LOS PROBLEMAS DEL ENTORNO DE NEGOCIOS. DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS PYMES ARGENTINAS

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1 LOS PROBLEMAS DEL ENTORNO DE NEGOCIOS. DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS PYMES ARGENTINAS Coordinadores: Gabriel Yoguel Virginia Moori-Koenig Pablo Angelleli Graciela Gutman Darío Milesi Rodrigo Rabetino Daniel Novak Francisco Gatto Sonia Roitter

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3 Introducción... 2 PARTE I. Las principales restricciones del entorno de negocios que enfrentan las PyMES: la visión de las firmas y de las instituciones... 7 Capítulo 1. Las restricciones exógenas: la visión de las firmas... 8 Capítulo 2. Las restricciones exógenas: la visión de las instituciones...18 PARTE II. Restricciones de entorno para el funcionamiento de las PYMES...31 Capítulo 3. Mercados internos e internacionales...32 Capítulo 4. Acceso al financiamiento...46 Capítulo 5. Impacto de las regulaciones impositivas y laborales...55 Capítulo 6. Restricciones asociadas a la infraestructura de servicios...61 PARTE III. Restricciones asociadas al desarrollo de las competencias de las PyMES...67 Capítulo 7. Consultoría y capacitación...68 Capítulo 8. La demanda de recursos humanos en las PyMES: Calificaciones y competencias...81 Capítulo 9. Utilización de las políticas de apoyo a las PyMEs...87 Capítulo 10. Restricciones exógenas y competencias endógenas...94 Capítulo 11.El aislamiento de las firmas y el rol del ambiente de negocios Capítulo 12. Heterogeneidad de las restricciones exógenas: análisis de Cluster Conclusiones finales Anexo 1: Marco conceptual y descripción del panel de firmas Anexo 2: indicadores Referencias bibliográficas...145

4 INTRODUCCION Antecedentes Generales Desde el comienzo de la década del noventa, la profundización de la apertura de la economía argentina, la globalización y la conformación del Mercosur dan forma a un nuevo escenario de negocios e inversiones que genera oportunidades y amenazas para las firmas y las obliga a un proceso continuo de revisión y rediseño de sus estrategias y estructuras operativas. En ese contexto, son numerosos los estudios que en los últimos años han analizado la problemática de las PyMEs argentinas. La mayoría de ellos ha puesto el énfasis en el análisis de las restricciones endógenas que traban el desarrollo competitivo de las empresas; en contraposición se ha avanzado relativamente menos en el conocimiento de las restricciones de entorno que enmarcan el accionar de estas firmas. Asimismo, son escasos los estudios que han analizado el grado de horizontalidad de dichas restricciones y su vinculación con los condicionantes endógenos. 48 /. Este libro se propone contribuir al conocimiento de esta problemática. Recoge los resultados de una investigación realizada por los equipos del Instituto de Industrias de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de Fundes Argentina, en el marco del Programa Mejoramiento de las Condiciones de Entorno de las PyMEs Argentinas que coordina esta institución. La investigación se basó en encuestas a un panel de alrededor de 600 empresas pequeñas y medianas industriales y de servicios y de aproximadamente 60 instituciones de apoyo públicas y privadas. La investigación se enmarca en el nuevo contexto macroeconómico y regulatorio imperante en los noventa, cuando se consolida un conjunto de rasgos estructurales en la economía argentina que influye significativamente en las condiciones de desenvolvimiento de las actividades económicas en general y en las empresariales en particular 49 /. Estas transformaciones se reflejan, en la industria manufacturera, en el fuerte proceso de concentración empresarial, en la reducción del número de firmas y puestos de trabajo y en un importante aumento de las importaciones; las que alcanzan, a mediados de los noventa, a alrededor de un quinto de la producción industrial. Sin embargo, este sesgo importador no puede generalizarse al conjunto de las actividades y tipo de agentes económicos. El carácter específico de su impacto está asociado al nuevo perfil de especialización industrial que se sustenta en una mayor 47 Se agradece la colaboración de Carlos Aggio en las tareas de edición y discusión del documento final, de Carlo Ferraro y Fabio Boscherini en la metodología del enfoque insittucional y a Mariano Amieva en el procesamiento global de las encuestas. Finalmente se agradece la participación del conjunto de encuestadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento y especialmente a las empresas e instituciones por la valiosa información suministrada para el estudio. 48 Los estudios sobre PyMEs que sirvieron de antecedentes son: Gatto y Ferraro 1997, Gutman 1997, Yoguel 1996, 1998, Kantis y Yoguel 1989, Gatto y Yoguel 1994, Quintar 1993, Moori-Koenig y Yoguel 1996 y 1998, Kantis 1993, 1996, Milesi 1999, Boscherini et al 1998, Rearte et al 1998, Yoguel y Boscherini, 1999, Cepeda y Yoguel 1993, Gatto 1994, Kantis et al Entre los estudios recientes sobre el impacto de la apertura de la economía se destacan: Kosacoff et al 1999, Kosacoff 1996, Bisang 1995, Chudnovsky et al 1996, Yoguel 1999 y Bisang y Kosacoff

