Las APPs en América Latina y Mejores Prácticas para Optimizar Inversiones

Transcripción

1 Las APPs en América Latina y Mejores Prácticas para Optimizar Inversiones Presentación al Grupo 2030 Dr. Reyes Juárez Del A. Presidente de la FEPAC 26 de Agosto de 2013, México, DF.

2 Contenido 1. Panorama mundial de las APP s 2. Las APP s en América Latina 3. Por qué nuestros países requieren APP s? 4. Hacia mejores prácticas para hacer más con menos 5. El perfil requerido de los Ingenieros 6. El papel de las Organizaciones de Consultores 1

3 1. Panorama mundial de las APPs Más de 5,200 proyectos se han desarrollado como APPs a nivel mundial en los últimos veinte años. América Latina es la región líder con el 30% del número de proyectos y el 37% de la inversión ( más de 670 mmdd). A nivel mundial los proyectos más numerosos son los de energía, aunque las telecomunicaciones ejercen la mayor inversión. 5,238 1,826,202 Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group. 2

4 Los 10 grupos privados con mayor participación en APPs a nivel mundial tienen el 24% de la inversión. Su sector principal es telecomunicaciones, y más de la mitad de su inversión se realizó en América Latina. 10 principales grupos privados en monto de inversión (millones USD), por sector y por región Sponsor Total Energía Telecom Transporte Agua y drenaje America Movil 88, , Telefonica SA 86, , SUEZ 39,622 24, ,815 Vodafone 38, , Telecom Italia 34, , Bharti Airtel Limited 33, , Reliance ADA Group 33,513 13,304 14,584 5,625 0 TeliaSonera 32, , Sponsor Europa Asia y Asia Pacífico Central Medio Oriente y Africa LAC del N Sureste Asiático África Sub- Sahara America Movil , Telefonica SA , SUEZ 11,231 2,180 22,861 3, Vodafone 114 7, , ,621 Telecom Italia , Bharti Airtel Limited ,586 Reliance ADA Group TeliaSonera 2,151 30, Telenor 28, , Alfa Group 28, , Telenor 6,359 15, Alfa Group 0 27,741 1, ,389 37, ,591 5,905 15,062 19,855 83, ,702 8, ,340 Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group. 3

5 Contenido 1. Panorama mundial de las APP s 2. Las APP s en América Latina 3. Por qué nuestros países requieren APP s? 4. Hacia mejores prácticas para hacer más con menos 5. El perfil requerido de los Ingenieros 6. El papel de las Organizaciones de Consultores 4

6 2. Las APPs en América Latina ,586 proyectos fueron desarrollados como APPs en América Latina en las últimas dos décadas en los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte y agua. La modalidad más común en la región se conoce en la práctica internacional como Greenfield, donde una entidad privada o un joint venture público-privado construye y opera una nueva infraestructura por el periodo especificado en el contrato. La infraestructura se revierte al sector privado al término del periodo de concesión. Principales Indicadores de APPs en América Latina Indicador, Valor Sectores de Infraestructura reportados Energía, Telecom, Tranporte, Agua Número de países con part. Privada 30 Proyectos que alcanzaron cierre financiero 1586 Sector con mayor participación de la inversión Telecom (45%) Tipo de APP con mayor participación en inversión Greenfield project (39%) Tipo de APP con mayor participación en no.proyectos Greenfield project (51%) Proyectos cancelados o en riesgo 133 representando 8% de la inversión total Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group. 5

7 Inversiones por sector Promedio anual: 30,568 Año de la inversión Promedio anual: 72 6

8 Por sector destacan en número de proyectos en América Latina los de energía, principalmente para generación, transmisión y distribución de electricidad. En monto de inversión el sector principal es telecomunicaciones, seguido por energía. Proyectos e Inversión en APPs en América Latina por Sector y Subsector Sector Subsector Número de proyectos Inversión total Energía Electricidad ,645 Gas Natural 79 24,039 Total Energía ,684 Telecom Telecom ,029 Total Telecom ,029 Transporte Aeropuertos 53 9,413 Ferrocarriles 56 18,400 Carreteras ,134 Puertos marítimos ,125 Total Transporte ,072 Agua y drenaje Planta de tratamiento 50 2,307 Servicios públicos ,046 Sistema de Transferencia de 1 0 Agua Total Agua y Drenaje ,353 Gran Total.. 1, ,138 Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group. 7

