ESTRATEGIAS REGIONALES DE COMPETITIVIDAD POR RUBRO OLIVAS ACEITERAS REGIÓN DE COQUIMBO. Preparado por. Noviembre de 2007

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1 PARTE I ESTRATEGIAS REGIONALES DE COMPETITIVIDAD POR RUBRO OLIVAS ACEITERAS REGIÓN DE COQUIMBO Preparado por Noviembre de 2007 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, INDAP

2 1 I. Definición de la Estrategia en el rubro Olivas Aceiteras en la Región de Coquimbo. Según el Documento de Trabajo N 8 de Odepa, que informa el número de productores y la superficie plantada a partir del VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, la Agricultura Familiar Campesina (AFC) regional estaba representada por 131 pequeños productores de olivas (85% del total regional y 9% del total nacional) los que manejaban una superficie de hectáreas (27% del total regional y 21% del total nacional), sin que se disponga de información acerca de la producción ni rendimientos del rubro a esa fecha. El presente trabajo está relacionado con el segmento de pequeños productores empresariales de la AFC, orientados a abastecer con producción primaria a las agroindustras para la elaboración de aceite de oliva. A instancias de INDAP regional, en junio pasado se efectuó el Taller de Olivas Aceiteras para la Región de Coquimbo en la ciudad de La Serena, el que contó con la participación de representantes de los pequeños productores, profesionales y técnicos vinculados a INDAP y a los servicios de asesoría técnica (SAT y Prodesal), un especialista en el rubro, y dos profesionales de esta consultora. En esa oportunidad, los asistentes revisaron en forma participativa los principales problemas que enfrentan los pequeños productores de aceitunas en la región y sus posibles soluciones. Los resultados de ese trabajo se presentan en las páginas siguientes, están basados en una metodología y formatos provistos por INDAP Central y se han complementado con información obtenida por esta consultora entre especialistas del rubro, más la respectiva revisión en Internet. A continuación se resumen en forma breve los principales problemas que enfrenta la AFC regional del rubro para encadenarse sostenidamente en el tiempo a mercados más formales y dinámicos, así como también los principales lineamientos de intervención en los que debería sustentarse la estrategia regional de la institución para fortalecerlos. Técnico Productivo. Los principales problemas detectados en este ámbito son el uso de variedades inadecuadas al propósito final de producción (olivas de mesa y aceitera), y los bajos rendimientos y calidad que los pequeños productores obtienen. En cuanto al uso de las variedades, en general los pequeños productores de olivas aceiteras poseen huertos mezclados con variedades de mesa y doble propósito. Esta situación provoca una disminución en los precios de venta que obtienen los productores por parte de las agroindustrias de aceite de oliva, por cuanto las variedades de mesa presentan un menor porcentaje de aceite. La causa a este problema se debe a que gran parte de ellos desconocen las variedades actuales para la elaboración de aceite. En relación a los bajos rendimientos, muchos productores cuentan con plantaciones de baja densidad que en general no sobrepasan las 200 plantas / ha, lo que se traduce en rendimientos que oscilan entre 4 y 8 ton / ha, en circunstancias que existen precedentes que con una densidad de 417 plantas / ha, que podrían alcanzarse 18 ton / ha. Junto a lo anterior, cabe mencionar

3 2 que gran parte de los pequeños productores no cuentan con un adecuado manejo de poda, lo que entre otras causas, se traduce en una alta incidencia de añerismo. La prevención y control de plagas y enfermedades es otra deficiencia que presenta la mayoría de los pequeños productores de la región, y que merma considerablemente el rendimiento final. Por último, la mayoría desconoce los índices de cosecha y los estándares de calidad que la agroindustria le exige, así como los análisis de calidad que esta realiza. La solución de estos problemas pasa, en primer lugar, por fortalecer el programa de asesoría técnica que actualmente reciben los pequeños productores de la región. Los profesionales y técnicos que la entregan deberán poseer una experiencia demostrable en el rubro, especialmente en lo que se refiere a, variedades que demanda el mercado y su adaptabilidad a los respectivos territorios, poda de producción, prevención y control de plagas y enfermedades, riego y cosecha. Así mismo, estos programas deberán considerar la visita de los profesionales al menos una vez al mes durante el año. De este modo se apoyará efectivamente a los productores para mejorar los rendimientos y la calidad del producto. Comercial. En la región existen dos tipos de productores de la AFC dedicados a este rubro; aquellos que venden olivas a la agroindustria para la elaboración de aceite, y los que venden aceite de oliva elaborada apta para el consumo, y que en su mayoría realizan el proceso de elaboración de manera artesanal. Aquellos que se dedican a producir olivas para la agroindustria, cuentan con una demanda en crecimiento que en la mayoría de los casos absorbe sus producciones. Por su parte, aquellos que se dedican a la elaboración de aceite, presentan serios inconvenientes para la venta de su producto ya que no existen muchos poderes compradores en la región, provocando una alta competencia entre ellos al momento de ofertar sus productos. Esta situación se agrava considerando que muchos de ellos no cuentan con la autorización sanitaria correspondiente, lo que limita considerablemente la distribución, comercialización y diferenciación del producto. Otro aspecto importante se refiere al grado de asociatividad entre productores. Si bien existen grupos asociativos, que por cierto estuvieron presentes en el taller, éstos exhiben un alto grado de desconfianza entre sus socios, así como también una baja capacidad de gestión organizativa. En consideración de lo anterior, INDAP deberá continuar promoviendo iniciativas asociativas entre productores con intereses comunes, asegurando a su vez, el correcto funcionamiento de éstas asociaciones, ya sea a través de la contratación de administradores comerciales (gerentes) o mediante la periódica capacitación a sus integrantes en lo que se refiere a conocimientos administrativos, financieros, comerciales, entre otros. Complementario a lo anterior, es necesario sostener encuentros entre los distintos agentes de la cadena (productor comprador) a fin de conocer la demanda: variedades más requeridas o apetecidas, calidades, volumen posible, presentación esperada, entre otros.

