ANALISIS DEL SECTOR SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Transcripción

1 Introducción Por medio del presente documento la Unidad Nacional de Protección pretende llevar a cabo un análisis de la situación económica del país, analizando variables que pudiesen afectar los procesos de contratación que la entidad pretende llevar a cabo. De esta manera se hace un recorrido por las variables más representativas de la macroeconómica colombiana para poder adentrarse en el sector del bien o servicio que la entidad requiere contratar. Así las cosas La UNP cuenta con sedes en la ciudad de Bogotá y Grupos Regionales de Protección en las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Buenaventura, Cúcuta, Bucaramanga, Montería, Ibagué, Neiva, Pereira, Villavicencio, Popayán y Pasto, las cuales se requieren para el adecuado desarrollo de las diferentes funciones asignadas a la entidad, lo cual implica realizar las gestiones necesarias para custodiar las mismas, así como los bienes que dentro de ellas se encuentran. Dada la magnitud de su gestión, de manera particular el desarrollo del Programa de Protección, la UNP tiene que utilizar una serie de bienes muebles e inmuebles que deben estar debidamente custodiados, entre los que se encuentran la Sede principal, la Sede de Américas (Subdirección de Protección), la bodega de Montevideo donde opera el Archivo General de la entidad, el Almacén y parqueaderos para el parque automotor del Programa, así como las Grupos Regionales de Protección en diferentes ciudades en las que se encuentra el personal operativo de la Unidad (oficiales de protección, escoltas y evaluadores del riesgo). Adicionalmente y en atención a que la UNP, como Organismo de Seguridad del Estado, es la encargada de atender a la población objeto del Programa de Protección con el fin de salvaguardar su vida, integridad y libertad, se hace necesario contar con la seguridad adecuada en cada una de las sedes del país, con la que se permita generar la vigilancia y seguridad requerida para el cumplimiento de las funciones misionales de la Entidad. Por lo anterior se requiere adelantar el presente proceso de contratación para la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada con medios tecnológicos; tales como: computador licenciado, con sistema de registro y control de visitantes, que permita y tenga los elementos necesarios para registrar la huella dactilar o biométrico, lector de cédula de ciudadanía bidimensional, cámara fotográfica (o tipo webcam externa con luz led), impresora térmica para los Sticker autoadhesivos y paleta detectora de metales manual / portátil (tipo Garrett); adicionalmente deberán contar con casilleros de seguridad para guardar elementos de acceso restringido (celulares, portátiles, memorias externas USB) en las recepciones de la entidad., para la permanente y adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así como de aquéllos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional. Página 1 de 29

2 1. Análisis del Sector A continuación se dará descripción de la situación macroeconómica del país desde un punto de vista general y luego se procederá a realizar análisis del sector de Vigilancia Y Seguridad Privada. Uno de los factores más relevantes al momento de evaluar el entorno macroeconómico de la región latinoamericana, es la caída vertiginosa en los precios de los hidrocarburos en general, toda vez que este sector es uno de los pilares por excelencia de la economía regional. Esta situación ha desencadenado varios factores que dan origen a la desaceleración económica ya que la inversión extranjera para este sector ha decaído notoriamente, en donde los grandes inversionistas extranjeros han retirado su capital argumentando falta de rentabilidad y sobre costos en la operación. Por otra parte, la devaluación del peso frente al precio del dólar se ha enmarcado bajo la tendencia dela disminución en los precios de las materias primas como se puede evidenciar en las monedas de la región, por otro lado la desconfianza a tomar riesgos por parte de los inversionistas internacionales ha venido tomando fuerza en los diferentes mercados entre ellos el mercado colombiano, afectando directamente el ingreso de nuevas divisas y por ende repercutiendo directamente en el valor de la moneda referencia, el dólar aumentando su valor significativamente de un año a otro. En cuanto a la balanza comercial del país, para lo corrido del 2015 hasta el mes de agosto, se ha evidenciado un déficit comercial a favor de los grandes aliados económicos de Colombia como lo son Estados Unidos y China Ha generado una disminución en las exportaciones ya que el mercado colombiano ha ido perdido sus atractivos comerciales para la inversión extranjera por cuenta de que su fuerte es la exportación de productos básicos sin transformación. El mercado Latinoamericano presenta síntomas de mejora, puesto que se cree que la crisis económica en Estados Unidos y Europa ha tocado fondo; por otro lado el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos puede llegar a afectar de manera sustancial las economías de países emergentes. Colombia sigue presentando síntomas positivos lo cual le otorga un buen lugar en la región siendo superado solo por Brasil y Chile, economías mejor posicionadas en el mercado. Página 2 de 29

