INFORME FINAL FORO DE INNOVACIÓN SECTOR: INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA

Transcripción

1 INFORME FINAL FORO DE INNOVACIÓN SECTOR: INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA Almeria, 16 de octubre de 2009

2 Índice 1 INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA Análisis de Contexto Definición de los contenidos a tratar en el Foro Realización del Foro FORO DE INNOVACIÓN ALMERÍA ANÁLISIS DE CONTEXTO Análisis sectorial Resultados agregados de los cuestionarios DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS A TRATAR EN EL FORO Retos de innovación identificados Selección de Agentes de Innovación REALIZACIÓN DEL FORO Resumen de las propuestas planteadas CONCLUSIONES Conclusiones respecto a la innovación en el sector Conclusiones respecto al funcionamiento del Foro Sugerencias y Recomendaciones ANEXOS Anexo I. Cuestionario Anexo II. Listado de empresas que han respondido el cuestionario Anexo III. Agenda del Foro de innovación Anexo IV. Contenidos para la sesión plenaria Anexo V. Contenidos para la mesa sectorial de 29

3 1 INTRODUCCIÓN Los Foros de innovación son actos públicos que constituyen un soporte para autónomos, microempresas y PYMES de una cultura a favor de la innovación. El Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y las Cámaras Oficiales de Comercio, en el marco del Programa InnoCámaras 1, desarrollan durante los años 2009 y 2010 diversos Foros de la Innovación a lo largo de todo el territorio nacional. Los Foros tienen por objetivo: Promover la sensibilización sobre la necesidad de innovar. Permitir que las empresas se familiaricen con las diferentes entidades activas en el ámbito de la innovación, especializadas en su sector de actividad, y los agentes e instituciones vinculados al Programa. Crear un clima propicio para el debate y trabajo especializado entre las empresas y las entidades de apoyo a la innovación. En el marco de este Proyecto se pretenden realizar, al menos, 22 Foros de Innovación por todo el territorio español, en aquellas Comunidades Autónomas participantes. Para la realización efectiva de los Foros de Innovación ha sido necesaria la colaboración de distintas entidades: el Consejo Superior de Cámaras, las Cámaras de Comercio Locales, los organismos públicos cofinanciadores de cada Comunidad Autónoma, una empresa encargada de los aspectos logísticos del Foro (TBWA España), e IDOM como responsable de la gestión de los contenidos de dichos Foros. 1 El Programa InnoCámaras, diseñado por el Consejo Superior de Cámaras y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por instituciones públicas españolas, tiene como objetivo principal contribuir a la integración de la innovación como herramienta clave para la mejora de la competitividad de las empresas. El programa nació dentro del Programa Operativo de Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido Productivo , y continúa en el período en el marco del Fondo Tecnológico, dirigiéndose en esta ocasión a las PYMES de todo el territorio nacional. 3 de 29

4 2 METODOLOGÍA La metodología que se ha seguido para la realización efectiva de los Foros se desarrolla en tres etapas diferenciadas: 2.1 Análisis de Contexto En primer lugar, en función de las características específicas de la región en la cual se fuese a desarrollar el Foro, se definía el alcance del Foro (bien sectorial, dirigido a uno, dos o tres sectores; o bien multisectorial). Una vez que el Foro de Innovación se ha definido y se conocen los sectores objetivo, IDOM realiza un trabajo de análisis para conocer la realidad de dicho sector en la región y especialmente en lo relacionado con la innovación. Así, se lleva a cabo un estudio sectorial, mediante fuentes indirectas, para conocer la situación económica del/de los sector/es en la región, pero especialmente para conocer el estado de la innovación en el mismo: las principales actividades de I+D+i que realizan las empresas del sector, la tipología de empresas que lo componen, así como la identificación de los agentes y organismos de apoyo de I+D+i que existen en la región. Con el objeto de completar la información obtenida en el análisis de contexto y conocer de primera mano la realidad del sector, se ha considerado necesario la realización de una encuesta a una muestra de empresas del sector. Para ello, IDOM ha llevado a cabo el diseño y la elaboración de un cuestionario de 5 preguntas (ver Anexo I) con el objeto de obtener información sobre la realidad de la innovación en una empresa: los elementos clave de éxito de la empresa, el principal tipo de innovación que realiza, las principales dificultades que encuentra a la hora de crecer, las oportunidades que existen para lograr ventajas competitivas, así como los aspectos que considera que deberían cambiar para acercar la innovación a las empresas de la región. Por otro lado, las Cámaras de Comercio locales se han encargado de identificar y seleccionar un conjunto de empresas representativas del sector. Para ello, se ha tenido en cuenta la madurez de la empresa, es decir, el conocimiento del sector por parte de la misma y, especialmente, su actitud frente a la innovación. Las Cámaras de Comercio locales envían vía correo electrónico el cuestionario a dichas empresas y los resultados son remitidos a IDOM para su posterior tratamiento. 4 de 29