4 3 Financiero La mayor parte de los pequeños productores olivícolas de la región de Coquimbo carecen de los recursos propios para el financiamiento necesario y oportuno en inversiones y capital de trabajo. De acuerdo con el análisis económico que se efectuó con motivo del presente trabajo, para determinar el tamaño mínimo rentable (TMR) sobre la base de ciertos supuestos razonables y determinadas exigencias, que se explican en el punto 4, el cultivo de olivos para elaboración de aceite por parte de las agroindustrias resulta rentable en 4,7 hectáreas, demandando recursos para inversiones por MM$ 5,6 y de capital de trabajo por MM$ 11,8 / temporada en plena producción. Una vez determinadas las necesidades de inversiones y capital de trabajo, la institución deberá revisar sus políticas relacionadas con el financiamiento, para que los pequeños productores cuenten de manera suficiente y anticipada con fuentes de financiamiento. Legal y administrativo Los principales problemas que enfrentan los pequeños productores en este ámbito son la informalidad tributara, incumplimento del D.S.977/ 1997, acerca del reglamento sanitario de los alimentos del Ministerio de Salud y el incumplimiento de la Resoluciones del SAG que regulan el almacenamiento y aplicación de agroquímicos. En una primera instancia el lineamiento institucional regional deberá considerar la incorporación de los pequeños productores a cursos de capacitación dictados por organismos que cuenten con la competencia (comprobada) y acreditación necesaria, en temas de manipulación de alimentos, uso adecuado de agroquímicos y la obtención del carné de aplicadores otorgado por el SAG. En segundo lugar, INDAP deberá articular y/o financiar y/o facilitar las construcciones necesarias para el cumplimiento de las exigencias legales. Capital humano. En este ámbito la incapacidad de manejar empresarialmente el negocio es la principal dificultad que presentan los pequeños productores de olivos para aceite de la región. En efecto, la mayoría no lleva registros básicos de contabilidad, como son los ingresos y los costos asociados a la producción primaria, por lo que toman sus decisiones en base a supuestos muchas veces erróneos y que los llevan a obtener resultados económicos negativos, que a veces resultan determinantes para el futuro de sus negocios. Por lo tanto y dada su importancia en la rentabilidad final del negocio, sugerimos capacitar a los pequeños productores y asociaciones gremiales en la preparación y control de flujos de caja, semanales, quincenales o mensuales, actividad que tiene la ventaja con respecto a otras que los resultados se ven en esos mismos períodos. Lo importante es que se les presente en un formato amigable y entretenido. Estos concimientos les permitirán visualizar la marcha de su negocio, tomar decisiones oportunas y conocer el resultado final de la temporada.

5 Técnico-Productivo II. Lineamientos de intervención regional (marco ordenador de la intervención en el rubro) II.1.. Lineamientos de intervención sobre requerimientos directos 1 de competitividad: Requerimientos Directos Estándar Líneas de acción Variedades Calidad Uso de variedades adecuadas según propósito o uso posterior (ver anexo 6.1.) Color, aroma, sabor y % de acidez (ver anexo 6.2); Índice de cosecha adecuado: o Fruto en verde o pintón; o Aceite en el fruto: 60%; o Humedad: 60-70%. AT con especialistas del rubro; Dar a conocer los estudios de las variedades y propósitos de estas, realizados por Inia; Evaluar la posibilidad de financiamiento con plantaciones nuevas y/o reinjertar huertos antiguos, con variedades adecuadas según su posterior uso; Charlas de capacitación en terreno dictadas por organismos acreditados o especializados. AT con programa de visitas previo cosecha y en poscosecha, con énfasis en selección de fruta de acuerdo al estándar; Difundir los estándares de calidad (atributos y defectos) entre los productores; Servicio de Fomento SAT; Profesionalización Campesina; Créditos de largo plazo; PDI; GTT; Articulaciones externas con Inia. SAT; Campe- Profesionalización sina; GTT; Charlas de capacitación en terreno para mejorar la calidad general del producto dictadas por organismos acreditados o especializados (Inia, institutos, universi- Articulación externa con Inia, institutos y agroindustrias. 1 Requerimiento Directo, se entenderá como aquella especificación (atributo, exigencia, condición) establecida o valorada por el comprador del producto, el mercado de destino o la autoridad regulatoria competente (Ej. SAG).

6 Legal y Administrativo 5 Requerimientos Directos Estándar Líneas de acción dades); Difundir a los productores los análisis efectuados a su fruta por las agroindustrias. Servicio de Fomento Legislación tributaria. Resolución Sanitaria. Decreto Supremo N 977 / 1997 del Ministerio de Salud. Formalidad tributaria: uso de guías y facturas timbradas por SII. Autorización del Servicio de Salud de Coquimbo Recintos que manipulen o produzcan algún tipo de alimento deben contar con los requisitos de higiene del personal, del establecimiento, en la zona de producción, en el transporte, entre otros. Facilitar la iniciación de actividades mediante la Ley N de Micro Empresa Familiar; Exigir la formalidad tributaria a productores de tamaño comercial que quieran acceder a créditos o beneficios institucionales. Evaluar el financiamiento individual o asociativo de recintos que cumplan con las exigencias de higiene para la elaboración y producción alimentos (elaboración y envasado de aceite de oliva); Facilitar la obtención de la autorización del Servicio de Salud de Atacama a estos nuevos recintos; Cursos de higiene y manipulación de alimentos. SAT; Articulación externa con el SII. SAT Créditos de largo plazo; PDI; Campe- Profesionalización sina Articulaciones externas con el Servicio de Salud de Coquimbo.

7 6 Requerimientos Directos Estándar Líneas de acción Servicio de Fomento En el rubro Olivas Aceiteras en la Región de Coquimbo, no se detectaron requerimientos directos en los ámbitos Comercial, Financiero, y Capital Humano.