3 PROYECCIONES PIB LATINOAMERICA Argentin a Bolivia Brasil Chile Colombi a Ecuador Paragua y Perú Uruguay Venezue la PROYECCION 0 5-0,9 3 3,6 3,5 4,2 4,2 3-3,5 Fuente: CEPAL, Elaborado: UNP La inversión extranjera ya no ve al país con los mismos atractivos que al año inmediatamente anterior. Así mismo, como la gráfica lo muestra, el PIB en Colombia según la CEPAL, se pronostica un crecimiento porcentual del 3,6 anual para el 2015, en donde la desaceleración económica gradual ha obstaculizado un mayor crecimiento económico. En términos de crecimiento económico la economía colombiana ha resistido las bajas en los mercados latinoamericanos y europeos. El Banco de la República por medio de su política monetaria ha permitido que los efectos de la devaluación del peso y la caída en los ingresos de la nación provenientes de los hidrocarburos presenten efectos menores a los esperados en los últimos meses, balanceando la migración de los recursos extranjeros con un aumento de 50 pb en la tasa de interés de intervención, situándola en 5,25%. Página 3 de 29

4 Fuente: DANE Para la economía Colombiana, el descenso de inversión extranjera ha desembocado en una disminución notoria de la industria petrolera y sus derivados, afectando directamente los ingresos brutos de la nación. A simple vista se puede observar que la tendencia ha estado en un intermitente aumento y disminución año a año entre los periodos que muestra la gráfica, no obstante analizando los terceros trimestres de cada uno de los años, se evidencia un claro decrecimiento desde el año 2013 al 2015, argumentado en la caída vertiginosa de los precios del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 PIB ANUAL 0, PIB ANUAL 6,6 4,0 4,9 4,6 3,6 Fuente: DANE, Elaborado: UNP (2015 Proyección CEPAL) Página 4 de 29

5 De esta manera la proyección que se da en el grafico anterior para Colombia, el comportamiento del PIB para ha decrecido en los últimos 5 años teniendo en cuenta la proyección de la CEPAL para el año 2015 plantea un crecimiento económico del 3.6% en relación al año pasado. PIB % 3.0% % 4.2% 3.4% I 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II PIB Fuente: DANE Tomado Boletín de indicadores económicos BANREP; Elaborado: UNP Una de las principales ramas que ha impulsado el crecimiento económico en el país, para el segundo trimestre del 2015 ha sido el sector de la construcción civil, en donde el crecimiento ha sido del 8.4% para este trimestre en comparación al mismo periodo de tiempo del Por otro lado las políticas de ahorro fiscal en cuanto al gasto público han permitido que el país pueda ser más eficiente en el manejo de sus recursos. No obstante el crecimiento de la economía está directamente relacionado con sus socios comerciales, es decir países como Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, México, China entre otros también han sido afectados por los bajos precios en los hidrocarburos y por consiguiente, al igual que Colombia han reducido su expansión en para el año Página 5 de 29

6 Sin embargo Colombia muestra cifras positivas en relación a la región en donde el impacto del precio del petróleo ha tenido mayores consecuencias. Fuente: Revista Dinero Analizando la región, Colombia es el único país que para el primer trimestre del 2015 logra tener cifras positivas según Bloomberg y el Banco de la Republica, sin embargo la desaceleración económica ha impactado a todas las de Latinoamérica, en donde Brasil quien venía presentando solidez industrial y políticas económicas solidas en años anteriores, ha presentado la mayor caída en PIB de la región ya que sus ingresos están directamente entrelazados a la exploración y exportación de hidrocarburos además de los capitales extranjeros que pretendían impulsar esta industria. Frente a los resultados, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, comentó que el desempeño de la economía en el tercer trimestre fue sobresaliente pese a la desaceleración mundial, a la caída en los precios de las materias primas y al lento desempeño de Latinoamérica. El crecimiento de 3,2 por ciento nos permite ser la economía con mayor crecimiento dentro de las seis más grandes de la región en lo corrido de La caída en los precios del petróleo y su afectación en los ingresos de la nación, ha permitido que sectores de la economía tengan una actividad financiera mucho más relevante. Sectores como la hotelería, los restaurantes los bares han aumentado su flujo de capital y por ende sus ingresos a causa del alto precio del dólar, en donde algunos analistas son positivos y pronostican que estos subsectores económicos jalonaran la economía de tal manera que el impacto del precio del barril de petróleo sea más bajo de lo presupuestado. Este comportamiento del PIB en Colombia ha repercutido en las cifras del desempleo para el presente año, de tal forma que el impacto sufrido en el empleo gracias a la caída del precio del barril de petróleo no sea hecho notorio en el mediano plazo ya que diferentes sectores se han 1 Tomado de: el día Página 6 de 29

