Situación actual del Segmento Transporte

Transcripción

1 Transporte Situación actual del Segmento Transporte Alberto Bernal García Alberto Bernal García Octubre

2 INDICE 1. Introducción Transporte por carretera Principales actores Industria de la automoción en España Fabricación de automóviles Datos de los principales grupos y empresas de fabricación de automóviles en España La Industria de elementos auxiliares Transporte por carretera en España Red de Carreteras Red de Estaciones de Autobuses El transporte de pasajeros por carretera Datos de las principales empresas en España de transporte de viajeros por carretera El transporte de mercancías por carretera Datos de las principales empresas en España de transporte de mercancías por carretera Tendencias en el transporte por carretera Transporte aéreo Principales actores Industria aeronáutica / aerospacial La Industria Aerospacial en España Las PYMEs españolas en el sector El sector en el País Vasco Las grandes empresas Transporte Aéreo en España Datos principales empresas Tendencias Transporte marítimo Principales actores Industria Naval en España Construcción Naval Reparaciones Navales Industria Auxiliar Marítima Datos de las principales empresas y grupos de empresas de la construcción naval en España Transporte Marítimo en España Sistema Portuario Español Alberto Bernal García Octubre

3 Tráfico Marítimo Inversiones Datos de las principales empresas de transporte marítimo en España Transporte ferroviario Principales actores Industria Ferroviaria en España Datos de las principales empresas Transporte Ferroviario en España Infraestructuras Operadores ferroviarios Transporte de mercancías por ferrocarril Transporte de viajeros Tendencias en el transporte ferroviario Mercado de TI para el Transporte Mercado mundial de TI para el transporte Principales aspectos Recomendaciones para los proveedores de TI para el sector del transporte Mercado europeo de TI para el transporte Factores de éxito y retos Sector aéreo Sector Marítimo Sector Ferroviario Transporte por carretera Recomendaciones...34 Alberto Bernal García Octubre

4 1. Introducción El transporte se define como el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios e infraestructuras implicados en el movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. La importancia del sector del transporte es, hoy día, incuestionable. El transporte, en sus diferentes modos representa en España el 4,8% del PIB. El volumen de negocio del transporte en España supone más de millones de euros, lo que implica el 7,9% del total del sector servicios de mercado no financieros. El número de empresas dedicadas a actividades relacionadas con los transportes alcanza la cifra de El segmento del transporte en la actualidad está caracterizado por: Lucha de precios En el sector aéreo, los precios de los billetes en los últimos años están experimentando un continuo descenso debido a la fuerte competencia entre las líneas de bandera y los operadores de bajo coste. Además, en los últimos años, varios operadores ferroviarios han empezado a competir con las compañías aéreas en el segmento de viajes de corta/media distancia (menos de Km.), ofreciendo tarifas más baratas a la vez que tiempos de viaje comparables o menores que los del avión. Esta nueva forma de competencia está llevando la lucha al terreno de la calidad y la oferta de servicios donde las compañías pueden realmente diferenciarse. Seguridad La seguridad en todos sus aspectos es un factor fundamental del sector del transporte. Afecta tanto a pasajeros como a mercancías en el segmento aéreo, terrestre y marítimo, y depende mucho de la situación política nacional e internacional. Gestión de la relación con el cliente Todos los agentes del sector están poniendo el foco en retener a los clientes clave a través de la gestión de las relaciones con ellos, lo que está abriendo oportunidades en este campo. Cuatro sectores conforman el grupo de los servicios vinculados al transporte: transporte de viajeros, el transporte de mercancías, las actividades postales y actividades anexas a los transportes. En el conjunto de la actividad del transporte en España, más de la mitad de las empresas corresponden al transporte de mercancías (61,1% del total). Este sector también es el que genera mayor volumen de negocio (40%) y el que ocupa la mayor parte de personal (42%). Las principales tendencias del transporte en la actualidad son: Transporte de mercancías Fuerte crecimiento en volumen de carga debido a la recuperación económica global. Capacidad limitada de transporte barcos, ferrocarril, camiones permite a los operadores mantener e incrementar los precios. Los operadores demandan visibilidad completa de extremo a extremo de la cadena de transporte. Continúa la presión para mejorar los resultados financieros y el servicio al cliente. El incremento de los costes de los combustibles daña la rentabilidad de todos los segmentos del transporte. Los operadores medianos no son sofisticados en cuanto a sistemas de información y telecomunicaciones. El incremento de la regulación de seguridad en fronteras demanda el desarrollo de herramientas y sistemas electrónicos avanzados de inspección y seguimiento de fletes y carga. Alberto Bernal García Octubre

