ESTUDIO DE VIDEO STREAMING EN MÉXICO SEPTIEMBRE 2018
QUÉ VEREMOS HOY? Identificaremos los principales hábitos de los consumidores de video transmitido por internet en vivo (live video streaming) Compararemos el consumo de estos contenidos en México contra indicadores en LATAM y Global. Conoceremos la relación entre el consumidor de live video streaming y la publicidad en estos formatos. 2
OBJETIVO Y METODOLOGÍA
OBJETIVO Desde 2014, el Mobile Marketing Center of Excellence de IAB US en conjunto con las oficinas de IAB alrededor del mundo, generaron la iniciativa de publicar estudios globales tienen el objetivo de generar datos clave para comparar y contrastar el papel que tienen los dispositivos móviles en la vida de los internautas a nivel mundial. 4
PAÍSES PARTICIPANTES Norteamérica Canadá Estados Unidos LATAM Brasil Chile Colombia México Perú Europa y África Alemania Hungría Irlanda Italia Reino Unido Rusia Sudáfrica Suecia Suiza Turquía MENA Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos APAC Australia China 5
METODOLOGÍA Cuestionario online de 29 Preguntas Muestra: 200 encuestas por país CASA DE INVESTIGACIÓN Perfil: Personas 18+ Con acceso a dispositivos conectados (teléfono celular, smartphone, tablet, computadora, consola de videojuegos, smart TV o dispositivos de streaming) Consumidores de video digital por computadora, smartphone, tablet o TV conectada Consumidores alguna vez de video por streaming en vivo 6
LEYENDAS Diferencias contra otros mercados (LATAM, Global) Indicadores en los que México destaca contra el resto de países reportados 7
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN MÉXICO GÉNERO EDADES CUENTA CON LICENCIATURA O POSGRADO 40% 50% 50% 18-34 35+ 70% 30% GANA MÁS DE $10,000 MXN MENSUALES 53% 8
ANTECEDENTES
QUÉ SABEMOS HOY DE LOS INTERNAUTAS MEXICANOS? 64% POBLACIÓN INTERNAUTA EN MÉXICO ESTIMADA PARA 2018 EQUIVALENTE A 72.7 MILLONES DE INTERNAUTAS DE LOS CUALES 87% SE CONECTA A INTERNET A TRAVÉS DE SMARTPHONE* *CONSUMO DECLARADO 10 Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos 2018 (P 13-70)
QUÉ SABEMOS HOY DEL CONSUMO DE VIDEO EN INTERNAUTAS? CONSUMO DECLARADO 91% busca información EN VIDEO EN ESPECIAL: TECNOLOGÍA 55% ENTRETENIMIENTO 50% DEPORTES 48% NOTICIAS 45% 76% TIENE ACCESO A SERVICIOS DE STREAMING EN VIDEO SEAN O NO TITULARES 34% TIENE ALGUNA APP PARA VER O DESCARGAR VIDEO 11 Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos 2018 (P 13-70)
QUÉ SABEMOS HOY DEL CONSUMO DE VIDEO EN INTERNAUTAS? CONSUMO DECLARADO VE EVENTOS EN VIVO de manera... 24% tradicional 69% SUBEN VIDEOS A INTERNET 30% 46% indistinta digital 11% COMPARTE TRANSMISIONES EN VIVO POR SOCIAL MEDIA 12 Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas mexicanos 2018 (P 13-70)
QUÉ SABEMOS HOY DE LA PUBLICIDAD EN VIDEO? $1,434 InversIÓN EN video DIGITAL (MX) MILLONES DE PESOS +122% $3,187 +59% $5,077 +51% $7,643 SHARE de video DIGITAL DEL total PUBLICIDAD DIGITAL (MX) Video 30% 2014 2015 2016 2017 2017 13 Fuente: Estudio de Inversión en Comunicación en Internet 2018 (Video incluye: Social Video, Branded Content on Video, In-Stream, Out-stream)
CÓMO CONSUMEN LOS MEXICANOS VIDEO STREAMING?
México y Latinoamérica en general se caracterizan por tener un consumo más frecuente de videos digitales comparados con el resto del mundo. FRECUENCIA PARA VER VIDEOS DIGITALES AL MENOS UNA VEZ AL DÍA 89% 91% 83% México LATAM Global Q6 Con qué frecuencia ves videos en formato digital en tu PC/computadora portátil, smartphone, 15 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200 tablet o TV conectada?