7 fortalecido con el elevado precio del dólar frente al peso y un claro ejemplo esto es el sector hotelero, en donde el aumento en el volumen de turistas y el gasto que generan en la industria debido al mayor poder adquisitivo, permiten expansión y empleabilidad. En cuento al desempleo, Colombia presenta cada vez mejores cifras. No solamente el gobierno se ha empeñado en conservar la tasa en un digito si no a su vez esforzarse por que los empresarios y la industria en general cada vez más contraten de manera formal y directa su personal colaborador para de esta manera poder mejorar la calidad de vida de la población. La cifra de desempleo que el DANE establece para el tercer trimestre del 2015 fue del 8.7% del total nacional, representado 23 millones de personas ocupadas. Por otro lado la empleabilidad también se ha visto afectada por la desaceleración económica y la migración de capital que los inversionistas de hidrocarburos han dejado de hacer en el país. Sin embargo la ocupación ha migrado ocupando y fortaleciendo otros sub sectores de la economía, para de esta forma compensar los altos incides de desempleo fruto del precio del dólar y el precio internacional del petróleo. Página 7 de 29

8 En el anterior cuadro, se evidencia la caída vertiginosa en la variación porcentual en la rama de actividad de explotación de minas y canteras siendo la rama de actividad que presenta un rendimiento negativo para el periodo, por otro lado las ramas de construcción y comercio, reparación, restaurantes y hoteles enseñaron un crecimiento de 4.6% para cada una, es decir estas ramas jalonaron la economía haciendo frente al descenso en los precios del petróleo y de la exploración minera en general. Por otro lado el sector de la construcción ha presentado desaceleración importante en lo corrido del 2015, sin embargo continúa siendo uno de los grandes motores de la economía impulsada por las obras públicas y civiles que el gobierno ha impulsado como por ejemplo la adjudicación de las vías 4G. Un sector que se ha destacado por su crecimiento, es el de agricultura en donde se comienzan a percibir los resultados de las políticas gubernamentales adoptadas para el crecimiento del sector; por otro lado el sector de los establecimientos financieros también han aportado en mayor medida al impulso de la economía En el tercer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014, el Producto Interno Bruto creció 3,2%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: comercio, reparación, restaurantes y hoteles; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Por su parte, la actividad que registro el único decrecimiento fue explotación de minas y canteras. Página 8 de 29

9 Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el mayor incremento se presentó en la actividad suministro de electricidad, gas y agua. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras. Durante lo corrido del año 2015 (enero septiembre) el PIB creció 3,0% respecto al mismo periodo de 2014, explicado principalmente por las ramas de comercio, reparación, restaurantes y hoteles; construcción y establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. La única actividad que no presentó variación fue industrias manufactureras. 2 Otro de los indicadores macro de la economía colombiana y que es pertinente analizar es la inflación ya que permite comprender el comportamiento de los precios de los productos que son tenidos en cuenta dentro de la canasta básica familiar y por ende como es el comportamiento del poder adquisitivo de la moneda con el paso del tiempo. Así las cosas se puede decir que el índice de precios al consumidor en Colombia se ha elevado de manera sustancial ya que los fenómenos climáticos han tenido un impacto negativo en los precios de los alimentos aumentándolos considerablemente respecto al mismo mes del año anterior. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Fuente: DANE La inflación en el país ha estado enmarcada por los cambios climáticos, por lo tanto el aumento en los precios con o sin alimentos de la canasta básica familiar. Este aumento se ha generado por la baja en la producción en el sector de minas y energía además de la especulación en los precios de los alimentos generada por la llegada del Fenómeno del Niño ; por otro lado la comparación del mismo semestre de los últimos 5 años arroja que se espera un aumento de los precios en los productos ya que la escasez de agua dificulta la producción de cultivos y energía por lo cual el mercado tiende al aumento en los precios. En cuanto al mes de Noviembre, la 2 Tomado de: Boletín técnico; Cuentas Trimestrales Colombia; Producto Interno Bruto (PIB). Tercer Trimestre de 2015 Página 9 de 29

10 inflación se ubicó por encima de lo esperado con un incremento de 0.60 con respecto al mes inmediatamente anterior, por otro lado el acumulado corrido de este año está ubicado en 2,94 resultando en un incremento sustancial si se compara con el mismo periodo corrido del año anterior en donde la inflación llego a 1.86%; lo anterior implica que la meta propuesta por el Banco de la Republica va a ser cumplida a final de año, ubicando la inflación dentro del margen del 2 al 4 por ciento. La inflación para el año 2015 (enero 2015 noviembre 2015) ha tenido el punto más bajo el cual se estableció en el mes de enero en done el año comenzó con 3.82%, después de esto ha mostrado alzas significativas al correr de los meses llegando a su punto más alto el mes de noviembre con 6.39%, significando un aumento de las de 2.5% en lo corrido del año COMPORTAMIENTO IPC AÑO CORRIDO ,39 5,89 5,35 4,56 4,36 4,64 4,41 4,42 3,82 4,46 4, INFLACION Límite superior rango meta Meta de inflación Límite inferior rango meta 1 0 Fuente: DANE, Elaborado: UNP Por otro lado también es preciso recalcar que durante el primer semestre del 2015 la inflación ha tendido al incremento soportándose en el alza en los precios de los regulados y los alimentos, por tal motivo las proyecciones con que se espera cerrar el 2015 son de incrementos sustanciales respecto al año anterior. De esta manera este índice se ubica muy por encima de la meta establecida de por el Banco de la Republica situada en 3%, adicionalmente se espera que los precios de los productos se mantengan para el resto del año situando las proyecciones frente al 2016 en iguales condiciones económicas. A nivel general la economía colombiana ha enfrentado Página 10 de 29