5 Transporte de pasajeros El número de pasajeros está incrementando mientras que el precio de los billetes permanece constante en casi todos los mercados. El impacto de los altos precios del combustible continúa, sobre todo en el transporte aéreo, ya que constituye el segundo mayor coste operativo de las aerolíneas, detrás de los costes laborales. Las principales aerolíneas de bandera continúan luchando para conseguir reducir costes y poder competir con las compañías de bajo coste. Un número creciente de consumidores está descubriendo los beneficios de la búsqueda y compra de viajes on line. Los operadores están implantando soluciones de gestión de la relación con los clientes (CRM) para mejorar la lealtad del cliente y su nivel de compra. Esta tendencia es general en todos los sectores del transporte y se extiende a los sectores de servicio turístico. En general se utilizan cuatro modos de transporte: marítimo, por carretera, ferroviario y aéreo. Por ello, para el análisis del segmento transporte, se realizará ésta sub-segmentación por modo de transporte. Transporte por carretera: es el medio más utilizado, tanto por pasajeros como por mercancías. La integración en la Unión Europea contribuyó a la mejora de la red de carreteras españolas, aunque todavía encontramos una serie de desequilibrios territoriales. Se nota el mayor desarrollo económico del norte, este y centro del país, con mejores carreteras que el resto de España. Transporte aéreo: se dedica en gran parte al traslado de pasajeros, que se ha incrementado considerablemente en los últimos años por diversas causas: aumento del turismo, crecimiento de la renta en España, desarrollo de compañías de bajo coste, etc. Transporte marítimo: si bien el tráfico de viajeros no tiene gran relevancia, un gran volumen del comercio exterior de España se realiza por vía marítima. Para ello España cuenta con una importante flota mercante y numerosos puertos. Los más importantes son los de Barcelona, Bilbao, Valencia, Las Palmas y Algeciras. Transporte ferroviario: en las últimas décadas el transporte ferroviario tanto de mercancías como de viajeros ha ido perdiendo importancia a favor del transporte por carretera. Actualmente el tráfico más rentable en este tipo de transporte es el de cercanías. La reciente liberalización del sector ha provocado la entrada de operadores privados de transporte de mercancías, que comienzan a prestar servicio en un negocio históricamente vinculado a la Administración Pública. Pero el segmento transporte (subsector del sector terciario - servicios), tal como lo vamos a analizar en este documento abarca más, siendo fundamental, dada la naturaleza de las empresas integradas en GAIA y los productos y servicios por éstas ofertados, prestar atención a toda la cadena de valor del negocio, que parte de la industria (industria de cabecera, industria auxiliar, ) que elabora los instrumentos necesarios para la prestación del servicio (vehículos, sistemas, componentes,.)., industria que cada día más se soporta en las actividades de I+D, continúa con los gestores de infraestructura, los operadores de transporte y empresas logísticas. (FUENTE DATOS: INE) 2. Transporte por carretera España cuenta con un total de Km., una extensa red de carreteras, que propicia el uso del transporte por carretera tanto de pasajeros como de mercancías. La distribución del tráfico interior de pasajeros y de mercancías según modos de transporte, muestra la posición predominante de la carretera frente a los demás modos, no obstante, hay que tener en cuenta que se incluye el Alberto Bernal García Octubre

6 transporte de pasajeros en vehículo privado. En el año 2006 la carretera representó el 88,78% de los viajeroskilómetro y 83,7% de las toneladas-kilómetro producidas Principales actores La cadena de valor del transporte por carretera se caracteriza por su dependencia de la autoridad pública. Las empresas de transporte de mercancías precisan de una autorización específica y las empresas de transporte de pasajeros deben obtener la concesión del servicio. Asimismo, parte de la fabricación de los vehículos (industria automotriz/industria auxiliar) y continúa con la gestión y mantenimiento de las infraestructuras asociadas (red de carreteras/estaciones de autobuses), controles administrativos (ITV de vehículos, formación y control de la seguridad vial) y la operación del transporte por carretera. Estos agentes, pueden tener a su vez, titularidad pública o privada, destacando como principales actores: INDUSTRIA INFRAESTRUC. OPERADORES INSPECCIÓN PÚBLICO Ministerio de Fomento (red de carreteras del Estado) Gobierno de C.C.A.A (red de carreteras de las C.C.A.A.) Ayuntamientos y Cabildos Insulares (Red de carreteras locales) Ayuntamientos (estaciones de autobuses públicas) ATP - Autoridades del Transporte Público Empresas Municipales de Transporte (muchas de ellas contenidas en ATUC): EMT Madrid, EMT Valencia, EMT Málaga, Bilbo Bus, Consorcios de Transporte (provinciales y autonómicos) ATUC - Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos Subdirección General de Inspección de los Transportes por Carretera AECA - Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos PRIVADO ACEA European Automobile Constructors Association (Representa a los 30 mayores fabricantes europeos de coches, camiones y autobuses) ANFAC Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Principales asociados: MERCEDES BENZ ESPAÑA, S.A., RENAULT V. I. ESPAÑA, S.A., IVECO ESPAÑA, S.L., VOLKSWAGEN, NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A, ) ANIACAM - Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas ASCABÚS - Asociación de Carroceros de Autobuses y Autocares ASCATRAVI -Asociación de Carroceros Y Transformadores de Vehículos Industriales Y Comerciales FACONAUTO - Patronal de los concesionarios de automoción ANCERA Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción SERNAUTO - Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción ESTABUS - Asociación Española de empresas explotadoras de estaciones de autobuses (agrupa a 48 estaciones) Empresas concesionarias de la gestión de las estaciones de autobuses ASETA- - Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas Túneles Puentes Y Vías De Peaje (Abertis, Cintra, Itinere, Autoestradas de Galicia, Globalvía Infraestructuras, Accesos de Madrid, Hemarsa, etc.) FENEBUS Federación Nacional de Transportes en Autobús ASINTRA Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros ANETRA - Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares ZONTURENT - Federación Nacional de Asociaciones de Empresas de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor en Zonas Turísticas FENEVAL - Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor CETM - Confederación Española de Transporte de Mercancías FENDASIMER- Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Transporte Discrecionales de Mercancías ANATRANS Federación Nacional de Agencias de Transporte Alberto Bernal García Octubre

