LA DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN INDIA

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1 LA DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN INDIA Nota de mercado Isabel Legaz Martínez Agosto 2009 Becaria del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia Oficina Económica de España en Bombay

2 ÍNDICE 1. Descripción de la actividad Cadena de aprovisionamiento El ciclo de vida Análisis de la rivalidad del sector Entorno competitivo Análisis de la distribución Contactos clave Anexos - Listado de los principales productos para los que se usan sistemas de riego e invernadero Farming Development Centres...20 La distribución de la maquinaria agrícola en India 2

3 1. Descripción de la actividad La agricultura es el principal modo de vida en India. El sector representa un cuarto del producto interior bruto (PIB) y emplea alrededor del 65% de su población activa. India tiene 190 millones de hectáreas cultivadas, pero más de un 76% tienen una superficie menor de 2 ha, y de éstas, dos terceras partes menos de una. Sólo 55 millones de hectáreas son irrigadas. En India hay más de 24 millones de hectáreas de tierras clasificadas como no explotadas, pero potencialmente fértiles. El objetivo para muchos agricultores indios es tratar y cultivar estas tierras. El país cuenta con diferentes regiones climáticas que permitirían producir gran variedad de cosechas durante todo el año. Por estas razones, el Gobierno indio está potenciando el uso de las tecnologías para aumentar la producción. El país cuenta con tecnologías básicas, pero existen situaciones climáticas extremas que no pueden controlar si no es con sistemas de riego o invernaderos para proteger las cosechas. En ésta nota se prestará atención por tanto a las siguientes partidas arancelarias: Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro - Para agricultura u horticultura Invernaderos La distribución de la maquinaria agrícola en India 3

4 2. Cadena de aprovisionamiento La modernización del sector agrícola, principalmente en manos del sector privado y de las cooperativas, es todavía parcial. Además, los canales de distribución están dominados por intermediarios y no permiten un aprovisionamiento global satisfactorio entre los estados productores y los estados dependientes. La mayor parte del terreno cultivable en el país se distribuye entre pequeños productores locales de 1 a 2Ha. Son pocos los grandes agricultores que cultivan de forma programada, y generalmente su producción está orientada a mercados internacionales (productores de mango, plátano, etc.). Por este motivo el mercado está fragmentado y la distribución es compleja debido a que el cliente final se distribuye de forma dispersa en el país. A esto hay que añadir que adaptarse a la idiosincrasia india es difícil. Las negociaciones son lentas y duras, se requiere de mucha perseverancia. No se debe acceder al país con la esperanza de beneficios a corto plazo. Fabricante local Fabricante internacional Importador Distribuidor Cliente final Gran agricultor Agente local Contar por tanto con un buen distribuidor o un agente local será la opción más sencilla para comercializar maquinaria en el país. Un conocido y experimentado agente local o importador controlará bien el mercado y podrá estar en contacto con el cliente final, algo muy valorado por éstos. Las buenas relaciones que mantengan éstos (o los agentes locales) con las autoridades indias, siempre son de ayuda a la hora de conseguir licencias o autorizaciones, organizar workshops u otras acciones de marketing. Los productores locales conocen las necesidades del mercado. En general están abiertos a trabajar con empresas extranjeras debido al beneficio que ellos reciben en cuanto a desarrollo tecnológico e inversión de capital. Gracias a las ayudas del gobierno sobre la inversión directa, existen facilidades para crear una Joint Venture. La distribución de la maquinaria agrícola en India 4

