Indicadores del Sector Lácteo Vacuno

Indicadores del Sector Lácteo Vacuno * tiembre 2018 (*) El CETAL es una Fundación del Sector Público Estatal bajo la tutela del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que promueve y apoya la inación y el desarrollo tecnológico sostenibles para potenciar la competitividad del sector agroalimentario. Más información en www.cetal.es

CONTENIDOS tiembre 2018 PRODUCCIÓN 3 Volumen de entregas de leche a la industria en España 4 Volumen de entregas de leche a la industria en la UE(28) y países de referencia para España 5 Comparativa interterritorial de los volúms de entregas de leche a la industria en España 6 Precio de la leche pagado al productor en España 8 Precio de la leche pagado al productor en la UE(28) y países de referencia para España 9 Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas 10 Factores internos en la conformación del precio de la leche en España 12 INDUSTRIA 15 Volumen de la producción industrial de lácteos y su Equivalente Leche en España 16 Producción industrial de lácteos en países de referencia para España 17 Precios de los productos lácteos fabricados en España 20 DISTRIBUCIÓN 21 Equivalente Leche de los lácteos consumidos en el hogar en España 22 Precio de la leche en la distribución en España 23 Índices de precios de las principales tipologías de productos lácteos e índice gral 24 COMERCIO EXTERIOR 25 Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 26 Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 30 Valor unitario de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España 32 CADENA DE VALOR 33 Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España 34 Índices de precios en la cadena de valor de la leche en España 36 Índices de precios y costes de producción de la leche en España 37 ANEXOS_ FUENTES DE INFORMACIÓN 38 Fuentes de información 39 Coeficientes Equivalente Leche 40 2

PRODUCCIÓN 3

Miles de Toneladas PRODUCCIÓN Volumen de entregas de leche a la industria en España tiembre 2018 700 650 LECHE ENTREGADA Volumen mensual LECHE ENTREGADA Volumen anual Miles de Toneladas 600 550 2018 (1*) 4.251 500 2017 7.014 450 2016 6.864 400 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 6.720 2018 612,8 566,1 623,7 608,2 633,6 607,3 599,5 2017 582,1 542,5 621,9 604,1 629,1 581,7 592,2 576,2 560,1 575,3 560,5 588,5 2014 6.602 2016 584,5 563,3 600,0 591,0 604,5 580,4 581,7 566,4 533,6 551,7 537,1 569,7 2015 550,8 510,4 579,8 579,0 603,0 582,9 574,2 556,0 515,3 554,0 545,6 569,3 2013 6.300 2014 560,0 519,0 577,0 571,0 583,0 566,0 571,0 553,0 518,0 534,0 514,0 536,0 2013 528,0 490,7 543,0 540,8 547,0 518,3 542,7 523,8 501,9 515,0 511,4 537,0 2012 5.997 2012 505,7 484,2 529,5 530,4 538,5 509,2 513,8 499,6 469,5 476,2 460,3 480,0 (1*) 2018 (Enero - Julio) Fuente: EUROSTAT Sigue el incremento en el volumen de entregas. Un 1,2 % más en io de 2018 que en el mismo mes de 2017. 4

PRODUCCIÓN Volumen de entregas de leche a la industria en la UE(28) y países de referencia para España tiembre 2018 LECHE ENTREGADA Variación interanual 20% 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2011-2017 17,9% 15% 12,4% 10% 5% 0% -5% 0,8% -0,4% 1,0% 0,6% 5,0% 4,8% 5,5% 5,0% 5,2% -2,2% -4,2% 1,4% 3,4% 1,8% 2,2% 2,1% 2,2% 0,3% 0,5% -2,5% -4,4% España Francia Portugal UE (28 países) Francia y Portugal, por ser los países con intercambio comercial de leche a granel con España. Fuente: elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT LECHE ENTREGADA Volumen anual Miles de Toneladas 2,0% 0,4% 0,7% -0,6% -0,2% 2018(1*) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1.146 1.851 1.843 1.928 1.865 1.777 1.855 4.251 6.864 6.720 6.602 6.300 5.997 (1*) 2018 (Enero - Julio) Fuente: EUROSTAT 7.014 14.890 España Francia Portugal 24.576 24.732 25.374 25.309 23.989 24.536 El incremento de las entregas en la UE, en este mes de io supuso un 1,5 % más que en io de 2017. 5