Los mexicanos consideran que están consumiendo más streaming en vivo, aunque no necesariamente sustituye a la TV en vivo. HÁBITOS DE CONSUMO DE VIDEO STREAMING Veo menos TV en vivo porque veo streaming de video Veo más streaming de video que hace un año He compartido videos en vivo con otras personas México LATAM Global 47% 48% 44% 49% 44% 47% 35% 35% 31% He creado videos en vivo 15% 18% 19% Q22 Con cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el streaming de video en vivo estás de 16 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200 acuerdo? Selecciona todas las opciones que correspondan.
Smartphone es el principal dispositivo para consumo de video en vivo, mientras que tablets y Smart TVs tienen una mayor incidencia de uso en México. DISPOSITIVOS DE ACCESO Y DE USO TIENEN ACCESO USAN PARA STREAMING TASA DE CONVERSIÓN HACEN STREAMING DIARIO Smartphone 69% 55% 71% 39% Computadora 60% 39% 62% 24% Smart TV 52% 30% 67% 20% Tablet 51% 26% 87% 23% 17 Q4 Tienes o cuentas con acceso a los siguientes dispositivos? Q10. Cuál/es de los siguientes dispositivos utilizas para ver streaming de video en vivo Q11 Y con qué frecuencia usas los siguientes dispositivos para ver streaming de video en vivo? Base México: 200
México cuenta con una oferta diversa de contenidos por transmisión en vivo, con un importante acceso a suscripciones a servicios de streaming digital FUENTES DE STREAMING México LATAM Global Social media 66% 53% 58% 52% Suscripción de streaming digital 51% 47% 41% Sitio / app de juegos 37% 38% 33% Sitio / app de una cadena de televisión 32% 27% 34% Sitio / app de mi proveedor de TV paga 26% 24% 21% 18 Q14 Qué fuentes utilizas para ver contenido de streaming de video en vivo? Selecciona todas las opciones que correspondan. Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200
Los mexicanos prefieren ver streaming en vivo en lugares cerrados donde generalmente hay conexión fija, lo que reduce su consumo durante traslados. LUGARES PARA VER VIDEO EN STREAMING México LATAM Global Casa 78% 78% 73% Trabajo 22% 27% 17% 16% Casa de otra persona 20% 18% 16% Café o restaurante 15% 13% 14% Al aire libre 13% 14% 14% Escuela 12% 14% 12% En el hotel durante viajes 12% 11% 12% Traslado hacia el trabajo 9% 17% 14% 19 Q19 Y dónde sueles ver contenido de streaming en vivo? Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200
QUÉ CONTENIDOS DE VIDEO STREAMING CONSUMEN?
Aunque los contenidos de larga duración se prefieren en pantallas más grandes, México tiene una mayor incidencia en consumir largometrajes en smartphone. DURACIÓN DE VIDEOS DE VIDEO STREAMING LATAM GLOBAL 25% 26% 37% 13% 18% 10% 26% 28% 17% 23% 19% 32% 32% 32% Computadora Smartphone Smart TV Muy cortos Cortos Medios Largos (-10 min) (10-30 min) (30-60 min) (+60 min) 21 Q12 En una situación típica, cuánto tiempo pasas viendo streaming de video en vivo en los siguientes dispositivos? Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200
Los consumidores de live video streaming en México y LATAM buscan contenidos preferentemente en su idioma. IDIOMA DE VIDEO STREAMING México LATAM Global Inglés 42% 39% 58% Idioma local 76% 80% 58% 22 Q8 Alguna vez viste streaming de video en vivo en cualquier dispositivo o plataforma? Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200
Además de series y tutoriales que tienen gran relevancia a nivel global, México tiene una gran afinidad con conciertos y noticias en live video streaming. CONTENIDOS QUE VEN POR STREAMING México LATAM Global Series 51% 52% 45% Tutoriales o videos instructivos 42% 43% 30% Conciertos 36% 30% 5 23% 8 Sesiones de juegos 35% 30% 29% Noticias 33% 29% 8 27% 6 Videos de influencers 29% 30% 24% Q16 Y qué tipo(s) de contenido ves habitualmente por streaming? Selecciona todas las opciones 23 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200 que correspondan.