7 2.2. Industria de la automoción en España Es una industria estratégica para la economía española al contar con 18 fábricas de 11 constructores que producen más de 2,7 millones de vehículos al año. Tienen una facturación de más de millones de euros anuales y generan más de puestos de trabajo directos. La contribución de la rama de la economía a la que pertenece al sector automoción supone un 1,31% del total de la inversión de la economía española Fabricación de automóviles España sigue siendo el quinto mercado de la UE en importancia. El primer lugar lo ocupa el mercado alemán, con un volumen de más de tres millones de turismos matriculados, seguido del mercado italiano, inglés y francés. En cifras, la producción de vehículos en España en 2006 supuso unos 2,7 mill de unidades, mostrando una matriculación de nuevos vehículos en 2007 de 3,9 mill de unidades. En el mercado español, las perspectivas para 2008, son algo más moderadas que en el año anterior. Las previsiones macroeconómicas indican una cierta ralentización del consumo privado. En el primer semestre del año se ha producido una caída de casi el 40% respecto al año anterior. En el aspecto industrial, en el año 2007 se han fabricado un total de 2,9 mill de unidades, de las que el 82% se han destinado a otros países, fundamentalmente a la Unión Europea. Por lo que respecta al año 2008, las perspectivas de producción y exportación muestran una tendencia al alza, con un incremento del 1 ó el 2%, para aproximarnos a los tres millones de vehículos y estar en niveles parecidos a los de hace cuatro años. España es el cuarto país exportador de turismos, tras Japón, Alemania y Francia. En el sector de la fabricación de autobuses, España ocupa una posición destacada. En 2007 se fabricaron unidades, un 5,2% más que el año anterior. Más del 70% de la producción se dedicó a la exportación, generando transacciones por valor de 195 millones de euros, un dato que revela la importancia del sector español como suministrador, especialmente para Europa. En el último ejercicio, las exportaciones de autobuses y autocares se incrementaron un 46,9%, convirtiéndose en el segmento de la automoción que más aumentó. Esta tendencia creciente se mantuvo en los primeros meses del año, aunque sufrió una fuerte caída antes del verano. El análisis del volumen de producción en relación a las zonas geográficas revela que las zonas que registran un mayor volumen de producción son el conjunto formado por País Vasco, Navarra, Aragón así como Cataluña que, entre todas, acumulan cerca de la mitad de la producción de automóviles en España. Por su parte, se han recuperado las matriculaciones de autobuses con un crecimiento del 7,6% frente a los datos de 2006, registrando entradas: 574 nacionales y importados. Nuevas adquisiciones que se incorporan al parque automovilístico para el transporte de viajeros en España que se ha incrementado paulatinamente en los últimos años, al tiempo que se ha producido una renovación de las flotas. De esta forma, en 2007, se contabilizaron más de unidades en todo el país, de las que casi el 63% tenía menos de 10 años. Alberto Bernal García Octubre

8 Datos de los principales grupos y empresas de fabricación de automóviles en España EMPRESA Ventas (millones de ) Plantilla Renault España S.A Ford España S.A General Motors Holding España S.L Peugeot Citroen Automóviles España S.A , Seat S.A , Daimlerchrysler España S.A , Nissan Motor Ibérica S.A , Peugeot España S.A Iveco España S.L Volkswagen Navarra S.A Fuente: Las 2000 mayores empresas españolas (Fomento de la Producción. Octubre 2007) La Industria de elementos auxiliares El sector está compuesto por más de empresas repartidas por toda la geografía, con presencia de grupos multinacionales y nacionales, grandes empresas y pymes. En 2007 facturó más de mill de, y dio empleo a personas, exportando más de la mitad de su facturación ( mill de ), principalmente a Europa. La industria de los componentes de automoción ha aumentado su facturación en los últimos diez años y representa ya el 38% de la facturación total del sector automovilístico. En los últimos diez años, la cifra de negocio que mueve el mercado del automóvil crece una media anual del 4,5%, el 62% de los ingresos lo aportan el sector de los constructores y el resto proviene de la industria auxiliar de componentes. El sector de la Industria de Equipos y Componentes para Automoción es un elemento clave en la Industria del automóvil al concentrar alrededor del 60% de la producción de las piezas que constituyen un vehículo. La tendencia hace prever que este porcentaje aumentará hasta valores próximos al 70-73% del vehículo, fruto principalmente de la especialización de la Industria de Componentes en nuevas tecnologías, principalmente en España. La siguiente tabla muestra la previsión de la evolución del porcentaje del vehículo aportado por los fabricantes de equipos y componentes. Descripción de familias Industria constructora Industria Auxiliar Industria constructora Industria Auxiliar Chasis 23% 77% 15% 85% Power Train 37% 63% 20% 80% Motores y sistemas auxiliares 50% 50% 35% 64% Estructuras 95% 4% 59% 41% Exteriores 55% 45% 29% 71% Interiores 16% 84% 14% 85% Sistemas eléctricos y electrónicas 16% 84% 16% 84% 41,9% 58,1% 27% 73% Alberto Bernal García Octubre

9 En lo relativo a las fuentes de suministro del Sector de Automoción en España se observa como: Para la Industria Constructora los componentes procedentes del suministro nacional supone mill de Para el Mercado del Recambio, supone mill de El sector de los componentes también ha hecho un esfuerzo mayor que los constructores en cuanto a inversión en el mercado automovilístico y en la última década, mientras las inversiones de las empresas fabricantes han crecido un 3% de media anual (unos mill de ), las de la industria de componentes lo ha hecho en un 7% (unos mill de.) Las empresas constructoras invierten el 3,9% de sus ingresos en desarrollos tecnológicos en materia de I+d, y las empresas de componentes invierten el 5,7% de su facturación en esta materia Transporte por carretera en España El transporte de viajeros y mercancías en España es un sector económico de una enorme y creciente importancia estratégica para la industria, el comercio y la movilidad de las personas El transporte por carretera en España representaba en el año 2006 el 8% del PIB, ocupaba a personas, de los cuales el 17,9% son asalariados de empresas de transporte de viajeros y el 2,9%, asalariados de empresas de transporte de mercancías por carretera. A nivel nacional se mantiene la tendencia de desequilibrio en el reparto de los modos de transporte, tanto en el caso de viajeros como de mercancías; la distribución modal del transporte de viajeros por carretera, 90%, se mantiene en el tiempo lo mismo que el transporte de mercancías por carretera, 84% Red de Carreteras La red de carreteras en España se encuentra estructurada de la siguiente forma: Red de Carreteras del Estado (Gestionada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento): - Longitud: Km. - Tráfico: 51,4% de los veh-km (2005) - IMD media: veh. Red de las Comunidades Autónomas (Gestionada por la correspondiente C. Autónoma). - Longitud: Km. - Tráfico: 42,6% de los veh-km (2005). Red de las Diputaciones Provinciales o Cabildos Insulares. - Longitud: Km. - Tráfico: 6,0% de los veh-km (2005). Red perteneciente a los Ayuntamientos y varias agencias gubernamentales como ICONA, el Ministro de Defensa, las Confederaciones Hidrográficas, etc.: - Longitud: Km. En la actualidad, las actuaciones de conservación y explotación de la red de carreteras que se llevan a cabo desde las Administraciones Públicas, se circunscriben al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) que define las directrices básicas de la actuación en infraestructuras y transporte de competencia estatal con un horizonte a medio y largo plazo ( ). Este plan establece una inversión total de mill de, ( mill de /año), con un presupuesto de actuaciones en carreteras de mill de (26,8%) a lo largo del periodo de vigencia Alberto Bernal García Octubre

