Martha Moreno Mesa Gerente Regional

Contenido obalance de la actividad edificadora en la región en 2017 oel papel de la política de vivienda en Bogotá y Cundinamarca oproyecciones 2018 oproyectos se ejecutarán en 2018 ohitos que marcarán el 2018

Indicadores LIVO 2017 en la región Indicador Total región (Cifras anuales) Participación Bogotá Participación Cundinamarca Lanzamientos 59.565 unidades 50% 50% Iniciaciones 52.995 unidades 47% 53% Ventas 55.241 unidades 52% 48% Oferta* 44.457 unidades 50% 50% Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos DEEI Camacol B&C. *Oferta con corte a diciembre

Participación del segmento subsidiado: 72% Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos DEEI Camacol B&C. Participación del segmento subsidiado: 91% Comportamiento de los lanzamientos en la región en 2017 Bogotá 2017 Prom. 2012-2016 Cundinamarca 2017 Prom. 2012-2016 Menos de $51 Mill 1.149 Menos de $51 Mill 10 $51-$100 Mill 3.023 $51-$100 Mill 11.061 $100-$173 Mill 10.393 $100-$173 Mill 11.830 $173 - $247 Mill 3.257 $173 - $247 Mill 2.739 $247 Mill - $321 Mill 3.826 $247 Mill - $321 Mill 1.355 $321 Mill - $395 Mill 3.077 $321 Mill - $395 Mill 1.086 $395 Mill - $468 Mill 1.845 $395 Mill - $468 Mill 606 $468 Mill - $616 Mill 1.721 $468 Mill - $616 Mill 329 $616 Mill - $910 Mill 1.157 $616 Mill - $910 Mill 308 Más de $910 Mill 612 Más de $910 Mill 181 Total 2017: 30.060 unidades Total 2017: 29.505 unidades

Participación del segmento subsidiado: 74 % Participación del segmento subsidiado: 90 % Comportamiento de las ventas en la región en 2017 Bogotá 2017 Prom. 2012-2016 Cundinamarca 2017 Prom. 2012-2016 Menos de $51 Mill 2.046 Menos de $51 Mill 131 $51-$100 Mill 3.784 $51-$100 Mill 10.541 $100-$173 Mill 8.453 $100-$173 Mill 8.975 $173 - $247 Mill 3.261 $173 - $247 Mill 2.907 $247 Mill - $321 Mill 3.694 $247 Mill - $321 Mill 1.490 $321 Mill - $395 Mill 2.289 $321 Mill - $395 Mill 1.191 $395 Mill - $468 Mill 1.665 $395 Mill - $468 Mill 403 $468 Mill - $616 Mill 1.750 $468 Mill - $616 Mill 465 $616 Mill - $910 Mill 992 $616 Mill - $910 Mill 313 Más de $910 Mill 672 Más de $910 Mill 219 Total 2017: 28.606 unidades Equivalente a $ 7,7 billones de pesos Total 2017: 26.635 unidades Equivalente a $ 4,4 billones de pesos Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos DEEI Camacol B&C.

Balance de la actividad edificadora en la región en 2017 En 2017, Bogotá obtuvo una participación en el mercado regional de 50% en los lanzamientos y de 52% en las ventas. En la región, el rango de precios entre $100 y $173 millones de pesos se consolida como el más dinámico al registrar niveles de ventas y lanzamientos por encima de sus respectivos promedios quinquenales. El segmento de VIP en la región registró una reducción en el total de unidades lanzadas y vendidas. Como veremos en este rango hay una oportunidad para dinamizar el mercado.

Subsidios vigentes para la compra de vivienda nueva en la región No VIS (135 435 SMMLV) VIS (70 135 SMMLV) VIP (hasta 70 SMMLV) DEL ORDEN NACIONAL Mi Casa Ya - Tasa de interés No VIS (hasta 2019) Mi Casa Ya Cuota inicial Mi Casa Ya Tasa de interés VIS (hasta 2018) Mi Casa Ya Cuota inicial Mi Casa Ya Subsidio a la tasa de interés VIP Segmento de alta demanda ampliamente apoyado DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Programa de vivienda departamental (Podemos CASA) Pero con poca oferta en la región DEL ORDEN DISTRITAL BOGOTÁ Programa Integral de Vivienda Efectiva (PIVE) Fuente: Camacol B&C.

