ASIA: Desafío y Oportunidades Kenichi Kodera: Andes Foods (Invitado Esp. Sr. Pablo Trucco/FRIOSA-Chile)

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1 ASIA: Desafío y Oportunidades Kenichi Kodera: Andes Foods (Invitado Esp. Sr. Pablo Trucco/FRIOSA-Chile) 24 (OCT) TOP 5 18% 9% CANADA SPAIN GERMANY P.RICO JAPAN OTROS 67% 1

2 2 TOP 5 14% 39% 13% CANADA 2 SPAIN GERMANY P.RICO JAPAN OTROS 8% 6% PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES URUGUAYAS DE CARNE BOVINA 9% 24 (OCT) TOP 5 39% 8% 2 TOP 5 14% 13% 2 6% CANADA SPAIN GERMANY P.RICO JAPAN OTROS 18% 67% CANADA SPAIN GERMANY P.RICO JAPAN OTROS 2

3 PROBLEMA SANITARIO VS TAMAÑO DE MERCADO CONSUMO CARNE EN CASA (KG/1,) Pollo Cerdo Bovina JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL 4. BEEF IMPORTACIONES IMPORT DE CARNE JAN-JUN BOVINA ENERO-JUNIO (MT) CHILE 25. VANUATU 2. NZ CANADA AUST

4 IMPORTACIONES JAPONESAS DE CARNE BOVINA EFECTOS DEL BSE EN NZ 8% 24 (JAN-JUN) 23 (JAN-JUN) CANADANZ 3% 3% AUST CANADA NZ VANUATU CHILE AUST 9 AUST CANADA NZ VANUATU CHILE AUST 48% 46% COMPARACION DE LOS PRECIOS APR Precio de Lomo Liso (Bife angosto) en Supermercado (Yenes/1 grs) JUN AUG OCT DEC FEB APR JUN WAGYU JPN NORMAL AUST 4

5 CONSUMO DE CARNES EN CASA (kg/1,) BOVINA CERDO POLLO TOTAL JUL 15,5 39,6 24,2 79,3 AUG 15,6 38,2 23,3 77, SEP 14,9 4,5 26,5 81,9 OCT 14,6 4,5 28,2 83,2 NOV 14,9 42,8 3, 87,7 DEC 15,3 38,3 31,5 85,1 JAN 13,2 43,7 26,5 83,4 FEB 13,4 45,2 2,7 79,3 MAR 13,1 43,1 17,6 73,9 APR 12,1 38,6 2,3 71, MAY 11,6 36,6 21,1 69,3 JUN 8,9 38,1 18,8 65,8 JUL 8,4 36,6 16,2 61,2 55% 95% 5 7 : ASIA, Desafío y Oportunidades CHANGE (Cambio) Condición Sanitaria CHANCE (Oportunidad) Nuevos Mercados 5

6 IMPORTACIONES JAPONESAS DE CARNE DE POLLO EN EL 24 (ENE-SEP) IMPORTACIONES JAPONESAS DE CARNE DE POLLO 4% 5% BRAZIL CHINA THAILAND OTROS IMPORTACIONES JAPONESAS DE CARNE DE POLLO EN EL 2 23% 88% BRASIL 15% BRAZIL CHINA THAILAND OTROS 43% 19% BRASIL Sr. Pablo Trucco Gerente General FRIOSA/Chile Desafío Exportación de Carne de Cerdo 6

7 Exportación (US$) carne de cerdo desde Chile (SEP) EE.UU. China Argentina Distribución de Exportaciones Chilenas de Cerdo según País de Destino (Volumen) OTROS ARGENTINA ALEMANIA COREA JAPON

8 Exportaciones de Cerdo de FRIOSA (mt) Perú Italia Venezuela (SEP) CHILE : EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Fuente : Registros de Aduana y Cubo OLAP Ventas CHILE : Evolución de las exportaciones de Carne de Cerdo Expresadas en toneladas CHILE : EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Ene- Mar- May- Jul- Sep- Nov- Ene-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1 Ene-2 Mar-2 May-2 Jul-2 Sep-2 Nov-2 Ene-3 Mar-3 May-3 Jul-3 Sep-3 Nov-3 Ene-4 Mar-4 May-4 Jul-4 Sep-4 CHILE: Exportaciones ene-sept 24 (% kilos) 8.. Comparativo ventas según país destino expresadas en kilos 45% Argentina 4% 9% EE.UU. China 5% 4.. 4% 3.. 8% 2 China EE.UU Argentina ene-sep '3 ene-sep '4 8