10 Asimismo, las empresas concesionarias de peaje acometen las mejoras y el mantenimiento de aquellas vías de las que son concesionarias, suponiendo una inversión de mill de en Red de Estaciones de Autobuses La importancia del transporte por carretera en España hace que se haya ido creando una extensa red de Estaciones de Autobús. Sin embargo, no existe una planificación a nivel nacional y, en algunos casos, tampoco la hay a nivel regional. España cuenta con una de las mayores redes de estaciones de autobuses de toda Europa, y probablemente del mundo, a excepción de los EE.UU. No obstante su gran problema es el de la rentabilidad. En España existen unas 120 estaciones públicas, además de un número incierto de estaciones privadas (355 terminales inventariadas y 69 instalaciones menores). La tipología de las estaciones existentes es la siguiente: Grandes infraestructuras con alto nivel de equipamiento Intercambiadores de transporte en grandes ciudades Infraestructuras de tamaño medio Infraestructuras menores con pocos servicios Marquesinas/refugios en localidades de tamaño pequeño La gestión de las estaciones puede encontrarse en manos públicas (dependiendo directamente del Ayuntamiento de la localidad donde se encuentre situada) o puede hallarse cedida en concesión a una empresa gestora en virtud de un concurso público El transporte de pasajeros por carretera En 2003 el Ministerio de Fomento elaboró el Plan de líneas de actuación para el Transporte de viajeros en autobús (Plata ). En él se establecían los siguientes objetivos: Modernización del sector Incremento del nivel de seguridad y de calidad en la prestación de los servicios Desarrollo de redes y sistemas de comercialización conjuntos Aportación del sector a la mejora medioambiental Optimización del funcionamiento y de la organización del mercado Potenciación de nuevos sistemas de transporte y de la intermodalidad El transporte de pasajeros por carretera supuso en 2005 el 12% la totalidad del transporte interior, con un valor añadido de mill de y del 8% del PIB. En el año 2007, en torno a millones de viajeros utilizaron el transporte urbano (autobús y metro) y cada vehículo dedicado al transporte de viajeros recorrió una media de más de kilómetros El interurbano fue utilizado por algo más de millones de viajeros (67,5% del total de viajeros). El transporte en autobús supone la parte más importante del transporte interurbano. El parque automovilístico estaba compuesto por de vehículos. Según los datos de la Dirección General de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento, actualmente empresas están autorizadas para el transporte de viajeros por carretera. Alberto Bernal García Octubre

11 El transporte de pasajeros viene regulado por la concesión de autorización de la Administración Pública. En la actualidad, las autorizaciones de transporte de viajeros por carretera están divididas en: autorizaciones a turismos, básicamente para la prestación de servicios de taxi con cobertura de ámbito nacional. autorizaciones a empresas para la prestación de servicios de transporte colectivo de viajeros en autobús. Las autorizaciones para el transporte de viajeros en autobús, a su vez, se clasifican entre servicio público y servicio privado complementario. El 1 julio de 1998 se liberalizó el otorgamiento de las autorizaciones para el transporte de pasajeros. Como norma general, las autorizaciones de transporte en autobús, tanto público discrecional como privado complementario, tendrán ámbito nacional salvo el supuesto excepcional del ámbito limitado. Las autorizaciones se conceden por un total de 15 años y deben ser visadas cada dos años. En 2006, el número de concesiones de transporte regular de viajeros de ámbito estatal que dependen directamente de la DGTC era de 108. La longitud total de las concesiones estatales a finales de 2006 superaba los kilómetros, con una longitud media por concesión de 759,4 kilómetros, una tasa de ocupación de 24,5 pasajeros/autobús y mill de viajeros-km. En España, los autobuses suelen estar en servicio normalmente hasta la edad de 16 años, límite establecido para la prestación de servicios de transporte escolar. La edad media del parque de autobuses registrados en la Dirección General de Tráfico a finales de 2005, unidades, era de 10,8 años, significativamente superior a la que presentan los vehículos pesados de mercancías. En las líneas de transporte regular de ámbito estatal la situación es completamente diferente. La rotación de la flota es muy alta, estimándose un promedio de antigüedad de 5,6 años en 2006 y, en algunas de las líneas de mayor demanda, ese ratio se sitúa por debajo de los 3 años Datos de las principales empresas en España de transporte de viajeros por carretera EMPRESA Ventas (millones de ) Grupo Alsa 365,60 Grupo Avanza 229,00 Grupo Continental Auto 196,50 Grupo Trapsa 186,88 Grupo Esteban Rivas 62,00 Fuente: Hostelmarket El transporte de mercancías por carretera En 2001 fue aprobado el Plan Petra, que establece un marco general de actuaciones conjuntas del sector en el que participan todos los agentes y cuyo fin último ha sido la modernización y la consecución de un posicionamiento competitivo para su tejido empresarial. En la actualidad, se está aprobando el Plan Petra II. El sector del transporte por carretera tiene un carácter estratégico y tiene una incidencia importante en la economía nacional, aportando en el año 2004 el 2,1% del vab nacional y en el año 2006 el 2,7% de la población ocupada nacional. Alberto Bernal García Octubre