9 Inversión anual por país Por país Brasil ha logrado atraer importantes inversiones desde finales de los 90 s si bien con una alta volatilidad. México por su parte ha mantenido niveles más estables de inversión en APPs, con un promedio anual cercano a los 5 mil millones de dólares. Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group. 8

10 Inversión anual por sector y país Un análisis por sector revela que la inversión privada en APPs en Brasil se ha enfocado principalmente en energía y telecomunicaciones. En México las restricciones para la participación privada en energía restringen las posibilidades para desarrollar APPs, con lo cual el principal sector ha sido telecomunicaciones, mientras que en transporte se ha conseguido del orden de 1,413 millones de dólares por año de inversión privada para desarrollar APPs. Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group. 9

11 Inversión por país 3 países de América latina se encuentran entre aquellos que mayor inversión en APPs han recibido en los últimos años 20 años. (Brasil, México y Argentina) Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group. 10

12 Contenido 1. Panorama mundial de las APP s 2. Las APP s en América Latina 3. Por qué nuestros países requieren APP s? 4. Hacia mejores prácticas para hacer más con menos 5. El perfil requerido de los Ingenieros 6. El papel de las Organizaciones de Consultores 11

13 Por qué nuestros países requieren APPs? Los países de América Latina, en general, se han venido rezagando en forma significativa en materia de competitividad global. Los países de la región requieren redoblar los esfuerzos de inversión, particularmente en infraestructura. Son limitados los recursos históricos de los gobiernos para hacer frente a los rezagos y la velocidad de desarrollo resulta apremiante. Además, existen rezagos en materia social que de no atenderse ponen en riesgo el tejido social, hacia donde es necesario dirigir los presupuestos públicos. Las inversiones privadas en proyectos de infraestructura, al propiciar una adecuada distribución de riesgos, pueden ser muy atractivas para la inversión privada. 12

14 Competitividad según el Foro Económico Mundial México Fuente: The Global Competitiveness Report 13

15 Infraestructura/competitividad Se observa la gran distancia que separa a países de Latinoamérica con el sudeste asiático. Destaca el caso de Chile que con inversión privada de su ahorro interno, ocupa una posición similar a las de China y Tailandia. Relación Infraestructura Competitividad Posición de la dotación de infraestructura Posición de Competitividad Fuente: The Global Competitiveness Report , WEF (2009). 14 8

16 Los países de AL han destinado una baja inversión en infraestructura como % del PIB 15

17 Los grandes Retos Los países de América Latina han enfrentado el gran reto de la insuficiencia de recursos financieros para expander su infraestructura y una debilidad institucional para concebir, preparar, ejecutar y fiscalizar los proyectos 16

18 Contenido 1. Panorama mundial de las APP s 2. Las APP s en América Latina 3. Por qué nuestros países requieren APP s? 4. Hacia mejores prácticas para hacer más con menos 5. El perfil requerido de los Ingenieros 6. El papel de las Organizaciones de Consultores 17

19 Hacia Mejores Prácticas en APPs Sin ser la panacea, lls APP s requieren de diversas condiciones para hacerlas atractivas: Un buen proceso de planeación y preparación de proyectos Proyectos bien evaluados técnica, financiera, jurídica, social y ambientalmente Marco jurídico que de certidumbre al inversionista Adecuada distribución de riesgos Fondos públicos de contraparte para elevar la atractividad de la inversión privada, en caso necesario, con mecanismos que permitan compartir el up side con el Concesionario Un estado fuerte para fiscalizar el adecuado cumplimiento de los Títulos de Concesión Esquemas adecuados de re-equilibrio económico de las concesiones Un esquema transparente de rendición de cuentas 18

20 Los mayores retos para hacer más con menos La inversión Los en Desafíos infraestructura enfrenta el gran reto de hacer más con menos y eso solo puede lograrse si: Escogemos mejor los proyectos Los evaluamos con métodos mejorados de Análisis Costo Beneficio Los preparamos mejor y en un entorno sustentable Escogemos mejor el método de procuración (ej. Pública vs. APP) Los ejecutamos con cero tolerancia a la corrupción 19