Galicia Resto de Comunidades Autónomas PRODUCCIÓN Comparativa interterritorial de los volúms de entregas de leche a la industria en España tiembre 2018 Evolución mensual de las entregas en las Comunidades Autónomas que superan el 5% % de entregas sobre el total de España 45% 40% Galicia; 39,39% 20% 18% 35% 16% 30% 25% 20% 15% 10% Castilla y León; 13,05% Cataluña; 10,09% Asturias; 8,01% Andalucía; 7,64% Cantabria; 6,11% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 5% 2% 0% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1*) (1*) Último mes: -18 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA Evolución cada por la estacionalidad de cada zona productora. 6

Cornisa cantábrica Resto de España PRODUCCIÓN Comparativa interterritorial de los volúms de entregas de leche a la industria en España tiembre 2018 71,0% Evolución mensual de las entregas de leche en la cornisa cantábrica y el resto de España % de entregas sobre el total de España 34,0% 70,5% 33,5% 70,0% 33,0% 69,5% 32,5% 69,0% 68,5% 68,67% 68,93% 32,0% 31,5% 68,0% 31,33% 31,07% 31,0% 67,5% 30,5% 67,0% 30,0% 66,5% 29,5% 66,0% 29,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1*) Cornisa cantábrica Lineal (Cornisa cantábrica) Resto de España Lineal (Resto de España) Cornisa cantábrica Resto de España Galicia Cataluña Asturias Valencia Cantabria M urcia País Vasco Andalucía Castilla y León Baleares Extremadura Castilla-La M ancha M adrid Aragón Navarra La Rioja * No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE. (1*) Último mes: -18 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA Continúa atenuándose la ligera tendencia de desplazamiento de la producción de la España húmeda a la España seca iniciada en 2014. 7

/100 Kg PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en España tiembre 2018 41 39 LECHE Precios mensuales LECHE Precios anuales / 100 Kg 37 35 2018 (1*) 31,07 33 31 2017 30,94 29 27 2016 29,11 25 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 30,13 2018 31,94 31,94 31,46 30,87 30,68 30,39 30,29 2017 30,68 30,68 30,49 30,39 30,29 30,10 30,10 30,68 31,26 31,84 32,52 32,43 2014 35,21 2016 29,90 29,71 29,42 28,93 28,35 27,96 27,77 28,16 28,74 29,71 30,39 30,39 2015 31,84 31,75 31,36 30,10 29,71 29,42 28,83 29,03 29,51 30,00 30,10 30,10 2013 34,30 2014 38,16 37,86 37,96 35,83 35,44 35,44 33,98 33,79 34,08 33,11 33,11 33,40 2013 32,72 32,72 32,82 32,62 32,62 32,91 33,59 33,88 34,95 36,99 37,67 38,25 2012 30,87 2012 32,33 32,14 31,46 30,78 30,00 29,71 29,32 29,32 30,49 31,26 31,75 32,14 (1*) 2018 (Enero - Julio) /100 Kg. IVA excluido. Precio medio ponderado de la leche cruda, con el contenido real de grasa y proteína. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO, EUROSTAT y FEGA Nuevo descenso del precio en io. Situación habitual en este mes que suele registrar el menor precio anual. 8

/100 Kg PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en la UE(28) y países de referencia para España tiembre 2018 45 Precio de la leche pagado al productor en España, Francia, Portugal y conjunto UE (28) 40 35 30 33,70 32,84 30,29 30,07 25 20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1*) ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL UE (28) (1*) Último mes: -18 /100 Kg. IVA excluido. 2012 UE (27) Precio medio ponderado de la leche cruda, con el contenido real de grasa y proteína. Fuente: MMO y FEGA Se incrementa la brecha existente entre los precios de la leche en España y en la UE. 9

PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas tiembre 2018 Precios de la leche estandarizada y sin estandarizar Julio 2018 Valencia 31,84 34,75 Asturias País Vasco 32,33 32,62 34,68 34,65 Madrid 31,26 34,36 La Rioja Castilla-La Mancha Andalucía 31,26 31,26 31,46 33,63 33,61 33,94 Murcia Navarra Castilla y León 30,49 30,58 30,78 33,41 33,37 33,58 ESPAÑA Baleares Cataluña 29,90 30,29 30,19 32,40 32,32 32,30 Aragón Extremadura 29,51 29,71 31,87 32,07 Cantabria Galicia 29,22 29,42 31,06 31,51 El precio en /100 Kg está referido al contenido real de grasa y proteína. El precio en /100 Kg ECM se corresponde con contenidos de 4% de grasa y 3,3% de proteína. * No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA e IFCN /100 kg /100 kg ECM Galicia, con su alto peso en el sector, continúa arrastrando a la baja el precio medio de la leche en España. 10

