Demandas de Calidad de Trigo a Nivel Mundial

Transcripción

1 Demandas de Calidad de Trigo a Nivel Mundial Dentro de los cambios producidos en los mercados mundiales de trigo, lo más importante es que desde hace más de 15 años los gobiernos ya no compran trigo para los molinos, sino que estos últimos son quienes lo compran para sus clientes, las panificadoras; industrias que necesitan confiabilidad en cuanto a la calidad y homogeneidad del insumo. De 120 países compradores, en solo tres de ellos estas operaciones siguen en manos del Estado (Irán, Iraq y Egipto, hoy con el 50 % de sus compras ya privatizadas), el resto está en manos de miles de molinos privados. Las panificadoras son muy exigentes y necesitan distintas partidas de harinas para confeccionar, en procesos altamente automatizados, diferentes productos que llegan a las góndolas de los supermercados. Trabajan con protocolos determinados que le hacen llegar los molinos a sus clientes de harinas, por lo tanto los volúmenes de compra de trigo por parte de la molinería son cada vez más chicos y acotados a especificaciones más estrictas. Es entonces cuando aparece la importancia de la clasificación de los trigos para poder proveer un producto de idénticas características en forma consistente y homogénea en el tiempo. En este sentido, los cambios en pos de la clasificación que se dieron desde hace 15 años tanto en Canadá, Australia, EE.UU., y recientemente en la UE, fueron impulsados por los productores que se benefician con mayores valores para sus producciones. La necesidad creciente de tener consistencia y certidumbre por parte de la industria, disparó el proceso de la clasificación de trigo en el mundo y su dinámica es tan grande como los cambios en los hábitos de consumo por parte de los consumidores, quienes son hoy los que mandan y traccionan a toda la cadena de valor. El concepto de clasificación, es poder dar información fidedigna al comprador sobre el insumo que está adquiriendo, bajando el costo de la transacción comercial, ya que la clase define atributos y usos industriales del trigo sin necesidad de inspeccionar y analizar la muestra in situ. Por lo tanto, se agrupan variedades por clase según parámetros que son de difícil y costoso análisis como la fuerza panadera W y la estabilidad farinográfica. Opinión Ing. Agr. Mariano A. Otamendi Presidente AAPROTRIGO ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO De este análisis surgen dos aspectos claves: la creciente heterogeneidad de la demanda y la clasificación y segregación como mecanismos de reducción de costos transaccionales. Creciente heterogeneidad de la demanda. Interés por trigos más duros, reemplazo de grados más bajos por grados más altos, usos más específicos por creciente diversidad del consumo, requerimientos de uniformidad por automatización de los procesos de industrialización. Clasificación y segregación como mecanismos de reducción de costos transaccionales. Costos de búsqueda, especificaciones contractuales, disminución del riesgo de incumplimientos, interés de los compradores por la consistencia (certidumbre). ACTITUD DE LOS COMPETIDORES La privatización de las importaciones generó demandas más específicas y compradores más preparados para asignar y justificar valor; además, surgieron mayores exigencias de calidad y un creciente interés por el nivel de proteína y especificación de otros factores de calidad industrial (estabilidad, falling number, fuerza W, etc.). La mezcla de diferentes clases de trigos como factor de descuento: % de los trigos se comercializan sobre una clase, sin mezclar. - Uniformidad y continuidad en la calidad como factores de competitividad. Amenazas por no clasificar: - Importante crecimiento en la oferta de trigos de baja calidad: idiaxxi 11

