Citi en España Citi Principles: Common Purpose Responsible Finance Ingenuity Leadership

Transcripción

1 Citi en España Citi Principles: Common Purpose Responsible Finance Ingenuity Leadership

2 Índice I. Citi II. Banca de Inversión y Corporativa III. Banca Privada IV. Banca de Consumo V. Barcelona Sales & Services Center VI. Contactos 2 Citi en España 2012

3 I. Citi

4 Una de las mayores instituciones financieras del mundo En el mundo En España Presencia Global: En más de 160 países 5 continentes 135 divisas disponibles para transacciones financieras Más de oficinas en todo el mundo Permanencia: Creado hace 200 años en Norteamérica Más de 100 años en Europa y Asia Más de 110 años de presencia continuada en Latinoamérica Solidez financiera: Una de las mayores instituciones financieras del mundo por capitalización bursátil y ratios de capital Una de las instituciones financieras con mejores calificaciones crediticias 200 millones de cuentas de clientes gestionadas por más empleados En España desde 1919 Cerca de empleados Uno de los países del mundo en el que más negocios de Citi operan Entre los tres primeros puestos en todos los productos de banca corporativa e inversión, y mercados de capitales Amplia red de sucursales de banca de consumo perteneciente a Citibank Un Centro de Servicios Paneuropeos en Barcelona, con cerca de 500 empleados Vocación de empresa socialmente responsable, con una participación superior al 30% de la plantilla en actividades de voluntariado 4 Citi en España 2012

5 Nuestra organización 4 Regiones Geográficas Asia Pacific Region Mexico and Latin America Region Western Europe, Middle East and Africa Region (WEMEA) Central and Eastern European Region (CEE) 4 Negocios Globales Consumer Banking Global Cards Institutional Clients Group Global Wealth Management 5 Citi en España 2012

6 Citi en España Consumer Banking Institutional Clients Group Global Wealth Management Cubrimos todo tipo de servicios de banca de consumo, productos de ahorro e inversión, seguros, préstamos y banca personalizada, para satisfacer las necesidades de los consumidores en todas las etapas de su vida Global Cards Proporciona a empresas, instituciones y gobiernos los servicios de banca corporativa y de inversión, dando acceso tanto a los mercados de capitales como a la financiación. Con una capacidad de ejecución mayor que ninguna otra entidad financiera, Citi ofrece las soluciones más complejas, y gestiona servicios de banca transaccional globales tan importantes en la economía global de hoy Citi Private Bank ofrece, desde una perspectiva global, servicios de asesoramiento y gestión de carteras, estructuras de financiación a la medida de sus clientes, así como la experiencia y alcance de las divisiones de Citi Markets & Banking Investment Research Amplia experiencia y conocimiento de mercado gracias a ser el mayor emisor de tarjetas del mundo Los analistas de CIR ayudan a los inversores a tomar decisiones de inversión informadas, aportando un análisis independiente de calidad 6 Citi en España 2012

7 II. Banca de Inversión y Corporativa

8 Banca Corporativa e Inversión Datos relevantes Principales servicios y productos Citi cuenta con el abanico de productos, la presencia geográfica, la agilidad y el capital necesario para ayudar a sus clientes en todas las situaciones, una condición única entre sus competidores Citi ocupa puestos de liderazgo en todos los productos y servicios de Banca Corporativa y de Inversión Número 1 en Fusiones y Adquisiciones en España en el combinado de los últimos 3 y 5 años (Thomson Financial) Plataforma global unida a una gran experiencia local y equipos muy preparados con demostrada capacidad de coordinación Más de 200 empleados, basados en España lo que constituye otra característica diferenciadora frente a sus competidores Banca de Inversión Asesoría Financiera, en particular fusiones y adquisiciones (F&A) Financiación de Adquisiciones, Ampliaciones de Capital, Salidas a Bolsa Banca Corporativa Préstamos Gestión de Riesgo y Capital Servicios Transaccionales Financiación de Trading Leasing Divisas y Futuros Servicios de Inversión Tarjetas de Crédito Corporativas Renta Variable Renta Fija Mercado de Capitales de Renta Variable Asesoría Corporativa Derivados de Renta Variable Operaciones de Venta y Trading Productos y Servicios de Inversión Mercado de Capitales de Renta Fija Asesoramiento de Ratings Financiación asset-backed Operaciones de Venta y Trading Derivados de Renta Fija Estructuración de Capital, financiación de proyectos y titulización 8 Citi en España 2012