8 Técnico-Productivo 7 II.2. Lineamientos de intervención sobre requerimientos indirectos 2 de competitividad: Requerimientos Indirectos Estándar Líneas de acción Asesoría técnica (AT). AT especializada con visitas durante todo el período productivo. Rendimientos. 18 ton / ha, con 417 plantas / ha (6 x 4 m). AT con visitas mensuales, para el manejo general del cultivo, con énfasis en controlar el añerismo, aumentar rendimiento, poda de producción, manejo y control de plagas y enfermedades; Incorporar más profesionales especializados en el tema; Incorporar a más productores a los programa de GTT; Formación de otros Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT); Charlas técnicas en terreno por organismos acreditados o especializados (Inia, institutos, universidades). AT enfocada en mejorar rendimientos y controlar añerismo; Evaluar el financiamiento de aumentar la densidad de plantación, para aquellos productores que lo requieran; Servicio de Fomento SAT; GTT; Profesionalización Campesina. SAT; GTT; Créditos de largo plazo; Exigir registros de producción y rendimientos a los productores, para controlar mejorías de la productividad; PDI; Articulaciones externas con Inia, universidades, otros. 2 Requerimiento Indirecto, se entenderá como aquella especificación (atributo o condición) inherente al agricultor y su sistema productivo, y que por ende resulta habilitador para cumplir con algún requerimiento directo.

9 Comercial 8 Requerimientos Indirectos Estándar Líneas de acción Agua de riego. Disponibilidad de agua de riego de acuerdo a los requerimientos del cultivo, buena calidad y uso eficiente durante todo el período de desarrollo. Indicar un adecuado manejo fitosanitario, nutricional e hídrico del cultivo para obtener dichos rendimientos; Charlas en terreno por organismos capacitado y especialista en el rubro. Instalar sistemas de riego junto con las plantaciones; Financiar, previa evaluación, la realización de pozos de mayor profundidad o piscinas de decantación, individual o asociativa; Charlas de capacitación indicando las necesidades hídricas del cultivo; Otorgar mayor puntaje a proyectos de riego asociativo. SAT; Servicio de Fomento Programa de riego asociativo; Créditos de largo plazo; PDI riego; Profesionalización Campesina. Asociatividad. Asociación entre productores para disminuir costos en la compra de insumos y/o comercialización del producto. Promover encuentros entre las asociaciones existentes con proveedores y clientes; Contratar administradores comerciales (gerentes) para manejar la demanda de insumos y la venta del producto; Capacitación a las asociaciones en gestión, comercialización y poder de negociación; Difundir experiencias asociativas exitosas en la AFC. Alternativas de mercado. Varios poderes compradores del Dar a conocer las ventajas y bene- SAT; Redes Pro-Rubro; Articulaciones externas con experiencias asociativas y de gestión exitosas en la AFC.

10 Legal y Administrativo 9 Requerimientos Indirectos Estándar Líneas de acción Marketing producto. Producto conocido por su origen y calidad. ficios del aceite de oliva; Difundir estos beneficios a otros compradores; Facilitar la obtención de resolución sanitaria, sólo a aquellos productores que cumplan con las exigencias legales y de infraestructura, para optar a mercados más exigentes; Establecer ruedas de negocios con clientes. Capacitación relacionada a presentación de envases y comercialización; Participación del producto en ferias relacionadas con el rubro; Dar a conocer el programas de Imagen y etiquetado, a aquellos que cumplan con los requisitos exigidos; Promulgar a través del Estado una Ley de denominación de origen para el aceite de oliva, que incorpore a los valles más representativos en producción y calidad de esta. Servicio de Fomento Redes Pro-Rubro; Profesionalización Campesina. SAT; Redes Por rubro; Profesionalización Campesina. Resoluciones Nº / 2000 y Nº / 2002 del SAG. Bodega de agroquímicos y carné de aplicadores, que fiscaliza el SAG. Financiar la construcción de bodegas para agroquímicos; Facilitar la obtención del carné de aplicadores a los productores que demanden créditos para la adquisi- SAT; Créditos a largo plazo; PDI; Articulación externa

11 Financiero 10 Requerimientos Indirectos Estándar Líneas de acción Legislación laboral. Certificación BPA. Trabajadores con contrato: o Trabajadores temporales: con contratos según faena terminada (o kilos cosechados). o Trabajadores de planta: contratos a plazo fijo o indefinido. Predios certificados en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). ción de insumos (agroquímicos). Promover la suscripción de contratos de trabajo entre productores y sus trabajadores. Capacitación en BPA a aquellos productores que estén interesados en el tema; Elaboración de planes pilotos de implementación y auditorias; Financiamiento para la infraestructura necesaria y la certificación. Servicio de Fomento con el SAG. SAT; Articulación externa con Inspección del Trabajo local. SAT; Profesionalización Campesina; Créditos a largo plazo; PDI. Inversiones. Financiamiento suficiente y oportuno para los requerimientos de inversiones: o TMR = 4,5 ha, equivalentes a MM$ 5,6. Crear y/o actualizar estándares de los requerimientos de inversiones para el rubro; Evaluar el financiamiento individual o asociativo según corresponda, especialmente en lo referido a bodegas de procesos y almacenamiento del producto; Disponer el financiamiento necesario para los productores que exhiban los mejores índices de cumplimiento; Promover programa de egresos de la institución de aquellos productores económicamente autosuficien- SAT; Créditos de largo plazo; PDI.

12 Capital Humano 11 Requerimientos Indirectos Estándar Líneas de acción Capital de trabajo. Financiamiento suficiente y oportuno para los requerimientos de capital de trabajo: o TMR = 4,5 ha, equivalentes a MM$ 11,8 / año de plena producción. tes; Establecer mayor puntaje a aquellos programas asociativos. Crear y/o actualizar estándares de requerimientos de capital de trabajo para el rubro; Establecer calendario de necesidades financieras por temporada, para cumplirlo oportunamente. Servicio de Fomento SAT; Créditos de corto plazo; BAF. Manejo empresarial del negocio. Productores con conocimientos técnicos, productivos, administrativos, comerciales y financieros para el manejo de su negocio como tal. Capacitar a los productores y asociaciones en el manejo empresarial de su negocio por organismos acreditados o especializados en el área; SAT; Profesionalización campesina. Alfabetizar digitalmente a los productores, en temas contables, especialmente a los que forman asociaciones; Preparar presupuestos anuales de caja y controlarlos con flujo mensual de ingresos y egresos; Solicitar algunos registros e información relevante al momento de otorgar créditos o beneficios institucionales (rendimiento, costo de producción / k, margen de contribución / k, flujo de caja).