PRODUCCIÓN Precio de la leche pagado al productor en las Comunidades Autónomas tiembre 2018 Diferenciales de precio de la leche estandarizada y sin estandarizar con la media de España Julio 2018 Valencia Asturias Diferencial sin estandarizar Diferencial estandarizado ECM 5,1% 7,2% 7,7% 7,0% País Vasco 6,7% 6,9% Madrid 3,2% 6,0% La Rioja 3,2% 4,7% Castilla-La Mancha Andalucía Murcia 1,6% 3,8% 3,8% 3,2% 3,7% 3,6% Navarra Castilla y León 0,6% 1,0% 3,1% 3,0% Baleares Cataluña -1,3% -0,3% -0,2% -0,3% Aragón -2,6% -1,0% Extremadura -1,9% -1,6% Cantabria -3,5% -2,7% Galicia -4,1% -2,9% El precio en /100 Kg está referido al contenido real de grasa y proteína. El precio en /100 Kg ECM se corresponde con contenidos de 4% de grasa y 3,3% de proteína. * No incluida Canarias por su condición de Región Ultraperiférica en la UE. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA e IFCN Los diferenciales de precio entre las distintas Comunidades Autónomas vuelven a niveles habituales (11,2 puntos en precios no estandarizados y 11,3 puntos en precios estandarizados). 11

PRODUCCIÓN Factores internos en la conformación del precio de la leche en España tiembre 2018 Desviaciones mensuales del precio de la leche pagado al productor, de la producción y del consumo 10% 5% 0% -5% -10% -15% feb abr jun ago oct dic Consumo 4,5% 4,6% 4,8% 4,9% 1,7% -1,3% -7,4% -13,5% -1,1% 1,3% 1,4% -0,1% Producción 1,4% 2,0% 3,0% 4,9% 4,6% 3,1% 0,7% -3,3% -5,3% -4,9% -3,9% -2,4% Precio 2,1% 1,8% 1,2% -1,3% -2,2% -2,6% -3,5% -2,4% -0,5% 1,4% 2,8% 3,3% Desviaciones promedio 5 últimos años más año en curso. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT, MMO, BDCH-MAPA e IDEGA-USC La estacionalidad claramente negativa del consumo, a pesar del descenso de la producción del mes de io, determinan que el precio en este mes caiga 3,5 puntos por debajo de su media anual. 12

/100 Litros Toneladas/Explotación y año PRODUCCIÓN Factores internos en la conformación del precio de la leche en España tiembre 2018 Dimensión de la explotación láctea y precio de la leche pagado al productor Comunidades Autónomas que superan el 5% de la leche producida en España 34 1.600 33 32,99 32,83 1.378 1.400 32 31 30,44 31,17 705 962 31,13 1.200 1.000 800 30 29,42 600 29 28 284 309 332 400 200 27 Asturias Galicia Cantabria Castilla y León Andalucía Cataluña Dimensión de las explotaciones (1*) Precio de la leche (2*) 0 (1*) Entregas por explotación y año. Media 2016-2017. (2*) Precio de la leche pagado al productor en /100 Litros, excluido el IVA. Media 2016-2017. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA La relación directa entre dimensión de las explotaciones y precio se altera significativamente en Andalucía y Asturias debido al peso del sector cooperativo en estas dos Comunidades Autónomas. 13

/100 Litros Kg /Habitante y año PRODUCCIÓN Factores internos en la conformación del precio de la leche en España tiembre 2018 34 Producción y consumo por habitante y precio de la leche pagado al productor Comunidades Autónomas que superan el 5% de la leche producida en España 1.200 33 32,83 32,99 966 1.000 32 31,13 31,17 756 800 31 536 30,44 600 30 29,42 29 358 400 28 64 99 200 27 Andalucía Cataluña Castilla y León Asturias Cantabria Galicia - Oferta teórica (1*) Precio de la leche (2*) Consumo per capita en el Hogar (3*) (1*) Kg Leche producida / Habitante. Media 2016-2017. (2*) Precio de la leche pagado al productor en /100 Litros, excluido el IVA. Media 2016-2017. (3*) Consumo en el Hogar en España en Kg Equivalente Leche / Habitante y año. Media 2015-2017. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, BDCH-MAPAMA, INE e IDEGA-USC La relación inversa entre autoabastecimiento y precio nuevamente es rota por Asturias debido al peso de su sector cooperativo. 14

