Estudio del Mercado Frutas Cítricas Frescas y la República Dominicana. Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Estudios de Mercado

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1 Estudio del Mercado Frutas Cítricas Frescas y la República Dominicana Gerencia Inteligencia de Mercados Sub-Gerencia Estudios de Mercado

2 TABLA DE CONTENIDOS HISTORIA Y ORIGEN DE LOS CÍTRICOS... 1 UTILIDADES DE LOS CÍTRICOS... 2 ALGUNOS CÍTRICOS...4 NARANJA... 4 TORONJA... 4 LIMON... 5 MANDARINA... 6 CHINOLA... 6 PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN REPÚBLICA DOMINICANA... 7 EXPORTACIONES NACIONALES DE LOS CÍTRICOS... 9 EXPORTACIONES MUNDIALES DE LOS CÍTRICOS EXPORTADORES DE TORONJA EXPORTADORES DE MANDARINA EXPORTADORES DE LIMONES EXPORTADORES DE LIMONES CITRUS LIMÓN EXPORTADORES DE NARANJA IMPORTACIONES MUNDIALES DE LOS CÍTRICOS IMPORTADORES DE MANDARINA IMPORTADORES DE LIMONES IMPORTADORES DE NARANJA IMPORTADORES DE TORONJA IMPORTADORES DE LIMONES CITRUS IMPORTADORES DE AGRIOS IMPORTADORES DE OTROS AGRIOS... 28

3 Historia y Origen de los Cítricos Los cítricos se desarrollan en casi todas las regiones del mundo dentro de la banda delimitada por la línea de 40º de latitud N y S. Las numerosas especies del género Citrus provienen de las zonas tropicales y subtropicales de Asia y del archipiélago Malayo; desde allí se distribuyeron a las otras regiones del mundo donde hoy se cultivan cítricos. El área comúnmente asociada a su origen está ubicada en el sudeste de Asia, incluyendo el este de Arabia este de Filipinas y desde el Himalaya al sur hasta Indonesia. Dentro de esta gran región, el noreste de India y norte de Burma, serían las regiones más importantes, debido a la diversidad de especies encontradas recientemente en la provincia de Yunnan (centrosur de China). Los cítricos se cultivan desde épocas remotas (más de 4000 años). Sus frutas atrajeron la atención de los pueblos primitivos, que se supone ya las cultivaban mucho tiempo antes de que aparecieran en los países europeos. Se sabe que la apariencia de la fruta y sus flores cautivaron a los primeros viajeros, que no sólo la describieron en sus memorias sino que la llevaron a otras regiones. Las primeras frutas conocidas en Europa hacia 310 (A.C.) pertenecían al grupo de las cidras (Citrus médica L), originario de la región comprendida entre el sur de China e India. Las limas (C.aurantifolia Swingle) aparentemente se originaron en el este de la India. Desde allí fueron difundidas a través del Mar de Omán. El centro de origen de los limones (C.limon.Burmann), es totalmente desconocido. Se cree que son híbridos de lima y cidra. La naranja dulce (C.sinensis (L.) Osbeck), originaria del sudeste de China, probablemente haya sido llevada a Europa por los romanos. Sin embargo hay evidencias del cultivo de naranjas antes de la destrucción de Pompeya (ocurrida en el año 79 D.C.), según se observa en un mosaico entre las ruinas de la ciudad. Se sabe con certeza que las naranjas fueron cultivadas por varias centurias en China, antes que los europeos la conocieran y sus referencias se encuentran en manuscritos y documentos muy antiguos. La naranja agria (C.aurantium L.) es originaria del sudeste de Asia (posiblemente India). 1

4 A partir de su dispersión desde el centro de origen, es poco lo que se conoce sobre la manera en que se han distribuido los cítricos. Desde Asia fueron llevados al norte de África y el sudeste de de Europa. Posteriormente fueron traídos a América por los europeos, alrededor del año La naranja de ombligo Washington se originó en Bahía, Brasil, y desde allí fue llevada a Australia, y a Florida y California en los EE.UU. El pummelo (C.grandis(L.) Osbeck). Llamado también shaddock, se originó en el archipiélago de Malasia. Híbridos de estas primeras plantas fueron llevados a Europa y desde allí al Caribe. Probablemente los pomelos verdaderos (C.paradisi Macf.) se originaron por una mutación o como un híbrido de pummelo en Barbados (Indias Occidentales). A Florida (EE.UU), productor de pomelos más importante del mundo, fueron introducidos desde el Caribe como semillas. El área de origen de las mandarinas (C.reticulata Blanco) probablemente esté ubicada en la región de Indochina y sur de China; desde allí habrían sido llevadas por los primeros viajeros hacia el este de la India. El lugar de producción tradicional de esta especie ha sido Asia; desde allí habrían sido transportadas a Europa mucho después que otras especies de cítricos. Por ejemplo, la mandarina Willowleaf (C.deliciosa Tenore) fue llevada desde China, (recién en 1805) a la región del Mediterráneo, donde pasó a ser la especie más importante. La otra especie importante de mandarinas (C.reticulataBlanco), fue conocida en Europa mucho después que la Willoleaf. Una vez en América y desde el Caribe y Brasil (adonde llegaron primero), los cítricos como Fortunella y Poncirus también son originarios de la China; hoy en día se los puede encontrar en todas las regiones citrícolas del mundo. La investigación y el mejoramiento de los cítricos se inició con las teorías de Mendel y Darwin. Los EE.UU. han sido líderes en el desarrollo de tecnología de producción citrícola. Primero California y luego Florida, se transformaron en los principales centros de investigación y producción en todo el mundo. Así aparecieron nuevas variedades creadas por hombre como los tangelos, los citranges y el limequat. En la actualidad, los cítricos son producidos en zonas subtropicales y tropicales, pero sus frutas son parte de la vida de cada día de millones de personas alrededor del mundo Utilidades de los Cítricos 2

