CHOCOLATE ORGÁNICO EN EAU. Parte uno: Información de Mercado

Transcripción

1

2 CHOCOLATE ORGÁNICO EN EAU Parte uno: Información de Mercado

3 Hasta el año 2013 no ha habido productores establecidos conocidos de chocolate orgánico en este país. Esta industria depende casi en su totalidad de las importaciones con una media de crecimiento anual del 3% entre La mayoría de los consumidores son de Dubái debido a la restringida disponibilidad del chocolate orgánico en los otros Emiratos. Los principales proveedores de chocolate orgánico son Organic Foods and Café (2 puntos de venta) y Géant (Ibn Battuta) que tiene una sección de Alimentación Orgánica, y que también proporciona una porción significante de la oferta. El consumidor medio puede ser un hombre o una mujer entre los treinta y cincuenta años con altos ingresos. Mientras que la India y China consumen menos de 100g de (todo tipo) de chocolate per cápita al año, países occidentales como EEUU, Reino Unido y Alemania consumen >10kg según Euromonitor. Tomando el consumo total de chocolate en EAU en 2012 de 13,453.4 toneladas (AED millones USD 227 millones), la media anual per cápita es de 1,7kg, siendo el valor medio anual per cápita (AED USD 28.38)

4 Formas de consumo del producto Localización geográfica de la demanda: Dado que casi todos los principales puntos de venta de chocolate orgánico se encontraron en Dubái, teniendo muchos menos en Sharjah, Abu Dhabi y los otros emiratos, se puede conferir fácilmente que la mayoría de las ventas, y por lo tanto el consumo de los productos está concentrado en (> 85%) Dubái.

5 Competidores: Los principales competidores de Ecuador en esta industria en EAU son Alemania, Francia, Bélgica y el Reino Unido. Las marcas más prevalentes son Vivani (Alemania), Green & Black s y Plamil (ambas empresas de Reino Unido). Se venden a través de supermercados de lujo o tiendas de regalos. El punto de venta más conocido en EAU para chocolate orgánico es Organic Foods and Café, que tiene 2 puntos de venta en Dubái. A parte de estos, otros supermercados como Choithrams también ofrecen una selección popular pero no tan variada como las anteriores. El tipo de empaque más popular es en tableta (countline)

6 Perfil del Consumidor: Sexo: Mayoría femenino (80%) Edad: Nacionalidad: Mayoría europeos/ estadounidenses/ británicos (occidentales) Ingresos: Clase media-alta y alta altos ingresos Hábitos de consumo: Conciencia con respecto a: salud, peso y también diabéticos u otras enfermedades relacionadas. Motivos de compra: Beneficios saludables, mejores precios, sabor más natural, hábitos. Lugar preferido de compra: Organic Foods & Café (Géant a veces) Razón: Variedad, reputación como tienda sólo orgánica Frecuencia de compra: Una vez a la semana (100g) Marca(s) preferida(s): Green & Blacks, Vivani, Conscious, Plamil Razón: Amplia variedad de sabores, marca conocida, país de origen, igual que su país de procedencia. Nota: Algunos estudiantes internacionales también se han identificado como consumidores.

7 Innovación / estrategias de MKT Organic Foods & Café & Géant: Ofrecen la mayor variedad de chocolate orgánico con un espacio dentro de la tienda dedicado sólo a la alimentación orgánica. Boutiques: Boutiques especializadas (Jeff De Bruges) que producen y distribuyen chocolate orgánico con chocolate crudo importado de todo el mundo. El uso del código QR no ha evolucionado en este tipo de productos en EAU. El Empaque/Etiquetado con un claro contenido nutricional es importante para los consumidores. El empaque es premium en todas las marcas. No se han visto promociones destacables en ninguna de las marcas. No se han observado nuevas tecnologías o técnicas.

8 Importaciones de Chocolate a EAU HS Chocolate que contiene cacao, en bloques, tabletas o barras no superior a 2kg Valor de las importaciones 2012 (miles USD) 40,000 30,000 20,000 10,000-31,787 Paises bajos 6,092 5,614 4,394 2,488 2,387 1,308 1,081 1,052 1, EEUU Egipto Italia Alemania Reino Unido Suiza Portugal Turquia Sudáfrica España Brasil Ecuador México Valor de las importaciones 2012 (miles USD ) Cuota de las importaciones de EAU (%) Países Bajos Reino Unido Egipto Italia Alemania Reino Unido Suiza Portugal Turquía Sudáfrica España Brasil Ecuador México Fuente: Trademap, CCI Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en EAU Cuota de las importaciones de EAU (%)

9 Importaciones de Chocolate a EAU 40,000 30,000 20,000 10,000-36,052 HS Chocolates y otras preparaciones que contienen cacaco Valor de las importaciones en EAU en 2012 (miles USD) 24,532 15,826 15,520 15,152 8,453 8,025 7,858 6,245 2, Países BajosReino Unido Polonia Italia Turquía Bélgica Alemania EEUU Suiza India Brasil Ecuador Valor de las imporaciones 2012 (miles USD) Cuota de las Importaciones de EAU (%) Países Bajos Reino Unido Polonia Italia Turquía Bélgica Alemania EEUU Suiza India Brasil Ecuador Cuota de las Importaciones de EAU (%) Fuente: Trademap, CCI Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en EAU

