CASO PRACTICO: IDENTIFICACION Y FORMULACION DE PROYECTOS

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1 Alcance Consultoría SAC Versión: 0.1 / Estado: Borrador CASO PRACTICO: IDENTIFICACION Y FORMULACION DE PROYECTOS Econ. Héctor G. Huamán Valencia Curso: Gestión de Proyectos de Inversión Pública Del 20 de Julio al 24 de Agosto de

2 0.0 Contenido Lista Caso Practico 1 1. Aspectos Generales 2. Identificación 3. Formulación 4. Evaluación 07/10/2012 2

3 1.0 Aspectos Generales Ejemplo Nombre del Proyecto REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL JR. LOS OLIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, LIMA ES CORRECTO EL NOMBRE DELPROYECTO? 07/10/2012 3

4 1.0 Aspectos Generales Ejemplo Es importante el nombre de un proyecto? El nombre del proyecto es como su partida de nacimiento EL NOMBRE DEL NIÑO ES: Jorche Washinggtong Gerardo De Dios Acacoy Mapuche EL NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento implementación e instalación de sistema de canales y tuberías en la desembocadura del rio seco y margen izquierda del Santa. 07/10/2012 4

5 1.0 Aspectos Generales Ejemplo Características del nombre del Proyecto Debe ser breve Debe ser único y mantenerse durante toda la vida del proyecto Debe identificar al proyecto de forma inequívoca Características del nombre del proyecto Debe identificar el tipo de proyecto y su ubicación Debe responder fácilmente a las preguntas: Qué se va a hacer? Sobre qué? y donde? 07/10/2012 5

6 1.0 Aspectos Generales Ejemplo Partes del nombre de proyecto Naturaleza Objeto de Intervención Ubicación Específica Ubicación General 07/10/2012 6

7 1.0 Aspectos Generales Ejemplo PARTES DEL NOMBRE DE UN PROYECTO El nombre esta compuesto por: Naturaleza de Intervención Bien o Servicio a intervenir Localización Instalación o creación, ampliación, mejoramiento, recuperación del servicio, rehabilitación y rehabilitación post-desastre. Por ejemplo: Creación de una central de riesgos en la Av. XXX del distrito de La Molina. 07/10/2012 7

8 1.0 Aspectos Generales Ejemplo EJEMPLOS DE NOMBRES DE PROYECTOS 07/10/2012 8

9 EJEMPLOS DE NOMBRES DE PROYECTOS

10 EJEMPLOS DE NOMBRES DE PROYECTOS

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13 1.0 Aspectos Generales Ejemplo UNIDAD FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE 07/10/

14 MATRIZ DE INVOLUCRADOS GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES MANDATOS Y RESPONSABILIDADES COMPROMISOS ASUMIDOS INVERMET EMAPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE POBLACIÓN DEL JR. LOS OLIVOS, SMP Y POBLACIÓN COLATERAL. EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO 07/10/

15 1.0 Aspectos Generales Requisitos Qué requisitos tiene que tener una vía para que la MML intervenga? Tiene que ser una vía metropolitana Qué tipo de Vías son metropolitanas? Vías Expresas Vías Arteriales Vías Colectoras 07/10/

16 2.0 Identificación Foto Área de Influencia del Proyecto Departamento Provincia Distrito Jirón 07/10/

17 2.0 Identificación Diagnostico Qué problemas generalmente tiene un vía? Problemas de Diseño Problemas Constructivos Problemas Funcionales Problemas de Señalización Problemas de Seguridad 07/10/

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19 2.0 Identificación Diagnostico Problemas de Diseño: Presencia de gradas que dificulta la transitabilidad de personas con discapacidad. No existe rampas de accesibilidad a la calzada No existe uniformidad en el ancho de las veredas y bermas 07/10/

20 2.0 Identificación Diagnostico Problemas Constructivos: Determinar el tipo de pavimento Nivel general del estado del pavimento, regular Las vías transversales son trochas carrozable Hay zonas donde encontramos baches y el cuarteado de la vía formándose una falla tipo piel de cocodrilo 07/10/

21 2.0 Identificación Diagnostico Problemas Funcionales Los negocios invaden de manera temporal la vía Existen 14 paraderos utilizados cotidianamente que no son adecuados Los vehículos se estacionan en la vía publica 07/10/

22 2.0 Identificación Diagnostico Problemas de Señalización No existe semaforización No existe la adecuada señalización para poder estacionarse o para cruzar la vía Existen 5 zonas donde confluyen colegios Además tenemos que en esta vía pasa el alimentador AN-16 del Metropolitano 07/10/

23 2.0 Identificación Diagnostico Problema de Seguridad A lo largo de la vía se puede ver que se han colocado gibas de manera desordenada sin cumplir las condiciones técnicas adecuadas En las vías transversales al Jr. Los Olivos vemos que muchas de sus calles están cerradas al libre tránsito por rejas de seguridad. 07/10/

24 2.0 Identificación Pavimento ESTADO DEL PAVIMENTO El 80% de la vía se encuentra en regular estado y el 20% restante en mal estado. Hay que considerar que el IMD es alto ya que tiene un valor de 14,247 vehículos por día. 07/10/

25 2.0 Identificación Estudios CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL JR. LOS OLIVOS ESTUDIO TOPOGRÁFICO Long del tramo: 2.00 km Pendiente promedio: 0.7% Ancho de vía: 6.00m. Ancho de veredas: 1.00m a 2.00m Cota más elevada: Cota más baja: ESTUDIO DE SUELOS Material predominante de la sub-rasante: GP CBR predominante de la sub-rasante: 27.1 Ataque de sales al suelo: 13,010ppm (SST) Capacidad Portante del terreno: 1.40 kg/cm2 07/10/