El consumo de contenidos generados por usuarios no se limita sólo a consumidores de live video streaming por social media. CONTENIDOS QUE VEN POR STREAMING - POR FUENTES Social media SUSCRIPCIÓN DE STREAMING DIGITAL Series Tutoriales o videos instructivos Conciertos Sesiones de juegos Videos de amigos o familiares Videos de influencers 44% 42% 39% 37% 58% 52% Series Tutoriales o videos instructivos Sesiones de juegos Conciertos Noticias Videos de influencers 44% 36% 32% 51% 46% 63% 24 Q16 Y qué tipo(s) de contenido ves habitualmente por streaming? Selecciona todas las opciones que correspondan. Base: México: 200; Social Media: 106, Suscripción: 102
Las competencias deportivas tienen una mayor relevancia en usuarios que consumen video en vivo frecuentemente por Smart TV. CONTENIDOS QUE VEN POR STREAMING - POR DISPOSITIVO FRECUENTE Series Tutoriales o videos instructivos Noticias Conciertos Sesiones de juegos Videos de amigos o familiares SMARTPHONE 35% 32% 29% 37% 53% 50% Series Tutoriales o videos instructivos Conciertos Sesiones de juegos Noticias Competencias deportivas SMArt tv 47% 47% 45% 38% 37% 67% 25 Q16 Y qué tipo(s) de contenido ves habitualmente por streaming? Selecciona todas las opciones que correspondan. Base: México: 200; Smartphone: 109, Smart TV: 60
A diferencia de otros contenidos de live video streaming, destaca en México el seguimiento del Mundial a través de Smart TV. DISPOSITIVOS DE CONSUMO DE LA COPA MUNDIAL FIFA 2018 SÓLO SEGUIDORES DEL MUNDIAL México LATAM Smart TV Smartphone Computadora Tablet Dispositivos de streaming Consola de videojuegos 17% 14% 29% 27% 45% 43% 20% 13% 9% 31% 42% 44% Global 34% 41% 31% 24% 13% 11% Q25 Pensando en la próxima Copa Mundial FIFA 2018, en cuáles de los siguientes canales o 26 Base: México: 175, LATAM: 917, Global: 3624 dispositivos seguirás la transmisión del mundial?
Antes de iniciar el Mundial, México tuvo una mayor incidencia en internautas que seguirían los partidos de Rusia 2018 por internet en vivo y en repetición. FORMAS DE CONSUMO DE LA COPA MUNDIAL FIFA 2018 SÓLO SEGUIDORES DEL MUNDIAL México LATAM Global 73% 71% 64% Internet - En vivo Repeticiones Online 60% 50% 52% Q26 Pensando en la próxima Copa Mundial FIFA 2018, qué tan probable es que veas...? Top 2 27 Base: México: 175, LATAM: 917, Global: 3624 Box
POR QUÉ SINTONIZAN CONTENIDOS EN VIDEO STREAMING?
El consumo de contenidos por Smart TV en México se hace generalmente en compañía de alguien más. FRECUENCIA PARA VER VIDEOS ACOMPAÑADO LATAM GLOBAL 56% 56% 53% LATAM GLOBAL 36% 37% LATAM GLOBAL 27% 30% 34% 37% 81-100 61-80 SIEMPRE 41-60 21-40 1-20 9% 12% LATAM GLOBAL 0% Smartphone Computadora 2% 5% Smart TV 0 NUNCA 29 Q13 En una situación típica en la que ves streaming de video en vivo, qué porcentaje del tiempo lo haces con otras personas (amigos, familia, colegas, etc.) en los siguientes dispositivos? Introduce un número entre 0 y 100. Base: México: 200
La recomendación de otros influye mucho al elegir una fuente para consumir video en vivo, mientras que la suscripción al servicio no implica una barrera. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE FUENTE DE STREAMING Calidad del contenido Velocidad de la conexión Disponibilidad del contenido Recomendación Servicio gratuito o pagado México 50% 39% 37% 34% 28% LATAM 52% 45% 37% 24% 30% Global 45% 38% 34% 25% 35% 30 Q15 Cuáles de los siguientes factores inciden en tu elección de fuentes de streaming de video en vivo? Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200
La sensación de cercanía es uno de los detonadores más importantes para consumir video transmitido en vivo por internet. RAZONES PARA VER VIDEO STREAMING Me gusta la sensación más personal del streaming en vivo Siento que estoy al día e informado Me hace sentir que soy parte del evento Puedo interactuar con el creador del contenido 35% 34% 27% 22% México México México México 32% 26% 37% 35% 26% 23% 21% 16% LATAM Global LATAM Global LATAM Global LATAM Global 31 Q17 Cuáles son los principales motivos por los que ves contenido de streaming de video en vivo? Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200
CÓMO ES SU RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD EN VIDEO STREAMING?
