Industrial Development through Foreign Direct Investment: The Case of Television Industry in Mexico.

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1 Desarrollo Industrial a través de Inversión Extranjera Directa: El Caso de Industria de Televisores en México Industrial Development through Foreign Direct Investment: The Case of Television Industry in Mexico. Yukari TSUSHIMA Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca u97041@usal.es Resumen: Inversión Extranjera Directa (IED) es una manera que permite a las empresas avanzar a otros países. Además, es una manera para transferir no sólo capital, sino también tecnología y manera de administración. Entonces, normalmente, los países destinos de IED tienen oportunidad para desarrollar sus economías. La industria de televisores (ITV) es una industria principal de exportación desde México y la mayor parte de las empresas es filial a través de IED. Sin embargo, no podemos decir que México puede aprovechar su oportunidad de aprendizaje. En mi presentación, basada en la teoría de OLI, historia de políticas de IED e historia de ITV en México, analizaré que se necesita para el desarrollo industrial a través de IED. Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, televisores, industria, OLI, México. Abstract: Foreign Direct Investment (FDI) is one of the economic activities to expand to another country, and through FDI we can expect movement of capital, new technology, and new way of administration. Television industry is one of the principal industries for exporting from México. And there are varies foreign companies that has been established through FDI. However, it is a difficult to say that Mexico can take advantage of these FDI. In my presentation, based on the theory of OLI, history of the policies for FDI in México, and history of the television industry in México, I am going to analyze which factors are needed for the development industry through using factor of FDI. Key words: Foreign Direct Investment, television, industry, OLI theory, México. 1

2 Introducción Inversión Extranjera Directa (IED) es una actividad de empresas que avanzan otros países. En verdad, hay otras maneras de actividades economías en otros países, por ejemplo, exportaciones y licencing. Sin embargo, algunas empresas deciden hacer IED y establecer sus fíliales fuera del país de origen. Esto significa que depende de las situaciones, hay más beneficio de IDE, que las exportaciones y el licencing. En la industria de televisores (ITV) en México, varias empresas extranjeras (por ejemplo, japonesas, coreanas, o europeas, no hay empresas estadounidenses) hacen IED y tienen sus filiales y fábricas allí. El objeto de las fábricas de estas empresas es producir y exportar al mercado de Estados Unidos. Antes, parecían que esta situación era muy favorable para la economía mexicana: aumenta puestos de trabajo, introducir nueva tecnología y manera de gestión de empresas y promover potencialidades de empresas mexicanas. Sin embargo, la realidad no es tan favorable como antes se había pensado. Hubo un auge de exportación de televisores de México, tras año 2006 y 2007, al mercado estadounidense, pero últimamente, no hay tanto aumento (ver Figura 1). Creo que lo más importante es que el porcentaje de la participación de productos de México al mercado estadounidense ha bajado últimamente y ahora está en el mismo nivel del año 1990 (ver Figura 2). Esto significa que el objeto de IED en México empieza a cambiar. O sea, más directamente, para las empresas extranjeras, como plataforma de exportación a Estados Unidos, México es menos atractivo que antes. Podemos pensar algunos factores que motivan esta disminución del porcentaje de los productos mexicanos en Estados Unidos. El surgimiento de China como la fábrica del mundo y la recesión de Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, lo que no debemos olvidar es el punto de la vista del cambio de la situación como país destino de IED. Históricamente, para las empresas extranjeras, los motivos de IED a México eran dos: la proximidad con Estados Unidos y el bajo coste de la mano de obra. Entonces, las políticas para promover IED tenía la misma tendencia de estos dos motivos. Sin embargo, aunque no hay cambio respecto a la proximidad al mercado del Norte, México tiene competencia en el bajo coste de la mano de obra ahora. Entonces, México tiene que cambiar su estrategia para promover IED. Por eso, en mi presentación, voy a analizar el motivo de la reducción de la actividad de las empresas de ITV en México para buscar la mejor manera de política de IED para México. Qué tipo de problemas de política de IED tenía México, desde el punto de la vista de las empresas extranjeras? Esto es un tema de esta presentación. 2

3 Figura 1. Valor: Exportaciones de Televisores Mexicanos a Estados Unidos. Fuente: CEPAL-MAGIC. Figura 2. Participación de los Televisores Mexicanos en el Mercado de Estados Unidos (%) Fuente: CEPAL-MAGIC. En mi presentación, hay cinco apartados. El primero corresponde a la introducción. El segundo apartado es el marco teórico: la teoría de OLI, unas explicaciones sobre factores por los que las empresas deciden hacer IED. El tercero es sobre historia de la política de IED en México. El cuarto desarrolla la historia de ITV en México. El quinto apartado analiza 3