13 PARTE II INFORMACIÓN DE CONTEXTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR RUBRO OLIVAS ACEITERAS REGIÓN DE COQUIMBO

14 Índice de Contenidos Página 1. Contexto sectorial nacional Caracterización de la producción nacional de olivos Distribución de la superficie plantada con olivos por región Evolución de la superficie plantada con olivos y producción anual de olivas Participación de la AFC en la producción nacional de olivas Comercio internacional de aceite de oliva Exportaciones de aceite de oliva Principales mercados externos para aceite de oliva Evolución de las exportaciones de aceite de oliva Evolución de los precios FOB de aceite de oliva Importaciones de aceite de oliva Principales mercados abastecedores de aceite de oliva Evolución de las importaciones de aceite de oliva Evolución de los precios CIF de las importaciones de aceite de oliva Tendencia del mercado y la industria Contexto sectorial de la Región de Coquimbo Caracterización de la producción regional de olivas Evolución de producción exporable de aceite de oliva en la región Variación de los precios pagados al productor de oliva aceiteras Participación de la AFC en la producción regional de olivos Descripción de la cadena regional y segmentación comercial de la AFC Diagrama global de la cadena agrocomercial del olivas aceiteros Descripción de la cadena agrocomercial de olivas aceiteros de la AFC regional Principales poderes compradores de olivas aceiteras en la región Segmentación comercial de la AFC en el rubro en función de su conexión al mercado Análisis y comparación de la rentabilidad del rubro Tamaño mínimo rentable de olivos aceiteros Rentabilidad esperada al productor de olivas para aceite Análisis de competitividad para la AFC en el rubro Olivas Aceiteras Requerimientos de la industria regional Requerimientos directos establecidos por los compradores del producto Requerimientos indirectos no establecidos por los compradores del producto Identificación de puntos críticos o brechas de competitividad Brechas de competitividad en relación a los requerimientos directos Brechas de competitividad en relación a los requerimientos indirectos Anexos Variedades de olivas y propósito Categorías de aceite de oliva Fuentes bibliográficas e Internet Tabla de datos de gráficos... 30

15 1 1. Contexto sectorial nacional Caracterización de la producción nacional de olivos: Ítem Total Nacional Fuente y año de referencia Número de productores en el rubro* VI Censo Agropecuario, 1997 Superficie (ha) Odepa, 2004 Producción física (ton)** Odepa, 2006 Rendimiento promedio nacional (ton / ha) 4,5 Odepa, 2004 Destino de la producción nacional Mercado interno (%) 60% Elaboración propia a partir de información de Odepa, 2006 Mercado externo (%) 40% Elaboración propia a partir de información de Odepa, 2006 (*) La fuente no hace distinción entre olivas de mesa o aceiteras. (**) Considera la producción de olivas de mesa y aceiteras. De acuerdo a estimaciones Odepa, en el año 2006 el 53% de la producción nacional se destinó a la elaboración de aceite de oliva.

16 Hectáreas Toneladas Gráfico 1: Distribución de la superficie plantada con olivos por región (%): % III IV V RM VI VII VIII IX Regiones Fuente: VI Censo Agropecuario, Gráfico 2: Evolución de la superficie plantada con olivos y producción anual de olivas 1 : ha Ton Año Fuente: Odepa, De acuerdo a Odepa, durante el año 2006 el 53% de la producción nacional de olivas se destinó a la elaboración de aceite.

17 Participación de la AFC en la producción nacional de olivas (1997): Ítem Total Nacional Subsistencia Pequeño Empresarial Total AFC % AFC Nº de productores Superficie (ha) Nota: La fuente no diferencia entre productores y superficie de olivos de mesa y aceiteros. No se dispone información de la producción ni rendimientos obtenidos en general ni por la AFC. Fuente: Documento de Trabajo Nº 8 Odepa, a partir de datos de V Censo Agropecuario Comercio internacional de aceite de oliva Exportaciones de aceite de oliva: Ítem Total Nacional Fuente y año de referencia Volumen exportado (ton) 356 Odepa, 2006 Valor exportado (M US$ FOB) Odepa, Principales mercados externos para aceite de oliva: País Volumen (ton) % Valor (M US$ FOB) % 1. Estados Unidos 109,8 30,8 695,2 58,7 2. España 43,8 12,3 172,9 14,6 3. Venezuela 43,6 12,2 159,5 13,5 4. Italia 37,3 10,5 156,9 13,2 Fuente: Odepa, 2006

18 US$ / k FOB M US$ FOB Gráfico 3: Evolución de las exportaciones de aceite de oliva (M US$ FOB): Año Fuente: Odepa, Gráfico 4: Evolución de los precios FOB de aceite de oliva (US$ FOB / k): 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Año Fuente: Odepa, 2006.

19 Importaciones de aceite de oliva: Total Nacional Fuente y año de referencia Volumen importado (ton) Odepa, 2006 Valor importado (M US$ CIF) Odepa, Principales mercados abastecedores de aceite de oliva: País Volumen (ton) % Valor (M US$ CIF) % 1. Argentina Italia España Fuente: Odepa, 2006.

20 US$ CIF / kilo M US$ FOB Gráfico 5: Evolución de las importaciones de aceite de oliva: (M US$ FOB) Año Fuente: Odepa, Gráfico 6: Evolución de los precios CIF de aceite de oliva (US$ CIF/ K): 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Años Fuente: Odepa, 2006.