11 las bajas económicas con respecto a la región, sin embargo se espera que la contracción repercuta en el crecimiento para el siguiente año, es por esto que el Banco de la Republica ha comenzado a implementar algunas políticas para contraer el gasto y ajustar el presupuesto a los nuevos retos de la economía regional y mundial, así como de sus grandes socios comerciales como lo son Estados Unidos, China, Brasil, Ecuador, Venezuela y México. Sin lugar a duda la apuesta del gobierno por la mejorar infraestructura del país ha generado confianza en varios sectores económicos del país y se espera que estas inversiones sopesen la tormenta económica por la que pasa el mundo a raíz de la caída de los precios del petróleo, adicional a esto la puesta en marcha de la Refinería en Cartagena Reficar crea grandes expectativas sobre el impacto que esta pueda generar en la región junto con su operatividad y los ingresos que pueda generar. En resumen la economía colombiana ha expuesto un comportamiento de contracción en los indicadores más representativos de la producción económica y el consumo. La economía Colombiana se encuentra bien ubicada comparada con las demás economías de su entorno, soportando los chubascos económicos del mundo y la región, por un lado gracias a la estabilidad de políticas estatales que en conjunto hacen que el mercado Colombiano sea más estable y diverso que en otros países; por otro lado las debilidades en la economía colombiana contrastan con la estabilidad de estos indicadores, factores tales como el retraso en infraestructura pública, el aumento de la percepción de inseguridad en las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla hacen que los capitales inversionistas tengan algunas dudas a la hora de invertir, además de incurrir en sobre costos operacionales debido a la devaluación de la moneda local. Económicamente Colombia ha soportado los embates económicos de sus socios comerciales, que tienen mayor dependencia al precio del petróleo, sin embargo el país ha visto cómo sus ingresos se han reducidos notoriamente a causa de la misma situación, adicional a esta situación el precio del dólar ha causado que sectores importadores presenten recaídas importantes en sus ingresos. Económicamente el país ha tenido que diversificar su oferta frente al mundo con sectores como el agricultor y el hotelero, quienes junto con la construcción civil y de infraestructura pública han sobrellevado las consecuencias de la tormenta económica internacional. Según proyecciones de los expertos económicos, la economía colombiana continuara con su reducción pudiendo llegar a niveles de 2% en el PIB para el Sin embargo se espera que la crisis mundial toque fondo este año y que el precio del barril del petróleo se estabilice proporcionando mayor confianza para inversionistas extranjeros. Página 11 de 29

12 Análisis sectorial: Para este proceso es necesario, analizar los sectores: Vigilancia y Seguridad Privada Análisis Sectorial: Vigilancia Y Seguridad Privada El aumento de la violencia, los delitos, la sensación de inseguridad de nuestro país, la percepción de ineficacia de la fuerza pública, a lo largo de los últimos años, han generado como consecuencia la creación por parte del Estado Colombiano de programas que buscan salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población vulnerable, como es el caso de la Unidad Nacional de Protección; obligando así a estas entidades a demandar el servicio de seguridad y vigilancia que algunas empresas prestan. Razón por la cual, la Unidad Nacional de Protección considera legalmente necesaria la contratación de una persona jurídica, unión temporal o consorcio, que asegure el óptimo suministro de hombres que hagan parte de los diferentes esquemas de protección, cumpliendo con los objetivos estratégicos de personal en cumplimiento de las misiones. Fuente: Reporte Estados Financieros Página web SuperVigilancia Página 12 de 29

13 Al interior del sector de vigilancia las empresas han tenido una pequeña disminución, lo cual refleja el comportamiento del mercado colombiano el cual se ha visto considerablemente afectado de manera directa por los bajos precios de los commodities que afectan los ingresos del país. Por otro lado podemos encontrar que según datos de la Súper Intendencia las empresas prestadoras del servicio de vigilancia han reducido su cantidad al interior del mercado colombiano, pasando de 567 en el 2013 a 538 para el 2014 significando una reducción del -5% de un año al otro. Fuente: Reporte Estados Financieros Página web SuperVigilancia En cuanto a los ingresos operaciones del sector, han aumentado con el transcurso del tiempo pasando de $ (millones) en el 2007 a $ (millones) para el 2014 aumentando sus ingresos en un 58%, significando la expansión del sector y la preocupación de las empresas por ser más eficientes con los recursos, disminuir los costos y mejorar su operatividad. Cabe recalcar que los ingresos del sector están siendo afectados los bajos precios de los hidrocarburos y la devaluación del precio toda vez que el desempleo aumenta por consiguiente la tasa de personas ocupadas disminuye afectando las oportunidades de progreso de la población y llegando a afectar la percepción de seguridad en las grandes ciudades del país. Página 13 de 29