21 Ciclo Integral de los Proyectos de Infraestructura 20

22 Qué están haciendo bien los países de AL? Fase México Brasil Chile Colombia Perú Planeación de la cartera de proyectos Evaluación y Priorización Preparación Licitación Ejecución Mantenimiento Fiscalización de las APPs 21

23 Algunas Lecciones Aprendidas en México Las APP s requieren un proceso más cuidadoso de Preparación y Ejecución de proyectos, un marco jurídico sólido y un adecuado fortalecimiento institucional 1. El Estado, para atraer inversiones privadas de calidad, tiene que preparar proyectos de calidad 2. Esta preparación no puede darse sin un adecuado proceso de planeación y programación previa 3. Hay más oportunidad de consultoría y se exige mayor calidad por la importancia de los procesos de licitación: Se contratan apoyos por las Dependencias Públicas Se contratan apoyos por los participantes privados 4. Exige un adecuado marco jurídico que de certidumbre 5. Exige también mayor grado de preparación y fortalecimiento institucional de las Dependencias Públicas o creación de nuevas instituciones 22

24 Nueva Ley de APP s en México (la más reciente de AL) Publicada en el Diario Oficial de la Federación para su observancia el 16 de enero de 2012 Reglamento de la Ley publicado el 5 de Noviembre de

25 NLAPP s en México: Art. 14 Viabilidad de un proyecto de APP Técnica La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto La MIA Las autorizaciones necesarias Jurídica Determinar la viabilidad jurídica del proyecto Económico- Financiera Rentabilidad social del proyecto (ACB) Montos de inversión y estructura de las aportaciones Viabilidad económico-financiera del proyecto Determinar la conveniencia de llevar a cabo el proyecto como APP 24 11

26 Importancia de la correcta asignación de riesgos Por ser un arreglo de largo plazo, las APPs tienen que administrar riesgos diversos en sus diferentes etapas. La distribución de riesgos es un elemento determinante del resultado del proceso. Esquema de Flujo de Efectivo Típico 25

27 Requisitos para Aprobación de la APP en México Técnica, legal, económica y financiera Inmuebles, bienes y derechos Autorizaciones, permisos, licencias, concesiones Aspectos Ambientales, Desarrollo Urbano Rentabilidad Social del Proyecto Inversiones y fuentes Justificación de hacer como APP (ABC) DICTAMEN DE LA DEPENDENCIA No se hace el proyecto Obra Pública APP 26 15

28 Proceso de Aprobación del proyecto (APP) Dependencia Remite Dictamen y ciertos estudios a SHCP Revisa que cumplieron lineamientos; rentabilidad social; conveniencia de hacer APP Solo proyectos con recursos presupuestarios CIGF Prelación; Congruencia PND y Orden de Ejecución Planeación Sectorial Lineamientos de SHCP Criterios principales: Rentabilidad socioeconómica; Reducción de la pobreza extrema; Desarrollo regional, y Concurrencia con otros programas y proyectos

29 Contenido 1. Panorama mundial de las APP s 2. Las APP s en América Latina 3. Por qué nuestros países requieren APP s? 4. Hacia mejores prácticas para hacer más con menos 5. El perfil requerido de los Ingenieros 6. El papel de las Organizaciones de Consultores 28

30 El papel de los ingenieros según la Cumbre de la ASCE (2007) Constructores de una mejor calidad de vida Custodios del Medio Ambiente Innovadores Gestores de la reducción de Riesgos Lideres en Política Pública Adquirir un nuevo cuerpo de conocimientos más extenso. Ofrecer orientación ética. Convertirse en abogados, del crecimiento económico sostenible a través de la renovación de las infraestructuras. Reconocer lo imperativo de las prácticas sostenibles y la urgencia de la igualdad social en el consumo de recursos. Adoptar nuevas tecnologías y técnicas ambientales que mejoren la calidad de vida. Definir la dirección investigadora estratégica de las tecnologías de vanguardia en el medio ambiente y participar activamente en el proceso de investigación. Identificar y priorizar las tecnologías emergentes y las innovaciones, el impulso de la aportación de la ingeniería civil a la planificación estratégica. Dar pie a nuevas tácticas para reducir la incidencia y los efectos de los desastres naturales y antropogénicos. Liderar las iniciativas de gestión de riesgos en el ámbito de toda la obra. Equilibrar los riesgos y los beneficios desde el punto de vista empresarial. Poseer las capacidades necesarias para mantener debates de política de base general para solucionar problemas. Aprender a liderar y conducir iniciativas para mejorar la calidad de vida 29