5 2.2 Definición de los contenidos a tratar en el Foro En esta etapa y, por tanto, previo a la realización de los Foros, se llevan a cabo reuniones sectoriales con esa muestra de empresas, con el fin de detectar sus problemas y necesidades reales y, especialmente, identificar los retos de innovación que pudieran ser de interés para el sector. De este modo, en estas reuniones previas se persigue identificar los retos de innovación más interesantes para las empresas del sector/es en cuestión. Sobre la base de estos retos, se trabajará tanto en la gestión de los contenidos a tratar en el Foro, como en la búsqueda de los Agentes del sistema local y nacional de innovación capaces de dar respuesta a dichos retos en el Foro. Determinación de los focos de innovación Los focos de innovación sirven para alinear los retos de innovación que se identificarán mediante un ejercicio de creatividad en la reunión previa. Los focos de innovación son propuestos por IDOM en base al análisis de contexto y a las respuestas del cuestionario, y serán discutidos con las empresas participantes en la reunión previa para su aprobación. Identificación de retos de innovación Como se comentó anteriormente, se realiza una reunión previa al Foro, con una muestra de empresas, con el objetivo de identificar los retos y/o demandas en relación a la innovación por parte de los empresarios. La reunión tiene una duración aproximada de 2 horas y es dinamizada por dos consultores de IDOM. Consta de una pequeña introducción en la que el consultor de IDOM expone un resumen de los aspectos más destacados del análisis de contexto realizado y los resultados agregados de los cuestionarios. A continuación, se procede a realizar un ejercicio de creatividad con las empresas para generar e identificar retos de innovación para el sector. 2.3 Realización del Foro Tras la realización de estos trabajos previos, se lleva a cabo el Foro de Innovación, con una duración aproximada de media jornada. Su estructura consta de: una Sesión plenaria, en la que se comentan aspectos generales de la innovación, Mesas de trabajo sectoriales y un espacio de encuentros bilaterales bajo cita previa - entre los 5 de 29

6 agentes de apoyo a la innovación invitados y las empresas asistentes al Foro (ver Anexo III Agenda del Foro). Las Mesas de trabajo sectoriales tienen una duración de 1hora y están formadas por un moderador y dos o tres agentes de apoyo a la innovación, que aportan soluciones concretas y buenas prácticas en relación a los retos de innovación detectados. Los trabajos realizados por parte de IDOM tienen relación con la gestión de contenidos de los Foros de innovación, y especialmente con la identificación de los retos de innovación más interesantes para las empresas del/de los sector/es en cuestión, así como de los agentes de innovación capaces de dar respuesta a dichos retos en las mesas de trabajo sectoriales. 6 de 29

7 3 FORO DE INNOVACIÓN ALMERÍA El Foro de innovación en Almería tuvo lugar el 16 de octubre de 2009, en el Palacio de Ferias y Congresos Roquetas de Mar. El Foro se celebró con tres mesas de trabajo sectoriales: el sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura el sector de la Piedra el sector de las Energías Renovables El presente informe presenta los resultados de los trabajos realizados para el sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura. En los siguientes apartados se muestran los resultados principales alcanzados en el desarrollo de cada una de las tres etapas realizadas (análisis de contexto, definición de los contenidos a tratar en el Foro y la realización del Foro). Finalmente se exponen unas conclusiones basadas en cuatro fuentes de información principales: un estudio del contexto del sector, los resultados de un cuestionario a una muestra de 7 empresas del sector, las ideas generadas mediante un ejercicio de creatividad a las empresas de dicha muestra y la experiencia y conocimiento de IDOM en gestión de la innovación. En base a estas cuatro fuentes de información se hacen también algunas sugerencias y recomendaciones para el sector que están descritas en el apartado 7.3 de este documento. 7 de 29

8 4 ANÁLISIS DE CONTEXTO 4.1 Análisis sectorial A continuación se muestra un resumen del análisis del sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura en Andalucía realizado en el marco del Programa InnoCámaras. En el estudio completo ( Análisis de contexto del sector Agroalimentario en Andalucía ) puede encontrarse información más exhaustiva sobre la realidad del sector. Datos generales del sector - Empresas entorno a la Producción en invernadero y a la manipulación y comercialización de productos agrarios. - Conjunto de empresas heterogéneo (destacan semilleros, servicios avanzados) - Producción agraria intensiva en Almería: - 71% empresas familiares, 67,7% menos de 10 trabajadores, 2% más de 50 trabajadores). - Sector maduro (45.000ha de cultivo, 2,63 millones de toneladas de producción). - Fragmentación: empresas compitiendo por los mismos clientes. - Heterogeneidad de los productos en cuanto a niveles de calidad - Especialización en la exportación (UE y extracomunitarios) Fuente: Fundación TECNOVA Tabla 1: Datos generales del sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura en Andalucía Del análisis sectorial se deduce que las empresas del sector realizan actividades de innovación que se orientan principalmente a los servicios, los procesos y productos. A continuación se exponen las actividades de innovación detectadas: Principales actividades de innovación realizadas por el sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura - Innovación en servicios: mejora en la calidad del servicio ofrecido - Innovación en procesos: reducción de costes - Innovación en producto: desarrollo de productos de calidad Tabla 2: Principales tipos de innovación que realiza el sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura en Andalucía 8 de 29

