Cadena de la Industria de Aceites y Harinas Proteicas en la Región Pampeana

Transcripción

1 Cadena de la Industria de Aceites y Harinas Proteicas Cadena de la Industria de Aceites y Harinas Proteicas en la Región Pampeana 5to Foro Federal de la Industria - Región Pampeana Jornada de Trabajo - 26 y 27 de mayo de 2005 Mar del Plata

2 -1- Enfoque del Trabajo y Objetivos - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 5to Foro Federal de la Industria (Región Pampeana) - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena de la Industria de Aceites y Harinas Proteicas - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

3 La demanda mundial de cultivos oleaginosos, en especial de soja y palma, aumenta significativamente desde principios de los años 80. EEUU y China son los principales consumidores de aceites y harinas de soja, mientras que la UE de aceites y harinas de girasol. MM Ton Consumo mundial de distintos cultivos Indice base 76/77 80/81 = Trigo Forrajeros Oleaginosos Aceites Harinas proteicas /81 84/85 88/89 92/93 96/97 00/01 Consumo mundial de aceite y harina de soja Período Aceite de Soja Harina de Soja Molienda Fuente: AACREA, FAO, Miró, CIARA, elaboración propia % +145% +135% +40% +30% 167,7 MM 133,4 MM 31,4 MM -2- MM Ton Consumo mundial de aceite y harina de girasol Período Aceite de Girasol Harina de Girasol Molienda Principales consumidores Aceite de Soja Resto 45% China 23% Aceite de Girasol UE 26% Otros 57% India 7% EEUU 25% Rusia 12% India 5% Resto 36% 2002 Harina de Soja EEUU 23% 2004 China 16% UE 25% Harina de Girasol Resto 43% UE 41% China 5% 23,1 MM 10,8 MM 9,6 MM Rusia 11%

4 La soja es el cultivo oleaginoso de mayor importancia a nivel mundial. Su producción oscila en las 200 MM de toneladas por año. Los principales productores (EEUU, Brasil y Argentina) han incrementado su capacidad instalada de procesamiento en los últimos años. Argentina, seguirá creciendo. Producción mundial de grano de soja En Millones de Toneladas Campaña 60/61-03/04 27 Grano de Soja La soja representa el 55% del total de oleaginosos /61 70/71 80/81 90/91 99/00 00/01 01/02 02/03 03/ MM Ton Molienda de soja y producción mundial de aceite y harina de soja Período ,7 MM 132,7 MM 30,8 MM Aceite de Soja Harina de Soja Molienda Principales productores granos de soja En Millones de Toneladas Año 2004 Capacidad diaria de Molienda instalada En Toneladas por día EEUU Brasil Argentina China India Paraguay Argentina ocupa el tercer puesto como productor de granos de soja Canada 3 Bolivia 2 Fuente: FAO STAT, CIARA EEUU Brasil Argentina

5 El comercio mundial de grano de soja representa aproximadamente el 30% de la producción, alcanzando en 2004, las 55 MM de toneladas. EEUU es el principal exportador y China, el principal importador. Exportaciones mundiales de granos de soja En millones de toneladas - Período Principales importadores de granos de soja Volumen importado (2003) MM Japón 8% México 7% Otros 24% China 34% Union Europea 27% Principales exportadores de grano soja Volumen exportado (2003) Brasil 31% Argentina 13% Otros 8% EEUU 48% Principales características y tendencias Entre los exportadores se observa una fuerte concentración. EEUU, Brasil y Argentina representan más del 90% de las exportaciones. Las importaciones muestran un grado de concentración menor. China, Japón, México y la Unión Europea son los principales importadores. China muestra un rol relevante. Es el principal demandante, y su participación muestra una tendencia creciente. El gobierno chino subsidia y protege el ingreso de materias primas en reemplazo de productos elaborados. Fuente: FAO STAT -4-

6 Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboración propia -5- El mercado mundial de grano de soja muestra a la Argentina dentro de los principales productores y exportadores. Producción, Exportación, Importación, y Molienda mundial de grano de soja* En % del total (Campaña 2002/2003) 90% EEUU, Brasil y Argentina son los principales exportadores. Comercio Exportador 70% 50% 30% 10% China y la UE, los principales importadores Paraguay India Brasil Argentina EEUU Importador -10% -30% Japón Unión Europea China -50% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Molienda (*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país