14 INGRESOS OPERACIONALES DEL SECTOR (Millones) $ $ $ $ $ $ $ $ $ Ingresos Operacionales $ $ $ $ $ $ $ $ Fuente: Reporte Estados Financieros Página web SuperVigilancia, Elaborado por: UNP Cabe recalcar que durante el periodo del 2007 al 2014 el sector en general tuvo un lapso durante el periodo comprendido del 2009 al 2011 en donde el crecimiento no fue el esperado, contrastando con el ritmo regular que venía presentando en años anteriores, sin embargo este rango presentó cifras positivas y de crecimiento a pesar de su desaceleración. Página 14 de 29

15 $ $ INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADA (millones) $ $ $ $ $ INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADA (millones) $ Fuente: Reporte Estados Financieros Página web SuperVigilancia, Elaborado por: UNP En cuanto a los ingresos operacionales se puede observar que han aumentado considerablemente en los últimos años, con base en el aumento de la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos de las grandes ciudades. Así mismo se puede decir que la expiación del sector de la vigilancia armada en Colombia tiene sus cimientos en brindar protección a personas o establecimientos que por su calidad y condiciones, poseen un riesgo más alto comparado con personas del común. La situación de seguridad en Colombia ha generado que bandas criminales migren hacia las grandes ciudades así como las intermedias, incrementando la percepción de seguridad e sus habitantes y por ende disparando los índices de robo y hurto entre otros crímenes; sin embargo el gobierno ha apoyado en mayor medida a las fuerzas armadas para que sean estas quienes establecen el control y cuenten con las herramientas adecuadas para proteger a la totalidad de la población. Página 15 de 29

16 PARTICIPACION DE INGRESOS OPERACIONALES Fuente: Reporte Estados Financieros Página web SuperVigilancia Como se puede observar en el grafico anterior uno de los subsectores que empuja en mayor medida el crecimiento económico es la vigilancia armada con más del 75% de los ingresos operacionales del sector, seguido por el subsector de las empresas transportadoras de valores con el 7.5%. El comportamiento nominal de los subsectores ha incrementado con el paso del tiempo lo cual significa planeación y solidez en el manejo de las utilidades para la reinversión y expansión del negocio; el sector que mejor desempeño obtuvo en el periodo fueron las, empresas asesoras con más del 63% de crecimiento para este periodo, el subsector que le sigue son las empresas arrendadoras con el 54% de crecimiento. Por otro lado los medio de comunicación también destacan el despeño que el sector de la vigilancia ha tenido durante lo corrido del 2014, en donde importantes medios de comunicación económicos como la revista Dinero afirman: Las cifras son contundentes: en 2014 este sector obtuvo ingresos por $7,5 billones, de acuerdo con cifras de las 5000 Empresas de Revista Dinero. En 2013, este nivel de ingresos había llegado a $6,7 billones; es decir, para el año pasado registró un crecimiento de 11,5%, mucho más alto que la economía nacional que tuvo un incremento de 4,6%. 3 3 Tomado de: el día Página 16 de 29

17 INGRESOS OPERACIONALES Fuente: Reporte Estados Financieros Página web SuperVigilancia En cuanto a los ingresos operacionales, el sector ha venido presentando importantes incrementos con el pasar de los años pasando de millones en el año 2009 a en para el año 2014, es decir que el aumento porcentual en cinco años ha sido del 43%, siendo este un aumento representativo para el PIB nacional significando casi un punto porcentual de este índice. La vigilancia sin arma en el sector ha venido tendiendo cierta trascendencia para la industria como tal ya que diversos establecimientos de comercio han optado por disminuir el riesgo de eventuales accidentes contratando el personal sin arma. De esta manera el comportamientos de los ingresos operaciones para este servicio han aumentado un 35% para el periodo comprendido del 2009 al Página 17 de 29

18 TOTAL ACTIVOS Fuente: Reporte Estados Financieros Página web SuperVigilancia Los activos del sector se han comportado de manera positiva, mostrando significativos signos de reinversión por parte de sus accionistas; este comportamiento tiene como base la situación actual del país, en donde el impulso que ha dado el sector de la construcción privada y el aumento de la percepción de inseguridad de los centros urbanos del país generan que las necesidades de servicio de seguridad aumenten de año a año. La dinámica económica del país en los últimos años, con crecimientos por encima de 4%, el auge de la inversión extranjera y la consolidación de un sector de finca raíz más vigoroso en construcción de vivienda, oficinas, centros comerciales y una mayor oferta logística que generaron un incremento del aparato productivo han jalonado la demanda en el sector de vigilancia y la diversificación de las modalidades del servicio. Según las cifras de las 5000 Empresas de Dinero, para 2014 reportaron información cerca de compañías. 4 De esta manera se ratifica que el sector ha tenido sustanciales incrementos en sus activos además de mostrar compromiso por parte de sus accionistas en el sentido de guardar utilidades para la reinversión en el negocio, apalancando la mayor parte de la operación con recursos propios lo que a pesar de tener mayores riesgos, también permite obtener mejores beneficios en rentabilidad y manejo de proveedores. 4 Tomado de: el día Página 18 de 29