9 4.2 Resultados agregados de los cuestionarios Como se expone en la metodología, para completar la información obtenida en el análisis de contexto realizado y conocer de primera mano las necesidades del sector, se realiza una encuesta a una muestra de empresas del sector (ver Anexo I). Para el tratamiento de los cuestionarios se ha diferenciado entre las empresas que consideran que su empresa es percibida en el mercado como innovadora (empresas innovadoras) de las que no (empresas no innovadoras). En concreto esta distinción corresponde a los resultados de la pregunta 4 del cuestionario ( usted considera que su empresa es percibida en el mercado como una empresa innovadora? ). A continuación se muestran los resultados agregados de los cuestionarios, considerando su tratamiento en función de si la empresa se considera innovadora o no. Empresas innovadoras y no innovadoras En este caso, se ha realizado el cuestionario a una muestra de 7 empresas, todas consideran que su capacidad innovadora es reconocida por el mercado. Muestra: 7 empresas Empresas no innovadoras: 0 100% Empresas innovadoras: 7 Figura 1: Muestra de empresas En cuanto a estas empresas que consideran que su capacidad innovadora es reconocida en el mercado, se analizaron los principales tipos de innovación. 9 de 29

10 Principales tipos de innovación por parte de las empresas que se consideran innovadoras De las empresas analizadas, las empresas que se consideran innovadoras innovan principalmente en los aspectos que se muestran a continuación. El número entre paréntesis indica el número de empresas que innova en cada aspecto. Producto (3). Innovaciones en: - Desarrollo de nuevos productos Servicios de mayor valor añadido (2) Gestión Modelo de negocio Sistema de control integrado Imagen de la empresa hacia el exterior Resultados agregados de los cuestionarios de las empresas que se consideran innovadoras A continuación se muestran los resultados agregados de los cuestionarios de las empresas que innovan. Preguntas 1. Elementos clave de éxito en su empresa: Capacidad técnica / tecnología Conocimiento profundo del sector Relaciones con proveedores Relaciones con clientes (fidelización) Calidad del producto y/o servicio ofrecido Innovación y/o I+D 2. Dificultades que encuentra a la hora de crecer competitivamente: Falta de liquidez financiera u otros factores de tipo económico Escasos recursos humanos disponibles Introducción de nuevas tecnologías Cambio acelerado del entorno en los últimos 5 años Aparición de nuevos competidores en el mercado 3. Oportunidades que existen actualmente en su sector Apertura hacia nuevos mercados Introducción de nuevos productos y/o servicios Introducción de nuevas tecnologías 4. Aspectos que deberían cambiar para acercar la inn. a las empresas Más agentes de apoyo y/o programas formativos a la inn. Existencia de más líneas de ayuda a la innovación. Mejor definición y simplificación de las líneas de ayudas Mejor adecuación de las políticas de Innovación. Nuevos servicios de innovación, tales como VT, PI Simplificación en la aplicación de las ventajas fiscales de I+D+i Empresas Otros: Pregunta 2: -Las características propias del proyecto - Dificultad registro de productos biotecnológicos Otros: Pregunta 4: - Respuesta más ágil de la administración a demandas de I+D+i Respuesta predominante Predomina más de una respuesta Figura 2: Resultados cuestionario. Empresas que se consideran innovadoras 10 de 29

11 Como puede apreciarse en la pregunta 1, la mayoría de las empresas analizadas consideran que el elemento clave de éxito en su empresa se basa en la calidad de sus productos y servicios, así como en innovación o I+D. En relación a la pregunta 2, se observa que la mayor dificultad con la que se encuentran las empresas a la hora de crecer competitivamente es la aparición de nuevos competidores en el mercado junto con la falta de liquidez financiera u otros factores económicos. Se observa también que para la mayoría de las empresas analizadas, la introducción de nuevos productos o servicios constituye la mayor oportunidad de crecimiento para el sector. Por otra parte, las empresas demandan una mejor adecuación de las políticas de innovación. 11 de 29

12 5 DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS A TRATAR EN EL FORO 5.1 Retos de innovación identificados Como se expone en el apartado 2 de Metodología, la identificación de los retos de innovación más interesantes para las empresas del sector en cuestión se realiza, en el marco de la reunión previa entre la muestra de empresas seleccionadas por la Cámara de Comercio, mediante un ejercicio de creatividad que se lleva a cabo de forma organizada y en relación a los focos de innovación previamente propuestos por IDOM. Los focos de innovación, son propuestos en base a los resultados del cuestionario y al análisis sectorial realizado, analizando según la experiencia de IDOM aquellas temáticas que por las características del sector y la región se prevén de mayor interés para las empresas. Dichos focos de innovación son discutidos con las empresas durante la reunión para su aprobación. A continuación se citan los focos de innovación aprobados: FOCO 1: Innovación en productos FOCO 2: Innovación en servicios de mayor valor añadido FOCO 3: Innovación en el modelo de negocio En relación a un determinado foco de innovación se realiza un proceso de generación de ideas por parte de todos los implicados. Las ideas generadas se agrupan por temáticas, juntando todas aquellas ideas que de algún modo están relacionadas y pueden constituir un reto de innovación para el sector. A continuación, para cada foco de innovación, se muestran las ideas generadas y los retos de innovación asociados a dichas ideas. FOCO 1: Innovación en productos Ideas generadas Cambiar la normativa en Biotecnología Ajustar la normativa al ritmo de las empresas Crear bolsas de encuentro de retos e innovaciones: OTRIs, RETA. Retos de innovación Reto 1.1: Agilizar el desarrollo y la adaptación de normativas Reto 1.2: Facilitar un apoyo bidireccional entre las empresas y agentes de innovación 12 de 29