4 características y problemas de la política de IED en la ITV en México. El último apartado es la conclusión. 1. Factores de IED 1.1 Tres Factores de IED: Propiedad, Locación e Internalización En realidad, hay varios factores que influyen en las empresas que deciden hacer IED. Sin embargo, una teoría que tiene influencia muy grande a los estudios de que IED es la teoría de OLI de Dunning. Según su teoría, para que una empresa quería hacer IED tiene que haber tres ventajas: la ventaja de propiedad, de locación, y de internalización. En esta parte, vamos a analizar estas tres ventajas. Luego, consideramos qué tipo de ventaja tienen las empresas de ITV en México. 1.2 La Ventaja de Propiedad (Ownership Advantage) Esta ventaja es un origen de competitividad de las empresas. O sea: este es un valor o una capacidad que puede producir algún valor, que no pueden imitar otras empresas. Dunning dice, La capacidad y la voluntad de las empresas de un país extranjero o un mercado doméstico desde una ubicación externa de suministro dependen de su posesión o poder adquirir ciertos activos que no están disponibles o no están disponibles en términos tan favorables, a otra empresa del país. 1 Generalmente, algunos aspectos especiales que pueden beneficiar a la empresa son la ventaja de propiedad. Por ejemplo, si una empresa tiene alta capacidad de investigación y desarrollo, ésta es su ventaja de propiedad. También, si tiene alguna manera para mejorar sus productos y procesos, también, estas son ventajas de propiedad. Por ejemplo, alta técnica de marketing y formación especial de recursos humanos son, también, ventajas de propiedad. También, la manera de mejorar sus productos y procesos para ganar beneficios son ventajas de la propiedad. Además, Dunning clasifica tres tipos de ventajas de propiedad. Hay una ventaja de propiedad que producen instituciones de la empresa (se llama Oi). El segundo tipo es una ventaja de propiedad que producen activos de la empresa (Oa). Este tipo de ventaja es más tradicional. El último tipo es la ventaja de propiedad que producen transacciones (Ot). 2 1 DUNNING, J. H. (1993): Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Welsly Public Agency, Massachusetts. p78. The capacity and willingness of one country s enterprises to supply either a foreign or a domestic market from a foreign location depends on their possessing or being able to acquire certain assets not available or not available at such favorable terms, to another country s enterprise. Such assets we have already referred to as ownership-specific advantages because they are assumed to be unique to firms of a particular nationality of ownership. 2 DUNNING, J. H. and LUNDAN, S. M. (2008): Institutions and the OLI paradigm of the Institutional Enterprise, Asia Pacific Journal of Management, 25 (4), p578. ( Disponible en Internet 4

5 Tabla 1. Tres Tipos de Ventaja de Propiedad. Tipos de ventaja de propiedad Contentos Resultados Ventaja de institución Oi Instituciones formales e informales que organizan procesos para agregar valores, dentro de la empresa y entre empresas y gentes con intereses (Stakeholders). Por ejemplo, normas, reglas y cultura de empresa; sistema de incentivos y evaluación: diversidad de liderazgo y gestión. Legitimidad y confianza de eficacia Oa Ventaja de derechos de propiedad y/o activos intangibles Innovación de productos, gestión de producción, organización y sistema de marketing, conocimiento no-codificable, acumulaciones de experiencias de marketing y financiación etc. Capacidad para reducir costes. Eficacia en mercado Ot Ventaja de gobernanza común Ventaja de la economía de escala y gama de multi-producción. Ventajas especiales son de multinacionalidad propia. Eficacia organizacional Fuente: LUNDAN, S. M. (2010): "What are Ownership Advantages? Multinational Business Review, 18 (2). p55. (Disponible en Internet ) El Oi está bajo la influencia de normas, valores y pensamiento de mecanismos formal e informal. O sea, Oi formal es de reglas, normas y disciplina de mercado. También hay la cultura de empresa es Oi informal. Por ejemplo, dentro y fuera de la empresa qué tipo valor existe? Qué tipo de acción tiene la más alta valoración? Las respuestas a estas preguntas son el Oi. El Oa es una ventaja de propiedad de activos tradicional. Por ejemplo, la capacidad de Investigación y Desarrollo, adquisiciones y formación de empleados, innovación de productos y procesos. La mayor parte de estudios sobre las ventajas de propiedad se ha estudiado en Oa. 5

6 El Ot es una ventaja que está basada en la transacción. También, según Lundan, ésta es una ventaja de gobernanza común (common governance). 3 Esta ventaja corresponde a la economía de escala y gama de empresas de multi-fábricas. Además esta ventaja viene de multinacionalidades propias. Esta Ot es una parte del motivo de la internalización. La Tabla 1 es una explicación de estas ventajas de propiedades. Ahora, tenemos que pensar: cómo se relacionan estos tres tipos de ventajas de propiedad? Primero, los Oi tienen influencias en Ot y Oa. 4 O sea, si la ventaja de la institución es fuerte, las ventajas de los activos y la gobernanza común son fuertes, también. En la teoría de OLI, la ventaja de propiedad es el origen de la competitividad de productos en el mercado. Entonces, Oi es un origen de la ventaja de propiedad, esto significa que Oi es un origen del origen de la competitividad de productos. Otra frase, Oi es lo más importante para las empresas que hacen IED. 1.3 La Ventaja de Locación (Location Advantage) La ventaja de locación es aquella que surge a partir de la utilización de la dotación de los recursos de los activos que pertenecen a una localización extranjera particular y que una empresa desea combinar su propia serie unida de activos. 5 Pero creo que más brevemente, podemos decir que "los beneficios a través de su locación donde las empresas hacen IED. Por ejemplo, si hay un lugar que está cerca del mercado más grande o de los recursos naturales, hacer IED a este lugar va a producir un beneficio: a través de IED a este lugar, las empresas pueden reducir el coste de transporte. También, hay un lugar donde su coste de mano de obra es muy barato, también, la empresa que hace IED puede encontrar la ventaja de locación: será posible reducir el coste de producción. Hay otro tipo de ventaja de localización: un aspecto del sistema social. Por ejemplo, hay un país donde el nivel de educación de sus habitantes es alto, este punto se va convertir en una ventaja. Porque para la empresa que quiere hacer IED, este punto significa que hay posibilidades de encontrar trabajadores con alta calidad y capacidad. También, las empresas quieren invertir en los países que tienen estabilidad política, alta moral y alta seguridad social. Además, hay otro tipo de ventaja de locación: la economía de escala. Esta es una ventaja de concentración industrial. Pero al mismo tiempo, es un motivo de localización. Algunos países que quieren invitar más IED tienen (o han tenido) una política especial para las empresas que hacen IED. Por ejemplo, si la empresa que hace IED y establece su filial en su país, puede tener tratos especiales sobre sus impuestos. Este tipo de política puede ser un motivo para 3 LUNDAN, S. M. (2010):"What are Ownership Advantages?, Multinational Business Review, 18 (2). pp (Disponible en Internet citado ) 4 LUNDAN, S. M. (2010):"What are Ownership Advantages?", Multinational Business Review, 18 (2). pp (Disponible en Internet citado ) 5 HILL, C.W.L. (2001): Negocios internacionales, MacGraw Hill: México. pp (Traducción de Berenice García Lozano, Alicia Lilyán de la Vega Becerril y Alfonso Brown del Rivero. 3ª edición.) 6