9 Citi, líder en M&A en Iberia YTD Iberian M&A (1) Selección de Operaciones de M&A en Iberia YTD Citi is advising the FROB on the sale of CatalunyaCaixa Pending $352m Advised Enagas in the acquisition of a 40% stake in GNL Quintero to BG Group April 2012 Advised Abertis in the acquisition of a majority stake in OHL Brasil and concessions in Chile April m Advised BAA in the sale of Edinburgh Airport Limited April bn Advised Santander on the merger of BZ WBK and Kredyt Bank February bn Advised in the acquisition and sale of a 10% stake of Repsol own shares December 2011 Citi Santander GS Lazard UBS BES Iberian M&A 5 últimos años ( YTD) 2.7bn Advisory to EDP in Last Phase of the Company's Privatisation Process December 2011 $5.2bn Advisor to AEBV on the sale by Galp of a 30% stake in Galp Brasil to Sinopec November m Exclusive advisor to Abengoa in FRC s equity investment September m Advisor to Bridgepoint in the acquisition of ACS renewable assets August bn Advisor to BBK in the integration to Kutxabank July bn Advisor to Iberdrola on its merger with Iberdrola Renovables March Advisor to the independent board members of Criteria on the Group reorganisation February 2011 US$4.5bn Advisor to a consortium on acquisition of power and gas assets in Latam January 2011 Advisor to CVC in the sale of Mivisa December m Advisor to PAI Partners in the acquisition of Swissport November bn Acquisition of stake in Abertis from ACS August bn Advisor to Gas Natural in demerger of Eufer assets July 2010 Citi MS JPM GS BofA Santander Iberian M&A 5 últimos años (Cross-Border; YTD) bn Acquisition of Electricity Transmission Assets from Endesa and Gas Natural Fenosa June bn Advisor to Citi in the disposal of CitiFinancial Auto s auto loan portfolio to Santander June bn Advisor to Talecris in the Tender Offer Launched by Grifols June bn Advisor to Agbar in the delisting and sale of Adeslas October bn Advisor to Acciona in the sale of the 25% of Endesa to Enel February bn Advisor to Gas Natural in the acquisition of ACS 45% stake in Union Fenosa August 2008 MS Citi BofA JPM Santander CSFB 10.8bn Advisor to Endesa in the sale of Endesa Europa to E.ON March bn Advisor to Endesa on the Gas Natural, E.On, Enel and Acciona takeover offers October bn Advisor to Imperial Tobacco in the offer for 100% of Altadis July 2007 $9.6bn Advisor to BBVA in Compass Bankshares acquisition February bn Advisor to Ferrovial on the tender offer for BAA June bn Advisor to Telefonica on their tender offer for O2 February Fuente: SDC (1) Excluyendo FIG. Operación Transfronteriza

10 III. Banca Privada

11 Banca Privada Datos relevantes Principales servicios y productos España es uno de los países más importantes para la Banca Privada de Citi en Europa Tenemos un negocio consolidado, con uno de los mejores equipos profesionales del país. Recientemente hemos reforzado el equipo y contamos con profesionales en Madrid, Valencia, Londres y Nueva York La banca privada ayuda al cliente: En su patrimonio empresarial En su patrimonio personal En la transmisión de su patrimonio a futuras generaciones Nuestros clientes tienen al menos 25 millones de euros en activos financieros Qué nos diferencia: Equipo profesional One Citi: Enfoque en soluciones integradas para los clientes, utilizando los mejores recursos disponibles Alianza con Citi Markets & Banking Arquitectura Abierta Servicios de Asesoramiento Oferta Institucional para Family Offices Productos y Servicios de Inversión Gestión de Carteras Inversiones Alternativas Productos Estructurados Gestión de Riesgo Mercado de Capitales y Divisas Asesoría de Corretaje Productos y Servicios de Créditos, Banca y Custodia Financiación de Inversiones Servicio de Asesoría Inmobiliaria Cuentas multi-divisas Productos de Banca Tradicional Servicios de Custodia Global Productos y Servicios de Global Wealth Structuring Servicios Fiduciarios Internacionales Planificación Inmobiliaria Fundaciones Plan de Sucesión de Negocios Compañías Privadas de Fideicomiso Seguros Productos y Servicios de Asesoría Patrimonial Asesoría de Arte Asesoría Familiar, residencias, fincas, Servicio de Asesoría en Filantropía Citi en España 2012

