INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE

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1 DIRECCION GENERAL DE INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE JUNIO 2018 Imágenes: Pexels 19/06/2018

2 Aviso legal: Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que se cite la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Elaboración: Subdirección General de Productos Ganaderos. Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Edita: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Secretaría General Técnica Centro de Publicaciones Referenciar el documento como: INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR VACUNO DE LECHE, Subdirección General de Productos Ganaderos, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: NIPO: X Página 1

3 INDICE 1. PRODUCCION CENSO NÚMERO DE GANADEROS CON ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE CONSUMO COMERCIO EXTERIOR PRECIOS STOCKS COMUNITARIOS. 32 Este informe presenta con carácter mensual las principales magnitudes que describen la estructura del sector y la situación del mercado lácteo con los últimos datos disponibles. Página 2

4 SIGLAS AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria CA Comunidad Autónoma EEMM Estados miembros FEGA Fondo Español de Garantía Agraria MAPAMA Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente MMO European Milk Market Observatory INFOLAC Sistema unificado de información del sector lácteo LDP leche desnatada en polvo SITRAN Sistema Integrado de Trazabilidad Animal SIGLAC Sistema de gestión de cuota láctea SGPG Subdirección General de Productos Ganaderos UE Unión Europea SIMBOLOS Euro Kg Kilogramo t Tonelada métrica Página 3

5 1. PRODUCCIÓN. Las entregas de leche cruda declaradas en España durante 2017 ascendieron a t de leche, lo que supone un incremento del 1,9% con respecto a 2016 (las entregas en 2016 supusieron un aumento del 1,4% con respecto al año 2015) según cálculos hechos a partir de los datos facilitados por el FEGA (MAPAMA). Además, se declararon a INFOLAC un total de t de leche de vaca que los productores destinaron directamente al consumidor o a la elaboración de productos lácteos de vaca en la explotación (venta directa). Página 4

6 En el mes de abril de 2018 se han declarado t de leche, que supone un aumento de casi el 1,4% en relación al mismo mes del año anterior. Página 5

7 Las entregas en España en el periodo acumulado enero-abril de 2018 son t de leche que supone un incremento del 2,9% con respecto al mismo periodo del año Página 6

8 En cuanto a la fabricación de productos lácteos en España en 2017, y su variación con respecto a 2016, según datos de la S.G. de Estadísticas es la siguiente: Los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de marzo de 2018, y su variación con respecto al mes del año pasado, son los siguientes: Página 7

9 SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA. El total de entregas en 2017 aumentaron un 1,8% en relación al año anterior (las entregas en 2016 supusieron un aumento del 0,4% con respecto al año 2015). Las entregas en marzo de 2018 aumentaron un 0,4% en relación al mes de marzo del año anterior, mientras que las del periodo acumulado enero-marzo de 2018 aumentaron un 2,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Fuente: MMO, 18 de mayo de 2018 Página 8

10 En cuanto a productos lácteos fabricados en la UE, los datos publicados por el MMO correspondientes al mes de marzo de 2018, y su variación con respecto al mismo mes del año pasado, son los siguientes: El peso de los productos lácteos españoles sobre el total de la UE en el mes de marzo de 2018 es: Página 9

11 El peso específico de cada uno de los productos lácteos en enero-marzo de 2018 en nuestro país y en la UE es el siguiente: Página 10

12 2. CENSO. En el mes de junio de 2018 el censo de vacuno lechero es de vacas en ordeño que supone un descenso en términos absolutos de animales con respecto a junio de 2017, representando un 1,2% menos. Página 11

13 El censo de novillas 1 se mantuvo bastante estable durante 2017, sin embargo, a partir del cuarto trimestre registró un descenso. En junio de 2018 el censo de novillas es de animales y supone un descenso con respecto al mes de junio de 2017 de animales, representando un 3,0% menos. No obstante, se observa cierto repunte con respecto al mes de mayo (2.360 novillas más). 1 Los datos que proporciona SITRAN se refieren a novillas entre los 8 y los 24 meses de edad. Página 12

14 La CA con mayor censo de vacas lecheras mayores de 24 meses, como puede observarse en la siguiente gráfica, es Galicia que cuenta con animales (39 %), seguida de Castilla y León con animales y Cataluña en tercer lugar con animales. Página 13