13 FOCO 1: Innovación en productos Ideas generadas Retos de innovación Trabajar en etiquetados e identificación. Promocionar la imagen de marca, producto sanitario Reto 1.3: Aumentar el valor y la imagen de marca Tabla 3: Retos de innovación identificados en relación a la innovación en productos FOCO 2: Innovación en servicios de mayor valor añadido Ideas generadas Retos de innovación Aprovechar las masas naturales: uso de simulación Gestionar el agua, riego "inteligente", eficiencia energética Reto 2.1: Mejorar la eficiencia energética Utilizar satélites de observación de la tierra Reto 2.2: Generar nuevos servicios Generar servicios de propiedad intelectual Dar servicios de acompañamiento para certificaciones y nuevas regulaciones Brindar un servicio de vigilancia de tendencias: HTA especial de protección de la propiedad intelectual e industrial Reto 2.3: Fomentar la existencia de certificaciones y asesoramiento frente a nuevas regulaciones. Tabla 4: Retos de innovación identificados en relación a la innovación en servicios de mayor valor añadido FOCO 3: Innovación en el modelo de negocio Ideas generadas Retos de innovación Centrar la innovación en el usuario Educar al usuario (página Web) Estudiar las necesidades, hábitos, contexto de uso así como las tendencias. Identificar los nuevos medios de comercialización (Internet), comunicación. Utilizar los centros comerciales: canal info Reto 3.1: Innovar considerando las necesidades del usuario final Reto 3.2: Realizar estudios de mercado Reto 3.3: Detectar nuevos canales y/o modelos para la comercialización. Tabla 5: Retos de innovación identificados en relación a la innovación en modelos de negocio 13 de 29

14 Finalmente se procede a la revisión, con las empresas asistentes, de los retos de innovación generados y a su priorización mediante un proceso de votación. A continuación se muestra la puntuación obtenida de la votación, para cada uno de los retos identificados previamente: FOCO 1: Innovación en productos Retos de innovación Puntuación Reto 1.1: Agilizar el desarrollo y la adaptación de normativas 13 Reto 1.2: Facilitar un apoyo bi-direccional entre las empresas y agentes de innovación 8 Reto 1.3: Aumentar el valor y la imagen de marca 7 Tabla 6: Priorización de los retos de innovación identificados en relación a la innovación en productos FOCO 2: Innovación en servicios de mayor valor añadido Retos de innovación Puntuación Reto 2.1: Mejorar la eficiencia energética 13 Reto 2.2: Generar nuevos servicios de protección de la propiedad intelectual e industrial Reto 2.3: Fomentar la existencia de certificaciones y asesoramiento frente a nuevas regulaciones Tabla 7: Priorización de los retos de innovación identificados en relación a la innovación en servicios de mayor valor añadido FOCO 3: Innovación en el modelos de negocio Retos de innovación Puntuación Reto 3.1: Innovar considerando las necesidades del usuario final 16 Reto 3.2: Realizar estudios de mercado 13 Reto 3.3: Detectar nuevos canales y/o modelos para la comercialización. 10 Tabla 8: Priorización de los retos de innovación identificados en relación a la innovación en el modelo de negocio 14 de 29

15 En relación al Foco 1 de Innovación en producto, la mayoría de empresas han señalado la importancia que tienen las normativas para el desarrollo de nuevos productos. La mayor oportunidad detectada en este sentido consiste en ajustar la normativa que regula el sector agrario y empresarial, adaptándola a la realidad de las empresas del sector y al mercado en particular. Las variaciones del mercado y, por tanto, de las empresas hacen necesaria una revisión constante de los aspectos que lo regulan. En función de la correcta adaptación de la normativa, las Pymes tendrán un margen de actuación mayor o menor, por este motivo se considera importante ajustar las regulaciones al ritmo de empresarial. También en relación al Foco 1, se considera necesario diseñar acciones para facilitar un apoyo bi-direccional entre las empresas y agentes de innovación, orientadas hacia la interacción interinstitucional y mejorando la calidad del servicio ofrecido. Este apoyo permitirá tanto al empresariado como a los agentes de innovación trabajar conjuntamente en el desarrollo y diseño de nuevos productos que demandan los clientes. Siguiendo en la misma línea, se comenta la necesidad de crear una imagen de marca para los productos. A través de la marca, la empresa obtiene un grado de reconocimiento en el mercado, transmite sus ventajas competitivas y se distingue de la competencia. En relación al Foco 2 de innovación en servicios de más valor añadido, la mayoría de las empresas coinciden en opinar que la eficiencia energética permite dotar de más valor añadido los servicios ofrecidos en la Industria Auxiliar de la Agricultura. Se detecta como oportunidad mejorar el aprovechamiento y gestión que se hace de los recursos naturales como acciones que favorezcan la eficiencia energética y que a su vez permitan una reducción de costes para el consumo. También y para alcanzar mayor valor añadido en los servicios, se propone generar nuevos servicios de protección de la propiedad intelectual e industrial, es decir, establecer un conjunto de derechos exclusivos que protejan tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado. Las ventajas que ofrece la protección de la propiedad intelectual e industrial son, entre otros, disminuir la posibilidad de que la competencia copie o imite los productos de las empresas, se aumenta las opciones 15 de 29