19 Le patrimonio del sector se encuentra en un óptimo crecimiento desde el año 2010 como se puede observar en la siguiente gráfica, en donde se evidencia que los inversionistas han optado por apostar al mercado colombiano. Sin embargo sectores del mercado colombiano han propuesto que en Colombia no se permita la inversión extranjera para este sector, ya que según los defensores de la teoría no solo se afectaría el sector de la vigilancia como tal si no el de la seguridad y defensa por cuenta de la abstención para la compra de bienes para la protección así como se estaría poniendo en riesgo la seguridad en los centros penitenciarios del país al subcontratar este servicio. TOTAL PATRIMONIO Fuente: Reporte Estados Financieros Página web SuperVigilancia El patrimonio ha aumentado significativamente en donde para el año 2010 se contaba con millones y para el 2014 de representando el 40% de incremento en 5 años, de esta manera el sector ha tenido un comportamiento constante de incremento en donde el aumento más representativo se da entre los periodos con un aumento nominal de millones. Así las cosas se puede inferir que el sector tiene signos representativos de reinversión, en donde se puede recalcar el compromiso por parte de los accionistas para con la empresa, en este sentido el sector ha aumentado significativamente su inversión. Página 19 de 29

20 TOTAL ULITIDAD OPERACIONAL TOTAL UTILIDAD NETA Fuente: Reporte Estados Financieros Página web SuperVigilancia Analizando las utilidades del sector es de destacar la disminución que presenta la utilidad operacional entre el periodo , en donde su variación corresponde a más del 35% de utilidad, es decir que la industria a incrementado sus costos operacionales y de funcionamiento. Por otro lado la utilidad neta destaca un incremento particular para el periodo , para el cual el aumento fue del 32%; analizando otro aspecto de esta utilidad el incremento para el periodo fue de tan solo 7$ lo que quiere decir una reducción en los ingresos anuales de los accionistas. Estudio de proveedores. Para la contratación de los elementos requeridos, la UNP invitó a ocho (8) empresas de vigilancia del objeto a contratar para que presentaran cotizaciones y de esta forma evaluar los precios del mercado; con lo cual se elaboró un sondeo y se hizo una comparación de cotizaciones; todo con el único fin de conocer cómo se encontraban los precios del mercado y establecer los precios techo para la contratación. De este proceso se obtuvieron las siguientes cotizaciones 5 : 5 Los valores incluyen IVA Página 20 de 29

21 No. PERSONAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA / SEDES COMPARATIVO COTIZACIONES CANTIDAD MODALIDAD ARMADO MEDIO DE COMUNICACIÓN CELULAR Y/O AVANTEL 1 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI 2 BOGOTA 1 12 HORAS NO SI 3 BOGOTA 2 24 HORAS SI SI 4 BOGOTA 1 24 HORAS SI SI 5 BOGOTA 1 24 HORAS SI SI 6 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI 7 BOGOTA 1 12HORAS RECEPCION NO SI 8 BOGOTA 2 24 HORAS SI SI DIAS A LABORAR (DÍAS LABORABLES) (Días Laborales) (Días Laborales) (Días Laborales) (Días Laborales) EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA GUARDIANES PROSEGUR COBASEC CENTINEL VALOR TOTAL IVA INCLUIDO VALOR TOTAL IVA INCLUIDO VALOR TOTAL IVA INCLUIDO VALOR TOTAL IVA INCLUIDO Página 21 de 29

22 9 BOGOTA 1 24 HORAS NO SI 10 BUCARAMANGA 1 24 HORAS SI SI 11 CALI 1 24 HORAS SI SI 12 CALI 1 12HORAS NO SI 13 MEDELLIN 1 12 HORAS NO SI 14 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI 15 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI 16 NEIVA 1 24 HORAS SI SI 17 PASTO 1 24 HORAS SI SI 18 POPAYAN 1 24 HORAS SI SI (Días Laborales) (Días Laborales) Página 22 de 29

23 19 VILLAVICENCIO 1 24 HORAS SI SI CARTAGENA 1 24 HORAS SI SI CUCUTA 1 12 HORAS NO SI (Días Laborales) 22 BARRANQUILLA 1 12 HORAS NO SI (Días Laborales) 23 PEREIRA 1 24 HORAS NO SI BUENAVENTURA 1 12 HORAS SI SI (Días Laborales) VALOR TOTAL OTROS SERVICIOS GUARDIANES PROSEGUR COBASEC CENTINEL VALOR VALOR VALOR VALOR TOTAL ÍTEMS CANTIDAD TOTAL IVA TOTAL IVA TOTAL IVA IVA INCUIDO INCUIDO INCUIDO INCLUIDO CASILLERO DE SEGURIDAD PARA GUARDAR ELEMENTOS DE ACCESO RESTRINGIDO (CELULARES, PORTÁTILES, MEMORIAS EXTERNAS USB) EN LAS RECEPCIONES DE LA ENTIDAD. UNO POR CADA RECEPCIÓN (3) Página 23 de 29