7 El comercio mundial de aceite y harina de soja continúa en expansión, sustentado por el aumento en la producción del grano. En ambos mercados, Argentina es el mayor exportador. Exportaciones mundiales de aceite de soja En millones de toneladas - Período Exportaciones mundiales de harina de soja En millones de toneladas - Período ,1 MM ,1 MM Principales exportadores de aceite de soja Volumen exportado (2004) Principales exportadores de harina de soja Volumen exportado (2004) Otros 17% EEUU 5% Otros 16% EEUU 9% Argentina 50% Brasil 28% Argentina 42% Brasil 33% Fuente: FAO STAT, USDA, CIARA -6-

8 Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboración propia -7- El aceite de soja lidera con el 25 al 30% la producción mundial de aceite. Se pronostica que el consumo mundial de aceites para usos alimentarios y no alimentarios (Bio-Diesel) seguirá evolucionando. Argentina es claramente líder en el mercado internacional de aceite de soja. Producción, Exportación, Importación, y Consumo mundial de aceite de soja* En % del total (Campaña 2002/2003) 50% 40% Argentina EEEUU, Brasil y Argentina son los mayores productores. Argentina es el país que más exporta La UE pasa a ser un importante exportador. India y China son los mayores importadores. Comercio Exportador 30% 20% 10% Japón Unión Europea Brasil EEUU 0% Importador -10% -20% Méjico India China -30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Consumo (*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país

9 Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboración propia -8- La harina extraída del grano de soja representa más del 60% del volumen de producción global de este alimento proteico. Se destina principalmente a la alimentación animal. La exportación de harina de soja se encuentra liderada por Argentina y Brasil. Producción, Exportación, Importación, y Consumo mundial de harina de soja* En % del total (Campaña 2002/2003) Comercio Exportador 90% 70% 50% 30% 10% Argentina India Méjico Brasil China Argentina es el mayor exportador. La UE continúa como principal demandante dado que han debido reemplazar harinas animales por proteínas vegetales, restricción impuesta luego de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (enfermedad de la vaca loca) EEUU Importador -10% -30% Japón Unión Europea -50% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Consumo (*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país

10 Los principales productores de girasol son Rusia, Ucrania y Argentina. Producción mundial de grano de girasol En millones de toneladas - Período ,8 Grano de Girasol 10 14,3 22,9 26,4 20,3 24,5 27,8 26,2 60/61 70/71 80/81 90/91 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Principales exportadores de grano de girasol Volumen exportado (2003) Otros 21% EEUU 3% Argentina 6% Ucrania 23% Francia 8% Rusia 8% Hungría 13% Bulgaria 8% Rumania 10% Principales productores de grano de girasol En Millones de Toneladas Año 2004 Principales importadores de grano de girasol Volumen importado (2003) Rusia Ucrania Argentina China Rumania Francia India EEUU Méjico Brasil 0,2 0,7 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 3,1 3,4 4,3 Alemania 9% Portugal 7% España 9% Francia 9% Turquía 16% Italia 5% Holanda 17% Méjico 4% Otros 24% Fuente: FAO STAT, USDA -9-

11 Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboración propia -10- El mercado mundial de grano de girasol muestra a la Argentina dentro de los principales productores y exportadores. Importancia en el mercado mundial del girasol* En % del total (Campaña 2002/2003) 40% Ucrania Argentina 20% EEUU Comercio Exportador Importador 0% -20% -40% -60% -80% Rumania China Turquía India Unión Europea Rusia Rusia, Ucrania y Argentina son los mayores productores y exportadores. Turquía, Holanda, Francia, Alemania y España son los principales importadores. -100% 0% 5% 10% 15% 20% Molienda (*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país

12 El principal destino del girasol, es la industrialización para la producción de aceites. Argentina y Ucrania son los principales exportadores de aceite y harina de girasol. Exportaciones mundiales de aceite de girasol En millones de toneladas - Período Exportaciones mundiales de harina de girasol En millones de toneladas - Período ,7 MM 4 3,1 MM Principales exportadores de aceite de girasol Volumen exportado (2004) Argentina 36% Otros 22% Rusia 6% EEUU 4% Ucrania 32% Principales exportadores de harina de girasol Volumen exportado (2004) Argentina 33% Otros 15% Ucrania 34% Rusia 18% Fuente: FAO STAT, USDA, CIARA -11-

