DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS. Mercado de Granos

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1 CALENDARIO DE NOTICIAS : Diariamente: DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS FAX TEL: S U B S E C R E T A R I A D E P O L I T I C A A G R O P E C U A R I A Y A L I M E N T O S SECRETARÍA de AGRICULTURA, GANADERÍA P E S C A Y A L I M E N T O S Mercado de Granos Precios del mercado de granos, Disponible, futuros, nacionales e internacio - nales - Cotización de las princi - pales monedas Merval Petróleo Noticias breves - Negocios internacionales - Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente : Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Informe Diario Martes: Precios de trigo blando en el mundo Precios de aceites y pellets en el mercado interno. - Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo - Informe semanal del CIC. Precios de distintos granos en el mundo. Jueves: Indicador de precio : Precio de paridad interna del trigo y maíz argentino - Página de fletes terrestres y marítimos. Viernes: Indicador de precio : Capacidad de pago del sector exportador e industrial - Noticias Internacionales. Ventas de trigo y de maiz argentino por destino. Informe semanal de estimaciones. Mensualmente: -Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. -Producción de pellets, aceites y expellers. -Existencias de granos. -Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. ENE ENE/FEB ENE/MAR MAR/DIC ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL ENE ENE/MAR ENE/ABR ABR/DIC POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. ENE FEB MAR ABR MAY

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. ENE ENE/MAR FEB FEB/ABR MAR ABR ABR/JUN COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. MAR MAY JUL AGO SET NOV POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. 18-Ene 17-Ene AÑO ANT. MAR MAY JUL AGO SET OCT POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 18-Ene 17-Ene 18-Ene 17-Ene 18-Ene 17-Ene 18-Ene 17-Ene Inmediato ENE MAR ABR MAY JUL NOV ENE

3 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso MERVAL índice AUSTRALIA dólar PETRÓLEO dólar * BRASIL real CANADÁ dólar UNIÓN EUROPEA euro JAPÓN yen URUGUAY peso ORO LONDRES dólar/onza Valores de las monedas por 100 dólares de EEUU. *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 18/01/07 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA T. LUQUEN QUEQUEN S. MARTIN S. MARTIN GIRASOL Precio/ton U$S 184 U$S 178 $ 565 U$S 190 $ 580 DISP. Condiciones MARZO/07 MARZO/07 DISP. MARZO/07 DISP. Localidad BARADERO CHACABUCO S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ 412 $ 400 U$S 126 U$S 126 U$S 127 DISP. Condiciones DISP. DISP. MARZO/07 MAYO/07 JULIO/07 Localidad ALVEAR S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ 400 $ 400 DISP. Condiciones DISP. C/D DISP. C/D Localidad S. MARTIN S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN G. LAGOS SOJA Precio/ton U$S 195 $ 605 U$S 185 U$S 202 $ 605 DISP. Condiciones MAYO/07 DISP. MAYO/07 SEPT/07 DISP. Localidad CORDOBA CORDOBA MANI Precio/ton $ $ DISP. Condiciones ROSADO COLORADO Localidad S. MARTIN SAN PEDRO SORGO Precio/ton U$S 90 $300 DISP. Condiciones MARZO/07 DISP. Localidad AVELLANEDA C. CASARES M. DEL PLATA S. MARTIN TRIGO Precio/ton $ 382 $ 355 $ 375 $ 375 DISP. Condiciones C ART. 12 C ART. 12 C ART. 12 DISP. C/D Localidad TRIGO DISP. Precio/ton Condiciones