5 La mayor parte de los cítricos proceden del Lejano Oriente, su llegada a América es bastante reciente. Su fama se debe a que resultaba un remedio excelente para una de las más temidas plagas, el escorbuto, que afectaba a los marinos. En el siglo XX se descubrieron las virtudes de la vitamina C, y esto significó la consagración definitiva de las naranjas. En éste sentido la fama es merecida, los cítricos contienen buenas cantidades de ácido ascórbico (vitamina C). Estas frutas ofrecen una gran variedad de sabores desde el muy dulce como la lima hasta el muy ácido como el de un limón. Se puede consumir la fruta natural, o bien en jugos, preferentemente frescos; aunque hoy en día existen técnicas de envasado que permiten comercializarlos con todas sus propiedades y sin conservantes nocivos para la salud. También son muy buenos para la elaboración de mermeladas, postres, salsas para carnes, aves y pescados o en ensaladas combinados con vegetales. Los cítricos son un valioso componente en la alimentación, ya que aportan vitamina C y fibras, y favorecen notablemente la absorción del hierro. Para obtener la fibra es necesario consumir la peptina, es decir la parte blanca que se encuentra entre la pulpa y la cáscara. Tienen un alto contenido en potasio, por este motivo se incluyen los cítricos en dietas especiales, y son muy recomendables para deportistas o para quienes utilizan diuréticos. También su consumo es de utilidad a las personas que padecen diabetes tipo I o insulino-dependientes, ya que una naranja eleva el azúcar y ayuda a prevenir una hipoglucemia, o sea una baja brusca y peligrosa de los niveles de glucosa en sangre. Vitamina C La vitamina C también denominada ácido ascórbico forma junto a la vitamina E y al beta-caroteno (Pro-vitamina A) el trío de los antioxidantes que neutralizan la acción de los radicales libres. Esta vitamina es necesaria para producir colágeno importante en el crecimiento y reparación de las células y los tejidos, encías, vasos, huesos y dientes. También es útil para la metabolización de las grasas por lo que se le atribuye el poder de reducir el colesterol. Recientes investigaciones sugieren que una alimentación rica en vitamina C protege contra todo tipo de cánceres. Tiene la propiedad de mejorar la cicatrización de las heridas, aliviar encías sangrantes, reduce el efecto de muchas sustancias productoras de alergia, previene el resfrío común y fortalece las defensas generales del organismo. Su deficiencia está relacionada con el escorbuto, una enfermedad ya erradicada, que provoca hemorragias de pequeño y gran tamaño en la piel que se transforman en articulares. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la vitamina C se elimina a las tres horas de ingerirla, por lo que debe tomarse varias veces al día, su acción se potencia en presencia de bioflavinoides 3

6 (presente en la parte blanca de los cítricos) calcio y magnesio, y es necesaria para la absorción del hierro. Algunos Cítricos NARANJA Información nutricional Ración: 1 naranja (150 g) Calorías: 70 Grasa: 0 g. Colesterol: 0 mg Sodio: 0 mg Carbohidratos: 21 g. Fibra: 7 g. Azúcares: 14 g. Proteínas: 1 g. Propiedades: - Rica en vitamina C, beta-caroteno y bioflavinoides. - Contiene pequeñas cantidades de vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y E. - Indicada para los dolores de garganta y encías, así como para prevenir o combatir resfríos. - Excelente para combatir problemas circulatorios y las venas varicosas al tener componentes que fortalecen los vasos sanguíneos. - Previenen el escorbuto. Además de la tradicional propiedad de prevenir resfríos se han descubierto propiedades anticancerígenas de la naranja. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos atribuye al consumo masivo de jugo de naranja la reducción de cánceres de estómago en los últimos años en este país. Básicamente hay dos tipos de naranja: la amarga (Citrus aurantium) y la dulce (Citrus sinensis osbeck). La primera se originó en China dos mil años antes de Cristo y llegó a Europa gracias a los árabes quienes la llevaron a Sicilia y España. Las dulces fueron introducidas por Vasco da Gama de la India a principios del siglo XVI. En América los españoles plantaban naranjos al fundar las primeras ciudades en la época de la conquista. Además de vitamina C (alrededor de 50mg cada 100g) las naranjas contienen un 88% de agua, 0.75% de proteínas, un 0.50% de fibras, 0.50% de vitaminas y grupo B, minerales (calcio, fósforo, hierro y potasio) y un 0.25% de grasa. Por su excelente sabor las naranjas son para muchas personas un "manjar único". Se diferencian las "de mesa" que se utilizan para postre de las "para jugo" que son menos pulposas pero igualmente sabrosas. La naranja es tan buena para consumir fresca, como para elaborar jugos, licores, utilizarla como ingrediente básico de las ensaladas de frutas o macedonia, y también en la preparación de exquisitos platos como el conocido pato a la naranja, salsas para carnes. La naranja agria es inmejorable para preparar mermelada al estilo inglés. La forma más popular de consumirlas es a través de los jugos ya sean naturales, o industriales. TORONJA O POMELO Información nutricional Ración: pomelo (150g) Calorías: 60 Grasa: 0g Colesterol: 0 mg Sodio: 0 mg Carbohidratos: 160g Fibra: 6 g Azúcares: 10 g Proteínas: 1 g 4

