Oportunidades en el mercado de Canadá

Transcripción

1 Oportunidades en el mercado de Canadá piña-papaya-mango-chiles-tomates - salsa Michael Chacón Analista Económico Inteligencia Comercial 12 de agosto, 2010

2 Agenda 1. Canadá: Mercado de productos frescos y procesados 2. Conociendo a los importadores y distribuidores 3. Análisis de oportunidades 4. Las empresas nacionales exportadores de los productos de interés 5. Valoración de las oportunidades

3 Metodología Este estudio parte de la información generada de un cuestionario diseñado por la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER y aplicado a importadores y distribuidores canadienses por parte de la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en Canadá. Análisis comparativo de la relación comercial que existe entre Costa Rica y Canadáen el caso de los productos, realizado por la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER. Información de carácter cualitativo generada por la OPC de Canadácon respecto a las características que presentan en los puntos de ventas los productos seleccionados. Información sobre las empresas exportadoras de éstos productos recopilada por la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER en coordinación con promotores sectoriales de la Gerencia de Promoción Comercial de PROCOMER.

4 1. Canadá: Mercado de productos frescos y procesados

5 Por qué Canadá? La población de Canadá, se estimóen 33,7 millones de habitantes en octubre de A pesar que PIB se contrajo en 2009, en 2010 ha comenzado a elevarse firmemente. Canadáse posicionóen el quinto lugar del mundo entre los importadores más grandes.

6 Por qué Canadá? Canadáse encuentra entre aquellos países con el nivel de importaciones más elevado per cápita, importando aproximadamente dos veces más percapita que los Estados Unidos. El ingreso neto promedio anual de una familia de dos personas o más personas fue de $ 71,900

7 Por qué Canadá? La Asociación Canadiense de Comercialización de Productos del Campo indica que US$3 de cada US$4 de productos del campo vendidos en Canadá son importados. En promedio se ha recurrido al mercado externo para abastecer US$ millones por año de este tipo de productos. Según el reporte FoodStatistics la dieta del canadiense en 2009 incluyómás frutas y verduras frescas que en el 2008.

8 Por qué Canadá? El consumo total de frutas frescas, incluidos los cítricos, alcanzaron un récord de 39,3 kgpor persona, cifra ligeramente superior a Del 2005 al 2009 la importación de frutas frescas de Canadácrecióen un 36%.

9 Por qué Canadá? Costa Rica es el 4 socio comercial de Canadá en el abastecimiento de frutas. En el 2009 según cifras del World TradeAtlas cerca de un 5%de las importaciones canadienses de frutas fueron de Costa Rica., Un promedio anual de US$ 157 para los últimos 3 años.

10 Por qué Canadá? Las importaciones de verduras y hortalizas de Canadáaumentaron en 32%del año 2005 al 2009 Del año 2007 al 2009 Canadáimportóen promedio por año US$ millones en verduras y hortalizas frescas. El consumo total de verduras frescas, alcanzó un récord de 40,7 kilogramos por persona en 2009.

11 Por qué Canadá? Costa Rica es el socio número 16en importancia que tiene Canadápara la importación de estos productos. En los últimos 3 años Canadáregistra importaciones en promedio por año desde Costa Rica de alrededor de US$ 15 millones.

12 Por qué Canadá? Por lo tanto: Existe una demanda creciente. Se reconoce la presencia de Costa Rica como proveedor. Canadáes un mercado en el que nuestra presencia puede ser aún diversificada (actualmente es el destino número 22 de cerca de 495 productos y a donde exportan 220 empresas). Es posible potenciar el comercio porque se cuenta con condiciones arancelarias preferenciales gracias al TLC que existe entre Costa Rica y Canadá.

13 Estacionalidad Productos Saludables Patriotismo Sabor Étnico Apoyo a los productores locales Elementos y tendencias que inciden en el consumo de productos frescos y procesados en Canadá Embalaje que no dañe el Medio Ambiente Innovación Demografía Tecnología Presencia de frutas y verduras exóticas Preocupaciones sobre seguridad de alimentos

14 Demografía La población de Canadáes cada vez mayor y más urbana; ambos factores tendrán un impacto positivo en la demanda de una serie amplia de alimentos (conveniencia por ejemplo).