4 NOTICIAS NOTICIAS BREVES: -La plaza argentina de hacienda no registró tendencia de precios, ya que no ingresaron animales en el díade hoy, un día en el que suele haber una entrada limitada o nula de vacunos, dijeron operadores. El jueves anterior tampoco entraron bovinos al mercado de Liniers, en Buenos Aires. Como es habitual, los jueves hay poca hacienda o a veces no hay entrada, por lo que no hubo negocios ni tendencia de precios, explicó un operador. El ingreso de animales registrado entre el lunes y el jueves de esta semana fue inferior respecto al mismo período de la semana previa. El índice que mide la variación de las cotizaciones del novillo -la categoría de referencia del mercado- marcó a 2,370 unidades en el día de ayer. -Los precios de los futuros del maíz de Chicago podrían caer por debajo de los 3 dólares por bushel a fines de este año, dijo ayer el presidente de la firma consultora Informa Economics. El precio caería si los rendimientos del cultivo están en línea con los previstos y si hay un significativo aumento en la superficie sembrada con el cereal, explicó Bruce Scherr, presidente de la consultora. Los precios del maíz podrían caer siempre que los productores estadounidenses tengan una cosecha que les permita abastecer la demanda prevista de los productores de etanol, dijo Scherr en la cumbre de biocumbustibles. Los precios de los futuros del maíz se encuentran en sus niveles más altos de los últimos 10 años, presionados por los pronósticos de una reducción en las reservas estadounidenses del cereal. -El Ministerio de Agricultura de Japón dijo hoy que compró toneladas de trigo de Estados Unidos y Australia en una licitación semanal. El organismo estatal había dicho el martes que compraría toneladas de trigo de Estados Unidos, Australia y Canadá. Sin embargo, la cartera cambió de planes debido al aumento de precios de mercado desde la semana pasada y rechazó la compra de toneladas de Canadá, dijo el ente. Todos los embarques están previstos para marzo. PRECIO DE PARIDAD INTERNO DEL MAÍZ ARGENTINO (Dólares /Tonelada) Al 18/01/2007 COMPETENCIA DESDE ESTADOS UNIDOS DESTINO BRASIL EXTRA-BRASIL Precio FOB Golfo de Méjico 177,2 177,2 PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S 166,2 132,9 PRECIO INTERNO DE PARIDAD $ 505,0 404,0

5 DISPONIBLE $/Ton BS. AS. s/c ROSARIO BAHIA BLANCA s/c s/c -Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el maíz estadounidense cotizado en el Golfo de México. PRECIO DE PARIDAD INTERNO DEL TRIGO ARGENTINO (Dólares /Tonelada) Al 18/01/2007 COMPETENCIA DESDE ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA DESTINO BRASIL EXT-BRASIL BRASIL EXT-BRASIL Precio FOB Golfo/Rouen 211,7 211,7 194,2 194,2 PRECIO INTERNO DE PARIDAD U$S 195,8 158,9 192,3 154,6 PRECIO INTERNO DE PARIDAD $ 595,0 483,0 584,5 469,7 DISPONIBLE $/Ton BS. AS. s/c ROSARIO 375,0 BAHIA BLANCA 375,0 QUEQUEN 375,0 -Este indicador muestra el precio máximo a pagar por el sector exportador que resulta competitivo en determinados destinos contra el trigo estadounidense cotizado en el Golfo de México y el trigo francés en Rouen. EXPORTACIONES DE BOLIVIA 2006 MARCAN RÉCORD DE MILL DE DOLARES Las exportaciones de Bolivia, impulsadas por los minerales y el gas natural, superaron por primera vez en el 2006 los millones de dólares, lo que representa un salto de 41,86 por ciento sobre el año anterior, informó el jueves el gobierno. El Instituto Nacional de Estadística (INE) dijo en un comunicado que Brasil se consolidó como el principal mercado exterior de Bolivia, con compras en el 2006 que sumaron millones de dólares, seguido de lejos por Japón, Argentina y Estados Unidos. El presidente Evo Morales, próximo a cumplir su primer año de gestión, declaró la semana pasada a reporteros que el buen desempeño macroeconómico

