INVESTIGACION ME] MINERO PERUA1

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1 'UI PROGRAMA DE PROSPl co, I INVESTIGACION ME] MINERO PERUA1 İI Cod: 07CMEPMM-ll Asociación de Industriales de Antofagasta, InnovaChile CORFO Diciembre 2008 Antofagasta ~, Asociación de Industriales de Antofllllllsla S.A. '.. Anto f a09sla el'! la 2008

2 ,~ nforme de avance exiranet/íntormes/íntorme.aspvmrorme= 1&modo=: Principal Institución Configurar Tareas Rendición Infonnes Solicitudes Proyectos Contraseña Finalizar sesi61~.+-,", Informe: INFORME FINAL Proyecto: PROSPECCiÓN E INVESTIGACiÓN DEL GRAN MERCADO MINER (07CMEPMM-11) Evento: PROSPECCiÓN E INVESTIGACION DE MERCADOS " CQtlIU.NQ DEOllt~. i Institución: ASOCIACiÓN DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA 'CORFO' Usuario: JOSÉ MANUEL CORREA MELÉNDEZ(ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA) '.. :",- ",,' Etapa 1 DESARROLLO DE TRABAJOS DE LA CONSULTORA La empresa consultora GRADE, sera la encargada de hacer una investigacion de mercado de la Gran mineria peruana, focalizandose principalmente en la caracterizacion de la industria proveedora peruana, a fin de medir su competitividad, los espacios de competencia y colaboracion con nuestra industria proveedora. la consultora tambien investigara las necesidades de abastecimiento que tienen las mineras de bienes, insumos y servicios; esto permitira identificar los requerimientos de demanda, como asimismo las oportunidades y requerimientos en innovación y tecnología que presenta este mercado Fecha de Inicio Programado: 20 Dec 2007, Fecha de Inicio Real: Fecha de Término Programado: 01 Sep 2008, Fecha de Término Real: ACTIVIDADES nicio Término Inicio real Término real ~::~~~ 1 - COMIENZO DEL ESTUDIO Luego de contratados los servicios de La empresa consultora GRADE esta debe empezar a desarrollar y a investigar los contenidos especificados en los Términos Técnicos de Referencia Mar 20 Jan 18 Dec 275 días Dec Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: Observacion: Se Comienza el Programa de Prospeccion, con el inicio de la investigacion de todos los puntos solicitados en los terminos de referencia acordados anteriormente con CORFO y GRADE. A la fecha el Estudio ha finalizado, 2 - CONTRATACION EMPRESA CONSULTORA Se contratará a la empresa Peruana GRADE (Grupo de Analisis Para el Desarrollo) Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: Observacion: Contrato firmado entre AlA y Consultora Grade Dec 24 Jan 24 Jan dias Dec ENTREGA DE AVANCES Y VIAJE DE PRESENTACION DE AVANCE Esta actividad registra dos puntos, por un lado demarca el periodo en el cual la consultora debe entregar la primera parte de la investigacion y por otro lado el viaje a realizar por la especialista peruana Sr Juana Kuramoto a Chile, para dar a conocer los niveles de avance que lleve el estudio, discutir los resultados y re direccionar el estudio en caso de que fuese necesario May 24 Apr Mar May dias Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: Word y Excel con Avance Observacion: Grade entrega el primer Informe de Avance, este informe lo compone un archivo word de 64 paginas en donde hace análisis de las principales mineras peruanas, las principales inversiones proyectadas, la importancia de la mineria para el peru, el marco legislativo que rige la mineria y caracterizacion de la demanda por productos de estas mineras, ademas entrega excel con detalles de productos. Se lleva a cabo en Antofagasta la entrega del primer informe, en donde, Juana Kuramoto da a conocer los avances del estudio, haciendo una presentacion de la informacion obtenida en un primer avance, ademas se lleva a cabo un almuerzo, en el cual participa, la invitada, Juana R Kuramoto, todas las empresas socias y el director regional de CORFO, donde se discuten los temas de estudio, haciendose ciertas sugerencias y peticiones de estudio, para llevarse a cabo en la segunda etapa del programa, 4 - ENTREGA A INNOVA DE INFORME DE AVANCE. Este Informe, según contrato, contendrá los avances hasta el cuarto mes de iniciado el proyecto 21 Apr Apr 08 May May dias Trabajo real i:ado: 100 % Anexo complementario: Observacion: Entrega de Primer Informe, envio de la informacion por sistema Intranet y envio de material fisico con 2 copias, a la oficina regional de CORFO, al ejecutivo Carlos Claro. de :52

