BASES Y SUPUESTOS ECONÓMICOS Situación Actual y Futura de la Porcicultura

Transcripción

1 BASES Y SUPUESTOS ECONÓMICOS 2011 Situación Actual y Futura de la Porcicultura

2 Entorno Global El mercado mundial de carne de porcino presenta una tendencia creciente durante la última década. Para este 2012 se espera el volumen de producción más alto de la década, de millones de toneladas. De igual manera, el consumo de la carne de cerdo sigue en ascenso, ante el alto valor nutricional, y menor costo en relación a la carne de bovino. Sin embargo, el comercio mundial de la carne de cerdo se espera se estanque durante 2012, ante la reactivación en la producción de la misma en algunos países importadores, como China y Estados Unidos. Así mismo, el incremento en los precios de los insumos para la producción, así como la reducción en los hatos porcinos para sacrificio, provocada en gran medida por el prolongado periodo de sequía en el hemisferio norte, impulsan los precios de referencia internacional a niveles similares observados durante FIRA, Panorama Agroalimentario

3 Producción Mundial 3

4 Países Productores 4

5 Países Productores El principales exportador es Estados Unidos con 36.3% seguido de la Unión Europea con 21.6 y Cánada con un 19.8%, Brasil en el cuarto lugar con el 12.6$, 5

6 Exportaciones En 2011 Estados Unidos exportó 2.4 millones de toneladas, es decir, 33.7% del total, mientras que la Unión Europea participó con 2.2 millones de toneladas, equivalente a 31.6%. El tercer jugador en el mercado de exportaciones porcinas es Canadá, al totalizar 1.2 millones de toneladas en 2011, o 17.1% del total. Para el 2012 las estimaciones más recientes del USDA muestran que la participación de Estados Unidos en las exportaciones se incrementará en 2.0%, para exportar 2.4 millones de toneladas. 6

7 Consumo per capita 7

8 Producción Nacional La producción de carne de porcino en nuestro país ha crecido a una tasa media anual de 1.1% durante el periodo comprendido entre 2001 y Así, en este último año el volumen de producción nacional se ubicó en 1.18 millones de toneladas, lo que en relación a 2010 representa un crecimiento de 0.7%. Para 2012, la estimación de producción de SIAP-SAGARPA se ubica en 1.19 millones de toneladas, es decir, un incremento de 0.9%.

9 Importaciones México destaca como el cuarto comprador a nivel mundial, al participar durante 2011 con el 10.1% del total global importado. Para 2012 las expectativas son crecientes, al importar 650 mil toneladas, mismo volumen que China, lo que representa un aumento del 9.4% en relación al IMPORTADORES 9

10 Consumo Aparente en México 10

11 Estructura de las importaciones 11

12 Exportaciones de USA 12

13 Consumo per capita 13

14 Precios 14

15 Mercado: Precio del cerdo en pie El precio del cerdo en Enero y Febrero les permitió a los productores tener un buen margen sobre costo, promediando arriba de los 23 pesos. Desde Febrero comenzó a descender el precio por la presión del precio internacional y el arranque de cuaresma hizo más pronunciada la caída debido a que la primer semana de cuaresma se perdió el 50% de la venta y un 25% cada semana por lo que el déficit de venta es de 3 a 4 semanas al terminar la cuaresma. La expectativa de recuperación fue hasta la primer semana de Mayo donde se detuvo la caída del precio en y para el día 14 de Mayo arranca con un precio en pizarrón de lo que significa que en granja estuvo a A partir de ahí comienza una ligera recuperación de $0.30 a $0.50 por semana por lo que se termina el mes de Julio con precios de a El costo de las materias primas escalo hasta llegar a costos de producción muy cercanos del precio de venta para los buenos productores mientras que para otros el diferencial los sigue haciendo vulnerables el resto del año. La importación crece cerca de un 7% anual lo que estamos importando cerca del 37% del consumo. 15

