SECTORIAL. Enero 2005

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1 SECTORIAL Enero 2005 REM, Reporte Económico de Macroconsult. Año XIX. Todos los derechos reservados. El contenido de esta publicación es de propiedad de Macroconsult. Prohibida su reproducción, traducción, divulgación, distribución, modificación, adaptación, total o parcial, por cualquier forma, procedimiento o medio, sin previa autorización por escrito de Macroconsult S.A. Hecho el Depósito Legal N

2 INDICE Y CONTACTOS REM Sectorial Resumen Ejecutivo Situación y perspectivas de la agroindustria exportadora Cosechando lo sembrado: boom agroexportador Contactos Elmer Cuba Gonzalo Tamayo Virginia Rey-Sánchez ecuba@macrocon.com.pe gtamayo@macrocon.com.pe vreysanchez@macrocon.com.pe M A C R O C O N S U L T Enero 2005

3 INDICE Situación y perspectivas de la agroindustria exportadora Cosechando lo sembrado: boom agroexportador El dinamismo de las exportaciones agropecuarias: Inversión: uno de los motores del crecimiento 3 Diversificación de mercados: exportaciones del sector a cerca de 120 países 5 Diversificación de la oferta exportable 7 Las regiones agroexportadoras del Perú 14 Empleo: el principal beneficio de la agroexportación 17 Análisis FODA y perspectivas del sector 18 M A C R O C O N S U L T Enero 2005

4 RESUMEN EJECUTIVO Situación y perspectivas de la agroindustria exportadora Cosechando lo sembrado: boom agroexportador Boom agroexportador Entre 1990 y el 2004, las exportaciones agrícolas no tradicionales crecieron a una tasa promedio anual de 13.5% y desde el 2001 hasta el año pasado, lo hicieron a un promedio de 19%. Este boom de la exportación de espárragos, alcachofas, frutas, páprika, y otros nuevos productos de la oferta exportable peruana, es resultado de las ventajas comparativas del Perú en agricultura, de las inversiones realizadas en el sector desde la segunda mitad de la década de los noventa, y del acceso preferencial a mercados como Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE). Inversión como motor del crecimiento La inversión ha sido fundamentalmente local y se ha realizado principalmente durante la segunda mitad de los noventa, concentrándose en la costa peruana y en las regiones y productos donde el Perú presenta las mayores ventajas comparativas. El resultado de las inversiones realizadas se aprecia en el actual boom exportador, después que los proyectos están alcanzando su periodo de maduración. Diversificación: más productos y más mercados Actualmente, el Perú exporta productos agropecuarios no tradicionales a cerca de 120 países, mientras que hace diez años le vendía solamente a 75 destinos. En el último año, las exportaciones peruanas no tradicionales del sector se realizaron bajo 475 partidas arancelarias, en contraste con las 272 registradas hace diez años. La diversificación de la oferta exportable deviene de las ventajas comparativas del Perú en agricultura, entre las que se cuentan la diversidad climática, geográfica y de pisos ecológicos, la abundancia de recursos como tierra y especies vegetales, así como la disponibilidad de mano de obra a bajo costo. Las ventajas del Perú en el sector se reflejan en los altos rendimientos por hectárea que se obtienen en diversos cultivos, en comparación con aquellos obtenidos por otros países productores y principales exportadores mundiales. Regiones exportadoras La oferta exportable de productos agropecuarios se origina en una diversidad de regiones, que depende en gran medida de las potencialidades de cada región. Las principales regiones exportadoras del Perú son Ica, ubicada en la costa sur; y Lambayeque, La Libertad y Piura, situadas en la costa norte. Inversiones, experiencias de asociaciones y especialización en productos que ofrecen ventajas comparativas y competitivas, son algunas de las claves que permitieron alcanzar los niveles de exportación agrícola registrados en los últimos años. M A C R O C O N S U L T Enero 2005

5 RESUMEN EJECUTIVO Empleo: el principal beneficio del boom agroexportador El principal beneficio de la agroexportación es su capacidad para generar un mayor número de puestos de trabajo, mayor que otros sectores productivos, considerando una inversión similar. En efecto, el crecimiento económico de los últimos años en el Perú, habría permitido una expansión del empleo a una tasa de 3.4% anual entre 2000 y 2003, mientras que el empleo en el sector agrícola creció a una tasa de 9.4% en el mismo período, concentrándose principalmente en las regiones de costa y selva. Un sector de grandes oportunidades y mayores desafíos El Perú es un país cuyas potencialidades y oportunidades le permiten destacar como productor y exportador agrícola, tal como efectivamente viene ocurriendo en los últimos años, con la creciente exportación de diversos productos como el espárrago, la alcachofa, el ají páprika, y una amplia variedad de frutas, como mango, uva, palta, nuez del Brasil, mandarina, entre otras. Sin embargo, la agricultura moderna solo utiliza una pequeña fracción del total de tierras disponibles con potencial agrícola, mientras que el amplio segmento de productores que conforman la agricultura tradicional y de subsistencia aún sigue empleando tecnología de bajo nivel y produciendo con escaso valor agregado, muchas para autoconsumo. El gran desafío del sector es mejorar la competitividad en todos sus niveles y esto se logrará aumentando el nivel tecnológico o incentivando y apoyando la formación de cadenas productivas, fortaleciendo las capacidades empresariales y el liderazgo en los diferentes eslabones de las cadenas productivas, como bien ha sido identificado por el Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario - Agroindustrial elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX). Sin embargo, también es necesario mejorar las condiciones que actualmente encarecen los productos peruanos que se venden al exterior, tales como las actuales ineficiencias portuarias, el deficiente servicio aeropuertuario del interior del perú y la descuidada infraestructura de trasnporte terrestre. M A C R O C O N S U L T Enero 2005