13 Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboración propia -12- El aceite de girasol es el cuarto en importancia sobre la producción mundial de aceites (después del de soja, palma y colza). Se destina principalmente para alimentación humana. Argentina es el principal exportador. Producción, Exportación, Importación, y Consumo mundial de aceite de girasol* En % del total (Campaña 2002/2003) 50% Comercio Exportador 40% 30% 20% 10% EEUU Rumania Argentina Ucrania Turquía Anualmente se comercializan 3 MM de toneladas de aceite de girasol. 11% de la producción mundial de aceites. Los principales países exportadores son Argentina (32%), Ucrania (28%). Los principales países importadores son India, Argelia, y la Unión Europea. Rusia Importador 0% -10% Hungría Argelia Sudáfrica India Unión Europea -20% 0% 5% 10% 15% 20% Consumo (*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país

14 Fuente: SAGPYA, Ministerio de Economía Provincia de Buenos Aires, Centro de Acopiadores de Cereales, Elaboración propia -13- La cadena de la industria oleaginosa es compleja y con un importante peso de industrias derivadas y usuarias de los principales productos. La infraestructura logística tiene un papel preponderante en todo el ciclo productivo. Sector Sector Primario Sector Industrial Comercialización Mercado interno Etapa Insumos Producción Acopio Industria de Molienda Industria Derivadas Exportación Actividades/ Rubros Participantes Semillas Fertilizantes Agroquímicos Maquinarias Servicios para el agro Transporte (Utilitarios, vehículos, etc.) Productores Primarios Empresas proveedoras de Semillas y Fertilizantes Proveedoras de Maquinarias Asistencia Técnica Otros Almacenamiento Acondicionamiento Clasificación Distribución logística Acopiadores Cooperativas Productores Industriales Exportadores Almacenamiento Acondicionamiento Clasificación Distribución logística interna/externa Empresas Nacionales Empresas Multinacionales Cooperativas Derivados del Aceite Crudo Alimentos para animales Alimentos Químicas Farmacéuticas Mercado Interno Mayoristas Grandes Cadenas Minoristas Otras Industrias Mercado Externo Traders Brokers Consumidores directos

15 Proceso de producción en planta de harina y aceite de Soja. Recepción y almacenaje del grano Grano Limpieza Triturado Descascarado Poroto Cáscara Extracción por solvente Expandido Laminado Cocinado Aceite + solvente Peletizado Destilado de Miscelas Aceite Aceite crudo Desgomado Harina + solvente Desolventizado y tostado Alimento para consumo animal Descerado Alimento para consumo animal Harina Neutralizado Secado Secado Peletizado Aceite Refinado Desodorizado Blanqueo Fuente: CIARA -14-

16 Estructura de la Cadena Sector Primario Sector Industrial Comercialización Producción Acopio Molienda Aceites y Derivados Interna/Expor. Concentración Baja El 75 % de la producción es obtenida por el 40% de las explotaciones Establecimiento Promedio: 170 ha. Baja 45%: acopiadores + cooperativas 22% productores 22% industria 11% exportadores Media Primeras 10 empresas: 90% Alta Aceites refinados: 6 empresas Margarinas: 4 empresas Mayonesas: 3 empresas (80%) Media/Alta Interna - Super/Hipermercados + Mayoristas: 75% Exportaciones (C8)* - C8 en Soja: Grano 81%, Aceites 87%, Harinas 87% - C8 en Girasol: Grano 100%, Aceite 98%, Harinas 99% Cantidad de Empresas aprox. Acopiadores + Cooperativas: establecimientos Capacidad día: ton Empleos Empleo Directo Semillas: Cultivo: Empleo Indirecto Semillas: Cultivo: Empleo Directo: Empleo Indirecto: Empleo Directo: Empleo Indirecto: Ubicación geográfica Centro, Noreste. Santa Fe Santa Fe Santa Fe Buemos Aires Buemos Aires Buemos Aires Córdoba Córdoba Córdoba Tucumán Principales puertos San Lorenzo, Rosario, Bahía Blanca Nechochea, Bahía Blanca Fuente: Sagpya, Aacrea, Cepal-ONU, CIARA, En base a entrevistas -15- * C8: Participación de las primeras 8 empresas