INDUSTRIA 15

Miles de Toneladas Grado de Industrialización de la Leche INDUSTRIA Volumen de la producción industrial de lácteos y su Equivalente Leche en España tiembre 2018 700 650 Evolución mensual de la producción de lácteos, su Equivalente Leche y Grado de Industrialización 1,51 1,55 1,50 600 550 500 450 400 350 585,5 387,6 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 300 1,10 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1*) (2*) Productos Lácteos (2*) Equivalente Leche (3*) Grado de Industrialización Lineal ((2*) Productos Lácteos) Lineal ((2*) Equivalente Leche) Lineal ((3*) Grado de Industrialización) 2018 (1*) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Producción anual de lácteos Miles de Toneladas 2.924 4.211 4.588 4.675 5.118 5.030 4.787 4.839 6.289 6.081 6.159 6.185 7.279 7.072 (1*) Último mes: -18 (2*) Eje principal. Miles de Toneladas. (3*) Eje secundario. Grado de Industrialización de la Leche (Tn Equivalente Leche/Tn Producto Lácteo). Quesos: Producto Lácteo y Equivalente Leche excluidos quesos de mezcla. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC Producto Lácteo Equivalente Leche Se mantin las tendencias de incremento de la producción industrial y del grado de industrialización de la leche. 16

Miles de Toneladas INDUSTRIA Producción industrial de lácteos en países de referencia para España tiembre 2018 Producción industrial en los países de referencia para España en 2017 (1*) 12.000 10.948,9 10.000 8.000 7.912,0 8.370,8 6.000 5.118,3 4.000 3.909,9 3.773,6 2.000 1.600,1 1.358,9 914,3 1.921,6 970,5 0 BÉLGICA DINAMARCA ALEMANIA (2*)IRLANDA ESPAÑA FRANCIA ITALIA (2*) PAISES BAJOS POLONIA PORTUGAL REINO UNIDO QUESO 110,8 449,9 2.304,0-260,8 1.719,1 1.052,9 866,2 849,0 62,0 462,8 MANTEQUILLA 68,2 57,0 496,8 223,7 47,0 412,0 94,1 139,9 213,0 32,1 148,9 WMP 56,4 84,6 134,9-9,1 142,5-184,5 28,1 7,0 20,6 SMP 153,6 49,4 430,4 119,8 17,9 395,1-67,6 144,6 20,7 94,3 LECHES CONCENTRADAS 30,0-372,7-31,3 61,7-377,2 31,7-99,8 LECHES FERMENTADAS 268,2 111,0 1.889,6-1.021,5 1.451,2 273,6 286,2 509,7 107,1 339,7 NATA DE CONSUMO DIRECTO 234,7 84,2 578,0 16,8 122,8 501,3 128,8-264,8 21,0 307,3 LECHE DE CONSUMO 678,2 522,8 4.742,6 554,1 3.607,9 3.229,2 2.360,6-1.732,7 720,7 6.897,4 TOTAL PRODUCTOS LÁCTEOS 1.600,1 1.358,9 10.948,9 914,3 5.118,3 7.912,0 3.909,9 1.921,6 3.773,6 970,5 8.370,8 (1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. (2*) No disponibles datos completos por confidencialidad. Fuente: EUROSTAT En 2017 España continuó ocupando el cuarto puesto en producción industrial, aun siendo relegada al octavo en recogida de leche tras ser superada por Irlanda. 17

% Equivalente Leche INDUSTRIA Producción industrial de lácteos en países de referencia para España tiembre 2018 Estructura de la produción de lácteos en países de referencia para España en 2017 (1*) % Equivalente Leche destinada a cada tipología de producto lácteo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BÉLGICA DINAMARCA ALEMANIA ESPAÑA FRANCIA ITALIA POLONIA PORTUGAL REINO UNIDO QUESO 19,7% 61,7% 54,8% 28,7% 53,8% 74,1% 58,4% 29,2% 28,4% MANTEQUILLA 3,1% 2,0% 3,0% 1,3% 3,3% 1,7% 3,8% 3,9% 2,3% WMP 13,2% 15,2% 4,2% 1,3% 5,9% 0,0% 2,5% 4,3% 1,7% SMP 35,9% 8,9% 13,4% 2,6% 16,2% 0,0% 13,1% 12,8% 7,6% LECHES CONCENTRADAS 1,9% 0,0% 3,2% 1,2% 0,7% 0,0% 0,8% 0,0% 2,2% LECHES FERMENTADAS 5,8% 1,8% 5,5% 13,6% 5,5% 2,3% 4,3% 6,1% 2,5% NATA 5,2% 1,4% 1,7% 1,7% 2,0% 1,1% 2,3% 1,2% 2,4% LECHE DE CONSUMO 15,1% 9,0% 14,1% 49,6% 12,6% 20,8% 14,9% 42,4% 52,9% (1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda y Países Bajos por ausencia de datos completos por confidencialidad. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC La estructura de la producción industrial española se caracteriza por el gran peso de la leche de consumo. Manti cierta analogía con la de Portugal y Reino Unido. 18