15 3. NÚMERO DE GANADEROS CON ENTREGAS DECLARADAS DE LECHE. El número total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España es de para el mes de abril de 2018, que supone un descenso del 0,5% con respecto al mes inmediatamente anterior y una reducción del 6,0 % en relación al mismo mes del año anterior. Por Comunidades Autónomas, del total de ganaderos con entregas declaradas de leche en España, Galicia cuenta con 55 %, Asturias el 13% y Cantabria el 9%. La cuarta comunidad autónoma en reparto de ganaderos con entregas es Castilla y León con el 8% del total. Página 14

16 4. CONSUMO. El consumo de leche y productos lácteos en España tiene una estructura diferente a la del resto de los países de la UE debido a que el consumidor español se decanta en especial por la leche de consumo, principalmente de larga duración, así como hacia un consumo más alto de yogures y quesos, y por otro lado un consumo muy inferior de mantequilla. En los últimos años se asiste en España a una tendencia descendente en el consumo de leche y productos lácteos. Se observa además una marcada estacionalidad en el consumo de lácteos con un descenso más marcado en los meses de verano. En el año 2017, y según los cálculos realizados por la S.G. de Productos Ganaderos a partir de los datos facilitados por la S.G. de Estructura de la Cadena Alimentaria, el consumo en los hogares en noviembre de 2017 ascendió a t de leche de consumo, t de leche fermentada y t de queso, que suponen un incremento del consumo del 1%, del 10% y del 1%, respectivamente, al compararlo con el mismo mes del año anterior. Página 15

17 Teniendo en cuenta el año acumulado (enero-noviembre 2017), el consumo de leche de consumo disminuye un 0,1%, el de leche fermentada aumenta un 5% y el de quesos desciende un 0,6%. La tendencia del consumo de los principales productos expresados en toneladas (leche líquida, leche fermentada y queso) se observa en la siguiente gráfica: En esta gráfica las cantidades de queso están referidas al eje de la derecha. Página 16

18 5. COMERCIO EXTERIOR. España es importadora neta de leche y productos lácteos ya que su consumo interno no es satisfecho con la producción nacional. En todo caso, se observa un progresivo aumento de las exportaciones y un descenso de las importaciones, si bien el balance comercial sigue siendo negativo. En 2017 continuó la tendencia anterior y la balanza comercial fue menos negativa que en En relación a los productos más destacados en las operaciones comerciales con el exterior: La nata líquida a granel, las leches fermentadas y los quesos fueron los productos con mayor volumen de exportación. Los destinos de estas exportaciones fueron, principalmente, otros EEMM, algunos de ellos de nuestro entorno más cercano como Francia, Portugal u otros como Reino Unido. Los quesos, las leches fermentadas y la leche líquida envasada fueron los protagonistas de las importaciones. El origen de estas importaciones fue principalmente comunitario y destacaron Francia, Portugal. Alemania y Países Bajos. Página 17

19 El volumen del comercio exterior de 2017 para todos los productos respecto al año anterior se observan los siguientes balances: Analizando el comercio en valor, las exportaciones se incrementaron aproximadamente un 21% y las importaciones se redujeron en casi un 14%, con respecto al valor de las mismas en Página 18

20 En 2018 continúa la tendencia descrita, de forma que el balance arroja cada vez un saldo menos negativo. El volumen del comercio exterior en marzo de 2018 se muestra en la siguiente tabla: Página 19

21 Al comparar estos datos con marzo de 2017, los balances resultantes son los siguientes: El valor económico de las exportaciones aumenta un 0,5% y el de las importaciones supone un 4,2% de incremento si lo comparamos con el mismo mes del Página 20

22 Comparando los datos de los últimos doce meses (de abril de 2017 a marzo de 2018) con el periodo inmediatamente anterior, se observan los siguientes balances en cuanto a volumen se refiere: Por otro lado, en relación al valor económico de estas operaciones, se produce un aumento del 15,7% en el caso de las exportaciones y del 11,5% en el caso de las importaciones al comparar ambos periodos. Página 21

