Tendencias globales actuales y futuras del mercado porcino

Transcripción

1 Tendencias globales actuales y futuras del mercado porcino Consecuencias para la industria cárnica porcina de la UE Bilbao, Octubre 2014

2 Red mundial, cobertura del sector del departamento de investigación Red de investigación mundial de Rabobank en el sector agroalimentario Fresno San Luis Londres Chicago Nueva York Utrecht Pekín Tokio México, D.F. Nueva Delhi Mumbai Shanghái Hong Kong Singapur Dar El Salam Santiago São Paulo Buenos Aires Melbourne Sidney Christchurch Proteína animal Bebidas Tecnología limpia Productos lácteos Insumos agrícolas Alimentos Frutas, hortalizas y flores Cereales y oleaginosas Productos no alimenticios Azúcar, algodón, café y cacao 2

3 Índice Apartado 1: Evolución del mercado mundial de carne Apartado 2: El desafío de la industria cárnica porcina de la UE es seguir siendo competitiva a nivel mundial Apartado 3: Evolución del sector Rabobank International 3

4 Previsión de crecimiento en los próximos 20 años del consumo mundial de carne cercano al 40% Se prevé que en 2015 la carne de pollo sea la más consumida El crecimiento del consumo mundial de carne se verá impulsado principalmente por la carne de pollo Consumo mundial de carne % +19% +16% % % f 2030f Beef Vacuno Pork Cerdo Poultry Pollo Sheep Ovino Fuente: Rabobank, FAO, FAPRI, OECD, 2012

5 El 70% de la demanda mundial de carne vendrá de Asia China, India e Indonesia consumen más de 5000 millones de comidas al día Crecimiento del consumo de carne por país y especie toneladas fuente: Rabobank, FAO, FAPRI, OECD, 2012 Pork Cerdo Beef Vacuno Poultry Pollo

6 Consumo de carne per cápita: presión en los países desarrollados, crecimiento en los países en desarrollo Higiene & seguridad Opciones alimentarias Tendencia Downtrading Vacuno, cerdo, pollo Higiene & seguridad Opciones alimentarias Tendencia Downtrading Vacuno cerdo Higiene & seguridad Tendencia Uptrading Vacuno, cerdo, pollo Vacuno, cerdo, pollo Tendencia Uptrading Vacuno, cerdo, pollo Tendencia Uptrading Vacuno Higiene & seguridad Opciones alimentarias Y la información que se muestra es sólo a partir de los datos per cápita...

7 Factores como el crecimiento de la población, la renta y la urbanización se traducirán en una nueva y numerosa clase media en Asia y, a largo plazo, en África Aumento de la tasa de urbanización y de la renta disponible en China % Clase media (millones de habitantes) % 40% USD % % % 0 0% Urbanization Tasa de urbanización rate of China en China (rsa) (rsa) Annual Renta anual disposal disponible income de of los urban hogares households urbanos Annual Renta anual net income neta de of los rural hogares households rurales Fuente: Rabobank research, National Bureau of Statistics of China, Industry reports, 2014 North South & Europe Africa Asia & America Central Pacific America Middle East and N. Africa Norte- América Europa África Asia y Oriente Medio y américa Central y Sur Pacífico África del N.

8 En los países desarrollados, el retorno de las grasas saturadas es motivo de esperanza para la recuperación del consumo de carne Bienvenida otra vez, grasa saturada 8

9 La producción crecerá en función de la demanda, la productividad y la disponibilidad de alimento Previsión del crecimiento de la producción de carne por especie y país toneladas Tonnes fuente: Rabobank, USDA, 2014 Beef Pork Poultry Vacuno Cerdo Pollo

10 Evolución del precio del maíz EE.UU y China Precio del maíz ($/bushel) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 7/1/2005 7/1/2006 7/1/2007 7/1/2008 7/1/2009 7/1/2010 7/1/2011 7/1/2012 7/1/2013 7/1/2014 Fuente: Bloomberg, Rabobank, 2013 N. Maíz Central Illinois IL (N. Corn Dalian spot corn Central IL, EE.UU.) Maíz Dalian (China) 10

11 La producción de proteína en Asia es muy costosa, seguirá habiendo una fuerte competencia por la soja en un futuro inmediato ImportacióndesojaenChinayenelrestodelmundo(millonesdetoneladas) fuente: Bloomberg, Rabobank, 2014 China World ex. China Resto del mundo 11

12 Resultado: un aumento de las importaciones de carne en Asia que, hoy en día, ya equivalen al 63% de las importaciones mundiales de carne Evolución de las importaciones de carne en Asia (1000 toneladas eq. peso canal) Participación de las importaciones en el consumo China 1% 2% Japón 46% 47% Corea del sur 31% 28% Malasia 10% 13% Filipinas 25% 22% Singapur 14% 18% Taiwán 6% 7% Vietnam 12% 8% 0 China China Japan Japón Corea Korea. del Sur Malaysia Malasia Philippines Filipinas Singapore Singapur Taiwan Taiwán Vietnam Vietnam South fuente: USDA,

13 Mapa mundial del mercado de carne porcina, flujos comerciales

14 Mapa mundial del mercado de carne porcina, flujos comerciales 14

15 Mapa mundial del mercado de carne porcina, flujos comerciales de productos derivados del cerdo 15

16 Índice Section 1: Evolución del mercado mundial de carne Section 2: El desafío de la industria cárnica porcina de la UE es seguir siendo competitiva a nivel mundial Section 3: Evolución del sector Rabobank International 16

17 La DEP y las prohibiciones comerciales seguirán siendo factores influyentes en la producción mundial de carne de cerdo Producción mundial de carne de cerdo (1.000 toneladas eq. peso canal) F Previsión Rabobank Rabobank forecast 17

