LA SEFIN, EL CONASA, EL SANAA, Y EL

Transcripción

1 TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTOR NACIONAL EN GESTION DE CONTROL DE AGUA QUE NO GENERA INGRESOS PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (PROMOSAS) 1. ANTECEDENTES La Secretaría de Finanzas (SEFIN), a través de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), se encargará de la ejecución del Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PROMOSAS), acompaña al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) en todo el proceso de contratación de firmas consultoras para la elaboración de estudios y proyectos de obras de agua y saneamiento, en el marco del Convenio De Participación Interinstitucional Entre LA SEFIN, EL CONASA, EL SANAA, Y EL Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) Para la Ejecución Del Contrato De Financiamiento AIF Ho Entre La Asociación Internacional De Fomento Y La República De Honduras que mediante el componente 2, financiará mejoras de eficiencia en Tegucigalpa para producir un impacto inmediato en la calidad de servicio, en tanto que se discute la transferencia del servicio público nacional a dicha municipalidad. Actualmente, la UAP-SEFIN demanda los servicios de un consultor especializado para la preparación de los términos de referencia (TR) y bases para un contrato de servicios basado en desempeño. 2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA Elegir en base a criterios técnicos, comerciales, financieros, económicos y sociales de una determinada Zona Poblacional de Tegucigalpa que es beneficiada del recurso agua por parte del SANAA y donde se implementará un Proyecto Piloto de Reducción de Agua que No Genera Ingresos (ANI). Recolectar información de campo existente y Tomar datos de campo con la colaboración del SANAA para determinar una Línea Base y Diagnostico que permita recomendar Estrategias de Reducción de ANI en base a Evaluaciones de Costo Beneficio. 3. PRODUCTOS A ENTREGAR Cronograma y Plan de Trabajo. Criterios usados y validados por el SANAA y la AMDC para la elección de la Zona donde se implementará el Proyecto Piloto de Reducción de ANI en Tegucigalpa. Recolectar la Información de Campo existente y tomar Datos de Campo para que sea utilizada por el Consultor Internacional en la elaboración del 1

2 Diagnóstico y Línea Base de la Zona seleccionada que establezca donde, porque y las cantidades actuales de pérdidas de agua física y comercial. Elaborar las Estrategias de Reducción de ANI. Estudio y Evaluación de Costo Beneficio de cada una de las Estrategias de Reducción ANI elaboradas por el Consultor. Un Taller Informativo de Estudio y evaluación de Costo Beneficio de cada una de las Estrategias de Reducción de ANI. Informe Final conteniendo la Metodología de Trabajo utilizada. 4. ACTIVIDADES A REALIZAR A) Cronograma y Plan de Trabajo. Elaborar Cronograma de Ejecución de Actividades y Plan de Trabajo en Microsoft Project. Colaborar con el Consultor Internacional en la Ejecución de un Taller de Inducción con el objeto de mostrar un panorama a las partes involucradas de las experiencias de programas de agua que no genera ingresos y contratos de servicios basados en desempeño realizados en otras partes del mundo. B) Criterios usados y validados por el SANAA y la AMDC para la elección de la Zona donde se implementará el Proyecto Piloto de Reducción de ANI en Tegucigalpa. El consultor deberá conceptualizar el desarrollo e implementación de un proyecto piloto para reducir las perdidas técnicas y comerciales en un área geográfica limitada de la ciudad de Tegucigalpa y considerada como una zona de alta vulnerabilidad en función de las elevadas perdidas que mantiene, a fin de identificar acciones e inversiones requeridas al corto, mediano y largo plazo, orientadas a reducir en forma gradual los porcentajes de perdidas técnicas y comerciales, cuyos valores deberán ser determinados, a fin de preparar un plan de inversiones y acciones orientadas al mejoramiento físico de la infraestructura y fortalecimiento institucional en aquellas áreas técnicas y administrativas, relacionadas al control de perdidas, identificando acciones de responsabilidad inmediata de la compañía a contratar para desarrollar el proyecto piloto y lo correspondiente al prestador del servicio. Recolección de la información existente y/o investigación y toma de datos de campo que será utilizada por el Consultor Internacional para que represente insumos básicos para el diseño adecuado del contrato de servicio basado en el desempeño que este deberá preparar, articulando acciones e inversiones en las áreas de afectación de ANI. C) Recopilación y Toma de Datos de campo para la Elaboración del Diagnóstico y Línea Base de la Zona seleccionada que establezca donde, porque y las cantidades actuales de pérdidas de agua física y comercial. 2