23 SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA. En el año 2017 los intercambios intracomunitarios mostraron para mantequilla un aumento de intercambios del 1% ( t) comparado con 2016 siendo el principal país exportador Países Bajos y el principal importador Francia. Los intercambios de queso han aumentado un 4% ( t) siendo Alemania el principal país exportador e importador. Finalmente, en cuanto a los intercambios de LDP se produce un descenso del 3% ( t) comparado con 2016 (principal exportador Alemania e importador Países Bajos), y en cuanto a leche entera en polvo, se produce una disminución del 12% ( t) siendo el principal exportador Alemania e importador Países Bajos. Las principales variaciones producidas en el comercio exterior de la UE en 2017 comparado con 2016, son las siguientes: Las exportaciones de la UE a terceros países aumentaron para queso un 4% ( t, cuyo principal destino fue Estados Unidos), para LDP un 36% ( t) y para leche entera en polvo un 3% ( t) y, cuyo principal destino en ambos casos ha sido Argelia. Por el contrario, han descendido las exportaciones de mantequilla un 15% ( t, cuyo principal destino ha sido Estados Unidos). En relación a las importaciones desde terceros países a la UE, aumentaron un 18% para mantequilla (8.985 t cuyo principal origen fue Nueva Zelanda) y disminuyeron en un 16% para los quesos ( t cuyo principal origen fue Suiza). En el período de enero a marzo de 2018 (MMO 12/06/2018) comparado con el mismo periodo del año anterior se observa una aumento de los intercambios intracomunitarios de mantequilla en un 10% ( t; principal origen Países Bajos y destino Francia), de los intercambios de queso en un 5% ( t; principal país importador y exportador Alemania), los de LDP en un 11% ( t; principal origen Alemania y destino Países Bajos), y un 3% ( t; principal país importador y exportador Países Bajos) los de LEP. Página 22

24 En el período enero-abril de 2018 (MMO 12/06/2018) las exportaciones de la UE a terceros países comparado con el mismo mes del año anterior han disminuido un 0,4% para mantequilla ( t; principal destino Estados Unidos), y un 9% para leche entera en polvo ( t; principal destino Omán). En cambio, aumentan un 8% para leche desnatada en polvo ( t; principal destino Argelia) y un 0,1% para queso ( t; principal destino Estados Unidos). En cuanto a las importaciones disminuyeron un 1% (2.028 t; principal origen Nueva Zelanda) las de mantequilla y aumentan un 4% ( t; principal origen Suiza) las de queso. 6. PRECIOS Precio de leche cruda. Tras los bajos precios alcanzados en 2015 y en la primera mitad de 2016, a partir de agosto de 2016 los precios inician un progresivo incremento que se mantuvo durante En 2018, los precios siguen una curva idéntica a la del año pasado con precios ligeramente superiores. En España, el último precio disponible es para el mes de abril de 2018 que se sitúa en 30,87 /100 kg (datos FEGA), supone un descenso del 1,9% con respecto al mes anterior y, sin embargo, en relación al mismo mes del año anterior, representa aproximadamente un 1,6% más. Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta importantes diferencias regionales: así, el precio medio más elevado en abril de 2018 se ha pagado en Canarias (43,79 /100 kg), seguido de Asturias (33,20 /100 kg) y País Vasco (32,91 /100kg). En el lado contrario de la tabla de precios, los menores precios registrados son los de Cantabria (29,90 /100kg), Galicia (29,90 /100 kg) y Aragón (29,61 /100kg). Página 23

25 SITUACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA De forma paralela a lo ocurrido en España, en la UE tras los bajos precios alcanzados en 2015 y 2016, los precios iniciaron un progresivo incremento durante En 2018, el último dato estimado en la UE, correspondiente al mes de abril de 2018 (32,62 /100kg), supone un descenso del 3,4% con respecto al precio de marzo y un incremento del 1,7% en relación al mismo mes del año anterior. Página 24

26 Fuente: MMO, 4 de junio de 2018 En relación con el precio comunitario, el precio de marzo de 2018 en España fue un 5,4 % inferior a la media de la UE 28. Página 25