9 CHILE : EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Fuente : Registros de Aduana y Cubo OLAP Ventas CHILE : Evolución de las exportaciones de Carne de Cerdo Expresadas en Miles US$ CHILE : EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Ene- Mar- May- Jul- Sep- Nov- Ene-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1 Ene-2 Mar-2 May-2 Jul-2 Sep-2 Nov-2 Ene-3 Mar-3 May-3 Jul-3 Sep-3 Nov-3 Ene-4 Mar-4 May-4 Jul-4 Sep-4 CHILE: Exportaciones ene-sept 24 (% valor FOB) 2.. Comparativo ventas según país destino expresadas en dólares 65% EE.UU. 6% 2 EE.UU. China Argentina 5% ene-sep '3 ene-sep '4 China Argentina FRIOSA : EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Fuente : Registros de Aduana y Cubo OLAP Ventas FRIOSA : Evolución de las exportaciones de Carne de Cerdo Expresadas en toneladas CHILE : EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Ene- Mar- May- Jul- Sep- Nov- Ene-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1 Ene-2 Mar-2 May-2 Jul-2 Sep-2 Nov-2 Ene-3 Mar-3 May-3 Jul-3 Sep-3 Nov-3 Ene-4 Mar-4 May-4 Jul-4 Sep-4 FRIOSA: Exportaciones ene-sept 24 (% kilos) 12.. Comparativo ventas según país destino expresadas en kilos 7 Perú Italia 4% 1 Venezuela 9% ene-sep '3 ene-sep '4 Perú Italia Venezuela 9

10 FRIOSA : EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Fuente : Registros de Aduana y Cubo OLAP Ventas FRIOSA : Evolución de las exportaciones de Carne de Cerdo Expresadas en Miles US$ CHILE : EXPORTACIONES DE CARNE DE CERDO Ene- Mar- May- Jul- Sep- Nov- Ene-1 Mar-1 May-1 Jul-1 Sep-1 Nov-1 Ene-2 Mar-2 May-2 Jul-2 Sep-2 Nov-2 Ene-3 Mar-3 May-3 Jul-3 Sep-3 Nov-3 Ene-4 Mar-4 May-4 Jul-4 Sep-4 FRIOSA: Exportaciones ene-sept 24 (% valor FOB) 3.. Comparativo ventas según país destino expresadas en dólares 85% 25.. Perú Italia 2.. Venezuela Venezuela Perú Italia 3% 8% ene-sep '3 ene-sep '4 EXPORTACIONES CHILENAS DE ANIMALES TERMINADOS A GRANOS PARA JAPÓN (OCT/24) S/CRCS C&F CORTES KG % US$/KG 1 STRIPLOIN (Bife Angosto) ,1 5,7 2 PE BRISKET (Pecho Anterior) ,1 2,95 3 CUBE ROLL (Bife Ancho sin tapa) ,76% 5,38 4 CLOD (Paleta) 4.9 4,24% 2,6 5 NE BRISKET (Pecho Posterior) ,33% 2,95 6 CHUCK ROLL (Aguja) 3.3 2,8 3,2 7 B/L CHUCK RIB (Porción del Asado) 1.3,98% 3,6 8 B/L SHORT RIB (Porción del Asado) 65,53% 5,9 9 RIB FINGER (Intercostales) 5,53% 4,1 1 INSIDE SKIRT (Entraña Interna) 5,53% 5, ,43% 3,67 1

11 Sr. Pablo Trucco Gerente General FRIOSA/Chile Desafío Exportación de Carne de Cerdo : ASIA, Desafío y Oportunidades CHANGE (Cambio) CHALLENGE (Desafío) Condición Sanitaria Conciencias Compartidas CHANCE (Oportunidad) Nuevos Mercados,, etc CHINA Mercado Gigante + Puente para 11

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14 Factores Clave en el Comercio Mundial: Seguridad Alimentaria, incluyendo enfermedades. Precios competitivos. Atributos en Salud/Sabor. Sudamérica necesita establecer la base con consistencia. Entonces, la oportunidad es grande para Sudamérica. ASIA: Desafío y Oportunidades Kenichi Kodera: Andes Foods (Invitado Esp. Sr.Pablo Trucco/FRIOSA-Chile) 14