5 competitividad relativa de los sectores intensivos en recursos naturales y capital, con presencia dominante de grandes empresas nacionales y extranjeras. Los sectores con presencia importante de PyMEs que se caracterizan por ser intensivos en conocimientos (máquinas para alimentos, instrumentos de medición, química fina) y/o de elevada utilización de trabajo (marroquinería, calzado, confecciones) pierden peso en la estructura industrial y son los más afectados por el sesgo importador de la apertura. La pérdida de ventajas competitivas de los sectores intensivos en trabajo calificado se corresponde con el aumento relativo del costo laboral en estas industrias: éste pasa de un nivel 18% inferior al promedio industrial en los setenta a sólo 1.5% inferior en los noventa. Esto, junto con la reaparición del déficit comercial del sector industrial, constituye una sorpresa de los noventa, situación que se contrapone al superávit comercial alcanzado en la década del ochenta. Por otro lado, La mayor desverticalización de las firmas grandes no implicó un aumento de la densificación de la trama local de proveedores y en particular de empresas de menor tamaño relativo, sino un aumento considerable de las partes y subensambles importados y, consecuentemente, en una ruptura de las cadenas productivas, con impacto negativo en las firmas pequeñas y medianas. Una de las características del proceso de transformación ha sido un aumento de la heterogeneidad de respuestas de los agentes de distinto tamaño. En el nuevo escenario, los senderos evolutivos previos y los tamaños diferenciales de los agentes condicionan las respuestas posibles. La percepción y el impacto de las restricciones exógenas sobre las PyMEs también están condicionados por este conjunto de factores. Así, a pesar de la existencia de un conjunto de rasgos comunes, existen fuertes diferencias inter e intrasectoriales que se manifiestan en una evolución muy disímil del nivel de actividad de las firmas, de la acumulación de activos tangibles e intangibles y del desarrollo de capacidades empresariales. En la Argentina, las PyMEs fueron configurando sus características básicas de funcionamiento durante el período sustitutivo de importaciones y en las fases de crisis. Estos rasgos condicionan la capacidad de respuesta de las empresas para afrontar los desafíos competitivos de la etapa actual. En ese marco, diversos estudios actuales muestran que más allá de la dinámica de los sectores a los que pertenecen las PyMEs, se puede estilizar una tipología de conductas empresarias que marca una diferencia entre un grupo minoritario de excelencia productiva", un grupo mayoritario que enfrenta un "desafío refundacional" y las firmas que tienen "escasas posibilidades de sobrevivir" en el mercado. Las firmas de excelencia productiva se caracterizan por una adecuada capacidad de gestión, conductas dinámicas en el mercado interno, trayectoria exportadora exitosa, aprovechamiento del proceso de apertura incorporando una mayor cantidad de insumos en su función de producción y el desarrollo de estrategias "innovativas". Se trata asimismo de firmas de adecuado perfil tecnológico, que hacen uso de técnicas de gestión de calidad, y de capacitación del personal, que involucran importantes recursos monetarios. El grupo con escasas posibilidades de sobrevivir en las actuales condiciones tiene prácticamente las características opuestas. Estas firmas no poseen información suficiente para diseñar una estrategia de adaptación exitosa y, en su mayor parte, están afectadas por problemas organizacionales y productivos previos, careciendo de una adecuada capacidad de autodiagnóstico. Se trata de firmas con dificultades para encarar iniciativas 82

6 de cambio de manera autónoma y tienden a adoptar conductas regresivas de redimensionamiento. En este grupo, el número de firmas exportadoras es muy reducido y la capacidad innovativa es baja. Por último, el grupo que enfrenta un desafío refundacional presenta rasgos intermedios a los descriptos para los dos anteriores. Estas PyMEs están afectadas tanto por problemas productivos y organizacionales previos, como por los que se derivan de las reformas estructurales recientes y de la internacionalización de los mercados. En su mayor parte tienen un importante rezago tecnológico que, en el marco de las escasas inversiones realizadas en el pasado, condicionan no sólo el proceso de inserción externa, sino también su participación en el mercado interno. Una elevada proporción de estas PyMEs se caracteriza por el desarrollo de estrategias defensivas que, en algunos casos, se combinan con acciones vinculadas a la reestructuración parcial de la empresa para enfrentar los nuevos desafíos del mercado. En casi todos los casos el proceso exportador de estas firmas es de carácter contracíclico; algunas de ellas han intensificado en los últimos años las actividades de promoción en el exterior para compensar la reducción de sus ventas en el mercado interno. 2. Principales interrogantes e hipótesis Partiendo del marco contextual señalado, el estudio se ha organizado alrededor de un conjunto de interrogantes que han guiado su realización: Cuáles son, desde la perspectiva de las PyMEs, las principales restricciones exógenas que limitan su desarrollo competitivo? Existe consenso entre las PyMEs al momento de determinar un orden de prioridades de las restricciones que ellas identifican como relevantes? Existe plena horizontalidad en las restricciones de entorno o es posible identificar segmentos de firmas afectadas por problemáticas particulares? La percepción de las firmas respecto a los condicionantes de su entorno de negocios es coincidente con la de las instituciones que las representan? Existen vinculaciones entre las competencias endógenas diferenciales de las firmas y las restricciones exógenas? El objetivo de la investigación ha sido identificar las restricciones exógenas que condicionan el accionar de las PyMEs frente a las mayores presiones competitivas del actual contexto económico, tanto desde la percepción de las empresas como de las instituciones de apoyo. Asimismo, se ha buscado evaluar las inter-relaciones existentes entre las restricciones endógenas y exógenas e identificar grupos de firmas con problemáticas comunes que puedan convertirse en un segmento objetivo de concertación y diseño de acciones. 3. Aspectos Metodológicos El diseño metodológico para el análisis de la visión de las empresas (formulación de hipótesis de trabajo, elaboración de indicadores, pruebas de asociación entre indicadores y formulario de la encuesta) fue desarrollado por Gabriel Yoguel, Graciela Gutman y 83