3 Con la colaboración del SANAA: Dos (2) semanas o quince (15) días después de iniciada la consultoría, con el del SANAA, se deberá de recopilar, tomar y validar la información disponible en la institución para el área a estudiar y definir los alcances reales de los TDR, en caso de no existir información disponible será responsabilidad del consultor generar la información necesaria que se requiera. (Ej. cartografía, catastro de la red, información técnico operacional y comercial). Análisis de la información existente: Se hará una revisión y análisis exhaustivo de la información existente del área de estudio considerada. Descripción de las características del sistema de agua potable. Se deberá identificar, describir y analizar los elementos que conforman la infraestructura del sistema, su cobertura, estado físico, componentes principales y secundarios, calidad del suministro, etc., el consultor realizara también los análisis hidráulicos necesarios a fin de determinar la capacidad y grado de funcionamiento del sistema, identificando limitantes a fin de proponer acciones que mejoren las características del suministro especialmente lo relacionado a lo que disminución de perdidas de agua se refiere. Para lo cual se deberán preparar todos los planos e instrumentos necesarios a fin de sistematizar la información recolectada. Generación de Programas. Se generará programas específicos orientados a reducir perdidas asociadas a este concepto. Gestión del servicio Se identificaran y caracterizaran los subsistemas que conforman el sistema de agua potable, identificando la organización, capacidad institucional y eficiencia en base a subsistema de planeación, operacional, comercial, financiero, administrativo, recursos humanos, etc., el cual deberá asociarse al establecimiento de un plan de control de perdidas técnicas y comerciales en la zona de estudio. Detección, localización, marcación y medición de fugas esta fase considera la utilización de tecnología de punta y personal técnico debidamente calificado. El consultor deberá efectuar sectorizaciones en la red de estudio a fin de programar mediciones de caudal continuos durante un periodo de doce horas como mínimo, indicando las perdidas por fugas en M3/H/KM. En tuberías de diámetros mayores en las cuales no fuese posible aplicar ninguno de los métodos anteriores, se deberán efectuar las auscultaciones necesarias a fin de determinar posibles fugas en la misma. 3

4 En función de asegurar seguimiento oportuno a fugas encontradas, una vez detectadas, analizadas y documentadas deberán ser reportadas para su reparación, se deberán preparar carpetas por medición realizada, la cual contendrá como mínimo lo siguiente: Planos georeferenciados, longitud y diámetros de tuberías, acometidas comprendidas, caudal de fugas, graficas de caudal y presión, observaciones, anormalidades, etc. Se deberá realizar todos los estudios cuantitativos y cualitativos necesarios al interior de SANAA, a fin de identificar, valorar, sistematizar, las iniciativas desarrolladas en forma aislada relacionadas con ANI, las cuales se deberán incorporar en el marco de una estrategia institucional a definir por el consultor que asegure mejoras significativas en eficiencia operacional y financiera. Revisar las iniciativas que SANAA tiene en el corto y mediano plazo relacionados con agua que no genera ingresos, para integrar estos esfuerzos en una estrategia general que incluya modelos de gestión por resultados. Diagnostico y Evaluación de Capacidades Técnicas, Organizativa y Equipamiento del Programa de Control de Perdidas (PROCOPE) del SANAA, orientado a formular una propuesta para mejorar el funcionamiento del Departamento de Optimización Operativa. Colaborar con el Consultor Internacional el Desarrollo de Taller de Diagnostico y Línea Base Nota: Una descripción ampliada de algunas de las actividades se detalla en el Anexo No. 1 D) Elaborar las Estrategias de Reducción de ANI. Identificar acciones e inversiones requeridas al corto, mediano y largo plazo, orientadas a reducir las de perdidas técnicas y comerciales, cuyos valores deberán ser determinados, a fin de preparar un plan de inversiones y acciones orientadas al mejoramiento físico de la infraestructura y fortalecimiento institucional en aquellas áreas técnicas y administrativas, relacionadas al control de perdidas, identificando acciones de responsabilidad inmediata de la compañía a contratar para desarrollar el proyecto piloto y lo correspondiente al prestador del servicio. E) Estudio y Evaluación de Costo Beneficio de cada una de las Estrategias de Reducción ANI elaboradas por el Consultor. Elaborar un estudio de costo beneficio de cada una de las estrategias identificadas por el consultor. 4