15 Apoyo a los productores locales Durante la temporada de cultivo en Canadá, los consumidores, chefs e incluso algunos que elaboran alimentos se están haciendo más proactivos al conseguir sus ingredientesdirectamente de los agricultores y productores artesanales locales. Esta tendencia se hace particularmente común en los mercados de servicios de alimentación de British Columbia y Ontario.

16 Patriotismo El canadiense en general es muy patriótico. Esto se refleja en el comportamiento del consumidor a la hora de escoger un producto o una marca. El consumidor tiende a escoger producto canadiensecuando éste estádisponible, pero además el gobierno y las empresas impulsan el consumo de producto local cuando es la temporada. Implicaciones específicas sobre el uso de una estrategia de marca privada.

17 Estacionalidad Por el clima y el prolongado invierno, Canadátiene limitaciones de abastecimiento durante el año por lo que depende de importaciones para subsistir. Se dice que la producción local finaliza cuando la temperatura cae bajo 0 grados centígrados e inicia la primera nevada. Esto puede ocurrir en Noviembre o Diciembre y se extiende hasta Abril.

18 Productos Saludables A medida que los consumidores están más concientes de la salud, la demanda de productos con mayores nutrientes y beneficios para la salud se incrementa rápidamente. Incremento en la demanda por productos que son bajos o sin calorías, grasas, azúcares o sal, también los productos que son altos en elementos beneficiosos como por ejemplo la fibra y calcio. Implicaciones en el uso de mecanismos de comunicaciónque destaquen las características de los productos.

19 Productos Saludables Productos alimenticios y bebidas que contienen súper frutas(ej.: variedades exóticas como acaí, bayas gogi, mangostán, noniasícomo arándanos). Los comercializadores han presentado muchas de estas frutas extranjeras a los consumidores a través de extensiones de los sabores de productos como yogurt, meriendas, vinagretas, jamón, té y jugos. La mezcla de sabores de frutas dominantes(ej.: frutilla, baya) con variedades de súper frutas menos conocidasen productos alimenticios también ha ayudado a incrementar la popularidad de estas frutas saludables.

20 Productos Saludables Creciente demanda por productos orgánicos: Según la Asociación de Comercio Orgánico (OTA) en Canadáen 2008, el monto de las ventas de alimentos orgánicos en Canadáfue de $2 mil millones, el doble que en 2006, y se esperaba que creciera un 20% anual en el futuro. Según el Centro de Agricultura Orgánica de Canadála venta de verduras orgánicas frescas fue de $102 millones ó25% de todas las ventas de alimentos orgánicos.

21 Sabor Étnico Para el año 2017, aproximadamente 20% de la población de Canadá, podrían ser minorías visibles. Frutas y verduras que son familiares para estos grupos étnicos empezarán a aparecer en el mercado canadiensecomo productos del campo exóticos hasta que se conviertan en opciones dominantes. La mezcla dinámica de culturas en Canadáofrece a los consumidores una amplitud de nuevos platos étnicos y estilos de alimentos, convirtiéndose eventualmente algunos en parte de la corriente principal de consumo.

22 Innovación Las exigencias del consumidor canadiense en lo que respecta a calidad, conveniencia, y variedad han estimulado al sector a producir productos innovadores como son: Ensaladas frescas mínimamente procesadas empaquetadas, verduras y mezclas de verduras. Fruta deshidratada en cereales. Ensaladas de frutas tropicales congeladas. Jugos con carbohidratos reducidos. Papas fritas francesas congeladas libres de grasa trans.

23 Embalaje que no dañe al Medio Ambiente Los investigadores canadienses también están buscando formas de mejorar el embalaje para ayudar a prolongar la vida útil y ampliar mercados. Plásticos que permiten la circulación del aire mientras se mantiene la humedad. Embalajes que no daña el medio ambiente por ser completamente biodegradable en 14 días.

24 Preocupaciones sobre seguridad de alimentos El incremento en la preocupación acerca de la seguridad alimenticia estáguiando a los consumidores a sentirse más seguros adquiriendo productos con nombres de marcas familiares, con fechas de expiración claras y pre-empaquetados.