27 6.2. Precios de productos lácteos. En relación a los precios de los productos lácteos, durante 2015 comenzó una tendencia a la baja. A partir de la segunda mitad de 2016 los precios iniciaron una recuperación que se prolongó hasta buena parte de En el caso concreto de la leche desnatada en polvo la tendencia del precio durante 2017 fue al descenso con un aumento puntual del precio en junio. A partir de ese momento empieza a descender hasta los momentos actuales, encontrándose por debajo del precio de intervención desde octubre de 2017, aunque en las últimas semanas se ha recuperado. ligeramente En relación a la mantequilla, la tendencia alcista hasta septiembre de 2017 hizo que los precios alcanzaran cifras históricas durante los meses de verano. A partir de octubre comienzan a descender, si bien esta tendencia cambia, y a partir de febrero de 2018, los precios se recuperan. Los últimos datos disponibles de la UE correspondientes a la semana del 3 de junio de 2018 (semana 22) muestran la siguiente variación de precios en comparación con el año anterior: en el caso de la mantequilla se produce un aumento en el precio de +19%, para la leche desnatada en polvo y leche entera en polvo son de -22% (desde septiembre de 2017 se encuentra por debajo del precio de intervención, sin embargo desde mediados de abril va ligeramente al alza) y -6%, respectivamente. En los quesos se sitúan entre -6% y +6%. Página 26

28 Fuente: MMO, 6 de junio de 2018 Página 27

29 Si comparamos la evolución en 2017, de los precios medios nacionales de la LDP con los europeos, se observa que los nacionales iniciaron el año por debajo de los europeos, sin embargo han seguido una evolución al alza hasta situarse por encima de los precios europeos. En todo caso, tanto los precios medios nacionales como los europeos finalizaron el año por debajo del precio de intervención (169,80 /100kg). En cuanto a los precios medios nacionales de la mantequilla, en 2017 iniciaron el año situándose por debajo de los europeos hasta aproximarse e incluso llegar a superarlos en las últimas semanas del año. La tendencia de los precios medios semanales fue ascendente hasta alcanzar cotizaciones record y a partir de la semana 39 del año la tendencia cambia hacia la baja, acortándose la diferencia entre los precios europeos y los nacionales. Página 28

30 Página 29

31 En 2018, los precios medios nacionales de LDP y mantequilla inician el año por encima de los precios medios europeos aunque muy próximos en el caso de la LDP. En la semana 22 del año el precio medio semanal de LDP en España aumenta situándose por encima del precio medio europeo. Desde inicio del año se encuentra fluctuando alrededor del precio de intervención. En cuanto al precio medio semanal europeo de LDP, éste se encuentra por debajo del precio de intervención desde comienzo de 2018, mostrando estabilidad desde el inicio de año pero con cierta tendencia al alza en las últimas semanas. Página 30

32 En el caso de la mantequilla, los precios medios muestran una relativa estabilidad, con precios elevados pero con tendencia al descenso en el caso del precio medio acumulado nacional y al aumento en el caso del europeo. En la semana 22 la tendencia del precio medio semanal nacional aumenta y el europeo sigue su escalada aumentando la diferencia con el precio nacional. A nivel mundial, en 2016 las subastas Fonterra (referencia mundial del mercado de la leche) mostraron periodos de cotizaciones a la baja hasta agosto para iniciar una tendencia alcista que continuó hasta la primera mitad del año 2017, tras lo cual se fueron alternando periodos a la baja. No obstante, y en comparación al año anterior, durante 2017 las cotizaciones se mantuvieron en niveles muy superiores. Página 31

33 En 2018 se inició el año con tendencia al alza, la última subasta se ha celebrado el 15 de mayo y el Índice de precios de productos lácteos supone un +1,9%. 7. STOCKS COMUNITARIOS. En aplicación de las políticas comunitarias de intervención, en caso de desequilibrio en el mercado una parte de determinados productos lácteos (LDP, mantequilla) pueden ser retirados y almacenarse con carácter temporal (intervención pública, almacenamiento privado) hasta que las condiciones de mercado se reajusten. La Intervención pública, como red de seguridad, se encontraba abierta cuando se produjo el cierre del mercado ruso el 5 de agosto de 2014 y así se mantuvo hasta 2016 (para mantequilla se cerró al finalizar septiembre). Durante 2016 tras alcanzar las cantidades Página 32