7 Pablo Angelelli. La metodología para el estudio de las instituciones fue desarrollada por Virginia Moori-Koenig y Daniel Novak. La investigación se basó en un relevamiento empresarial e institucional. El primero consistió en una encuesta a un panel de alrededor de 600 empresas pequeñas y medianas, representativas del amplio espectro de las PyMEs del país. La selección del panel privilegió bases de datos utilizadas en estudios que analizan la problemática endógena de las firmas para enfrentar el actual contexto. Acorde con la distribución espacial de la industria en Argentina, la mayor parte de las firmas está localizada en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal y Gran Buenos Aires), aunque forman igualmente parte del panel PyMEs de otras áreas: Bahía Blanca, Campana, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata. Es importante señalar, ya que ésta es una investigación acerca de los condicionantes externos al accionar de las firmas, que el panel forma parte de las empresas sobrevivientes, esto es, de las que lograron hacer frente, con mayor o menor éxito, a las nuevas reglas del juego competitivo de la década de los noventa. En el panel predominan empresas medianas, con una cierta antigüedad en los mercados. Este último es un rasgo típico del universo PyMEs del país: son muy pocas las empresas de reciente creación. Más de las tres cuartas partes de las PyMEs se ubican en el sector industrial, y el resto corresponde a firmas en sectores de servicios. En el campo de este estudio, los límites entre los condicionantes macro y las respuestas microeconómicas no son siempre nítidos y fáciles de precisar. Es posible argumentar, por ejemplo, que en determinadas circunstancias, las restricciones exógenas (el marco regulatorio macroeconómico) condicionan las capacidades de las firmas para generar sus competencias endógenas. O bien, por el contrario, que el accionar de las empresas incide en la configuración del marco regulatorio (macro), posibilidad más clara en el caso de las grandes empresas que controlan partes significativas de sus respectivos mercados. Los condicionantes exógenos han sido abordados desde el plano micro; es decir, a partir del análisis de la percepción, interpretación y opinión de las firmas. Estas restricciones del entorno incluyen tanto regulaciones macroeconómicas (o ausencia de ellas), como conductas/estrategias de las otras empresas a las que se enfrentan en sus mercados de venta de productos, de compra de insumos y bienes de capital, o de acceso a servicios necesarios para la producción y comercialización. La metodología empleada diferencia entre indicadores de restricción vinculados a la percepción de los agentes, indicadores de impacto e indicadores de estructura de la firma. En todos los casos, los indicadores fueron definidos como una variable cuantitativa no continua cuyo rango de variación adopta valores máximos y mínimos acotados (ver Anexo 2. Indicadores). El relevamiento institucional abarcó un conjunto de 57 instituciones públicas y privadas relevantes para el segmento PyME, participando principalmente entidades gremiales empresarias de distinto grado y centros de apoyo al desarrollo empresarial. Se diseñó un formulario de encuesta orientado a captar la opinión de dichas entidades con relación a un conjunto de restricciones exógenas de carácter general, problemas específicos vinculados a las mismas, y las acciones emprendidas por ellas para superar los problemas prioritarios de las PyMEs. 84

8 4. Contenido del libro El libro está organizado en tres partes, cada una de ellas compuesta por varios capítulos. La primera parte discute las principales restricciones del entorno de negocios que enfrentan las PyMEs argentinas tanto desde la visión de las firmas como de las instituciones. En el capítulo 1, Yoguel analiza la percepción de las empresas respecto a un conjunto de restricciones exógenas, distinguiendo entre el nivel de acuerdo sobre ellas y la jerarquía que las firmas otorgan a cada una de ellas. Asimismo, se presenta un indicador del grado de percepción de la restricción exógena global y se identifican las variables más significativas que influyen sobre ellas. En el capítulo 2, Moori-Koenig y Novak analizan las restricciones exógenas que enfrentan las firmas, a partir de la visión de las instituciones. Asimismo, los autores identifican el grado de correspondencia entre el accionar de las instituciones y las restricciones identificadas como prioritarias. En la segunda parte del libro se discuten las restricciones que, desde la perspectiva de las firmas, inciden en su accionar corriente de corto plazo. En el capítulo 3, Gutman aborda la percepción de las PyMEs respecto a los cambios producidos en la estructura y regulaciones de los mercados locales e internacionales en los que compiten. Asimismo, se identifican las principales dificultades que perciben las firmas para iniciar y/o aumentar sus exportaciones e importaciones. Se evalúa el grado de apertura de las PyMEs y se elaboran indicadores de restricción para importar y exportar, asociándolos con las variables de corte mencionadas. En el capítulo 4, Angelelli y Moori-Koenig analizan la restricción de financiamiento que enfrentan las PyMEs y su impacto en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios. Asimismo, se examina la incidencia que tienen ciertos atributos de las firmas en el grado de acceso al financiamiento, tales como el tamaño económico relativo, la localización geográfica, el dinamismo desde la apertura y el tipo de gestión financiera. En el capítulo 5, Angelelli y Rabetino discuten las dificultades que tienen las firmas derivadas de las regulaciones impositivas y laborales, con especial énfasis en el grado de cumplimiento de sus obligaciones impositivas en término y de las prácticas de desregulación laboral por ellas implementadas. En el capítulo 6, Angelelli y Moori Koenig presentan la visión de las empresas con relación al costo y calidad de los servicios públicos recientemente privatizados. La tercera parte del libro presenta las restricciones vinculadas al desarrollo de competencias en las firmas. En el capítulo 7, Angelelli, Gatto y Yoguel abordan las limitaciones de las PyMEs para acceder al mercado de servicios de consultoría y capacitación. Se efectúa una descripción de los rasgos principales de los servicios demandados, se presenta un indicador de restricción de acceso al mercado de consultoría y capacitación y se estiliza el sendero recorrido por las firmas desde una posición en la que no participa en este mercado hacia otra en la que demanda ambos tipos de servicios. En el capítulo 8, Rabetino y Roitter analizan las características exigidas a los potenciales nuevos empleados en el mercado de trabajo en el que operan las firmas del panel. En el capítulo 9, Milesi y Moori-Koenig discuten el uso y adecuación de las políticas de apoyo a las PyMEs. Se resaltan las diferencias existentes entre un grupo minoritario de firmas clientes de los programas de apoyo respecto del grupo mayoritario que nunca los ha utilizado. En el capítulo 10, Milesi, Rabetino y Yoguel vinculan las restricciones exógenas de las firmas del panel con sus competencias endógenas. Se avanza en la conexión de los planos micro y macroeconómico para un subconjunto de firmas del panel para las que se dispone de un indicador proxy del grado de desarrollo de sus competencias endógenas. Se identifican los aspectos que dan lugar a que iguales condiciones objetivas resulten en 85