6 permitiría a Bolivia comenzar a construir un Estado sin pobreza y con más justicia. Después del descenso presentado en el año 2001, las exportaciones nacionales experimentaron crecimiento sostenido y el año 2006 fue el período que registró la mayor tasa de crecimiento y el mayor nivel de exportaciones, dijo el INE. Precisó que las ventas externas bolivianas subieron de millones de dólares en el 2005 a millones el año pasado, gracias principalmente al aumento del valor de las ventas de minerales en 126 por ciento, hidrocarburos en 43,48 por ciento y manufacturas en 17 por ciento. Las exportaciones de gas a Brasil y Argentina en el 2006 sumaron 1.671,68 millones de dólares, un 41 por ciento más que en el 2005, y con la incorporación de crudo y derivados las ventas externas de hidrocarburos llegaron a millones de dólares, o casi el 50 por ciento del total. Bolivia logró a mediados del 2005 un aumento del 25 por ciento en el precio del gas que vende a Argentina, a 5,00 dólares el millón de unidades térmicas británicas, y procura lograr lo mismo de Brasil, que paga actualmente sólo 4,00 dólares. La industria minera boliviana duplicó con creces sus exportaciones en el 2006, que llegaron a 792 millones de dólares, desde 351 millones el año anterior. Las ventas de zinc fueron las más importantes del sector, con un valor de 547 millones de dólares, seguidas por las de plata, con 163 millones. Fuente: REUTERS PREVISIÓN A LARGO PLAZO PARA EL BIODIÉSEL ES OPTIMISTA EN BRASIL Los precios más bajos del petróleo y los costos más altos de los granos están creando dificultades para la joven industria brasileña de biodiésel, pero la previsión de largo plazo continúa siendo optimista, dijo ayer un funcionario de Petrobras. La compañía estatal brasileña Petrobras tiene la intención de ser un jugador líder en el mercado de biodiésel y está invirtiendo en tres plantas, que está previsto que entren en funcionamiento a principios del 2008, con una producción anual total de 150 millones de litros. Es posible que algunos productores de biocombustibles estén asustados, pero cuando vean que la demanda es firme y está aumentando, no sólo aquí sino también en el resto del mundo, estarán más seguros, precisó a Reuters Nilo Carvalho Vieira, gerente ejecutivo de mercadeo y comercio. Carvalho, quien habló a Reuters por teléfono desde las oficinas de Petrobras en Río de Janeiro, durante la Cumbre Global de biocombustibles, señaló que los productores deben adaptarse a los precios fluctuantes de las materias primas y echar una mirada al largo plazo.

7 El crecimiento económico en países en vías de desarrollo, principalmente en Asia y Latinoamérica, incrementará la demanda de energía de fuentes alternativas como los biocombustibles, agregó. Algunas procesadoras de soja como Cocamar, una de las cooperativas agrícolas más grandes de Brasil, anunció recientemente que estaban abandonando los planes de invertir en plantas de biodiésel porque no sería económicamente viable debido a los precios crecientes de los granos. Una mezcla del 2 por ciento de biodiésel en todo el combustible diésel convencional se tornará obligatoria en Brasil en 2008, y en 2013 la mezcla será aumentada a 5 por ciento. Para ayudar a financiar la construcción de nuevas fábricas, el gobierno ya ha llevado a cabo cuatro subastas para comprar biodiésel antes de que la mezcla sea obligatoria y que sea desarrollado el mercado. En las subastas fueron comprados alrededor de 800 millones de litros de biodiésel. Carvalho afirmó que los problemas de calidad son parte de la curva de aprendizaje del mercado y que serían resueltos con el paso del tiempo. Petrobras está considerando también invertir en más fábricas de biodiésel y es muy posible que acepte socios, dijo Carvalho. La compañía posee unas estaciones de servicio a lo ancho de Brasil que venden diésel mezclado con biodiésel. UNIÓN EUROPEA DEPENDERÁ DE INSUMOS LOCALES EN EL BIODIÉSEL El organismo de la industria europea de biodiésel pronosticó el martes que la mayor parte de las necesidades de biodiésel de la Unión Europea serían cubiertas para el 2020 por insumos producidos localmente, y que sólo un 20 por ciento provendrían de importaciones. Raffaello Garofalo, secretario general de la Junta Europea de Biodiésel (EBB por sus siglas en inglés), dijo en la Cumbre Global de Biocombustibles que la producción de biodiésel de la UE se incrementaría a alrededor de 24 a 26 millones de toneladas al año para el 2020 a fin de alcanzar la nueva meta de la UE. Como parte de una política de amplio espectro para combatir el cambio climático anunciada la semana pasada, la Comisión Europea, el organismo ejecutivo de la UE, propuso una meta obligatoria de un 10 por ciento de biocombustibles -biodiésel y etanol- del total del combustible vehicular para el La UE posee actualmente una meta no obligatoria de un 5,75 por ciento para los Biocombustibles -producidos a partir de granos, azúcares y aceites comestibles- para el La nueva meta inaugurará una dinámica muy positiva en la totalidad de los 27 estados miembros ya que todos ellos deberán desarrollar mercados de biocombustible, explicó Garofalo. La EBB dijo inicialmente que estaba decepcionada con la meta porque borradores de la UE habían ubicado el número en 14 por ciento, pero posteriormente cambió de idea y saludó la política.