21 Tendencia del mercado y de la industria Mercado internacional. Según información reciente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción mundial de aceites vegetales en la temporada 2006/07 alcanzaría a 124 millones de toneladas. Esta cifra sería la mayor en las últimas 12 temporadas, y en comparación a la temporada 2005/06, la producción estimada en Enero sería un 4,7% superior. La participación de los aceites vegetales (toneladas) la encabeza el aceite de palma con un 31,5%, seguida por el aceite de soya y raps, con un 28,8% y 14,4%, respectivamente. El aceite de oliva se encuentra en el último lugar con un 2,4 % de participación. La producción de aceites vegetales tiene una tendencia creciente, con un promedio de 110,4 millones de toneladas, mientras que el aceite de oliva experimentó una reducción importante de toneladas en la temporada 2005/06. Mercado nacional. En una segunda fase productiva, con inversiones de alrededor de 5 millones de dólares en proyectos de promoción de exportaciones, giras técnicas, invitación de expertos internacionales, seminarios y charlas, la superficie nacional de olivos en 2006/07 alcanzaría a ha, más del doble de la existente en De este total, unas ha de olivos, orgánicas y convencionales, de preferencia variedades aceiteras, ya comienzan a producir o están en plena producción. A diferencia de lo sucedido hace más de una década, cuando la mayor proporción de las olivas cosechadas se dedicaban a la elaboración de aceitunas de mesa, en la actualidad el 53% de ellas se destina a la fabricación de aceites de oliva. Con una amplia gama de características propias de cada proyecto de inversión, se continúa plantando olivos en lugares que cuentan con seguridad de riego y reúnen las condiciones climáticas propicias, sin heladas fuertes durante el llenado del fruto y la época de cosecha. Estas condiciones se han ido haciendo más difíciles de evaluar, debido a los cambios climáticos que se han observado en las últimas temporadas agrícolas. En cuanto a la producción de olivas de la temporada 2005/06, es posible comentar dos situaciones diferentes, las que lógicamente no son únicas: cada huerto tuvo su propio conjunto de factores que determinaron que, en promedio, se estime una reducción de cerca de 5% en comparación a la temporada anterior, es decir, unas toneladas. En la zona norte, en el valle de Azapa, se estima que la producción no varió mucho en relación al promedio, que fluctúa entre 8 y 9 mil toneladas anuales. Las temperaturas frías invernales fueron suficientes para inducir la floración. Sin embargo, en la zona central, además del añerismo característico de la especie, se presentaron condiciones meteorológicas muy distintas a lo que se considera como un año normal promedio de hace algunos años. Entre ellas se pueden mencionar, especialmente en las regiones VI y VII: la ausencia de lluvias en julio-agosto de 2005; una primavera seca; lluvias en noviembre y diciembre y lluvias abundantes durante comienzos de enero de Se estima que en algunos casos la disminución de rendimiento alcanzó a un 30% en comparación al de 2004/05. Es probable que, dadas las condiciones meteorológicas que prevalecieron durante el invierno y la primavera recién pasados, la producción de la temporada 2006/07 volvería a bajar en forma importante en relación a la de 2005/06. En el norte el exceso de temperaturas invernales habría afectado la inducción floral. En la zona central la distribución de las lluvias invernales ha modifi-

22 8 cado las necesidades de riego. Por ejemplo, en la VI Región, en la zona de Pumanque donde tradicionalmente se comenzaban a regar los olivos a mediados de octubre, en las últimas temporadas, por exceso de aguas lluvias, se ha tenido que aplazar los riegos a noviembre. El olivo en consecuencia no estará libre de los cambios climáticos que se han ido observando en las últimas temporadas. No obstante que existen manejos agronómicos que pueden paliar en cierto grado estas dificultades, como el uso de hormonas para inducir una mejor cuaja de frutos y el drenaje de suelos o el uso de camellones para evitar la asfixia radicular, no es menos cierto que las neblinas o el rocío son más difíciles de controlar. Adicionalmente, también se señalan algunas prácticas de fertilización que son indicadas en el momento de la inducción floral, que es el umbral en el cual el tejido inducido puede o no definirse para la diferenciación a una estructura floral o involucionar a una yema vegetativa. Un manejo adecuado de la fertilización puede reducir el crecimiento vegetativo y producir más flores, las que significarán una mayor carga por árbol. Sin embargo, esta mayor carga también está asociada a un menor calibre por fruto, lo que es especialmente importante cuando la producción se destina a aceitunas de mesa y más aún cuando una parte va al mercado externo. Lo anterior adquiere relevancia bajo las actuales condiciones de mercado nacional. Las olivas tienen dos mercados: para la elaboración de aceitunas de mesa y otros productos como la pasta de aceitunas, y para la elaboración de aceites de oliva varietales, en mezclas o aromatizados. Nuestras exportaciones de aceitunas están experimentando una fuerte competencia del producto peruano, lo que ha cambiado la estructura de nuestras exportaciones (tanto en cantidad como en los países de destino). Es así como han disminuido nuestras exportaciones de aceitunas, en tanto suben los envíos de aceites de oliva. Mientras el precio promedio FOB de exportación de las aceitunas en salmuera subió en 2006 a US$ 1.714/ton (un 5,7% en comparación al de 2005), el precio del aceite de oliva virgen tuvo un alza de 17,4%: de US$ 4.445/ton promedio en 2005 subió a US$ 5.219/ton en Las exportaciones de aceite de oliva, no obstante que se realizaban desde hace años, sólo a partir de 2003 comenzaron a adquirir relevancia para el sector olivícola nacional. En ese año se exportaron 53 toneladas, por un valor FOB de US$ , a nueve países, cifras que han venido aumentando, pero no lo suficiente como para que la balanza comercial del aceite de oliva se haga positiva. Si las previsiones efectuadas por ChileOliva se concretan, es probable que en los próximos años las exportaciones de aceite de oliva se incrementen de manera importante, pudiendo alcanzar hasta US$ 150 millones. En este contexto se ubican algunas de las decisiones que han tomado los agentes involucrados o los nuevos desafíos que se presentarán a corto y mediano plazo. Entre las decisiones que se han tomado figuran: La articulación de una red de cooperación en investigación sobre olivicultura entre los institutos de investigación de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, acordada en el primer Encuentro Iberoamericano de Olivicultura Chile 2006 en La Serena. El lanzamiento del proyecto Panel Cata, ocurrido en el IV Encuentro Nacional del Aceite de Oliva en Santiago, que permitirá tener en el país un grupo de catadores expertos de los aceites de oliva nacionales. La implementación en Ovalle de un laboratorio de certificación de calidad, por medio de un proyecto financiado por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) e implemen-