9 desiguales niveles de restricción para las diversas firmas, a partir de las percepciones de los agentes sobre el contexto en que desarrollan sus actividades y de las capacidades endógenas adquiridas a lo largo de sus senderos evolutivos. En el capítulo 11, Yoguel aborda el problema del ambiente, considerando las vinculaciones entre las firmas y las instituciones. Se analiza el nivel de vinculación de las empresas del panel, tanto con otras firmas como con diversas instituciones públicas y privadas. Se elabora un indicador para evaluar el grado de aislamiento de las firmas y se analizan los factores determinantes de las conductas de los agentes. Finalmente, en el capítulo 12, Milesi desarrolla un análisis de cluster para discutir la heterogeneidad de las restricciones de las PyMEs. Se identifican las asociaciones que existen entre las diferentes restricciones exógenas que enfrentan las empresas y entre éstas y otras características de las firmas tales como el tamaño, la localización, la rama y la performance en ventas, cuando se consideran todos los indicadores simultáneamente. Se apunta además a segmentar, a partir de ello, grupos de firmas con problemáticas y características comunes. Finalmente, en las Conclusiones, se recogen los principales aspectos de diagnóstico y evaluación presentados a lo largo del libro, avanzando en la propuesta de políticas diferenciales dirigidas a las PyMEs. El libro se acompaña de dos anexos. En el primero, se presenta la descripción del panel de firmas encuestadas y se detalla el marco conceptual y la metodología utilizada en el relevamiento empresarial. En el segundo anexo, se incluye la descripción de los indicadores elaborados para el estudio. 86

10 PARTE I LAS PRINCIPALES RESTRICCIONES DEL ENTORNO DE NEGOCIOS QUE ENFRENTAN LAS PYMES: LA VISION DE LAS FIRMAS Y DE LAS INSTITUCIONES 87

11 Gabriel Yoguel CAPÍTULO 1 LAS RESTRICCIONES EXÓGENAS: LA VISIÓN DE LAS FIRMAS El escenario de negocios en que opera una firma PyME está condicionado por un conjunto de factores entre los que se destacan los marcos regulatorios, las reglas y políticas macroeconómicas, la estrategia y política industrial, el acceso a los mercados, el grado de complejidad del tejido productivo y las características tecnológicas y organizativas de las principales empresas en los sectores líderes manufactureros. El escenario competitivo está, a su vez, influido por las estrategias, decisiones, acciones y rasgos estructurales de los agentes que participan en él. En este proceso de interacción, cada agente económico e institución participante diseña e implementa estrategias que, mediadas por el contexto general, se pueden convertir en ventajas o limitaciones exógenas para los restantes participantes. En ese marco, la capacidad de las firmas PyMEs para enfrentar y superar las restricciones o limitaciones a las que da lugar el nuevo escenario de negocios depende, entre otras cosas, del grado de desarrollo endógeno alcanzado a lo largo de su sendero evolutivo. Así, empresas con desigual grado de desarrollo de competencias tangibles e intangibles son afectadas de distinta forma por marcos macroeconómicos similares o por las conductas de otros agentes particulares. Sin embargo, los condicionantes del nuevo contexto pueden ser tan severos que las limitaciones que enfrentan las empresas no puedan resolverse exclusivamente en el ámbito de la propia firma, constituyéndose en una barrera o restricción horizontal exógena para su desarrollo 50 /. En este capítulo se analizan las opiniones de las empresas sobre un conjunto de 13 restricciones generales definidas ex ante -muchas de las cuales son frecuentes en el debate público empresarial- a los fines de determinar el nivel de acuerdo que existe entre las firmas sobre esas restricciones y el grado de importancia asignado a cada una de ellas como barreras que limitan su desarrollo. Asimismo, se discute si la priorización de las restricciones de entorno dependen de rasgos particulares de las firmas. Finalmente, se evalúa el grado de percepción que tienen las firmas sobre las problemáticas identificadas y se presentan las principales conclusiones. El conjunto de restricciones exógenas está ubicado en distintos planos y abarca diferentes áreas temáticas. Entre otras, se destacan las condiciones de acceso al financiamiento, el grado de adecuación de los servicios de capacitación y consultoría a la problemática PyME, la calidad y precio de los servicios de infraestructura, el funcionamiento de los mercados, la seguridad jurídica, el impacto de las importaciones, el acceso a los servicios ofrecidos por instituciones públicas, la existencia de sobrepagos y corrupción en las tramitaciones con entidades públicas, el grado de adecuación de las 50 Un análisis detallado de las principales vinculaciones existentes entre las restricciones exógenas y las capacidades endógenas diferenciales de las firmas se presenta en el capítulo