16 de comercializar productos nuevos o mejorados y permite responder con efectividad a las violaciones de derechos. En este sentido, siguiendo con la misma línea, se observa la necesidad de fomentar la existencia de certificaciones y asesoramiento frente a nuevas regulaciones, que permitan al empresariado adaptarse a ellas. Respecto al Foco 3 de innovación en modelo de negocios, la mayoría de las empresas coinciden en opinar que las necesidades del usuario es el reto principal que hay que alcanzar si se quiere innovar en modelos de negocio. En el sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura, se manifiesta la necesidad de analizar el mercado al que están dirigidos los productos con el objetivo de que satisfagan mejor las necesidades del usuario final. Se analiza la interacción y uso entre el producto, el usuario y el entorno, así como se evalua la percepción que los productos o servicios tienen en el mercado actual o escenarios futuros, con el objetivo de conseguir productos y servicios ajustados a las necesidades de los clientes. Además, para innovar en modelos de negocio, se considera fundamental detectar nuevos canales de comercialización, que permitan distribuir los productos y servicios en otros mercados así como llegar a nuevos clientes. Definición de contenidos a tratar en el Foro Tras la realización de la reunión previa y con los retos de innovación ya identificados y priorizados, se elaboran los contenidos que serán expuestos en el Foro de Innovación y que servirán de base para el diálogo constructivo entre los Agentes de Innovación y las Empresas. En concreto se elaboran: Contenidos para la sesión plenaria. Presentación para el ponente del Foro en la que se muestran los focos de innovación y los retos identificados en la reunión previa (ver Anexo IV). Contenidos para la mesa sectorial. Presentación para el moderador de la mesa de trabajo sectorial. Consta de un breve resumen de los resultados de los cuestionarios, los retos de innovación generados y los agentes de apoyo a la innovación identificados (ver anexo V). 5.2 Selección de Agentes de Innovación Una vez identificados los retos de innovación más interesantes para las empresas del sector, se realiza una selección de los Agentes de apoyo a la innovación más atractivos para éstas, tanto aquellos que abordarán estas cuestiones en las mesas de 16 de 29

17 trabajo sectoriales, como los que acudirán para los encuentros bilaterales con las empresas interesadas. Los agentes de apoyo a la innovación son seleccionados en función de sus competencias y sector/es objetivo de trabajo para que, de este modo, puedan aportan experiencias a los retos de innovación identificados. A continuación se muestran los agentes de innovación seleccionados para participar en las mesas sectoriales del Foro así como los retos de innovación a los que ellos darán respuesta en el mismo. Se cita también el moderador encargado de dinamizar la mesa sectorial. AGENTES DE INNOVACIÓN MESA SECTORIAL CENTRO TECNOLÓGICO ORIGEN PERSONA RETO DE INNOVACIÓN CTAE (Centro de Tecnología Aerospacial) CATALUÑA Jesús Pablo González (Business Development) Reto 1.2: Facilitar un apoyo bidireccional entre las empresas y agentes de innovación Fundación Mediterránea (Fundación Mediterránea Empresa Universidad de Almería) ANDALUCÍA José Antonio Picón (Vicepresidente) Reto 1.1: Agilizar el desarrollo y la adaptación de normativas Reto 2.2: Generar nuevos servicios de protección de la propiedad intelectual e industrial PITA (Parque Científico y Tecnológico de Almería) ANDALUCÍA Alfredo Sánchez (Director General) Reto 1.2: Facilitar un apoyo bidireccional entre las empresas y agentes de innovación Fundación Tecnova (Centro tecnológico de la industria auxiliar de la agricultura) ANDALUCÍA Carolina Sánchez Reto 1.3: Aumentar el valor y la imagen de marca Reto 3.1: Innovar considerando las necesidades del usuario final Tabla 9: Relación entre los Agentes de apoyo a la innovación seleccionados y los retos de innovación identificados. MODERADOR MESA SECTORIAL CENTRO TECNOLÓGICO ORIGEN PERSONA Fundación Tecnova (Centro tecnológico de la industria auxiliar de la agricultura) ANDALUCÍA Emilio Martínez, Presidente Tabla 10: Moderador de la mesa del sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura. 17 de 29