5 3. El ciclo de vida El principal sistema de riego en India es el de inundación, que es el sistema utilizado por los pequeños y marginales agricultores con áreas de cultivo de entre 1 y 2 Ha. El grueso de los agricultores no utiliza sistemas de riego. Por este motivo no existen datos oficiales sobre la producción de sistemas de regadío e invernadero. Al ser productos en fase de introducción avanzada, son pocas las empresas locales productoras Sistemas de riego (valor en millones de dólares) Ciclo de vida 2003/ / / / / /09 (Abril a Diciembre) Importaciones Exportaciones Invernaderos (valor en millones de dólares) Ciclo de vida 2003/ / / / / /09 (Abril a Diciembre) Importaciones Exportaciones Uno de los principales problemas para la completa explotación de las tierras, es la falta de abastecimiento de agua asegurado para la irrigación a lo largo del año. Las lluvias en gran parte de las tierras cultivadas son reducidas e inciertas en cuanto a su distribución. Por lo tanto, hay una gran necesidad de irrigación. El Gobierno indio tiene numerosos proyectos para la construcción de presas, canales, etc. Una vez que el agua esté a disposición del pueblo indio de forma frecuente, crecerá la demanda de sistemas de riego ya que la demanda de productos de calidad ya está creciendo. La cosecha media en el país, que es muy dependiente de una buena irrigación de las tierras, sin embargo a menudo es baja y con grandes fluctuaciones de producción entre años. En 2009 por ejemplo, el monzón dejó sólo un 40% del agua que se espera anualmente, por esto las previsiones de producción agrícola en India se reducirán considerablemente el próximo año. Al ser productos con un ciclo de vida medio, la inversión necesaria para la renovación de los mismos se percibe como elevada en la India. En cualquier caso, debido al aumento en la demanda nacional e internacional de productos agroalimentarios, la velocidad de cambio del sector se acelera. La distribución de la maquinaria agrícola en India 5

6 4. Análisis de la rivalidad del sector La aparición de empresas del sector de irrigación e invernadero ha crecido y crecerá en los próximos años debido a la apertura del mercado que está facilitando el gobierno. La prioridad de éste al sector agroalimentario está haciendo que muchas empresas occidentales empiecen a introducirse en el mercado con acuerdos de colaboración con empresas indias. En un país como la India no se puede hablar sino de dos grupos de clientes: los que buscan alta tecnología y los que buscan precios muy económicos. Son pocas empresas de gran tamaño las que dominan el mercado en el primer grupo. La presión que ejercen es fuerte ya que cuentan con experiencia en el mercado indio, que es muy sensible a las grandes marcas. Estas facilidades son muy importantes para que el agricultor indio empiece a utilizar sistemas de riego e invernaderos. En el segundo grupo encontramos pequeños productores locales, que no invierten en tecnología, por lo que pueden ofrecer precios muy económicos. En general el agricultor indio no cuenta con capital suficiente para hacer grandes inversiones, por lo que si el gobierno ofrece una ayuda, generalmente elegirá la opción más económica. Ante esta situación, las grandes empresas están empezando a ofrecer cursos de uso del producto, información sobre subvenciones del gobierno, servicios post-venta, financiación, etc. Con estas actuaciones promocionales, están ejerciendo presión sobre los pequeños agricultores y ganando terreno en el mercado. Actualmente alrededor de dos tercios del consumo de estos productos lo suministran grandes empresas indias. El 90% de la producción agroalimentaria en la India pertenece a pequeños y marginales agricultores. El principal sistema de riego utilizado es el de inundación, aunque la gran mayoría no utiliza sistemas de riego. Cambiar esta forma de trabajo es una prioridad para el gobierno, quien quiere aumentar la producción y asegurar la calidad de ésta. Actualmente la mayoría de los agricultores ven estos productos sin relevancia para la calidad de su producto final. El cliente final para sistemas de riego e invernadero está repartido por todo el país, y es difícil acceder a ellos sin varios intermediarios por medio. Por este motivo la posibilidad de integración hacia atrás es muy alta. La posibilidad de cambiar de proveedor es difícil en la medida de que están muy condicionados por el precio y por su conocimiento de la oferta. La amenaza de nuevos competidores es alta porque es un mercado con mucho potencial, donde el gobierno ha declarado como prioridad el desarrollo del sector agroalimentario, y facilita la inversión extranjera directa al 100%. Por este motivo cada vez más empresas occidentales están intentando introducirse en India. En cualquier caso, tener un socio local es interesante en la medida en que la marca es importante para el cliente indio, y una con presencia en el mercado tiene más peso para el cliente final. También es muy útil porque los La distribución de la maquinaria agrícola en India 6

