Nota sectorial El sector del caramelo en China

Transcripción

1 Nota sectorial El sector del caramelo en China Autor Catalina Mª Bauzá Llinás Octubre 2008

2 1. INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LA DEMANDA COMERCIO EXTERIOR COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN PROMOCIÓN NORMATIVAS Y REGULACIONES REGISTROS OPORTUNIDADES COMERCIALES ANEXOS PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR DIRECCIONES DE INTERÉS OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

3 1. INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES Esta nota sectorial ha sido realizada durante los meses septiembre y octubre de 2008 por Catalina Mª Bauzá Llinás. Toda información, opiniones y sugerencias se han expuesto de buena fe, por lo que no implican responsabilidades legales. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la información y datos que contiene la presente nota, la Delegación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en Shanghai no se hace responsable de cualquier error u omisión que se pudiera haber incurrido, así como de las consecuencias que pudieran derivarse de la interpretación de sus contenidos. La información ofrecida en el presente documento no se debe considerar sustituta del debido asesoramiento jurídico. El objetivo de la presente nota es dar una visión de la situación actual y perspectivas de futuro del sector de la confitería del azúcar en China. Si bien los chocolates y chicles forman parte del mercado de confitería, se excluyen del análisis de esta nota, la cual se va a centrar en aquellos productos sólo de azúcar, tales como los caramelos duros, blandos, de goma, toffee, pastillas, etc. Para ello, se han analizado los componentes de la demanda y de la oferta, las estadísticas de comercio exterior, así como los factores de comercialización, es decir, aspectos generales que debe tener en cuenta el empresario español a la hora de vender sus productos en China. En los anexos, se incluyen direcciones de interés del sector. Las partidas arancelarias utilizadas han sido las siguientes: - Partida 1704: Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco. - Partida : Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) El mercado del dulce en China ha experimentado grandes cambios en los últimos años gracias al desarrollo económico del país y al consecuente incremento de la renta de la población china, lo que ha provocado una gran subida en la demanda de productos de confitería. Asimismo, el sector del dulce ha aumentado un 58% aproximadamente en la última década. Este crecimiento ha forzado la reestructuración del sector, con la entrada de multinacionales importantes y que ha obligado a las empresas chinas estatales a realizar procesos de fusión y redimensionamiento. La oferta de productos de confitería de importación es amplia y variada en las ciudades importantes y en los grandes supermercados. Sin embargo, la oferta disminuye en las ciudades medias y pequeñas y en los establecimientos de dimensiones menores. Además, el consumo de estos productos tiene lugar principalmente en las ciudades más desarrolladas del país. Estas son Pekín, Shanghai y Cantón, donde se concentra la riqueza, tienen un nivel de consumo superior al resto y se sigue un estilo de vida más occidental. Del mismo modo, el consumo de productos de confitería es algo estacional, se da mayoritariamente en vacaciones, aniversarios, celebraciones y festividades, especialmente en Año Nuevo Chino y son adquiridos como regalo. El consumo de dulces en China es todavía muy bajo en relación a los países occidentales. Éste es de 1 Kg.al año por persona aproximadamente, en comparación al consumo de 10 Kg. anuales por persona en los mercados occidentales. Asimismo, el continuo incremento de los salarios unido al aumento de la demanda de dulces, convierte a China en un mercado muy atractivo con buenas oportunidades comerciales para las empresas españolas. No obstante, hay que resaltar que se trata de un mercado difícil y cada vez más competitivo, no tanto por su legislación sino más bien por las peculiaridades propias del mercado y sus prácticas internas. Por lo tanto, el exportador español deberá planear una buena estrategia para la introducción de sus productos en el mercado, la cual requerirá tiempo, dinero y recursos humanos. 3