3 UllUJUl\::i UICi avc111\.1ti,i.,i."",t'.,1..~ _,,_-...a_..., _~ r PRIMERA MISION COMERCIAL y RUEDAS DE NEGOCIOS En esta misión comercial participarán las 8 empresas beneficiarias del programa y un ejecutivo de la Asociación de Industriales de Antofagasta, y tiene como finalidad establecer contactos comerciales in situ con las compañías mineras más relevantes, a objeto de conocer sus requerimientos de demanda en bienes, insumos y servicios; sus demandas en innovación y tecnología, y explorar las oportunidades de negocios que se pueden generar. Esta misión contempla visita a las mineras Southern en sus yacimientos de Toquepala y Cuajone; Minera Tintaya de Xstrata Copper.También contempla una visita a Lima, en donde nos reuniremos con las empresas mineras más importantes de la industria minera peruana. En cada una de las mineras se llevaran a cabo Ruedas de Negocios, con los Gerentes de Abastecimiento, Mantencion y Contratos, para lograr con esto dar a conocer de manera directa, la oferta de productos y servicios de las empresas postulantes al programa de Prospeccion de Mercados May 02 Sep Apr Sep días Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: Visita a Lima Observacion: Debido a las constantes huelgas suscitadas en el mes de Agosto en el Peru; en las cercanias de las principales faenas mineras ubicadas en las regiones de Arequipa y Moquegua. Ypor solicitud propía de los mismos gerentes de abastecimiento de las principales compañias mineras Peruanas se decidio realizar la IMisión Comercial en la Ciudad de Lima. Debido a que todas las Grandes Compañias Mineras poseen sus edificios corporativos en dicha ciudad. Se llevaron a cabo 7 reuniones con gerentes de Abastecimiento de las principales compañias mineras del Perú tales como: Southem Copper (Cuajone y Toquepala), Milpa, Yanacocha, Antamina, de la empresa Chilena radicada en Perú Ingel, Prochile y Grade. 6 - ENTREGA FINAL ESTUDIO La empresa consultora GRADE debe entregar el informe final del estudio, el cual será analizado por ejecutivos y el jefe de proyecto de la Asociación de Industriales y por las empresas beneficiarias del programa. 16 Jun Jun 02 Dec Dec dias Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: Entrega Informe Observacion: La Consultora de GRADE Sra Juana Kuramoto con Fecha 2 de Diciembre hace entrega del Estudio final de Prospección del Mercado Minero Peruano, para que sea analizado por ejecutivos y empresas beneficiarias y participantes del Program l. 7 - REVISiÓN, ANÁLISIS Y COMENTARIOS ESTUDIO FINAL Cada una de las empresas beneficiarias, efectuará una revisión completa del estudio de prospección llevado a cabo por la consultora GRADE. La Asociación de Industriales de Antofagasta revisará si el informe cumple íntegramente con los términos de referencia, y cada empresa beneficiaria mandante, efectuará las observaciones y consultas pertinentes, a objeto que en la actividad siguiente que es la segunda reunión de trabajo con la consultora, dichas observaciones y consultas estén resueltas. Estas observaciones y consultas se enviarán a la empresa consultora. Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: Observacion: Una vez entregado el Informe Final se le envia a todos los actores de este programa. para que hagan todos los ana lisis y revisiones que estimen conveniente en pos de determinar si el Estudio Final cumple con las expectativas. 18 Jun Jul Dec Dec dias 8 - SEGUNDA REUNiÓN CON CONSULTORA GRADE Reunión de trabajo en las dependencias de la Asociación de Industriales de Antofagasta, con las consultoras de GRADE, Sra. Juana Kuramoto y Sra. Rosario Cabrera. En esta reunión de trabajo participarían directores y ejecutivos de la Asociación de Industriales de Antofagasta, las empresas beneficiarias y se invitará a representantes de compañías mineras de la región, como Minera Escondida, Barrick Zaldivar, Xstrata Copper, Phelps Dodge, Southem Copper. La empresa consultora deberá efectuar una presentación final sobre el estudio de prospección, el cual debe incluir una respuesta a las observaciones y consultas efectuadas en la actividad de revisión del estudio realizada en el mes anterior por las beneficiarias; conclusiones finales del estudio y recomendaciones Aug 04 Deé Aug Dec dias Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: Observacion: Se realiza un Almuerzo y reunión de trabajo el dia Jue~s 4 de Diciembre con variados invitados de Empresas participantes, Asociación de Industriales, CORFO, ProChile, E3hpBilliton, Xstratá, Barrick, Etc. En este se discuten los resultados del Informe Final y se le hacen varias peticiones y cambios al estudio (Cambio de Sol a Dolar, Inclusión de Fotos, Inclusión de Compras del Principal Proveedor de la ~ de :52

4 Informe de avance extranetlinformes/informe.asp?intorme= 1&moQO=L Mineria Peruano, etc.) El dia 18 de Diciembre se hace entrega del infonne final con todos los cambios solicitados. se da por terminado el Estudio de. Prospección realizado por la Consultora GRADE 9 - SEGUNDA MISION COMERCIAL En esta misión comercial participarán las 8 empresas beneficiarias del programa y un ejecutivo de la Asociación de Industriales de Antofagasta, y tiene como finalidad ir concretando los contactos comerciales generados a partir de la primera misión comercial. Esta misión contempla visita a las mineras Southem en sus yacimiento de Toquepala y Cuajotes; Minera Antamina de BHPlXstrata Copper y Pierina de Barrick ubicadas en la localidad de Huaraz.También contempla una visita a Lima, en donde nos reuniremos con las empresas mineras más importantes de la industria minera peruana Sep Aug El clial es aceptado y Odias Trabajo realizado: O % Anexo complementario: Observacion: Debido a las Nuevas huelgas ocurridas en los ultimos dias del mes de Noviembre en el Perú (Por definición del Tema del Canon Minero, el cual es cambiado a favor de la región de Moquegua. Lo que desenboca en varios dias de manifestaciones, huelgas, bloqueos de carreteras cercanas a Empresas Mineras en Cuestión de la región de Moquegua y Arequipa, enfrentamientos con la poñcia, Muertos, Declaración de Estado de Sitio en la Ciudad de Tacna, etc.) se suspende la realización de la Segunda Misión Comercial por no estar garantizadas las minimas condiciones de seguridad para los visitantes. Resultados 1 -INFORME FINAL DE LA CONSULTORA., fecha de obtención programada 08/04/2008 El informe contendrá los temas establecidos en los Términos técnicos de referencia y los cambios sugeridos en las reuniones entre la consultora y las beneficiarias. Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: PDF, Archivo Word, Archivo Excel, Imagenes Observacion : Es entregado el hforrne Final, el cual consta de un libro de 280 Paginas en los cuales se incluyen 5 Anexos, con diversa información relacionada al proyecto 2 - MISION COMERCIAL 1, fecha de obtención programada 05/05/2008 Visita a la zona minera ubicada en el sur del Peru, ya la capital Lima Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: POF, Word Imagenes Observacion : La primera Misión Comercial a LMA se realiza finalmente con una muy buena evaluación de los participantes. 3 - MISION COMERCIAL 2, fecha de obtención programada 09/01/2008 Visita a la zona minera Norte del Peru y a la Capital Lima Fecha estimada Fecha real Desviación 04 Aug Dec 122 dias May Sep 123 dias Sep2008 Odias Estado del resultado: PENDIENTE Anexo complementario: Word Observacion : Debido a las Nuevas huelgás ocurridas en los ultimos dias del mes de Noviembre en el Perú (Por definición del Tema del Canon Minero, el cual es cambiado a favor de la región de Moquegua. Lo que desenboca en varios dias de manifestaciones, huelgas, bloqueos de carreteras cercanas a Empresas Mineras en Cuestión de la región de Moquegua y Arequipa, enfrentamientos con la policia, Muertos, Declaración de Estado de Sitio en la Ciudad de Tacna, etc.) se suspende la realización de la Segunda Misión Comercial por no estar garantizadas las minimas condiciones de seguridad para los visitantes. Etapa 2 TALLERES y ACTIVIDADES DE DIFUSION Actividades en las cuales se daran a conocer los resultados yen donde se discutiran estos en pos de obtener una estrategia para abordar el mercado minero del Peru. Fecha de Inicio Programado: 04 Aug 2008, Fecha de Inicio Real: Fecha de Término Proqrarnado: 29 Sep 2008, Fecha de Término Real: ACTIVIDADES Inicio Término Inicio real Término real Dde~via~ón e terrmno 3 de lo:5~