18 6 REALIZACIÓN DEL FORO Tal como se expone en el apartado 2 Metodología, los retos de innovación identificados son tratados en el Foro en el espacio de Mesas de trabajo. Los agentes de apoyo a la innovación invitados aportan soluciones concretas y buenas prácticas en relación a dichos retos. 6.1 Resumen de las propuestas planteadas A continuación se exponen las propuestas que en la Mesa de Trabajo del Sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura del Foro de Almería plantearon los agentes de apoyo a la innovación a los retos identificados. FOCO 1: Innovación en producto Reto 1.1: Agilizar el desarrollo y la adaptación de normativas Desde la Fundación Mediterránea se citan medidas como la optimización de los procesos de producción para tener un producto más competitivo, la aplicación de la biotecnología para la mejora de la calidad ambiental y la realización de alianzas estratégicas y/o la colaboración con Centros de Investigación para el desarrollo de proyectos conjuntos. Así mismo, se menciona la Universidad de Almería como entidad de referencia a nivel europeo y en el área de los pesticidas. FOCO 1: Innovación en producto Reto 1.2: Facilitar un apoyo bi-direccional entre las empresas y agentes de innovación Desde el CTAE se citan algunas de las posibles aplicaciones que las tecnologías del sector aeroespacial podrían tener para la Industria Auxiliar de la Agricultura como son: las inspecciones de instalaciones, la delimitación de perímetros, la clasificación de terrenos, la detección de desplazamientos del terreno, el posicionamiento en interior de invernaderos, la sensorización más eficiente y la mejora de la distribución (gestión de flotas). También se señalan algunos casos de éxito a nivel internacional (EEUU) de aplicación de estas tecnologías para la mejora de la sensorización y el guiado de maquinaria. Desde el PITA se resalta la importancia de disponer en Almería de unas infraestructuras y un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias entre empresas de diversos sectores pero especialmente, para mejorar la competitividad de las empresas de la Industria Auxiliar de la Agricultura que representa uno de los sectores más importantes y con más 18 de 29

19 tradición en la región. Además se comenta que el modelo de Parque Científico y Tecnológico es un modelo de éxito ya probado en otras regiones (Silicon Valley en EEUU) que ofrece ventajas diversas a las empresas también para facilitar la obtención de financiación. FOCO 1: Innovación en servicios de mayor valor añadido Reto 2.2: Generar nuevos servicios de protección de la propiedad intelectual e industrial Desde la Fundación Mediterránea se resalta la importancia de analizar las patentes para su explotación así como la posibilidad de promover un proyecto líder sobre control biológico o calidad agroalimentaria. FOCO 3: Innovación en el modelo de negocio Reto 3.1: Innovar considerando las necesidades del usuario final Finalmente y desde la Fundación Tecnova se destaca la importancia de realizar innovaciones considerando las necesidades del usuario final para incrementar la probabilidad de éxito de las mismas. 19 de 29

20 7 CONCLUSIONES 7.1 Conclusiones respecto a la innovación en el sector (Estas conclusiones se extraen principalmente del análisis de contexto realizado y de los resultados de los cuestionarios a una muestra de empresas del sector) La mayoría de las empresas del sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura considera que su capacidad innovadora se reconoce en el mercado y realizan la innovación principalmente en productos y servicios de alto valor añadido. Atendiendo la tipología de las empresas, se puede concluir que este sector está compuesto por un conjunto de empresas heterogéneo, caracterizado por un alto porcentaje de Pymes, identificándose el 67,7% de las empresas con menos de 10 empleados. El sector de la Industria Auxiliar de la Agricultura solicita el desarrollo de productos y servicios innovadores para dar una respuesta eficiente a las necesidades de sus clientes. La mayoría de las empresas de la Industria Auxiliar de la Agricultura suele operar en un entorno que requiere un alto grado de productividad para ser competitivo, lo que significa a su vez disponer de una capitalización alta. 7.2 Conclusiones respecto al funcionamiento del Foro (Estas conclusiones se extraen directamente de la realización del Foro de innovación) Los agentes del sistema de innovación invitados en las mesas de trabajo, añadieron información y aportaron nuevas visiones a los retos de innovación planteados por las empresas (agilizar el desarrollo y adaptación de normativas, aumentar el valor y la imagen de marca, facilitar un apoyo bi-direccional, generar nuevos servicios de protección de la propiedad intelectual e industrial, etc.). Los agentes de innovación comentaron iniciativas de éxito, en proceso o incluso ya desarrolladas, que respondían a las demandas solicitadas. Por otro lado, el espacio para encuentros bilaterales creó un clima propicio para el debate y trabajo especializado entre las empresas y las entidades de apoyo a la innovación. Los empresarios buscaron en la oferta existente en innovación, socios para lograr mejorar la competitividad de su empresa. Por su parte, los agentes de innovación transmitieron su experiencia y competencias a las empresas con el fin de encontrar aplicaciones concretas a su sector y ámbito de negocio particular. Los 20 de 29

21 agentes de innovación que participaron en las citas bilaterales pueden consultarse en la Agenda del Foro que se encuentra disponible en el Anexo número III. 7.3 Sugerencias y Recomendaciones Al hilo de las reflexiones realizadas en el Foro, en función de las necesidades detectadas, y como continuidad a las propuestas realizadas por los diversos Agentes participantes en la mesa de trabajo sectorial, se apuntan las siguientes líneas de actuación: Se propone, para las empresas que se consideran innovadoras, potenciar la imagen de marca de sus productos, es decir, poner en valor los factores físicos y funcionales que les diferencian de la competencia. Se propone, para las empresas que se consideran innovadoras, potenciar la cooperación tecnológica con agentes de innovación. Para las empresas que no se consideran innovadoras, se recomienda realizar un análisis de mercado previo a la innovación en los productos/servicios para conocer mejor las necesidades del mercado objetivo. El análisis de mercado debería ser complementado por un análisis de la competencia, es decir, estudiando las diferencias entre el producto que se va ofrecer y el que tiene la competencia. Para las empresas que no se consideran innovadoras, se recomienda apoyarse en los agentes de innovación para cubrir sus carencias en materia de innovación. Se considera importante para las empresas del sector usar patentes de manera estratégica, para proteger sus desarrollos frente a sus competidores y para conseguir fuentes adicionales de ingreso. Cuando surge una idea que puede dar lugar a una patente se debe decidir si se protege mediante un secreto comercial o una patente, la decisión debe enmarcarse adecuadamente en la estrategia de la empresa y tomarse únicamente cuando se cumplan todos los requisitos de patentabilidad. 21 de 29