5 En el área de estudio se debe preparar un análisis económico-financiero que permita identificar la viabilidad del contrato en base a desempeño. Realizar Taller de Estudio y Evaluación de las Estrategias de Reducción ANI elaboradas por el consultor. F) Un Taller Informativo. 1. Realizar Taller de Estudio y Evaluación de las Estrategias de Reducción ANI elaboradas por el consultor. 2. Colaborar con los Talleres que realizara el Consultor Internacional. G) Informe Final conteniendo la Metodología de Trabajo utilizada. 5 Metodología Este estudio por su carácter Interinstitucional requiere de mucha participación y capacidad conceptual para visualizar el proyecto en su conjunto. Considerando que para tener respuesta de contenido, calidad y credibilidad de los documentos que el Consultor entregará como producto final sería muy del caso buscar el mecanismo de consulta en donde se analicen los temas puntuales y en forma globalizada. Este proceso estaría acorde con cada uno de los componentes del estudio. Se propone 1 taller de información con la participación de todos los involucrados. Taller Realizar el Taller de Estudio y Evaluación de las Estrategias de Reducción ANI elaboradas por el consultor. Con la aprobación y enmiendas sugeridas y aceptadas en forma consensuada, todos los involucrados firmaran un acta de aceptación y el Consultor procederá a la entrega del Informe final de Estrategias de Reducción de ANI sus evaluaciones de costo/beneficio. Colaborar con los talleres que realizara el Consultor Internacional. 6. INFORMES A PREPARAR POR LA CONSULTORIA Informe No.1 A los quince (15) días calendario contados a partir de la vigencia del Contrato, el Consultor deberá presentar un Informe Inicial que contenga el Plan de Trabajo y los alcances reales de los TDR, el Cronograma de Ejecución de Actividades y Zona seleccionada para realizar la consultoria. Informe No.2 A los sesenta (60) días calendario contados a partir de la vigencia del Contrato, el Consultor deberá presentar un Informe de Resultados de Campo que se utilizara para que el Consultor Internacional elabore la Línea Base, Diagnóstico técnico, operativo, comercial y financiero basado en la información recolectada. 5

6 Informe No.3: A los ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la vigencia del Contrato, el Consultor deberá presentar un Informe Final de resultados donde establezca la propuesta metodológica de las estrategias a ser Implementadas para la reducción del Agua no contabilizada con su respectivo estudio de costo y beneficio. 7. FLUJOGRAMA DE EJECUCION 6

7 8. DURACIÓN ESTIMADA El tiempo estimado de la Consultoría será de cuatro meses máximo. 9. FORMA DE PAGO La forma de pago será por producto o Informe entregado, una vez verificada la aceptación de los mismos este conforme en tiempo, forma y fondo por la UAP y SANAA. 10. CALIFICACION Y EXPERIENCIA Formación Académica: Profesional universitario en el área de Ingeniería Civil, Especialista en Gestión De Programas de Reducción de Perdidas de Agua no Contabilizada de preferencia con especialidad en ingeniería sanitaria o hidráulica. Experiencia Profesional: Experiencia relevante mínima de 10 años en control de perdidas acreditada. Experiencia en formulación, análisis, seguimiento y evaluación de proyectos de Reducción de pérdidas físicas y comerciales. Conocimiento sobre Cartografía, Sistema de Información Geográfica, Modelización matemática de Redes, Sectorización (cinco sectores mínimo) de Redes, Control y Detección de Fugas, Macromedicion y Micromedicion y experiencia en la operación y mantenimiento de Sistema de Agua en ciudades. 11. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO El consultor trabajara bajo la responsabilidad directa de un comité constituido por un representante de la UAP/SEFIN, un representante de la AMDC y un representante del SANAA. 7