7 canales de distribución tienen muchos intermediarios, y con un socio local esta tarea se simplifica. El riesgo de que aparezcan otros productos sustitutivos es muy bajo. La rivalidad entre los competidores actuales no es muy alta. La empresa Jain controla la mayor parte del mercado, pero esto no impide que las empresas de nueva creación tengan clientes suficientes debido a la necesidad que está creando el gobierno de que el sector se desarrolle. El mercado indio avanza despacio, pero de forma constante. Por este motivo las nuevas empresas son conscientes de que la rentabilidad será a largo plazo. Es necesario ofrecer un valor añadido al producto, a excepción de por que los clientes finales no pueden acceder al producto sino es con financiación y workshops que le guíen en el uso del producto. Podemos decir que es un sector estable en la medida en que, a pesar de que se prevé la entrada de nuevos competidores, el mercado es amplio y está creciendo. La distribución de la maquinaria agrícola en India 7

8 5. Análisis de la Demanda A pesar de que los pequeños agricultores son el segmento con mayor porcentaje de producción del país (del 80%), y la tendencia es que utilicen cada vez más tecnología, la realidad es que son un cliente pequeño con gran potencial de crecimiento (sólo el 10% utiliza sistemas de riego). Para acceder a ellos hay que hacerlo a través de importadores y distribuidores de maquinaria agrícola del país. Suele haber muchos intermediarios ya que el segmento se encuentra en zonas rurales de difícil acceso. Son clientes cuyo factor de compra esencial es el precio (que se ve aumentado por el gran número de intermediarios), sin hábitos de consumo del producto y sin una imagen del mismo definida, ya que es un producto muy novedoso para ellos. La competencia en este segmento es esencialmente la producción local de baja calidad, y las grandes empresas del país que están empezando a educar a los pequeños agricultores para crear la necesidad de uso del producto. El otro segmento que demanda la mayor parte sistemas de riego por goteo e invernaderos son grandes exportadores de frutas y hortalizas, grandes productores de alimentos procesados en el país y floricultores. El número de empresas exportadoras aumenta cada año, y ahora que el gobierno ha dado prioridad al sector, muchas empresas de otros sectores están invirtiendo en el sector agroalimentario. El canal de distribución se acorta para este segmento respecto al anterior, en la medida en que: - El importador puede distribuir directamente a empresas sin necesidad del distribuidor. - O puede utilizar una gran empresa interesada en trabajar como importador. Aproximadamente el 50% del mercado indio, está situado en Maharashtra, Gujarat, Andra Pradesh, Tamil Nadu y Karnataka. Las principales cosechas que se ven sometidas a los sistemas de riego son los plátanos, mangos, uvas, granadas y cítricos. En la página web del Ministerio de Procesado de Alimentos se puede encontrar un mapa con las principales zonas de producción de cada producto Como se comentaba anteriormente, el mercado de la floricultura en India es muy importante, no sólo porque las diversas religiones de India hacen numerosas ofrendas a sus dioses, sino porque a niveles de exportación también está creciendo rápidamente. Los estados con más potencial para la floricultura según el gobierno indio son Maharashtra y Karnataka. Hay alrededor de 100 empresas privadas que se dedican a la fabricación de equipos de riego e invernadero en India. El principal fabricante, Jain Irrigation Systems, tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 60%. Netafim, una compañía israelí tiene también una presencia importante dentro del mercado, alrededor de un 15%. Otras empresas destacadas La distribución de la maquinaria agrícola en India 8

9 del sector son Premier Irrigation Adritec Ltd, EPC Irrigation, Nagarjun Industries, Finolex Industries o Automat Industries. La forma más común de entrar en el mercado es con una Joint Venture. Las empresas israelíes son las que tienen un mayor número de socios locales en India. Además las empresas alemanas, estadounidenses y australianas también están ganando presencia. El precio es un factor decisivo para la compra de equipos en cualquiera de los dos segmentos. Otros factores tenidos en cuenta son: la tecnología ofrecida debe ser superior a la ofrecida por los fabricantes nacionales, el servicio postventa y la calidad, las condiciones financieras y de crédito. La promoción de los productos es también un factor fundamental para el éxito del producto. La presencia en el mercado a largo plazo es fundamental. Los proveedores israelitas, líderes extranjeros del sector, trabajan en estrecha relación con sus socios indios y la comunidad agrícola para controlar y supervisar la actuación y tecnología de sus equipos. El cliente indio es muy familiar, le gusta conocer bien con quien trabaja y estar en contacto frecuente con él. En general se puede decir que: El sistema de riego por goteo se utiliza principalmente en los estados del sur (Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, etc.) y en los cultivos no densos/tupidos (como cultivos hortofrutícolas, caña de azúcar, floricultura, etc.). El sistema de riego por aspersión se utiliza principalmente en los estados del norte del país (Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, etc.) y en los cultivos densos/tupidos (como uvas, cacahuetes, algodón, etc.). Sólo el 3% de las zonas de regadío en la India es de regadío con sistemas de pulverización. Habitualmente la imagen que el cliente indio tiene de España es positiva, pero no conoce demasiado la calidad del producto. La distribución de la maquinaria agrícola en India 9