24 2 3 COMPUTADOR LICENCIADO, CON SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE VISITANTES, QUE PERMITA Y TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRAR LA HUELLA DACTILAR O BIOMÉTRICO, LECTOR DE CÉDULA DE CIUDADANÍA BIDIMENSIONAL, CÁMARA FOTOGRÁFICA (O TIPO WEBCAM EXTERNA CON LUZ LED), IMPRESORA TÉRMICA PARA LOS STICKER AUTOADESIVOS PALETA DETECTORA DE METALES MANUAL / PORTÁTIL (TIPO UNO POR CADA RECEPCIÓN (3) UNO POR CADA GARRETT) RECEPCIÓN (3) VALOR TOTAL VALOR TOTAL DE LA COTIZACION Los valores cotizados por las empresas corresponden a valores mensuales por el servicio de vigilancia privada para las diferentes sedes de la UNP. Página 24 de 29

25 Y al hacer los análisis pertinentes, se establece los siguientes precios techo para la adquisición de los servicios de vigilancia: No. PERSONAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA / SEDES COMPARATIVO COTIZACIONES CANTIDAD MODALIDAD ARMADO MEDIO DE COMUNICACIÓN CELULAR Y/O AVANTEL 1 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI 2 BOGOTA 1 12 HORAS NO SI 3 BOGOTA 2 24 HORAS SI SI 4 BOGOTA 1 24 HORAS SI SI 5 BOGOTA 1 24 HORAS SI SI 6 BOGOTA 1 12 HORAS RECEPCION NO SI 7 BOGOTA 1 12HORAS RECEPCION NO SI 8 BOGOTA 2 24 HORAS SI SI 9 BOGOTA 1 24 HORAS NO SI 10 BUCARAMANGA 1 24 HORAS SI SI 11 CALI 1 24 HORAS SI SI 12 CALI 1 12HORAS NO SI 13 MEDELLIN 1 12 HORAS NO SI 14 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI 15 MONTERIA 1 24 HORAS NO SI 16 NEIVA 1 24 HORAS SI SI 17 PASTO 1 24 HORAS SI SI 18 POPAYAN 1 24 HORAS SI SI 19 VILLAVICENCIO 1 24 HORAS SI SI 20 CARTAGENA 1 24 HORAS SI SI 21 CUCUTA 1 12 HORAS NO SI DIAS A LABORAR (DÍAS LABORABLES) (Días Laborales) (Días Laborales) (Días Laborales) (Días Laborales) (Días Laborales) (Días Laborales) (Días Laborales) VALORES TECHO VALOR TOTAL IVA INCLUIDO Página 25 de 29

26 22 BARRANQUILLA 1 12 HORAS NO SI 23 PEREIRA 1 24 HORAS NO SI 24 BUENAVENTURA 1 12 HORAS SI SI (Días Laborales) (Días Laborales) OTROS SERVICIOS ÍTEMS CANTIDAD VALORES TECHO VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 1 CASILLERO DE SEGURIDAD PARA GUARDAR ELEMENTOS DE ACCESO RESTRINGIDO (CELULARES, PORTÁTILES, MEMORIAS EXTERNAS USB) EN LAS RECEPCIONES DE LA ENTIDAD. UNO POR CADA RECEPCIÓN (3) COMPUTADOR LICENCIADO, CON SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE VISITANTES, QUE PERMITA Y TENGA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRAR LA HUELLA DACTILAR O BIOMÉTRICO, LECTOR DE CÉDULA DE CIUDADANÍA BIDIMENSIONAL, CÁMARA FOTOGRÁFICA (O TIPO WEBCAM EXTERNA CON LUZ LED), IMPRESORA TÉRMICA PARA LOS STICKER AUTOADESIVOS UNO POR CADA RECEPCIÓN (3) PALETA DETECTORA DE METALES MANUAL / PORTÁTIL (TIPO GARRETT) UNO POR CADA RECEPCIÓN (3) Capacidad Financiera Para establecer los indicadores financieros habilitantes, la UNP verifico el Registro Único de Proponentes (RUP) por medio del portal del Registro Único Empresarial Y Social De Cámaras De Comercio RUES, de las compañías con las que se cotizaron los servicios. Se llegó a la conclusión de que el proponente debe cumplir los porcentajes mínimos para todos y cada uno de los indicadores financieros que se establecen en el presente numeral. La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha establecido estos mínimos de tal forma que resultan proporcionales al objeto a contratar y a los requerimientos del contrato. Analizando el sector y los indicadores del mismo, se escogieron los siguientes indicadores financieros e indicadores de orden organizacional. Indicadores Valor Solicitado Liquidez Igual o mayor a 2 Endeudamiento Igual o menor a 34% Razón de Cobertura Intereses Igual o mayor a 8 Página 26 de 29