INDUSTRIA Producción industrial de lácteos en países de referencia para España tiembre 2018 5,0 Evolución del Grado de Industrialización de la Leche en países de referencia para España (1*) Relación entre el producto lácteo industrial y su Equivalente Leche 4,5 DINAMARCA 4,0 3,5 3,0 FRANCIA ALEMANIA POLONIA ITALIA BÉLGICA 2,5 2,0 1,5 PORTUGAL REINO UNIDO ESPAÑA 1,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1*) DINAMARCA 4,04 4,13 4,18 4,14 4,47 4,30 4,39 FRANCIA 3,08 3,08 3,26 3,26 3,24 3,23 3,25 POLONIA 2,95 2,95 3,09 3,05 3,08 3,08 3,14 ALEMANIA 2,88 2,89 2,92 3,00 3,00 3,07 3,15 ITALIA 2,70 2,70 2,76 2,80 2,80 2,91 2,98 BÉLGICA 2,46 2,42 2,66 2,67 2,72 2,81 2,82 PORTUGAL 1,55 1,51 1,57 1,70 1,73 1,75 1,75 ESPAÑA 1,28 1,29 1,30 1,37 1,41 1,42 1,44 REINO UNIDO 1,36 1,36 1,36 1,58 1,40 1,56 1,55 (1*) Los 10 principales países productores de la UE más Portugal. Se excluyen Irlanda y Países Bajos por ausencia de datos completos por confidencialidad. (2*) 2018 (Enero - Julio) Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT e IDEGA-USC España, a pesar de una ligera mejora en este índice en los últimos años, continúa a la cola de los países de su entorno en cuanto a grado de industrialización de la leche. 19

Ïndice de Precios: Año Base 2010=100 INDUSTRIA Precios de los productos lácteos fabricados en España tiembre 2018 108 107 Índice de precios mensuales de los productos lácteos 106 105 104 103 102 101 100 99 98 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2018 103,3 103,0 102,9 103,0 103,0 103,0 103,0 2017 102,1 102,5 102,4 102,6 102,5 102,4 103,2 103,5 103,2 103,4 103,2 103,4 2016 102,7 102,2 102,0 101,9 101,9 101,6 101,5 101,3 101,3 101,4 101,7 102,0 2015 104,6 104,1 104,1 104,0 103,7 103,6 103,0 102,7 102,8 102,8 102,7 102,6 2014 106,0 105,9 105,7 106,0 106,0 105,9 105,7 105,5 105,5 105,5 105,1 105,0 2013 103,0 102,9 102,9 103,1 103,3 103,4 103,6 104,2 104,8 105,0 105,5 106,0 2012 102,7 103,3 103,0 103,0 102,8 102,8 102,0 101,7 102,1 102,3 102,5 103,1 (1*) 2018 (Enero - Julio) Año Base 2010 Precios de productos fabricados y comercializados en España a la salida de fábrica. Fuente: IPRI- INE 2018 (1*) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Índice de precios anuales de los productos lácteos Año Base 2010=100 101,8 102,9 102,6 103,0 103,4 104,0 105,6 Continúa ralentizándose la ligera recuperación de los precios industriales iniciada en 2017. 20

DISTRIBUCIÓN 21

Miles de Toneladas Grado de Industrialización de la Leche DISTRIBUCIÓN Equivalente Leche de los lácteos consumidos en el hogar en España tiembre 2018 750 700 Evolución mensual del consumo en el hogar de lácteos, su Equivalente Leche y Grado de Industrialización 1,49 1,55 1,50 650 1,45 600 550 608,23 1,40 1,35 500 1,30 450 408,74 1,25 400 1,20 350 1,15 300 1,10 2012 2013 2014 2015 2016 2017(1*) Productos Lácteos(2*) Equivalente Leche (2*) Grado de Industrialización de la Leche (3*) Lineal (Productos Lácteos(2*)) Lineal (Equivalente Leche (2*)) Lineal (Grado de Industrialización de la Leche (3*)) 2017(1*) Consumo anual de lácteos en el hogar Miles de Toneladas 4.925 7.201 (1*) Último mes: dic-17 (2*) Eje principal. Miles de Toneladas. (3*) Eje secundario. Grado de Industrialización de la Leche (Tn Equivalente Leche/Tn Producto Lécteo) Queso: Producto Lácteo y Equivalente Leche incluidos quesos de mezcla. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC 2016 2015 2014 2013 4.928 5.019 5.015 5.235 7.252 7.309 7.315 7.725 2012 5.161 7.600 Producto Lácteo Equivalente Leche Continúa la tendencia de lento pero sostenido descenso en el consumo de lácteos. 22