4 2. ANÁLISIS DE LA OFERTA El mercado de la confitería en China ha experimentado grandes transformaciones desde mediados de los 90. Estos cambios se deben principalmente al gran desarrollo económico del país, el aumento de los niveles de vida y la renta de la población, así como por la entrada de marcas extranjeras de calidad superior a las locales. Todos estos cambios han forzado la reestructuración del sector, obligando a las empresas locales de carácter estatal a someterse a procesos de concentración y consolidación, lo que ha llevado a una reducción en el número de fabricantes de dulces. Si bien la mayoría de las provincias de China fabrican productos de confitería, las regiones del sudeste del país concentran la producción. Especialmente las provincias de Cantón y de Fujian, quienes lideran la manufactura, y en menor medida, las municipalidades de Shanghai, Pekín y Tianjin. Según un informe de la feria Candy China 2007, las áreas de mayor producción de dulces en China son Cantón (35 % del total del país) y Fujian (30 % del total del país). Por lo tanto, la gran mayoría de la industria se concentra en estas dos provincias. Por regla general, las empresas fabricantes en China son de grandes dimensiones. La tasa media de crecimiento del sector de productos de confitería ha sido superior al 12% en los últimos años, lo que supone un 6% más que la tasa del sector mundial. Históricamente, los productos de confitería en China se limitaban a la fruta seca y en conserva. No obstante, la influencia occidental ha llevado a un endulzamiento del paladar chino y ha provocado una demanda de gran variedad de productos nuevos. A pesar de esta influencia, el mercado sigue dominado por los dulces locales, especialmente con sabores a frutas. Además, los productos de confitería del azúcar en China lideran el mercado, al contrario que en los mercados occidentales, donde los chicles y chocolates son los que dominan. Sin embargo, los subsectores de chocolates y chicles tienen tasas de crecimiento más altas que el subsector del azúcar en China. Por otro lado, la industria local es más competente en el subsector del caramelo y dulces tradicionales que en la del chocolate y chicles, ya que estos últimos lo lideran las empresas internacionales establecidas en el país con sus propias plantas de producción. Dentro de la industria de la confitería en China, destacan las siguientes compañías domésticas: Dongguan Xuchi Food Co., Ltd. Shanghai Guanshengyuan Food Co., Ltd. Henan Yuheng Foods Co., Ltd. Want Want Foods Co., Ltd. Wuxi Jibao Candy Co., Ltd. Joyco Foodstuff. Entre las empresas extranjeras más importantes establecidas en el gigante asiático destacan las siguientes: Wrigley Chewing Gum Co., Ltd. Effem Foods (Beijing) Co., Ltd. (Mars). Cadbury Food Co., Ltd. China. Nestle Tianjin Ltd. Warner-Lambert Guangzhou Ltd. Perfetti Van Melle Confectionery Co, Ltd. 4

5 Las empresas locales están especializadas en los productos tradicionales, más acordes con los gustos de los consumidores del país, si bien la competencia del mercado está obligando a que muchos de ellos desarrollen nuevos productos y mejoren la presentación para conseguir incrementar sus ventas y la cuota de mercado. Asimismo, la principal ventaja con la que cuentan las empresas domésticas son el conocimiento y la adaptación de los gustos chinos, muy distintos de los occidentales, ya que los productos extranjeros en ocasiones pueden resultar demasiado dulces para la mayoría de los consumidores locales. Entre las marcas más famosas en China, hay que resaltar las siguientes: Alps, White Rabbit (cuyas ventas han sido paralizadas últimamente tras los escándalos de la melamina en la leche), Oishi, Want Want, Uha, etc. Algunas de ellas, son marcas japonesas. 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El consumo de productos de confitería en China se ha incrementado considerablemente en los últimos años gracias al desarrollo económico del país y al aumento de los ingresos de la población. Este incremento se ha visto reflejado también en los productos importados, ya que aunque haya diferencia de precio con los locales, son accesibles para una gran parte de los consumidores. Asimismo, la influencia de la cultura y gastronomía occidental, una mayor oferta de productos en los supermercados, unido a una demanda más elevada de productos de calidades superiores y de marca internacional por parte de los consumidores, son factores que influyen en la demanda de productos de confitería en China. El principal grupo de consumidores son jóvenes de edad comprendida entre 15 y 30 años, especialmente mujeres. Por ello, cada vez es mayor el interés por los productos dietéticos, con propiedades saludables y bajos en grasas y azúcares. Al igual que en la mayoría de productos de alimentación y bebidas de importación, el mayor consumo de caramelos y dulces importados se concentra en las zonas más desarrolladas del país, como Shanghai, Pekín y Cantón, aproximándose casi a los niveles de consumo de Hong Kong. En las zonas rurales y menos desarrolladas, el consumo de productos de confitería es mucho menor y casi inexistente en referencia a los dulces de importación. Del mismo modo, hay que recalcar que cómo sucede con la mayoría de los alimentos y bebidas occidentales, los dulces extranjeros son adquiridos como regalo. Por lo tanto, el exportador español deberá tener en cuenta el aspecto del envase, el cual tendrá que adecuarse a los gustos del consumidor chino (apariencia de producto de lujo, decorativo, etc.). Además, el consumo máximo de productos de confitería se produce principalmente en épocas de vacaciones y festividades, especialmente Año Nuevo Chino o la fiesta Nacional del 1 de Octubre, así como en las bodas y funerales. Los caramelos y productos de confitería de azúcar más consumidos por la población china son aquellos con sabor a frutas. Éstos pueden contener también leche y licor. Este subsector está liderado por las empresas domésticas debido al mejor conocimiento y adaptación a los gustos locales. Sin embargo, hay una presencia cada vez mayor de compañías extranjeras en el mercado chino. Por el contrario, en el sector de los chocolates, la situación cambia y son las empresas extranjeras como Nestlé y Hershey s, quienes dominan el mercado. Las firmas extranjeras del sector establecidas en China realizan una fuerte inversión en la marca y en publicidad. Esto es contrarrestado por el precio menor y una mayor adaptación del producto a los gustos chinos por las empresas locales. 5