5 Informe de avance SEMINARIO DE DIFUSIÓN ESTUDIO DE PROSPECCIÓN MERCADO MINERO PERUANO Seminario de 4 horas de duración, destinado a la difusión masiva del estudio de prospección e investigación del mercado minero peruano. En este seminario expondrán las consultoras de GRADE, ejecutivos de la Asociación de Industriales, ejecutivos de compañías mineras y representantes de organismos públicos ligados al proyecto. Los objetivos de este seminario es dar a conocer los resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio, e intemalizar y sensibilizar en las empresas proveedoras de la región de Antofagasta, las oportunidades de negocios que podría representar el mercado minero peruano Aug 04 Dec Aug Trabajo realizado: 100 % Anexo complementario: Fotos, PP utilizados. Observacion:. Con la Asistencia de 150 Personas, representantes de variadas empresas proveedoras regionales, y las Exposiciones de Juana Kuramoto de GRADE, de Rosario Cabrera del Ministerio de Mineria del Perú, de Horacio Veragua de lngel, de Gustavo Duran de Duran & Asociados de Juan Ignacio Zamorano de CORFO y de Roberto Peral de PROCHILE se lleva a cabo con gran exito el seminario de Difusión del Estudio de Prospección del Mercado Minero Peruano. Los variados temas legales, de oportunidades de negocios, medioambientales, de proyectos, de experiencias en el desembarco en el mercado Minero Peruano, de los instrumentos existentes tanto en CORFO como en PROCHILE, hacen que el publico presente evalue de muy buena manera este Seminario. Se crea una gran expectativa los dias despues y las empresas constantemente llaman solicitando mas Información yel Envio del mismo informe. 04Dec dias 2 - TALLER DE PLANIFICACiÓN, ESTRATEGIA PARA ABORDAR EL MERCADO MINERO DEL PERÚ. Este taller de planificación será de 8 horas, y participarán directores y ejecutivos de la Asociación de Industriales de Antofagasta, las empresas beneficiarias del proyecto, y otras empresas proveedoras con claro potencial exportador. Este taller tiene como finalidad elaborar una estrategia de seguimiento del programa y definir un programa de apoyo, que permita facilitar la incursión de empresas proveedoras de la región de Antofagasta en el mercado prospectado Sep Sep Odias Trabajo realizado: O % Anexo complementario: Observacion: Debidb a los importantes retrasos generados por las dos graves situaciónes de descontento social, marchas, manifestaciones, muertos y heridos vividas en el año se decide suspender por cuestiones de tiempo la realización del taller de Planificación. Resultados 1 - SEMINARIO DE DIFUSIÓN ESTUDIO DE PROSPECCIÓN MERCADO MINERO PERUANO, fecha de obtención programada 08/04/2008 Convocar a lo menos 120 empresas proveedoras de bienes y servicios de la región de Antofagasta. Fecha estimada Fecha real Desviación 04 Aug Dec 122 dias 2008 Estado del resultado: OBTENIDO Anexo complementario: Fotos, PP Observacion : Se cumplen todos los objetivos pactados para esta actividad, con una asistencia mucho mayor y con una muy buena calificación de la actividad por parte de los asistentes. 2 - TALLER DE PLANIFICACIÓN, ESTRATEGIA PARA ABORDAR EL MERCADO 29 Sep 2008 MINERO DEL PERÚ., fecha de obtención programada 09/29/2008 Elaboración de documento que establecerá los lineamientos generales para el seguimiento del proyecto de prospección del mercado minero peruano; y de una estrategia que apoye y facilite la exploración y penetración en dicho mercado, por parte de empresas proveedoras de la región. Odias Estado del resultado: PENDIENTE Anexo complementario: no Observacion : No se Realiza! Formato de ~presióñ ~vo!ver ~de :52