7 promover agrupamiento de industrias, a través de IED. O sea, a través de las políticas, es posible promover el agrupamiento de empresas, esto produce la economía de escala. Podemos encontrar otros tipos de ventajas de localización. El primer tipo es la ventaja que está basada en la condición de la naturaleza. 6 En esta categoría, están: la presencia de recursos naturales, puertos y ríos (para mejor logística y transportes) y condiciones meteorológicas. Estas condiciones naturales son como fortunas, entonces, los humanos no pueden inventarla. Así que si algún país tiene la ventaja de la localización de la condición naturaleza, esta es una gran ventaja para promover IED. El segundo tipo es la ventaja que está basada en la condición de sistemas sociales y culturales. Por ejemplo, el nivel de educación y formación, semejanza de cultura e idioma. Estos factores son imposibles de calcular matemáticamente, pero son importantes para las empresas multinacionales que hacen IED. Aunque otros factores parecen ideales para hacer inversión, si no pueden aceptar estos factores de sistemas sociales y culturales, su IED se va convertir en fracaso. El tercer tipo es la ventaja que está basada en la institución del país destino. 7 En esta categoría, por ejemplo, hay políticas para promover IED. Además, algún tratado entre países para promover IED bilateral, también, está en esta categoría. Como Oi, la ventaja de localización institucional (Li) sea muy situacional y sea muy diferente entre países desarrollados y desarrollos. 8 Por ejemplo, el caso de México, como saben, México es miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, compararlo con otros países de América Latina, hacer comercio en México tiene una ventaja: si puede satisfacer la condición de tratado, se pueden exportar más bajo coste a los Estados Unidos desde México. El cuarto tipo es la ventaja de localización que está basada en la diferencia de economía entre el país de destino y el país de origen. Por ejemplo, en la mayor parte de países destinos de IED, el precio de su mano de obra es más barato que en países de orígenes. Por supuesto, en el fondo de esta diferencia, hay unas diferencias de competitividad de la economía, y del sistema de educación y formación. También, podemos entender que haya una diferencia de productividad de trabajadores entre los dos países. En resumen, cuando se encuentra la situación de la economía entre países-orígenes y países-destinos de IED, hay posibilidad de producir la ventaja de localización. Creo que este tipo de ventaja es el resultado de la relación económica entre dos países. Entonces, depende de la combinación de ambos países, no podemos encontrar esta ventaja. 6 RODRIK, D. (2001): Institutions, Integration and Geography: In Search of Deep Determents of Economic Growth, National Bureau of Economic Research Working Paper, w9305 (10), pp.5-6. ( Disponible en Intenet 7 DUNNING, J. H. (2008): Institutions and OLI Paradigm of the Multinational Enterprise, Asia Pacific Journal of Magazine, 25(4). p DUNNING, J. H. (2008): Institutions and OLI Paradigm of the Multinational Enterprise, Asia Pacific Journal of Magazine, 25(4). p585. 7

8 Como hemos visto, hay varias perspectivas de la ventaja de localización. Además, a veces, encontramos que algunas ventajas están combinadas y producen otra ventaja. Al comparar con otras ventajas de IED (de propiedad y de internalización), la ventaja de localización parece más fácil de encontrar y analizar. Sin embargo, la realidad de localización es muy complicada. 1.4 La Ventaja de Internalización (Internalization Advantage) Antes de analizar la ventaja de internalización de IED, tenemos que definir qué es la internalización. La internalización es un proceso que la transacción de bienes internaliza dentro de las cadenas de empresas. O sea, internalizar un mercado dentro de la cadena de empresas es internalización. Entonces, por qué necesitan la internalización las empresas que hacen IED? En la teoría de la economía, hay varias condiciones para tener mercado perfecto: por ejemplo, en el mercado, un vendedor tiene toda la información sobre su producto y condiciones de demandas: al otro lado, un comprador tiene información perfectamente sobre su propia demanda y la condición del vendedor. En esta situación del mercado, la transacción entre ambos va salir bien y el precio de los bienes estará fijado en el punto de Parado. Sin embargo, encontramos esta historia solo dentro de la teoría de economía. La realidad no es tan sencilla. Casi siempre, hay asimetría de información entre vendedor y comprador en el mercado. La asimetría de información produce externalidad de economía. La externalidad de economía obliga a pagar costes extras a las sociedades, incluyendo las empresas. Entonces, las empresas quieren evitar la asimetría de información. Éste es un motivo de la internalización. Para las empresas que hacen IED, en el país destino hay varios aspectos inciertos: por ejemplo, la capacidad de fábricas y trabajadores locales, condición de infraestructura e informática, problema de idioma, etc. Como he dicho antes, las empresas de IED quieren evitar los daños por estas condiciones inciertas. Para las empresas que hacen IED, la internalización es una manera de reducir riesgos en otros países. Como el caso más extremo, aunque las empresas hacen IED en otros países, ellas traen sus proveedores de su país a sus países destinos. Porque las empresas quieren evitar riesgos. Dentro de este proceso, la internalización la convertirá más fuerte. Hay otro motivo para la internalización: transmitir informaciones sobre productos y procesos. Como es sabido, para las empresas y los proveedores, las informaciones sobre productos (como know-how) son muy importantes. Este tipo de información está en la categoría de Oa, y es una parte vital para la competitividad de productos. Las empresas no 8