6 Asimismo, el consumo de caramelos en China se puede dividir en tres clases: el consumo diario, el consumo como regalo en festividades y el consumo en celebraciones y eventos. 1. Diario. Este se da en los consumidores amantes de dulces y golosinas. Estos son generalmente niños y jóvenes, especialmente chicas. Los adultos y adolescentes prefieren dulces novedosos o con propiedades saludables. Por lo tanto, los productos con estas características tienen enormes posibilidades en el mercado chino, dado el poco desarrollo de este subsector. 2. Como regalo en festividades. Los caramelos, especialmente los duros y el toffee, son un regalo muy común en la cultura china en época de vacaciones y festividades, como el Año Nuevo Chino, el día Nacional (1 de octubre), el día de trabajo (1 de Mayo) o el festival del Moon Cake (otoño). Asimismo, fiestas occidentales como Navidades, San Valentín, el día de la madre se están haciendo más populares entre la población china. Sin embargo, el Año Nuevo Chino es el período máximo de ventas de caramelos. La mayoría de los fabricantes obtienen un tercio de sus ingresos anuales en este período. Para estas fechas especiales, los consumidores prefieren marcas reconocidas y envases exclusivos. Asimismo, los consumidores prefieren en la actualidad chocolates, caramelos blandos y otros, alejándose cada vez más del caramelo tradicional (el duro). Verano es la época del año donde las ventas de productos de confitería están al mínimo, dado las altas temperaturas atmosféricas. 3. Celebraciones y eventos como bodas, aniversarios, cumpleaños, etc. A modo de ejemplo, cabe destacar la costumbre y la tradición de regalar el "xi tang" (que significa caramelo feliz) en las bodas chinas. Se trata de un paquete de pequeñas dimensiones que contiene 8 piezas de toffee o caramelo duro, todos envueltos en rojo (a veces en dorado) con el carácter chino de doble felicidad como elemento de diseño central. Las parejas de recién casados lo distribuyen antes de la boda o durante el transcurso de la misma a los invitados, como expresión de alegría, respeto y gratitud. Algunas empresas extranjeras han visto grandes oportunidades comerciales en este nicho de mercado, el cual ha pasado de estar dominado por empresas tradicionales a estarlo por marcas extranjeras de chocolates, caramelos blandos, y otro tipo de dulces. En este nicho, los consumidores dan más importancia al envoltorio o embalaje que a la marca o al sabor. Las mujeres entre 19 y 30 años, especialmente solteras, consumen aproximadamente el 80% de los productos de confitería en China. Normalmente, son fieles a sus dulces favoritos pero no pierden la oportunidad de probar productos nuevos. A las jóvenes denominadas de cuello blanco y a las estudiantes les atraen los envoltorios llamativos, las novedades y los sabores especiales. Los niños son otro grupo de consumidores muy importante. Sin embargo, los padres tienden a limitar y controlar el consumo de estos productos debido a su conciencia por la salud dental y la obesidad. Los productos europeos tienen una buena aceptación en el país, ya que son percibidos como de gran calidad y son los preferidos a la hora de hacer regalos, elemento muy a tener en cuenta por el exportador español. Por ello, se debería adaptar el envase del producto a los gustos chinos, especialmente dando una apariencia llamativa. Además, el empresario español tendrá que tener en cuenta el tamaño del envase y su cantidad, ya que en China son de dimensiones más reducidas y las cantidades que se introducen en el mismo son inferiores a las europeas. No obstante, empresas asiáticas, principalmente coreanas y japonesas, tienen una mayor ventaja competitiva en cuanto a que los sabores y los envases se aproximan más al gusto chino. En definitiva, el consumidor chino es muy influenciable por el envase y apariencia del producto. Éste deberá ser atractivo, sofisticado y vistoso para llamar la atención al consumidor. Éste es, en la mayoría de los casos, el factor más importante en la decisión de compra. Asimismo, se recomienda a las empresas españolas el consultar, con alguna agencia especializada, la 6