12 En 2005, el total de personas ocupadas en el transporte de mercancía por carretera era de , de los cuales, el 32,4 eran autónomos. En el transporte de mercancías, la oferta, capacidad total de carga, se obtiene multiplicando los vehículos autorizados por su capacidad de carga media. La oferta tiene una evolución acorde a la del número de autorizaciones. El número de vehículos autorizados en el sector del transporte público de mercancías por carretera es de (datos de enero de 2008). El 89% de las toneladas-kilómetro producidas en el año 2007 por los vehículos pesados se realizaron en vehículos de servicio público. Por otra parte, el 79,5% de las toneladas transportadas en el año 2006 por los vehículos pesados de servicio público se desplazaron intrarregionalmente (incluye el transporte intramunicipal). En el transporte interior interurbano en vehículos pesados de servicio público el 76,6% de las toneladas transportadas en el año 2006 se desplazaron menos de 150 kilómetros y el 53,4% menos de 50 kilómetros. En lo que se refiere a las empresas autorizadas, sin embargo, su evolución desde 1999 no ha sido tan creciente. El número de empresas actualmente autorizadas para servicio público es de , siendo casi empresas de vehículos pesados. Por último, la evolución de las principales partidas de coste de las empresas transportistas en el periodo , es un elemento aclaratorio de la evolución del: 60% Crecimiento medio periodo % 40% 30% 20% 10% 0% IPC Carburantes Mano de Obra 53,58% 30,75% 30,00% 28,20% 25,10% 19,77% Flota Seguros Recaudación/Viajero.km ( ) Datos de las principales empresas en España de transporte de mercancías por carretera EMPRESA Ventas (millones de ) Plantilla DHL Express Iberia, S.L. 688, SEUR, S.A 620, MRW 564, GRUPO AZKAR 356, GRUPO INTEGRA2 268, Fuente: TRANSmarket Tendencias en el transporte por carretera Alberto Bernal García Octubre

13 Las prioridades definidas por el PEIT para el transporte por carretera se dirigen a mejorar y homogenizar las condiciones de servicio en el conjunto de la red. Las actuaciones, para las que se dispone de una inversión prevista de millones de euros (exceptuando las actuaciones urbanas), irán encaminadas a: Vías de gran capacidad: 51,13% de la inversión estimada. Actuaciones encaminadas a la creación de itinerarios interurbanos de altas prestaciones. Acondicionamiento y mejora: 11,94%, incluyendo el desarrollo de carreteras verdes ejes que atraviesen áreas de elevado valor ambiental. Seguridad, conservación y explotación: 35,96%. Incluyendo en esta partida las acciones destinadas a la reducción de la accidentalidad, las destinadas a la conservación de la red y la protección medioambiental. Servicios de transporte por carretera: 0,97%. Las actuaciones en el ámbito regulador de los servicios de transporte por carretera, se centrarán, durante los próximos 12 años en: Refuerzo del control del cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso de los conductores por carretera. Desarrollo de un nuevo marco formativo para los profesionales del transporte por carretera. En la actualidad ya se están otorgando ayudas para mejorar los niveles de competencia de empresarios, trabajadores y profesionales del sector del transporte por carretera por valor de 5 millones euros anuales. Mejora de las condiciones de seguridad en el transporte por carretera, así como la mejora de condiciones de salud laboral y prevención de riesgos. Búsqueda de la sostenibilidad del transporte por carretera, mediante una mayor eficiencia en el uso de la energía. Las actuaciones relacionadas con los servicios de información a los usuarios de las carreteras van encaminadas al despliegue de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). El despliegue de los ITS supone una importante oportunidad para la mejora de los sistemas de información a los operadores y usuarios, y un instrumento básico para la coordinación entre todas las partes interesadas. 3. Transporte aéreo Para analizar el complejo mundo del transporte aéreo, hay que distinguir entre un amplio rango de actividades: desde las relacionadas con la industria aeronáutica (distinguiendo entre industria de cabecera, compuesta por los fabricantes de aeronaves (aviones civiles, aviones militares, helicópteros ), industria intermedia de sistemas y subsistemas y la industria auxiliar), pasando por las actividades de transporte de pasajeros y mercancías, la aviación militar, la gestión y control del tráfico aéreo, hasta la industria de mantenimiento de aeronaves (inspección, desmontaje, reparación y renovación de componentes) Alberto Bernal García Octubre

14 3.1. Principales actores Los principales actores del sector aéreo aparecen en la siguiente tabla: INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA OPERADORES PÚBLICO AENA Ministerio de Defensa Ejército del Aire PRIVADO INDUSTRIA AERONAUTICA Airbus Boeing Embraer Bombardier EADS - CASA BAE Systems plc Falcon Eurofighter AVIC I MOTORES: Trent Bombarider EUROJET GENERAL ELECTRIC ITP OTROS: Aernnova INDRA IBERIA MANTENIMIENTO SENER Asociación Española de Aeropuertos Privados Compañías aéreas: Licencia Tipo A (30 compañías en España): Iberia, Air Europa, Spanair, Vueling, Binter, Air Nostrum, pertenecen a las siguientes asociaciones. ACETA - Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (Air Europa, Air Nostrum, Binter Canarias, Gestair, Iberia, Iberworld) AECA Asociación Española de Compañías Aéreas (agrupa empresas de carga, helicópteros, regionales, regulares/charters, aerotaxis) no incluye a las Tipo A, excepto a Spainair. Compañías de carga: Iberia Cargo MRW ATECMA Asociación Española de Constructores de Material Aerospacial. UPS Seur Federal Express Plataforma Aerospacial Español (ATECMA pertenece a ella junto al CDTI, INTA, Pro-Espacio ) DHL TNT 3.2. Industria aeronáutica / aerospacial La industria aerospacial se divide en cuatro segmentos: Aeronaves y Sistemas, Motores, Equipos y Espacio, incluyendo en los anteriores los productos, sistemas, subsistemas y partes destinados a vehículos espaciales, sistemas espaciales, etc. Alberto Bernal García Octubre