9 quieren revelarla fuera de su encadenamiento industrial. Entonces, es ideal que transmitirla dentro de misma cadena de producción: es más fácil de proteger las informaciones. Así que este es otro motivo para la internalización. Además, algún tipo de información sobre productos, especialmente, los procesos de producción y administración, son invisibles, o sea, no hay manuales. Entonces, para obtenerlo, se necesita trabajar juntos en las fábricas. En esta situación, la internalización tiene eficiencia; gracias a la internalización, es más fácil transmitir los know-how. 1.5 El Caso de ITV en México Hemos visto la teoría de los motivos de IED. Ahora, vamos a analizar la realidad de las empresas que hacen IED en ITV en México. Qué motivo es el más importante? Empezamos con la ventaja de localización: creo que esta ventaja en México es clara. Primero, su proximidad geográfica con el mercado de Estados Unidos. Esta ventaja de localización está basada en la condición de la naturaleza. Segundo, es el bajo coste de la mano de obra. Esta ventaja está en la categoría de las diferencias económicas. Sin embargo, esta segunda ventaja depende de la comparación, así que si la empresa que hace IED encuentra un destino con un coste de mano de obra más bajo, hay posibilidad de que cambie su país destino. Por supuesto, el coste de producción incluye varios costes: coste de transporte (o logística), coste de investigación y desarrollo y coste de publicidad, etc. Sin embargo, en la industria de manufactura, el porcentaje del coste de mano de obra es muy alto. Disminuir este coste induce directamente bajar el precio de productos y este bajo precio provocará una competitividad dentro del mercado. El problema que ITV en México tiene un ejemplo de esta tendencia. Ahora, comparar con otro país, como Chino, su coste de mano de obra es caro. Entonces, en el mercado de Estados Unidos las producciones mexicanas tienen que competir con las chinas. Vamos a mirar desde el punto de la vista de la ventaja de propiedad. Creo que en ITV, la ventaja de derechos de propiedad y/o activos intangibles es muy clara: la capacidad de producción de alta calidad de televisión, por ejemplo, HD o 3D y la capacidad de investigación y desarrollo para producir los televisores. Estas capacidades son vitales para las empresas ITV. Vamos a considerar la ventaja de institución. Creo que cada empresa tiene distintos aspectos de esta ventaja. Entonces, podemos pensar que esta ventaja es como característica de la empresa. También, creo que esta ventaja depende de la nacionalidad de la empresa. Por ejemplo, hay algunas palabras para explicar las características de las fábricas japonesas: Kaizen (mejoramiento) y QC Katsudo (actividades para controlar la calidad de productos). Estas palabras, o sea, estas actividades en la fábrica de empresas japonesas significan que, para las empresas japonesas de ITV, la participación de sus trabajadores en los procesos de producción es muy importante. Este modo de controlar a los trabajadores es una parte de la ventaja de institución de las empresas japonesas. 9

10 Ahora, vamos a pensar la ventaja de internalización de las empresas en ITV de México. Como hemos visto antes, últimamente, para las empresas de ITV la capacidad de investigación y desarrollo es muy importante. Para proteger esta capacidad, la internalización funciona. Además, la internalización es una ayuda para transmitir los resultados de la Investigación y Desarrollo desde la empresa patronal a los proveedores. Dentro de la cadena de empresas, es más fácil el flujo de informaciones y, también, recursos humanos. A través de estos movimientos, la ventaja de internalización va convertir más fuerte. 2. Historia de IED en México y Maquiladora Para la mayor parte de los países destinos de IED, como México, políticas de IED significa alguna manera para aumentar IED desde otros países. Parece que no está mal. Sin embargo, en México, como vamos a ver luego, esta definición de las políticas de IDE produce problemas. En México, hubo políticas para promover IED desde La política de la Industrialización por Sustitución de Importaciones, empezó a promover IED. En esta era, mientras el gobierno mexicano promovía IED desde otros países, protegió sus industrias nacionales. El gobierno esperaba que el IED fuera una manera para transmitir últimas tecnologías y administración a México. El gobierno pensaba que el mercado potencial de México era suficiente para promover IED. En otras palabras: lo que esperaba el gobierno de México era IED era una ayuda para desarrollar sus empresas locales. Para las empresas que hicieron IED, esta política no era tan favorable. Aunque era verdad que en 1970, hubo crecimiento de la economía mexicana (Figura 3), para las empresas extranjeras, México no era destino final para sus negocios. Al final, la política de la Industrialización por Sustitución de Importaciones fracasó en la segunda mitad de los años Desde 1980, la política de IED en México empezó a cambiar. El gobierno cambió el papel de las empresas extranjeras que hicieron IED: los daba el papel como exportador desde México. Especialmente, al final de los años 80, la política económica de México se acercó a procesos de apertura y liberalización. Además, gracias al Consenso de Washington, el gobierno de México tenía que enfocar a la exportación. Al mismo tiempo, el IED a México empezó a aumentar (Figura 4). 10

11 Figura 3. PIB per Cápita en México (Dólares de Estados Unidos. A Precios Corrientes y Tipos de Cambio Actuales.) Fuente: Conferencias de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Figura 4. IED en México (Millones de dólares de Estados Unidos) Fuente: Conferencias de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 11