12 entidades gremiales empresariales a las necesidades de las firmas, los trámites de comercio exterior, etc. 51 /. 1.1 Las principales restricciones y el grado de acuerdo sobre las mismas Un primer análisis de los resultados del trabajo de campo muestra que entre las PyMEs existe un nivel importante de coincidencia en la identificación de las restricciones de entorno, más allá de la importancia asignada a cada una de ellas (ver gráfico 1.1). Gráfico 1.1 Restricciones exógenas de las PyMES: acuerdo y jerarquía Grandes empresas no favorecen modernización de Pymes Inadecuación de organizaciones empresariales Promoción de exportaciones poco efectiva Servicios de consultoría y capacitación inadecuados Sobrepagos y corrupción en tramitaciones Baja utilización de intrumentos públicos de apoyo Trámites burocráticos de comercio exterior Concentración de la oferta y/o de la demanda Plataformas comerciales de los bancos inadecuadas Falta de regulación de importaciones Iinseguridad jurídica Costos de servicios de infraestructura Acceso al financiamiento Porcentaje Acuerdo Jerarquía Fuente: Base de Datos del Proyecto FUNDES-UNGS. Es decir, las empresas coinciden en la identificación de las restricciones importantes pero difieren en la jerarquía de las mismas 52 /. En esa dirección, existe una importante dispersión cuando las firmas priorizan las cuatro restricciones más graves para la evolución de su negocio. Esta falta de acuerdo en la asignación de prioridades puede explicarse, entre otros aspectos, por las diferencias en el sendero evolutivo previo y en sus competencias endógenas; por las características de los mercados en los que operan; por la antigüedad en el negocio; por la dinámica de las ventas desde el inicio del plan de convertibilidad; por el grado de inserción externa alcanzado; por la localización geográfica y por el tamaño de los agentes tanto en términos de ventas como de ocupación. 51 En los capítulos siguientes se profundizan las principales temáticas y se precisa el impacto diferencial de las mismas sobre los agentes. 52 En el trabajo de campo se solicitó a los empresarios que indicaran tanto el grado de jerarquía como el grado de acuerdo respecto a trece limitaciones planteadas ex ante. Desde la primera perspectiva se consideraron las cuatro restricciones más relevantes. 89

13 Como se observa en el gráfico 1.1, la mayoría de las firmas acuerda que nueve de las trece restricciones planteadas limitan el desarrollo de su negocio. Asimismo, al jerarquizar las cuatro restricciones más importantes el grado de homogeneidad en las respuestas es significativamente menor. Las dos principales restricciones que las firmas priorizaron están asociadas a elementos de índole macroeconómica: el inadecuado funcionamiento de la banca comercial (privada y pública) y el elevado precio relativo de los servicios privatizados. Así, el 77% de las PyMEs señaló que las tasas, los plazos y las garantías exigidas por los bancos condicionan el acceso al financiamiento y limitan la evolución de sus negocios. Por otra parte, el 54% de los empresarios PyMEs sostuvo, asimismo, que los precios de los servicios de infraestructura (vial, energética, telecomunicaciones, etc.) atentan contra la competitividad de las firmas. En tercer lugar, alrededor de un 48% de las firmas destacó que la inseguridad jurídica, manifestada en el incumplimiento de contratos y los altos costos y plazos para solucionar conflictos vía judicial constituye un elemento que afecta los negocios. En un nivel relativamente similar (47% de los casos), la cuarta restricción señalada por las firmas ha sido la falta de regulación y control de las importaciones, que ha tenido un impacto negativo sobre la performance de las empresas. En suma, entre las cuatro restricciones más importantes identificadas por las PyMEs se destaca una vinculada a la operatoria del sector financiero, una restricción relacionada con el elevado precio relativo de los servicios privatizados, una limitación referida a los marcos legales y a las políticas e instrumentos públicos orientados a la competencia de productos importados y otra restricción que resulta muy importante en el actual contexto- que está asociada con la falta de seguridad jurídica para operar con un bajo costo de transacción en el mercado (ver gráfico 1.1). Si la percepción del panel hubiera sido homogénea, esas cuatro restricciones priorizadas hubieran concentrado la totalidad de las firmas. Sin embargo, como existe una importante heterogeneidad en la visión empresarial respecto a las restricciones de entorno más graves, las cuatro alternativas señaladas concentran en promedio el 54% del total de casos. En un segundo nivel de jerarquía, las firmas destacaron aspectos vinculados con la escasa existencia de plataformas comerciales apropiadas en las instituciones financieras, la falta de competencia en los mercados de productos e insumos y la complejidad de los trámites de comercio exterior. Por último, la mayor parte de las firmas no priorizó como restricción relevante factores limitantes tales como i) la falta de adecuación de los servicios de apoyo a las PyMEs ofertados por instituciones públicas, ii) los sobrepagos asociados a las tramitaciones con entidades oficiales, iii) la falta de adaptación de los servicios de consultoría y capacitación a las necesidades de las firmas, iv) la falta de respuesta de las organizaciones empresariales a requerimientos de información, servicios, asesoramiento y representatividad y v) la actitud poco favorable a la modernización tecnológica de las PyMEs por parte de las grandes empresas. El análisis efectuado pone de manifiesto que las empresas PyMEs 53 / expresaban preocupaciones asociadas con cuestiones de corto plazo, que tienen incidencia directa sobre sus costos de producción y sobre el accionar corriente de sus negocios. En efecto, 53 La investigación y la encuesta fue realizada antes que se iniciara la crisis macroeconómica en Brasil y que se devaluara la moneda y en un contexto financiero argentino muy consolidado. 90