7 Al pomelo, el mayor en tamaño de las frutas cítricas, también se le conoce con el nombre de toronjo, toronja o pamplemusa. En ocasiones se confunde el pomelo con el pummelo (Citrus grandis Osbeck), un árbol que proporciona unos frutos muy similares a los pomelos pero de mayor tamaño, incluso de varios kilos.éstos son frutos excesivamente ácidos y a nivel internacional tienen escaso valor comercial. Existe otro árbol, el cidro (Citrus medica L.) a cuyos frutos también se les conocen como toronjos o toronjas en muchos países, lo que puede llevar a confusión. Propiedades: - Rico en vitamina C, beta-caroteno y bioflavinoides. - Contiene pequeñas cantidades de las vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y E - Excelente como todos los cítricos, contra los problemas de circulación y las venas varicosas al tener componentes que fortalecen los vasos sanguíneos. En China la palabra que se utiliza para nombrar al pomelo también significa bendición, por lo que la presencia en la mesa de esa fruta es un buen indicio en cualquier situación. El nombre botánico del árbol del pomelo es Citrus paradisi Macfed, es un árbol de la familia de las rutáceas. Su origen es el Lejano oriente llegó en forma tardía a Europa, y en el siglo XVII un capitán de nombre Shadock lo introdujo en América, donde también es conocido como toronja o pamplemusa. El pomelo es una fruta baja en calorías y rica en vitamina C, A y B, se lo consume en jugos y es común en el desayuno en los países anglosajones. Se incluye en las dietas para adelgazar por una posible acción aceleradora del metabolismo de las grasas. Los nutricionistas lo recomiendan en las dietas por su alto contenido vitamínico. Es tonificante y se lo recomienda como remedio para eliminar la "resaca" luego de una noche de haber consumido demasiado alcohol. LIMON Información nutricional Ración: 1 limón(60 g) Calorías: 15 Grasa: 0 g Colesterol: 0 mg Sodio: 5 mg Carbohidratos: 5 mg Fibra: 1 g Azúcares: 1 g Proteínas: 0 g. Propiedades: - Inmensa fuente de vitamina C - Facilita la eliminación de toxinas - Util para el tratamiento de dolores de garganta y gingivitis - Reduce los niveles de colesterol en la sangre - Previene contra el escorbuto - Acción antiviral y antibacteriana Alto en 5

8 ácido cítrico, el limón proviene de Asia fue introducido en Europa en el siglo XII por los árabes. Colón lo trajo a América. El limón fue el primer remedio contra el escorbuto mucho antes de que se identificara la vitamina C y que esa enfermedad estuviera relacionada con la carencia de dicha vitamina. Esta fruta es muy rica en vitamina C además de poseer en cantidades menores vitamina A, B, E, posee altas dosis de potasio, magnesio, calcio y fósforo, y también es una buena fuente de cobre, zinc, hierro y manganeso. Existen estudios que han demostrado que los ácidos del limón son metabolizados durante la digestión para producir carbonato potásico lo que ayuda a neutralizar el exceso de acidez alivianando los dolores reumáticos y artríticos. El limón es estimulante para las funciones del páncreas y del hígado y es protector de la membrana que recubre el estómago. Es un astringente natural muy poderoso si se lo aplica en cortes y roces para detener la hemorragia. Se utiliza en gárgaras para el alivio del dolor de garganta, úlceras de boca y gingivitis, como te mitad limón mitad agua caliente para gripes y resfrío. Tiene una acción emulsificante de las grasas por este motivo es un componente frecuente de muchos detergentes. MANDARINA Información nutricional Ración: 1 mandarina (80 g) Calorías: 40 Grasa: 0.4 g Colesterol: 0 mg Sodio: 0 mg Carbohidratos: 12 g Fibra: 2 g Azúcares: 9 g Proteínas: 1 g Propiedades: - Buena fuente de vitaminas B y C, así como de bioflavinoides - Buena fuente de folato La mandarina, fue el único cítrico que llegó directamente desde China a Europa en el siglo XIX. Tiene mayor contenido de agua y menos de hidratos de carbono o azúcares que los de su género. Aporta menos vitamina C, pero su sabor más aromático y la facilidad para quitar la piel y sus gajos, la convierten en una de las preferidas. CHINOLA Se produce extensamente a través de las zonas tropicales y de los subtropicos. Su nombre común en América Latina, donde es nativo, es maracuya. La fruta se produce en una VID arbolada de las flores bisexual. La fruta es algo agria, tiene una corteza púrpura dura, y contiene muchos gérmenes negros.se produce extensamente a través de las zonas tropicales y de los subtropicos. 6