22 8 ANEXOS Anexo I. Cuestionario Anexo II. Listado de empresas que han respondido el cuestionario Anexo III. Agenda del Foro de innovación Anexo IV. Contenidos para la sesión plenaria Anexo V. Contenidos para la mesa sectorial 22 de 29

23 Anexo I. Cuestionario Cuestionario previo a las reuniones sectoriales 1. Indique cuáles son los elementos clave de éxito en su empresa: Capacidad técnica / tecnología Conocimiento profundo del sector Relaciones con proveedores Relaciones con clientes (fidelización) Calidad del producto y/o servicio ofrecido Innovación y/o I+D Otros: 2. Indique las principales dificultades que encuentra a la hora de crecer competitivamente: Falta de liquidez financiera u otros factores de tipo económico Escasos recursos humanos disponibles Introducción de nuevas tecnologías Cambio acelerado del entorno en los últimos 5 años Aparición de nuevos competidores en el mercado Otros: 3. Indique las oportunidades que, en su opinión, existen actualmente en su sector para lograr ventajas competitivas Apertura hacia nuevos mercados Introducción de nuevos productos y/o servicios Introducción de nuevas tecnologías Otros: 4. Usted considera que su empresa es percibida en el mercado como una empresa innovadora? SI Podría señalar en qué innovan? NO Podría indicar la/s causa/s? 5. Qué aspectos entiende que deberían cambiar para acercar la innovación a las empresas de la región? Existencia de más agentes de apoyo y/o programas formativos a la innovación Existencia de más líneas de ayuda a la innovación. Mejor definición y simplificación de las líneas de ayudas existentes. Una mejor adecuación de las políticas de innovación a las necesidades reales de las PYMES Nuevos servicios de innovación, tales como vigilancia tecnológica, propiedad intelectual La simplificación en la aplicación de las ventajas fiscales de la I+D+i para las PYMES Otros: 23 de 29

24 Anexo II. Lista de empresas que han respondido el cuestionario EMPRESA POBLACIÓN SECTOR PITA (PARQUE CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO DE ALMERÍA) CADIA ARES CONSULTORES BIOGOLDEN BIOCOLOR AGROBIO VELLSAM ALMERÍA ALMERIA ALMERÍA ALMERÍA LA MOJONERA LA MOJONERA TABERNAS INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA INDUSTRIA AUXILIAR DE LA AGRICULTURA 24 de 29

25 Anexo III. Agenda del Foro de innovación Almería, 16 de octubre de 2009 PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS Roquetas de Mar 10:00 h. - 10:30 h. ACREDITACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 10:30 h. - 10:45 h. Inauguración Diego Martínez Cano - Presidente de la Cámara de Comercio de Almería Eduardo Moreno Cerezo - Director Gerente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Antonio Ponce Fernández - Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio Martín Soler Marquéz Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 10:45 h. - 11:30 h. PRESENTACIÓN PROGRAMA INNOCÁMARAS RESULTADOS TRABAJOS SECTORIALES DE CAMPO 11:30 h. - 12:00 h. Casos de éxito en Innovación ARRIAGA STONE AGROBIO GRAN SOLAR 12:00 h. - 12:30 h. CAFÉ EN LA PLAZA DE LA INNOVACIÓN 12:30 h. - 13:30 h. REUNIONES SECTORIALES Sector Piedra y Materiales de Construcción Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, CTAP Centro Tecnológico Andaluz del Diseño, SURGENIA Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de Andalucía, CITMA Instituto Tecnológico de la Construcción, AIDICO Sector Energías Renovables Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables, CTAER Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Almería, OTRI Plataforma Solar de Almería, PSA Centro de Investigación de la Energía Solar, CIESOL Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, IREC Sector Auxiliar de la Agricultura Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agricultura, FUNDACIÓN TECNOVA Parque Científico-Tecnológico de Almería, PITA Fundación Mediterránea Empresa-Universidad de Almería, Fundación Mediterránea Centro Tecnológico de Aeronáutica y del Espacio, CTAE 13:30 h. - 14:30 h. Encuentros bilaterales con Agentes de la Innovación 25 de 29