Más de la mitad de los consumidores mexicanos de live video streaming están dispuestos a pagar por este servicio. MODALIDAD PREFERIDA PARA VER VIDEO STREAMING Ver Ver contenido contenido de streaming de streaming de video de gratuito video gratuito con anuncios con anuncios 45% 52% 56% Global Pagar Pagar una una suscripción mensual por un un paquete de contenido de de video en en vivo, vivo, sin sin publicidad 30% 31% 38% LATAM México Pagar por cada video en en vivo vivo individual, sin sin publicidad 18% 13% 18% 33 Q24 Específicamente en relación con el streaming de video en vivo, prefieres...? Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200
México destaca sobre el promedio global en la contratación de servicios de TV y video por streaming, pero hay una oportunidad para crecer en este mercado. SERVICIOS CONTRATADOS EN EL HOGAR México LATAM Global Internet 64% 58% 56% TV Paga 46% 41% 36% Streaming de video (a la carta/pregrabado) 38% 38% 33% Streaming de video en vivo 19% 17% 17% 34 Q23 Cuáles de las siguientes suscripciones abonas actualmente o se abonan actualmente en tu hogar? Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200
Consideran que han visto más anuncios por live video streaming, pero tienen una percepción positiva debido a que son muy relevantes y creativos. PUBLICIDAD EN STREAMING VS OTRAS TRANSMISIONES Live Video Streaming vs formatos tradicionales México LATAM Global Veo más anuncios 34% 30% 30% Más intrusivos 29% 30% 30% Más relevantes a mis intereses y necesidades 43% 35% 25% Más creativos 45% 41% 31% 35 Q32 En el streaming en vivo, los anuncios son que en la TV en vivo o en los videos digitales a la carta Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200
Existe una mayor recordación de la publicidad que en otros mercados, principalmente en los formatos que ocurren en video in-stream. TIPO DE ANUNCIOS DURANTE UNA TRANSMISIÓN EN VIVO México LATAM Global Anuncios de video en la transmisión (antes, durante o después) 46% 40% 37% Anuncios de video antes, durante o después del streaming en vivo Anuncios emergentes durante la transmisión 40% 46% 37% 39% Anuncios emergentes durante la reproducción del video Anuncios de video superpuestos en la ventana Anuncios de video superpuestos en la ventana de video 30% 35% 30% 27% Mensaje de un patrocinador en la parte superior o inferior de la ventana Mensaje de un patrocinador en la parte superior o inferior de la ventana 24% 33% 33% 36 Q29 Cuáles de los siguientes tipos de anuncios has visto al ver streaming en vivo? Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200
Los mexicanos tienden a estar más involucrados con los anuncios por live streaming, y tienden a hablar más con otros sobre los productos anunciados. ACCIONES TRAS VER ANUNCIOS DURANTE UNA TRANSMISIÓN EN VIVO Recordé la marca anunciada Me atrajo la marca Hice click en el anuncio Visité el sitio de la marca Busqué más información Hablé con otros sobre la marca Visité el local tras ver el anuncio México LATAM Global 20% 19% 18% 25% 20% 13% 20% 19% 16% 18% 16% 14% - INVOLUCRAMIENTO + 13% 13% 12% 17% 12% 11% Q30 A continuación, nos gustaría que pensaras en el último anuncio que viste durante un streaming 37 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200 en vivo. Cuál de las siguientes opciones describe lo que hiciste? 13% 10% 10%
De manera simultánea a la transmisión de video en vivo, los mexicanos tienden a realizar más actividades relacionadas con el contenido que están viendo. ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS RELACIONADAS/NO RELACIONADAS MESHING STACKING Consultar redes sociales Conversar con las personas que me acompañan Conversar en redes sociales Usar otro dispositivo Realizar búsquedas en línea Compartir el video que estoy viendo Comentar en redes sociales 39% 33% 30% 25% 24% 24% 23% 47% Usar otro dispositivo 31% Trabajar Consultar redes sociales Realizar búsquedas en línea Conversar en redes sociales Comentar en redes sociales 19% 25% 23% 28% 31% Stacking: Actividades no relacionadas con contenido que están viendo Meshing: Actividades relacionadas con el contenido que están viendo Q20 Cuando ves transmisiones de streaming de video, cuáles de las siguientes 38 Base: México: 200, LATAM: 1000, Global: 4200 actividades sueles hacer al mismo tiempo que estén relacionadas con lo que ves?
APRENDIZAJES
APRENDIZAJES CLAVE El consumo de video por streaming en vivo es de gran relevancia para el mercado mexicano y una oportunidad para socializar y compartir con otros. Los contenidos de entretenimiento y de larga duración son más consumidos y no están limitados al tamaño del dispositivo en el que se sintonice. Hay una gran disposición a pagar por una suscripción a contenidos en vivo por internet, pero es necesario considerar la calidad y disponibilidad del contenido. La publicidad en transmisiones en vivo por internet es considerada atractiva y relevante, lo que se puede potenciar con la disposición a recomendar lo que se vio anunciado. 40
ESTUDIO DE VIDEO STREAMING EN MÉXICO SEPTIEMBRE 2018