6 R ERM E M SECTORIAL Situación y perspectivas de la agroindustria exportadora Cosechando lo sembrado: boom agroexportador El Perú no solo ha permitido que el mundo conozca el placer de comer nuestra milenaria papa, ahora difundida mundialmente. En los últimos años, también está brindando a la comunidad internacional productos exquisitos como la chirimoya y la lúcuma, además de otros alimentos de excelente calidad. Por el lado del país, esa diversificada oferta agrícola, ha contribuido al crecimiento sostenido de las exportaciones totales que, en el 2004, han alcanzado los US$ 12,547 millones, constituyendo un récord para la economía peruana. Se estima que las exportaciones del subsector agrícola habrían superado los US$ 1,050 millones, de los cuales cerca de US$ 740 millones pertenecerían a las exportaciones no tradicionales. Entre 1990 y el 2004, las exportaciones agropecuarias no tradicionales crecieron a una tasa promedio anual de 13.5% y desde el 2001, lo hicieron a un promedio de 19%. Este boom, principalmente, de la exportación de espárragos, alcachofas, frutas, páprika y otros nuevos productos de la oferta exportable agrícola, es resultado de las ventajas comparativas del Perú en agricultura, de las inversiones realizadas en el sector desde la segunda mitad de la década de los noventa, y del acceso preferencial a mercados como Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE). Ese crecimiento agroexportador, a su vez, habría traído los beneficios de mejorar la balanza comercial agrícola del Perú con el mundo, permitir el ingreso de mayores divisas al país, así como generar puestos de trabajos en un sector caracterizado por ser intensivo en la utilización de mano de obra. EL DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS: Las exportaciones agropecuarias peruanas vienen creciendo de manera sostenida desde hace quince años a una tasa promedio anual de 9%. El Perú inició en 1990 un proceso de liberalización económica para insertarse comercialmente al mundo, y el sector agropecuario ha sido uno de los beneficiados con estas reformas. En efecto, al iniciar la década de los noventa, las exportaciones del sector ascendían a US$ 294 millones, mientras que en el 2004 han alcanzado los US$ 1,123 millones. En ambos años, representaron el 9% de las exportaciones totales, aunque a mediados del periodo de expansión, en 1997, llegaron a ser hasta el 12% de las exportaciones totales (ver gráfico 1). M A C R O C O N S U L T E n e r o

7 Gráfico 1: Exportaciones peruanas: ,000 12,000 Resto Agro 10,000 millones de US$ 8,000 6,000 4,000 2, Fuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult Las exportaciones agropecuarias no tradicionales han mostrado un mayor dinamismo que las tradicionales, llegando a representar poco más del 70% de las exportaciones del sector, revirtiendo la situación de inicios de los noventa.en 1990, las exportaciones agrícolas tradicionales, es decir, las exportaciones de café, azúcar, algodón, principalmente, ascendían a US$ 174 millones y representaban cerca del 60% de las exportaciones del sector. Por su parte, las exportaciones de productos no tradicionales mostraban un valor de US$ 119 millones y representaban el 40% (ver gráfico 2). Gráfico 2: Exportaciones del sector agropecuario: ,200 No tradicionales Tradicionales 1, millones de US$ Fuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult M A C R O C O N S U L T E n e r o

8 INVERSIÓN: UNO DE LOS MOTORES DEL CRECIMIENTO El crecimiento de las exportaciones agropecuarias responde en gran parte a las inversiones realizadas en el sector, producto de las ventajas comparativas de la agricultura peruana y de los beneficios arancelarios otorgados por EE.UU. y la UE. Las inversiones en el sector han sido fundamentalmente locales y solamente en la segunda mitad de los noventa, en especial durante 1998 y 1999, ingresó de manera importante la inversión extranjera directa (IED), alcanzando un stock de IED de US$ 44.4 millones (ver gráfico 3). Gráfico 3: Stock de inversión extranjera directa en agricultura: millones de US$ Fuente: Proinversión. Elaboración: Macroconsult En los últimos años, el stock de IED en el sector agricultura se mantuvo constante. Esto reflejaría que las inversiones de origen local siguen siendo las más importantes y que explican la mayor parte del crecimiento del sector en los últimos años. La IED en el sector estuvo destinada fundamentalmente a la industria azucarera, con una participación de US$ 32 millones (72%) del stock de dicha inversión. Las principales empresas agrícolas receptoras de la inversión extranjera fueron Laredo, Azucagro, Ian Perú, Molinos Mayo (antes Granja Los Huertos), Irrigadora Chimbote. El stock de IED en dichas compañías superó US$ 1 millón al final del Otros indicadores de las inversiones en el sector son los flujos de importaciones de bienes de capital, principalmente tractores. En los años 1998 y 1999 se importaron la mayor cantidfad de bienes de capital que representaron valores de US$ 41 millones y US$ 59 millones, respectivamente. M A C R O C O N S U L T E n e r o

9 Posteriormente, esta cifra se redujo significativamente y en el 2003 bajó a US$ 17 millones solamente, mientras que en el 2004 mostró una recuperación, alcanzando los US$ 29 millones. Por su parte, las importaciones de insumos para la agricultura incluyen principalmente fertilizantes y presentan una tendencia creciente. En el 2003, la importación de insumos alcanzó US$ 278 millones y en el 2004, esta cifra superó los US$ 348 millones (ver gráfico 4). Gráfico 4: Importación de insumos y bienes de capital para la agricultura: Insumos Bienes de capital 300 millones de US$ Fuente: BCRP. Elaboración: Macroconsult Los resultados de las inversiones realizadas en el sector hacia finales de los noventa se aprecian en el boom exportador del sector, después que los proyectos están alcanzando su periodo de maduración. Uno de los principales efectos de la inversión habría sido el de desatomizar las tierras de cultivo, que en 1994 presentaban una alta fragmentación. Esta última se generó porque la Ley de Reforma Agraria de 1969 permitió la parcelación de las empresas asociativas. Desde entonces, el agro peruano se caracterizó por el reducido tamaño de las unidades agrícolas y por su alta dispersión en el espacio. Estas condiciones de la tierra en el Perú han sido identificadas como una de las principales debilidades de la agricultura local, pues tiende a convertirse en una barrera a la innovación tecnológica, debido a los bajos ingresos de cada unidad productiva. En efecto, de acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario (Cenagro), llevado a cabo en 1994, el tamaño promedio de las unidades agropecuarias era de 3.1 hectáreas. Asimismo, el 24% de las unidades tenía menos de una hectárea y solo representaba el 3% de la superficie agrícola total, mientras que el 16% de las unidades tenían más de 10 hectáreas y representaba el 50% de la superficie (ver gráfico 5). M A C R O C O N S U L T E n e r o