7 denominación que se pondrá al producto que desea comercializarse en China, para evitar confusiones al consumidor en el significado de la marca, ya que las connotaciones y costumbres en la cultura china son muy diferentes a aquellas de otros países. En conclusión, los productos con mayor potencial son aquellos con sabores originales, con propiedades nutritivas y bajos en azúcar, y que a la vez sean agradables para el paladar del consumidor chino. Asimismo, la diferenciación y la ausencia de productos sustitutivos serán aspectos clave para el éxito del producto foráneo en China. Por consiguiente, el empresario español deberá tener en cuenta la complejidad del mercado, la fuerte competencia y sus características singulares. 4. COMERCIO EXTERIOR A continuación, se exponen los datos de las importaciones en millones de dólares americanos desde el mundo a China de las partidas arancelarias 1704 y Las importaciones totales de la partida 1704 se han incrementado en 2007 en un 2,18%, alcanzando un valor de 32,446 millones de dólares USA; un ligero aumento en comparación con las importaciones en 2006 de la misma partida que ascendieron a 31,755 millones de dólares USA. Sin embargo, se puede apreciar que las importaciones de artículos de confitería han tenido una evolución positiva en los últimos 5 años, especialmente en 2003, 2004 y Las importaciones en 2006 y 2007 han tenido un crecimiento inferior. IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 1704: Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco Valor (en millones de dólares USA) % Cambio Rango País /06-1 Hong Kong 4, , , , , ,32 2 Tailandia 2, , , , , ,75 3 Japón 1, , , , , ,02 4 Alemania 1, , , , , ,37 5 Estados Unidos 1, , , , , ,41 6 Malasia 0, , , , , ,97 7 Corea del Sur 3, , , ,2572 1, ,16 8 Canadá 1, , , , , ,35 9 Bélgica 0, , , , , ,42 10 Filipinas 0, , , , , ,61 11 Suiza 0, , , , , ,02 12 Taiwán 0, , , , , ,61 13 Francia 0, , , , , ,6 14 Polonia 0 0 0, , Indonesia 0, , , , , ,35 16 España 0, , , , , ,14 17 Argentina 0, , , , , ,85 18 Singapur 0, , , , , ,99 19 Sudáfrica 0, , , , , ,76 20 China 0, , , , , ,73 TOTAL 20, , , , , ,18 * Fuente: World Trade Atlas, Octubre

8 Hong Kong, Tailandia, Japón, Alemania y Estados Unidos representan más de la mitad de las importaciones chinas de esta partida. España ocupa el 16º lugar en 2007, con una disminución de -9,14% respecto al año anterior (2006). IMPORTACIONES DE LA PARTIDA : Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) Valor (en millones de dólares USA) % Cambio Rango País /06-1 Hong Kong 4, , , , , ,06 2 Tailandia 2, , , , , ,64 3 Japón 1, , , , , ,42 4 Alemania 1, , , , , ,86 5 Estados Unidos 1, , , , , ,81 6 Malasia 0, , , , , ,97 7 Corea del Sur 0, , , , , ,79 8 Canadá 0, , , , , ,36 9 Bélgica 0, , , , , ,41 10 Suiza 0, , , , , ,02 11 Polonia 0 0 0, , Taiwán 0, , , , , ,05 13 Indonesia 0, , , , , ,37 14 España 0, , , , , ,09 15 Argentina 0, , , , , ,87 16 Francia 0, , , , , ,06 17 Singapur 0, , , , , ,99 18 Sudáfrica 0, , , , , ,76 19 China 0,2384 0, , , , ,73 20 Reino Unido 0, , , , , ,13 21 México 0, , , , , ,08 22 Países Bajos 0, , , , , ,98 23 Colombia , , Australia 0, , , , , ,75 25 Turquía 0, , , , , ,76 TOTAL 17, , , , , ,31 * Fuente: World Trade Atlas, Octubre 2008 Las importaciones de la partida , correspondiente a artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) ascienden a 30,28 millones de dólares USA, con un incremento del 25,31% respecto a La evolución de las importaciones en los últimos 5 años ha sido positiva. Los cinco principales países origen de las importaciones son Hong Kong, Tailandia, Japón, Alemania y Estados Unidos, con una cuota de participación sobre el total de más del 60%. España ocupa el 14ª lugar en el ranking con una participación del 1,51% sobre el total de las importaciones de esta partida. Además, el crecimiento de las importaciones de origen español en China ha sido negativo en 2007, en un -9,09% en comparación con La evolución de las importaciones españolas en China ha sido inestable, con crecimiento positivos en 2003, 2004 y 2006 y crecimientos negativos en 2005 y