17 La industria oleaginosa presenta características distintivas que la convierten en una pieza estratégica tanto para el agro como para la industria argentina en su totalidad. Fuerte Generadora de Divisas e Inversiones Representa aproximadamente el 25% del total de las divisas generadas a través de exportaciones El sector anunció inversiones por USD 770 MM, para el desarrollo de nuevas plantas, ampliaciones, infraestructura de almacenamiento, logística rural y puertos Importante Generadora de Empleo y Valor Agregado, con alto impacto en el desarrollo de economías regionales Empleo Directo: puestos de trabajo Empleo Indirecto: puestos de trabajo Economías provinciales beneficiadas por el desarrollo y expansión del complejo oleaginoso Estructuralmente Exportadora. Fuerte abastecedor de proteína en el mundo La industrialización de granos oleaginosos es el primer sector agro-industrial exportador de la Argentina Primer exportador del mundo de Harinas y Aceites de Soja y Girasol Exporta 90% de los Aceites, 95% de las Harinas y 25% de los Granos producidos Principal cultivo del país El 56% del área cosechada en el país corresponde a cultivos oleaginosos:16,5 MM de hectáreas. Se estima que en el año 2010, la superficie sembrada será de 20,5 MM de hectáreas En 2004, produjo aproximadamente 35 MM de toneladas. Se estima que en el año 2010, la producción superará las 50MM de toneladas Fuente: Elaboración propia -16-

18 El complejo oleaginoso tiene una importante incidencia en la balanza comercial. En 2004 representó el 25% de las divisas ingresadas a través de exportaciones. Incidencia en la Balanza Comercial Total de Exportaciones del país En millones de USD MM MM MM MM (24%) MM (28%) MM (25%) Fuente: CIARA, Elaboración propia. -17-

19 La cadena oleaginosa, es una fuerte promovedora de inversiones. A mediados de los años 90 el sector invirtió aproximadamente USD 700 MM, mientras que a fines de 2004 anunció nuevas inversiones por USD 770 MM. USD 770 MM USD 1470 MM USD 700 MM Inversiones Acumuladas Las inversiones apuntan hacia la creación de nuevas plantas, ampliaciones, infraestructura de almacenamiento, logística rural y puertos. Fuente: CIARA -18-

20 El complejo oleaginoso es estructuralmente exportador. Abastece a más de 100 países en los cinco continentes. Las proteínas vegetales (harinas) son las principales generadoras de divisas del complejo. Coeficiente de exportación de la industria Granos Aceites Harinas 26% 90% 10% 95% 5% 74% Consumo Interno Exportación Las harinas son los principales generadores de divisas del complejo. Los países de la UE son los principales demandantes. Los países asiáticos concentran la mayor demanda de aceite de soja. Exportaciones del complejo oleaginoso en USD En USD MM 1998/2003 USD 8552 MM Granos Aceites Harinas MM TN Exportaciones del complejo oleaginoso en Ton En Ton MM 1998/ Granos Aceites Harinas ,6 MM 6,6 MM 5,6 MM

21 La cadena oleaginosa, tiene un importante impacto sobre el empleo: genera de manera directa e indirecta aproximadamente puestos de trabajo. Discriminación del Empleo en la Cadena 2003 Eslabón de la Cadena Empleo Directo Empleo Indirecto Empleo Total Producción de semillas Cultivo de Oleaginosas Aceites y subproductos Comercialización Transporte Total Multiplicador del Empleo del Sector: 17,7368 Fuente: Fundación Producir Conservando, CIARA -20-

22 Adicionalmente, la cadena de la soja se encuentra diversificada en una variedad de productos de distinto Valor Agregado. El proceso industrial juega un rol clave, siendo el eslabón de tracción para el resto de la cadena. Producción Transporte + Acopio Molienda Valor Agregado Aceite Envasado Lecitina de Soja Aceite crudo Margarina Bio-Diesel Mayonesa Otras Alimento p/ Ganado Proteínas vegetales Carnes Ind. Farmacéutica Industria Automotriz Maquinaria Agrícola Semillas Agroquímicos Biogenética Servicios Profesionales Energía Otras Productos de Soja Entera Ind. Farmacológica Otras Brotes de Soja Salsa de Soja Leches de Soja Otras Revolución Tecnológica en todos los eslabones de la cadena productiva Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas -21-