10 Gráfico 5: Perú 1994: Distribución de la propiedad agrícola 35% 30% 25% 24% 31% 29% 33% 24% 26% 20% 15% 14% 10% 10% 5% 3% 5% 0% De 0 a 0.99 has. De 1 a 2.99 has. De 3 a 9.99 has. De 10 a has. De 30 a más has. Número de unidades agrícolas Superfície Fuente: III Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO). Elaboración: Macroconsult Las inversiones de la última década se orientaron, principalmente, a la costa peruana y habrían incentivado la asociatividad y la formación de consorcios de medianos y pequeños productores, para aprovechar los beneficios de las economías de escala en el procesamiento y comercialización. Así, en la actualidad existen asociaciones de productores para cada producto como mango (Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM): representa al 80% de productores), palta (Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (ProHass): agrupa productores con un área total de producción de 1,800 has.), uvas (Asociación de Productores de Vid (ProVid), etc. En este sentido, se entiende el proceso de desatomización de las tierras de cultivo. DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS: EXPORTACIONES DEL SECTOR A CERCA DE 120 PAÍSES Actualmente, el Perú exporta productos agropecuarios no tradicionales a cerca de 120 países, mientras que en 1994 solo le vendía a 75 aproximadamente. En 1994, los cinco principales destinos (EE.UU., Países Bajos, España, México, Francia) explicaban el 60% de las exportaciones agropecuarias no tradicionales, mientras que en el 2004, los cinco destinos más importantes (EE. UU., España, Países Bajos, Francia, Reino Unido) concentraron el 66% de la importación de estos productos. Ello se debe a la mayor participación del comercio con EE. UU. (ver gráfico 6). Desde 1997, EE.UU. se convirtió en el principal mercado de las exportaciones agropecuarias no tradicionales peruanas comprando la cuarta parte de ellas. Las adquisiciones de ese país han estado creciendo y desde el 2001 compra la tercera parte de la oferta exportable peruana de este rubro. En los últimos años, esta participación se habría mantenido como consecuencia de la renovación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, expresado en el Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (Atpdea). Los principales productos agrícolas importados por EE.UU. son espárrago, páprika, mango, cebolla, alcachofa, nuez del Brasil y uva fresca. M A C R O C O N S U L T E n e r o

11 Gráfico 6: Principales destinos de las exportaciones agropecuarias no tradicionales: 1994 y Estados Unidos 18% Otros 41% Países Bajos 15% Francia 7% México 9% España 10% 2004 Otros 33% Estados Unidos 33% Reino Unido 5% Francia 5% España 18% Paises Bajos 6% Fuente: Prompex. Elaboración: Macroconsult EE.UU. también era el primer socio comercial peruano en este rubro de exportaciones en 1994, pero durante 1995 y 1996, este lugar fue ocupado por España, quien en 1994 era el tercer destino más importante. A partir de 1997, España es el segundo país importador de los productos agropecuarios no tradicionales peruanos, en especial de hortalizas, particularmente, espárrago y alcachofa, así como páprika y palta. En el 2004, España importó el 18% de los productos agropecuarios no tradicionales peruanos. En cuanto a los bloques económicos, las exportaciones no tradicionales del sector agropecuario peruano tienen como principal destino los miembros de la UE (40%), seguido de los países que integran el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) (36%). Muy lejos, y en tercer lugar, aparecen los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), con una participación de 11%. Estas participaciones eran muy distintas en 1994, cuando la UE compró del Perú el 50% de las exportaciones agropecuarias no tradicionales, mientras que los del Nafta adquirieron el 28%. La CAN, por su lado, recibía el 9%. Por otra parte, las compras de ese grupo de exportaciones peruanas de parte de los países asiáticos han bajado de 5% a 2%, la misma proporción que adquieren Chile y los países del Mercosur (ver gráfico 7). M A C R O C O N S U L T E n e r o

12 Gráfico 7: Destinos por bloques económicos de las exportaciones agropecuarias no tradicionales: Union Europea NAFTA CAN Asia Otros 600 millones de US$ Fuente: Prompex. Elaboración: Macroconsult DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE Las ventajas comparativas del Perú en la agricultura permiten la diversificación de su oferta exportable. Y es que el Perú cuenta con 84 de los 108 climas existentes en el mundo, además de poseer variedad de pisos ecológicos y recursos naturales. En el caso específico de la costa peruana, este es el único trópico seco del mundo, con clima estable y condiciones de invernadero natural. Por otra parte, la amplia diversidad geográfica del Perú permite que se coseche casi todo el año, de modo que se comercializan productos permanentemente, lo que brinda ventajas comerciales al país. Algunos de estos productos son espárrago, ají páprika y alcachofa, cuyas exportaciones han crecido sustancialmente en los últimos años (ver cuadro 1). En el 2004, el Perú exportó cerca de 475 partidas de productos agropecuarios no tradicionales, en contraste con las 272 partidas registradas en Entre los principales productos de este tipo que el país vende al mundo se encuentran el espárrago (fresco, en conserva y congelado), el ají páprika, el mango, la alcachofa, la uva fresca, entre otros. En 1994, algunos de estos productos no se exportaban, como por ejemplo, mango y nuez del Brasil, que se empezaron a exportar en 1997, o alcachofa, que se exporta significativamente, recién a partir del año La exportación de ají páprika, de su lado, apenas alcanzaba los US$ 100,000, mientras que la uva fresca se exportaba por un valor de US$ 500,000. Otros productos se exportan ahora bajo nuevas presentaciones, como el caso de los espárragos, cuya venta al exterior en la forma de congelados, se inició en el M A C R O C O N S U L T E n e r o

13 Cuadro 1: Periodo de comercialización de principales productos de agroexportación del Perú Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Espárragos Café Mango Uva Palta Cebolla Plátano Aceituna Tomate Mandarina Tangelo Ají páprika Alcachofa Pimiento piquillo Fuente: Prompex. Elaboración: Macroconsult Mercado mundial y ventajas del Perú en los principales productos de agroexportación El mercado mundial de los principales productos de agroexportación, tales como espárrago, alcachofa, páprika y frutas como el mango, la palta, nueces del Brasil, entre otros, es extenso, lo que se convierte en una oportunidad para poder mantener e incrementar la exportación peruana de dichos productos. Asimismo, el Perú presenta ventajas comparativas en muchos de estos productos, expresadas en mayores rendimientos por hectárea, en relación a los principales países productores y exportadores. Efectivamente, según estadísticas de la FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations, por sus siglas en inglés), el mercado mundial 1 de espárrago fresco ascendió a cerca de US$ 493 millones en el 2002 y las exportaciones peruanas llegaban a los US$ 83 millones en aquel año, representando el 17%. En dicho producto, el Perú alcanzaba al 2003 un rendimiento promedio de 10.3 tm/ha, mientras que países como México, Estados Unidos, España y Grecia, principales exportadores, registraron rendimientos entre 4.3 tm/ha y 4.5 tm/ha. Por su parte, los mercados mundiales de alcachofa fresca y páprika alcanzaban US$ 45 millones y US$ 410 millones. En ambos casos, el Perú también presenta rendimientos superiores al promedio de los principales exportadores. En efecto, en alcachofa el Perú alcanza un rendimiento promedio de 16.5 tm/ha, mientras que países como España y Francia, primer y segundo exportadores a nivel mundial registran rendimientos de 13.7 tm/ha y 4.8 tm/ha respectivamente. Por su parte, en páprika, el rendimiento por hectárea alcanza las 3.2 tm/ha, mientras que el promedio de los principales exportadores se sitúa en 2.9 tm/ha. Asimismo, Perú también muestra gran potencial de crecimiento dentro del rubro frutícola para los próximos años por el significativo tamaño del mercado mundial, la baja participación del Perú en cada producto, y los rendimientos por hectárea alcanzados en algunos de ellos, que se muestran como competitivos a nivel de los principales exportadores (ver cuadro 2). 1 Considera el valor de las importaciones de los 20 principales importadores. M A C R O C O N S U L T E n e r o

14 Cuadro 2: Oportunidades del Perú en el sector agroexportador Producto Rendimiento promedio Perú/1 (tm/ha) Rend. princip. exportadores/2 (tm/ha) Espárrago fresco Alcachofa fresca Ají páprika Mango fresco Uvas Paltas Plátanos Mandarinas /1 Rendimientos al /2 El rendimiento promedio considera los 5 principales exportadores. Fuente: FAO, Prompex, INEI. Elaboración: Macroconsult Espárrago: el principal producto de exportación no tradicional Después del café, el espárrago es el segundo producto de exportación más importante del sector agropecuario pero ocupa el primer puesto del conjunto de la exportación agropecuaria no tradicional. Desde el 2003, el valor de las exportaciones de espárrago ha superado los US$ 200 millones, cifra que no alcanzaba los US$ 80 millones en Al 2002, el Perú se encontraba como el segundo productor y primer exportador de espárragos frescos en el ámbito mundial. El más alto rendimiento de la tierra peruana y la producción esparraguera en épocas en que otros países no lo producen son algunas de las ventajas del espárrago local. Se estima que la productividad en el Perú, en ciertos casos, sería aún mayor al promedio de 10.3 tm/ha, alcanzando hasta 20 tm/ha en algunos valles de Ica. La producción de espárrago se concentra en los valles de La Libertad e Ica, donde se cultivan las variedades de espárrago blanco y verde, respectivamente. El primero es procesado y envasado en La Libertad para ser enviado al mercado europeo mientras que el segundo es producido en Ica, que se exporta fresco a EE.UU., y cuyas ventas han sido crecientes en los últimos años. La exportación de espárrago no es solamente un significativo generador de divisas, sino también una importante fuente de empleo. De acuerdo al Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH), la industria del espárrago en el Perú genera cerca de 65,000 puestos de trabajo. Al año 2002, la industria del espárrago generaba 40,000 puestos de trabajo, directos e indirectos, lo que es una muestra del impacto que tiene el crecimiento de la agroexportación en el Perú. Una parte importante de los puestos de trabajo es ocupado por personal femenino, que se dedica, fundamentalmente, a la selección y clasificación manual del producto. M A C R O C O N S U L T E n e r o

15 De acuerdo a la misma fuente, este sector comprende 24,000 hectáreas cosechadas en distintos departamentos como La Libertad, Ancash, Lima e Ica en la costa, y Cajamarca, Junín, Ayacucho, Huancavelica y Cusco en la sierra; así como más de 50 plantas de procesamiento. El espárrago se exporta bajo tres presentaciones: fresco o refrigerado, en conserva y congelado. Esta última presentación se exporta recién desde el 2002, por un valor de US$ 16 millones anuales. La exportación de espárrago fresco ha tenido una gran expansión al crecer 21% anualmente entre 1994 y Hace 10 años, la exportación del espárrago fresco apenas llegaba a US$ 17 millones y alcanzaba 6,000 toneladas, mientras que en la actualidad superan los US$ 126 millones y las 66,000 toneladas. Por su parte, la exportación de espárrago en conserva se ha mantenido relativamente estable, registrando un promedio de US$ 80 millones anuales. Sin embargo, estas cayeron en 12% en 2004 por la falta de oferta de espárrago, que mayoritariamente se exportó como fresco, debido a los altos márgenes de rentabilidad originados por problemas en la producción mexicana (ver gráfico 8). Gráfico 8: Exportaciones de espárragos según presentación: Frescos Conserva Congelado 200 millones de US$ Fuente: Prompex. Elaboración: Macroconsult El principal mercado para el espárrago fresco peruano es EE.UU., donde se dirige el 72% del total de exportaciones de este producto. Le siguen en importancia Países Bajos (8%), Reino Unido (7%) y España (7%). En el 2004, las importaciones de espárragos frescos peruanos de parte de Bélgica, Alemania, Japón y Australia crecieron en 451%, 183%, 359% y 309%, respectivamente. Este aumento de las exportaciones de espárragos frescos a destinos como Alemania y Japón, resulta interesante ya que ambos países se encontraban al 2002 dentro de los cinco más grandes importadores de este producto. M A C R O C O N S U L T E n e r o

16 El principal mercado para el espárrago en conserva, por su lado, es el europeo, que es liderado por España, cuyas importaciones representan el 55% del total exportado por el Perú. Le siguen Francia (18%), Estados Unidos (13%) y Australia (4%). En el 2004, las exportaciones de este producto se redujeron en aproximadamente 12%, pero las compras de EE.UU. crecieron en un 62% en ese mismo año. Finalmente, los principales destinos de los espárragos congelados fueron EE. UU. (42%), España (24%) e Italia (9%). Alcachofa: exportaciones pasaron de US$ 9 millones a US$ 25 millones en 2004 La exportación de alcachofa, perteneciente al rubro de las hortalizas, es uno de los productos que más ha crecido en los últimos años. En efecto, las exportaciones apenas llegaban a US$ 820,000 y 443 tm en el Cuatro años después, el valor exportado se elevó a los US$ 25 millones y el volumen se expandió a 11,000 tm (ver gráfico 9). Gráfico 9: Exportaciones de alcachofas según presentación: Congelada Conserva 20 millones de US$ Fuente: Prompex. Elaboración: Macroconsult La alcachofa se exporta en dos presentaciones, siendo la más importante la alcachofa en conserva, que representa el 85% de las ventas. Por su parte, la alcachofa congelada explica el 15%, mientras que la alcachofa fresca no se exporta en volumen significativo. M A C R O C O N S U L T E n e r o

17 Los principales destinos de la alcachofa en conserva son EE.UU. (44%), España (31%) y Francia (17%). En el 2004, este producto se exportó a 17 países, entre los cuales compraron alcachofa peruana por primera vez Turquía, Suiza, Brasil, República Checa, Hong Kong y Portugal. Los mercados más importantes de alcachofas congeladas fueron EE.UU. (61%), España (18%) e Italia (15%). La principal región productora de alcachofa en el Perú es Junín, en el Valle del Mantaro. Sin embargo, las estadísticas de exportación de esa región no registran significativamente este producto, pues las empresas encargadas del procesamiento y envasado pertenecen a los departamentos de Ica y La Libertad. Estas últimas, le siguen a Junín como zonas productoras de dicha hortaliza. El cielo es el límite?: ají páprika crece a un promedio anual de 85% Otro de los productos estrellas de la agroexportación peruana es el llamado ají páprika, cuya exportación pasó de US$ 100,000 a US$ 48 millones entre 1994 y 2004, es decir, un crecimiento promedio anual de 85% en los últimos diez años y duplicando sus exportaciones tan solo en el último año (ver gráfico 10). Gráfico 10: Exportaciones de ají páprika: millones US$ Fuente: Prompex. Elaboración: Macroconsult Los principales destinos de páprika en el 2004 fueron España, Estados Unidos y México, con participaciones de 51%, 33% y 11%, respectivamente. En el 2004, Perú conquistó por primera vez el mercado de Hungría (US$ 600,000) y se constituyó en el cuarto comprador del ají páprika nacional. Asimismo, la páprika ingresó por primera vez a países como Grecia, Corea, Rumania, Arabia, Venezuela, República Checa, India y Puerto Rico, con valores exportados que aún no son significativos. M A C R O C O N S U L T E n e r o

18 La producción nacional de páprika está lejos de alcanzar el volumen de los primeros productores mundiales como India, China, Pakistán, Bangladesh o Etiopía. Sin embargo, el rendimiento del cultivo local se encuentra en niveles competitivos respecto a los principales productores. De acuerdo a FAO, el liderazgo lo tiene China, con rendimientos de cultivo de páprika de hasta 6.4 tm/ha, con una producción de 230,000 tm. Por su parte, el Perú produce 16,000 tm con un rendimiento de 3.2 tm/ha, frente a las producciones de 1.1 millones de tm de India, 163,000 tm de Pakistán, 138,000 tm de Bangladesh y 115,000 tm de Etiopía, con rendimientos de solo 1.2 tm/ha, 0.8 tm/ha, 1.7 tm/ha y 0.4 tm/ha, respectivamente. Este segundo lugar mundial en el rendimiento del ají páprika constituye una ventaja que el Perú está explotando y explica el rápido crecimiento de las exportaciones de este producto. También en expansión: frutas del Perú al mundo Las frutas es otro rubro de agroexportación no tradicional muy dinámico en los últimos años. La exportación de frutas peruanas se elevó de 18 a 72 partidas entre 1994 y Asimismo, el rubro frutícola registró exportaciones por US$ millones en 2004, muy por encima de los US$ 3 millones vendidos en Esto muestra el crecimiento de estas exportaciones, pero también su amplia diversificación en los últimos 10 años. Por ejemplo, la palta no se exportaba en 1994 y en la actualidad es una de las primeras frutas de exportación del Perú, en particular la palta Hass. Asimismo, las exportaciones de mango, uva, nuez del Brasil, plátano y mandarina han estado creciendo sostenidamente en los últimos diez años. Por ejemplo, la exportación de uva se expandió en un promedio anual de 41%, al pasar de US$ 500,000 a US$ 16 millones entre 1994 y En tasas de crecimiento le siguen el plátano (40%), mandarina (35%), mango (17%), y nuez del Brasil (11%), que hoy forman parte de las primeras frutas de exportación (ver gráfico 11). Gráfico 11: Exportaciones de principales frutas: Mandarinas Bananas Plátanos Nueces del Brasil Uvas frescas Paltas Mangos 30 millones de US$ Fuente: Prompex. Elaboración: Macroconsult M A C R O C O N S U L T E n e r o

19 La fruta más exportada es el mango, producido principalmente por el departamento de Piura. La exportación anual de mango asciende a un promedio de US$ 30 millones y se dirige principalmente a los mercados de EE.UU. (50%), Países Bajos (21%), Francia (9%) y España (7%). Le sigue la palta con un valor de US$ 19 millones y gracias a un importante desarrollo de la variedad Hass en los últimos años. Los compradores más importantes de este fruto en el 2004 fueron Francia (34%), España (33%), Reino Unido (18%) y Países Bajos (13%). La uva fresca es la tercera fruta de exportación, a pesar de haber caído en 32% en el último año. Los principales mercados de uva fresca peruana fueron EE.UU. (29%), Reino Unido (25%) y Hong Kong (16%). Asimismo, también han crecido sustancialmente las exportaciones de papaya (656%), higo (55%), fresa (79%), limón (152%) y naranja (343%). Sin embargo, el volumen de exportación peruana de estos productos recién se encuentra entre los US$ 400,000 y los US$ 100,000. Además, su participación en el tamaño del mercado mundial es insignificante. Por ejemplo, según la FAO, al 2002, el mercado de papaya era de US$ 144 millones y el de higos US$ 36 millones. Finalmente, el Perú se prepara a exportar también sandías y melones; considerando que solo el mercado del primero de ellos es de US$ 328 millones, se espera que estas exportaciones tengan un crecimiento explosivo en los próximos años. LAS REGIONES AGROEXPORTADORAS DEL PERÚ La oferta exportable de productos agropecuarios se origina en una diversidad de regiones, que depende en gran medida de las potencialidades y ventajas competitivas de cada región. Así, sobre la base de la ubicación de las empresas y sus exportaciones, la mayor parte de las exportaciones agrícolas proviene de los departamentos de la costa peruana, principalmente de Lima, Ica, Lambayeque, La Libertad y Piura, que en conjunto explican más del 80% del total nacional (ver gráfico 12). Gráfico 12: Exportaciones agropecuarias según regiones: 2002 Piura 9% Cusco 6% Junín 5% Otros 8% Lima 22% La Libertad 15% Fuente: Proexpansión. Elaboración: Macroconsult Lambayeque 17% Ica 18% M A C R O C O N S U L T E n e r o

20 Lamentablemente, estas estadísticas no reflejan la totalidad del mapa regional exportador del Perú tal como hemos visto en el caso de las alcachofas provenientes de Junín, pero procesadas y exportadas por empresas de La Libertad y Lima. De todos modos, la información disponible muestra una alta diversificación de la oferta exportable agrícola entre departamentos y al interior de estos. Ica: el primer departamento en agroexportación Ica producía el 18% de las exportaciones agrícolas peruanas al 2002, lo que representaba el 29% del total de exportaciones de la región. En dicho año, Ica exportó el 67.4% del espárrago fresco o refrigerado, 99.9% de uva fresca, 13.2% de la páprika, 7.4% de palta, 66.9% de higo, 50.9% de mandarina, así como casi la totalidad de semillas de diversos productos, como de tomate, de árboles frutales y de hortalizas. En este último caso, ello se debe a las inversiones en Semillas Seminis Perú S.A., inversión extranjera que alcanza un stock de US$ 900,000. De otro lado, las certificaciones otorgadas por Senasa a los productos del valle entre 1998 y octubre de 2004 revelan hasta 47 productos distintos, lo cual muestra la diversidad productiva y exportadora de la región (ver cuadro 3). Cuadro 3: Ica: Productos certificados por Senasa Aceituna (en salmuera) Lechuga (fresca) Semilla de frijol Ají jalapeño Limón Semilla de lechuga Alcachofa (congelada, en conserva y fresca) Mandarina Semilla de maíz Algodón Mango (congelado) Semilla de melón Arveja Manteca de cacao Semilla de pepinillo Plátano (congelado) Melones (frescos) Semilla de pimiento Camote (fresco) Naranja Semilla de sandía Cebolla amarilla dulce Nectarín Semilla de tomate Cebolla china Pallar (seco) Semilla de zapallo Durazno Palta Snow peas Endivia Productos certificados por Senasa en Ica: Páprika (deshidratada y molida) Tangelos Espárrago blanco Pasta de tomate Tomate (fresco y seco) Espárrago verde (congelado, en conserva y fresco) Pecanas Tuna Flores (frescas) Pimiento (4 caras, Pallet, piquillo) Uvas (frescas) Granada Rosas Vainita (fresca) Higo (fresco) Sandía (fresca) Holantao Semilla de berenjena Fuente: Dirección de Información Agraria - Ica. Elaboración: Macroconsult M A C R O C O N S U L T E n e r o

21 Una de las primeras exportaciones de espárrago del valle de Ica se remonta a 1988, de parte de la Asociación de Productores de Espárragos de Ica (APEI), que dos años antes había enviado las primeras pruebas. La exportación por asociaciones en Perú tiene pues, al menos, una historia de 17 años. La unión del sector esparraguero iqueño en dicho gremio y la confianza empresarial han sido fundamentales en el desarrollo de ese rubro, permitiendo la aparición de ciertos mecanismos, como la subcontratación y la siembra por contrato para procesamiento. Estos ejemplos no solo los registra el IPEH, sino también ProVid y el Consorcio Peruano de la Fruta, entre otros. Las principales empresas agroexportadoras de la región son Sociedad Agrícola Drokasa, I Q F del Perú, Complejo Agroindustrial Beta, Agrícola Athos, Agricultores Productores de Espárragos de Ica, y Agro Paracas. Lambayeque, La Libertad y Piura: la costa norte agroexportadora Lambayeque participa con el 17% de las exportaciones agrícolas totales y su producto estrella es el café, exportación tradicional que explica cerca del 50% de las exportaciones agrícolas de la región aunque no se produce en esta. El café, procesado y exportado por empresas de Lambayeque, proviene de los valles de San Ignacio y Jaén, y representa el 28% de las exportaciones nacionales de café. MIentras tanto, el espárrago preparado o en conserva que Lambayeque exporta representa 13% de la producción nacional de ese producto. Esta región también exporta el 96.5% del total de exportaciones de frijoles desvainados, preparados o en conserva. Asimismo, Lambayeque vende al mundo 67% de los demás frijoles (excepto los que son para siembra); 86% de las cebollas preparadas en vinagre y otros productos como la páprika, que se ha convertido en el quinto producto exportado de la región. Las exportaciones agrícolas de Lambayeque constituyen casi la totalidad de su oferta exportable y sus productores están desarrollando mecanismos para asociarse. Las principales empresas exportadoras de Lambayeque son Perales Huancaruna y Agroindustrias Backus. Por su parte, la región La Libertad exportó el 15% del total de exportaciones del sector en el 2002, lo que representaba el 53% de las exportaciones de la región. Al igual que Ica, la agroexportación se concentra en productos no tradicionales y los principales son el espárrago preparado o en conserva, en los que la participación de la región alcanza el 74%, la alcachofa preparada (60%), la palta (24%), el espárrago fresco (5%), así como azúcar de caña (76%), que pertenece a las exportaciones tradicionales y explicaba el 7% de las exportaciones totales de la región en el M A C R O C O N S U L T E n e r o

22 Finalmente, el departamento de Piura participaba con el 9% de la agroexportación en el ámbito nacional en 2002, lo que representa el 15% de la oferta exportable regional. El principal producto de agroexportación regional es el mango. Esa región exporta el 97% del mango fresco, y el 70%,del mango preparado o congelado, respectivamente. Asimismo, la región exporta el 100% del plátano nacional. El mapa agroexportador regional al 2002 muestra el origen de los principales productos y a través de las regiones que se exportan. Asimismo, las exportaciones de Cusco y Junín son explicadas fundamentalmente por el café, producto de exportación tradicional (ver gráfico 13). Gráfico 13: Mapa regional exportador del Perú al 2002: principales regiones, productos y empresas Piura 1er productor de mango Exporta mango (MM US$ 32) Loreto 1er productor de camu camu Lambayeque 2do productor de mango y caña de azúcar Exporta café (MM US$ 52) La Libertad 1er productor de espárragos, caña de azúcar y marigold Exporta espárragos (MM US$ 63) Lima 1er productor de paprika, pimiento, mandarina, melón, lúcuma y palta Ica 1er productor de higo, pecana, tomate y uvas Exporta espárragos (MM US$ 57) Junín 1er productor de alcachofas Exporta café (MM US$ 31) Cusco 1er productor de achiote y cacao Exporta café (MM US$ 32) Arequipa 1er productor de ajo y cebolla Fuente: Proexpansión. Elaboración: Macroconsult EMPLEO: EL PRINCIPAL BENEFICIO DE LA AGROEXPORTACIÓN En el 2004, el sector agropecuario habría sido el tercer sector exportador, después de la minería y la pesca, constituyéndose en una importante fuente de divisas para el país. La participación de los productos de ese sector en las exportaciones totales habría alcanzado el 9%, explicados por los US$ 1,123 millones exportados. Sin embargo, el principal beneficio de la agroexportación se deriva de la capacidad del sector agrícola de generar puestos de trabajo. En efecto, el crecimiento económico de los últimos años en el Perú, habría permitido una expansión del empleo a una tasa de M A C R O C O N S U L T E n e r o

23 3.4% anual entre 2000 y 2003, mientras que el empleo en el sector agrícola lo hizo a una tasa de 9.4% en el mismo periodo, concentrándose principalmente en las regiones costa y selva (ver cuadro 4). Así, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el sector agrícola se ha elevado de 31.6% a 37.3% de la PEA ocupada total entre 2000 y el Cuadro 4: Evolución de la PEA ocupada según actividad económica (tasa de crecimiento promedio anual) Actividad económica Costa* Sierra Selva Total nacional Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10.9% 8.4% 11.2% 9.4% Industrias manufactureras 8.9% -13.2% -2.4% 1.7% Construcción 0.7% -4.2% -10.7% -1.6% Comercio, reparación de vehículos automotores -1.6% -3.6% -0.9% -2.0% Hoteles y restaurantes -0.3% 4.7% -4.8% 0.2% Transporte, almacenamiento, comunicaciones 2.1% 5.0% -1.8% 2.4% Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 16.7% -1.9% 0.9% 12.9% Enseñanza (privada) -1.5% -6.7% -11.4% -4.5% Servicio doméstico 17.8% 12.2% 3.2% 15.4% Otros -3.3% -2.9% -3.3% -3.2% Total nacional 3.4% 3.3% 4.2% 3.4% *Incluye Lima Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares IV Trimestre. Elaboración: Macroconsult Debido a este crecimiento, se ha comenzado a hablar de la existencia de una situación de pleno empleo en ciertas regiones, como por ejemplo en Ica, donde también se habría producido un importante aumento del empleo en la industria manufacturera, en particular, en la textil. El empleo se constituye entonces en el principal beneficiado de la agroexportación. Luego, considerando que la población espera mayores puestos de trabajo, es necesario apoyar y buscar la sostenibilidad del crecimiento de la agroindustria de los últimos años, lo cual se logrará mejorando la competitividad del sector. ANÁLISIS FODA Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR En el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), del Ministerio de Comercio Exterior y Turimo (Mincetur) se elaboró el Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario - Agroindustrial. El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector reveló la potencialidad del Perú de sobresalir como productor y exportador agrícola, como efectivamente ha venido ocurriendo en los últimos años. Paralelamente, se indicó la necesidad de poner en marcha políticas que promuevan la competitividad del sector para aprovechar al máximo las ventajas comparativas del Perú en la agricultura (ver cuadro 5). Una de las razones para la búsqueda de mayor competitividad es la insuficiente infraestructura con que cuenta el sector para realizar sus operaciones y las ineficiencias que se presentan a lo largo de la cadena productiva, encareciendo el costo de los otros productos. En efecto, al igual que todo el sector exportador, el agroindustrial M A C R O C O N S U L T E n e r o

24 enfrenta los problemas de ineficiencias portuarias que incrementan sus costos. Asimismo, tienen problemas para transportar sus productos, sea por las deficiencias en la infraestructura de aeropuertos regionales, o por el mal estado de las carreteras del interior. Por ejemplo, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, los aeropuertos locales están en el nivel D en horas de poco tráfico y en el nivel F en horas de mayor flujo, lo cual muestra las pobres condiciones para operar eficientemente en periodos de congestión. Uno de los riesgos presentados recientemente en el sector, es el posible agotamiento del agua en el valle de Ica. Recientemente, empresarios del sector han señalado que el flujo del agua del subsuelo utilizado en cada campaña agrícola sería como mínimo 500 ó 600 millones de metros cúbicos, lo cual es mayor a la capacidad de reposición del agua del subsuelo, que se estima en 200 ó 300 millones de metros cúbicos. Este hecho se habría presentado por la abundancia de pozos perforados en los últimos años en dicha región. A la fecha se estima que existen cerca de 1,200 pozos en el valle, que abastecen aproximadamente 45,000 hectáreas trabajadas en la región. Este probable agotamiento del recurso hídrico pondría en peligro el boom agroexportador de la región. Entre las políticas necesarias identificadas por el Plan antes mencionado se encuentran el desarrollo de nuevos mercados o mercados emergentes y la profundización de los mercados en los que los productos peruanos cuentan con fuerte presencia. En segundo lugar, se planteó incrementar la oferta exportable reduciendo las principales deficiencias sectoriales. para ello se considera necesario un mayor apoyo a la innovación tecnológica y la formación de cadenas productivas de ciertos productos con potencial exportador. Finalmente, la promoción de la competitividad y pasa también, por fortalecer las capacidades empresariales y el liderazgo en los diferentes eslabones de las cadenas productivas. M A C R O C O N S U L T E n e r o

25 Cuadro 5: Análisis FODA del sector Fortalezas Debilidades - Diversidad climática: 84 de los 108 climas que existen en el - Baja productividad del agro mundo - La costa es el único trópico seco del mundo, con clima estable y - Extrema fragmentación de la tierra: minifundio condiciones de invernadero natural - Diversidad de pisos ecológicos y de recursos naturales - Bajo nivel organizativo de los productores agrarios - Amplia latitud geográfica que permite disponer de largas temporadas de cosecha - Cercanía a la Línea Ecuatorial que asegura intensa radiación propicia para alta calidad de los productos - Producción cuando no se produce en el hemisferio norte - Deficiente infraestructura agrícola, vial, portuaria, aeroportuaria y de energía - Bajo nivel tecnológico del agro y escasa investigación - Marcado deterioro de los activos agropecuarios,urbanización de las áreas agrícolas y erosión de suelos - Ubicación geográfica estatrégica para la exportación de - Presencia de placas cuarentenarias, como la mosca de la fruta mercancía, sobre todo a países asiáticos - Disponibilidad de recursos hídricos y de infraestructura de riego - Deficiente sistema de información agraria en la zona norte y sur oeste - Existencia de productos competitivos o con potencial - Escaso desarrollo del financiamiento formal - Desorden en la comercialización y ausencia de una red de mercados - Sector de incipiente desarrollo con elevado potencial mayoristas - Deficiente sistema de comunicación y coordinación intra e - Elevada disponibilidad de tierras eriazas interinstitucional - Disponibilidad y bajo costo de la mano de obra - Escasa capacidad de gestión y limitada asistencia técnica - Política sectorial cambiante - Baja coordinación entre el sector privado y público - Débil articulación de la oferta con el mercado y la demanda urbana e industrial - Pocos productos y concentrados en pocos mercados - Escaso nivel de inversiones - Deficiente sistema de administración de riego - Bajos niveles remunerativos - Inadecuado e incompleto marco legal en materia de agua, fauna y forestal - Conflictos por tenencia de tierras - Insuficiente desarrollo agroindustrial Oportunidades Amenazas - Existencia de nichos de mercado - Contaminación del medio ambiente - Beneficiarios de los Sistemas Generales de Preferencias de EEUU y la Unión Europea - Fenómenos naturales adversos, cambios climáticos - Mayor demanda por productos ecológicos en Europa y EEUU - Competidores extranjeros con mayor apoyo estatal (subsidios) y capacidad de respuesta a cambios del mercado - Apoyo de cooperación internacional - Competencia de otros países del hemisferio sur con oferta agraria similar a la nuestra - Creciente innovación tecnológica y científica agraria - Política arancelaria inadecuada - Promoción de la agroexportación con valor agregado - Plagas y enfermedades en cultivos y en ganado - Programas de lucha contra las drogas - Inestabilidad política y económica en perjuicio de las inversiones - Inversión en red vial, corredores bioceánicos que facilitarán el comercio con Brasil y otros países fronterizos - Incremento de la población rural o migrante - Proceso de descentralización y regionalización - Presencia o crecimiento del narcotráfico y de cultivos ilegales - Implementación de la política de cadenas productivas - Politización y debilitamiento de organizaciones agrarias - Fomento de ferias agropecuarias - Rebrote de violencia sociopolítica - Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de - Productos libres de aranceles por la CAN seguridad relacionados al bioterrorismo - Creación del Banco Agrario - Expansión urbana sin planificación - Saneamiento físico legal de la tenencia de la tierra - Altos costos de servicios - Monopolio de empresas agroindustriales - Debilitamiento de Gobiernos Locales Fuente: Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) - Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario - Agroindustrial M A C R O C O N S U L T E n e r o