10 6. Análisis de la distribución Los importadores indios de maquinaria agrícola están muy interesados en los sistemas de riego ya que ven el crecimiento progresivo del sector. El número de éstos crece continuamente, y en general suelen estar bien relacionados con agricultores locales. Al ser productos en fase de introducción, el canal de distribución aún no está tan desarrollado como para encontrar mayoristas o detallistas en el país. Contar con agentes locales es una opción muy utilizada por empresas extranjeras en el país. Sin embargo una red de agentes podría hacer que entrasen en competencia unos con otros al intentar reducir precios por las características del mercado. Puede ser una buena opción, pero hay que tener esto en cuenta. Las infraestructuras y las zonas de almacenaje en la India son muy deficientes. Las ciudades más grandes cuentan con proyectos que supondrán grandes cambios en los próximos años, pero para hacer llegar los productos a las pequeñas ciudades hay que tener en cuenta que el tiempo de entrega se alarga de forma considerable. Los sistemas de irrigación en India no sólo se utilizan para agricultura. El uso de sistemas de riego es mayor entre los horticultores indios ya que el mercado de la flor es muy importante en el país. Éstos pueden ser un buen cliente y una buena puerta de entrada al país. Las negociaciones en India suelen ser largas. Ante cualquier inversión, al cliente indio le gusta asegurarse de la fiabilidad de su proveedor, de la calidad de los productos, les gusta que se mantengan comunicaciones frecuentes. El precio siempre es un factor importante. En general el correo electrónico no suele ser la mejor forma de comunicación. Una llamada telefónica tras mandar documentación por es esencial. Tener estrategias de mercado a largo plazo es fundamental para conseguir una buena distribución en el país. El distribuidor indio cree en la confianza mutua entre la empresa y el usuario final. India es un país donde aún se toman los negocios como algo personal, incluso familiar. Ofrecer información sobre las facilidades que tendrán para vender el producto puede resultar muy útil. En general saben que el gobierno ofrece ayudas, pero dar información de esas ayudas para que informen al cliente final puede ser de gran ayuda para diferenciarse del resto de competidores. Las empresas indias están muy predispuestas a crear Joint Venture. Establecer un canal de distribución a través de una empresa india puede resultar la opción más sencilla para la empresa murciana, ya que esto facilita el conocimiento de la dinámica del mercado. La distribución de la maquinaria agrícola en India 10

11 Las empresas indias prefieren los siguientes tipos de colaboración: Empresa Mixta: Se puede perder competitividad respecto al precio debido a los aranceles que se aplican en la India, sumado a los costes del transporte. Trabajar conjuntamente con una empresa india aportando tecnología y know-how es una buena opción. Transferencia de Tecnología: El pago de royalties. Las empresas indias comprarían la tecnología (patentes, etc.) La importación de piezas de repuesto y esenciales: Las empresas indias podrían importar partes de la maquinaria y equipos de alta tecnología, y ensamblarlos a sus componentes. La distribución de la maquinaria agrícola en India 11

12 6. Contactos clave Instituciones españolas Asociación de fabricantes de agua y riego españoles José Ortega y Gasset 17, Esc. B 6º I Madrid Teléfono: Fax: Web: Instituciones Indias Ministerio de Agricultura en India Teléfono: Fax: am.krishi@nic.in Web: Asociación de productores de plástico en India 31 Shah Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (W) Mumbai Teléfono: Fax: sales@plastemart.com Web: Asociación nacional de productores de plástico aplicado a la agricultura 10th Floor, International Trade Tower, Nehru Palace, New Delhi Teléfono: Fax: ncpah@ncpahindia.com ncpahindia@yahoo.co.in Web: Asociación central de almacenistas Datos de contacto de todo el país: La distribución de la maquinaria agrícola en India 12