25 Acceso de productos frescos y procesados a Canadá Todos los productos frescos y procesados que ingresan a Canadá deben cumplir con todos los requisitos de importación establecidos por la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá(CFIA). PROCOMER publicó en octubre del Condiciones de Acceso a Canadá, Productos Frescos Condiciones de Acceso a Canadá, Alimentos Procesados

26 2. Conociendo a los importadores y distribuidores

27 Aplicación de un cuestionario a una muestra de importadores canadienses seleccionados por la OPC de PROCOMER en Canadá. El total de la muestra ascendióa 23 empresas. Tipos de empresas: 15 importadores que tienen como línea de negocios la distribución de productos al mayoreo. Estos importadores tienen en promedio 40 empleados y comercializan sus productos al menos en dos provincias canadienses, según la información suministrada. 3 cadenas de supermercados, las cuales son: LoblawCompaniesLtd, Metro Inc., T&Tsupermarket. 3 empresas que tiene como línea de negocios el procesamiento industrial. 2 empresas que además de trabajar como broker realizan trabajos de desarrollo de marca de sus socios internacionales en el mercado canadiense.

28 Quéproductos comercializan? Fuente: Elaboración propia de la consulta a los importadores

29 Quépolítica de marca utilizan? Fuente: Elaboración propia de la consulta a los importadores

30 Dónde distribuyen? 16 empresas (70%) distribuyen tanto en Ontario como en Quebec. 8 empresas (34%) empresas comercializan sus productos simultáneamente en Ontario, Quebec y British Columbia % 4 empresas (17%) empresas distribuyen simultáneamente en Ontario, Quebec, British Columbia y en alguna ciudades de los Estados Unidos como Boston, Washington, Oregón entre otras % 16 70%

31 Cuáles son los principales clientes de las empresas? Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a los importadores

32 Interés por los productos de Costa Rica Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a los importadores

33 Interés por nuevos productos o suplidores Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a los importadores

34 Principales atributos que son tomados en cuenta para la compra de nuevos productos Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta realizada a los importadores

35 Productos de interés por parte de los importadores canadienses PRODUCTOS Alimentos congelados con IQF (frutas y verduras) Productos Frescos* Ensaladas empacadas Pastas Gluten Free Azúcar refinada Aceites vegetales Quesos Especies Flores exóticas (lirios) Chips de plátano Chips de yuca Snacks Mermeladas y jaleas Jugos enlatados de Vegetales enlatados Productos orgánicos para bebé Snacks congelados Salsas picantes

36 Productos seleccionados para análisis Piña Chile picante Mangos Frescos Chile dulce Papaya Tomate Productos procesados Chile dulce, chile picante y frutas procesadas (piña, mango, papaya). Alimentos congelados Salsas

37 3. Análisis de oportunidades

38 El caso de la Piña

39 El caso de la Piña fresca Venta principalmente a granel. La corona estéen buen estado y que el producto tenga un color dorado pero con el cuidado de que no se sobre madure. Canadá: Puntos de Venta Supermercado Loblaws

40 El caso de la piña procesada Fuerte demanda por esta fruta durante todo el año, siendo el período pico de marzo a junio. Alto contenido de azúcar y de color amarillo o rojo. Oferta importante de piña cortada y empacada en recipientes plásticos. Canadá: Puntos de Venta Supermercado Loblaws

41 El caso de la piña procesada La piña también es utilizada dentro de los fruittrays o empaques plásticos en donde se vende un mix de frutas cortadas (papaya, piña, melón, sandía y otros). Canadá: Puntos de Venta Supermercado Loblaws

42 El caso de la Piña Exportaciones totales de piña de Costa Rica vs Importaciones canadienses de piña Las importaciones canadienses de piña en promedio de los últimos 3 años son de US$92,5 millones por año Las exportaciones promedio de piña de Costa Rica en los últimos 3 años son de US$ 544 millones por año 86% de piña que se importóen Canadáen el año 2009 fue de Costa Rica.

43 El caso de la Piña Canadá: importaciones de piñas Costa Rica 86% USA 8% Ecuador 2% México 1% Honduras. 1%

44 El caso de la papaya

45 El caso de la papaya Según OPC en producto fresco dependiendo de la oferta y disponibilidad de la fruta se puede encontrar en diferentes variedades y tamaños. La papaya de tamaño mediano es la más popular pero también hay papaya pequeña tipo hawaiana. El producto se vende a principalmente granel.

46 El caso de la papaya Los importadores subrayan que las papayas deben estar maduras, de color verde y firmes cuando llegan a Canadá.

47 El caso de la papaya Según importadores, en el caso de este producto no hay consistencia en los productos que envían los proveedores. Se presentan muchos problemas de calidad independientemente de donde se importe.

48 El caso de la papaya procesada En el caso de la papaya procesada se presenta en los fruit trays o mix de frutas empacados en recipientes plásticos.