9 ARANCELES E IVA Según las aduanas de China en octubre de 2008, los derechos arancelarios e impuestos que el importador de caramelo deberá soportar son los siguientes: PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCEL IVA 1704 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco 50% 17% Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (Exc. chicle) 50% 17% *Fuente: Aduanas de China, octubre COMERCIALIZACIÓN 5.1. DISTRIBUCIÓN Por norma general, el agente o distribuidor es la figura más recomendable para introducirse inicialmente en el sector de alimentos y bebidas en China, ya que es quién posee un mejor conocimiento sobre el mercado, permitiendo un mayor control sobre el precio y sobre la promoción de los productos. Sin un buen distribuidor, ganar cuota de mercado en China resulta bastante complicado. Sin embargo, el nivel de competencia entre distribuidores es muy distinto. Para ello, los exportadores españoles deberán hacer un examen exhaustivo entre distintos distribuidores para seleccionar el que se adapte a las necesidades de comercialización de un producto dado, lo que requiere tiempo y paciencia. Asimismo, los distribuidores tienen mayor poder de negociación debido a la dificultad del mercado de la distribución en China y a la gran cantidad de exportadores extranjeros deseosos de vender sus productos en el gigante asiático y que también buscan agentes o distribuidores. Los distribuidores de mayores tamaños y mejor establecidos son los que cuentan con una mayor experiencia y unas prácticas más desarrolladas en la distribución de productos perecederos, además de contar con los mejores contactos. Al mismo tiempo, los distribuidores son muy cautelosos con las marcas a representar. Sólo quieren marcas reconocidas o nuevas marcas con grandes atractivos. Este riesgo se refleja en la política de cuota de entrada de los supermercados e hipermercados, la cual es muy alta y contribuye a que los distribuidores sean reticentes a representar marcas desconocidas. Por ello, el fabricante o exportador probablemente deberá ofrecer al distribuidor apoyo financiero, así como acatar conjuntamente los gastos de promoción. Otra de las características de los distribuidores es su campo de actuación regional o local. La competencia entre ellos suele ser local y sólo unos pocos tienen capacidad en diversas regiones. Por lo tanto, el empresario español deberá tener en cuenta que China debe ser abordada como un continente y no como un país. No hay que olvidar que posee una superficie de Km² 1 y es el país más poblado del mundo con millones de habitantes 2. Por lo tanto, no se puede dar una visión homogénea del país en general ni del sector en particular, ya que cada región tiene sus propias características y disparidades. 1 Fuente: Cia Factbook, Fuente: Cia Factbook, datos Julio

10 Los principales canales para la venta al consumidor son los hipermercados, supermercados, tiendas de productos importados y tiendas de conveniencia o 24 horas. De todas ellas, los hipermercados son los que cuentan con una mayor oferta de productos importados. Entre las cadenas de supermercados multinacionales, cabe destacar a Carrefour, Metro y Wal-Mart.; y entre las locales, estarían Lianhua y Hulian. Asimismo, las cadenas City Supermarket en Shanghai o Jenny Lou s en Pekín son el ejemplo de tiendas de alimentación de productos importados, cuyos principales clientes son los expatriados residentes en China, quienes a la vez son el mayor grupo de consumidores de productos importados. Entre las tiendas de conveniencia, hay que resaltar las cadenas All Days, Family Mart, Seven Eleven, donde se puede encontrar oferta de dulces, especialmente nacionales PROMOCIÓN La promoción es el factor clave para dar a conocer los productos españoles y por ello es recomendable que el exportador realice una fuerte inversión en esta partida. Además, es primordial que la comercialización de los caramelos en China se centre especialmente en la publicidad de ingredientes saludables (como es el caso del Xilitol en los chicles, muchas marcas se han centrado en la promoción de este elemento por ser saludable), de productos innovadores, en la diversificación del producto y en la celebración de festividades (año nuevo chino, bodas, etc.). Asimismo, las formas de promoción más populares son: Puntos de venta. Es la más común de todas y resulta especialmente interesante antes de fechas señaladas, como puede ser el Año Nuevo Chino, cuando la población compra productos alimentarios como regalo, así como en bodas y funerales. Televisión y revistas especializadas. Estos dos medios de comunicación son de gran relevancia a la hora de dar a conocer el producto. Ferias. No hay que olvidar la participación en ferias del sector. Las más importantes para la comercialización de alimentos y bebidas importados en general y del caramelo en particular son: Candy China, Sweets China, SIAL y Food and Hotel. SIAL y Food and Hotel son las dos ferias de carácter profesional más importantes del sector agroalimentario en China, dónde las empresas extranjeras acuden para promocionar sus productos en el mercado chino. Además, Candy China y Sweets China son ferias especializadas en productos de confitería. 10