23 A partir de un recurso renovable, la cadena, es una fuerte generadora de Valor Agregado, desde la producción agrícola, hasta los productos industriales más elaborados en el proceso. Ejemplo: Aceite envasado Sector Primario Transporte y Distribución Molienda Producto Final 18% Aceite crudo Precio FOB/ton USD 460 Precio FOB/ton USD % USD 83 USD 130 Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas -22-

24 En la Argentina, el 56% de la superficie sembrada en el país corresponde a cultivos oleaginosos. La soja representa el 87% de los mismos. Superficie sembrada de cultivos oleaginosos Campaña 2003/04 Girasol 11% Otros * 2% 14, 5 MM ha 1,8 MM ha 0,2 MM ha En el periodo 1993/2003, la superficie cultivada aumentó a una tasa aproximada de hectáreas por año. (*) Maní, Lino, Colza, Cártamo Soja 87% Localización de la superficie sembrada con soja Campaña 2003/04 Chaco 6% Entre Ríos 8% Otras 11% Hectáreas sembradas: 14,5MM Córdoba 29% Localización de la superficie sembrada con girasol Campaña 2003/04 La Pampa 16% S. del Estero 5% Otras 4% Hectáreas sembradas: 1,8MM Córdoba 10% SantaFe 6% Buenos Aires 18% SantaFe 28% Chaco 12% Buenos Aires 47% Fuente: Sagpya, elaboración propia -23-

25 En los últimos años, la cadena de la soja sufrió un proceso de expansión en el mercado local, mientras que el cultivo de girasol perdió peso relativo. Evolución de precios y área sembrada para soja y girasol Área sembrada y producción argentina de granos de girasol Precio FOB (USD/Ton) * (*) Precio promedio en el periodo de cosecha del año anterior MM HA MM TN ,7 3 7,1 6,1 5,8 5,6 5,5 5,6 4,1 3,2 3,8 3,7 3,1 3, MM HA 0 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/ /91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 Producción 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Área sembrada 03/04 04/05* Precio FOB Soja Precio FOB Girasol Área Girasol Área Soja Hechos relevantes Área sembrada y producción argentina de granos de soja Los cambios tecnológicos introducidos en el cultivo de la soja, el doble cultivo soja-trigo en el área núcleo, han modificado la ecuación de rentabilidad, y han incidido en las decisiones de siembra aun cuando la tendencia de precios tiende a la baja. Los problemas tecnológicos asociados al girasol, y la caída en los precios internacionales, llevan a partir de 1999 a un freno del proceso de expansión, retrotrayendo el área sembrada a los niveles de principios de los 80. MM TN /91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/ / /99 99/ / / / / /05* MM HA Producción Área sembrada Fuente: Sagpya, elaboración propia -24- (*) 04/05 estimado

26 La industria posee una capacidad instalada de 33 MM de toneladas anuales. Se estima que en el año 2010, será de 40 MM. Santa Fe concentra la mayor parte de la actividad industrial del sector. Evolución de la capacidad instalada Participación provincial en la Molienda En millones de toneladas En millones de toneladas 28,9 26,9 30,3 31,8 32,5 40,0 Córdoba 10% Otros 1% 13,7 Buenos Aires 13% 2,6 3, * Santa Fe 76% Capacidad instalada por provincia Infraestructura logística Campaña 2003/04 Córdoba 11% Otros 2% Las plantas procesadoras, se aprovisionan de soja en un radio promedio de 500 km., lo que significa un reducido costo de flete. Dada la cercanía, el medio de transporte usualmente utilizado para llegar a puerto son camiones. Buenos Aires 15% Los principales puertos para la soja son San Lorenzo y Rosario: 70% de la carga de granos y más del 90% de exportaciones de aceites y harinas de soja. Las exportaciones de la cadena del girasol se distribuyen principalmente en los puertos de Necochea y Bahía Blanca. Santa Fe 72% La infraestructura portuaria juega un papel fundamental en la salida rápida a los mercados internacionales. Fuente: Sagpya, CIARA, elaboración propia -25-

27 Los menores costos de producción de grano de Argentina, aunados a la modernización tecnológica y a la escala promedio de la planta industrial, son elementos claves para explicar la competitividad estructural argentina. Sin embargo, la producción es muy sensible al nivel del Derecho de Exportación. Costos de Producción de soja (USD/Ton) Concepto EEUU Brasil Argentina Trabajo (UTA) & Maquinaria Agroquímicos Fertilizantes Total ex-farm Transporte local Costo portuario Flete marítimo Total CIF-Rótterdam Derechos de Exportación 53,6 Total Ajustado ,6 (*) FOB Indice 23/05/05: USD 228 Fuente: Elaboración propia en base a información de Rabobank -26-