26 Anexo IV. Contenidos para la sesión plenaria RETOS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADOS EN LAS REUNIONES PREVIAS Sector: Piedra Sector: Industria Auxiliar de la Agricultura Sector: Energías Renovables Foros de Innovación Programa InnoCámaras Almería_ 5 y Retos de Innovación: Sector Piedra Foco de Innovación: Comercialización y distribución El reto prioritario identificado por las empresas del sector durante la reunión previa, es diseñar acciones que puedan mejorar la calidad de la venta (cumplimiento de plazos, calidad del servicio ofrecido, gestión de cobros etc..) para que se produzca de una forma satisfactoria tanto para la empresa como para los clientes. Dichas empresas han señalado, que es necesario obtener ventajas competitivas a través de la diferenciación, bien por innovaciones de producto, bien por innovación en diseño de 29

27 Retos de Innovación: Sector Industria Auxiliar Agricultura Los retos prioritarios para cada uno de los focos identificados para el sector Industria Auxiliar de la Agricultura son: Foco de Innovación 1: Innovación en Producto Eliminar las barreras en el proceso de transferencia de conocimiento y tecnología para acelerar la introducción de soluciones innovadoras en el mercado. Foco de Innovación 2: Innovación en Servicios de mayor valor añadido Crear servicios avanzados de acompañamiento a las empresas que por si mismas no tienen capacidad suficiente de manera autónoma. Foco de Innovación 3: Innovación en el modelo de negocio Innovar considerando las necesidades del usuario final, partiendo de un profundo conocimiento del mercado. 3 Retos de Innovación: Energías Renovables Los retos prioritarios para cada uno de los focos identificados para el sector Energías Renovables son: Foco de Innovación 1: Innovación en tecnología y procesos Eliminar barreras administrativas e incorporar acciones de vigilancia y prospectiva tecnológica, para acelerar la introducción de soluciones innovadoras en el mercado. Foco de Innovación 2: Innovación en servicios Crear servicios innovadores para la capacitación de los profesionales, nuevas vías de financiación específicas para el sector e ingeniería de apoyo a las empresas. Foco de Innovación 3: Innovación en producto Investigación y desarrollo de nuevos productos y materiales para aumentar la eficiencia y rentabilidad de las instalaciones energéticas de 29

28 Anexo V. Contenidos para la mesa sectorial FORO DE INNOVACIÓN Sector: Industria Auxiliar de la Agricultura INNOVACIÓN CONOCIMIENTO DINERO Para identificar cómo lograr mejoras competitivas en los retos de innovación identificados contamos con la presencia y el apoyo de los siguientes agentes de innovación: Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA): Alfredo Sánchez, Director General Fundación Mediterránea Empresa - Universidad de Almería: José Antonio Picón, Vicepresidente Centro Tecnológico de Industria Auxiliar de la Agricultura: Emilio Martínez, Presidente 28 de 29

29 Resultados agregados a los cuestionarios Todas las empresas consideran que su capacidad innovadora se reconoce en el mercado. Innovan en el producto y en los servicios de mayor valor añadido. También en el modelo de negocio y en los procesos. Elementos clave de éxito: calidad del producto/servicio ofrecido e I+D+i. Dificultad a la hora de crecer: aparición de nuevos competidores y factores de tipo económico. Oportunidades en el sector: Introducción de nuevos productos y/o servicios. Aspectos a mejorar: mejor adecuación de las políticas de innovación. 0% 100% Empresas innovadoras Elementos clave de éxito en su empresa: Capacidad técnica / tecnología Conocimiento profundo del sector Relaciones con proveedores Relaciones con clientes (fidelización) Calidad del producto y/o servicio ofrecido Innovación y/o I+D 2. Dificultades que encuentra a la hora de crecer competitivamente: Falta de liquidez financiera u otros factores de tipo económico Escasos recursos humanos disponibles Introducción de nuevas tecnologías Cambio acelerado del entorno en los últimos 5 años Aparición de nuevos competidores en el mercado 3. Oportunidades que existen actualmente en su sector Apertura hacia nuevos mercados Introducción de nuevos productos y/o servicios Introducción de nuevas tecnologías 5. Aspectos que deberían cambiar para acercar la inn. a las empresas Más agentes de apoyo y/o programas formativos a la inn. Existencia de más líneas de ayuda a la innovación. Mejor definición y simplificación de las líneas de ayudas Mejor adecuación de las políticas de Innovación. Nuevos servicios de innovación, tales como VT, PI Simplificación en la aplicación de las ventajas fiscales de I+D+i Retos de Innovación: Sector Industria Auxiliar Agricultura 1. Retos asociados a la Innovación en Producto 1.1: Agilizar el desarrollo y la adaptación de normativas en el área de la biotecnología. 1.2: Mayor colaboración entre las empresas y agentes de innovación para el desarrollo de productos (ensayo piloto, transferencia de conocimiento y tecnología). 1.3: Aumentar el valor y la imagen de marca. 2. Retos asociados a la Innovación en Servicios de mayor valor añadido 2.1: Mejorar la eficiencia energética. 2.2: Generar nuevos servicios de protección de la propiedad intelectual e industrial. 2.3: Fomentar la existencia de certificaciones y asesoramiento frente a nuevas regulaciones. 3. Retos asociados a la Innovación en el modelo de negocio 3.1: Innovar considerando las necesidades del usuario final. 3.2: Realizar estudios de mercado (estudio de necesidades, hábitos, contexto y tendencias) 3.3: Detectar nuevos canales y/o modelos para la comercialización de 29