Tendenciasy PerspectivasGlobales de los Mercadosde la Carne de Bovino

Transcripción

1 Tendenciasy PerspectivasGlobales de los Mercadosde la Carne de Bovino 9 Encuentro Nacional Ganadero Noviembre, 2012 Derrell S. Peel Breedlove Professor of Agribusiness and Livestock Marketing Specialist Oklahoma State University

2 La SituaciónActual Economía global Economíade EUA y Mexico Agricultura Ganadería

3 ProducciónEconomica Tasa de Cambio(2012, 2013 pronostico), FMI EU Brazil China India

4 ProducciónEconomica Tasa de Cambio% (2012, 2013 pronostico), FMI USA Canada Mexico Japan

5 Percent Change PRODUCTO INTERNO BRUTO DE EUA CAMBIO TRIMESTRAL Livestock Marketing Information Center Data Source: Bureau of Economic Analysis, Compiled & Analysis by LMIC 10/26/12

6 TASA DE DESEMPLEO, EUA Percent Livestock Marketing Information Center 10/26/12 Data Source: Bureau of Labor Statistics, Compiled & Analysis by LMIC

7 PrincipalesFactoresqueAfectanel Mercado de Carne de Bovino El inventoriode ganadoy produccíonde carne de bovino Demandade carne de res Flujosglobalesde carne y ganado Mercado de insumos Continuacionde la sequíao no

8 PRECIO DE BECERROS Pounds (200 KGS), Southern Plains, Weekly $ Per Cwt Avg JAN APR JUL OCT Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-AMS, Compiled & Analysis by LMIC C-P-49A 11/05/12

9 $ Per Cwt. 170 PRECIO DE NOVILLOS Pounds (350 KGS), Southern Plains, Weekly Avg JAN APR JUL OCT Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-AMS, Compiled & Analysis by LMIC C-P-49 11/05/12

10 PRECIO DE GANADO FINALIZADO (600 kgs) Southern Plains, Weekly $ Per Cwt JAN APR JUL OCT Avg Livestock Marketing Information Center C-P-52 11/05/12 Data Source: USDA-AMS

11 $ Per Cwt. PRECIO DE VACAS DE DESECHO Southern Plains, 85-90% Lean, Weekly Avg JAN APR JUL OCT Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-AMS C-P-35 11/05/12

12 PRECIO DE CARNE DE BOVINO EMPACADA Choice Lbs. Carcass, Weekly $ Per Cwt Avg JAN APR JUL OCT Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-AMS C-P-62 11/05/12

13 PRECIOS DE GANADO, PROMEDIO ANUAL Southern Plains $ Per Cwt Becerros Novillos Finalizado Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-AMS, Compiled & Analysis by LMIC C-P-06 09/23/12

14 Mil. Head 140 INVENTARIO TOTAL DE GANADO, ANUAL U.S.A = 90.8 Million Head -2.1 Percent Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-NASS C-N-01 07/20/12

15 PRODUCCION DE CARNE DE BOVINO Y INVENTARIO DE GANADO Mil. Head Bil. Pounds 28 Produccíon de Carne Bovino Inventorio de Ganado Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-AMS, Compiled & Analysis by LMIC M-S-23 08/10/12

16 MONITOR DE SEQUIA

17 Mil. Head 55 INVENTARIO DE VACAS DE CARNE Y LECHERAS EUA, Anual LECHE CARNE Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-NASS C-N-46 07/20/12

18 PRODUCCION DE MAIZ AMARILLO, ANUAL Crop Year Bil. Bushels Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-NASS, Compiled & Forecasts by LMIC G-NP-07 10/11/12

19 USOS INDUSTRIALES DE MAIZ AMARILLO Ethanol Other Million Bushels

20 Bil. Bushels 16 USOS TOTALES DE MAIZ AMARILLO, ANUAL 14 Stocks Exports Food, Seed & Industrial Feed & Residual Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-NASS, Compiled & Forecasts by LMIC G-NP-12 10/11/12

21 $ Per Bushel 9.00 PRECIO DE MAIZ AMARILLO, PROMEDIO ANUAL Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-NASS, Compiled & Forecasts by LMIC G-NP-03 10/11/12