49 Exportaciones de papaya de Costa Rica vs Importaciones de papaya de Canadá El caso de la papaya Las importaciones canadienses promedio de papaya de los últimos 3 años ascienden a US$ 16,74 millones por año En promedio por año Costa Rica exportó US$1,42 millones de papaya, en los últimos 3 años.

50 El caso de la papaya Canadá importaciones de papaya al 2009 las importaciones canadienses de papaya disminuyeron. Belice es el principal proveedor de papaya de Canadá. 5,59 millones por año. En el 2009 el 24% de las importaciones provinieron de Belice. Costa Rica le correspondió el 6%, siendo el 6 socio comercial. US$ exportado en el 2009

51 El caso de la papaya Estados Unidos US$ 4,46 millones en promedio por año. México US$ 1,64 millones Brasil US$2,01

52 El caso del mango

53 El caso del Mango OPC los mangos con colores fuertes y la combinación de rojo, amarillo y verde los hacen muy atractivos al consumidor. El mango tiene que tener buen tamaño ya que su exhibición es importante. Su venta es a granel.

54 El caso del Mango Los mangos que son por lo menos 80% de color rojo son particularmente atractivos para los consumidores. Pocas veces se ve el mango procesado en fruit trays Las variedades más populares son Kent, Haden, Tommy Atkins, Keitt, Francis y Ataulfo.

55 El caso del Mango Exportaciones de mangos de Costa Rica vs Importaciones de mangos de Canadá Las importaciones canadienses promedio de mangos US$ 54,8 millones por año. Las exportaciones costarricenses de mango promedio han sido de US$5,57 millones por año.

56 El caso del Mango México es el principal proveedor, US$ 30 millones en promedio por año. 54% Brasil 15% Ecuador 13% Perú 11% Costa Rica es el socio número 24.

57 El caso del tomate

58 El caso de tomate Según estudios exploratorios realizados OPC su venta es muy alta y la variedad de tipos de tomate también es amplia. Se pueden encontrar tomates tipo cherry, romano, grape etc. Se colocan en recipientes plásticos que permiten exhibir de manera atractiva el producto.

59 El caso de tomate Se vende a granel tanto el tomate común y corriente como también los que van unidos con la viña.

60 El caso de tomate Exportaciones de tomate de Costa Rica vs Importaciones de tomate de Canadá En promedio Canadá importóanualmente US$ 265 millones en tomates. Las exportaciones costarricenses fueron en promedio por año de US$

61 El caso de tomate Canadá: importaciones de tomate Estados Unidos US$ promedio anual. (49%, 2009) México US$123,56 promedio anual. ( 48%, 2009) Costa Rica es el socio número 15 La mayor incursión del producto tico en ese mercado ocurrióen el año 2007 cuando se exportaron US$

62 El caso del chile

63 El caso del chile Información recopilada por la OPC la venta de este producto se realiza principalmente a granel. Uno de los aspectos más valorados por el consumidor es que el producto posea un color uniforme. Es poco común ver el producto con combinaciones de rojo y verde ( pintón ). Los supermercados normalmente tienen disponibilidad de los siguientes colores en chile dulce: verde, rojo, amarillo y anaranjado tal.

64 El caso del chile La variedad de chiles dulces que son más consumidos en Canadá, es el California Wonder. Chile picante: su venta se da a granel y es común ver las variedades que conocemos como el jalapeño.

65 El caso del chile La demanda tanto para chiles dulces como picantes existe durante todo el año pero el mejor periodo para exportar chiles dulces a Canadásería durante los meses de invierno (noviembre a febrero). Los chiles picantes son producidos comercialmente en Canadáen una escala mucho más pequeña. Variedades: cayena, serrano, jalapeño, anaheim y scotch bonnet están entre una variedad de chiles picantes que son importados principalmente de Estados Unidos, México y Holanda.

66 El caso del chile Exportaciones de chile de Costa Rica vs Importaciones de chile de Canadá Las importaciones promedio anuales de CanadáUS$ 184 millones Las exportaciones costarricenses tiempo han sido de US$

67 El caso del chile Canadá: importaciones de chile Los 2 principales socios son México y Estados Unidos Estados Unidos promedio anual US$ millones (42%) México promedio anual US$ millones (40%)

68 El caso del chile Holanda en promedio por año US$ millones España en promedio por año US$ 8,56 millones Israel en promedio por año US$ 3.87 millones Otros países de la región como Honduras, República Dominica y Nicaragua han tenido incursiones en el mercado canadiense mucho más favorables de lo que lo ha logrado Costa Rica.