2 La oferta del Mar Negro, la India y variedades blandas de la UE. El precio de los trigos forrajeros por debajo de los del maíz. - Creciente diferenciación de los precios: Trigos de U$S/Ton 200 (Amber Durum, DNS, CWRS Nro. 1 - Mínimo 14,5% Proteína) y Trigos de U$S/Ton. 100 (Forrajeros Mar Negro y blandos UE). - El esfuerzo de los competidores por diferenciar su oferta: Segregaciones por variedad Propuestas de Identidad Preservada (IP). Límites Contractuales sobre aspectos toxicológicos (Vomitotoxina). Clasificar es satisfacer a la demanda, atender al cliente, es un nuevo proyecto que la Argentina debe desarrollar e implementar tanto para el trigo como para otras producciones, si quiere realmente darle sentido económico al enorme esfuerzo productivo que ya viene desarrollando. Los países que juegan en primera dentro del comercio internacional de trigo tienen una alta clasificación, para lograr una alta homogeneidad en sus entregas, embarque tras embarque. Se debe buscar repetitibilidad en los suministros, es decir cumplir con un servicio que es tan o más importante que la calidad intrínseca de la mercadería, en este caso el trigo. DEMANDAS INTERNACIONALES En los Estados Unidos hay básicamente tres métodos comerciales mediante los cuales las compañías exportadoras concretan sus ventas: Licitación pública. Es el mecanismo más utilizado por agencias oficiales del gobierno a cargo de programas de alimentación. Licitación privada. Es el sistema de compra comúnmente utilizado por molinos y empresas alimenticias y algunas agencias del gobierno. Mercado abierto. El sistema de licitación privada es el más común para realizar importaciones, el comprador se contacta con las entidades exportadoras pidiendo cotizaciones para sus especificaciones deseadas. En general, existe una buena relación entre compradores y vendedores dado que se conocen y están acostumbrados a negociar entre sí. Los embarques son en general de calidad consistente y los temas financieros y administrativos representan una rutina bien conocida por ambas partes. Los exportadores contestan con ofertas vía telex, fax o cable y pueden ser necesarias posteriores negociaciones con algunas cotizaciones. Las licitaciones adjudicadas son comunicadas a la empresa exportadora que haya hecho la mejor oferta. Los molinos privados en la Comunidad Europea, la mayoría de Latinoamérica y del Sudeste Asiático emplean este método. Los mercados más grandes del mundo, la República Popular de China y la ex Unión Soviética, también realizan sus compras de trigo estadounidense a través de la licitación privada. Compras bajo especificaciones. En cualquiera de los mercados mencionados, el trigo es comercializado en base a una especificación y grado. El comprador requiere una clase y una calidad específica según el uso final y por eso establece requerimientos mínimos sobre los que estarán basadas todas las ofertas de precios. Las especificaciones, como por ejemplo 13.5% de proteína en lugar de contenido normal de proteína, forman parte del contrato de compra y tienen influencia en el precio. 12 idiaxxi

3 En Canadá y Australia las ventas son realizadas por las respectivas Juntas (CWB y AWB ), que en el caso de Australia actualmente es privada con un consejo integrado por los productores. El sistema canadiense de clasificación de trigo por calidad es el más complejo pero eficiente del mundo. La consistencia y homogeneidad de los embarques ha caracterizado a las exportaciones de trigo canadiense. El sistema de inscripción de variedades y de distinguibilidad visual de las clases han hecho esto posible. Las clases ofrecidas al mercado son las siguientes: Canadá Western Red Spring, Canadá Western Red Winter, Canadá Western Amber Durum, Canadá Western Extra Strong, Canadá Western Soft White Spring, Canadá Prairie Spring Red, Canadá Prairie Spring White, Canadá Western Feed, Canadá Eastern Red, Canadá Eastern White Winter, Canadá Eastern Soft White Spring, Canadá Eastern Feed y Canadá Eastern Ambar Durum. Segregaciones en Canadá. La cantidad de segregaciones que hay en el sistema de transporte y manipuleo de granos (GHTS) ha aumentado en los últimos años. Un creciente número de granos especiales, la introducción de variedades transgénicas y otros embarques de granos con identidad preservada (IP) han contribuido a esta expansión. Adicionalmente la cantidad de segregaciones ha aumentado substancialmente como resultado de incrementos de proteína más finos y contratos de variedades específicas. Es importante notar que todos los ítems en que se basa el sistema de segregación no son necesariamente tenidos en cuenta de manera aislada y almacenados por separado. Por ejemplo, si bien el CWRS grado 1 tiene ocho designaciones de proteína que van desde el 11.5% (o menos) hasta 15.0%, los acopiadores suelen mezclar estos granos para obtener dos o tres segregaciones. Un acopiador podría recibir un camión de 1CWRS 13.0% y otro de 1CWRS 14.0% y juntarlos para obtener un blend de 1CWRS 13.5%. También cabe aclarar que no todas las segregaciones se encuentran en el sistema al mismo tiempo y que muchas segregaciones son utilizadas para la obtención de blends en varias etapas y esto reduce la necesidad de almacenamiento por separado. Segregaciones en Australia. La comercialización de trigo en Australia se realiza a través de la Australian Wheat Board Limited (AWB) que es una compañía privada controlada por productores. La AWB es quien define las variedades y regula la clasificación del trigo en este país, esta comprende ocho clases: Hard Nº 1, Standard White, Premium White, Noodle Wheat, Soft Wheat, General Purpose, Winter Wheat y Feed Wheat. Además se clasifica por tenor de proteína, al igual que en Canadá, y por región, lo que permite comprar más de 40 tipos distintos de trigo. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS A continuación se exponen los principales aspectos que caracterizan a la comercialización del trigo en cada uno de estos países exportadores. Estados Unidos. Clasificación del trigo por estación de cultivo, color y dureza del grano. No utiliza la variedad como medio de clasificación, esto da lugar a un mayor margen de error que los sistemas de segregación de Australia y Canadá. Definiciones de clase, subclase y características mensurables del trigo (como falling number y proteína) empleadas como ítems informativos. Brinda asistencia técnica a sus clientes (U.S. Wheat Associates). Canadá. Comercialización regulada por la CWB. Las variedades no aprobadas en Canadá son destinadas a forraje. Emplea una gran cantidad de clases de trigo que luego son segregadas usando los niveles de proteína. También se segrega por grado e Identidad Preservada. Existen dos estándares de grado (primario y de exportación). El estándar primario es menos limitante y es empleado para las transacciones domésticas. El estándar de exportación es mantenido para los embarques destinados a otros países. No es admisible la presencia de dockage. Todos los embarques son acompañados por un certificado de la CGC, lo que constituye una garantía de calidad para el comprador. idiaxxi 13