28 Argentina debe continuar manteniendo el liderazgo internacional y elevar el valor agregado en esta cadena. Mercados Internacionales en crecimiento Alta Competitividad de la cadena en todas sus etapas Potencial para la generación de productos diferenciados: - Productos envasados y marcas - Exportación de tecnología asociada - Bio-Diesel Fuente: Elaboración propia -27-

29 Con el objetivo de mantener la eficiencia y competitividad de la cadena, existe un conjunto de Aspectos Claves que deben ser abordados. Derechos de Exportación Acceso a Mercados Admisión temporaria Mercados Internacionales Medidas Para-Arancelarias Subsidios a las Exportaciones y Ayuda Interna Aspectos Impositivos Avance en el aumento de tasas y contribuciones provinciales y municipales Precios de Transferencia Medidas no justificadas (antidumping y salvaguardas) Cuestiones Clave Cuotas en Aceite de Girasol Canal Mitre a 36 pies y dragado de la Hidrovía Desarrollo Tecnológico Innovación e incorporación de tecnología desarrollada en Girasol Puertos de completamiento Infraestructura Transporte y estado de caminos Capacidad de Almacenamiento Energía Otras Propiedad Intelectual: Regalías nuevas tecnologías OGM. Potenciar la Cooperación privada y pública Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector -28-

30 Mercados Internacionales Acceso a Mercados Los subsidios y las políticas proteccionistas siguen dominando el comercio de productos agrícolas Diferenciales de Importación Aceites Pellets o Harina País Soja Girasol Soja Girasol Granos La mayoría de los países posee diferenciales de importación que penalizan el ingreso de aquellos productos de mayor valor agregado Se subsidian aproximadamente USD 857 MM por día a nivel mundial Algunos países latinoamericanos aplican bandas de precio India 45,00% 75,00% 0,00% 0,00% 30,0% Tailandia 20,00% 30,00% 6,00% 10,00% 0,00% China 9,00% 9,00% 5,00% 5,00% 3,00% Unión Europea 6,40% 6,40% 0,00% 0,00% 0,00% EEUU 19,10% 3,42% 0,15% 0,33% 0,00% Medidas Para-Arancelarias Aspectos de Calidad Tendrá un rol preponderante a futuro Competencia desleal por ayuda a las exportaciones Mecanismos de ayuda interna: subsidios a la producción Programas de ayuda a la producción doméstica (Loan Deficiency Payment LDP (EEUU), pagos directos (UE) Subsidios a las exportaciones Medidas no justificadas (anti-dumping y/o salvaguardas) Medidas no justificadas de protección del mercado (i.e: Uruguay, Perú) Cuotas en Aceite de Girasol Casos India y México Derechos compensatorios Fuente: CIARA, Elaboración propia en base a entrevistas -29-

31 Infraestructura Transporte Uso del Transporte en Argentina En la Argentina se mueven cerca de 75 MM de toneladas de grano por año. De ese total, aproximadamente el 80% por camión, 15% transporte fluvial, y 5% con ferrocarril Red Portuaria Costos competitivos. (Se redujo la tarifa de elevación de USD 8 en los 70, a USD 2) Nivel de Calado: Bajo. El Canal Mitre debería estar en los 36 pies y alcanzar de Santa Fe a Rosario 28 pies, y de Santa Fe a Corumbá 10 pies Desarrollo de puertos de completamiento (periféricos): Puertos del sur de la Pcia. de Bs.As. Camión Mayor cuello de botella y altos costos relativos Volumen de carga inferior a la de países competidores Parque automotor limitado y necesita renovación Ferrocarril Resulta imprescindible la revitalización del uso intensivo del ferrocarril para largas distancias Estado de los Caminos y Acceso a Puertos Solo el 40% de la red vial, se considera en buen estado Camión 80% 15% 5% Fluvial Ferrocarril Carencia de accesos secundarios en buenas condiciones. Caminos rurales sin transitabilidad acorde Capacidad de Almacenamiento Insuficiencia en la capacidad de almacenaje existente El silo bolsa pasó a jugar un papel fundamental: 20% del almacenaje aproximadamente Energía Incertidumbre en el abastecimiento de gas Fuente: CIARA, Cepal, Elaboración propia en base a entrevistas realizadas -30-