12 Además, al mismo tiempo, la mayor parte de las empresas nacionales estaba privatizada. Algunas empresas extranjeras aprovecharon este cambio de política de IED e invirtieron en México. Sin embargo, para las empresas extranjeras, la mejor locación de IED estaba en la frontera norte de México: la Maquiladora. En realidad, la Maquiladora había estado desde hace muchos años. En los años 1960, el cambio de programa de Braceros, Programa de Maquiladora había empezado. Originalmente, esta zona de la frontera del norte de México, el porcentaje de desempleo había sido muy alto. 9 Para resolver este problema del desempleo, el gobierno de México había establecido una zona especial. Sin embargo, aunque la Maquiladora era excepción de la Industrialización por Sustitución de Importaciones, 10 este programa no había tenido éxito. Por unas limitaciones de la exportación desde México, la zona de Maquiladora no era tan interesante para las empresas internacionales. Bajo la política de la Industrialización por Sustitución de Importaciones, las empresas tenían que vender sus productos al mercado doméstico de México. Entonces, sería mejor establecer sus fábricas cerca del mercado de México, para reducir costes de transporte, por ejemplo. En esta situación, aunque había bajo coste de mano de obra, la Maquiladora no tenía posibilidad de desarrollar sus capacidades. En los años 1960 y 1970, la Maquiladora era considerada como un modelo de integración complementaria de economías y hubo una crítica que la Maquiladora era un proceso de exportación de los trabajadores. 11 Además, las fábricas en la Maquiladora de este tiempo eran muy sencillas. Las fábricas dependieron del bajo coste de la mano de obra, así que en la mayor parte de fábricas se produjeron ropas y textiles. En la primera etapa de la Maquiladora, los productos de trabajo intensivo eran de exportaciones principalmente. Sin embargo, en los años 1980, la situación de la Maquiladora cambió. Bajo el Consenso de Washington, el gobierno de México tenía que plantear políticas para promover la exportación. La Maquiladora era consideraba como la fuente principal de ingreso y base del desarrollo regional del norte. 12 Las empresas extranjeras, que habían encontrado la limitación de la potencialidad del mercado mexicano, también buscaron alguna manera de exportación 9 BUITELAAR, R.M. and RAMÓN P.P. (2000): Maquila, Economic Reform and Corporate Strategies, World Development, 28 (9), pp BUITELAAR, R.M. and RAMÓN P.P. (2000): Maquila, Economic Reform and Corporate Strategies, World Development, 28 (9), pp CARRILLO, J. ALFRED, H. y RAMÍREZ, C.Q. (2005): Recorrido por la Historia de las Maquiladoras en México, Comercio Exterior, 55 (1), p CARRILLO, J. ALFRED, H. y RAMÍREZ, C.Q. (2005): Recorrido por la Historia de las Maquiladoras en México, Comercio Exterior, 55 (1), p32. 12

13 desde México. En este tiempo, las variedades de nacionalidad que hicieron IED en la Maquiladora aumentaron. El Programa de Maquiladora era muy atractivos: por la proximidad a Estados Unidos y bajo coste de la mano de obra. En esta situación, varias empresas extranjeras empezaron a avanzar a la Maquiladora y el gobierno de México promulgó ley especial para la Maquiladora. Además, como vamos a ver luego, las empresas de ITV no eran excepciones de esta tendencia. El gobierno de México modernizó leyes y reglamentos para IED. Estableció una nueva política de sistema tributaciones para las empresas que se establecieron a la Maquiladora. El gobierno no recaudó desde bienes de importaciones que eran materiales para exportar desde México. Este sistema de tributación era para promover la exportación desde México. Además, en 1989 el gobierno de México estableció una nueva legislación y añadió dos nuevos objetivos al Programa de la Maquiladora. El primer objetivo era para contribuir integración de sectores y aumentar la competitividad. El segundo, era para promover de transferencia de tecnología desde las empresas multinacionales a las locales. 13 Quiero decir, hasta finales de 1980, en el Plan de la Maquiladora no había papel de la transferencia de tecnología. El fondo de este cambio, creo que hubo algunos cambios importantes de la condición de la Maquiladora. El cambio de la industria principal de la Maquiladora: como he dicho antes, en la primera etapa del desarrollo de la Maquiladora, las industrias de uso intensivo de la mano de obra, como la industria textil, habían sido la industria principal. Sin embargo, esta tendencia empezó a cambiar. Como voy a explicar en la próxima parte, por ejemplo, desde la segunda mitad de 1980, varias empresas japonesas aumentaron su IED en México. A través de IED, ellas introdujeron sus fábricas en México, y, también, sus maneras nuevas de producir en México. Son los que he dicho antes: Kaizen, QC Katsudou, y trabajo de equipo (Team Work). Estos tipos de On-Job-Training japonés es fácil de promover la participación de los empleados en las fábricas, por ejemplo. En otras palabras, para toda la gente que está en las fábricas japonesas, es fácil de obtener oportunidades para aprender nuevas maneras de trabajar. Los empleados aprenden las maneras de producir y mejoran la productividad de las fábricas. Además, las empresas japonesas que llegaron a México en los años 1980, la mayor parte son empresas de electrodomésticos y automóviles. En estas condiciones, la estructura de la industria de Maquiladora empezó a cambiar: de las industrias de intensivo mano de obra a las industrias más complejas. La estructura de trabajadores en la Maquiladora, también, empezó a cambiar. Respecto al cambio de relación internacional, especialmente, en el caso de México, el cambio de la situación de la economía en Estados Unidos. La mayor parte de las empresas extranjeras en la Maquiladora, establecieron sus filiales en México para exportar a Estados Unidos. Entonces, la influencia de cambios de Estados Unidos es extremadamente grande en la Maquiladora. En la primera mitad de 1980, Estados Unidos estaba en recesión. Esta recesión indujo la desindustrización de la economía estadounidense. Hasta este momento, la 13 BUITELAAR, R.M. y RAMÓN P.P. (2000): Maquila, Economic Reform and Corporate Strategies, World Development, 28 (9), pp