/100 Kg DISTRIBUCIÓN Precio de la leche en la distribución en España tiembre 2018 75 74 LECHE Precios mensuales LECHE Precio anuales /100 Kg 73 72 71 2017 (1*) 69,17 70 69 2016 70,53 68 67 66 2015 70,96 65 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2014 71,96 2017 69,7 69,4 69,2 69,6 69,0 69,6 69,0 69,3 68,7 68,8 68,5 69,2 2016 71,2 71,3 71,7 71,0 70,6 70,6 70,2 70,4 70,1 70,0 69,2 70,0 2015 71,9 71,3 70,7 71,0 70,8 71,0 70,6 70,2 71,0 71,3 71,2 70,6 2013 69,91 2014 72,3 72,4 72,4 72,2 72,6 71,3 72,0 71,4 72,0 72,0 71,2 71,7 2013 69,5 69,9 69,2 69,2 69,0 69,2 69,7 68,8 69,7 70,9 71,6 72,2 2012 69,14 2012 69,3 69,6 69,8 69,1 69,1 69,3 68,8 69,1 68,8 68,9 69,0 69,1 (1*) 2017 (Enero - Diciembre) /100 Kg IVA excluido. Fuente: BDCH-MAPAMA Los precios de la leche de consumo en 2017 prosiguen su tendencia a la baja iniciada en 2015. 23

Índice: Año Base 2010=100 DISTRIBUCIÓN Índices de precios de las principales tipologías de productos lácteos e índice gral tiembre 2018 120 115 110 LECHE LÍQUIDA - LECHES FERMENTADAS - QUESO - MIX PRODUCTOS LÁCTEOS Índice de Precios en la Distribución 109,98 105 100 95 90 99,28 98,49 90,57 85 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (1*) Leche líquida Leches fermentadas Queso Mix Productos Lácteos Año Base 2010 (1*) Último mes: dic-17 Año Base 2010=100 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de EUROSTAT y BDCH-MAPA El índice de precios de la leche de consumo se manti por encima del mix de productos lácteos como vi ocurriendo desde la crisis de 2012, año en el que se trasladó la presión a la baja a los yogures. 24

COMERCIO EXTERIOR 25

COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España tiembre 2018 Evolución anual de las exportaciones e importaciones de leche a granel y productos lácteos Toneladas 2018(1*) 280.201 438.732 2017 588.476 751.462 2016 450.346 733.725 2015 418.330 877.977 2014 2013 407.617 396.241 1.006.405 1.041.133 Importaciones Exportaciones (1*) 2018 (Enero - Julio) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: DATACOMEX Se consolida, tras siete meses de 2018, un desfase entre importaciones y exportaciones análogo al registrado en 2016. 26

COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España tiembre 2018 Leche de vaca a granel Balance anual Comercio Exterior Toneladas (479) 2018(1*) (25.259) 2017 (15.302) 2016 (152.471) 2015 (195.888) 2014 (214.356) 2013 Productos Lácteos Balance anual Comercio Exterior Toneladas (1*) 2018 (Enero - Julio) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX e IDEGA-USC (1.246.549) (1.744.569) (1.937.113) (2.002.600) (158.052) (137.728) (268.076) (307.176) 2018(1*) 2017 2016 2015 (2.094.466) (402.900) 2014 (2.296.231) Productos Lácteos (430.537) Equivalente Leche 2013 El balance de leche a granel, si bien es negativo, se manti en mínimos históricos. El de productos lácteos es análogo al registrado en 2016. 27

Toneladas de Leche COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España tiembre 2018 40.000 Leche de vaca a granel Evolución mensual del Comercio Exterior 30.000 20.000 10.000-3.735 2.674 1.061-10.000-20.000-30.000-40.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Balance Exportaciones Importaciones (1*) 2018 Último mes: -18 Fuente: DATACOMEX Balance positivo en el mes de io en el comercio exterior de leche a granel. 28

Toneladas de producto COMERCIO EXTERIOR Volumen de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España tiembre 2018 120.000 100.000 Productos lácteos Evolución mensual del Comercio Exterior 80.000 60.000 40.000 20.000 - -20.000-40.000-60.000 59.131 32.845 (26.286) -80.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Balance Exportaciones Importaciones (1*) 2018 Último mes: -18 Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX e IDEGA-USC Continúa acentuándose el balance negativo, mes a mes, desde principios de año. 29

