Panel: Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Transcripción

1 Financiamiento Estructurado Infraestructura Panel: Proyectos Prestación Servicios (PPS). Banca Estados y Municipios Financiamiento Estructurado Nota: El presente documento en ningún momento constituye una oferta financiamiento Banco Mercantil l Norte, S.A. Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Banorte. Este documento es tan sólo una scripción los términos y condiciones en bajo los cuales Banorte estaría dispuesto a formalizar bajo un contrato crédito, cuya celebración estaría sujeta a: 1) la disponibilidad fono por parte Banorte ; 2) A la autorización por parte l comité credito respectivo; 3) A las condiciones los mercados financieros nacionales y extranjeros, y 4) A la valoración por parte Banorte, l Proyecto y la empresa Acreditada, como sujeto crédito en base a la información financiera que Banorte le requiera. Noviembre,

2 Alternativas para financiar Infraestructura 1) Si la infraestructura genera recursos suficientes: Esquema concesión: riesgo mercado y la inversión es responsabilidad l privada (carreteras, puentes, estacionamientos) 2) Si la infraestructura genera recursos, pero no suficientes: Concesión con ingreso mínimo: riesgo mercado se limita mediante una garantía ingreso mínimo. Concesión con apoyo: Estado aporta parte la inversión a fondo perdido. (centros convenciones, carreteras) 3) Si la infraestructura no genera recursos Deuda Tradicional: Se construye la infraestructura bajo obra pública. Contratos Prestación Servicio: El privado construye y otorga el servicio disponibilidad, mantenimiento y operación la infraestructura. (Centros Administrativos, Hospitales, Escuelas, PTARs) 2

3 Diferencias entre un PPS y Tradicional Desarrollar Infraestructura vía PPS No Constituye Deuda El esquema genera ahorros (recuperación IVA, ahorros en largo plazo) Confianza para el Estado y el Congreso al asegurar el precio, calidad y terminación y los recursos para la operación. El Estado no realiza ningún sembolso hasta la terminación. Desarrollar Infraestructura vía Tradicional Constituye uda aunque es a una tasa menor. Esquema más ágil contratación, no se requiere acuación al marco jurídico. Durante la construcción se ben realizar pagos que afecta el flujo. No hay un monto mínimo y un crédito pue apoyar varias obras. 3

4 Porqué un PPS en un Estado Un PPS va ligado al concepto ahorros en el largo plazo y la correcta asignación riesgos. Al combinar los recursos y conocimientos l socio público y l privado se logra que los proyectos sean financiables, políticamente aceptables o realizables. Los beneficios un PPS : Usar el conocimiento, recursos y creatividad l privado para financiar, diseñar y sarrollar el proyecto. Eliminar o reducir la uda pública guardando capacidad enudamiento para servicios esenciales. Generar compromisos largo plazo con inversionistas y operadores Un PPS permite realizar la infraestructura sin scuidar el gasto social 4

5 Elementos Exito Marco Jurídico Marco Jurídico Eliminar el riesgo presupuesto Eliminar multianual el riesgo presupuesto multianual Determina los riesgos las Determina partes que los influye riesgos en viabilidad las y partes costos que influye en viabilidad y costos Plan largo plazo CHAMPION Plan largo plazo Proyectos en concordancia con Lirea el Proyectos Plan el proceso Desarrollo en concordancia l ejecución Estado con l Ayuda el Plan WOa priorizar Desarrollo y enfocar l Estado Ayuda esfuerzos a remover a priorizar lasy barreras enfocar Comunica esfuerzos el cambio a la organización Salud Financiera Salud Financiera Los PPS no son uda, pero sí Los representan PPS no son compromisos uda, pero sí representan gasto corriente. compromisos gasto Deben corriente. utilizarse sólo en Deben proyectos utilizarse que generen sólo en valor vs proyectos esquema que tradicional. generen valor vs esquema Un PPS tradicional. mantiene o aumenta la Un salud PPS mantiene fiscal largo o aumenta plazo. la salud fiscal largo plazo. PPS Exitoso Reglas claras Reglas claras Asignación justa Asignación riesgos riesgos Medición Medición eficiencias. eficiencias. Esquema Esquema pagos pagos y y scuentos scuentos Selección Selección participantes participantes 5

6 Marco Jurídico Un marco jurídico be consirar lo siguiente: Controversias Evaluación y Autorización Supervisión Asignación Riesgos Marco Legal PPS Terminación, Rescisión y Fuerza Mayor Presupuesto Criterios Asignación Cuidar el EQUILIBRIO entre el socio público y el privado 6

7 PPS en Oaxaca Se cuenta con un Marco Legal sólido aprobado por el Congreso Local el cuál también aprobó el proyecto. Se tuvo una Licitación apegada al Marco Jurídico l Estado. Esta obra generará beneficios tangibles al Gobierno y a la Población, pues centralizará a las distintas penncias l gobierno, en un inmueble fuera l Centro la Ciudad permitiendo un reornamiento urbano. El esquema fue hecho forma que permitiera la participación activa constructores locales. El proyecto esta siendo lireada por una empresa constructora Oaxaqueña, otra Monterrey y un Gerente Obra experimentado. En la obra participan diez compañías constructoras las cuáles 3 tienen su anticipo administrado por la afianzadora. 7

8 Aprendizaje en Oaxaca Lirazgo: El proyecto contó con el soporte l C. Gobernador quién fomentó juntas intersecretariales (Secretaría Finanzas, Obras Públicas). El Subsecretario egresos fue el responsable directo por parte l Estado. Seguimiento y enfoque en ejecución: Realizar reuniones frecuentes con objetivos claros y con la participación todas las secretarías involucradas don se sprendieron responsabilidas y fechas específicas hizo que el proyecto avanzara firmemente. Simplicidad: El buscar un contrato prestación servicios simple, con claras responsabilidas hizo que la operación fuera financiable y interés a los inversionistas. 8

9 Aprendizaje en Oaxaca Congreso: El trabajar en conjunto con el Congreso l Estado en base a un programa y no un proyecto el cuál permitiera realizar estos proyectos incluso a nivel municipal hizo que el esquema fuera fuertemente aceptado. Supervisor y gerente Obra: El Supervisor y el Gerente la Obra tiene una labor importante para la protección l Estado y Oaxaca por lo que se cidió el usar empresas especializadas y reconocido prestigio. Adicionalmente a la misma empresa supervisora se le contrató como gerente obra a fin asegurar la agilidad en la toma cisiones con respecto a la obra. Sobrecostos: A fin asegurar la terminación la obra Banorte incluyó en el financiamiento una línea sobrecostos. 9

10 Contactos Financiamiento Estructurado y Sindicaciones Juan Luis Flores: (55) juan.luis.flores@banorte.com Banca Estados y Municipios Rogelio Araujo: (55) rbaraujoe@banorte.com Tomás Viloria (81) tomas.viloria@banorte.com Victor Santana (81) x2486 victor.santana@banorte.com 10