8 TR CONSULTOR NACIONAL EN GESTION DE CONTROL DE AGUA QUE NO GENERA INGRESOS PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS) ANEXO 1 RECOPILACIÓN, TOMA Y VALIDACION DE INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA LINEA BASE Y DIAGNOSTICO (metodología propuesta) En el estudio del área delimitada por el SANAA del sistema de abastecimiento de Tegucigalpa el Consultor desarrollará diferentes actividades, que se detallan a continuación: El primer paso para la realización del estudio es tener un conocimiento básico del sistema de abastecimiento y de aspectos que puedan influir en su gestión y funcionamiento (población, hábitos y usos del agua, etc.). Por ello, se realizará en primer lugar una recopilación y análisis de toda la información disponible en el SANAA. Se recopilará, en primer lugar, información sobre la cartografía existente, tanto de base como de la red de abastecimiento. Asimismo, el SANAA con apoyo del consultor elaborará un catastro de la red, en el que se caractericen sus principales elementos. Determinación de la cantidad de pérdidas físicas y comerciales La información técnico-operacional y comercial permitirá evaluar los ratios entre el agua aportada, consumida y facturada, es decir, el rendimiento actual del sistema, que servirá de punto de partida para la determinación del agua no controlada en el área de estudio. NOTA: Un detalle de Toma de Datos Básicos se presenta en el Anexo No. 2. ASPECTOS TÉCNICOS: - Catastro de Red del Sistema de Agua Potable El primer paso para actuar sobre una red de abastecimiento de agua potable consiste en tener un conocimiento exhaustivo del sistema, tanto de las infraestructuras existentes como de su funcionamiento técnico y operativo, como trabajo previo para cualquier trabajo de ingeniería y planificación. Será necesario, por tanto, contar con un inventario georreferenciado de los elementos que conforman el acueducto del área delimitada por el SANAA, lo más completo posible, y conocer su actualización y fiabilidad. La información inventariada deberá ser entregada en soporte digital, así como en una colección de planos. - Reducción de Pérdidas en el Abastecimiento. A partir de los datos de volumen de agua aportado, facturado y el consumo controlado pero no facturado, se planteará el balance hídrico aparente o de partida del sistema, cuyo resultado deparará un valor aproximado de las fugas (subsanables y latentes) existentes en los últimos años. Con la información disponible, se calcularán los Ratios de Gestión del Abastecimiento (Rendimiento volumétrico, hidráulico, energético, 8

9 económico) que servirán para definir la situación actual y definir los ratios objetivo, que se deberán alcanzar según la matriz del marco de resultados propuesta en el manual de operaciones de PROMOSAS. - Optimización de las Redes - Monitoreo y Control de Fugas - Control de Presiones SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL - Análisis del Catastro de Usuarios La existencia de una base de datos de abonados completos, actualizados y en un formato adecuado, es la base fundamental para una óptima gestión comercial del abastecimiento y, complementariamente, para tener un control eficiente del volumen de agua consumido, reducir fraudes, aumentar el recaudo e incentivar el ahorro de agua por parte de los usuarios. El objeto del presente estudio será llevar a cabo el análisis de la situación actual del catastro de abonados y detectar las deficiencias en la gestión. Esta diagnostico permitirá desarrollar procedimientos ágiles para mantenerlo actualizado y gestionado de manera óptima. - Estado Actual del Catastro de Abonados. Se analizará la base de datos actual, para comprobar su estado y fiabilidad: Número de abonados identificados: Relación con el número de habitantes y viviendas del área delimitada por el SANAA Campañas de actualización del catastro: Método de planificación de la campaña (establecimiento de rutas, experiencia del personal de toma de datos, rendimiento diario, controles de calidad y depuración de datos efectuados) Frecuencia de actualización del catastro. Ultima actualización realizada. Eficiencia de la aplicación informática de gestión comercial: Características específicas, procedimientos de alta/baja de abonados, corrección de errores, estudio comparativo con otras aplicaciones existentes en el mercado, etc. Datos estadísticos: - Media de altas producidas en los últimos 5 años - Media de bajas producidas en los últimos 5 años - Media de reclamaciones (denegadas, aprobadas y anuladas) en los últimos 5 años - Cambios de titularidad - Control de Calidad de los Datos de Catastro Dentro del estudio, se llevará a cabo un control de calidad de los datos existentes en el catastro de usuarios. Para ello, y dependiendo del número de clientes del sistema de abastecimiento del área delimitada por el SANAA, se escogerá una muestra significativa 9