16 Precio Promedio de Cerdo en Pie (Cd.México) 16

17 Precio comparativo de insumos y precios al productor. PRECIO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES $ / PROMEDIO ANUAL - POR TONELADA - LAB - GDL - PRODUCTO * MAIZ AMARILLO MAIZ BLANCO SORGO PASTA DE SOYA GLUTEN DE MAIZ DIF ($) INCREMENTO % EN 2010/12 % FORMULA 60/65 20 PRECIO COMPARATIVO PAGADO AL PRODUCTOR DE PRODUCTOS PECUARIOS $ / PROMEDIO ANUAL / POR KILO PARTICIPACIÓN DEL ALIMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE: HUEVO % POLLO ENGORDA % CERDO % (*) PARA 2012 ES ENERO - AGOSTO - 31 DE AGOSTO DEL 2012 Anfaca 17

18 Hembras a rastro en USA Moderate summer sow slaughter suggests a scenario in which, despite record-high prices for corn and soybean meal, the current price environment will persist through only the crop year a belief shared by most producers. Preserving productive capital stocks (i.e., sow inventory) during difficult market conditions would leave hog producers prepared to accelerate production as an improved feed grains production outlook and a depleted animal protein supply restore prospects for positive producer returns. (USDA Updated: September 18,

19 Futuros del Cerdo en la Bolsa de Chicago Pork production totaled 2.00 billion pounds, up 6 percent from the previous year. Hog slaughter totaled 9.94 million head, up 4 percent from August The average live weight was up 3 pounds from the previous year, at 269 pounds. (Released September 21, 2012, by the National Agricultural Statistics Service (NASS), Agricultural Statistics Board, United States Department of Agriculture (USDA)). 19

20 Precios En Estados Unidos se espera que, por los altos precios de los ingredientes los porcicultores estarán disminuyendo su hato o dejando la actividad en los próximos meses por lo que la expectativa para el 2013 se mantiene a la alza Prices of live equivalent percent lean hogs are expected to average $57-$59 per cwt in the fourth quarter, more than 10 percent below a year ago, and $60-$66 per cwt in the first quarter of 2013.(USDA) 20

21 Costo por Kg de cerdo en pie ESTRUCTURA DE COSTO DE ALIMENTO BALANCEADO PARA CERDOS CONCEPTO % $ ALIMENTO 80.0% $ COSTOS FIJOS 5.0% $ 1.10 MANO DE OBRA 7.0% $ 1.54 MEDICINAS 5.0% $ 1.10 COSTO DE PRODUCCIÓN DE 1 KILO DE CARNE DE CERDO $22.00 (PROMEDIO) FINANCIEROS 3.0% $ 0.66 Fuente: Unión Regional de Porcicultores de Jalisco. Elaborado por : ANFACA 100.0% $ DE AGOSTO DEL

22 Expectativas de los granos El clima en estados Unidos ha sido un factor en la producción de maíz y pasta de soya por lo que las cosechas están por debajo de lo esperado y se ha visto a partir de Junio un incremento muy fuerte en los futuros. El maíz alrededor de los 8 doláres por buschel y la pasta de soya rompiendo al barrera de los 500 doláres la tonelada corta lo que nos da un precio de venta en México alrededor de los $9.00. Por otro lado el sorgo nacional ha tendido a aumentar por la presión del precio internacional del maíz de $3.7 a $4.3 lab. cliente. 22

23 Pesos Costos de Producción El aumento en los precios de los ingredientes influye en el aumento de los costos pero una mayor productividad permite también soportar mejor las fluctuaciones de precios. Comparativo Costo de Producción contra Precio de Venta Costo Kg de alimento Costo CVHA Costo CVHA Costo CVHA Precio Venta SNIIM Precio del Sorgo Precio Pasta de Soya

24 Diferencial de Productividad Conversión Alimenticia de primera Costo promedio por kg.de alimento L N V por hembra año Cerdos vendidos por hembra al año Costo por Kilo Producido $ $ % 24