32 Aspectos Impositivos Derechos de Exportación Afecta la rentabilidad del productor, su competitividad y, por tanto, el crecimiento a mediano plazo. Estudios hechos por organizaciones de productores marcan por ejemplo, una presión fiscal en soja del 52% del precio del grano Retenciones Grano Harinas Aceites Soja y Girasol 23,5% 20% 20% Admisión Temporaria Mecanismo de incentivo a las exportaciones. Este instrumento, aplicado prácticamente para la totalidad de la industria manufacturera es de imposible aplicación para la industria oleaginosa ya que al establecer la diferencia entre el valor de cada co-producto individualmente, el costo del grano importado en su respectiva proporción, origina inconsistencias en el pago de derechos de exportación. Se pide que se tome en cuenta el valor de ambos co-productos en forma conjunta considerando que existe un único margen de molienda. Avance en el aumento de tasas y contribuciones provinciales y municipales Las tasas, debido a las necesidades de los municipios, funcionan como verdaderos impuestos sin mantener la relación de monto de tasa/prestación de servicio. En algunos casos actúan como aduanas internas por ejemplo, tasas de abasto diferenciales Precios de Transferencia La nueva normativa establecida en 2004, genera incertidumbre a la operatoria debido a que si existe diferencia de precios entre la fecha de la operatoria y el momento de embarque (varios meses de lapso), se puede pagar una alícuota superior al 35%. Nunca menor, por que en ese caso se toma la fecha de operatoria Fuente: CIARA, Elaboración propia en base a entrevistas realizadas -31-

33 Desarrollo tecnológico del Girasol A nivel mundial, el cultivo de girasol presenta rezagos tecnológicos respecto al resto de los cultivos oleaginosos que afectan su posicionamiento en los mercados internacionales A nivel local, también presenta problemas que lo colocan en desventaja frente a otras opciones productivas Principales problemas: Problemas de nutrición Estancamiento de los rindes Costos elevados: No está tan desarrollada la siembra directa en girasol, desplazando al cultivo a zonas marginales. La soja es más barata de implantar Enfermedades fúngicas Presencia de residuos Fuente: CIARA, ASAGIR, Elaboración propia en base a entrevistas realizadas -32-

34 -33- Análisis de fortalezas y debilidades del sector Fortalezas Concentración geográfica de la producción (Primaria e Industrial) Infraestructura y eficiencia en puertos Incremento de producción y participación en el mercado mundial Elevada capacidad de molienda. Alta y creciente participación en el mercado mundial Alto grado de adopción de tecnología en punta a lo largo de la cadena Condiciones agro-ecológicas que permiten el doble cultivo Trigo-Soja Instituciones y reglamentaciones del sistema comercial aptas para un mercado eficiente Economías de escala Bajo costo promedio unitario de producción del grano con sistemas agro-ecológicos sustentables Debilidades Deficiente infraestructura: caminos, camiones, descarga Baja profundidad relativa de puertos argentinos up-river, con respecto al resto del mundo Sistema de transporte con altos costos relativos (Camión) Baja capacidad de almacenaje en origen y aumento en el uso del silo bolsa Altos costos indirectos y de estructura fija en la actividad agropecuaria Alta carga impositiva Alto costo y dificultad de acceso a herramientas financieras Seguros climáticos poco accesibles por costo y alta franquicia Inestabilidad de la normativa legal Falta de crédito a tasas razonables Necesidad de respuesta contra medidas proteccionistas a productos de mayor valor agregado elaborados por la cadena Legislación impositiva desacorde en Impuesto a las Ganancias

35 -34- Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.) Oportunidades Producción de Bio-combustibles a partir de aceites vegetales Demanda mundial sostenida de harinas proteicas vegetales y aceites Potencial espacio para nuevos productos (diferenciación) Absorción de mercados por menor costo promedio unitario de producción Procesamiento a países limítrofes Mayor consumo interno de harinas de soja: Porcinos y Aviar Política de integración con Unión Europea, Pacto Andino, ASSEAN, África, Méjico Tasa de crecimiento del PBI per capita en países de alta densidad poblacional (China, India, Rep. Corea) Amenazas Fuertes subsidios. Barreras a la exportación Arancel a las importaciones de aceites (China, Perú, India) Escalonamiento arancelario Caída de la producción por pérdida de rentabilidad relativa (Derechos de Exportación) Creciente producción de aceite de palma y bajos costos de producción del mismo Tendencia a la sustitución de etapas por razones ajenas a la eficiencia (impuestos distorsivos) Pérdidas de mercados por problemas diplomáticos (Irán) Girasol: Argentina está siendo desplazada por Ucrania, Rusia, y Hungría en el balance mundial