COMERCIO EXTERIOR Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España tiembre 2018 Estructura de las Exportaciones % Volumen 100% 90% 12% 16% 18% 19% 19% 17% 21% Quesos 4% 80% 70% 6% 6% 4% 3% 7% 4% 4% 4% 5% 4% 7% 4% 3% 6% 6% 6% 5% 4% 4% 7% Mantequilla y aceite de mantequilla Leche en polvo 60% 50% 25% 29% 25% 27% 27% 23% 29% Leches concentradas 40% 13% Leches fermentadas 30% 13% 11% 14% 13% 18% 32% 14% Nata 20% 13% 12% 10% 8% 13% Leche de vaca consumo 10% 21% 17% 17% 17% 14% 5% 8% 8% Leche de vaca a granel 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1*) (1) 2018 (Enero - Julio) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como lech Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX Cerrado el mes de io, quesos y leches fermentadas acaparan el 50% de las exportaciones. 30

COMERCIO EXTERIOR Estructura de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España tiembre 2018 Estructura de las Importaciones % Volumen 100% 90% 21% 24% 25% 29% Quesos 80% 2% 6% 2% 2% 37% 38% 40% Mantequilla y aceite de mantequilla 70% 60% 50% 2% 23% 1% 6% 7% 2% 2% 23% 22% 3% 8% 2% 21% 3% 8% 2% 3% 10% 2% 3% 10% 2% Leche en polvo Leches concentradas 40% 30% 9% 1% 1% 14% 15% 1% 13% 24% 26% 26% Leches fermentadas Nata 20% 10% 0% 2% 2% 37% 2% 27% 26% 14% 10% 24% 12% 10% 10% 5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1*) Leche de vaca consumo Leche de vaca a granel (1) 2018 (Enero - Julio) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como lech Fuente: Elaborado por CETAL a partir de DATACOMEX Continúa el declive de las importaciones de leche a granel. 31

COMERCIO EXTERIOR Valor unitario de las exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos en España tiembre 2018 Evolución anual del valor unitario de exportaciones e importaciones de leche y productos lácteos /Tonelada 2018(1*) 2017 2016 1.811 1.898 1.961 2.152 2.117 2.209 2015 2014 1.683 1.662 2.021 2.100 2013 1.609 1.905 Importaciones Exportaciones (1*) 2018 (Enero - Julio) Los datos incluyen quesos de mezcla, oveja y cabra así como leche de cabra. Fuente: DATACOMEX Los valores unitarios de las exportaciones siguen por encima de los correspondientes a las importaciones al contrario de lo ocurrido en 2017. 32

CADENA DE VALOR 33

Miles de Toneladas CADENA DE VALOR Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España tiembre 2018 800 750 Evolución mensual de los volúms de leche en cada eslabón de la cadena de valor Producción, Industria y Distribución (3*) 700 650 600 550 500 450 608,2 599,5 585,5 400 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(4*) Leche recogida en las explotaciones (1*) Equivalente Leche industrializada (2*) Equivalente Leche consumida en el hogar (2*) Lineal (Leche recogida en las explotaciones (1*)) Lineal (Equivalente Leche industrializada (2*)) Lineal (Equivalente Leche consumida en el hogar (2*)) (1*) Miles de Toneladas de leche. (2*) Miles de Toneladas de Equivalente Leche. (3*) Distribución: exclusivamente productos lácteos consumidos en el hogar. (4*) Último mes: Producción -18 Industria -18 Distribución dic-17 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, EUROSTAT, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC Se manti la tendencia inversa de producción y consumo en el hogar. 34

CADENA DE VALOR Dimensionado de la cadena de valor de la leche en España tiembre 2018 Evolución anual de los volúms de leche en cada eslabón de la cadena de valor Producción, Industria y Distribución (3*) 2018(4*) 4.251,1 4.210,7 2017 2016 2015 2014 7.013,9 7.278,6 7.201,1 6.863,7 7.071,8 7.251,9 6.720,1 6.288,9 7.309,1 6.602,0 6.080,8 7.314,6 2013 2012 6.299,6 6.159,5 5.996,8 6.185,1 7.724,5 7.600,0 Leche recogida en las explotaciones (1*) Equivalente Leche industrializada (2*) Equivalente Leche consumida en el hogar (2*) (1*) Miles de Toneladas de leche. (2*) Miles de Toneladas de Equivalente Leche. (3*) Distribución: exclusivamente productos lácteos consumidos en el hogar. (4*) Último mes: Producción -18 Industria -18 Distribución dic-17 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de FEGA, EUROSTAT, BDCH-MAPAMA e IDEGA-USC Se constata el avance hacia el equilibrio entre producción, transformación y consumo en el hogar. 35