Subsidios de vivienda del orden nacional Mi Casa Ya Cuota inicial Otorgados en Bogotá hasta dic de 2017 Otorgados en Cundinamarca hasta dic de 2017 241 659 2018-2019 Subsidios disponible: 27.632 en 2018 y 39.254 en 2019 en todo el país La participación regional no sería representativa dada la alta asignación de los recursos por caja de compensación (71%) Mi Casa Ya Tasa de interés VIP/VIS Mi Casa Ya - Tasa de interés No VIS 19.555 19.350 8.186 3.393 Subsidios disponibles: 33.500 coberturas en todo el país para 2018 Subsidios disponibles: 20.000 unidades para 2018 y 20.000 para 2019 Se espera una participación de la región de 38% en las coberturas de 2018 Fuente: Ministerio de Vivienda. Con corte a diciembre de 2017. Asocajas Informe 2016

Subsidios de vivienda diferentes al orden nacional para VIP Orden departamental Programa de vivienda departamental (Podemos CASA) Orden distrital (Bogotá) Programa Integral de Vivienda Efectiva (PIVE) 2018-2019 2018-2019 Subsidios: el departamento espera desembolsar 5.740 en 2018 y los 14.260 restantes entre 2019 y 2020. En 2017 fueron desembolsados 37 subsidios Quedan por legalizar 4.285 entre 2018 y 2019, 357 subsidios de vivienda fueron legalizados en 2017 Viviendas: el departamento espera desarrollar 8. 824 unidades VIP entre 2018 y 2019, de las 14.203 previstas al año 2022. Fuente: Secretaría del Hábitat y Gobernación de Cundinamarca

El papel de la política de vivienda en Bogotá y Cundinamarca El segmento VIP es el más apoyado y tiene una alta demanda (ejemplo, ventas del Campo Verde), sin embargo, la oferta para este segmento es muy escasa. Es necesario un plan de trabajo que permita la ejecución de proyectos de viviendas VIP tanto en Bogotá como en Cundinamarca. La región seguirá siendo uno de los mercados que más subsidios absorbe a nivel nacional, en 2018 se espera que esta participación sea del orden de 38% Es imperativo ampliar el plazo de vigencia de los subsidios de los programas toda vez que algunos que terminan en 2018.

Unidades Unidades de vivienda lanzadas Bogotá (Cifras anuales) 45.000 Límite inferior Límite superior Lanzamientos 40.000 35.000 30.000 33.579 31.278 Var.% anual 25.000 28.977 4,1% 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Li M LS Uds. 36.308 39.441 37.282 33.754 33.577 28.735 28.924 39.536 30.060 28.977 31.278 33.579 Var.% 17% 9% -5% -9% -1% -14% 1% 37% -24% -4% 4,1% 12% Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos DEEI Camacol B&C.

Unidades Unidades de vivienda vendidas Bogotá (Cifras anuales) 50.000 Límite inferior Límite superior Ventas 45.000 40.000 35.000 30.000 31.633 29.301 Var.% anual 25.000 20.000 26.968 2,4% 15.000 10.000 5.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Li M LS Uds. 42.356 42.143 42.906 36.542 36.111 34.574 31.391 38.562 28.606 26.968 29.301 31.633 Var.% 24% -1% 2% -15% -1% -4% -9% 23% -26% -6% 2,4% 11% Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos DEEI Camacol B&C.