14 las tres temáticas acerca de las cuales las firmas tienen un alto nivel de coincidencia (al identificarla como restricción y al efectuar una priorización de las mismas) son las dificultades de acceso al financiamiento y, en menor medida, el precio relativo de los servicios privatizados y la inseguridad jurídica (ver Box 1.1) Box 1.1 Restricciones de entorno de las firmas agrupadas por grado de acuerdo: 1. Elevado acuerdo Acceso al financiamiento Costos de los servicios de infraestructura Inseguridad jurídica Falta de regulación de las importaciones 2. Acuerdo intermedio Inexistencia de plataformas comerciales para PyMEs en los Bancos Falta de competencia en los mercados de productos e insumos Complejidad de los trámites de comercio exterior 3. Sin acuerdo Falta de adecuación de los servicios de apoyo a las PyMEs Sobrepagos y corrupción Inadecuación de los servicios de consultoría y capacitación Ineficacia de los instrumentos de promoción de exportaciones Falta de respuesta de las entidades empresarias a las necesidades de las firmas Actitud desfavorable de las grandes empresas a la modernización de las PyMEs Los aspectos que tienen una incidencia de mediano plazo y que están principalmente vinculados al desarrollo de competencias internas y del sistema local al que pertenece la firma (adecuación de los servicios de consultoría y capacitación, acceso a programas de apoyo a las PyMEs, eficacia de los instrumentos de promoción de exportaciones, eficiencia de las cámaras empresariales, etc.) no son priorizadas entre las más importantes. Así, por ejemplo, en el caso específico del grado de adaptación de las actividades de capacitación y consultoría a las necesidades de las firmas, el 44% consideraba que no era adecuado y sólo el 14% indicaba que este problema estaba entre los cuatro más importantes para el desarrollo de su competitividad 54 /. Es interesante destacar que la falta de adecuación de los servicios ofertados por las instituciones públicas es considerado, por la mayoría de las firmas, una barrera a su desarrollo, si bien para más del 75% de ellas no constituye un problema prioritario. En otros casos, la combinación, alto nivel relativo de acuerdo y baja importancia podría ser el resultado de que las empresas no priorizan estos problemas, o bien porque no tienen expectativas, por 54 Como se analizará en el capítulo 7, una de las razones que explica el reducido uso de servicios de asistencia técnica y consultoría externa y que dificultan la contratación de dichos servicios se vincula con los resultados inciertos que pueden resultar de dichos servicios y con los plazos (muy largos) para concretar los beneficios. 91

15 ejemplo respecto al rol de las instituciones públicas o a las medidas para mejorar la inserción internacional, o porque sus objetivos comerciales son diferentes. Los resultados de la encuesta señalarían que las PyMEs argentinas tienen un cierto desinterés generalizado por los aspectos que pueden influir en la creación de capacidades y en la creación de ventajas competitivas de mediana maduración. Si estas respuestas reflejan, en algún sentido, el horizonte estratégico empresarial predominante, también estarían señalando el tipo de compromisos que estas empresas están dispuestas a asumir en acciones que pueden significarles ventajas competitivas Los rasgos diferenciales de las firmas en la priorización de restricciones En esta sección se analiza en qué medida ciertos rasgos estructurales de las firmas tales como su localización, el volumen de sus ventas, la antigüedad en la actividad y su dinamismo en el mercado desde el comienzo de la convertibilidad influyen en la priorización de las restricciones de entorno identificadas a nivel agregado. Es decir, se evalúa el grado de horizontalidad de las restricciones discutidas anteriormente. En primer lugar se destaca que la restricción de acceso al financiamiento continúa siendo la más importante más allá del conjunto de variables de corte señaladas. Esto refuerza la trascendencia que tiene, en la opinión de las firmas entrevistadas, esta restricción para su desarrollo, así como también pone de manifiesto que la heterogeneidad del universo PyME no es discriminante en este caso (ver capítulo 4). Con relación a la restricción vinculada a los costos de algunos servicios privatizados (telecomunicaciones, electricidad, acceso a rutas y gas) se observan diferencias en su priorización cuando se toma en consideración la localización del los agentes. Así, esta restricción opera con mayor fuerza en el interior del país que en el Polo Metropolitano, siendo prioritaria en las cinco localizaciones del interior consideradas para más del 60% de los agentes. Por el contrario, la priorización de esta restricción no varía significativamente al considerar las restantes variables (tamaño, antigüedad en la actividad y performance de las firmas) 55 /. La inseguridad jurídica, que ocupa el tercer lugar de prioridad entre las firmas, aumenta su relevancia relativa en las áreas de mayor industrialización (Capital, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata) y en las firmas más pequeñas del panel, que tienen mayores dificultades para acceder a los servicios jurídicos en forma permanente. Por el contrario, la priorización de esta restricción se revela independiente del tipo de dinamismo registrado por las firmas y de su antigüedad en el mercado. En cuarto lugar, la falta de regulación de las importaciones es priorizada como restricción de manera desigual en agentes con diferente localización, dinamismo y antigüedad, reflejando que la diferenciación del universo PyME juega un rol preponderante. Así, por ejemplo, las áreas en las que esta restricción tiene una mayor importancia son las que concentran una menor proporción de empresas de servicios (Gran Buenos Aires, Santa Fe y Bahía Blanca) y/o menor peso de las firmas que elaboran productos no transables (Campana). Como era de esperar, entre las firmas de menor dinamismo, la falta de regulación de las importaciones ha sido un elemento condicionante de su performance. Así, la proporción de firmas que señala esta restricción 55 Una excepción está constituida por las firmas más grandes del panel para las que esta restricción tiene un impacto menor. 92