4 Las empresas exportadoras venden el trigo en nombre de la CWB. La empresa debe contar con la condición de Exportador Acreditado. La CWB brinda asistencia técnica y servicios de posventa a sus clientes. Australia. Comercialización regulada por la AWB. Énfasis en la producción destinada a nichos: "Grow and market wheats that customers want". La AWB ha desarrollado exitosamente una marca de trigo australiano para prácticamente cualquier tipo de harina de trigo en uso. Sacrificio de potenciales rendimientos para obtener ganancias en premios a los productos de alta calidad. La AWB establece las definiciones de variedad y descuentos. Variedades cultivadas en diferentes estados o distritos pueden ser relegadas a distintas clases. Los productores deben especificar las variedades en una Declaración Jurada al entregar el trigo al mercado. Los productores reciben educación en temas de comercialización. ESTRUCTURA DE PRECIOS En el cuadro 2 se puede apreciar como son las demandas de trigo y los precios asociados para los distintos productos que puede originar un Trader en el mercado internacional. El precio del trigo argentino en este caso no refleja la realidad de nuestra baja clasificación y consistencia, ya que en este año en particular no hemos vendido extra Mercosur, y este alto precio es el que puede pagar Brasil bajo el Arancel Externo Común del 10,5 %, que encarece sobre el valor CIF todo otro origen de trigo que no sea argentino. Cuadro 2 14 idiaxxi

5 En momentos de cosecha, y fuera del Mercosur, la Argentina tiene que salir a vender al precio más bajo del mercado, compitiendo con los trigos blandos baratos, restituciones a las exportaciones de la U.E., y con las ofertas de trigo del Mar Negro. Estos precios indican la diversidad de compras por parte de la molinera internacional que debe satisfacer a una industria panificadora altamente automatizada. Si nos fijamos en los precios de trigo del Mar Negro (Black Sea) podemos ver la baja cotización de los mismos. El año pasado, la Argentina tuvo que competir con dichos precios a la hora de vender trigo extra Mercosur, ya que los países de la ex URSS tuvieron muy buenas cosechas y salieron a exportar un volumen de trigo muy importante a muy bajos precios. EXPORTACIONES ARGENTINAS En el cuadro 3 se pueden apreciar los destinos de nuestras ventas al exterior en un año como el 2001, donde se pudieron exportar alrededor de 10 millones de toneladas. Cuadro 3 Bibliografía - Cuniberti, M.B Sistemas Australiano y Canadiense de Comercialización de Trigo. Aposgran Nº 76, Futuro y Opciones 23/11, Rev. Granos NºXXXX, Nov., E-campo.com, 25/11, Elsitioagropecuario.com, 25/11. - Wilson, W Stategies for Differentiation Wheat in International Markets. Seminario sobre clasificación de trigo organizado por AAPROTRIGO-INTA-Fac. Cs. Agr. U.N. Mar del Plata. Balcarce 6 de agosto. idiaxxi 15