15 La Industria Aerospacial en España La industria aerospacial española es la quinta industria europea del sector tanto por volumen de producción como por empleo. En el último decenio el sector español ha tenido un rápido crecimiento medido en términos de producción consolidada-, cercano al 13% anual, con una destacada contribución a la I+D alrededor de un 14% de las ventas. Los datos clave de la industria aerospacial española en 2006 son: - Facturación consolidada (*): millones de euros - Facturación agregada (*): millones de euros (*) facturación consolidada: facturación agregada (suma de la facturación de todas las empresas españolas) menos la facturación correspondiente a ventas entre las empresas españolas del sector. La facturación del mercado civil es casi el 40%, pasando del 60% la facturación militar. El reparto porcentual de la facturación por sectores es: 67% aeronaves y sistemas, 13% equipos, 10% motores, 10% espacio. - Exportaciones: 70% de la facturación El carácter internacional del mercado, tanto en los proyectos civiles como en los militares, se refleja en que el 70% de la actividad sea exportadora, aunque una parte de las exportaciones son originadas por compras públicas y compromisos derivados de las mismas. - Empleo: personas El empleo en el sector continúa con la tendencia creciente, aumentando un 5% en el periodo Esta cifra corresponde a empleo directo, que debería multiplicarse por 4 ó 5 si hablamos de empleo inducido. El 35 % de los empleados son de alta cualificación, dedicándose el 15 % de los empleados del sector a actividades de I+D. Como apoyo a la potenciación del sector en España, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha definido el Plan Estratégico del Sector Aeronáutico , con un objetivo primordial: Triplicar la producción aeronáutica española, potenciando los segmentos de mayor valor añadido y aumentando la intensidad tecnológica de los desarrollos aeronáuticos españoles. La industria aeronáutica española ha de hacer frente a una serie de desafíos: Tiene una elevada dependencia en relación a la generación de demanda de los programas vinculados a Airbus y a EADS. Dentro del Plan Estratégico para el Sector Aeronáutico (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), se considera fundamental aumentar y mejorar la participación industrial en Airbus, alcanzando un 15% de participación en sus aviones, y llegar a un 15% - 20 % de participación en los proyectos militares de EADS. Además, el crecimiento del sector pasa por el aumento de la participación española en proyectos de los prime contractors internacionales (Boeing, Embrear, ) Las industrias intermedia y auxiliar españolas dan muestras de cierta debilidad estructural asociada a una reducida masa crítica y una moderada capacidad tecnológica, que pueden hacerlas muy vulnerables a la creciente competencia internacional, actuando como cuello de botella para el crecimiento en la industria de cabecera. Es fundamental la creación de consorcios que puedan presentarse de forma conjunta a proyectos internacionales para facilitar la generación de masa crítica y crear productos atractivos para el mercado internacional de sistemas y subsistemas. Los cambios tecnológicos, la mayor competencia de potencias aeronáuticas emergentes, la dualidad entre el mercado civil y militar, y la evolución de estos dos mercados darán lugar a nuevos desafíos a los que la industria española debe dar respuesta para mantener su positiva evolución de los últimos años. En Alberto Bernal García Octubre

16 este sentido, destaca la inversión en I+D+i del sector, llegando a un 13,7% de la cifra de facturación en 2006 (sobrepasando los 575 millones de Euros), siendo un sector estratégico para nuestra administración. Fuente: ATECMA Las PYMEs españolas en el sector A pesar de que la contribución total a la facturación y empleo es pequeña, resultan indispensables para el desarrollo de la industria. La estructura de la industria en España se asemeja mucho a la europea, cuenta con muy pocas empresas grandes (por ejemplo, con más de 1000 empleados en España encontramos, Aernnova Aerospace, Airbus España, EADS-Casa, INDRA, ITP), con un número mayor de empresas de tamaño medio y un número mucho mayor de empresas pequeñas. El 94% de las empresas del sector son PYMEs. La facturación agregada de este grupo de empresas ascendió a 688 millones de euros y el empleo asociado fue de personas (Datos 2006). La actividad en España se desarrolla fundamentalmente en la zona centro, Andalucía y País Vasco, donde se concentra el 92% del total. Fuente: ATECMA El sector en el País Vasco Prácticamente la totalidad de las empresas del sector aeronáutico en la CAPV están agrupadas en HEGAN, Asociación Regional del País Vasco. Este Cluster está compuesto por Aernnova, ITP, Sener y más de 40 Pymes. La facturación de las empresas asociadas alcanzó en 2006 la cifra de 803 millones de euros, con un empleo de personas. En los últimos 15 años la inversión en I+D ha alcanzado una media del 18 % de su facturación y exportaciones del 75% (por encima de la media nacional en ambos casos) La CAPV cuenta con una amplia cadena de suministro de grandes estructuras aeronáuticas para aviones y helicópteros desde la ingeniería hasta el soporte del producto, en la que confían clientes como Airbus, Boeing, Bombardier, EADS, entre otros. Además, también se producen todos los componentes del ciclo de producto de conjuntos completos para motores de aviones a reacción, turbohélices y helicópteros (ROLLS ROYCE, EUROJET, ) Fuente: ATECMA Las grandes empresas El mercado de las grandes aeronaves muestra un crecimiento sostenido en los próximos 20 años. Se estima una demanda de más de aeronaves de pasajeros y carga, lo que supone un volumen de negocio potencial de 2,6 billones de dólares. Alberto Bernal García Octubre