16 como una de las más importantes aumenta al pasar de las que tienen dinamismo positivo en el mercado (40% del total del estrato) a las de dinamismo negativo (60% del total). Otra conclusión relevante del análisis es que la falta de regulación de las importaciones afecta en menor medida a las firmas más nuevas. Así, por ejemplo, mientras alrededor del 40% de los agentes más antiguos considera que este problema los afecta, la proporción alcanza a menos de un quinto de las empresas creadas a partir de los ochenta; reflejando que desde su creación han debido enfrentar mayores presiones competitivas que las primeras. Desde el punto de vista de los tamaños de planta, las diferencias no son significativas; con la excepción del núcleo de firmas de mayor tamaño, en el que apenas algo más de un tercio está afectada. La escasa existencia de plataformas comerciales aptas para atender a las PyMEs en los Bancos muestra una fuerte heterogeneidad de respuestas por localización geográfica, alcanzando la mayor significación en Córdoba y Mar del Plata. Es interesante señalar que la mayor proporción corresponde a las firmas con dinamismo positivo que, tal vez, son las que hayan necesitado un mayor quantum de capital de trabajo y, por lo tanto, las que más contacto tuvieron con los bancos. Un grado de importancia similar puede ser encontrado entre las firmas fundadas con posterioridad a 1983, que tuvieron que enfrentar en su etapa de fundación las restricciones comentadas. Es interesante notar que más allá de que la restricción financiera afecta significativamente a firmas de distinta antigüedad, las que comenzaron a operar en la década del 90 parecen estar más afectadas por la insuficiencia de estructuras comerciales aptas para atender a las PyMEs en los bancos. La excesiva burocracia de los trámites de comercio exterior afecta especialmente a las firmas del Polo Metropolitano y a las de Santa Fe. Por el contrario adquiere mínima importancia en Bahía Blanca, Córdoba y Campana. Esto se explica fundamentalmente por el menor peso de las firmas exportadoras en las últimas localizaciones. En la misma dirección, la mayor proporción de firmas afectadas se encuentra entre las de mayor tamaño y antigüedad relativa, que son los agentes de mayor inserción externa relativa. Cuadro 1.1 Factores diferenciadores de las restricciones exógenas Restricciones Acceso al financiamiento Costo de los servicios privatizados Inseguridad jurídica Falta de regulación de las importaciones Inexistencia de plataformas comerciales para PyMEs en los Bancos Falta de competencia en los mercados Complejidad de los trámites de comercio exterior Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes-UNGS Ninguno Localización Factores diferenciadores Localización y tamaño Localización, dinamismo, y sector de actividad Localización, dinamismo, antigüedad Ninguno Localización, tamaño, antigüedad 93

17 La idea de que la concentración de la oferta y/o de la demanda en el mercado de sus productos/servicios dificulta el desarrollo de las firmas adquiere la mayor importancia en Campana y Bahía Blanca y es muy poco significativa en Córdoba y Santa Fe. Esta restricción no guarda relación con los distintos tamaños de planta ni con la antigüedad en el mercado y es mucho menos significativa entre las firmas con elevado dinamismo. La actitud poco favorable de las grandes empresas a la modernización tecnológica de las PyMEs es significativamente más relevante entre las PyMEs con ventas inferiores a 7 millones de pesos anuales, revelando que las firmas Grandes se vinculan de manera más efectiva con las PyMEs de mayor tamaño relativo. Adicionalmente, esta restricción es planteada en mayor proporción por las firmas de peor dinamismo. Por último, las restricciones asociadas al funcionamiento de las cámaras empresariales también son mayores entre las firmas de mayor tamaño relativo El grado de percepción de la restricción global En esta sección se analiza la percepción de las firmas acerca de la adversidad de las condiciones de entorno que enfrentan. Para ello, se estratificaron las firmas en función de la cantidad de restricciones que visualizan, distinguiéndose un gradiente de situaciones (ver Anexo 2. Indicadores) que va desde aquellas firmas que visualizan más de diez condicionantes de entorno (firmas de elevado grado de conciencia), hasta aquellas que sólo distinguen entre una y tres restricciones (bajo grado de conciencia). En el panel de firmas estudiado existe una situación dicotómica. Algo más de la mitad de las firmas (54%) tiene un grado de percepción medio-elevada o elevado, mientras que el resto tiene un menor nivel de claridad respecto a las restricciones exógenas comentadas. Las firmas que perciben el mayor número de restricciones exógenas son las que más interactúan con otros agentes e instituciones y, a la vez, las que han registrado una importante dinámica en los mercados. La mayor parte de estas firmas han desarrollado capacidades endógenas a lo largo de su sendero evolutivo que les permiten percibir en mayor medida las restricciones de entorno. Por el contrario, las firmas que perciben un número reducido de restricciones, presentan en general menor desarrollo endógeno y operan con un mayor grado de aislamiento relativo. El grado de percepción o conciencia de las restricciones de entorno aumenta al considerar las firmas de menor tamaño relativo: 46% entre las que tienen ventas superiores a 7.5 millones y 60% entre las que facturan menos de 0.5 millones de pesos anuales (ver cuadro 1.2). Sin embargo, en algunas firmas de menor tamaño relativo, el mayor grado de conciencia puede coincidir con el hecho de que estén más afectados en los mercados en los que concurren. Cuadro 1.2: Indicador de percepción de la restricción exógena según ventas (en porcentaje) Percepción de Ventas (millones) Total la restricción Más de Menos de 0.5 Elevada Media-alta Media-baja Baja

18 Total Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes-UNGS La localización constituye una variable de corte importante para discriminar entre firmas de desigual grado de percepción de la restricción del entorno. Así, por ejemplo, la mayor parte de las firmas del Gran Buenos Aires (61%) visualiza un entorno más adverso (grado de conciencia elevada o media-elevada), mientras que en Campana, Santa Fe y Bahía Blanca esta proporción es significativamente menor (ver cuadro 1.3). Cuadro 1.3: Indicador de percepción de la restricción exógena según localización (en porcentaje) Percepción Total C.F GBA CBA S.FE M.d.P B.B Camp. de la restricción Elevada Media-Alta Media-Baja Baja Total Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes-UNGS Las diferencias regionales en el grado de percepción de la restricción exógenal se explican en parte por la desigual especialización sectorial: mientras el 58% de las firmas industriales tienen una restricción media-elevada o elevada, la proporción sólo cubre el 39% de las firmas de servicios (ver cuadro 1.4). Cabe destacar que mientras la proporción de firmas industriales con elevado grado de percepción duplica la del segmento de servicios, las diferencias entre las de bajo nivel de percepción se invierten y adquieren una mayor intensidad. En ese sentido, el grado de transabilidad de los bienes elaborados por las firmas está muy vinculado a la percepción que tienen del entorno. Así, mientras que los oferentes de servicios dan cuenta del 8% de las firmas de elevada percepción, explican el 22% de los casos de percepción media-elevada, el 38% en las de media-baja y el 55% de las firmas de menor percepción relativa. Cuadro 1.4: Distribución de las firmas por grado de percepción de la restricción exógena según sector de actividad (en porcentaje) Percepción de la Total Industria Servicios restricción Elevada Media-Alta Media-Baja Baja Total