23 9 tado en conjunto por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y la Universidad de La Serena. La ejecución de un proyecto de zonificación y caracterización de las variedades aceiteras que se plantan en el país, que se desarrolla a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y la Universidad de Chile. Algunos de los desafíos importantes son: El análisis de la Propuesta de Ley del Aceite de Oliva, realizado en la actualidad entre la Mesa Legal de ChileOliva y el Ministerio de Agricultura, como una actividad dentro de la Comisión Nacional del Aceite de Oliva, creada en noviembre de 2006, y que tendría como objetivo que esta Propuesta inicie su trámite legislativo durante La presentación a corto plazo de un Consorcio del Sector Olivícola al Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica (INNOVA Chile), de CORFO. La ejecución de un proyecto de investigación sobre la plaga Orthezia olivicola en la I Región, por la Universidad de Tarapacá, con descripción de la plaga, medidas de control y recomendaciones de productos químicos. Este proyecto continuaría con una segunda fase que contempla importar controladores biológicos desde Perú, como una acción coordinada entre los dos países y que busca evitar la diseminación de esta plaga a otras regiones del país. El incremento del consumo per cápita de aceite de oliva en el país, que en la actualidad es menos de medio litro por habitante al año, y la difusión de las cualidades nutricionales del mismo. En el mercado internacional, la utilización de posibles joint-ventures con países con los cuales Chile ha suscrito acuerdos comerciales. La preservación de la calidad, reconocida internacionalmente, del aceite de oliva nacional. Tomado de

24 10 2. Contexto sectorial de la Región de Coquimbo Caracterización de la producción regional de olivos: Ítem Total Regional % del Nacional Fuente y año de referencia Número de productores en el rubro VI Censo Agropecuario, 1997 Superficie (ha) Odepa - Ciren, 2005 Producción física (ton) s/i s/i Odepa, 2006 Rendimiento promedio (ton / ha) s/i s/i Elaboración propia Volumen exportado (ton) Odepa, 2006 Valor exportado (M US$ FOB) Odepa, 2006 Localización de la producción (comunas) Combarbalá, El Palqui, Huasco, Limarí, Los Choros, Los Vilos, Ovalle Estacionalidad de la producción (meses) Abr a Oct

25 Toneladas Gráfico 7: Evolución de la producción exportable de aceite de oliva en la región. 45,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,0 2,4 0, Año Fuente: Odepa, Variación de los precios pagados al productor de olivas aceiteras ($ / k) Datos oficiales de precios pagados a productos de olivas aceiteras no se tienen, pero del taller los mismo productores dijeron que durante el año 2005 el precio promedio fue de $ 200 / k de olivo aceitero, para el año 2006 en el sector de Limarí fue de $ 220/ k, mientras que en El Huasco fue de 210/ k. Además durante el último año las agroindustrias aceiteras pagaron $ 70 / k por olivas de mesa de 2 calidad, la cual contiene menor cantidad de grasa y es de menor calibre.

26 Participación de la AFC en la producción regional de olivas (1997): Variable Total Regional Subsistencia Pequeño Empresarial Total AFC % AFC Nº de productores Superficie (ha) Nota: La fuente no hace referencia entre producciones de olivas de mesa, ni aceiteras. No se dispone información de la producción ni rendimientos obtenidos en general ni por la AFC. Fuente: Documento de Trabajo Nº 8 Odepa, a partir de datos de V Censo Agropecuario 1997.

27 13 3. Descripción de la cadena regional y segmentación comercial de la AFC Diagrama global de la cadena agrocomercial de olivas aceiteras: Consumidor Final Otros Minoristas Exportación Supermercados Distribuidores Agroindustria Aceitera (Maquila) Intermediarios Venta de materia prima Productor Producción de Aceite Venta de aceite de oliva producida por la AFC. Articulación de la AFC en venta de materia prima (olivas). Mercado interno. Mercado de exportación.