9 Su nombre común en América Latina, donde es nativo, es maracuya. La fruta se produce en una VID arbolada de las flores bisexual. La fruta es algo agria, tiene una corteza púrpura dura, y contiene muchos gérmenes negros. La fruta de pasión se utiliza comúnmente en bebidas. Se produce extensamente a través de las zonas tropicales y de los subtropicos. Su nombre común en América Latina, donde es nativo, es maracuya. La fruta se produce en una VID arbolada de las flores bisexual. La fruta es algo agria, tiene una corteza púrpura dura, y contiene muchos gérmenes negros. La fruta de pasión se utiliza comúnmente en bebidas. Puede ser propagada vía injertos del germen o de la vid. Su procedencia originaria de América del Sur (Ecuador, Colombia, Brasil, etc.), en España solo hay unas pocas plantaciones. También se la conoce como FRUTA DE LA PASION o MARACUYA. La piel puede arrugarse a los pocos días, aunque eso no es indicio de que ya este estropeada en ese momento; sin embargo, conviene comerla cuanto antes. La pulpa es muy dulce, esta plagada de pepitas, con lo que no suele consumirse directamente; en cambio, se usa mucho en zumos y para preparar bebidas refrescantes o salsas para postres. Producción de Cítricos en República Dominicana En el presente análisis referente al sector de cítricos se presentan estadísticas de la producción de algunas frutas cítricas como la naranja, el limón la toronja la chinola entre otras. La serie estadística de producción cubre el período Se destaca la producción de naranjas como la fruta que más se produjo en el período aunque tuvo una reducción de un 17% entre el 2003 y el Medida en millares la producción de naranjas fue de 575,172 en el De su parte el limón creció en un 7% con 151,835 millares. Para el año 2005 se produjo el mayor nivel de producción de este cítrico con 267,842 millares. La producción de toronjas mantuvo una variación de tendencia negativa a lo largo del período pasando de 7

10 45,401 millares en el 2003 a 20,658 millares en el 2007, siendo el 2004 el año de mayor producción con 50,305 millares. En el caso de la piña la producción se mantuvo con escasa variación en los años de en que se presentan las estadísticas con 42,875 millares en el 2003 y 42,929 millares en el En el cuadro siguiente se presenta el comportamiento de la producción de algunas frutas cítricas frescas en la República Dominicana. Producción Nacional de Frutas Frescas Cítricas Producto Medidas Producción Total Cereza QQS1-2,764 6,599 7,731 10,983 28,077 Limón Millar2 141,983 96, , , , ,611 Naranja (Todas) Millar 692, , , , ,172 2,841,216 Toronja Millar 45,401 50,305 21,420 28,983 20, ,767 Piña Millar 42,875 40,838 28,073 31,139 42, ,854 Mandarina QQS - 16,902 40,513 5,756 64, ,511 Tamarindo QQS ,304 1,304 Chinola Millar 192, , ,332 60,881 79, ,194 Uva QQS - 23,801 21,653 5,682-51,136 Guanabana Millar ,044 9,630 10,674 Fuente: Secretaria de Estado de Agricultura (SEA) 1 QQS = Quintales 2 Millar = Millares 8

11 Producción Total Porcenctual de Frutas Citricas Frescas a Nivel Nacional Mandarina 3% Piña 4% Toronja 3% Tamarindo 0% Chinola 14% Uva 1% Guanabana 0% Cereza 1% Limon 17% Naranja (Todas) 57% Fuente: Secretaria de Estado de Agricultura Exportaciones Dominicanas de los Cítricos Las exportaciones nacionales de cítricos han ido creciendo del 2004 al 2006; ya que para el 2004 tuvo un valor exportado de US$1, miles, mientras que para el 2005 el valor exportable de los cítricos fue de US$2, miles. Para el 2006 las exportaciones totales de cítricos ascendieron a US$2, miles. En el 2007 estas disminuyeron a US$2, miles, sin embargo en el 2008, enero-agosto tiene un valor exportable de US$2, miles. 9

12 Exportaciones Nacionales de Citricos Totales Enero-Diciembre, (Valores en Miles de US$ FOB) Gerencia de Inteligencia de Mercados 3, , , , , , Miles de US$ FOB 2, , , , * Fuente: Estadistica DGA y CEI-RD * Enero-agosto, exporatciones 2008 Total General Citricos Los principales Cítricos exportados por la República Dominicana son limones agrios frescos, naranja dulces frescos, naranjas agrias frescas, limones agrios orgánicos, Limas (limón), limones dulces frescos, naranjas orgánicos dulces frescas, mandarinas frescas, toronjas frescas y toronjas orgánicas. En el cuadro siguiente podemos observar el valor exportado para cada uno de los productos antes mencionado, Exportaciones Nacionales de Cítricos 10

13 Descripción del Producto Gerencia de Inteligencia de Mercados Enero - Diciembre, Valores en Miles de US$ FOB (Valores expresados en miles de US$) * Total Gral. 1, , , , , Limones agrios frescos , , , Naranjas dulces frescas Naranjas agrios frescos Limones agrios orgánicos Limas (Limón) Limones dulces frescos Naranjas orgánicos dulces frescas Mandarinas frescas Toronjas (pomelos) frescas Toronja orgánica Fuente: Estadística DGA y CEI-RD Exportaciones 2008, Enero - Agosto Exportaciones Mundiales de Cítricos 11