6 1 Misión Comercial Lima, Perú Programa de Prospección del Mercado Minero Peruano 8:30-10:30 11:00-13:00 13:00-15:00 15_00-17:00 Hospedaje Manes 2 de Sepliembre Miercoles 3 de Sepl Jueves 4 de Se pi Viernes 5 de SeDliembre Sabado 6 de Sepliembre Reunión con Geren~e de Empresa Chilena Ingel Vuelo LanStgo - Antofagasta Logistica y Superintendenta cuenta como ha sido su (9:30 Hrs - 11:30 Hrs de Compras d. Cia e.:perie'ncia tr abajando en el Minera Anlamina- Perú, centrandose en temas Teleconferencia con Faena 10:00-12:00 legales,medioambientales y de en Ancash. Reunión con Gerentede ldeosincracia Qfj~iDa~ 8DtamiD:a Logistica y Gerentede QfiQiD:a~ de (3[:ade Reunión con Sr Carlos Compras decia Minera Reunión de Coordinación con Escaffi Encargadode Opto Yanacocha SraJuanaKuramoto y Ana Economico Oficina Teleconfereoncia con Faena Cabrerade Consullora Comercial Prochile en Cajamarca Peruana Grade Lima. Ofjojo:aS de vadacocba Oficinas de!:3[ade Embajada de Cbile Almuerzo con Juana Almuerzo Kuramoto de Consultora Almuerzo Grade Reunión con GerentE'de VueloLan Antof - Stgo (15:30 Logistica y Jefe de Reunióncon Jefe de Hrs - 17:30 Hrs) Compras desoulhern Logistica y Compras de Cia libre (15:00-16:30) Copper Perú, Minera MIL PO_ Yacimientos Toquepala, RepresentanteparaMina Vuelo LanStgo - Lima (20:30 Cuajone y Refineriay lvan,el Porvenir, Chapi y Vuelo LanLima -Stgo (19:30 Hrs - 00:30 Hrs) Funcición dello Cerro Lindo. Hrs - 23:30 Hrs) Qfi!::iDa~SQ!.Itbem Basadre Suites flimal Basadre Suites (Lima) BasadreSuites (Lima) Hotel Panamericano fstaol Participan de esta Misión: 1. Sergio Manríquez en representación de METALMIN 2. Javier Cubillos en representación de Empresas TREVIZAN 3. Noel Fernández en representación de Maestranza DUNCAN 4. Guillermo Ibarra en representación de RADIADORES GOMEZ 5. Mario Gordillo en representación de RAYMAG 6. Horacio Veragua en representación de INGEL 7. Cristián Cerna en representación de CERNA LTDA 8. José Manuel Correa en representación de AlA Índice de Informe Desarrollo de Misión Reunión Antamina Página 2 Reunión ProChile Lima Página 5 Reunión Southem Copper Página 6 Reunión Yanacocha Página 7 Reunión Almuerzo Juana Kuramoto Página 9 Reunión Milpo Página 10 Reunión Ingel... Página 11 Reunión GRADE Página 12 Anexo A - Contactos de Compañias Mineras Peruanas Página 14 Anexo B - Cómo establecer una empresa en Perú - ProChile Lima. Página 18 LÍ" ASOC,ACICN DE. ini,)\1'srm.mes DE ANTOfAOASTA 1

7 El día Martes 2 de septiembre se da comienzo a la 1 Misión del Programa de Prospección del Mercado Minero Peruano, en que busca realizar varias reuniones con los gerentes y jefes de Abastecimiento de diversas empresas mineras Peruanas. Horas antes de partir Guillermo Astete de la Gerencia de Logística de AngloAmerican Quellaveco cancela la reunión pactada para el jueves a las 11:00 Hrs debido a razones de causa mayor que no le permitieron recibir a la delegación. A su vez la Gente de Yanacocha nos pide cambiar la reunión presupuestada para el día Jueves 4 a las 8:30 Hrs, para el mismo día a las 10:30 Hrs, por razones de no disponibilidad del equipo de Videoconferencia. El arribo a Lima es a la 23:30 Hora Peruana. Luego somos recogidos por una Van del hotel, llegando a este cerca de las 01 :00 Hrs. Día 1 (Miércoles 3 de Septiembre) El día Miércoles a las 07:50 Hrs somos recogidos por una Van arrendada a Transportes San Miguel, la cual nos lleva a las Oficinas de Antamina ubicadas en el barrio de San Borja. La reunión comienza a las 8:40 Hrs en compañía de Michele Villegas, Jorge Luis Martínez y Edgar Briceño (Mas Información en Anexo A), los cuales se presentan uno a uno y luego proceden a mostrar una diapositiva de presentación de Antamina, que a grosso modo contaba lo siguiente: Compañía Minera Antamina S.A. es una empresa peruana, regida por la legislación peruana con capitales extranjeros. Con una amplia zona de influencia, Antamina tiene dos principales zonas de operaciones: ~ Mina: Ubicada en la quebrada Antamina, en el distrito de San Marcos, Huari, Ancash ~ Puerto Punta Lobitos: Ubicado en la costa de Huamey. Las operaciones entre mina y puerto están conectadas gracias a un minero dueto (tubería subterránea) que transporta los concentrados que produce la compañía y que recorre 302 kilómetros, cruzando el departamento de Ancash. Compañía Minera Antamina S.A. es la mayor inversión realizada en la historia de minería peruana (aproximadamente US$ 2,260 millones). Poco tiempo después de iniciadas sus operaciones, Antamina se ha constituido en uno de los mayores productores nacionales de concentrados de cobre y zinc del país. Antamina produce, a más de 4,300 metros sobre el nivel del mar, diferentes concentrados de mineral, fundamentalmente de cobre y zinc. Se trata de polvos finos de mineral que han sido reducidos a micrones y que son llevados afundiciones en el extranjero. El yacimiento Antamina cuenta también con otros minerales como el molibdeno, la plata, el 4. "sociaci6t~ OE INDUSTRIAlES DE ANTOfAGASl A GENERAL BORGOÑO 934 Of1401 FONO: (56.55) FAX: (56.55) ANTOfAGASTA - CHU WI'/W.EX ;ONOR,CL. 'i/ww. gctp.ü