8 Garofalo dijo que para alcanzar la meta, la industria de biodiésel de la UE debería aumentar la producción en un 15 por ciento cada año, lo que agregó sería logrado dependiendo principalmente de colza y aceite de girasol cultivados domésticamente. Confío mucho en el hecho de que Europa posee potencial. No debemos subestimar el potencial de los nuevos estados miembro Bulgaria y Rumania que se unieron en enero para lograr la meta, agregó. Fuente: REUTERS FRANCIA NO ES OPTIMISTA SOBRE LA NEGOCIACIÓN DE OMC La ministra de Comercio de Francia, Christine Lagarde, dijo hoy que no es optimista sobre la posibilidad de que se alcance un acuerdo en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La funcionaria agregó que es difícil ver cómo podrían superarse las diferencias existentes en torno al tema de los subsidios agrícolas. Francia es el defensor más estricto de los subsidios agrícolas y los políticos tienen en mente al poderoso cabildeo agrícola antes de las elecciones presidenciales de abril. No soy especialmente optimista, dijo, respecto de la probabilidad de un acuerdo en la Ronda de Doha de conversaciones comerciales. Cuando le preguntaron qué se requeriría para que la Unión Europea y Estados Unidos se pongan de acuerdo en los subsidios agrícolas. La Ronda de Doha de conversaciones de la OMC busca reducir las barreras comerciales en todo el mundo, y fue lanzada en el 2001 también con el objetivo de ayudar a que los países pobres aumenten sus exportaciones. Pero en julio del año pasado fueron suspendidas debido a las diferencias entre las potencias comerciales, principalmente en torno al tema agrícola. Las discusiones corren el riesgo de demorarse varios años si no se pueden definir en los próximos meses. El comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson, visitó París la semana pasada para encontrarse con Lagarde y otros funcionarios, con la esperanza de aflojar la dura posición francesa en las conversaciones. Lagarde dijo que ella no ve ningún punto en el que Europa pueda hacer una nueva oferta en las negociaciones, si otros países no están preparados para hacer concesiones. La ministra sostuvo que ella no cree que India esté muy interesada en tratar de lograr un pacto. India tiene poco interés en avanzar hacia un acuerdo porque lo que les interesa, es mantener a la gente en el campo, porque tienen una cuestión con los movimientos rurales, dijo Lagarde. Les interesa poco abandonar sus barreras en términos de productos industriales, porque están armando su propia industria y no quieren que los productos chinos lleguen a India, añadió. Fuente: REUTERS

9 FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 7, , , , , , , , , , , , , , , ,108 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (en dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS DINAMARCA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE s/d s/d s/d s/d ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE s/d ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ ARGENTINA BRASIL s/d s/d GOLFO PACIFICO NORTE s/d s/d s/d Porte: tons de carga 2- Aprox tons 3- Aprox tons. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc, se puede ingresar al informe semanal de fletes que publica el Area de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web de la SAGPYA ingresando en Agricultura y Exportaciones. Fuente: CIT-Agencias Marítimas.

10 INFORMACION DE REMATES GANADEROS DEL MES DE ENERO 2007 TIPO DE REMATE FECHA CONSIGNATARIO LUGAR GORDO, INVERNADA Y CRÍA 19/01/07 ETCHEVEHERE RURAL FEDERAL (ER) GORDO E INVERNADA 19/01/07 FERIAS RODEO HUINCA HUINCA RENANCÓ (CBA) HAC. GRALES 19/01/07 GAN. DE GRAL ACHA GRAL ACHA (LP) INVERNADA 19/01/07 HAC. DON ROBERTO FERIA LA CAROLINA (SF) GORDO E INVERNADA 19/01/07 MONASTERIO TATT. LAPRIDA (BA) INVERNADA, GORDO Y CRÍA 20/01/07 VAN HAEZEVELDE VILLAGUAY (ER) Fuente: Cámara de Consignatarios deganado CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: bajas en los precios de estecereal, siguiendo las perspectivas de una importante recuperación en los volúmenes cosechados que se espera para la próxima campaña 2007/08 SOJA: tendencia bajista en los precios del poroto de soja, siguiendo las ventas especulativas que buscaron tomar ganancias luego de las alzas de las ruedas anteriores. Mayores pérdidas, resultaron limitadas por las alzas registradas en los precios del maíz. HARINA DE SOJA Y ACEITE DE SOJA: en línea con las declinaciones en el poroto de soja, ambos subproductos de la industrialización del mismo concluyeron la operatoria de la jornada con tónica bajista. MAIZ: cierre alcista en los contratos futuros del grano forrajero, soportadas por la firmeza que continúa demostrando la demanda para alimentación animal y para la obtención de etanol.