25 Acciones de los porcicultores Por la parte de las Organizaciones (Confeporc) Solicitar una menor introducción de carne de cerdo de importación que en este año puede llegar a un 7% por arriba del año anterior. Buscar sea menor al 25% del Consumo Nacional Aparente, FAO. Conformar un esquema integral de apoyos gubernamentales Evaluación de acuerdos comerciales ya firmados. Buscar incrementar la oferta de granos nacionales Reconocimiento de Estados Unidos de que México es libre de FPC Cumplimiento de las normas sanitarias. Esquemas de financiamiento Fomento al consumo de la Carne de Cerdo Mexicana 25

26 Acciones de los porcicultores En Granja Buscar mejorar parámetros productivos (Problema de tiempo) Compras de grano y pasta de soya a futuros Cobertura de carne de cerdo. Disminución de vientres (bien manejado mejora la productividad) Disminución de peso a mercado. Ingredientes alternativos Uso adecuado de tecnologías en nutrición. Eficientar la conversión alimenticia. Presupuestos de alimentación Disminución del desperdicio En Comercialización Apertura de las exportaciones Comercialización de cerdo procesado. 26

27 BASES Y SUPUESTOS ECONÓMICOS 2011 Decisiones Correctas = Negocios Rentables

28 Ciclo Reproductivo PROGRAMA ESPERADO Etapa dias hembra dias hembra total inventario Consumo Alimento Meta NO PRODUCTIVA año ciclo dias promedio % dia kgs dia Kgs 12 Adaptacion Entrada desecho s/c er serv concep(prim) er serv desecho(prim) Destete monta Destete desecho s/c er serv concep (adultas) er serv desecho (adultas) Total dias no productivos # DIV/0! 0.0 PRODUCTIVA Lactancia , Gestacion , Total dias productivos , Total dias , ,111,222 GESTANTES TOTALES Partos / hembra / año % partos de las gestantes Hembras Componentes del Ciclo Reproductivo que afectan Gestación Dias adaptacion 0.0 DPG DPPG HPG % reemplazo anual 0.50 PSCP % reemplazo anual >1 año 0.4 PSDP Nacidos vivos PSCA % mortalidad lactancia 8.40 PSDA % mortalidad Destete 2.00 % mortalidad Iniciación 2.00 NO PARTOS PIERDEN G 0 % mortalidad Crecimiento 1.00 PARTOS PARTOS % mortalidad engorda 1.00 CARGAS AÑO CARGAS % mortalidad Total % PARTOS % DE PARTOS

29 Componentes del Ciclo Reproductivo Días Productivos Gestación Lactancia Días No Productivos Adaptación Destete a Servicio Destete a concepción Desecho 29

30 Ciclo reproductivo Esperado PROGRAMA ESPERADO Etapa dias hembra dias hembra total inventario Consumo Alimento Meta NO PRODUCTIVA año ciclo dias promedio % dia kgs dia Kgs 12 Adaptacion , Entrada desecho s/c er serv concep(prim) , er serv desecho(prim) , Destete monta , Destete desecho s/c , er serv concep (adultas) , er serv desecho (adultas) , Total dias no productivos , PRODUCTIVA Lactancia , Gestacion , Total dias productivos , Total dias , ,118,053 GESTANTES TOTALES Partos / hembra / año % partos de las gestantes Hembras Componentes del Ciclo Reproductivo que afectan Gestación Dias adaptacion 24.0 DPG DPPG HPG % reemplazo anual 0.50 PSCP 3, % reemplazo anual >1 año 0.4 PSDP 3, Nacidos vivos PSCA 4, % mortalidad lactancia 8.40 PSDA 4, % mortalidad Destete 2.00 % mortalidad Iniciación 2.00 NO PARTOS PIERDEN G % mortalidad Crecimiento 1.00 PARTOS PARTOS % mortalidad engorda 1.00 CARGAS AÑO CARGAS % mortalidad Total % PARTOS % DE PARTOS

31 ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTEN DOS MAXIMAS QUE ME GUSTA MENCIONAR 1. PLANEA TU GRANJA Y DESPUES HAZ GRANJA TU PLAN 2. EN DIOS CONFIO TODO LO DEMAS REQUIERE INFORMACION Dr. Carlos Valencia Bravo