34 máximas que podían comprarse a precio fijo por la intervención, se aprobó la duplicación de esas cantidades ( t de mantequilla y t de LDP) y posteriormente un nuevo máximo de compra a precio fijo de LDP ( t). En 2017 la intervención se mantuvo abierta para LDP desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre. A finales de septiembre, la cantidad de LDP almacenada públicamente alcanzaba aproximadamente t, lo que ha motivado que en enero de 2018 se haya publicado un Reglamento para limitar las compras de intervención a precio fijo en cero toneladas durante este año. La primera licitación para la compra por intervención de LDP en 2018 ha tenido lugar el pasado mes de marzo y la Comisión Europea no aceptó ninguna de las ofertas presentadas (1.349 t de LDP en total con precios comprendidos entre 134,9 y 165,0 /100kg), tampoco en las sucesivas licitaciones que han tenido lugar después. En este contexto, a finales de 2016 la Comisión abrió un procedimiento de licitación para la venta de LDP que se encontraba en almacenamiento público antes del 1 de noviembre de Desde entonces han tenido lugar 20 licitaciones en las que se han vendido t en total. La fecha de entrada en almacenamiento público de la LDP vendida mediante este procedimiento ha sido modificada en varias ocasiones, recientemente se ha sustituido el 1 de mayo de 2016 por el 1 de junio de 2016 de forma que de España están disponibles t de LDP. En el caso de la mantequilla no se han presentado ofertas a la intervención en los últimos tres años. La concesión de ayuda al almacenamiento privado de mantequilla, LDP y queso se inició en el momento que comenzó el veto ruso y también se han ido concatenando sucesivas prórrogas. En este contexto, dada la situación del mercado (sin evidencia de recuperación de precios) con exceso de oferta y aumento de la producción, la Comisión Europea estableció una ayuda para el almacenamiento privado de LDP con unos importes más elevados en caso de que el producto fuese almacenado durante un período contractual más largo (365 días). Además, se estableció un régimen de ayuda al almacenamiento privado de queso con un volumen máximo de producto ( t) repartido por Estados miembros. En total, y para todos los Estados miembros fueron almacenadas inicialmente t de queso (principalmente de Italia, Reino Unido y Países Bajos). No obstante, dado que algunos países no utilizaron en su totalidad la cuota asignada inicialmente (este es el caso de España al que Página 33

35 se asignó una cantidad total de t) se procedió a la redistribución de las cantidades no utilizadas. En total se reasignaron t entre los países que lo solicitaron y se han almacenado t de queso procedente principalmente de Italia, Reino Unido y Países Bajos. En 2017, se concedieron ayudas al almacenamiento privado de LDP por un total de t (3.800 t a 365 días y t a 210 días) principalmente en Países Bajos, Bélgica y Alemania. El plazo para la concesión de ayudas al almacenamiento privado de queso y de mantequilla finalizó en septiembre de 2016 y para la LDP en febrero de Los productos lácteos (expresado en t) bajo ambos esquemas se resumen en las siguientes tablas: Página 34

36 Producto Mantequilla Leche desnatada en polvo EVOLUCIÓN MEDIDAS DE MERCADO PARA MANTEQUILLA Y LECHE DESNATADA EN POLVO ( ) Almacenamiento privado Intervención Medidas Alm. Privado 365d Alm. Privado 210d Intervención precio fijo Intervención licitacion Fuente: European Milk Market Observatory, actualizado a 30/01/2018 Cuota UE ES UE ES % ES/UE EEMM UE ESPAÑA % ES/UE EEMM ,0% NL DE FR ,7% NL DE BE NL DE BE ,6% NL DE BE NL BE DE ,2% FR DE BE DE LT FR ,7% DE FR BE EVOLUCIÓN ALMACENAMIENTO PRIVADO QUESO Art. 13(1) Reg. (EU) 2015/1852 Utilizadas Cuota Cantidades CUOTA QUESO INICIAL Art. 13(1) Reg. (EU) 2015/1852 UE ESPAÑA Otros EEMM OCT ENE IT NL UK REDISTRIBUCIÓN DE CUOTA NO UTILIZADA DE QUESO Art. 2 Reg. (EU) 2016/225 Utilizadas Cantidades DESDE FEBRERO 2016 UE ESPAÑA Otros EEMM IE FR IT LT NL FI SE UK * Fuente: European Milk Market Observatory, actualizado a30/01/ SE** IE** IT ** LT**NL FI UK FR * Países entre los que se ha redistribuído la cuota.**cuota máxima utilizada 2017 Página 35