28 Descripción de la cadena agrocomercial de olivas aceiteras de la AFC en la región. Productor Producción primaria, procesado, venta Los pequeños productores de olivas aceiteras de la región ofrecen su producción tanto en forma fresca (materia prima para agroindustrias aceiteras) o procesada en aceites, labor realizada por ellos mismos. En caso de la venta de materia prima para la agroindustria aceitera, esta se realiza en forma diaria con productos frescos, en que la transacción la realiza mayoritariamente en forma directa, y en menor grado a través de intermediarios. De las olivas que procesan en forma artesanal para aceite, esta es vendida principalmente al consumidor final seguida hacia los mercados minoristas locales. Reciben el pago usualmente al contado y el mercado se caracteriza por un alto grado de formalidad tributaria. Intermediario Compra, procesa, vende Los intermediarios se abastecen en los predios de los productores con olivas frescas (del día), las que venden a las industrias aceiteras. Compran y venden al contado Agroindustrias Compra, procesa, envasa, venta al mayorista y minorista Las agroindustrias aceiteras son abastecidas principalmente por los agricultores e intermediarios con aceitunas frescas, las que deben estar cosechadas el mismo día, no debe superar las 12 horas desde que es cosechada hasta que llega a proceso. Son trasladadas hacia la planta procesadora en bins (400 k) o bandejas plásticas (20 k), para ser limpiadas de cualquier agente extraño que pueda traer (hojas, tallos, piedras). Posteriormente pasa a la molienda, para desgarrar la pulpa de la semilla y obtener la mayor cantidad de aceite en forma de pasta. A continuación pasa a la fase de amasado, que consiste en una prolongada frotación del producto para unir las gotas de aceite, romper la emulsión y formar una fase oleosa continua. Lugo pasa a un centrifugado o extracción, donde se separa los componentes (orujo, agua de vegetación y óleo). El aceite resultante entra entonces a la centrífuga vertical, que elimina los últimos restos de agua. Por último, se filtra para eliminar cualquier elemento sólido que haya quedado del proceso y finalmente se envasa. Venden en envases fraccionados, vidrio o lata de menor tamaño, a través de los distribuidores, hacia los supermercados u otros mercados minoristas tales como minimercados o almacenes. Supermercados Compra, venta al detalle Segmento representado por las cadenas nacionales, cadenas regionales, otros supermercados y minimercados. Las cadenas nacionales y regionales se abastecen directamente de las agroindustrias, mientras que otros supermercados y minimercados es a través de los distribuidores. En todos los casos, establecen ciertas exigencias (calidad, frecuencia de entrega, entre otras), compran con IVA y pagan alrededor de los 60 días. Mercado minorista local Compra, venta al detalle Segmento representado por almacenes y vendedores informales, quienes se abastecen directamente de los productores, de supermercados o distribuidores, con aceite de oliva de distintos grados de pureza. Pagan generalmente al contado con cierto grado de informalidad tributaria.

29 Principales poderes compradores de olivas aceiteras en la región. Nº Empresa Rol en la Cadena Ubicación (comuna) 1 Agronoble S.A. Agroindustria Aceitera Ovalle 2 Agroindustrias Fray Jorge Ltda. Agroindustria Aceitera Ovalle 3 Alfredo Rossi y Asociados Ltda. Agroindustria Aceitera Ovalle 4 Agroindustrial Huaquén Agroindustria Aceitera Los Vilos Fuente: Elaboración propia Segmentación comercial de la AFC en el rubro en función de su conexión al mercado. Principales mercados con que se articula la AFC regional Índice de Relevancia Nº de productores Participación relativa del segmento (%) Consumidor Final 1 s/i s/i Otros Minoristas 2 s/i s/i Agroindustria aceitera 3 s/i s/i Intermediarios 4 s/i s/i Fuente: Taller Regional de Olivas Aceiteras. INDAP Asagrin Ltda. Junio de 2007.

30 16 4. Análisis y comparación de la rentabilidad del rubro. Se desarrolla un análisis técnico, económico y financiero que permite establecer cuáles son las escalas mínimas de operación comercial para los pequeños productores de olivas aceiteras de la Región de Coquimbo, para venta a las agroindustrias locales, determinando el tamaño mínimo rentable de las unidades de producción, las exigencias de inversión y el capital de trabajo, así como los tiempos de maduración de las inversiones. Se trata sólo de un ejercicio con carácter referencial, para su uso en la definición de políticas y estrategias en materias de fomento para el rubro a nivel regional, por lo que sus conclusiones deberán ser analizadas cuidadosamente antes de utilizarlas para evaluar casos particulares. La determinación del tamaño mínimo se obtendrá secuencialmente considerando el método propuesto, los supuestos y valores obtenidos como referencia, con los siguientes objetivos: a) Obtener una rentabilidad económica al menos igual o superior que la tasa media del sector, que será del 8% en esta evaluación, para una superficie representativa del rubro entre los pequeños productores de la región. b) A partir del rendimiento seleccionado y la rentabilidad económica mínima establecida, se determinará la superficie que permita alcanzar un volumen de negocio que cubra los costos del ejercicio y genere una magnitud de beneficios netos que sea significativa en el aporte al ingreso familiar del pequeño productor. En este caso, el supuesto es que una familia compuesta por cuatro integrantes aspira a obtener un ingreso mensual equivalente a tres (3) sueldos mínimos ($ * 3 = $ mensuales o $ anuales). c) Se determinarán las exigencias de inversión y capital de trabajo que permitan sacar adelante el negocio, lo que se hará a través del análisis del flujo de beneficios netos a 10 años, evaluando la inversión a través de los valores de liquidez y rentabilidad en ese horizonte temporal. d) Otros supuestos que considera la evaluación son los siguientes: La evaluación considera solamente la venta de aceituna como tal, y no la venta de aceite de oliva. El cálculo se realiza en base a la aplicación de un paquete tecnológico agrícola de nivel medio-alto, para los efectos de evaluar las inversiones y costos directos. El precio de las olivas aceiteras es de $ 220 / kilo (100%), para venta a las agroindustrias aceiteras regionales. La plena producción se alcanza el año 6 con un rendimiento de 18 ton / ha. Se recuperan todos los costos involucrados en el proceso productivo y comercial, incluyendo el valor del trabajo aportado por el grupo familiar; A la tierra (suelo) se le asigna un valor alternativo de arriendo, que también se recupera. Se arrienda la maquinaria, no los equipos menores. La evaluación considera subsidios del 67%. En base a lo anterior, se determinará el tamaño mínimo rentable para pequeños productores de olivas aceiteras, para abastecer a las agroindustrias regionales.

31 Tamaño mínimo rentable de olivas aceiteras: Tamaño mínimo rentable Margen neto unitario 4,7 ha $ 61 / k Nota: el margen neto unitario se obtiene dividiendo el beneficio neto / kilos producidos (plena producción) Rentabilidad esperada al productor de olivos para aceite: Parámetro Valor 1 ha* TMR =4,7 ha Supuestos Producción física (ton) 18 85,1 Plena producción Precio a productor ($ / k) 220 Venta agroindustria (100%) Ingresos ($) Plena producción Costo directo de producción ($) Plena producción Utilidad Bruta ($) Plena producción Costos Indirectos + Gastos ($) Plena producción Utilidad Neta ($) Plena producción Monto de la inversión ($) Horizonte de evaluación económica (Años) Flujo Neto Positivo (Años) 5 5 Nivel tecnológico medio-alto Aporte del productor (33%) Ingresos son mayores que los egresos del año. Periodo de retorno del capital (Años) > 10 8 Se recupera toda la inversión. Con exigencia de 3 ingresos Rentabilidad (%) s/i 53,5 mínimos mensuales (*) La evaluación con 1 hectárea de olivos para aceite no considera la exigencia de 3 sueldos mínimos mensuales. Se adjuntan planillas Excel con TMR de Olivos para aceite.