27 Rentabilidad Sobre Activos Igual o mayor a 14% Rentabilidad Sobre Patrimonio Igual o mayor a 16% Valor del Proceso De esta manera se establece el valor oficial para el proceso de selección: PRESUPUESTO OFICIAL VALOR MENSUAL MESES A CONTRATAR 9 VALOR TOTAL El presupuesto para este proceso es de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ COP), de acuerdo con los requerimientos de La UNP. Evaluación del Riesgo Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas comercializadoras y el entorno en el que se encuentran. Se busca medir los tipos de riesgos que se concluyen que el proceso puede afrontar, estos riesgos son OBLIGATORIOS DE ANALIZAR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL Artículo 4 de la Ley 1150, el artículo del Decreto 1082 de 2015, el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación y el documento CONPES 3714 de 2011 (Riesgos Económicos, Riesgos Sociales o Políticos, Riesgos Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Regulatorios, Riesgos de la Naturaleza, Riesgos Ambientales y Riesgos Tecnológicos). Usando la metodología que Colombia Compra Eficiente presenta a las Entidades Estatales, la cual incluye la categoría, Impacto y Valoración del riesgo. De acuerdo a la documentación entregada por estas empresas, se analiza el entorno social, financiero y operacional del sector y de la empresa, así como, la situación política y ambiental que atraviesa el país que pueda influir de cierta manera la ejecución del contrato, esto con el fin de disminuir el riesgo en el que se pueda incurrir para la contratación de este tipo de elementos. Página 27 de 29

28 No. Clase Fuente Etapa Tipo Descripció n (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) Consecuen cia de la ocurrencia del evento Valoración del riesgo Categoría A quié n se le asig na? Tratamiento s/controles a ser implementa dos Impact o despu és del Trata miento Afect a la ejecuci ón del contrat o? Persona responsable por implementar el tratamiento? Monitoreo y revisión por parte de la UNP Cómo Cuándo 1 Especifico Interno Ejecución Operacional I Que se presente un aumento importante de los servicios requeridos por la UNP Que el presupuest o no sea suficiente para llevar acabo con lo solicitado por la entidad 4 Bajo Entidad El Supervisor hará seguimiento de las operaciones que se realicen Bueno No Supervisor del contrato para hará seguimiento a la prestación del servicio Reporte por parte del supervisor ante un aumento importante de servicios requeridos Cuando el presupuest o empiece a agotarse y se presente un aumento importante de servicios requeridos 2 General Externo Ejecución Regulatorio Creación de alguna normativid ad que afecte la ecuación económica del proceso Afectación del equilibrio económico del proceso 2 Bajo Entidad El supervisor hará seguimiento al cambio y/o creación normativa que afecte el proceso Bueno No Supervisor del contrato para la realización del seguimiento normativo y/o regulatorio que este directamente relacionado con el proceso Reporte por parte del supervisor ante creación y/o modificacion es normativas y/o regulatorias Cuando se presenten cambios y/o creaciones normativas y/o regulatorias que afecten el equilibrio económico Página 28 de 29

29 3 General Externo Ejecución Naturaleza Que se presente algún evento natural en la cual no haya ninguna intervenció n humana Que se dañen o presenten alguna avería importante las instalacion es del contratista y por ende afecte la ejecución del proceso. 2 Bajo Contratista El supervisor hará seguimiento después del suceso natural presentado Bueno Si Supervisor del contrato para el seguimiento del proceso durante su ejecución Reporte por parte del supervisor si se presenta un evento natural importante (Terremoto, Inundación, Vendaval, Deslizamien to, etc.) Cuando se presente un evento natural de gran magnitud que afecte la ejecución del proceso 4 5 Especifico Especifico Interno Interno Ejecución Ejecución Operacional V Operacional VI Terminació n en la relación comercial con los colaborado res asociados del Contratista Riesgo técnico, operativo o tecnológico que afecte la normal y correcta operación por parte del contratista Se imposibilita la correcta y normal operación del contratista Se dificulta la operación del contratista generando demoras en la prestación del correcto servicio 5 5 Medio Medio Contratista Contratista El supervisor hará seguimiento al manejo que se realice por parte del contratista; en el momento en el que afecte la normal y correcta operación por parte del contratista. El supervisor hará seguimiento al funcionamie nto de la maquinaria requerida para operar como medida preventiva Bueno Bueno Si Si El contratista en conjunto con el supervisor del contrato El contratista en conjunto con el supervisor del contrato Reporte por parte del supervisor ante esta situación Reporte por parte del supervisor ante el mal funcionamie nto de la maquinaria Cuando se presente la situación de terminación de relaciones comerciales entre el contratista y sus asociados Bimensual mente Análisis elaborado por: (ORIGINAL FIRMADO) Juan Camilo Falla Cortes Contratista Análisis Económicos - Grupo Contratos. Unidad Nacional de Protección. Página 29 de 29