14 mayor parte de las empresas en la Maquiladora habían sido de Estados Unidos. Sin embargo, el cambio de desindustrización, las empresas de manufacturas retiraron sus actividades dentro y fuera de su país. Entonces, los estadounidenses tenían que importar sus cosas desde fuera de su país. O sea, aunque había recesión, el mercado de Estados Unidos dio oportunidad a las empresas extranjeras para vender productos. En esta situación, aunque la economía estadounidense estaba en recesión, las empresas en la Maquiladora mantenían sus motivaciones de las actividades. También, IED en México continuó en aumento. Esto significa que la vinculación entre Estados Unidos y México dentro de la cadena de producción necesita convertir más fuerte que antes. Además de este cambio en la situación, a finales de 1980, ocurrió otro movimiento. México decidió tener contrato de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. En 1994, estos tres países firmaron al Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este TLCAN abrió una nueva etapa de IED en México. En TLCAN, hay un artículo muy importante para las actividades de las empresas que hicieron IED: el Contenido Local (Local Content). El Contenido Local es una condición para definir Reglas de Origen (Rules of Origen). En el TLCAN, esta condición es una clave para definir si los productos son hechos en los países de TLCAN o no. Si no, tienen que pagar aduana. Estrictamente, depende de los productos, cada uno tiene su condición de Contenido Local. Sin embargo, principalmente, se calcula desde el coste de los productos. O sea, para las empresas internacionales en la Maquiladora, los que importante son: los porcentajes de coste de la materia de Hecho en América del Norte en el producto. Depende de los productos, el porcentaje de Hecho en América del Norte han decidido en el TLCAN. Entonces, las empresas multinacionales en la Maquiladora tienen que complacer esta condición. Para ellas, la manera más eficiente es que, producen en la zona de Maquiladora unos apartados principales, normalmente, que son más importantes y más caros dentro de los productos y compran otras partes que no son tan importantes y más baratas desde países donde ellos quieran. A través de la regulación del Contenido Local, el gobierno esperaba que hubiera más avance de la parte más vital para la producción, por ejemplo, en función de diseño de la producción y/o de investigación y desarrollo. Quería más alto nivel de producción. Creo que el gobierno de México intentó a cambiar su plan de la Maquiladora en esta época. Entendió que el cambio a la industria más compleja y de más alta tecnología era una dirección correcta a desarrollar la economía en México. Sin embargo, aunque después de TLCAN, es muy complicado afirmar que esta estrategia haya funcionado bien, como el gobierno había esperado. Sí, podemos encontrar más participación de productos mexicanos en el mercado internacional, pero, todavía encontramos 14

15 motivos de la actividades en la Maquiladora son la devaluación del peso mexicano y la proximidad geografía a Estados Unidos. 14 Además, en el siglo XXI, la Maquiladora tenía que enfrentar una nueva situación. La primera vez en su historia, ha perdido su competitividad en el mercado internacional. Más especialmente, en el mercado de Estados Unidos, los productos desde la Maquiladora han perdido sus clientes. Por supuesto, hay algunos motivos combinados en esta situación. El primero es un surgimiento de China, como la fábrica del mundo. Especialmente, para los productos mexicanos, los productos chinos son rivales en el mercado de Estados Unidos. También, China es gran rival como el país destino de IED. Entonces, México tiene que competir con China para mantener sus IED y su mercado en Estados Unidos. El segundo motivo es la recesión de Estados Unidos, otra vez. La recesión de los años 1980 provocó tantos daños a economía mexicana, pero también, la ayudó en los avances de las empresas internacionales a México. Sin embargo, la recesión de siglo XXI, desde el año 2008, la situación es diferente. Desde antes de la ultima recesión, Estados Unidos era el país desindustrializado. No había varias fábricas norteamericanas en la Maquiladora. México no pudo recibir regalo desde Estados Unidos esta vez. Además, esta recesión del Siglo XXI, ha pasado (o sea está pasando todavía) en todo el mundo. Los inversores de la Maquiladora, también, sufren la recesión. Ellos tienen que reducir sus inversiones en México para invertir en los otros países, por ejemplo, China. El tercer motivo es de Estados Unidos, también. Los consumidores estadounidenses quieren productos con más alto nivel de tecnología. Para satisfacer estas demandas, las empresas de televisores tienen que invertir más dinero en investigación y desarrollo. Además, necesitan colaboraciones con otras industrias. Por ejemplo, el caso de ITV, para producir televisores de más alta calidad y tecnología, necesitan aparte de semiconductores. Estas partes son los apartados principales para los productos más modernos. La calidad de los semiconductores induce directamente la calidad del televisor. Producir esta parte en América del Norte es necesario para satisfacer la condición de Contenidos Locales. En la Maquiladora, para producir televisores, tienen que producir los semiconductores en la Maquiladora. Ahora, las industrias necesitan más vinculaciones con otras industrias. Las principales industrias de la Maquiladora son las industrias de automóviles y electrodomésticos, por ejemplo. Estas industrias son intensivas de alta-tecnología. La Maquiladora se tiene que cambiar para desarrollar este tipo de industrias. En este apartado, hemos analizado las políticas de IED y los cambios de la Maquiladora. El gobierno de México ha intentado introducir una nueva manera de producción y de últimas tecnologías, pero no lo ha conseguido. A través de análisis de la historia de la ITV en México en el próximo capítulo, buscamos lo que faltaba a la política de IED en México. 14 CARRILLO, J. ALFRED, H. y RAMÍREZ, C.Q. (2005): Recorrido por la Historia de las Maquiladoras en México, Comercio Exterior, 55 (1), p35. 15