17 Los datos de las principales empresas del sector aeronáutico en España son los mostrados en la siguiente tabla (industria de cabecera corresponden solo los dos primeros): EMPRESA Ventas (millones de ) Plantilla EADS Construcciones Aeronáuticas, S.A , Airbus España 702, ITP (Industria de Turbo Propulsores, S.A.) 439, Aernnova Aerospace, S.A. 324, Aries Complex, S.A. 42, CESA (Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, S.A.) FUENTE: Actualidad Económica, , Transporte Aéreo en España El negocio de las líneas aéreas tiene unos ingresos totales estimados en millones de dólares según cifras de la IATA al No obstante, en la actualidad, este sector se caracteriza por su fragilidad. La industria aerocomercial, caracterizada por grandes volúmenes de venta y de bajos márgenes, tiene altos costos fijos y una demanda muy variable, sensible a los ciclos de la economía y a factores externos. Es un mercado muy competitivo, lo que incentiva guerras de precios y competencias por itinerarios, haciendo quebrar a quienes no tienen una estrategia de negocio inteligente basada en la flexibilidad y la eficiencia. De hecho, la industria ha acumulado millonarias pérdidas en los últimos años producto de la competencia, pero también de los recientes atentados terroristas (11s) y el alza en el valor del petróleo. Depende de una exigente logística y servicio, por lo que el soporte de la tecnología es clave para brindar servicio al cliente y eficiencia interna. La situación actual del sector en España es caótica. Una treintena de empresas con pérdidas mantiene el permiso para volar. Entre las pocas compañías rentables, sobreviven otras con cuentas teñidas de rojo. No obstante, pese al panorama actual, la tendencia tanto en tráfico de pasajeros como en operaciones es creciente. Durante el año 2006, el tráfico en España ha experimentado un crecimiento medio del 6,8% repartido entre los diferentes aeropuertos hasta alcanzar un total de 193,6 millones de pasajeros. En 2007 se superaron los 200 millones de pasajeros, manteniéndose la tendencia creciente en lo que llevamos de año El número de operaciones totales durante el año 2006 en los aeropuertos españoles fue de 2,3 millones, lo que supone el 4,9% de incremento respecto a los valores de La tendencia en 2007 fue ascendente, incrementándose en un 7,4%. El volumen de negocio relacionado con el transporte aéreo de pasajeros, ascendió en 2006 a millones de euros, con un personal ocupado de casi personas. Las inversiones en bienes materiales casi llegaron a los 383 millones de euros, siendo el gasto en bienes y servicios superior a millones de euros. En lo referente a transporte aéreo de mercancías, en 2006 se transportaron toneladas de carga total. En cuanto a carga comercial sin incluir mercancía en tránsito se transportaron toneladas y supone una variación de 0,5% menos frente a los datos del año anterior. El 53% de toda la mercancía transportada se concentra en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. El tráfico total se distribuye así: el 38% es nacional y el 62%, internacional. El volumen de negocio relacionado con el transporte aéreo de mercancías, ascendió en 2006 a 161 millones de euros, con un personal ocupado de 757 personas. Las inversiones en bienes materiales casi sobrepasaron los 10 millones de euros, siendo el gasto en bienes y servicios superior a 110 millones de euros. FUENE: INE y AENA, Ministerio de Fomento. Por tanto, el sector del transporte aéreo atraviesa en España una fase de maduración rápida, y de forma adicional a la red nacional de aeropuertos públicos gestionados por AENA Aeropuertos, está comenzando la creación de Alberto Bernal García Octubre

18 aeropuertos promovidos por empresas privadas. Estas iniciativas originan la necesidad de de adoptar normas para regular el funcionamiento de este tipo de infraestructuras. En 2020 la red de aeropuertos estará compuesta por aeropuertos públicos (que podrán ser de titularidad de la Administración General del Estado o de las Administraciones Territoriales) y de iniciativa privada. Por otra parte, a lo largo de los últimos años se ha producido una evolución importante en el sector del tráfico aéreo, donde destaca cada vez más la marcada política de alianzas comerciales en las compañías aéreas tradicionales y la aparición del fenómeno de las compañías de bajo coste. El Transpone Aéreo recibirá una inversión estimada en actuaciones entre los años 2005 y 2020 de millones de euros, según lo previsto en el Plan de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento, lo que supondrá un 6,31 % del total de inversiones a realizar, tratándose del segmento que recibirá menos inversión Datos principales empresas EMPRESA Ventas (millones de ) Plantilla AENA 2.088, IBERIA 4.759, SPANAIR 1.059, AIR EUROPA LINEAS AEREAS 785, AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO 551, IBERWORLD AIRLINES 195, FUENTE: Actualidad Económica, Tendencias Las prioridades definidas por el PEIT se dirigen a mejorar progresivamente la sostenibilidad y el rendimiento ambiental del transporte aéreo, integrarlo progresivamente con los demás modos de transporte y facilitar la inserción del sistema aeroportuario en su entorno local. Más concretamente las actuaciones irán encaminadas a: Adaptar la capacidad de las áreas terminales a la demanda prevista, y mejorar la calidad de los servicios prestados (36,69 % de la inversión) Aumentar la intermodalidad y el desarrollo sostenible del transporte aéreo facilitando la integración y sostenibilidad del sistema global de transporte (21,57% de la inversión) Adaptar la capacidad de las áreas de movimiento de aeronaves a la demanda prevista de tráfico aéreo (13,69 % de la inversión) Mejorar la navegación y control del tráfico aéreo, impulsando su integración en el Cielo Único Europeo (11,34%) Aumentar la seguridad integral (sistemas de inspección de equipajes, control de accesos, Rx, infraestructuras.) (9,20 %) Mejorar el mantenimiento y conservación de las infraestructuras aeronáuticas (7,51%) Alberto Bernal García Octubre

