Evolución principales magnitudes del sector lácteo I: Producción EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL MÁS ALLÁ DE 215 4 FEBRERO 214 SG PRODUCTOS GANADEROS
El Sector Vacuno de Leche en ESPAÑA - 17% PFG y 6% PFA - Valor de la Producción: 2.718 M. - Empleo: 3.526 UTAs (1,2 UTAs/explot) - Sector estratégico - 84. vacas en ordeño (REGA enero 214). - Cuota Nacional 13/14: 6.557.555,445 t. - Cuota disponible 13/14: 6.282.91,4 t. - Explotaciones con cuota disponible 13/14: 2.894 - Cuota media disponible 13/14 por explotación: 3.66 Kg - 4,25% de la producción europea. - Consumo lácteos: 9 M toneladas
Dos modelos productivos diferentes Modelo MENOS VINCULADO AL TERRITORIO : - Mayor capacidad de crecimiento - Economía de escala - Limitación: - Dependencia mercados mundiales materias primas - Cuestiones medioambientales Modelo MAS VINCULADO AL TERRITORIO : - Zonas de vocación y tradición lechera, sin alternativas a esta actividad. - Empleo de mano de obra familiar - Capacidad de crecimiento limitada por ausencia disponibilidad de tierra
Evolución del número de explotaciones y la cuota media (kg/explotación) 35. 3. 25. 299.97 +87% 2. 196.686 34% Nº explotaciones 15. 141.679 cuota media (kg) 1. -32% 5. 31.1 38.363 21.1 1993 1995 1997 1999 21 23 25 27 29 211 213-85% Fuente: SIGLAC 4
Evolución del número de explotaciones y la producción media (kg/ explotación) + 47% 4. 36. 3.864 324.39 35. 31. 3. 26. 21. 25. 172.272-38% 19.416 16. 2. 11. 15. 6. 1. 25 26 27 28 29 21 211 212 213 nº de explot. prod. media. 1. Fuente: SIGLAC - FEGA 5
Evolución distribución explotaciones en las Comunidades autónomas 21 213 3% 53% 5% 3% 14% 3% 8% 11% Andalucía Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Galicia Pais Vasco Resto 2% 55% 7% 3% 12% 4% 8% 9% Andalucía Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Galicia Pais Vasco Resto 6. 5. Nº explotaciones 4. 3. 2. 78% Resto CCAA CCAA Cornisa 1. 79% 21 213 56.372 explotaciones 2.893 explotaciones Fuente: SIGLAC
Evolución del censo de vacuno 3.5 3. 213/1993: -5% 213/26: -6% MILES DE ANIMALES 2.5 2. 1.5 213/1993: +3% 213/26: -3% 1. 5 213/1993: -4% 213/26: -19% 1986 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 CENSO VACAS TOTAL CENSO VACAS NODRIZAS CENSO VACAS DE LECHE Fuente: SG Estadísticas 7
Evolución distribución censo por Comunidades autónomas 3% 11% 21 6% 11% 1% Andalucía Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Galicia País Vasco Resto 3% 12% 213 7% 9% 4% 14% 12% 37% 8% 44% 9% 1.4 1.2 1. Nº Vacas de leche 8 6 4 Resto CCAA CCAA Cornisa Fuente: SG Estadísticas 2 61% 6% 21 213 1.181.986 Vacas 837.763 Vacas
Evolución distribución producción en las Comunidades autónomas 21 213 4% 31% 13% 8% 1% 11% 14% 9% Andalucía Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Galicia Pais Vasco Resto 3% 37% 13% 7% 11% 9% 7% 13% Andalucía Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Galicia Pais Vasco Resto 7. 6. Toneladas de leche cruda 5. 4. 3. 2. 1. 55% 57% Resto CCAA CCAA Cornisa 5.828. toneladas 21 213 6.316. toneladas Fuente: SIGLAC
Evolución de la producción de leche Cornisa Cantábrica Resto España España 6.5. 6.. 5.5. 5.. 4.5. 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Fuente: SIGLAC 1
Evolución de número de explotaciones por capacidad productiva de las explotaciones 21 2% 1% 46% 24% 21% 6% 1-5. 5.1-1. 1.1-25. 25.1-5. 5.1-1.. 213 >= 1..1 17% 4% 1% 2% 17% 32% Fuente: SIGLAC 11
Evolución de la distribución de la producción por capacidad productiva de las explotaciones 21 13% 9% 12% 13% 1-5. 5.1-1. 2% 33% 1.1-25. 25.1-5. 5.1-1.. >= 1..1 24% 213 2% 5% 2% 24% 25% Fuente: SIGLAC 12
Evolución del tamaño medio de las explotaciones 16 14 CCAA Cornisa Cantábrica Aragón, Murcia, La Rioja, Valencia Resto CCAA España +5% 146 12 Nº de vacas por explota ación 1 8 6 4 2 73 45 31 26 62 36 35 26 27 28 29 21 211 212 213 Fuente: SITRAN
Evolución del Rendimiento Lácteo por vaca (Kg/vaca) 1. 8.995 9. 8.316 Kg leche cruda/vaca a 8. 7.956 7.718 7.96 7. Zonas desfavorecidas Cornisa Cantábrica Zonas no desfavorecidas Cornisa Cantábrica Zonas desfavorecidas Resto Zonas no desfavorecidas Resto España 7.229 6. 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Fuente: SIGLAC
Evolución del Rendimiento Lácteo por explotación (Ton/explotación) 1.4 1.2 1. Zonas desfavorecidas Cornisa Cantábrica Zonas no desfavorecidas Cornisa Cantábrica Zonas desfavorecidas Resto Zonas no desfavorecidas Resto España 1.153 tación Toneladas/explot 8 6 551 4 324 2 172 219 124 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Fuente: SIGLAC