8 ASOCIA(!ON DE INDU5TRIALES DE ANTOfAGASTA ~.tt'," ~!wji) plomo y el bismuto que son obtenidos de manera secundaria en el proceso de producción. Ubicada en el departamento de Ancash a 270 Km. al noreste de Lima, Antamina cuenta con una planta concentradora que hoy en día es considerada como la más grande en tratamiento de minerales polimetálicos a nivel mundial. Datos: ~ Al año se manejan MMUS$ 350 en Bienes y Servicios, el 95% de este monto en inversión Peruana. ~ Trabajan del orden de personas con contratistas ~ Es la principal empresa exportadora del Perú. ~ Para considerar vías transporte de 450 Km. de carretera con muchas Comunidades presentes. Terminada esta, comienza la presentación de cada uno de los visitantes, los cuales comentan y se explayan en los diversos productos y servicios que ofrecen sus determinadas empresas. Luego de esto se comienza a dar una conversación bastante fluida, con preguntas técnicas de ambos lados, respecto a componentes, marcas, tiempos de respuesta, clientes, fallas comunes, proveedores actuales, etc. Luego de eso comienzo una mini exposición detallando la labor de la Asociación de Industriales de Antofagasta en Chile, Les comento los propósitos de esta misión, ubico esta misión dentro del contexto en que se enmarca del programa de prospección y luego comienzo a exponer acerca de Exponor. Me comentan que conocen la feria, pero que nunca la han visitado y que nunca los han invitado. Hago extensiva las invitaciones para que vengan como Visitas Técnicas a la feria, y para que sean participantes en las Ruedas de negocios con los proveedores locales, les entrego folletería para que se adentren en el tema, y luego les comento que los contactare con la Expomanager para que puedan coordinar de mejor manera su presencia. Luego les comento sobre SICEP, y su funcionamiento en el país; ellos me comentan que conocen SICEP, que en la actualidad tienen mas de 3000 proveedores inscritos en su base, pero de los cuales 400 están constantemente activos. Me comentan que ellos gestionan todo el trabajo de proveedores, que para estar inscritos en su base de proveedores la única exigencia es que realicen un trabajo con ellos, o sea a la primera orden de compra que reciben, automáticamente se les inscribe como proveedores de Antamina. Luego de eso, si identifican que el cliente es estratégico para ellos, le piden que se homologue, o sea que una empresa homologadora (como SGS) los evalúe en todas sus áreas y los califique, para que luego ese informe le sea enviado al Departamento de Abastecimiento (Logística) de Antamina. Me comentan luego, que ya han sostenido un par de reuniones con gente de Achilles, además me cuentan que trabajan con un portal de E-business alla Quadrem, que se llama B2Mining ( Me comentan que el año pasado gastaron una suma cercana de Us$ M 350 en Bienes y Servicios. Me piden mas Información de Sicep, les entrego los folletos y me repiten que les interesaría muchísimo poder llevar a cabo conversaciones mas profundas sobre el tema. Entrego las tarjetas de Álvaro y luego los demás siguen conversando de los temas respectivos a sus empresas. A modo de conclusión la gente de Antamina le dice a los representantes de las empresas chilenas, que todos los servicios ofertados (menos el de Raymag) son de su interés, que les interesaría muchísimo trabajar con ellos, ya que tienen serios problemas con sus proveedores actuales, que están sobrecargados de trabajo y el tiempo de respuesta es muy bajo. Eso si Michelle '*'."SOCI"CIONDE INOUSTRIMES DE ANTOfAGAS1A GENERAL BORGOÑa 934 OF FONO: (56.55) FAX:(56.55) " ANTOfAGASTA CHU VfWYi.A!AJ:'l- WWWH:PONOO,Cl' YiWW,SCfP.eL WWV/.(;()()(ilA,ü 3

9 hace hincapié en que la mejor manera de entablar relación con las empresas presentes es mediante el establecimiento de estas en el Perú. Con oficinas en el Perú y ojala cerca de sus faenas. A las 10:30 Hrs se termina la reunión, Lamentablemente la reunión fue bastante ágil y entretenida, lo que nos hizo olvidar sacar fotos de la reunión con la gente de Antamina; nos acordamos en el holding del Edificio, pero los guardias del lugar no nos permitieron tomarlas. Las fotos que hay son de la entrada del edificio..ih ASOCIACION DE INDU STP.I.AlES DE ANTOfAGASIA GENER.al BORGOÑO 934 OF 1401 FONO: (56.55) FAX: (56.55) ANTOFAGASTA CHn.E WWVl' txpon~.tl - W'NW,SCfPt.t

10 prochile Luego de eso nos dirigimos a la Van que nos esperaba en el estacionamiento, para dirigirnos a la embajada de Chile donde nos recibiría el encargado del Departamento Económico de ProChile, el Sr Carlos Escaffi. Llegamos a las 11:10 Hrs y luego de unos minutos de espera comenzamos la reunión. La presentación esta vez, corre por cuenta nuestra, cada uno de los presentes le cuenta los servicios y productos que su empresa vende. Luego él comienza una larga presentación de Prochile en Perú, nos cuenta acerca del mercado minero de dicho país, de las misiones que han recibido, de las estimaciones de inversión minera en el Perú, que alcanza la cifra de Us$ Millones hasta el año 2011, luego de eso comienza un análisis súper detallado de su experiencia trabajando con la cultura peruana, de la idiosincrasia peruana, de la clase empresarial peruana, de cómo ven a los chilenos, etc. Aconseja a los presentes que si tienen pensado venir a instalarse a Perú lo hagan consorciandose con empresas peruanas; que ojala todas las caras visibles de la empresa sean peruanas, nos comenta el caso de Falabella, Tottus, Ripley, Casa Ideas, donde con suerte nos encontramos con 3 o 4 Chilenos en su plana total de trabajadores. También nos habla de las proyecciones económicas y políticas del Perú para los próximos años, comentándonos que la economía del Perú se ha robustecido muchísimo desde la presidencia de Toledo; hoy sigue creciendo a tasas del 9-10 %, pero que el panorama político se ve complicado para el 2011, ya que el populista Ollanta Humala tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Nos cuenta que si eso pasara hay muchos inversionistas que han declarado dentro de los diversos censos empresariales del Perú, que se van a ir del país, haciendo retiro de todos sus capitales invertidos. Para terminar hace una invitación a todos los empresarios para que se vayan al Perú, que hay una gran cantidad de negocios mineros a corto plazo que los proveedores locales aun no son capaces de absorber. Sacamos un Par de fotos y siendo las 12:45 Hrs nos retiramos hacia el Restaurant Buffet de Nombre José Antonio. A.. ASOCIACIOt~ DE INDUSTRIAlfS DE ANTOFAGAS1A GENERAL BORGOÑO 934 OF 1401 FONO: (56.55) FAX: (56.55) ANTOfAGASTA - CHlE WWYl.JdA,Q WWW EXPONOO.Cl. YlWW.SaP.o