19 4. Transporte marítimo España es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor longitud de costa (8.000 Km.), lo cual, unido a su situación geográfica próxima al eje de importantes rutas marítimas, está produciendo su afianzamiento progresivo como área estratégica en el transporte marítimo internacional y como plataforma logística del Sur de Europa Principales actores La cadena de valor del transporte marítimo, se encuentra a caballo entre dos sectores fundamentales de la economía: industria y servicios. Parte de la construcción naval (industria construcción naval/industria auxiliar) y continúa con la gestión y mantenimiento de las infraestructuras asociadas (puertos) y la operación del transporte marítimo. Estos agentes, pueden tener a su vez, titularidad pública o privada, destacando como principales actores del negocio: INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA OPERADORES PÚBLICO Grupo IZAR Construcción Naval Civil (100% SEPI) NAVANTIA - Construcción Naval Militar (100% SEPI) Puertos del Estado - Mº de Fomento: 44 puertos de interés general gestionados por 28 autoridades portuarias. Armada Española PRIVADO UNINAVE - Unión Española de Construcciones Navales - Asociación de Constructores y Reparadores Navales Españoles (NAVANTIA PERTENECE A ESTA ASOCIACIÓN JUNTO CON, ENTRE OTROS: Factorías Vulcano, S.A., Hijos de J. Barreras, S.A., ERSHIP, S.A, Astilleros Armón, S.A., Astilleros Zamakona, S:A., etc.) PYMAR Pequeños y Medianos Astilleros Españoles AEDIMAR - Asociación Española de Industrias Auxiliares Marítimas ANAVE Asociación de Navieros Españoles (Principales asociados: ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA, BOLUDA LINES, S.A., C.L.H., S.A., PULLMANTUR, S.A., REPSOL YPF TRADING Y TRANSPORTES, S.A., FLOTA SUARDÍAZ, S.L., etc) FEOPE - Federación Española de Organizaciones Pesqueras FEABP - Federación de España de Armadores de Buques de Pesca ANESCO - Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques 4.2. Industria Naval en España En términos generales, se puede definir la construcción naval como una industria de síntesis o de ensamblaje, que fabrica un producto singular, difícilmente serializable, de elevado valor unitario y largo periodo de construcción, muy sensible a ciclo económico, con exceso de capacidad mundial y fuertemente sometido a una competencia externa Construcción Naval En España, el desequilibrio causado por la competencia externa (fundamentalmente asiática) ha afectado a los astilleros de mayor tamaño; sin embargo, los astilleros que dedican su actividad a la construcción de buques de menor tonelaje, no han notado esta competencia, obteniendo en la actualidad una apreciable cartera. Alberto Bernal García Octubre

20 La construcción naval española es un referente mundial por su avanzada tecnología, está considerada en el ámbito internacional como una industria puntera por el alto valor añadido que aporta a sus productos, gracias a la suma de un diseño y una construcción innovadores y la incorporación de avanzadas tecnologías. Desarrolla buques multifuncionales y artefactos para la industria extractora de petróleo, LPGs, Quimiqueros, Ro-Pax, Ferries, buques Hospital, Dragas, supply, Remolcadores, Oceanográficos, buques Pesqueros, y Yates de Lujo, además de buques militares de varios tipos. En su construcción se incorporan nuevos materiales e innovadores sistemas propulsores, electrónicos y de navegación. En la actualidad existen 24 factorías dedicadas a nuevas construcciones. En 2006, la facturación ascendió a millones de euros. El empleo directo generado por la construcción naval es de personas siendo el empleo inducido por el sector superior a las personas, de forma que por cada persona de un astillero, hay otras 6 personas trabajando para el sector. Analizando la contratación, a lo largo del año 2006 fue de un 13% destinada a astilleros públicos y de un 87% a privados. En 2007 los astilleros privados realizaron el 99% de la contratación. Se trata de una industria de alta intensidad tecnológica y netamente exportadora. La inversión en actividades de I+D+i en los últimos 4 años fue superior a 800 millones de euros, cantidad que representa alrededor del 10% de su facturación anual. La especialización tecnológica de las construcciones navales españolas es unos de los factores que ha influido decisivamente en la confianza de los armadores en los astilleros de nuestro país, con la consecuencia de que la media exportadora de los últimos cinco años alcanzó el 80% del total de su facturación. La construcción naval española atraviesa un excelente momento, reflejado en los mejores resultados de los últimos 20 años y unas abultadas carteras de pedidos que garantizan la actividad a medio plazo. Un dato relevante es que el sector compró por un valor del 70% de su facturación en 2006 frente al 56% en (FUENTE: Cluster Marítimo Español) Reparaciones Navales Los astilleros de reparaciones han conseguido captar nuevos clientes de buques de crucero, pasajeros y ferries, gaseros, mientras han mantenido su tradicional especialización en grandes buques pesqueros, oceanográficos, de investigación y buques militares. En la actualidad son 11 factorías. Su facturación a lo largo de 2006 ascendió a 275 millones de euros. (FUENTE: ESADE) Industria Auxiliar Marítima Las industrias de síntesis, como la aeronáutica, la construcción naval y la automovilística, presentan como rasgo diferenciador la existencia en su entorno de pequeñas empresas suministradoras o clientes, que actúan como actividad complementaria que vende toda o la mayor parte de su producción a la industria principal. La actividad de la industria auxiliar marítima puede clasificarse en dos grandes grupos. Empresas suministradoras y distribuidoras de bienes de equipo: empresas con producto propio, diversificación sectorial y que están muy internacionalizadas. Empresas auxiliares complementarias: que intervienen en el proceso productivo o en la ingeniería a través de la prestación de servicios a astilleros, navieras y puertos. La facturación anual de la industria auxiliar marítima es de millones de euros, lo que corresponde a una cuota en la facturación mundial del 2%. Es una industria relativamente intensa en mano de obra ( trabajadores directos), con fuerte importancia local, destacando su presencia en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia, Madrid y País Vasco. Alberto Bernal García Octubre