26 2.0 Identificación Estudios CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL JR. LOS OLIVOS IMD: Los promedios ocupacionales por tipo de vehículos son: AUTO 2 STATION WAGON 2 PICK UP 2 PANEL 2 COMBI RURAL 7 MICRO 14 BUS 2E 17 BUS >3E 22 Se estimó un promedio de peatones de: 30 personas por hora IMD : 14,247 Número de vías : 02 Tipo de superficie : Asfaltada e=2 Velocidad directriz : 40 km./hr. Pendiente máxima : 0.8 %. Superficie de Rodadura : 6.00 mt. Bombeo Transversal : 2% 07/10/

27 2.0 Identificación Interferencias INTERFERENCIAS CON REDES EXISTENTES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS SEDAPAL EDELNOR TELEFÓNICA DEL PERÚ CLARO CALIDDA Se les ha solicitado información de la infraestructura de servicios que dicha entidad tenga en las zonas del proyecto. También se ha solicitado información sobre proyectos futuros que puedan tener a fin de que este coordinado con nuestro proyecto. 07/10/

28 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 07/10/

29 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 07/10/

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31 Datos referenciales: Hualahoyo El terreno tiene un área de 62,000 m 2 aprox. La población es de 280,000 habitantes. La pendiente en 30% del terreno es de 30 grados, la mayoría de terrenos de la zona presentan esta caracterísitca. El área destinada a sepulturas se ubican a 20 m de su perímetro. La ubicación de la Napa Freática esta en función de la época del año en la que se realice la investigación de campo, así como de las variaciones naturales de los sistemas de lluvia. En la zona comprendida en Hualahoyo se ha detectado Napa freática a una profundidad de los 1.30 m de sondaje, La separación entre tumbas prefabricados de concreto armado se planea que será de 0.10 m para optimizar el espacio Un río transcurre a 6 m del perímetro del terreno.

32 Datos referenciales: Concepción El terreno tiene un área de 35,000 m 2 aprox. La población es de 250,000 habitantes. Pendiente en 10% del terreno es de 10 grados. La ubicación de la Napa Freática esta en función de la época del año en la que se realice la investigación de campo, así como de las variaciones naturales de los sistemas de lluvia. En la zona comprendida en Concepción se ha detectado Napa freática a una profundidad de los 3.50 m de sondaje. La separación entre tumbas prefabricados de concreto armado se planea que será de 0.10 m para optimizar el espacio No tiene río.

33 Avances del proyecto El terreno de Hualahoyo fue comprado por la beneficencia del lugar a un precio módico de S/.5.00 el m 2, cuando el promedio de la zona es de S/ Las autoridades están contentas con la decisión de la presidenta de la beneficencia de adquirir el terreno y consideran que el negocio será rentable. El asesor N 1 de la presidenta esta contento de haber conseguido un descuento de 40% m 2 en Hualahoyo y lo critica de inepto al asesor N 2 por que el solo consiguió un descuento de 22% en la zona de concepción.

34 Datos complementarios El vendedor del terreno de Hualahoyo está comprando terrenos en la misma zona pero a S/.4.00 el m 2 y los revende a S/.5.00 el m 2. Considerando que el monto total de la compra del terreno de Hualahoyo fue de S/. 310, y que este dinero ganaba intereses de 11% anual, se requiere la pronta implementación del proyecto para obtener ganancias. De no utilizarse el terreno en el cementerio solo podría tener un uso alternativo para el agro, pero hay que considerar que la zona no es intensiva.

35 3.0 FORMULACIÓN DEMANDA ACTUAL 07/10/

36 3.0 FORMULACIÓN DEMANDA PROYECTADA Parámetros para la proyección Tasa de crecimiento poblacional estimada del distrito de San Martín de Porres para el caso del tráfico ligero (3.05% anual) Tasa de crecimiento anual del PBI de Lima (3.6% anual) para el caso de trafico pesado Trafico generado 15% en proyectos de mejoramiento Tráfico generado es aquel que no existía en la situación actual (sin proyecto) pero aparece como efecto directo de la ejecución del proyecto, debido principalmente a la reducción del costo de transporte del camino. 07/10/

37 3.0 FORMULACIÓN DEMANDA PROYECTADA 07/10/

38 3.0 FORMULACIÓN DEMANDA CON PROYECTO 07/10/

39 3.0 FORMULACIÓN OFERTA 07/10/

40 3.0 FORMULACIÓN OFERTA DEMANDA 07/10/

41 3.0 FORMULACIÓN COSTOS 07/10/

42 3.0 FORMULACIÓN COSTOS 07/10/

43 4.0 EVALUACIÓN BENEFICIOS Los beneficios cuantificables (directos) del proyecto lo constituyen el ahorro por menor costo de operación vehicular (COV), el ahorro por menor tiempo de viaje y el ahorro en recursos de mantenimiento. Dado que se está, utilizando las tablas del COV del Ministerio de Transportes, no es necesario calcular los beneficios por ahorro de tiempo de viaje, pues dichas tablas ya lo consideran. Tampoco es preciso calcular el beneficio de mantenimiento vial ya que indirectamente se calculo en el flujo incremental de costos de mantenimiento. 07/10/

44 4.0 EVALUACIÓN BENEFICIOS 07/10/

45 4.0 EVALUACIÓN BENEFICIOS 07/10/

46 4.0 EVALUACIÓN COSTOS SOCIALES 07/10/

47 4.0 EVALUACIÓN RENTABILIDAD 07/10/

48 4.0 EVALUACIÓN ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 07/10/

49 4.0 EVALUACIÓN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 07/10/