11 tlsouthern PERU A las 14:40 Hrs nos pasa a buscar nuevamente la Van para llevamos hacia las Oficinas de la Southem. Llegamos allá a las 15:00 Hrs y luego de hacer los chequeos de seguridad nos hacen entrar a una sala de reuniones de esta. Luego de esperar un rato llegan el Sr Arturo Cueto y el Sr Jaime Diaz (Mas Información en Anexo A) Se presentan y nos cuentan rápidamente la larga historia existente detrás de una de las mas importantes Mineras ubicadas en el Perú (Southem Peru, Antamina y Cerro Verde producen casi el 80% del cobre del Perú) estos son los detalles: Las operaciones de explotación minera de SOUTHERN están situadas en Perú y México. Posee y funcionan cuatro minas de hoyo abierto y tres complejos metalúrgicos que hacen de SOUTHERN un productor de cobre completamente integrado con los subproductos significativos del molibdeno, del cinc y de los metales preciosos. SOUTHERN es un productor integrado que produce concentrado, blister y cobre refinado; produce también concentrado del molibdeno, concentrado del cinc y refinados cinc, plata y oro. Esto los hacen la corporación de mina más grande de México y de Perú, y la quinta compañía de explotación minera de cobre más grande del mundo. Las reservas de SOUTHERN hacen que sea la compañía privada de explotación minera de cobre más grande del mundo; y la séptima compañía de explotación minera de cobre más grande del mundo basada en las ventas del También, son la octava Fundición de cobre más grande. Están también entre los productores más grandes del molibdeno, de la plata y del cinc. A. ASOCIACION DE INOUSTP.IAlES DE ANTOfAGAS1A GENERAL BORGOÑO 934 OF 1401 FONO: (56.55) FAX: (56.55) ANTOFAGASTA. CHl.E WWWf):PONOO.Cl-\w(W.SctP.Ct

12 Todas las operaciones de explotación minera están situadas en Perú y México siendo operadas en su totalidad por su propia gente. Poseen en operación las siguientes minas y complejos metalúrgicos: Cuatro Minas de Cobre: ~ Cuajones y Toquepala, situados al centro del Perú, el 2007 alcanzaron la producción de ton de cobre ( ton en Cuajone y ton en Toquepala. ~ Cananea, situada al norte de México, produjeron ton de cobre el Esta es una de las minas más grandes del mundo en cuanto a sus reservas. ~ La Caridad situada en México también produjo en el año ton de cobre. Tres complejos de Procesos Metalúrgicos: ~ 110, situado en Perú, con una Fundición y Refinería de Cobre, con los mas altos índices de de trabajo limpio en el mundo, además con una Refinería de Metales Preciosos y dos Plantas de Acido. ~ La Caridad, situada al norte de México es una de las mas grandes y modernas Fundiciones del mundo, con una Refinería de metales preciosos, fabrica de alambrón de cobre y Planta de acido sulfúrico. ~ San Luis de Potosí, situado en México, con una Refinería electrolítica de Zinc, Fundición de Cobre y Planta de Acido. Minas subterráneas y relacionado procesando instalaciones ~ Poseen y Operan cinco minas subterráneas que producen varios metales tales como cinc, cobre, plata y oro; así como una mina de carbón y las instalaciones de producción relacionadas, que están situadas en México. ~ El año 2007, SOUTHERN tuvo ventas netas de MMUS$ 6,086 y ganancias del orden de los MMUS$ 2,216. Produjeron toneladas de cobre, toneladas de molibdeno, 15.2 millones de onzas de plata y toneladas de cinc, el 59% aproximadamente se vendió fuera de América latina. Luego de la presentación, cada uno de los visitantes, hace las respectivas presentaciones, entregando sus folletos y tarjetas, la gente de Southem se encuentra sumamente interesada, y se comienza a dar una serie de preguntas bastante técnicas y fluidas tal cual como sucediese en Antamina., hacen hincapié que en varios servicios tienen solo uno o dos proveedores, por ende necesitan bastante ayuda; nos comentan que la parte critica se centran en la reparación de Cilindros Hidráulicos y que si habían empresas que conociéramos que se dedicarán a eso, que por favor los linkearan con ellos. A la hora de presentarme repito el mismo proceso hecho en Antamina, y a la Hora de presentarles Exponor, sale una broma donde me dicen que jamás los he invitado, hago extensiva nuevamente las invitaciones, les doy folletería, les cuento sobre la feria, sus diferencias con Expomin, y que los linkeare con la Expomanager para que coordinen su presencia para el próximo año en la feria. Respecto a Sicep, me comentan.ih ASOCIACIÓN loe INDUSTRIAlES DE. ANTOfAGAS1A GENERAL BORGOÑa 934 OF 1401 FONO: (56.55) fax: (56.55) ANTOFAGASTA. CHU ViWW.AlA.Cl www'«)oí:tl.*.cl - 7

13 que su proceso de trato con proveedores es exactamente igual al de Antamina, y que les interesaría bastante poder juntarse con la Gente de Sicep. Todo sea por disminuir costos. Se termina la reunión a eso de las 16:40 Hrs y nos pasa a buscar la Van con dirección al Hotel, con esto se da por terminado el programa del dia l. Día 2 (Jueves 4 de Septiembre) Yanacocha El día comienza a las 10:00 Hrs cuando la Van de Transportes San Miguel nos pasa a buscar al Hotel para llevarnos a las oficinas de Yanacocha. Luego de esperar unos minutos y mediante Videoconferencia nos reunimos con Henrry Paredes y Bruce Match (Ver detalles en Anexo A) los cuales se ubican en plena faena en la región de Cajamarca. La reunión comienza con una pequeña presentación de la gente de Yanacocha, que se centro en los siguientes temas: Yanacocha es el primer yacimiento desarrollado luego del proceso de privatización de los 90'. Asimismo fue el primero en ser desarrollado bajo un convenio de Joint venture, entre una empresa norteamericana, Newmont y un grupo minero nacional, Buenaventura. Yanacocha es una operación aurífera ubicada en el departamento de Cajamarca, en la sierra norte del Perú. Con esta operación inicio la explotación de oro a gran escala y actualmente se ha convertido en la mayor mina de oro de America Latina. En el 2007 su producción alcanzó 1,6 millones de onzas. El año 2006 Yanacochafue la principal productora de oro del Mundo. A. ASOCIACION DE INDUSfRIAUS DE ANTOFAGAS11I GENERAL BORGOÑO 934 OF 1401 FONO: (56.55) FAX: (56.55) ' ANTOfAGASTA CHn..E - WWW!XPONOR.CL