69 El caso de las salsas

70 El caso de las salsas Las salsas y preparaciones que corresponden a la partida arancelaria : Mayonesa preparada. Salsa picantes sin tomate para realzar el sabor de las carnes, ensaladas y todo tipo de comidas. Mezcla de ajo compuesta. Mezcla de cebolla compuesta. Salsa barbacoa regular, con sabor ahumado, con ajo y cebolla. Salsa de aderezo para ensalada,. Bases para salsa,. Jugos de ajo con vinagre o sin vinagre. Cubitos de pollo o de ajo, sazonadores con sabor de carne de res, carne de pollo presentados en cubitos o sobres. Condimentos y sazonadores compuestos.

71 El caso de las salsas Cualquier empresa que ingrese y comercialice sus productos debe cumplir con lar regulaciones de etiquetado y otras leyes para poder venderlos exitosamente en ese mercado. Entre los requisitos estála tabla nutricional y que la información debe consignarse tanto en inglés como en francés por tener Canadá dos lenguas oficiales.

72 El caso de las salsas El posicionamiento de marcas propias de los supermercados ha sido sumamente exitoso. Canadáes uno de los países con mayor penetración y participación en el mercado de marcas privadas después de Inglaterra

73 El caso de las salsas El canadiense es muy leal a su marca. Si una determinada marca logra una participación importante en el mercado, tenderáa ser a largo plazo siempre y cuando el precio se mantenga competitivo. Para lograr ser exitoso entrando con la marca propia de la empresa extranjera involucra una suma importante de dinero para dar a conocer el producto.

74 El caso de las salsas Exportaciones de salsas y preparaciones(partida ) de Costa Rica vs Importaciones de salsas y preparaciones(partida ) de Canadá Importaciones canadienses de US$ 227 millones por año. Las exportaciones costarricenses han sido en promedio de US$ 46 millones por año.

75 El caso de las salsas Canadá: importaciones de salsas y preparaciones La demanda internacional canadiense aumentó2007 al 2009, 16% Estados Unidos es el principal proveedor, US$ 185 millones promedio anuales. Tailandia (3%) Reino Unido (2%) China (2%)

76 El caso de las salsas En los últimos 3 años de 16 países importaron al menos US$ 1 millón Costa Rica es el socio comercial 23 que tiene Canadá Del año 2007 al 2009 las exportaciones costarricenses de estos productos a Canadá aumentaron en un 104% en el 2007 se exportaron US$ y en el 2009 US$

77 4. Las empresas nacionales exportadores de los productos de interés

78 Las empresas nacionales Realizan exportaciones a varios mercados como por ejemplo: Estados Unidos, Chile, México, Europa y Japón. Diversidad de presentaciones: chunks, cubos, tidbitsy en varios pesos. Presentaciones adaptadas según los requerimientos de los distintos mercados a los que se exporta. Presentaciones distintas para el mercado retail y para el institucional.

79 Las empresas nacionales Áreas de producción certificadas en normas internacionales de calidad y buenas prácticas de manufactura como son las certificaciones de HACCP y algunas normas ISO. Diferenciación del producto con certificaciones para mercados en específicos por ejemplo productos kosher y orgánicos.

80 Las empresas nacionales Algunas empresas han recibido incluso auditoría del USDA ya que participan de ciertos programas especiales del gobierno de los Estados Unidos. El precio ha sido uno de los factores que más les ha afectado en el mercado canadiense ya sea como elemento de competitividad en el mercado o como elemento para determinar su ingreso al mismo.

81 Las empresas nacionales Utilización tanto de marca privada como propia aunque se reconoce la mayor facilidad para desarrollar negocios mediante la utilización de marcas privadas. Capacidad para incrementar los volúmenes de exportación si es necesario. Disponibilidad de utilizar la tecnología IQF para el congelamiento de los productos frescos, lo cual mantiene en mejores condiciones a los productos.

82 Las empresas nacionales Es posible encontrar empresas con la capacidad de vender los productos tanto frescos como procesados ya sea congelados, en pasta, en trocitos, o en salsas, pulpas e incluso en clarificados. Existen empresas con experiencia de 10 y hasta 20 años exportando. No obstante, de éstas no todas han logrado ingresar al mercado canadiense.