16 3. Historia de la Industria de Televisores (ITV) en México En México, la industria de electrodomésticos empezó en los años 1940 y produjeron radio de tubo de vacío. En los años 1950, las empresas mexicanas produjeron televisores en blanco y negro y radios de transistor. 15 Además, en los años 1960, ya había varias empresas de electrodomésticos de mexicanos y extranjeras. La mayor parte de estas empresas buscaron su mercado dentro de México. O sea, no habían pensado en la exportación. Entonces, sus localizaciones de fábricas se concentraron cerca del mercado doméstico: la Ciudad de México. 16 Creo que la historia de esta industria empezó muy pronto, al comparar con otro país; por ejemplo, en Japón, la mayor parte de las empresas de electrodomésticos se establecieron en la segunda mitad de los años 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Desde los años 1960, la actividad de ITV en México empezó a acelerase. En este tiempo, los televisores eran blanco-y-negro, pero gracias a la política de ISI, su venta estaba garantizada por el mercado potencial de México. Por ejemplo, la primera empresa mexicana de electrodomésticos, Majestic Corporation empezó a producir. Además, otras empresas mexicanas como Zonda, Skyline, Royal y Autec empezaron a trabajar. 17 En el mismo tiempo, las empresas japonesas de ITV hicieron IED y establecieron sus fábricas para producir los televisores en Estados Unidos. Como el mercado principal era Estados Unidos, no hubo competición entre ellas. En los años 1970, la situación de ITV en México empezó a cambiar poco a poco. Por la influencia de la crisis del petróleo en 1974, los países manufactureros tenían que reconsiderar sus planes de producción. Quiero decir que, tenían que reducir costes de producción. Especialmente, para las empresas estadounidenses, México era muy atractivo como país destino para IED: su proximidad y bajo coste de la mano de obra. Además, En los años 1970, ya había funcionado el Programa de Maquiladora bajo la política ISI, aunque no podemos decir que había funcionado bien. Para las empresas extranjeras, la condición para IED ya estaba arreglada. En esta situación, la mayor parte de las empresas que avanzaron a la Maquiladora era las estadounidenses: General Electronics, Radio Corporation of America, Thompson, Philips, y Life s Good. Estas empresas gigantes estadounidenses empezaron a producir en México en los años 1960 y Sin embargo, la industria principal para la exportación de México eran los productos de trabajo intensivo, todavía. 15 LOWE, N. and KENNY, M. (1999): Foreign Investment and the Global Geography of Production: Why the Mexican Consumer Electronics Industry Failed, World Development, 27 (8). p LOWE, N. and KENNY, M. (1999): Foreign Investment and the Global Geography of Production: Why the Mexican Consumer Electronics Industry Failed, World Development, 27 (8). p LOWE, N. and KENNY, M. (1999): Foreign Investment and the Global Geography of Production: Why the Mexican Consumer Electronics Industry Failed, World Development, 27 (8). p

17 La situación de ITV en México cambió drásticamente en los años En el fondo de estos cambios, podemos encontrar que había algunos motivos. Primero, podemos decir que el motivo era la crisis de deuda en México. Por el Consenso de Washington, el gobierno de México tenía que promover exportaciones desde su país. Sin embargo, las principales industrias en la Maquiladora, como las textiles, no pudieron producir alta tasa de valor agregado. El gobierno no pudo depender de esta industria y tenía que buscar otra industria que pueda producir más valor añadido. También, México no había tenido recursos para hacer crecer la industria que puede producir más valor añadido, tenía que buscar ayuda de las empresas multinacionales. El segundo motivo era de las empresas asiáticas, la mayor parte eran de marca japonesa. Como hemos visto antes, desde los años 1960, las empresas japonesas de electrodomésticos habían empezado a producir y vender en el mercado norteamericano. Sin embargo, en los años 1980, ellas sufrieron por la sanción económica del gobierno de Estados Unidos, por sospechoso del damping en Estados Unidos. Entonces, las empresas japonesas tenían que vender sus televisores en un mercado más caro que antes. Tenían que buscar otra manera de reducir costes de producción para seguir vendiendo en el mercado de Estados Unidos. Para ellas, México era el lugar ideal para trasladar sus fábricas: hubo instituciones para promover IED y exportaciones, había bajo coste de mano de obra y está al lado de Estados Unidos. Estas condiciones favorables para las empresas japonesas obligaron a hacer IED y avanzar a México. Además, hubo otra condición favorable, como el tercer motivo. Como hemos visto en la parte anterior, en los años 1980, los Estados Unidos enfrentaban una nueva etapa en su economía. Desde finales de los años 1970, la estructura industrial de Estados Unidos empezó a cambiar. El proceso de desindustrialización empezó en el fin de los años 1970, y esta tendencia estuvo destacada en los años Esto significó que las empresas de manufacturas de Estados Unidos llevaron sus actividades dentro y fuera de su país. En ITV en México, varias fábricas de las empresas estadounidenses se vendieron a otras empresas. Para otras nacionalidades de empresas que habían querido avanzar a México, estas actividades de las empresas estadounidenses eran grandes apoyos: porque prefirieron menos costos iniciales para primero IED en México. La ITV era una primera protagonista de la desindustrización de Estados Unidos en la Maquiladora. Al final de 1990, en ITV de México, no hubo fábricas de las empresas de Estados Unidos. Esta desindustriazación de Estados Unidos era una ayuda de internacionalización de ITV en México. Vamos a mirar la Figura 4, otras ves. En los movimientos de la internalización de capital de ITV, en IED total, no podemos encontrar tanto aumento. Para las empresas extranjeras de ITV, los movimientos en los años 1980 solo era una preparación. Los resultados de estos movimientos podemos encontrar en los años En los años 90, las empresas de ITV produjeron y encontraron varios cambios. El primero, en 1994, TLCAN empezó a entrar en vigor. Para las empresas de ITV en México, el TLCAN era un motivo que aceleró el desplazamiento de las fábricas de televisores en la frontera norte 17