14 Datos: ~ Gerencia de Desarrollo de Proyecto maneja un presupuesto de MMUS$ 120 al año. ~ El monto por Proyecto es del orden de los MMUS$ 20. Luego tal como en las demás reuniones comienza la presentación de cada uno de los visitantes, en términos generales la respuesta es la misma, ellos necesitan bastante soporte en sus faenas ya que sus proveedores son pocos y a veces están lejos de las faenas, por ende la oferta de las empresas chilenas, les parecía sumamente atractiva, y los invitaban a instalarse cuanto antes en el Perú. Respecto a Exponor no conocían la feria, y les interesaba bastante poder venir, les deje folletería y les prometí linkearlos con la expomanager. Respecto a Sicep, tampoco 10 conocían, obviamente conocían a Achilles y me pidieron que los linkeara con las personas encargadas para poder llevar conversaciones mas profundas sobre el tema, me pregunto si existía alguna factibilidad de que Sicep se fuera a Perú, le respondí obviamente que en eso estábamos. Me contó que tienen mas de 3000 Proveedores en su base, y que la gestionan con el mismo método que utilizan las demás Mineras ya descritas. Termina la reunión a las 12:00 Hrs y Luego de eso nos pasa a buscar la VAN para llevarnos hacia el hotel, dejamos las cosas y partimos hacia el Restaurant La Bisteca, donde sostendremos un almuerzo con Juana Kuramoto de GRADẸ...-~. En el almuerzo, de corte mas distendido, Juana les comenta a los participantes sobre diversas situaciones de cómo funciona la minería en el Perú, comenta mucho como es el trato de las mineras con las comunidades, sobre el CANON minero, y nos adentra en los temas referidos a las coimas típicas que se deben pagar. Luego de eso a las 14:40 Hrs en conjunto con Juana nos dirigimos hacia las oficinas de MILPO. /;-, ASOCIACiÓN DE INDUSTRIAlES DE ANTOFAGASl A GENERIi.L BORGOÑo 93~ OF 1401 " fono: (56.55) fax: (56.55) ANTOfAGASTA. CHU \':i'f\'lnr.c1.- \'N!~tHl'ONOil.Cl-I'.iW\'/. Sj~!Ct. -l.'!wi!totj2ij!ctl- \'mw.ce > ~~.Q. 9

15 Una vez en Milpa, nos recibe El Sr Héctor Silva (Ver más información en Anexo A) el cual hace una pequeña presentación refiriéndose mas que nada a que: Milpo Se concentra en minería de cobre, zinc, plomo y plata. Posee las minas de cobre ~ El Porvenir y Chapi en Perú ~ Iván-Zar en Chile. Además del avanzado proyecto poli metálico Cerro Lindo en Perú. Tiene también una importante participación en la minera peruana Atacocha. La forma en la cual se desenlaza la reunión se repite tal cual sucedió en las anteriores reuniones, respecto a Exponor conocían la feria pero no los habían invitado a participar y respecto a SICEP el trato de proveedores es exactamente igual que las demás mineras, y les gustaría mucho poder juntarse en Lima con personal de SICEP para conocer con mas detalle el funcionamiento del sistema, y evaluarlo. A las 17:1OHrs se dan por terminadas las reuniones del día 2 Dia 3 <Viernes 5 de Septiembre).d.. ASOCIACIÓtof DE INDUSTRIAlES DE. ANTOFAGASTA GENERAL BORGOÑa 934 OF 1401 FONO: (56.55) FAX: (56.55) ANTOfAGASTA. CH!I..E WWW' ):PONOO.CL WW'IN.coOCllA..Cl- 10

16 INGEN:ffi:A y CONSmUCCfON El día comienza a las 8:30 Hrs cuando la VAN nos recoge en el Hotel para llevamos a las dependencias de GRADE en donde realizaremos dos reuniones, La primera reunión a las 09:00 Hrs con Horacio Veragua Socio Director de INGEL, el cual realiza un detallado análisis de su entrada al mercado minero peruano con la versión peruana de INGEL, INGELAC. La segunda reunión se lleva a cabo con Juana Kuramoto (Investigadora del Programa de Prospección) y Ana Cabrera (Fiscal Ministerio de Energía, Minería y Petróleo del Perú y Colaboradora de GRADE), a continuación el detalle de ambas. INGEL Sociedad de Ingeniería y Proyectos Olivares y Veragua Ltda. INGEL Ltda. Es una empresa fundada en 1996 por 2 visionarios Ingenieros Eléctricos en la 11 región, con el solo objetivo de proveer servicios técnicos especializados y de ingeniería a la industria Minera de Chile como hoy lo pueden demostrar sus años de experiencia y ejecución de innumerables proyectos incluso fuera del País. Entra al Perú en una primera etapa como sucursal, figura que le trae serios problemas tributarios, por ende comienzan a buscar un socio en Perú, logrando al tiempo después consorciarse con una empresa peruana de Cajamarca, pasando a constituirse en Perú como INGELAC. Datos: A. ASOCIACiÓN DE INDUSTRIAlES DE ANTOfAGASl A GENERAL BORGOÑO 934 OF 1401 FONO: (56.55) FAX: (56.55) " ANTOfAGASTA. CHIlE WWVJ.AlA.C\. WWWIXPONOO.CL VJWW.SCfP.C\. WWW,C()j (TlA.C\. 11