10 de abonados para proceder a la comprobación en campo de la información catastral y de la veracidad de las mediciones de consumo incluidas. Asimismo, se procederá a identificar puntos críticos: Zonas urbanas consolidadas con reducida cobertura de micromedición. Grandes consumidores. Las lecturas 0 tendrán un estudio particular, donde se identificará a los titulares y se comprobará la razón (casa vacía, sin contador, fuente alternativa de suministro, etc) con el fin de localizar posibles anomalías o faltas de control. Estos serán objetivos clave para un futuro proyecto de actualización de la base de datos comercial. - Evaluación del Parque de Contadores Caracterización del Parque de Contadores. Será necesario recopilar la información sobre los contadores existentes en el abastecimiento, tomando diversos datos útiles para su caracterización, como pueden ser el diámetro, marca, modelo, antigüedad, número de serie, material, etc. Evaluación del Parque de Contadores. Una parte importante del estudio se centrará en la Evaluación del Parque de Contadores, que implementará un programa de mantenimiento y verificación de contadores, incluyendo valoraciones sobre subcontaje. Por último, se elaborará un plan de renovación de contadores, que tendrá en cuenta la necesidad de cambiar de ubicación los contadores para eliminar contadores existentes en el interior de los domicilios. - Estudio de los Sistemas Informáticos y Procedimientos Implementados en el Área Comercial Dentro del estudio, se realizará una evaluación de la gestión comercial que se realiza en el sistema de abastecimiento del área delimitada por el SANAA. Se analizará la evaluación de los procedimientos de trabajo, y de los sistemas informáticos de apoyo, en cada una de las áreas, evaluando la eficiencia de los mismos y determinando los puntos susceptibles de mejora. - Modelización matemática. Diagnóstico del sistema. Es una de las actividades importantes a considerar en el Contrato. Para la red de abastecimiento de agua se elaborará un modelo matemático mediante un software de simulación hidráulica. Este modelo permitirá reproducir de la manera más realista posible el comportamiento dinámico del sistema de abastecimiento, previamente calibrado mediante la toma de datos de presión y caudal en puntos clave del sistema. Asimismo, se ofrecerá una diagnostico del funcionamiento de la red, con la detección de puntos críticos, que permitirá elaborar un Plan de Gestión de Operaciones, que incluya propuestas de mejora para optimizar el comportamiento de la red y un informe de estimación de inversiones necesarias. 10

11 Con la información que antecede, se apoyara al Consultor Internacional en la realización del Diagnostico y Línea Base para Diseño del Contrato Privado Basado en Desempeño. A partir de aquí, se realizará una campaña de reducción de pérdidas en el abastecimiento, que permitirá reducir el agua no contabilizada, ya que se considera condición necesaria para poder realizar un modelo matemático real que permita identificar las inversiones a realizar en el acueducto. 11

12 TR CONSULTOR NACIONAL EN GESTION DE CONTROL DE AGUA QUE NO GENERA INGRESOS PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS) ANEXO 2 TOMA DE DATOS BASICOS BASE CARTOGRAFICA Bases Cartográficas generales existentes Formato en que se encuentran: papel o digital (AutoCad, MicroStation, ArcView, Planos Escaneados), Año creación/última actualización, Escalas, Área de Cobertura, Información contenida. Bases cartográficas de nuevos desarrollos urbanísticos aparecidos en la Zona de Actuación. Cartografía existente de la red de abastecimiento. Formato en que se encuentra: papel o digital, actualización, Área de cobertura. CATASTRO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Inventario de tuberías. - Longitud de Red. - Diámetros existentes en la red. - Materiales existentes en la red. Inventario de elementos auxiliares. - Válvulas activas (tipo, diámetro estado). - Ventosas, hidrantes, otros. Instalaciones Principales - Depósitos: Número, Ubicación, capacidad, cota de solera. - Planta de Potabilización: ubicación, capacidad, tratamiento. Grupos de Bombeo: Números, Ubicación, Parámetros de funcionamiento. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Esquema general de funcionamiento del abastecimiento. Existencia de sectores permanentes en la red de abastecimiento. Cobertura de la red en la zona de actuación. Continuidad del abastecimiento. Históricos de aportaciones. Cobertura de medición en aportación. Informes de mediciones de caudal entrante a la red desde cada aportación. Históricos de caudales. Cobertura de macromedición. 12

13 Informes de mediciones de caudal en puntos clave de la red: Salida de los depòsitos, principales bifurcaciones de los grandes ramales. Consumos. Dotación media diaria por habitante. Existencia y localización de grandes consumidores. Tipos de consumo (doméstico, industrial, terciario). Porcentaje estimado de perdidas en la red. ESTUDIO DE FUTURO Existencia de fuentes alternativas de suministro Proyectos de ampliación de redes o instalaciones TELECONTROL Y SISTEMAS INFORMATICOS Equipos Informáticos de hardware y software disponibles. Existencia de telecontrol en la red. - Ubicación. - Parámetros Controlados. - Medios de comunicación de los telecontroles existentes. SISTEMA COMERCIAL Población actual en la zona de actuación y crecimiento esperado. Número de abonados. Cobertura de medición de abonados. Volumen de facturación anual. Características de la base de datos de gestión comercial. Estructura tarifaria vigente. Balance económico de la gestión: Gastos e Ingresos. 13