36 -35- Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones Objetivos para los próximos años - Consolidar el liderazgo internacional de Argentina (50-52 MM de toneladas en 2010) Libre flujo de los productos procesados Disminución de las medidas distorsivas Alcanzar las metas de producción Inversiones por USD 770 MM en los próximos 3 años - Mejora de la competitividad por la disminución de costos de transporte - Mejorar la asignación de recursos productivos hoy alterada por la existencia de impuestos distorsivos - Fomentar inversión e innovación tecnológica - Girasol: mayor productividad, mayor resistencia a enfermedades, mas variedades, siembra directa - Aprovechamiento de las oportunidades que las mejoras biotecnológicas generan en la industria de la Soja: nuevos y mejores productos - Incrementar el Valor Agregado total de la Industria Agenda de Trabajo: Lineamientos - Mantenimiento y Apertura de Mercados - Desarrollo de Infraestructura - Política Fiscal - Desarrollo tecnológico en Girasol - Innovación tecnológica en Soja - Generación de Valor Agregado

37 -36- Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento Medidas Objetivos 1 Mantenimiento y Apertura de Mercados - Desarrollar gestiones tendientes a reducir las barreras arancelarias - Participación activa de la cadena oleaginosa en todas las mesas de negociaciones internacionales - Compromiso de la cadena en satisfacer las exigencias de seguridad de los alimentos en los distintos mercados - Aumento de las exportaciones de productos con valor agregado - Disminución de las medidas distorsivas - Eliminación de subsidios a la exportación - Mantenimiento del liderazgo internacional - Publicidad y acciones de marketing en ferias internacionales 2 Desarrollo de Infraestructura - Hidrovia: Canal Mitre a 36 pies, de Santa Fe a Rosario 28 pies, y de Santa Fe a Corumbá 10 pies. - Pavimentación y mantenimiento de rutas nacionales, y desarrollo de autopistas en los corredores de mayor circulación - Fomentar utilización del transporte ferroviario y barcazas. - Reducción de costos logísticos y mejorar rentabilidad de la cadena - Puesta en producción de zonas hoy marginadas - Aprovechamiento de la producción de países limítrofes - Desarrollo de infraestructura energética (en especial gasífera). 3 - Admisión temporaria Política Fiscal - Estabilidad de las normas impositivas a través del tiempo - Precios de transferencia - Cronograma de reducción de derechos de exportación - Maximizar el procesamiento local - Mejoramiento de la asignación de recursos productivos - Fomento de inversiones e innovación en tecnología

38 Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento Medidas Objetivos 4 Desarrollo tecnológico en Girasol - Diseño e instrumentación de un programa de innovación y desarrollo tecnológico implementado por el sector público con participación activa y constante de la cadena girasolera - Mayor productividad en rindes y controlar enfermedades - Variedades más aptas - Siembra directa - Control de nivel de residuos 5 Innovación tecnológica en Soja - Diseño e instrumentación de un programa de innovación tecnológica implementado por el sector público con participación activa y constante de la cadena sojera - Aprovechamiento de las mejoras biotecnológicas - Materiales resistentes a déficits hídricos - Materiales con aceites mejorados - Mayor contenido proteico 6 Generación de Valor Agregado - Defensa activa por parte del Estado contra cualquier imposición no fundamentada (dumping, etc) por parte de mercados externos a productos terminados de origen argentinos - Negociaciones activas contra la no-discriminación del ingreso de productos de mayor valor agregado en mercados externos - Incentivar el uso de combustibles renovables de origen vegetal (Bio-Diesel) Aumento de las ventas de productos de mayor valor agregado - Menores dificultades de acceso - Evitar la aplicación de medidas cuyo efecto dañe la competitividad de los productos argentinos en el mercado mundial - Mejoramiento de condiciones medioambientales - Ampliación de la demanda para los productos de la cadena