19 Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes-UNGS Desde la perspectiva de la dinámica de los agentes desde la apertura (ver cuadro 1.5), el grado de percepción de la restricción exógena aumenta relativamente al pasar de las firmas con dinamismo positivo (41% con restricción medio-elevada o elevada) al caso de las firmas con dinamismo negativo (58%), que han sufrido en mayor medida a las restricciones del entorno. Cuadro 1.5: Distribución de las firmas según percepción de la restricción exógena por dinamismo en el mercado (en porcentaje) Percepción de la Dinamismo en el mercado Total restricción Positivo Estancado Negativo Elevada Media-Alta Media-Baja Baja Total Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes-UNGS 1.4. Conclusiones Si bien existe un acuerdo importante entre las firmas con relación al conjunto de restricciones planteadas, no existe un consenso definido para identificar las cuatro más importantes. A pesar de que la restricción financiera, el excesivo precio de los servicios privatizados, la inseguridad jurídica y la falta de regulación de las importaciones son las más priorizadas por las firmas, se destacan también aunque en una menor proporciónotras restricciones (concentración en los mercados, trámites burocráticos en las operaciones de comercio exterior y la falta de difusión de los servicios ofertados por las instituciones públicas). Estos resultados reflejan en algún sentido el horizonte estratégico empresarial predominante en las PyMEs argentinas, ya que las firmas parecerían tener mayor preocupación por las restricciones que afectan en forma directa sus costos de producción, que por aquellas que, como las dificultades de acceso a las actividades de capacitación y consultoría, traban la creación de capacidades y ventajas competitivas de mediano plazo. Entre las restricciones identificadas como las más relevantes, el acceso al financiamiento y la falta de competencia en el mercado tienen un fuerte carácter horizontal y trascienden las diferencias de tamaño, antigüedad, localización y dinamismo. Por el contrario, el resto afecta de forma desigual de acuerdo con las variables de corte señaladas. Esto estaría indicando, además de la trascendencia central que tiene la restricción financiera en el desarrollo de las PyMEs, que las restricciones no impactan por igual en todo el segmento PyME, aspecto que será profundizado en los próximos capítulos. Asimismo, se aprecia que las PyMEs tienen una desigual percepción de las restricciones del entorno en el que actúan. Sin embargo, una percepción más negativa del ambiente no implica necesariamente que se trate de las firmas con las dinámicas más negativas en el mercado y/o con los peores desarrollos de capacidades endógenas y de 96

20 mayor aislamiento relativo. El análisis presentado muestra que existen factores de diferenciación del grado de percepción de la restricción centrados básicamente en el tamaño de las firmas, su localización y el grado de transabilidad relativo. Finalmente, se destaca que las PyMEs tienen una desigual percepción de las restricciones del entorno en el que actúan, la que se asocia positivamente al grado de desarrollo de las competencias endógenas. 97

21 CAPÍTULO 2 LAS RESTRICCIONES EXÓGENAS: LA VISIÓN DE LAS INSTITUCIONES Virginia Moori-Koenig y Daniel Novak Acorde con los nuevos enfoques de política de apoyo a la PyME que predominan a nivel mundial, la promoción eficaz de condiciones apropiadas para su desarrollo no es responsabilidad exclusiva del sector público, ya que depende cada vez más de interacciones formales e informales- entre diferentes agentes, firmas e instituciones (gobierno, universidades, cámaras empresariales, centros de investigación, empresas y agentes financieros). Al respecto, en Argentina existen interrogantes acerca de la capacidad de las instituciones públicas y privadas para generar mecanismos de participación, asociación y concertación entre actores, que permitan mejorar las condiciones de desenvolvimiento de las firmas y diseñar acciones adecuadas a sus necesidades. En esa dirección, el análisis de las restricciones de entorno que resulta del enfoque empresarial muestra que la vinculación de las firmas con las instituciones públicas y privadas de su ámbito es muy limitada. En este marco de escasa comunicación, las entidades gremiales empresariales ocupan un rol importante en la interacción de las firmas, si bien su funcionamiento no es considerado totalmente eficaz por parte de ellas a los fines de superar o atenuar las restricciones que enfrentan. Asimismo, se pone de manifiesto otros aspectos que reflejan el importante grado de aislamiento en el que desenvuelven las firmas. En efecto, se destaca que las políticas y programas de apoyo a las PyMEs tal como son diseñados e implementados actualmente resultan poco eficaces para gran parte del empresariado, en especial para los que mayor asistencia necesitan El objetivo de este capítulo es presentar la visión de un panel de alrededor de 60 instituciones públicas y privadas acerca de un conjunto de restricciones exógenas que traban el desarrollo de las PyMEs (ver Box 2.1). En primer lugar, se analiza el nivel de acuerdo respecto a lo que se consideran restricciones externas principales, no sólo en su identificación sino también en el ranking sobre su gravedad o prioridad relativas. Luego de presentar las problemáticas específicas vinculadas con esas restricciones, se evalúa la asociación existente entre las acciones desarrolladas por las entidades en los últimos años y las restricciones exógenas identificadas por ellas como prioritarias. Finalmente, a modo de conclusión, se resumen los principales problemas detectados sobre el tema. Box 2.1. Instituciones encuestadas: Entidades gremiales empresarias de primero, segundo y tercer grado (EGEs) Centros de apoyo al desarrollo empresarial (CADEs):centros del INTI, BID/UIA, Unidades de Vinculación Tecnológicas. Otras Instituciones: organismos públicos y mixtos, Bancos, comisiones PyME del Congreso