18 En 2014, la UE no ha sido capaz de aprovechar el aumento de precios que se ha producido a nivel mundial. Lo será en 2015? Índice de precios cerdo, países exportadores 180% Índice de precios cerdo, países importadores 180% 160% 160% 140% 140% 120% 120% 100% 100% 80% 80% 60% 60% US UE EU Brasil Brazil Canada Japan S.Korea China Mexico EE.UU. Canadá Japón Corea S. México 18

19 La caída de las exportaciones a Rusia se ha podido compensar sólo parcialmente con exportaciones a otros países Exportaciones de carne de cerdo de la UE (1000 toneladas eq. peso canal) Jan-Jun Ene-Jun 2014 Jan-Jun Ene-Jun Exportaciones de vísceras y grasa de la UE (1000 toneladas eq. peso canal) Rusia Russia China/HK Otros Other Ene-Jun Jan-Jun 2014 Jan-Jun Ene-Jun 19

20 La gran productividad y la eficiencia son los motores de la competitividad de la UE... Censo reproductoras, varios países Comparación coste de producción cerdo Millones cabezas 60 1,40 $/cabeza 50 1, , , , ,40-0,20 China EU UE 27 EE. UU. US Brasil Brazil Canadá Canada México Mexico Philippines Filipinas Rusia Russia Vietnam Sth Corea Korea S. Otros Other ,00 EE. USUU. Mexico México Chile Brazil Brasil EUE Vietn Russia Rusia Korea Corea China Japan Japón 20

21 Pero mayor dependencia de las exportaciones Equilibrio mercado carne porcina UE (1000 toneladas eq. peso canal) Consumo Exportaciones F Censo UE reproductoras y sacrificios (millones cabezas) Producción Production Consumption Consumo Slaughterings Sacrificios Sow Núm. Herd reproductoras dec (rsa) 21

22 Alemania y España siguen dominando la industria cárnica porcina de la UE Número de cerdos sacrificados por país (1.000 cabezas) DE ES FR PL DK NL IT BE UK AT PT RO Otros Other Jan-Jun 2013 Jan-Jun 2014 Ene-Jun 2013 Ene-Jun

23 El aumento del número de reproductoras se traducirá en un aumento de la producción en 2015 Censo porcino UE, junio(millones cabezas) Núm. reproductoras por país (1000 cabezas, junio) ,4 12,3 11,8 11,3 11,0 11,1 52,4 51,2 51,3 51,1 51,0 51,3 32,8 32,3 32,0 31,8 28,8 29, % 14/ 13 EU: +0,8% ,5 38,6 39,0 38,5 39,3 40, Lechones Breeding sows < 20 kg Fattening Cerdos pigs, kg>50 kg Cebo Pigs > kg Piglets Reproductoras <20 kg 0 ES DE DK NL FR PL IT

24 Flujos comerciales de carne de cerdo y productos derivados en la UE 24

25 Índice Section 1: Evolución del mercado mundial de carne Section 2: El desafío de la industria cárnica porcina de la UE es seguir siendo competitiva a nivel mundial Section 3: Evolución del sector Rabobank International 25

26 La consolidación de la industria cárnica de la UE avanza lentamente 1 Unos pocos actores paneuropeos con presencia significativa en más países Países ecandinavos Tan solo unos pocos actores con diversificación en otros tipos de carne (pollo, vacuno, ovino) Casi todos los actores comercializan productos preenvasados y preparados Tan solo unos pocos actores participan activamente en la consolidación del sector de los curados Norte de Europa Sur de Europa

27 Las empresas de los mercados emergentes impulsan la globalización Beef Vacuno Cerdo Pork Poultry Pollo 27

28 Una base de consumidores consolidada y un descenso en el consumo siguen siendo los principales desafíos del sector cárnico europeo Cereales y oleaginosas Alimentación animal Producción ganadera Procesado Consumidor final Consolidado Fragmentado Muy fragmentado Fragmentado Muy consolidado Poder adquisitivo Poder de venta Sin poder adquisitivo Poder de venta Sin poder adquisitivo Sin poder de venta Poder adquisitivo limitado Sin poder de venta Poder adquisitivo Poder de venta + = Volatilidad en los precios de cereales y oleaginosas Volatilidad en los precios del ganado Demanda de precios de venta estables 39

29 Conclusión: la industria cárnica de la UE no tiene más remedio que adaptarse Consumo en la UE El consumo de carne en la UE va a la baja y no recuperará los niveles tradicionales Los consumidores están cada vez más concienciados sobre el bienestar animal y la sostenibilidad, pero no siempre están dispuestos a pagar por ello La frecuencia y el volumen por comida están disminuyendo Los consumidores buscan sustitutos de la carne Eficiencia Optimizar el balance entre el sacrificio y el valor añadido Adaptar capacidad de producción, con hincapié en optimización de planta Asegurar el suministro ante escasez y precios al alza Balance entre procesamiento primario y productos de valor añadido Costes de seguridad alimentaria y sostenibilidad no asumidos por minoristas Innovación Alejarse de los segmentos de mercado uniformizados Nuevos mercados Acuerdos con proveedores en regiones en crecimiento de Asia y Europa central Innovación en el modelo de negocio Lanzamiento de productos innovadores (preparados) Acceder a nuevos mercados en crecimiento Punto de unión para conectar requisitos específicos de minorista en las cadenas abastecimiento Los mercados de exportación tradicionales podrían desaparecer La UE se verá cada vez más afectada por costes, Brasil ganará terreno Los transformadores cárnicos asiáticos buscan proveedores y conocimiento en EE.UU. y la UE Los asiáticos están dispuestos a invertir pero no les gusta reestructurar

30 Muchas gracias por su atención The financial link in the global food chain

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