22 PRECIOS DE PRINCIPALES CULTIVOS $/bushel * TRIGO MAIZ SOYA SORGO CEBADA AVENA ARROZ (cwt.) ALGODON ($/lb)

23 Millon. Cab INVENTARIO DE GANADO PARA ENGORDA Y EN CORRALES DE FINALIZACION Millon Cab Feeder Supply COF (right axis)

24 COSTO DE GANANCIA DE PESO EN CORRALES DE ENGORDA Kansas, $/cwt.

25 Price ($/cwt) PRECIO DE GANADO DE NOVILLOS PARA ENGORDA POR PESO MACHOS CASTRADOS, OKLAHOMA $ $ $ $ $ $ $ $ $ October 26, weight (pounds)

26 Mill MT 1.4 IMPORTACION DE CARNE DE BOVINO, PAISES PRINCIPALES Peso en Canal, Anual Japon Rusia Mexico Corea EUA Livestock Marketing Information Center 10/18/12 Data Source: USDA-FAS

27 Mill MT 1.8 EXPORTACION DE CARNE DE BOVINO, PAISES PRINCIPALES Carcass Weight, Annual Brazil Argentina Uruguay EUA Australia Canada NZ Livestock Marketing Information Center 10/18/12 Data Source: USDA-FAS

28 EXPORTACION DE CARNE DE BOVINO DE EUA OTHER COREA MEXICO CANADA JAPON 1000 lbs Carcass Wt

29 Mil. Pounds 1200 FUENTES DE IMPORTACION DE CARNE DE BOVINO EN EUA Peso en Canal, Anual Avg. 2005/ Australia New Zealand Canada Argentina Mexico Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-ERS & USDA-FAS, Compiled & Analysis by LMIC

30 IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO DE MEXICO Million lbs Annual Pron.

31 FLUJOS DE CARNE DE BOVINO DE EUA Y MEXICO Proyeccion 2012 Million lbs Exports Imports

32 TIPO DE CAMBIO US Dollar base, Monthly Exchange Rate Mexico Livestock Marketing Information Center 11/05/12 Data Source: Pacific Exchange Rate Service, Univ. of B.C., Compiled & Analysis by LMIC

33 Pesos/Kg VALOR DE LA CARNE DE RES EN MEXICO CARNE DE EUA Y CARNE DE MEXICO Pesos/kg, Ene2002 Ago Select Mexico

34 VALOR DE GANADO FINALIZADO MEXICO VS NEBRASKA Mensual, Ene2002 Ago 2012 Pesos/Kg Mexico Nebraska

35 MIL CAB IMPORTACIONES DE GANADO DE CANADA Y MEXICO Anual 1500 Mexico Canada Livestock Marketing Information Center Data Source: USDA-ERS & USDA-FAS, Compiled & Analysis by LMIC I-N-13 08/10/12

36

37 IMPORTACIONES DE GANADO MEXICANO POR ESTATDO DE ORIGEN Ciclo Ganadero MIL CAB TAM ZAC VER SIN SON NL DGO COAH CHIH Source: SNIIM

38 IMPORTACIONES DE GANADO MEXICANA POR ESTADO DE ORIGEN Ciclo Ganadero Estado de Origen PROM % CHIHUAHUA % COAHUILA % DURANGO % NUEVO LEON % SONORA % SINALOA % VERACRUZ % ZACATECAS % TAMAULIPUS % Source: SNIIM

39 IMPORTACIONES DE GANADO MEXICANO ENERO-AGOSTO Mil Cab Vaq. Nov. <90 Nov. >

40 miles IMPORTACIONES DE GANADO MEXICANO Mensual Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Prom. 10 años

41 Thou. Head IMPORTACIONES DE GANADO DE MEXICO Anual Annual Proy 1 Proy 2

42 Resumen: La Ganaderiade EUA Si mejoranlascondicionesde forrajes(sin sequía), se detendra la liquidacíon del hato La disponibilidadde ganadoparaengordasera menorpara2013 y 2014 Aumentode preciosde ganadoy carne de bovino para2013 y 2014 Menorofertade carne de bovinopara2013 y 2014 Estabilizacion de costos de insumos(sin sequía)

43 Resumen: La GanaderiaMexicana Tambiendependede la sequía Menor liquidacíon del hato Disminucíonen ofertade carne de bovinoen 2013 Disminucíon en exportaciones de ganado en 2013 Aumento en importaciones de carne de bovino? Aumento en importaciones de carne de bovino?

44 Derrell Peel Oklahoma State University