14 La categoría de cítricos o frutas cítricas frescas está definida bajo el código arancelario a cuatro dígitos 0805 como agrios cítricos frescos. Las exportaciones mundiales de cítricos para el año 2006 fueron por valor de US$7,340.3 millones. Los valores exportados de los diferentes tipos de cítricos frescos correspondientes a la partida arancelaria 0805 se presentan el gráfico que precede. 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Principales Citricos Exportados A Nivel Mundial En miles de US$ Mandarina 1,812,011 2,173,432 2,514,370 2,432,512 Limones y Limas 1,959 1,747 1, Naranjas 2,510,811 2,846,716 2,818,507 2,981,947 Toronjas 525, , , ,020 Limones Citrus 977,544 1,098,626 1,205,001 1,206,407 Agrios Frescos 5,888,826 6,777,260 7,201,758 7,340,321 Los Demas Agrios 33,091 38,300 43,680 53,098 Con respecto a las exportaciones, el mayor exportador de cítricos fue Estados Unidos con US$721.2 millones en el 2006 y US$724.7 millones en el año En segundo lugar está Sudáfrica con US$607.0 millones para el 2007 y Holanda con US$550.8 millones para ese mismo año. Otros países exportadores son Turquía, México, China, Italia entre otros países exportadores y que aparecen con mayor detalle en el cuadro que precede. Principales Países Exportadores de Agrios 12

15 Producto: 0805 Agrios (cítricos) frescos Enero - Diciembre Valores Exportados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 5,888,826 6,777,260 7,201,758 7,340,321 Estados Unidos de América 680, , , , ,689 Sudáfrica 338, , , , ,046 Países Bajos (Holanda) 307, , , , ,836 Turquía 259, , , , ,352 México 122, , , , ,627 China 75, , , , ,633 Italia 98, , , , ,350 Grecia 162, , , , ,437 Australia 104, , , , ,498 Israel 61,424 73,848 95,310 78, ,433 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. En los cuadros subsiguientes se detalla las exportaciones a escala mundial de diferentes frutas cítricas frescas. Aparecen detallados por su categoría según el código arancelario y con un desglose a seis dígitos. Exportadores de toronja Para el caso de la toronja el grupo arancelario el principal exportador mundial fue Estados Unidos que para el año 2006 exportó US$223.1 millones de dólares de esta 13

16 fruta y para el 2007 alcanzó los US$268.4 millones. En segundo lugar se encuentra Sudáfrica con US$99.6 millones exportados en el año En tercer lugar se posiciona Holanda con US$96.3 millones exportados en el año Otros países exportadores son Turquía, Bélgica, Israel entre otros países. En el cuadro siguiente se presentan los principales países exportadores de toronja para el período Principales Países Exportadores de Toronjas Producto: toronjas o pomelos, frescos o secos. Enero - Diciembre Valores Exportados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 525, , , ,020 Estados Unidos de América 213, , , , ,437 Sudáfrica 47,779 76,546 98,316 70,463 99,609 Países Bajos (Holanda) 61,547 49,948 93,688 77,178 96,263 Turquía 32,628 51,975 50,217 64,350 69,793 Bélgica 38,499 39,202 46,503 51,892 55,931 Israel 32,054 37,613 47,939 39,323 51,560 China 2,398 3,212 8,733 18,910 48,735 Francia 13,010 12,235 12,643 7,396 9,627 Chipre 11,174 15,537 11,216 11,696 9,307 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Exportadores de mandarina 14

17 Las mandarinas y otros productos similares aparecen bajo el código arancelario y registran un total exportado anivel mundial de US$2,432.5 millones para el año El mayor exportador de mandarina fue China con US$172.5 millones en el año 2007 para el año 2003 las exportaciones de China de este producto fueron por valor de US$61.8 millones destacando un crecimiento de un 179% en el período. Además de China se destacan Turquía con US$149.5 millones exportados en el año Las exportaciones de Turquía crecieron en un 70.46% entre el 2003 y el 2007, el valor exportado para el primer año de la serie fue de US$87.7 millones. Otros países exportadores del producto fueron, Holanda con US$105.3 millones en el año 2007, Sudáfrica con US$60.5 millones, Italia US$53.6 millones. Otros países exportadores aparecen detallados en siguiente cuadro. Principales Países Exportadores de Mandarinas Producto: mandarinas, clementinas, wilkings e hibridos similares, frescos o seco, Enero - Diciembre Valores Exportados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 1,812,011 2,173,432 2,514,370 2,432,512 China 61,752 84, , , ,505 Turquía 87,666 95, , , ,520 Países Bajos (Holanda) 69,079 78,963 81,310 90, ,286 Sudáfrica 36,176 46,413 54,437 60,058 60,488 Italia 20,488 23,584 39,252 43,457 53,594 Francia 34,214 28,771 33,117 31,302 36,164 Pakistán 22,067 31,258 21,395 42,184 33,559 Uruguay 21,329 22,905 26,193 25,459 30,755 Estados Unidos 18,632 19,053 22,001 28,091 29,989 Australia 28,696 32,296 26,521 21,190 27,143 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Exportadores de limones Los limones y las limas agrias aparecen bajo el código arancelario En el cuadro siguiente se observa el comportamiento de las exportaciones mundiales de este 3 El valor total exportado a escala mundial para el año 2007 no está disponible en las fuentes y bases de datos de información consultadas. 15