17 ~ Sueldo mínimo en Perú US$ 150 ~ Sueldo mínimo por profesional US$ 500 ~ Comisiones a considerar US$ ~ Es recomendable tener Asesores Tributarios Peruanos, además de alguna gerencia operativa, la cual también se recomienda que sea peruana. ~ Como antecedentes esta empresa facturó el año 2007 en Chile prestando servicios a casi todas las empresas mineras de la zona USM$ ~ A 8 Meses de su apertura en Perú y tan solo con 2 clientes estables INGELAC llevafacturado USM$ , o sea en 8 meses dobla las ventas totales del año pasado en Chile. ~ Emiten factura en Chile para Perú y en Chile no se declara esa factura gracias a los acuerdos que limitan la doble tributación ~ Colaboran con las comunidades Indígenas de la Región, Contratan a pueblerinos como mano de obra básica y a pesar de que no tienen mucho trabajo que hacer, el hecho de tenerlos contratados y a precios tan bajos, les asegura no tener problemas con las comunidades colindantes a lafaena. ~ En el Perú se pagan 15 sueldos al año y se trabajan 11. ~ Los contratos de trabajo con residencia en el Perú te dan como plazo máximo de estadía 180 días. ~ Las coimas son una institución. en cualquier organización y a todos los niveles, por montos bastante pequeños. ~ Tienen estimado que para abrir una empresa sin ningún tipo de problemas (Que ellos te crean) hay que disponer "incentivos" totales que llegan a los us$ ~ Para abrir una empresa en Perú primero hay que ir al SUNARP, que es como el conservador de bienes en Chile, aquí se entregan todas las escrituras de tu empresa; luego se tiene que ir a un banco y obtener una cuenta de ahorro donde debes ingresar un monto mínimo de Us$ a modo de garantía. Finalmente habiendo cumplido lo anterior se tiene que ir a la SUNAR (SIl de Perú) en donde te entregan el RUC (Rut) (MAS DETALLES EN ANEXO B) ~ El único banco que ofrece depósitos instantáneos entre Chile y Perú es el BCI con su socio Peruano BCP, las transferencias demoran en promedio dos horas en estar disponibles. ~ Existen 3 patentes municipales que de deben pagar, los montos de estas son muy pequeños. Luego a las Hrs se da por terminada la reunión y minutos después llega a la sala de reuniones la Sra Juana Kuramoto acompañada con la Sra Ana Cabrera. Ana nos comenta sobre Su experiencia como fiscalizadora del Ministerio de Minería del Perú. Nos entrega bastante información de las faenas ubicadas en la zona centro del Perú, Comienzan varias conversaciones fluidas entre los presentes de temáticas medioambientales y de gestión, cada uno realiza preguntas bastante puntuales. Luego Juana y Ana nos entregan un check list de todas las materias ya abordadas en el estudio, y aquellas que faltan por abordar, se da una nueva conversación al respecto, los presentes le sugieren ciertos temas que les serian de interés conocer, para que ellas lo investiguen. Luego de eso damos por terminada la reunión y la misión a eso de las 11:45 Hrs. Despedida. Nos pasa a buscar la VAN y nos dirigimos a hacer el Check Out del hotel. Ya a las 12:30 Hrs dejamos las maletas en el Hotel y nos dirigimos a almorzar ti, ASOCIACIÓ ' De INDUSTRIAleS DE ANTOFAGAS1A GENERAL BORGOÑO 934 OF 1401 FONO: (56.55) FAX: (56.55) ANTOfAGASTA - CHLE (iia.cl 12

18 luego de esto cada uno esta libre hasta las 16:30 Hrs que es la Hora donde nos recogerá la Van para llevamos al Aeropuerto de Lima. r-- - -~ -~----_.. '-~-- ~ _.._... "-~ AtiYGRADE. ~ _J I I Consultora a la cual se le encarga 1Estudio de Prospección e Investigación del Mercado Minero en Perú. El Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) es un centro de investigación privado, sin afiliación partidaria ni fines de lucro. Su misión es desarrollar investigación aplicada para estimular y enriquecer el debate, el diseño e implementación de políticas públicas. Desde su fundación en 1980, en Lima, Perú, GRADE se dedica al estudio de temas económicos, educativos, ambientales y sociales, en áreas relevantes para el desarrollo del Perú y de otros países latinoamericanos. La institución busca difundir los resultados de su trabajo entre los responsables de formular políticas y el público en general. Los informes evacuados a lafecha: ~ Indicadores Económicos ~ Caracterización de la minería peruana ~ Evolución del sector ~ Marco institucional ~ Demanda interna de la minería ~ Requerimientos tecnológicos Se espera que complete y entregue informes relacionados a: A.. ASOCIACIOtol DE INDU STP.IAlES DE, ANTOFAGASTA GENERAL BORGOÑO 934 OF 1401 FONO: (56.55) FAX:(5655) ANTOfAGASTA' CHa.E - WWVWiPONOO.CL - WW'H.coOCilA.Cl

19 ~ Investigación sobre proveedores mineros locales ~ Procesamiento de información de contactos y faenas de Mediana Minería. ~ Termino de la recolección de la información legislativa, comercial y tributaria que afectan a la compra y venta de insumos. i0\:;f\iu V;L.fu, AS{)C!ACIÓN ÜE INOUSr~IAtES DE ANfOfAGASlA BORGONO (S6..S5) WWWJ,rCL' \W!VtEX)'DWftCL WWW)ll(;iP!CL' WWJ,CCi jhit\ll. V!\fJW,!l:?E:M,CL 14

20 Grupo de Análisis para el Desarrollo JI. AsociAción de Industriales de Alitofagasttl S.A. ~-,"\:., Amalanasta - eme 2008 Innovat.lnle CORFO -~ ESTUDIO DE PROSPECCiÓN E INVESTIGACiÓN DEL MERCADO MINERO EN EL PERU Informe Final Elaborado por: Juana Kuramoto - Investigadora Asociada Rosario Luz Cabrera - Consultora Independiente GRUPO DE ANALlSIS PARA EL DESARROLLO Diciembre, 2008