32 18 5. Análisis de Competitividad para la AFC en el rubro Olivas Aceiteras Requerimientos de la industria regional (directos e indirectos) Requerimientos directos 3, establecidos por los compradores del producto: Variedades Calidad Técnico-Productivo Comercial No se detectaron requerimientos directos. Legal y Administrativo Legislación tributaria. Resolución Sanitaria. Decreto Supremo N 977 / 1997 del Ministerio de Salud. No se detectaron requerimientos directos. Capital Humano Financiero No se detectaron requerimientos directos. 3 Requerimiento Directo, se entenderá como aquella especificación (atributo, exigencia, condición) establecida o valorada por el comprador del producto, el mercado de destino o la autoridad regulatoria competente (Ej. SAG).

33 Requerimientos indirectos 4, no establecidos explícitamente por los compradores del producto: Asesoría técnica (AT). Rendimientos. Agua de riego. Técnico-Productivo Asociatividad. Alternativas de mercado. Marketing Comercial Legal y Administrativo Resoluciones Nº / 2000 y Nº / 2002 del SAG. Legislación laboral. Certificación BPA. Inversiones. Capital de trabajo. Financiero Manejo empresarial del negocio. Capital Humano 4 Requerimiento Indirecto, se entenderá como aquella especificación (atributo o condición) inherente al agricultor y su sistema productivo, y que por ende resulta habilitadora para cumplir con algún requerimiento directo.

34 Le gal y Ad mi nis trativo Técnico-Productivo Identificación de puntos críticos o brechas de competitividad Brechas de competitividad en relación a los requerimientos directos: Requerimientos Directos Estándar Situación Agricultor Brecha Prioridad Variedades Calidad Uso de variedades adecuadas según propósito o uso posterior (ver anexo 6.1.) Color, aroma, sabor y % de acidez (ver anexo 6.2); Índice de cosecha adecuado: o Fruto en verde o pintón; o Aceite en el fruto: 60%; o Humedad: 60-70%. (Mayoría) usan variedades de mesa o doble propósito; Desconocen otras variedades de olivas aceiteras; (Algunos) tienen plantaciones combinadas con olivos de mesa y aceiteros; (Algunos) poseen variedades con bajo porcentaje de aceite al momento de la cosecha. (Algunos) desconocen normas de calidad de las agroindustrias; (Algunos) desconocen índice de cosecha; Desconocen los informes de calidad de sus aceites; (Algunos) entregan a las agroindustrias aceitunas de mesa o doble propósito (de menor calibre) para producción de aceite; Actualmente la agroindustria compra por kilo, no distingue entre productores que cumplen o no con estándares de calidad. Variedades inadecuadas para producción de aceite. Desconocimiento de del índice de cosecha y estándares de calidad para la producción de aceite de oliva. Alta Alta Legislación tributaria. Formalidad tributaria: uso de guías y facturas timbradas por SII. (Algunos) no poseen iniciación de actividades, venden informal di- Informalidad tributaria Alta

35 21 Requerimientos Directos Estándar Situación Agricultor Brecha Prioridad Resolución Sanitaria. Decreto Supremo N 977 / 1997 del Ministerio de Salud. Autorización del Servicio de Salud de Coquimbo Recintos que manipulen o produzcan algún tipo de alimento deben contar con los requisitos de higiene del personal, del establecimiento, en la zona de producción, en el transporte, entre otros. recto al público; (Algunas) asociaciones no se encuentran formalizados como empresa. (Mayoría) no cuentan con resolución sanitaria para elaborar, almacenar y vender aceite de oliva. No cuentan con instalaciones exigidas para el proceso de elaboración de aceite. Incumplimiento de la Resolución Sanitaria. Incumplimiento del Decreto del Ministerio de Salud Alta Alta En el rubro Olivas Aceiteras en la Región de Coquimbo, no se detectaron requerimientos directos en los ámbitos Comercial, Financiero, y Capital Humano.

36 Técnico-Productivo Brechas de competitividad en relación a requerimientos indirectos: Requerimientos Indirectos Estándar Situación Agricultor Brecha Prioridad Asesoría técnica (AT). AT especializada con visitas (Algunos) presentan AT por parte de GTT Falta AT especializada. durante todo el período productivo. (INIA); Alta Presencia de huertos antiguos de baja densidad de plantación y menor producción; Rendimientos. 18 ton / ha, con 417 plantas / ha (6 x 4 m). Agua de riego. Disponibilidad de agua de riego de acuerdo a los requerimientos del cultivo, buena calidad y uso eficiente durante todo el período de desarrollo. Alta incidencia de añerismo; Falta AT en manejo y control de plagas (conchuelas) y enfermedades (fumagina); Falta AT dirigida a producción de aceite orgánica. 4-6 ton / ha Bajos rendimientos asociados a: o Mal manejo de poda; o cosechas prolongadas; o añerismo; o densidad de plantación (10 x 10; 10 x 12 plantas / ha) (Mayoría) riega con agua de pozo durante todo el año; Combarbalá: pozos de bajo caudal, lo que les impide que superen las 2,5 ha por agricultor; Ovalle: no todos tienen riegos tecnificado en sus cultivos; Sector de Los Choros: riegan con pozo 15 l / seg., no hay disposición para realizar más pozos profundos en el sector. Bajos rendimientos. Falta disponibilidad de agua para el cultivo en algunos sectores, y mejorar la eficiencia en el agua de riego. Alta Alta