13 Asociación de productores de equipamiento de riego No. 5, 2nd Floor Siddharth Chambers Appa Balwant Chowk Pune Teléfono: Mr. S.N. Patil Fax: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) II Khel Gaon NCUI Auditorium 3rd Floor, Agust Kranti Marg, New Delhi Teléfono: , Fax: Asociación india de almacenaje en frío C/o. Indra Cold Storage, 42 Rama Road, Shivaji Marg, New Delhi Teléfono: Mr. S.K. Agarwal Central Water Comission India nswdc_delhi@yahoo.com Web: Agriculture & Industry Survey C-2/286, 2C Cross,4th Main Domlur II Stage, IIIrd Phase Bangalore, INDIA Teléfono: Fax: Web: Clientes potenciales Premier Irrigation Adritec 17/1C Alipore Road, Kolkata Teléfono: Fax: La distribución de la maquinaria agrícola en India 13

14 Web: Texmo Pipes & Products 203, Laxmi Dwar Building, Near Vaishnaodevi Temple, Subhash Lane, Malad East, Mumbai Teléfono: Fax: Fax: Mr. Aman Vijayvargiya amanvjy@texmopipe.com, texmopipe@texmopipe.com Web: Anubhav Agro Consultants 4, Shree Sanket Dutta Chowk, Majarli Road, Badlapur, Thane Teléfono: / Móvil: Mr. Anubhav Manjarekar anubhavagro@gmail.com Bright Stars Electronics 43/2, Erandawana off Karve Road Pune Teléfono: / Fax: response@brightstarindia.com, brighte@vsnl.com Web: Vasundhra Enterprises 11, Yadav, Saraswati Vihar, Chakkarpur, Gurgaon , Haryana Teléfono: Móvil: / Mr. Narenra Yadav vasundhra_ent@yahoo.com La distribución de la maquinaria agrícola en India 14

15 Agriplast Flora Agro 39/2/1 "Varad Vinayak" Flat No. 5, Kothrud, Pune Teléfono: Mr. Yeshwant Ghorpade Fax: swaymbhu@vsnl.com Web: Institute Of Simplified Hydroponics 1323, III Floor, IV Cross, Ramaiah Layout, Kammanahalli, Bangalore Karnataka Teléfono: Móvil: info@petbharoproject.com Web: Nitya Landscapers No. 51/ 3, Agrahara, Yelahanka, Bangalore Teléfono: / Móvil: Mr. Suresh Gorda Web: Bhinge Brothers W-62/A, MIDC Satpur, Nashik , Maharastra Teléfono: Mr. Naren Bhinge Fax: bhinge@vsnl.com bhinge@ecofloindia.com sales@ecofloindia.com Web: Phuar Agraotech WZ-75, Todapur, New Delhi La distribución de la maquinaria agrícola en India 15

16 Teléfono: Fax: Mr. Vinod Yadav Megh Agro Equipments 9, Anand Vihar, Takle-Nagar, Panchavati, Nashik Teléfono: Fax: Mr. Mahesh Ghadiali maheshghadiali@rediffmail.com Web: Kalasagar Entrerprises 184, Nr.Eagle Agro Samata Clny., Warale Rd., Talegaon Dabhade, Tal. Maval, Pune Teléfono: Fax: Mr. P. R. Zagade Bemanani Farms 33, Vidraman Iyer St., T Ngr., Chennai Teléfono: Mr. Guranjan Bemanani B & V Agro Irrigation Co. MIDC, TTC Ind. Area, Plot No. A-508, Mahape, Navi Mumbai Teléfono: Mr. Nitin R. Bhajani Samartha Greentech Shop No. 5, Rohan Prarthana, Gandhi Bhavan, Kothrud, Pune, Maharashtra Teléfono: / Fax La distribución de la maquinaria agrícola en India 16