18 de México. 18 En el artículo de Reglas de Orígenes de TLCAN, la condición de los Contenidos Locales del televisor mexicano (o sea, de norteamericano) se calculan en el porcentaje de costes de productos. O sea, las empresas de ITV tienen que cumplir con un contenido regional no menor (a) 60 por ciento, cuando se utilice el método de valor de transacción o (b) 50 por ciento cuando se utilice el método de costo neto (para mirar el cálculo de Contenidos Locales, ver Anexo 1). 19 Al mirar estos cálculos, podemos entender, al menos, la mitad de valor de televisores son de apartados de Hecho en América del Norte (Made in North America). Este porcentaje no es tan bajo. Para cumplir esta condición, las empresas de ITV buscaron sus proveedores en la zona de la Maquiladora. Sin embargo, necesitamos entender que la norma de Contenidos Locales es el problema de porcentaje de costes. Entonces, las empresas de ITV pueden comprar sólo unas partes de televisores que son los más caros desde los proveedores en la Maquiladora. Además, la parte más cara, normalmente significa, la parte de más intensiva tecnología. A través del TLCAN, el gobierno de México intentó invitar la industria de intensiva tecnología en México. El segundo cambio de ITV en los años 1990 era el desarrollo de tecnologías de televisores. Las tecnologías de televisores avanzaron (o más correctamente, está avanzando) muy rápido. Además, los clientes de los mercados de Estados Unidos han querido los televisores con más tecnología, por ejemplo, pantalla grande, HD y 3D. Las empresas ITV en la Maquiladora tenían que producir los productos como ellos demandaron. Por supuesto, esta demanda de Estados Unidos era un motivo del desarrollo de tecnología. Sin embargo, este avance de tecnología ha producido problemas. Por ejemplo, los dueños de las altas tecnologías son las empresas internacionales. Sus proveedores produjeron apartados, basada en las informaciones de las tecnologías desde las empresas internacionales. Sin embargo, las empresas patronales querían enseñar sus tecnologías a los proveedores dentro de sus cadenas de producción, por evitar la divulgación de sus informaciones. Entonces, los proveedores fuera de la cadena de producción de las empresas internacionales de ITV, no tienen oportunidades para aprender nueva tecnología. Para el gobierno de México había un problema: la mayor parte de fuera de cadena de producción de ITV son los proveedores mexicanos. Entonces, el gobierno de México estaba en un dilema: aunque se cumplió en invitar las nuevas tecnologías de las empresas internacionales, a través de TLCAN, las empresas locales no reciben sus frutos. Entonces, los proveedores mexicanos se quedan al margen de la cadena de producción ni pueden recibir beneficios. Esta brecha entre los proveedores locales y los extranjeros es el cuarto cambio de los años CARRILLO, J. y CONTRERAS, O.F. (2003): Corporaciones Transnacionales y Redes de Abastecimiento Local en la Industria del Televisor, La Industria Electrónica en México. Problemática, Perspectivas y Propuestas.Universidad de Guadalajara, Guadalajara. 19 El Tratado del Libre Comercio de América del Norte. Anexo 401, Capitulo 85: Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico y sus Partes; Aparatos de Grabación o Reproducción de Sonido, Aparatos de Grabación o Reproducción de Imágenes y Sonido en Televisión, y las Partes y Accesorios de estos Aparatos. (Disponible Internet 18

19 Otro cambio de ITV en los años 1990 era su alta participación del mercado de Estados Unidos, como hemos visto en la Figura 2. Hubo casi setenta porciento de la participación del mercado. Generalmente, podemos decir que los años 1990 era la mejor década para las empresas multinacionales de ITV en México: al contrario, para los proveedores de ITV mexicanos, era década de inicial de su sufrimiento de producciones. Figura 5. Sector Manufacturero-Induce el Volumen Físico de la Producción Manufactura por Subsector Económico: Subsector de Industria de Televisores Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México Al empezar el Siglo XXI, se encontraron nueva situación de ITV en México. Primero, como hemos visto la Figura 2, su participación en el mercado de Estados Unidos bajaron. Esta reducción más destaca es que el crecimiento de su dominio del mercado de Estados Unidos. Los productos mexicanos encontraron competencia en el mercado de Estados Unidos. Además, su volumen de producción, también se ha reducido (veamos la Figura 5). Los productos chinos son sus principales rivales (veamos la Figura 6). 19

20 Figura 6. Televisores en el Mercado de Estados Unidos: Importaciones para Consumir desde China y México. (Miles de dólares) Fuente: United States Census Bureau. El televisor chino es una competencia fuerte en el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, este surgimiento de productos chinos tiene otro aspecto para ITV en México. Para México, China es otro rival como país destino de IED de las empresas ITV. Ahora, la mayor parte de las empresas de ITV en México son las asiáticas: Japonesas, Coreanas, Taiwanesas y China. Para ellas, al comparar México con China, China es lugar más fácil de hacer IED. El precio de la mano de obra en China es más barato que en México; la perspectiva de cultura es muy similar; además, se puede esperar incrementación del mercado doméstico de China. Vamos a ver la Tabla 2. Podemos entender que el número de empresas que avancen a México y las ganancias de las empresas japonesas de ITV se han reducido. Esto significa que las empresas japonesas de ITV piensan que México ya no es un país atractivo para producir televisores. Esta situación es muy peligrosa para el gobierno de México. No sólo hay posibilidad de perder sus ingresos, tampoco una de sus fuentes de desarrollo económico. Durante largo tiempo, las empresas de ITV hicieron IED a México por su bajo coste de mano de obra y la proximidad a Estados Unidos. Aunque la ventaja de la proximidad no hay cambio, creo que el gobierno de México enfrenta una necesidad para cambiar su concepto y estrategia de la Maquiladora. El caso de ITV en México sólo es un ejemplo que refleja la situación actual. Esta situación podría encontrarse en todas las industrias mexicanas en un futuro cercano. 20