31 Los Perfiles Requeridos Un nuevo enfoque sistémico a la formación que permita preparar ingenieros con: Capacidad para diagnosticar y formular opciones de solución a los problemas Entendimiento cabal de los impactos económicos y sociales de los proyectos, con énfasis en soluciones sustentables Capacidad de abstracción, análisis y síntesis Actitud adaptativa a los entornos cambiantes Individuos mas pensantes y menos dependientes de las soluciones automáticas del software Ética profesional inquebrantable Mayor compromiso y participación con la comunidad Formación global para el mundo

32 Ingenieros (Egresados por año /100 mil hab) México EUA 31 Brasil Alemania España <60 Africa 91 Rusia 320 China 23 Japón India 282 S Corea Chile Fuente: Elaboración propia con información de la UNESCO (2010). 31

33 México: Estadísticas del ámbito laboral de las ingenierías La mayoría de los egresados de alguna ingeniería a nivel profesional terminan por obtener un empleo sin relación a su área de estudio. Los porcentajes de representación de dichos casos van desde el 42 hasta el 62 por ciento. Nivel de afinidad entre el área de estudio y el área laboral por ingeniería 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42,1% 48,9% 48,9% 47,1% 49,1% 46,0% 54,8% 53,0% Clave INGENIERIAS: 62,6% 56,9% a Industria de la Alimentación b Electricidad y generación de energía c Electrónica y automatización d Ingeniería mecánica y metalurgica 50,8% 47,8% 44,9% 43,5% 43,4% e Ingeniería Química 40,7% 36,3% 34,1% 28,6% 24,9% f Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves g Minería y extracción h b c i g j e f d a h Tecnología y protección del medio ambiente i Tecnologías de la información y la comunicación Directamente relacionado Poco Relacionado Sin Relación j Ciencias de la computación Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo (2013) 32

34 Expectativas de Crecimiento (2013): Países Seleccionados 1.8% Los países más importantes de América Latina están creciendo nuevamente Panamá 8.0% 6.0 % 5.0% 4.5% 3.0% 3.5% 33

35 Tendencias Regionales de Se consolidad las siguientes especialidades Especialización fuerza en ciertos países de América Latina, con ingeniería global Mínería (Chile y Perú) Geotermia/Sismos (México) Exploración en Aguas Profundas (Brasil) Hidroeléctricas (Colombia) 34

36 Contenido 1. Panorama mundial de las APP s 2. Las APP s en América Latina 3. Por qué nuestros países requieren APP s? 4. Hacia mejores prácticas para hacer más con menos 5. El perfil requerido de los Ingenieros 6. El papel de las Organizaciones de Consultores 35

37 Las Organizaciones de Consultores FIDIC- Federación Internacional de Ingenieros Consultores Representa globalmente a la voz de la consultoría Fepac- Federación Panamericana de Consultores Representa en el continente americano y península ibérica a las empresas de consultoría Asociaciones en cada país. ABCE-Brasil ACE-Ecuador ACODES- El Salvador AIC- Chile APC-Perú CACI-Argentina CANEC-Ecuador CAVECON-Venezuela CCI-Colombia CHEC-Honduras CPC-Paraguay Tecniberia-España 36

38 Federación Panamericana de Consultores Agrupa a asociaciones de consultores en 14 países de América Latina, incluyendo a España y Portugal. Más de firmas de ingeniería Alrededor de 90 mil empleados 37

39 El Papel de las Organizaciones de Consultores Vinculación con las nuevas generaciones Mentores de jóvenes ingenieros Vehículos para la innovación y desarrollo Poner en práctica la ética profesional Trust adviser de la sociedad 38

40 El Papel de FEPAC Facilitar intercambio de capacidades y experiencias Adopción de mejores prácticas Difusión de oportunidades de mercado Mecanismos de selección por calidad Promoción e impulso a la actividad 39 39

41 Federación Panamericana de Consultores Rua Ricardo Rivera Navarrete 762, piso 11, Distrito San Isidro, Lima, Perú. 40