18 producto, la información no aparece completa para el año 2007 y en general la data estadística no presenta muchos detalles 4. La información disponible muestra que el mayor exportador de limones a escala mundial es Venezuela seguido por Sudán y Siria. En el área del Caribe aparecen Guyana y San Vicente. Principales Países Exportadores de Limones y Lima Producto: limones y lima agria, frescos Enero - Diciembre * Valores Exportados en miles de US$ Exportadores * Total Gral. 1,959 1,747 1, Venezuela Sudán Suazilandia República Árabe Siria Guyana Indonesia Egipto San Vicente y las Granadinas (*) No se dispone de información para el año Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Exportadores de limones citrus limón Los limones citrus y el grupo citrus frescos se detallan en el código arancelario Para el período el mayor exportador de estos productos fue México con 4 Para elaborar el cuadro estadístico se consultó la base de datos de Internacional Trade Center en el Trademap 16

19 US$240.4 millones exportados en el año Turquía aparece en segundo lugar con US$190.1 millones en exportaciones para el mismo año. También está Estados Unidos que exportó152.3 millones. Para el año 2006 el total mundial exportado fue de US$1,206.4 millones. Otros países exportadores como Holanda, Sudáfrica, Brasil entre otros aparecen en el cuadro siguiente. Principales Países Exportadores de Limones Citrus Limón Producto: Limones Citrus limón, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco Enero - Diciembre Valores Exportados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 977,544 1,098,626 1,205,001 1,206,407 México 117, , , , ,434 Turquía 80,063 99, , , ,098 Estados Unidos de América 87,572 75,082 86,878 94, ,263 Países Bajos (Holanda) 56,069 65,512 85,435 77,453 91,056 Sudafrica 37,778 55,523 56,820 52,221 54,481 Brasil 16,949 18,308 26,308 32,953 41,715 Italia 22,517 23,308 32,932 29,117 40,875 Francia 13,124 12,470 16,577 10,033 19,581 Bélgica 14,025 17,055 31,803 15,313 17,863 Alemania 5,492 7,498 12,741 11,432 11,410 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Exportadores de naranja 17

20 Las naranjas frescas corresponden al código arancelario Las exportaciones mundiales de naranja tuvieron un valor de US$2,981.9 millones en el año 2006, o se dispone del total mundial exportado en el año El principal exportador mundial de naranjas es Sudáfrica que en el año 2007 exportó US$390.9 millones de dólares, había exportado US$213.2 millones de dólares en el año 2003 para un crecimiento de 83% en el período. En segundo lugar está Estados Unidos que para el año 2007 registra un valor exportado de US$271.2 millones. Las exportaciones de Estados Unidos se redujeron pues en el año 2003 exportó US$358.2 millones, US$384.0 millones en el 2005 y un para el 2006 las exportaciones fueron de US$373.9 millones. Otros países exportadores son Holanda con US$247.7 millones en el 2007, Grecia con US$136.5 millones, además están Australia, Turquía e Italia entre otros exportadores mundiales del producto. En el cuadro a continuación aparecen los países exportadores para el período Principales Países Exportadores de Naranjas Producto: naranjas frescas Enero - Diciembre Valores Exportados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 2,510,811 2,846,716 2,818,507 2,981,947 Sudáfrica 213, , , , ,870 Estados Unidos de América 358, , , , ,151 Países Bajos (Holanda) 116, , , , ,658 Grecia 136,020 91,847 99, , ,507 Australia 72,532 83,381 97, , ,503 Turquía 59,068 51,573 75,918 92,898 87,940 Italia 50,311 69,043 66,001 68,785 87,317 Uruguay 19,931 27,317 30,858 29,142 36,444 China 7,578 12,444 18,543 20,602 32,841 Alemania 10,390 19,454 22,774 28,894 24,296 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Principales Países Exportadores de los demás Agrios 18

21 Producto: los demás agrios, frescos. Enero - Diciembre Valores Exportados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 33,091 38,300 43,680 53,098 Israel 4,554 6,184 8,869 12,959 18,080 Países Bajos (Holanda) 3,774 6,151 7,809 10,100 10,573 Estados Unidos de América 2,090 1,861 1,798 1,808 2,847 México ,572 China 3,835 4,408 6,374 5,549 2,342 Sudáfrica 3,376 3,658 2,444 1,732 1,598 Tailandia 2,637 2,602 2,582 3, Brasil Bélgica , Francia 1, Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Importaciones Mundiales de Cítricos Para el análisis de mercado de las frutas cítricas en el aspecto relacionado con las importaciones se procede en atención al código arancelario 0805 que a cuatro dígitos engloba un grupo de productos. No se considera para el análisis la parte correspondiente a frutas secas. En lo adelante se presenta información relacionada con las mandarinas, limones, naranjas, toronjas, limones citrus entre otros cítricos. En el cuadro siguiente 19