17 Toro Irrigation System No. 59, Meharchand Building, Madangir Village, New Delhi, Delhi Teléfono: Mr. Pavan Kumar Fax: Parixit Industries , 3rd Floor, Silver Oaks, Mahalakshmi Cross Roads, Paldi, Ahmedabad Teléfono: / 24 Fax: ho@parixit.com Web: Eastern Star Consulting Engineers 662 A, Market Yard, Dindori Road, Panchavati, Nashik , Maharashtra Teléfono: Móvil: Mr. Yashpal Morey east5star@yahoo.co.in Web: Importadores Kamlesh Overseas Private 305, Manjusha 57, Nehru Place New Delhi Teléfono: Fax: Mr. Vikas Goyal moti_lal@vsnl.com Irrigation Products International Private 18-A, Kalakshetra Road C/26, Fort Indraprasta Chennai La distribución de la maquinaria agrícola en India 17

18 Teléfono: Mr. Ravi Garyali Fax: Web: ITP (Exports) Pvt. Ltd North Avenue / 52, Punjabi Bagh (West) New Delhi Teléfono: Móvil: Fax: avnit@del2.vsnl.net.in Vedant Enviro-Agro & Irrigation Tech Shukla Building, Opp Andhra Bank WHC Road, Dharampeth Nagpur Teléfono: Fax: vedant@nagpur.dot.net.in Web: La distribución de la maquinaria agrícola en India 18

19 9. Anexos - Listado de los principales productos para los que se usan sistemas de riego e invernadero Lista parcial de los cultivos para los que el riego por goteo ha sido comercializado con éxito por la competencia en India. Los cultivos de especies similares a los que se adjuntan a continuación, también pueden resultar interesantes. Frutales: Almendra, manzana, arecanut, grosella espinosa india, Ber (Zizyphus), banana, anacardo, chirimoya, cereza, durian, higo, guayaba, uva, lychee, limón, lima dulce, mango, naranja, aceituna, papaya, granada, pera, melocotón, pistacho, piña, chicozapote, fresa, fruta estrella, Jackfruit, tamarindo, melón de agua, almizcle Melón. Hortalizas: Berenjena, pepino, lechuga, pimiento, patata, guisante, tomate. Otros cultivos: Maíz, algodón, caña de azúcar, tabaco, viña Betel, mulberry. Aceite de semillas: Maní, girasol, jojoba, ricino, de palma Plantas forrajeras: Alfalfa, pastos, céspedes, los forrajes. Cultivos de plantación: Cardamomo, café, té, caucho, especias, coco. Plantas ornamentales: Rosa, gerbera, clavel, gladiolo, flor de pascua, crisantemo. Árboles: Eucaliptos, casuarinas, teca, acacia, bambú, neem, dalbergia. Las subvenciones para irrigación en cada estado suelen ir ligadas a un tipo de cultivo. Para la irrigación de plátano, coco, caña de azúcar, algodón, frutas y verduras existen subvenciones en Tamil Nadu. Para irrigación de Mango en Uttar Pradesh. Las subvenciones del estado cubrirán entre el 50% y el 75% del coste total. La distribución de la maquinaria agrícola en India 19

20 - Farming Development Centres (PFDC) Estos centros están haciendo cursos formativos para agricultores List of Precision Farming Development Centres ( PFDC) S. No. Name and Location of PFDC 1. Acharya N. G. Ranga Agricultural University, Hyderabad 2. Assam Agricultural University, Jorhat, Assam 3. Central Institute of Sub-Tropical Horticulture, Lucknow, Uttar Pradesh 4. Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hissar 5. G. B. Pant Univ of Agri. & Technology, Pantnagar, Uttaranchal 6. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi 7. Indian Institute of Technology, Kharagpur, West Bengal 8. Indira Gandhi Krishi Viswavidyalaya, Raipur, Chhattisgarh 9. Kerala Agricultural University, Tavanur, Kerala 10. Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri, Maharashtra 11. Navsari Agricultural University, Navsari, Gujarat 12. Orissa University of Agri. & Technology. Bhubaneswar, Orissa 13. Rajasthan Agri. University, Bikaner, Rajasthan 14. Rajendra Agricultural University, Samastipur, Bihar 15. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, Tamil Nadu 16. University of Agricultural Sciences, Banglore, Karnataka 17. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Solan, Himachal Pradesh La distribución de la maquinaria agrícola en India 20