10 Exportaciones de Chocolate desde EAU 10,000 8,000 6,000 9,481 HS Chocolate con cacao en bloques no > 2 kg Valor de las exportaciones 2012 (miles USD) 8,353 5, ,000 2,000-3,357 1, Omán Líbano Egipto Corea Sudáfrica Paquistán India Argelia Maldivas Singapur Turquía Valor de las Exportaciones 2012 (miles USD) Cuota de las exportaciones de EAU(%) Omán Líbano Egipto Corea Sudáfrica Paquistán India Argelia Maldivas Singapur Turquía Cuota de las exportaciones de EAU(%)

11 Exportaciones de Chocolate desde EAU HS Chocolate y otras preparaciones que contienen cacao Valor de las exportaciones 2012 (miles USD) 8,000 6,000 4,000 6,754 5,399 2, Omán India Sri Lanka Corea Hong Kong, China Maldivas Egipto Países Bajos Mozambique Mauricio Líbano Omán India Sri Lanka Corea Hong Kong, China Valor exportado 2012 (miles USD) Cuota de las exportaciones de EAU (%) Maldivas Egipto Países Bajos Mozambique Mauricio Líbano Fuente: Trademap, CCI Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en EAU Cuota de las exportaciones de EAU (%)

12 Exportaciones de ECUADOR a EAU Unidad : miles de USD Código del Producto ' ' ' ' ' Comercio entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos Etiqueta del Producto Exportaciones de Ecuador a EAU Valor en 2010 Valor en 2011 Valor en 2012 Importaciones de EAU del mundo Valor en 2010 Valor en 2011 Valor en 2012 Chocolate y otras preparaciones que contienen cacao , , ,946 Choc. & preparaciones con cacao en bloques, barras, relleno, no excediendo 2 kg ,137 48,752 60,051 Choc. & preparaciones con cacao en bloques, barras, relleno, no más de 2 kg ,873 29,389 34,195 Cacao en polvo, con azúcar u otro endulzante ,009 5,782 4,931 Choc. & preparaciones con cacao en bloques, barras, relleno, más de 2 kg Fuente: Trademap, CCI Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en EAU All trade data in this Section is from ITC TradeMap

13 Canales de Distribución en EAU Exportador Ecuatoriano Agente/ Distribuidor EAU Grupo/ Cadena Minorista EAU Mayorista/ Minoristas principales EAU Pequeños minoristas EAU Pequeños minoristas EAU/

14 Canales de Distribución en EAU Los mayoristas, cadenas de minoristas y los grandes almacenes normalmente compran directamente de los importadores. Los mayoristas tienen sus propios acuerdos de distribución con los minoristas. Los importadores son a menudo también mayoristas y agentes comisionistas. Hay mayoristas y agentes comisionistas que juegan un papel importante en el marketing de sus respectivos productos. La práctica más común es que un agente/importador firme un contrato de agencia con marcas exportadoras y luego éste se las arregla para poner el producto en el mercado en una determinada zona/emirato. Es importante elegir al agente/distribuidor adecuado (posiblemente diferente) en cada zona. Ver y yp.theemiratesnetwork.com para contactos de importadores.

15 Evolución y Márgenes Comerciales EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y FACTORES DETERMINANTES DE LOS MÁRGENES COMERCIALES Min.15-25% Incremento sobre el CIF Mín % incremento

16 Evolución y Márgenes Comerciales EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y FACTORES DETERMINANTES DE LOS MÁRGENES COMERCIALES Incrementos de al menos 15% sobre el precio CIF se pueden esperar de los mayoristas y al menos 25% sobre el precio mayorista de los minoristas. Por ejemplo, el chocolate (70%) negro orgánico Green & Black que está a la venta por AED 11,6 en internet ( ), en las tiendas de EAU está a AED 21/-. Los factores determinantes de los márgenes del minorista son la imagen, la popularidad del producto en EAU y las negociaciones.

17 Evolución y Márgenes Comerciales El total de las ventas de repostería de chocolate en EAU ha crecido en su valor actual un 7% en 2012 hasta alcanzar AED 829 millones USD 227 millones. Los surtidos de barras estándar son la categoría más dinámica, con un actual crecimiento en su valor del 14% en Mars GCC es el líder de la repostería de chocolate estándar con un 42% de la cuota de mercado en Los chocolates orgánicos Premium en EAU probablemente tienen menos del 1% de la cuota de mercado de todos los chocolates vendidos en EAU. En la categoría de Chocolate Orgánico Premium- VIVANI (Alemania) GREEN & BLACKS y Plamil (UK) tienen mayor disponibilidad. No hay productores locales en esta categoría.

18 Principales participantes 1. Importadores de Alimentos o Agentes Distribuidores: IFFCO ( Food Specialities Ltd. ( Sun Impex ( y Safco ( 2. Operadores de logística o contratados: Aparte de los mencionados anteriormente que se encargan de su propia logística, hay empresas especializadas en Logística de Alimentación como Global Shipping & Logistics Co. LLC ( Al Seer Group LLC & Associates ( 3. Grandes detallistas: de este tipo de productos, los detallistas mas grandes son: Organic Foods & Café, Dubái en Sheikh Zayed Road tiene la más amplia variedad (incluido Pacari de Ecuador) en todo EAU., Hipermercado Géant en Ibn Batuta Mall, Dubái, Carrefour en EAU, Choitrams Supermarkets, Boutiques de lujo como Jeff De Bruges en Deira City Centre y Mall of the Emirates.

19 CHOCOLATES ORGÁNICOS PREMIUM EN EAU MARCAS DISPONIBLES

20 CHOCOLATES ORGÁNICOS PREMIUM EN EAU MARCAS DISPONIBLES

21

22