22 aparece el valor importado a escala mundial de estos productos para el período Principales Frutas Cítricas Frescas Importadas a Nivel Mundial Valores Importados en miles de US$ Frutas Mandarina 2,049,803 2,169,382 2,413,914 2,673,400 Limones y Limas 12,883 18,722 13,923 15,173 Naranjas 2,770,073 3,226,765 3,200,956 3,373,970 Toronjas 737, , , ,741 Limones Citrus 1,060,951 1,179,828 1,384,612 1,344,809 Agrios Frescos 6,733,001 7,448,236 7,836,116 8,224,582 Los Demás Agrios 28,845 33,558 34,578 38,945 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. En el gráfico a continuación se observa el comportamiento porcentual de los principales cítricos importados en el período en el contexto mundial. El 50% corresponde a agrios frescos e todo el período mientras que las naranjas representan en promedio el 21% de las importaciones mundiales de frutas cítricas frescas. En tercer lugar se encuentran las mandarinas con un 15% promedio del total de cítricos frescos importados en el período. El 8% corresponde a limones citrus. 5 Los valores mundiales comercializados no están registrados para el año 2007 en las bases de datos revisadas y consultadas para la elaboración del presente estudio. 20

23 100 Participación Porcentual de los Princiaples Citricos Importados a Nivel Mundial Limones y Limas Los Demas Agrios Agrios Frescos Limones Citrus Toronjas Naranjas Mandarina Fuente: Trade Map Importadores de mandarina En los últimos años las importaciones mundiales de mandarina han venido creciendo, para el 2003 las importaciones totales de este producto fueron de US$2,049.8 millones, en el 2004 el valor fue de US$2,169.4 millones, podemos observar que para el 2005 el valor fue de US$2,413.9 millones, en tanto que, para el 2006 las importaciones fueron de un valor en importaciones de US$2,673.4 millones. El crecimiento fue de un 30.42% etre el 2003 y el Para el periodo enero-diciembre 2007 no se dispone del total general de las importaciones de este producto debido a que, algunos países no ha reportado sus valores totales. Los principales países importadores de mandarina son Francia el cual representa el 20% de las importaciones de dicho producto, seguido por Federación Rusia con el 11% del total de las importaciones de mandarinas en el período , la tercera posición la ocupa Alemania con el 17%, así como, Reino Unido y Holanda con 15% y 9%, respectivamente. 21

24 Principales Países Importadores de mandarinas Producto: mandarinas, clementinas, wilkings e hibridos similares, frescos o seco Enero - Diciembre Valores Importados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 2,049,803 2,169,382 2,413,914 2,673,400 Francia 303, , , , ,616 Federación de Rusia 67, , , , ,902 Alemania 288, , , , ,916 Reino Unido 236, , , , ,785 Países Bajos (Holanda) 127, , , , ,475 Estados Unidos de América 195, , , , ,730 Canadá 89,707 92, , , ,916 Italia 101,243 99,913 81,176 70, ,200 Bélgica 65,423 75,230 81,080 79,768 84,069 Suecia 44,715 46,647 46,463 53,502 67,127 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. La participación en las importaciones mundiales de mandarinas se detalla en el gráfico siguiente donde Francia tiene el 20% de las importaciones de mandarinas, Alemania el 17% y Reino Unido el 15%. Estos porcentajes cubren el período completo 2003 al Los demás países importadores aparecen en el gráfico. 22

25 Importación Mundial Porcentual de Mandarinas Gerencia de Inteligencia de Mercados Italia 5% Canadá 6% Bélgica 4% Suecia 3% Francia 20% Estados Unidos de América 10% Federación de Rusia 11% Países Bajos (Holanda) 9% Reino Unido 15% Alemania 17% Fuente:TradeMap Importadores de limones Los limones y limas son importados mayormente por Ucrania, Indonesia y Cabo Verde, los cuales para el 2006 importaron un valor de US$13.7 millones, US$535 y US$227 miles, respectivamente. Principales Países Importados de Limones y Limas 23

26 Producto: limones y lima agria, frescos Enero - Diciembre * Valores Importados en miles de US$ Exportadores * Total Gral. 12,883 18,722 13,923 15,173 Ucrania 8,649 8,807 12,519 13,742 Indonesia Cabo Verde Filipinas Saint Kitts y Nevis Georgia Barbados Georgia Suazilandia República Árabe Siria 1,241 1,541 (*) No se dispone de información para el año Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Importadores de naranja Las importaciones de naranjas presentan un incremento en los últimos años, los principales países importadores de este producto son Holanda, que representa el 14% del total de las importaciones en el período , en segundo lugar se encuentra Francia con el 16% de las importaciones, seguido por la Federación de Rusia con el 11%, en el caso particular de Alemania a pesar de que se encuentra en tercera posición es el principal en cuanto a la participación en las importaciones en el período con el 17%, seguido por Francia con el 16%. Para el año 2007 el mayor exportador fue Holanda con US$446.5 millones. Principales Países Importadores de Naranjas Producto: naranjas frescas Enero - Diciembre