11 5.3. NORMATIVAS Y REGULACIONES Las regulaciones referentes a la importación y exportación de alimentos y bebidas en China son complejas y cambiantes. Por ello, el importador deberá acudir a los siguientes organismos gubernamentales para obtener información actualizada: State Food and Drug Administration (SFDA). La Administración Estatal de Salud es el órgano nacional responsable de la seguridad e higiene en los alimentos. Este organismo se encuentra bajo la supervisión del Consejo de Estado y se encarga de la seguridad en lo relativo a alimentación, salud, fármacos y cosméticos. Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) es el órgano ministerial bajo la supervisión del Consejo de Estado encargado de la calidad, inspección de mercancías de importación y exportación, seguridad de los alimentos, cuarentena, certificación, acreditación y aplicación de las leyes. Es el responsable en última instancia del control de las importaciones y exportaciones de alimentos y bebidas. Además, es el encargado de administrar el permiso de inspección de cuarentena (QIP), el cual se exige en casi todas las importaciones y exportaciones de alimentos y bebidas. China Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau (CIQ) es el encargado de la inspección de las importaciones y exportaciones alimentarias y depende directamente del AQSIQ. Ministerio de Comercio (MOFCOM) es el órgano encargado de elaborar los anteproyectos de leyes y regulaciones sobre comercio exterior y coordinar las políticas y acuerdos sobre comercio. En el cuadro siguiente, se encuentran las regulaciones sobre importación y exportación de alimentos y bebidas a fecha de elaboración de la presente nota sectorial. REGULACIÓN AUTORIDAD AÑO COMPETENTE Measures on the Administration of Import and Export CIQ Food Labelling. Provisions on the Administration of the Registration of AQSIQ Foreign Productive Enterprises of Imported Food. Regulations for the implementation of the Entry-Exit AQSIQ 2002 Quarantine Law of the People s Republic of China on Animals and Plants. The Provisions of the Contents on Food Labelling AQSIQ 2007 * Fuente: Food and Beverage: Focus on Traditional Gourmet, Interchina Consulting. Enero 2008 Los requisitos del etiquetado de los alimentos importados, tienen que estar en chino y deben incluir la siguiente información: nombre del alimento y del fabricante, ingredientes, contenido neto del envase, país de origen, nombre y dirección del distribuidor chino, período de calidad garantizado/período de conservación, fecha de fabricación, número de lote, especificaciones y modo de consumo. Estos requisitos sobre etiquetado del CIQ cambian a menudo. Por lo tanto, se recomienda al exportador español que los reconfirme antes del despacho de exportación. 3 CIQ: "China Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau" 4 AQSIQ: "General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine" 11

12 5.4. REGISTROS REGISTRO DE LA MARCA Registrar la marca del producto que se vaya a exportar a China es altamente recomendable aunque no obligatorio, ya que así se garantiza la protección legal en caso de controversia por uso indebido de terceros. Para ello, se deberá buscar un agente reconocido con capacidad para realizar el registro en la Oficina de Marcas de Pekín. Es recomendable la obtención de una solicitud de inspección previa, normalmente realizada por el agente contratado, con el fin de comprobar si hay marcas similares. Este trámite suele durar una semana. Posteriormente, el agente deberá presentar la carta de instrucción y la solicitud de la marca a registrar. El coste medio es de 425 dólares USA 5, en el que se incluye el registro de una marca con un tope de 10 artículos adscritos a la misma. Una vez que la marca resulte aceptada, la Oficina de Marcas emite un certificado de registro válido por 10 años y renovable indefinidamente. El proceso suele tener una duración media de 18 meses. REGISTRO EN ADUANAS Según la ley Regulations on the Protection of Intellectual Property Rights by Customs de 1995, el personal de la Aduana china está autorizado a confiscar bienes sospechosos a su entrada y salida del país o en su depósito aduanero. Como medida para evitar este trámite lo mejor es realizar el registro en aduanas. Para ello, la empresa deberá primero registrar su marca en la Oficina de Marcas de Pekín con el fin de obtener la protección de la marca en aduanas. Tras realizar la solicitud de protección a la Aduana china, ésta la aprobará o rechazará en un plazo de 30 días. El certificado de registro contará con una validez de siete años, renovables. 5 Fuente: China Hand, Chapter 10: Intellectual Property and licensing, pág.40. octubre