Índice de precios CADENA DE VALOR Índices de precios en la cadena de valor de la leche en España tiembre 2018 135 Evolución mensual de los índices de precios en las tres posiciones de la cadena de valor Año Base 2010=100 130 125 120 Producción (1*) Industria (2*) Distribución (3*) 115 110 105 100 95 98,49 103,12 103,03 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (4*) 2018(4*) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Evolución anual de los índices de precios en las tres posiciones de la cadena de valor Año Base 2010=100 105,4 102,9 98,0 99,1 101,8 99,8 102,6 103,4 100,6 99,5 99,3 101,6 103,0 102,6 104,0 105,8 105,6 105,2 Producción (1*) Industria (2*) Distribución (3*) 116,8 119,8 (1*) Índice de precios de la leche pagados al productor. (2*) Índice de precios de los productos lácteos fabricados y comercializados en España. (3*) Índice de precios de los productos lácteos en la distribución. (4*) Último mes : Producción -18 Industria -18 Distribución dic-17 Índices de los precios en posición de salida de cada eslabón de la cadena de valor y sin incluir el IVA. Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO, INE, BDCH-MAPAMA y EUROSTAT La evolución del índice de precios al productor en el periodo io 2016- io 2018 presenta una curva análoga a la del mismo periodo en 2010-2012. 36

Índices de precios y costes CADENA DE VALOR Índices de precios y costes de producción de la leche en España tiembre 2018 135 130 125 120 Evolución mensual de los índices de precios de la leche en campo y sus costes de producción Año Base 2010=100 124,80 130,21 Índice de precios (1*) Índice de costes (2*) 115 110 114,06 115,07 112,52 108,61 112,48 105 100 95 103,79 99,81 98,14 94,53 103,12 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (3*) 2018(3*) 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Evolución anual de los índices de precios de la leche en campo y sus costes de producción Año Base 2010=100 99,1 102,6 105,8 105,4 105,2 108,5 108,1 111,7 112,0 114,0 Precios (1*) Costes (2*) 116,8 119,8 120,5 120,6 (1*) Índice de precios de la leche pagados al productor. (2*) Índice de costes de producción basado en los costes de fuera de la explotación. Índices en posición explotación ganadera y sin incluir el IVA. (3*) Último mes : Precios -18 Costes abr-18 Fuente: Elaborado por CETAL a partir de MMO e (IPPPA-RECAN)-MAPAMA Las fluctuaciones en los índices de costes y precios no representan márgs de bficio o pérdidas, pero sí indican la intensidad y duración de las épocas de crisis y de bonanza para el sector. 37

ANEXO. FUENTES INFORMACIÓN ANEXOS _FUENTES DE INFORMACIÓN 38

FUENTES DE INFORMACIÓN tiembre 2018 EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unión Europea) Cows'milk collection and products obtained FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Información Mensual del Régimen de Tasa Láctea Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche IFCN (International Farm Comparison Network) (RENGRATI) Red Nacional de Granjas Típicas INE (Instituto Nacional de Estadística) (IPRI) Índice de Precios Industriales MAPA (Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación) (BDCH) Base de Datos Consumo en el Hogar - MAPAMA (PPPA) Precios Percibidos y Pagados por los Agricultores (RECAN) Red Contable Agraria Nacional MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) (DATACOMEX) Base de Datos de Comercio Exterior MMO (EU Milk Market Observatory) Historical EU price serie of Cow's Raw Milk Historical series of EU average prices of Dairy Products USC (Universidade de Santiago de Compostela) (IDEGA) Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia 39

COEFICIENTES EQUIVALENTE LECHE tiembre 2018 Kg Equivalente Leche / Kg Producto Lácteo Leche líquida 1,00 Leche condensada 2,60 Leche en polvo 10,50 Leche evaporada 3,20 Preparados lácteos 0,95 Batidos de leche 0,95 Batidos de yogurt 0,97 Leches fermentadas 0,97 Mantequilla 2,05 Queso Vaca puro 8,00 Helados y tartas 0,85 Nata 1,00 Natillas 0,85 Flanes preparados 0,85 Cuajadas 0,85 Crema de chocolate 0,85 Postres con nata 0,85 Otros derivados lácteos 0,85 CETAL trabaja actualmente en la elaboración de coeficientes más ajustados con el fin de mejorar las estimaciones del equivalente leche de los productos industriales. 40