27 Valores Importados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 2,770,073 3,226,765 3,200,956 3,373,970 Países Bajos (Holanda) 227, , , , ,501 Francia 293, , , , ,212 Alemania 314, , , , ,996 Federación de Rusia 138, , , , ,146 Reino Unido 183, , , , ,359 Canadá 109, , , , ,033 Bélgica 131, , , , ,034 Hong Kong (RAEC) 145, , , , ,306 Estados Unidos de América 58,854 69,916 82,106 93, ,479 República de Corea 112, , , , ,013 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Importación Porcentual de Naranja a Nivel Mundial Estados Unidos de América 4% Hong Kong (RAEC) 7% República de Corea 6% Países Bajos (Holanda) 14% Bélgica 7% Francia 16% Canadá 7% Reino Unido 11% Federación de Rusia 11% Alemania 17% Fuente: TradeMap 25

28 Importadores de toronja Gerencia de Inteligencia de Mercados Con respecto a las toronjas, Japón es el principal importador de dicho producto y para el año 2007 registra un valor de US$197.9 millones, seguido por Holanda y Francia con US$127.2 y US$92.0 millones, respectivamente Otros países de importancia en la importación de toronjas son Alemania, Bélgica, Federación de Rusia, entre otros. En el cuadro siguiente se presenta el comportamiento en de las importaciones de toronja por países en el período Principales Países Importadores de Toronjas Producto: toronjas o pomelos, frescos o secos. Enero - Diciembre Valores Importados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 737, , , ,741 Japón 231, , , , ,919 Países Bajos (Holanda) 84,415 52, , , ,232 Francia 81,970 82,421 83,338 78,209 92,083 Alemania 54,480 55,926 54,980 54,111 70,547 Bélgica 51,638 44,379 59,776 64,627 64,527 Federación de Rusia 10,351 16,865 22,426 33,226 56,767 Reino Unido 46,387 48,346 53,042 49,539 42,487 Canadá 27,235 29,210 30,750 30,813 33,723 Italia 30,968 25,666 30,011 24,004 24,085 Rumania 3,990 5,931 5,156 8,748 15,038 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 26

29 Importadores de Limones Citrus Gerencia de Inteligencia de Mercados Para el período enero-diciembre 2007, Estados Unidos fue el país mayor receptor de las importaciones de limones citrus con US$215.7 millones. En el período este destino registra un aumento en las importaciones de 83% al pasar de US$117.7 millones e el 2003 a US$215.7 millones en el Los demás países de importancia en la importación de este producto son Alemania, Federación de Rusia, Francia, Japón, entre otros países. En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento de las importaciones de los limones citrus y limas en el período , basados en cálculos de CCI con estadísticas de COMTRADE. Principales Países Importadores de Limones Citrus Producto: Limones Citrus limón, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco Enero - Diciembre Valores Importados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 1,060,951 1,179,828 1,384,612 1,344,809 Estados Unidos de América 117, , , , ,692 Alemania 105, , , , ,717 Federación de Rusia 57,492 69,470 89, , ,457 Francia 96, , ,245 95, ,138 Japón 106, ,144 97, , ,120 Países Bajos (Holanda) 67,194 65,168 81,446 91, ,007 Reino Unido 60,459 73,613 81,796 81,276 95,187 talia 69,251 72,051 72,144 69,591 82,123 Canadá 30,815 32,497 38,975 43,812 59,874 Grecia 15,974 42,887 44,437 29,434 41,792 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Importadores de Agrios 27

30 En el siguiente cuadro podemos observar el comportamiento de las importaciones de agrios, los cuales tienen como principal destino a Francia, que para el 2007 presenta un valor de US$1,000.7 millones, otros destinos de importancia de este producto son Alemania, Holanda, Federación de Rusia, entre otros. Principales Países Importadores de Agrios Producto: 0805 Agrios (cítricos) frescos. Enero - Diciembre Valores Importados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 6,733,001 7,448,236 7,836,116 8,224,582 Francia 778, , , ,207 1,000,688 Alemania 766, , , , ,226 Países Bajos (Holanda) 507, , , , ,537 Federación de Rusia 273, , , , ,572 Reino Unido 529, , , , ,669 Estados Unidos de América 375, , , , ,159 Japón 445, , , , ,084 Canadá 259, , , , ,647 Bélgica 280, , , , ,857 Italia 279, , , , ,335 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. Importadores de Otros Agrios 28

31 Según los cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE, los países de mayor importación de los demás agrios cítricos son Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y Canadá. El detalle de los principales importadores aparece e el siguiente cuadro. Principales Países Importadores de los demás Agrios Producto: los demás agrios, frescos. Enero - Diciembre Valores Importados en miles de US$ Exportadores Total Gral. 28,845 33,558 34,578 38,945 Alemania 4,848 3,148 2,561 2,816 4,050 Francia 1,874 1,753 2,907 2,649 3,639 Países Bajos (Holanda) 1,988 1,738 2,989 3,296 3,323 Bélgica 1,480 1,590 1,940 1,987 2,849 Canadá 1,411 1,863 2,752 3,174 2,101 Reino Unido 2,937 1,959 2,990 2,261 1,851 Italia 1,021 1,246 1,368 1,403 1,345 Estados Unidos de América 1,539 1,464 1,427 1,026 1,309 Federación de Rusia ,300 Tailandia ,173 Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 29