13 6. OPORTUNIDADES COMERCIALES Existen un gran número de oportunidades en el sector de confitería en China para las empresas madrileñas. Estas son las siguientes: Gran potencial del mercado. El aumento del consumo de productos de confitería, el incremento de los salarios y de la renta disponible de la población china, el estilo de vida más occidental en las grandes ciudades y la clase media emergente serán los factores que impulsarán la demanda del dulce en China. Productos con valor añadido: novedosos y diferenciados. Las empresas extranjeras atraen a los consumidores con productos novedosos y únicos sabores, formas y envoltorios. Sin embargo, los fabricantes locales son rápidos en reproducir los mismos productos exitosos a un precio más competitivo. Por lo tanto, los mejores productos serán aquellos con tecnología avanzada suficiente para que los fabricantes locales no los puedan copiar tan fácilmente. Producción en China. A pesar de la subida de los costes de producción y de las recientes restricciones a la inversión extranjera en la zona costera por parte del Gobierno para favorecer el desarrollo del interior, el planteamiento de establecer la producción en el país asiático todavía sigue siendo una oportunidad rentable. No hay que olvidar que las zonas del interior, todavía son favorecidas por la política Go West del Gobierno Central. Asimismo, los acuerdos de colaboración con productores locales puede ser también una buena opción para la empresa extranjera, ya que se beneficiaría de la red de contactos y de distribución. Sin embargo, hay que ser cauteloso a la hora de buscar un socio local. Además, destacar que grandes compañías extranjeras ya se han establecido en China. Expansión hacia ciudades de segundo y tercer nivel. A pesar de que el consumo en este tipo de ciudades es todavía mucho menor que en las ciudades de primer nivel como Shanghai, Pekín y Guangzhou, el empresario español debería intentar introducirse en ellas, ya que el mercado está menos desarrollado y tiene un gran potencial de crecimiento, dado que el precio de los dulces importados es más asequible para gran parte de los consumidores que el de otros alimentos importados. El mercado en este subsector está todavía muy poco desarrollado y la demanda de este tipo de productos es cada vez mayor. Además, hay que tener en cuenta el consumo estacional de las festividades como el Año Nuevo Chino. Dieta saludable. La creciente conciencia de la población china por llevar una dieta saludable y equilibrada se traduce en grandes oportunidades para las empresas extranjeras que oferten productos con propiedades nutricionales, bajos en azúcar y en grasa, así como los que contengan vitaminas, minerales y algún tipo de planta medicinal china. Sin embargo, también existen riesgos. Entre los más relevantes, cabe señalar la complejidad del mercado, la fuerte competencia, los cambios legislativos en materia agroalimentaria, la subida de los costes de producción y de las materias primas, el registro y plagio de marcas, los altos costes de introducción y promoción, las inspecciones sanitarias, etc. El empresario español que desee introducirse en el mercado, tendrá que realizar grandes esfuerzos, así como una inversión en fondos, promoción, recursos humanos y tiempo. 13

14 7. ANEXOS 7.1. PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR SIAL CHINA 2008 Dirección: Room 301, Dongyi Building, 88 Changshu Road, Shanghai Contacto: Mr. Olivier Darras Tel: Fax: olivier_darras@exposium-shanghai.com Web: / FOOD AND HOTEL Dirección: Room 2402, Singular Mansion, No Xian Xia Road. Shanghai Contacto: Lily Zhu / Ken Cui Tel: Fax: fhc@chinaallworld.com Web: CHINA CANDY Contacto: Mr. Jackson Tel: Fax: jackson@candychina.com.cn Web: SWEETS CHINA Dirección: Unit 2003 (South), Hongkong Plaza, No. 283 Huai Hai (M) Road, Shanghai Contacto: Mr. Max Miao Tel: Fax: m.miao@koelnmesse.cn Web: 14