Unidades Unidades de vivienda iniciadas Bogotá (Cifras anuales) 45.000 Límite inferior Límite superior Iniciaciones 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 27.476 24.484 25.980 Var.% anual 4,5% 15.000 10.000 5.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Li M LS Uds. 31.552 36.979 41.713 35.395 28.721 33.982 24.870 31.475 24.868 24.484 25.980 27.476 Var.% 8% 17% 13% -15% -19% 18% -27% 27% -21% -2% 4,5% 10% Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos DEEI Camacol B&C.

Unidades Unidades de vivienda lanzadas Cundinamarca (Cifras anuales) 40.000 Límite inferior Límite superior Lanzamientos 35.000 30.000 31.617 29.384 Var.% anual 25.000 20.000 27.151-0,4% 15.000 10.000 5.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Li M LS Uds. 9.561 22.553 26.059 24.692 32.944 33.856 35.653 30.426 29.505 27.151 29.384 31.617 Var.% 26% 136% 16% -5% 33% 3% 5% -15% -3% -8% -0,4% 7% Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos DEEI Camacol B&C.

Unidades Unidades de vivienda vendidas Cundinamarca (Cifras anuales) 40.000 Límite inferior Límite superior Ventas 35.000 30.000 25.000 20.000 28.183 24.613 26.398 Var.% anual -0,9% 15.000 10.000 5.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Li M LS Uds. 8.455 16.964 26.647 28.235 33.797 35.837 34.350 30.644 26.635 24.613 26.398 28.183 Var.% 18% 101% 57% 6% 20% 6% -4% -11% -13,1% -8% -0,9% 6% Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos DEEI Camacol B&C.

Unidades Unidades de vivienda iniciadas Cundinamarca (Cifras anuales) 35.000 30.000 Límite inferior Límite superior Iniciaciones 32.085 29.932 Var.% anual 25.000 27.779 6,4% 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Li M LS Uds. 7.655 13.710 23.523 24.092 32.625 27.927 32.033 28.194 28.127 27.779 29.932 32.085 Var.% 61% 79% 72% 2% 35% -14% 15% -12% -0,2% -1% 6,4% 14% Fuente: Coordenada Urbana. Cálculos DEEI Camacol B&C.

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría General. Información a noviembre de 2017 Bogotá: Obras de infraestructura que ejecutarán en 2018 Finalización Transmicable Inversión: $210.000 millones de pesos Troncal Transmilenio Av. 68, Av. Ciudad de Cali y Carrera 7ª Inversión: $1,83 billones de pesos Ampliación Autopista Norte y Carrera 7ª Inversión: $457.896 millones de pesos

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría General. Información a noviembre de 2017 Bogotá: Obras de infraestructura que ejecutarán en 2018 Av. José Celestino Mutis Av. Alsacia Tintal Bosa Inversión: $947.573 millones de pesos Metro de Bogotá Inversión: $6,08 billones de pesos (vigencias futuras) 5 colegios en ejecución de diseños 4 colegios en proceso de contratación de diseños 14 colegios en trámite de identificación y adquisición de predios 5 APP para hospitales

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Información a diciembre de 2017 Cundinamarca: Obras de infraestructura que ejecutarán en 2018 Conexión Occidente Inversión: $0,230 billones de pesos Transmilenio Soacha Fase II y III Inversión: $0,903 billones de pesos RegioTram

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Información a diciembre de 2017 Cundinamarca: Obras de infraestructura que ejecutarán en 2018 APP conexión Sabana CONEXSA Inversión: $1,130 billones de pesos APP provincia del Rionegro Inversión: $0,230 billones de pesos

Hitos que marcarán el 2018 Censo DANE (actualización) Implementación acuerdo de paz y JEP Congreso Colombiano de la Construcción (Junio) Formulación del POT y POMCA Incierto proceso de revocatoria Alcalde 2018 Ley de Garantías (Enero junio) Expocamacol-Medellín (Agosto) Mundial de Fútbol (Junio julio) Elecciones parlamentarias (Marzo) Elecciones presidenciales (1era y 2da vuelta) Situación política económica y social de Venezuela Fuente: Camacol B&C.

Y la agenda de los eventos de la regional que no se puede perder

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