83 5. Valoración de las oportunidades

84 En el mercado canadiense El consumo de frutas y verduras se alinean con la tendencia por consumir alimentos saludables. Los productos que sean considerados saludables o los producidos de una forma amigable con el ambiente tiene cada vez mayores oportunidades en el mercado canadienses

85 En el mercado canadiense La existencia de un consumidor educado y que busca información en relación a lo que consume, llama al exportador costarricense a desarrollar estrategias en las que se destaque el aporte de cada uno de sus productos en términos de nutrientes o como sustitutos de productos que pueden afectar la salud de ciertos grupos. Productos orgánicos o naturales frescos. Productos con niveles más elevados de procesamiento.

86 En el mercado canadiense La demanda canadiense de los productos analizados es bastante amplia y excepto por el caso de la piña, supera a la actual oferta exportable de Costa Rica en todos los productos seleccionados. Enfoque o estrategia de ingreso al mercado canadiense con los productos de interés deben ser un enfoque de nicho, ya sea que éste sea abordado como ciudades o localidades específicas, grupos de edad.

87 En el mercado canadiense La mayor parte de las empresas contactadas llegan a varias provincias y ciudades canadienses. Lo hacen por medio de varios tipos de clientes que van desde supermercados hasta la industria Lo que permite tener un mayor tamaño del mercado al que se puede llegar por medio de estos socios comerciales.

88 En el mercado canadiense 91% de interés por parte de los empresarios canadienses con respecto a la compra de nuevos productos, el contactar nuevos suplidores y por productos costarricenses

89 En la oferta nacional Entre los principales mercados de exportación de productos como la piña, papaya y mangos se encuentran mercados de altos estándares de calidad y fuertes exigencias con respecto a la seguridad asociada a su consumo. La calidad, la seguridad del producto y la innovación fueron los atributos considerados como más importantes por los empresarios canadienses. Gran parte de las empresas cuentas con certificaciones relacionados con aspectos de calidad tanto en los productos como en los procesos como son las certificaciones en HACCP, GLOBAL GAP e ISO.

90 En la oferta nacional Para las empresas es normal o al menos no tienen inconveniente en trabajar tanto con marcas privadas de socios en el extranjero o con sus propias marcas. La versatilidad en el desarrollo de presentaciones es muy evidente en el caso de salsas que pueden elaboradas ser para mercado retailo institucional.

91 En la oferta nacional Las empresas muchas veces están integradas a la producción de otros bienes o del mismo producto en presentaciones y usos distintos Frutas congeladas vs pulpas Chiles dulces vsbases para salsas o trozos de cebolla y chile dulce Presentaciones retail vs presentaciones institucionales.

92 En los productos: Existe la capacidad para producir y exportar tanto productos frescos como productos procesados ya sean: congelados (IQF) cortados en pastas en jugos Entre otra gran variedad de presentaciones con los cuales se puede aprovechar la necesidad que existe en el mercado canadiense de este tipo de productos.

93 En los productos: Según información de las empresas exportadoras, el volumen más alto de salsas en Canadáse da en salsas líquidas estilo jamaiquino y en sazonadores caribeños. Costa Rica tiene grandes ventajas para el desarrollo de productos de este tipo dado que se cuenta con suficientes materias primas y éstas están disponibles a lo largo de todo el año.

94 En los productos: Nuestras salsas en su mayoría son elaboradas a partir de ingredientes frescos y no secos como ocurre en muchos casos de empresas suplidoras de México Este aspecto debe ser mejor aprovechado de cara a las tendencias del mercado: salud por ejemplo.

95 En los productos: Los segmentos étnico y de especialidades son segmentos crecientes en Canadápor lo que deben ser aprovechados mediante el desarrollo y promoción de productos de esta línea.

96 En general se cuenta con una oferta de calidad tanto en productos frescos como procesados, lo cual permite aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado canadiense. Sin embargo es necesario que en ambos tipos de productos se logre cada vez más un mayor nivel de diferenciación que les permita ser más competitivos ante la importante oferta que existe de socios comerciales muy importantes para Canadácomo por ejemplo los Estados Unidos y México.

97 Es importante promover y explotar al máximo las oportunidades que hasta ahora no se han aprovechado por completo en el mercado canadiense. Que los sectores exportadores enfoquen aún más esfuerzos para aprovechar las oportunidades que se presentan en este mercado.

98 Muchas gracias!