15 7.2. DIRECCIONES DE INTERÉS SPANISH MARKET PLAZA 21 F, CIQ Buolding, SuHui RD, Suzhou Industrial Park, P.R. China Tel: Fax: Contacto: Nacho Preciado Móvil: Web: Exposición permanente de productos españoles en las ciudades de Suzhou, Yiwu y Shanghai. CHINA NATIONAL CANDY ASSOCIATION (CNCA) Room 1-503, Building 3, Donghuashi Nanli 3 Qu (Fuguiyuan), Chongwen District, Beijing Tel: Fax: cnca010@hotmail.com Web: CHINA NATIONAL FOOD INDUSTRY ASSOCIATION (CNFIA) N.5 Taipingqiao, Dongli, Guangwai Beijing , P.R.China Tel: Fax: Web: cfiin.com CHINA ASSOCIATION OF BAKERY & CONFECTIONERY INDUSTRY Presidente: Zhu Nianlin Secretario General: Zhou Guangjun N.22B, Fuwai Street, Beijing , P.R.China Tel: Fax: cabc@china-bakery.com.cn Web: CHINA SUGAR MANUFACTURE INDUSTRY ASSOCIATION (CHINA SUGAR ASSOCIATION) 6 Xiao Maxian Lane, Tai Ping Qiao District Beijing PR China Tel: /6775 Fax: Web: CHINA FOOD INDUSTRY ASSOCIATION CANDY SPECIALTY COMMITTEE (CNCA) Room 1-102, 6º- Block 48 Courtyard East Line Tiantan Chongwen, Beijing , P.R.China Tel: Fax:

16 SHANGHAI IMPORT FOOD ENTREPRISE ASSOCIATION SIFEA Room 1702, Hero Building, 2669, Xie Tu Road Shanghai , P.R.China Tel: Fax: SHANGHAI ASSOCIATION OF BAKERY & CONFECTIONERY INDUSTRY Rm. 101 N.405 Da Tian Rd , Shanghai Tel: Fax: Contacto: Sr. Feng Fu Sheng (Vicesecretario General) ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BUREAU(CIQ) No.1208 Minsheng Rd., Shanghai Tel: (centralita) STATE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (SFDA) Dirección: A38 Beilishi Road, Pekin Tel: (+86) Web: GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, INSPECTION AND QUARANTINE (AQSIQ) Dirección: No 9 Madian Donglu, Haidian District, Pekin Tel: (+86) Fax: (+86) enquires@sda.gov.cnsfda.gov.cn Web: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS Dirección: 6 Jianguomenwai DaJie, Pekín Tel: o Fax: Web: MINISTERIO DE COMERCIO (MOFCOM) Dirección: Avenida de Dong Chang'an, Pekín Теl: (86-10) Fax: (86-10) Web: OFICINA DE MARCAS (TMO), ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SAIC) Dirección: 8 East Sanlihe Road, Distrito de Xicheng, Pekín, Tel: Fax: Web: 16

17 7.3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID EN SHANGHAI 1118 West Yan An Road, Room 1602 Shanghai , China Tel: (+86) Fax: (+86) Contacto: Susana Fernández Pérez- Delegada shanghai@camara-ifema.cn Web: OFCOMES SHANGHAI West Gate Mall, 25th floor, 1038 Nanjing Xi Road , Shanghai, China Tel: (+86) Fax: (+86) Contacto: Carlos Pascual Pons-Consejero shanghai@mcx.es Web: OFCOMES PEKIN 14 Liang Ma Henan Road, Tayuan Office Building Pekin Tel: Fax: Contacto: Fernando Salazar- Consejero pekín@mcx.es Web: CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN SHANGHAI 12 Zhongshan Dong Yi Road, Room Shanghai, China Tel: (+86) Fax: (+86) Contacto: Antonio Segura Morís- Cónsul spconsul@sh163.net Web: EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHINA 9 Chaoyang Road Sanlitun Pekin Tel: (+86) / / / Fax: Contacto: Carlos Blasco carlos.blasco@mae.es/embespcn@mail.mae.es/embesp@public.bta.net.on Web: CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN CHINA-SHANGHAI 885 Renmin Road, Huangpu District, Room Shanghai Tel: (+86) Fax: (+86)

18 Contacto: Ren Lei Web: CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN CHINA-PEKIN Room 304b, Grand Rock Plaza, No. 13 Xin Zhong Xi Li-Dongcheng District, Pekin Tel.: +86(10) / 7323 fax: +86(10) Contacto: Gabriel Moyano info@spanishchamber-ch.com Web: CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN CHINA-CANTÓN Room 30-D, Tower A, Guangdong International Hotel 339 Huan Shi Dong Road, Yue Xiu District Guangzhou, China Tel: (+86) Fax: (+86) guangdong@spanishchamber-ch.com Web: EXPANSIÓN EXTERIOR-SHANGHAI West Gate Mall 25th floor 1038 Nanjing Xi Road, Shanghai Móvil: (+86) Contacto: Francisco Íñiguez shanghai@e-exterior.com Web: EXPANSIÓN EXTERIOR-PEKIN Suite B332, Sunshine Plaza 68 An Li Road, Chaoyang District Pekin Tel: (+86) Fax: (+86) Contacto: Pedro Conesa china@e-exterior.com Web: