Máster Universitario en Banca y Finanzas

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1 Máster Universitario en Banca y Finanzas La descripción completa del Plan de Estudios es la siguiente: Asignaturas obligatorias ECTS Módulo I. Gestión de las entidades de crédito. 12 Módulo II. Mercados financieros. 14 Módulo III. Mercados derivados y nuevos productos 10 bancarios. Módulo IV. Aplicaciones prácticas. 5 Prácticas profesionales 9 Trabajo Final de Máster 10 TOTAL 60 Calendario previsto 1er Trimestre Módulo I. Gestión de las entidades de crédito. Módulo II. Mercados financieros. ECTS 12 ECTS 7 ECTS 2º Trimestre Módulo II. Mercados financieros. ECTS 3er Trimestre ECTS 7 ECTS Módulo III. Mercados 5 ECTS derivados y nuevos productos bancarios. Trabajo final de Máster Prácticas profesionales Módulo III. Mercados derivados y nuevos productos bancarios Módulo IV. Aplicaciones prácticas. 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 9 ECTS Módulo I. Gestión de Entidades de Crédito (12 ECTS de carácter obligatorio) Materia. Contabilidad bancaria, fiscalidad y control de gestión (5 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el primer trimestre. Evaluar con rigor las diferentes herramientas de análisis para valorar cualquier producto financiero y así poder compararlo con la competencia. Demostrar comprensión detallada del marco contable y de la normativa vigente basada en el Plan General Contable sectorial. Evaluar con rigor las diferentes técnicas que utilizan las entidades financieras para calcular la rentabilidad de un cliente o un producto a partir de la inversión realizada. 1

2 Dominar la fiscalidad y aplicarla para optimizar la rentabilidad financiero-fiscal de los productos. Conjunto de capitales financieros (Renta), con doble objetivo: constituir un capital (producto de ahorro) o bien amortizar un capital (préstamos). Normativa de contabilidad bancaria (Plan General Contable actual). Valoración a precios de mercado y en base a modelos (relación con las normas de la IASB). Técnicas de análisis para conocer la liquidez de una empresa, si está endeudada, gestiona bien sus activos o es rentable. Análisis en profundidad de las funciones del Banco de España. Información periódica que se ha de remitir al Banco de España y a la UEM. Estudio en profundidad de los estados financieros de una entidad. Cuadro de mando para las oficinas y entidades bancarias. Control de gestión bancaria. Uso de indicadores de rentabilidad de clientes y productos y procesos relacionados. Elaboración de los presupuestos en las entidades financieras. Cálculo de la base liquidable de ciertos impuestos como el IRPF, el IS y el IP, y principales deducciones que puede aplicar una persona física o jurídica (gestor bancario como asesor financiero). Contabilidad bancaria: Fiscalidad: Control de gestión: Contabilidad bancaria: Examen (30%) (70%) Fiscalidad: Examen (80%) Trabajo individual (20%) Control de gestión: Examen (30%) (70%) 2

3 Materia II. Productos y Marketing Financiero (3 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el primer trimestre Evaluar con rigor los principales productos de inversión, financiación y previsión para ofrecer el mejor a cada cliente en función de sus necesidades. Evaluar con rigor las diferentes técnicas de venta y comunicación para optimizar el trabajo del empleado de banca. Características de los principales productos de inversión y de financiación. Estudio en profundidad de mercado para ver cómo están actualmente dichos productos. Estudio en profundidad de productos de previsión o seguros (vida, hogar y autos). Técnicas de venta: habilidades comerciales. Técnicas para diseñar y llevar a cabo un Plan de marketing (oficina bancaria o entidad).. Los productos bancarios clásicos Los productos de seguros: Marketing financiero: Los productos bancarios clásicos (60%) Examen (40%) Los productos de seguros: (60%) Examen (40%) Marketing financiero: (60%) Examen (40%) 3

4 Materia III. Regulación bancaria, riesgo de crédito, de liquidez y de mercado (4 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el primer trimestre del primer curso Demostrar conocimiento y realizar análisis de los impactos de Basilea II en las cuentas anuales de las entidades financieras. Evaluar con rigor las cuentas anuales de las empresas para hacer un diagnóstico de las compañías y evaluar si se les puede o no conceder un crédito bancario. Utilizar las herramientas necesarias para gestionar la liquidez y la tesorería de las empresas y los bancos. Valoración de aspectos cuantitativos y cualitativos, así como el seguimiento de riesgos. Evaluación del riesgo a partir de un Producto de financiación determinado. Análisis de la capacidad de devolución y pago de un crédito. Exposición de métodos y herramientas para analizar tanto a empresas como a personas (análisis de estados financieros o métodos cualitativos como Argenti, Porter y STEEP. Normativa bancaria actual (control y gestión de riesgos financieros): Basilea II y III. Distintos niveles de implantación de Basilea II y III. Importancia de los scorings y los ratings. Gestión diaria de una mesa de tesorería de una entidad (operaciones, inversión de la tesorería, financiación en el corto plazo, operaciones de cobertura sobre tipos de interés, etc). El riesgo de crédito: Clases magistral El riesgo de liquidad y el riesgo de mercado Lectura de los materiales docentes: Clases magistral La regulación bancaria: Clases magistral El riesgo de crédito: Examen (50%) (50%) El riesgo de liquidad y el riesgo de mercado Lectura de los materiales docentes: Examen (50%) Ejercicios individuales (50%) 4

5 La regulación bancaria: Examen (50%) Casos prácticos (50%) 5

6 Módulo II. Mercados Financieros (14 ECTS de carácter obligatorio) Materia I. Economía financiera avanzada y elementos teóricos y analíticos de los mercados de capitales (3 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el primer trimestre Demostrar comprensión de los conocimientos teóricos de los mercados de capitales para determinar correctamente sus precios de mercado. Últimos avances sobre los mercados de capitales y su modelización. Construcción de carteras con determinado nivel de riesgo. CAPM y Markowiz para exponer la importancia de la diversificación (reducción del riesgo). Teorías del coste de capital. Resolución de ejercicios reales (cálculo de la curva eficiente para conseguir una cartera de valores idónea y argumentos necesarios para justificarla). Demostración matemática de cómo se consigue diversificar y reducir el riesgo de una cartera (riesgo sistemático y no sistemático). Práctica de carteras reales. Coste del capital. Coste de los recursos propios y coste promedio del pasivo (WACC). Examen (70%) (30%) 6

7 Materia II. Modelos avanzados de Evaluación de activos y decisiones de Inversión (4 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el primer trimestre Demostrar comprensión de los conocimientos teóricos de los mercados de capitales para determinar correctamente sus precios de mercado. E10: Analizar los valores que cotizan en bolsa para decidir si es un buen momento de compra/venta. Técnicas econométricas propias del análisis financiero. Métodos avanzados de series temporales y de cross-section para determinar el riesgo de cada activo (condicionándolo por la información disponible sobre volatilidad, tipos de interés, etc.). Mercado de renta fija: modelos de estructura por riesgo de tipo de interés (información disponible en agencias calificadoras). Análisis técnico (parte del chartismo), para explicar el concepto de tendencia y los patrones de continuación y cambio de tendencia. Presentación de los principales osciladores e indicadores. Detección de situaciones de sobrecompra o sobreventa (tendencia poco clara). Modelos teóricos de evaluación de activos financieros Evaluación de activos en la práctica Modelos teóricos de evaluación de activos financieros Examen (70%) (30%) Evaluación de activos en la práctica Examen (50%) (50%) 7

8 Materia III. El mercado de renta variable y las salidas a bolsa como título (3 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el segundo trimestre Analizar los valores que cotizan en bolsa para decidir si es un buen momento de compra/venta Examen de los módulos explicativos de la infravaloración de las empresas en su salida a bolsa y se contrasta una oferta pública de financiación (OPV) con una oferta pública de subscripción (OPS). - Ventajas e inconvenientes que puede generar una oferta pública de adquisición (OPA). - Desarrollo de las consecuencias de las complicaciones de capital. - Profundización en el análisis de los derechos económicos y políticos de los accionistas, utilizando ejemplos controvertidos reales. - Operaciones de compra venta a crédito analizando las diferentes opciones. - Estudio de valoración de una empresa que cotiza. - Análisis en profundidad de una acción que cotice en los mercados financieros nacionales o internacionales. - Aplicación de los métodos de análisis fundamental, tanto los propios de balances de situación (valor contable) como de cuenta de resultados (PER, P/CF, yield, etc.) y el descuento de flujos. - Cálculo de los cash flows y las tasas de actualización (tasa exigida por los accionistas, tasa obtenida de aplicar CAPM o bien el WACC) y por qué utilizar cada una en función del objetivo del participante. Valores añadidos que aportan los profesionales que trabajan en Sociedades de Gestión de Instituciones de inversión colectiva, sociedades de gestión de carteras, agencias y sociedades de Valores y Bolsa, que participan en el programa como parte del profesorado. El módulo está pensado para que el participante pueda combinar la teoría y la práctica en una situación puntual y actual del mercado. Examen (50%) (50%) 8

9 Materia IV. Mercados de deuda pública, de renta fija privada y de cambio. Estrategias inversoras (4 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el segundo trimestre Evaluar con rigor y analizar correctamente un bono (producto de deuda) en función de los cupones, la duración y la TIR del mercado. Dominar el contenido y la operativa de los principales productos de cobertura de tipos de interés y de cambio. Demostrar comprensión de los conocimientos de mercados en la gestión de carteras. Productos de renta fija a corto plazo y a largo plazo. Desde la emisión de los títulos, la subasta y qué factores afectan a su cotización en el mercado secundario para así llegar a comprender el riesgo de mercado de los mismos. Técnicas que facilitan una correcta valoración de los títulos. Duración y convexidad de los bonos, en función del tiempo restante hasta vencimiento. Operativa en Mercados internacionales. Operaciones de cobertura de tipo de cambio. Productos de inversión (fondos y SICAVs). Para profundizar todavía más en la gestión de cartera, se presenta teóricamente las estrategias a seguir basadas en activos, mercado y zonas geográficas. Para ello los participantes a partir de una información facilitada en el aula deben realizar una propuesta de inversión de una cartera de 10 millones de euros y exponerla públicamente. Mercado de deuda pública: estructura temporal del tipo de interés Mercado de renta fija privada: pagarés de empresa y titulación hipotecaria. Estrategias inversoras: técnicas de inversión colectiva y gestión dinámica de carteras Los mercados de cambio Mercado de deuda pública: estructura temporal del tipo de interés Examen (70%) 9

10 Ejercicios (30%) Mercado de renta fija privada: pagarés de empresa y titulación hipotecaria. Examen (70%) Ejercicios (30%) Estrategias inversoras: técnicas de inversión colectiva y gestión dinámica de carteras Examen (50%) (50%) Los mercados de cambio Examen (70%) Ejercicios (30%) 10

11 Módulo III. Mercados derivados y nuevos productos bancarios (10 ECTS de carácter obligatorio) Materia I. Futuros financieros: estrategias y riesgos (3 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el segundo trimestre Dominar el contenido y la operativa de los principales productos de cobertura de tipos de interés y de cambio. Repaso de los conceptos básicos (activo subyacente, apalancamiento, cámara de compensación, fecha de vencimiento, lugar de entrega y el mercado organizado (mercado de futuros) o mercado no organizado (OTC)). - Presentación de estrategias que pueden seguir los estudiantes (de cobertura, especulación o arbitraje). - Análisis del riesgo asociado con una estrategia de futuros financieros en función a la volatilidad del subyacente y de la correlación con los activos cubiertos. - Características de contratos específicos de mercado organizado: sobre tipos de interés, divisas (principalmente la euro/dólar y dólar/yen), sobre commodities (trigo, oro, petróleo) y sobre acciones e índices bursátiles. - Todo ello complementado con una práctica activa con ejemplos reales del mercado. - Cubrir una cartera utilizando futuros de mercados organizados. - Cálculo del número de contratos aplicando los ratios de cobertura. - Cálculo de la Beta de la cartera para realizar la cobertura en el porcentaje que desee. - Aplicación de las estrategias de especulación y arbitraje. Aprovechando el apalancamiento del producto y la posible distorsión de precios. El valor añadido que se expone son las clases magistrales de gestores profesionales, donde el estudiante potencia más el cómo implementar una estrategia y los efectos monetarios que tiene en la rentabilidad de una cartera o un fondo de inversión. Examen (70%) Ejercicios (30%) 11

12 Materia II. Opciones y productos derivados: estrategias y riesgos (4 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el segundo trimestre y tercer trimestre Dominar el contenido y la operativa de los principales productos de cobertura de tipos de interés y de cambio. Partiendo del dominio del mercado de futuros, se desarrolla el mercado de opciones (adquisición de derechos y no obligaciones). Desarrollo de las estrategias de cobertura, especulación y arbitraje (repaso de PUT i CALL). Desarrollo de diferentes estrategias (Strangle, Stradles, Spreads alcistas y bajistas) en función de la volatilidad del mercado (objetivo: beneficiarse de una buena gestión). Características de contratos específicos de mercado organizado (contratos sobre divisas, principalmente euro/dólar y dólar/yen, y sobre acciones e índices bursátiles). Valoración de una opción. Cálculo de la prima de una opción utilizando Black and Scholes y Binomial y evaluar el impacto en el precio de la opción de la variación de una de las variables que forman parte de la fórmula. Factores que afectan a la prima. Indicadores de gestión (delta, gamma, theta, vega y rho) que afectan al precio de una opción. Se analiza el riesgo asociado con una estrategia de opciones y productos derivados (en función de la volatilidad del subyacente y de la correlación con activos cubiertos). Se analiza el riesgo de las operaciones OTC en relación con el riesgo de las operaciones en mercados estructurados. Todo ello complementado con una práctica activa con ejemplos reales del mercado. El valor añadido de estas sesiones son las clases magistrales de gestores profesionales, donde el estudiante potencia más el cómo implementar una estrategia y los efectos monetarios que tiene en la rentabilidad de una cartera o un fondo de inversión. Examen (70%) Ejercicios (30%) 12

13 Materia III. Gestión del riesgo y estrategias de liquidez y de mercados con derivados (3 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el tercer trimestre Dominar el contenido y la operativa de los principales productos de cobertura de tipos de interés y de cambio. Análisis en profundidad de los forwards, los swaps, los caps, floors y collars sobre divisas y sobre tipos de interés haciendo especial hincapié en un análisis avanzado del riesgo y las distintas formas de calcularlo: value at risk. Valorar el riesgo de las distintas estrategias. Aplicaciones prácticas que incluyen valoración de innovaciones bancarias y sus riesgos. Análisis económico financiero completo de un particular o de una empresa. Redacción de un diagnóstico para decidir si se concede o no un producto de activo. Examen (70%) Ejercicios (30%) 13

14 Módulo IV. Aplicaciones prácticas (4 ECTS de carácter obligatorio) Materia I. Juego de empresa, estudios de casos y habilidades directivas (5 ECTS) Calendario: Asignatura programada en el tercer trimestre El participante para realizar las aplicaciones prácticas deberá haber adquirido todas las competencias específicas del programa. Business game bancario en grupo, donde se compite por equipos. Sesiones monográficas sobre: Behaviour finance (comportamiento de los inversores). Corporate finance (finanzas corporativas). Titulización de activos (derechos de cobro). Habilidades directivas como el Liderazgo, el Trabajo en equipo y la Gestión del tiempo.. Tutorías personalizadas. (50%). Trabajo individual (50%). 14

15 Trabajo final de Máster(10 ECTS de carácter obligatorio) Calendario: Programado para el segundo y tercer trimestre. Evaluar con rigor las diferentes herramientas de análisis para valorar cualquier producto financiero y así poder compararlo con la competencia. Demostrar comprensión detallada del marco contable y de la normativa vigente basada en el Plan General Contable sectorial. Demostrar conocimiento y realizar análisis de los impactos de Basilea II en las cuentas anuales de las entidades financieras. Evaluar con rigor los principales productos de inversión, financiación y previsión para ofrecer el mejor a cada cliente en función de sus necesidades. Evaluar con rigor las diferentes técnicas de venta y comunicación para optimizar el trabajo del empleado de banca. Evaluar con rigor las cuentas anuales de las empresas para hacer un diagnóstico de las compañías y evaluar si se les puede o no conceder un crédito bancario. Utilizar las herramientas necesarias para gestionar la liquidez y la tesorería de las empresas y los bancos. Evaluar con rigor las diferentes técnicas que utilizan las entidades financieras para calcular la rentabilidad de un cliente o un producto a partir de la inversión realizada. Demostrar comprensión de los conocimientos teóricos de los mercados de capitales para determinar correctamente sus precios de mercado. Analizar los valores que cotizan en bolsa para decidir si es un buen momento de compra/venta. Evaluar con rigor y analizar correctamente un bono (producto de deuda) en función de los cupones, la duración y la TIR del mercado. Dominar el contenido y la operativa de los principales productos de cobertura de tipos de interés y de cambio. Demostrar conocimiento para distinguir los productos derivados que se negocian en mercados organizados y los que cotizan en mercados no organizados u OTC. Demostrar comprensión de los conocimientos de mercados en la gestión de carteras. Dominar la fiscalidad y aplicarla para optimizar la rentabilidad financiero-fiscal de los productos. Se deberá realizar una propuesta de trabajo que profundice un tema nuevo de actualidad financiera, mercados financieros o nuevos productos, donde se espera que se apliquen conocimientos adquiridos durante el curso. Algunos de los posibles títulos de trabajos son: Gestión alternativa: la ventaja de invertir en hedge funds, Análisis de los mercados de renta variable en los países emergentes, Variables explicativas del comportamiento de los mercados de renta variable en los países emergentes, Estudio de la rentabilidad de los bancos españoles, Estudio de la morosidad de los bancos españoles, Gestión de patrimonios. 15