12 IV. Banca de Consumo

13 Banca de Retail Datos relevantes Principales servicios y productos 45 Oficinas de banca minorista a lo largo de toda la geografía española Centros específicos para el segmento Citigold (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Pamplona) clientes de Retail clientes Citigold 3 Canales de distribución: Red de sucursales de Citibank España Servicio de atención telefónica Citiphone Banking 24 hrs Asesoramiento Financiero Independiente garantizado y apoyado en una gran selección de productos de ahorro e inversión propios y de terceros CitiGold, pioneros en ofrecer un servicio específico de Banca Personal al que acceden clientes con saldos superiores a los euros que disfrutan de excelentes servicios y privilegios. Líderes en productos de inversión: Amplia gama mensual de productos estructurados para pequeños inversores Selección contínua de los mejores fondos de inversión ofrecidos por las mejores gestoras del mercado Amplia oferta de productos transaccionales (nómina, débito, ahorro) Ventajas adicionales: Tarjeta Oro, remuneración inteligente, servicios a empresas 13 Citi en España 2012

14 Tarjetas Datos relevantes Principales servicios y productos Citi es el mayor emisor de tarjetas del mundo con más de 170 millones de tarjetas emitidas en 50 países, lo cual avala nuestro éxito En España, más de de tarjetas emitidas Citibank es pionera en España en tarjetas de crédito: Primeros en ofrecer crédito revolving asociado a tarjetas de crédito Primeros en considerar las tarjetas de crédito como un producto por si mismo, no necesariamente asociado a una cuenta corriente Primeros en ofrecer fórmulas de pago cómodas y flexibles Primeros en ofrecer máxima seguridad al cliente Una amplia selección de tarjetas de crédito que incluye tarjetas propias y en alianza con entidades de prestigio internacional: Tarjetas propias: Classic Classic Plus (1% de descuento en todas tus compras), Oro Twin (una gran variedad de diseños) Co-Branding de tarjetas: Aadvantage Visa Cepsa Porque Tu Vuelves Posibilidad de domiciliación externa Permiten elegir cada mes la cantidad que más convenga pagar 14 Citi en España 2012

15 V. Barcelona Sales & Services Center

16 Barcelona Sales & Services Center Datos relevantes Principales servicios Centro de Servicios Paneuropeo que se beneficia de: Eficiencias de la concentración de procesos, tecnología y know-how Población internacional en la ciudad y Cataluña Costes operativos competitivos País atractivo para vivir y trabajar para extranjeros Relaciones excelentes con autoridades locales y universidades Cerca de 500 empleados, de 45 nacionalidades, proveen servicios de calidad a 10 países, en 10 lenguas diferentes Se procesan una media mensual de: 3,4 millones de operaciones llamadas en el call-center llamadas de recobro Para los negocios de: Tarjetas de Crédito, Corporativas y de Prepago Banca Personal y Global Préstamos de consumo, personales e hipotecas. Valores. Servicios de Planes de Acciones Call center de servicios operativos, venta y post- venta que presta servicios de: Atención telefónica Ventas telefónicas Recobros Operaciones bancarias Operaciones de Tesorería Control de créditos y riesgo Calidad y manejo de proyectos Help desk y soporte de infraestructura tecnológica 16 Citi en España 2012

17 VI. Contactos

18 Principales Oficinas Citi José Ortega y Gasset, Madrid Tfno: Citibank Avda de Europa, 19 Parque Empresarial La Moraleja Alcobendas (Madrid) Tfno: Barcelona Sales & Services Center Edificio Triangle Plaza de Catalunya, Barcelona Tfno.: Citi en España 2012