Superficie media declaradas por las explotaciones de leche (Ha) por CCAA 1 99 9 8 7 62 69 63 73 6 54 5 4 3 2 1 35 2 27 42 32 18 9 25 45 16 27 Fuente: SITRAN-FEGA (211) 16
Evolución de los precios de leche cruda 5, 45, DICIEMBRE 27:45,32 4, NOVIEMBRE 213:37,67 / 1kg 35, 3, 25, JULIO 29:26,6 2, 25 26 27 28 29 21 211 212 213 evolución precio media anual Fuente: FEGA
4, 35, 3, 25, 2, Evolución de los precios de leche cruda de las CCAA Agosto Octubre Diciembre Febrero abr-1 Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero abr-11 Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero abr-12 Junio Agosto Octubre Diciembre Febrero abr-13 Junio Agosto Octubre Junio Andalucía Asturias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Galicia Navarra País Vasco Valencia Fuente: FEGA abr-9 /1 kg
Beneficios: Costes / Ingresos Granjas Típicas / 1 kg ECM 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 / 1 kg ECM 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 1: Ingresos por venta de leche Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales CASTILLA Y LEÓN Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 1: Ingresos por venta de leche Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales GALICIA / 1 kg ECM 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos Nivel 1: Ingresos por venta de leche Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales ANDALUCÍA Fuente: RENGRATI 19
Evolución del Comercio Exterior (Toneladas) Miles Toneladas de equivalente es leche 5 4 3 2 1-1 -2-3 3.712 485 3992 387 4288 4114 3997 3815 4332 29 5 8 44 22 3.734 2.21 1.916 149 1342 188 171 87 87 1 142 1577 1429 198 1852 285-1.534 Balance exterior de 28 a 213: +4% -2.537-2568 -1835-248 Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total Balance Año 28 Año 29 Año 21 Año 211 Año 212 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales AEAT 2
Evolución del Comercio Exterior (M ) 2. 1.627 1.635 Millones de eu uros 1.5 1. 5-5 -1. 1.727 1.487 1.566 1.668 1 5 5 12 9 1.737 1.492 1.571 1.68 588 482 619 69 649 788 78 8 9 11 14 666 561 79 719 Balance exterior de 28 a 213: +2% -1.71-931 -862-961 -847-1.5 Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total Balance Año 28 Año 29 Año 21 Año 211 Año 212 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT) 21
Evolución del Comercio Intracomunitario: Entradas de productos desde la UE de 28 a 212 4.. Toneladas de equivalente es leche 2.. 38% 18 % 27 % 46 % 17 % Quesos total Mantequilla Lactosueros Yogures Leche concentrada Leche en polvo total Nata líquida total Leche líquida total 2 % 13 % 28 29 21 211 212 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT) 22
Evolución del Comercio Intracomunitario: Salidas de productos a la UE de 28 a 212 2.. 17 % Toneladas de equivalente es leche 1.5. 1.. 5. 18 % 18 % 35 % 4 % 17 % 38 % Quesos total Mantequilla Lactosueros Yogures Leche concentrada Leche en polvo total Nata líquida total Leche líquida total 28 29 21 211 212 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT) 23
Comercio Exterior de España: Evolución de las importaciones de terceros países 3. Toneladas de equivalente es leche 2. 1. 77 % 86 % 79 % Quesos total Mantequilla Lactosueros Yogures Leche concentrada Leche en polvo total Nata líquida total Leche líquida total 28 29 21 211 212 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT) 24
Comercio Exterior de España: Evolución de las exportaciones a terceros países 4. Toneladas de equivalen ntes leche 2. 48 % 24 % 54 % Quesos total Mantequilla Lactosueros Yogures Leche concentrada Leche en polvo total Nata líquida total Leche líquida total 8 % 28 29 21 211 212 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT) 25
Comercio Exterior de España: Destino de las exportaciones Destinos de exportaciones 28 Argelia China Rusia Mexico Leche líquida total Nata líquida total Leche en polvo total Leche concentrada Yogures Lactosueros Mantequilla Quesos total Nueva Zelanda EEUU CON 3º 5. 1. 15. 2. 25. 3. Toneladas de equivalentes leche Destinos de exportaciones 212 Argelia China Rusia Mexico Leche líquida total Nata líquida total Leche en polvo total Leche concentrada Yogures Lactosueros Mantequilla Quesos total Nueva Zelanda EEUU CON 3º 5. 1. 15. 2. 25. 3. Toneladas de equivalentes leche Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
Gracias por su atención SG Productos Ganaderos DG Producciones y Mercados Agrarios