16 Sesiones magistrales con el objetivo de explicar las características del trabajo a presentar Tutorías en grupo Elaboración de un Informe final en grupo Presentación pública del trabajo final. 16

17 Prácticas profesionales (9 ECTS de carácter obligatorio) Calendario: Programadas en el segundo y tercer trimestre. Evaluar con rigor las diferentes herramientas de análisis para valorar cualquier producto financiero y así poder compararlo con la competencia. Demostrar comprensión detallada del marco contable y de la normativa vigente basada en el Plan General Contable sectorial. Demostrar conocimiento y realizar análisis de los impactos de Basilea II en las cuentas anuales de las entidades financieras. Evaluar con rigor los principales productos de inversión, financiación y previsión para ofrecer el mejor a cada cliente en función de sus necesidades. Evaluar con rigor las diferentes técnicas de venta y comunicación para optimizar el trabajo del empleado de banca. Evaluar con rigor las cuentas anuales de las empresas para hacer un diagnóstico de las compañías y evaluar si se les puede o no conceder un crédito bancario. Utilizar las herramientas necesarias para gestionar la liquidez y la tesorería de las empresas y los bancos. Evaluar con rigor las diferentes técnicas que utilizan las entidades financieras para calcular la rentabilidad de un cliente o un producto a partir de la inversión realizada. Demostrar comprensión de los conocimientos teóricos de los mercados de capitales para determinar correctamente sus precios de mercado. Analizar los valores que cotizan en bolsa para decidir si es un buen momento de compra/venta. Evaluar con rigor y analizar correctamente un bono (producto de deuda) en función de los cupones, la duración y la TIR del mercado. Dominar el contenido y la operativa de los principales productos de cobertura de tipos de interés y de cambio. Demostrar conocimiento para distinguir los productos derivados que se negocian en mercados organizados y los que cotizan en mercados no organizados u OTC. Demostrar comprensión de los conocimientos de mercados en la gestión de carteras. Dominar la fiscalidad y aplicarla para optimizar la rentabilidad financiero-fiscal de los productos. Las tareas asignadas serán consensuadas entre la empresa o institución que recibe al estudiante y la dirección del Máster, siempre con el objetivo de responder a una necesidad real de dicha institución y/o empresa. El objetivo es conocer el entorno laboral en el ámbito financiero así cómo aplicar la teoría a la práctica. La dirección del máster supervisará que las tareas asignadas sean relevantes y relacionadas con el ámbito del máster. 17

18 Las prácticas externas se llevarán a cabo en las empresas y/o instituciones con las que se dispone de convenios de colaboración e incluso con las que se puedan subscribir nuevas colaboraciones. En las mismas se deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del programa. Éstas no interferirán, de ningún modo, con la actividad lectiva. Obligatoriedad de llevar a cabo un mínimo de 225 horas, en un periodo aproximado de 2 meses. Existe la posibilidad de llevar a cabo dichas prácticas también a distancia, mediante la realización de estudios y/o proyectos que así lo permitan. Trabajo individual Elaboración del informe final Trabajo en grupo Tutorías personalizadas en la empresa Tutorías personalizadas con el tutor del programa Seguimiento por parte de la empresa (60%) El estudiante desarrollará su estancia en prácticas bajo la dirección de un tutor de la entidad que se ocupará de orientar el trabajo en prácticas y hacer un informe final sobre las aptitudes que haya demostrado. Informe del estudiante (40%) 18

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