Jamesway Panama 2011 América Latina y el Mercado Internacional de Carne de Pollo. Dr. Paul Aho - Poultry Perspective Mayo de 2011

Transcripción

1 Jamesway Panama 2011 América Latina y el Mercado Internacional de Carne de Pollo Dr. Paul Aho - Poultry Perspective Mayo de 2011 paulaho@paulaho.com Storrs, Connecticut USA

2 Temas de la Charla América Latina Visión n del Futuro Intercambio internacional Las Claves de Competitividad

3 Acelerando Crecimiento PBN Por CápitaC América Latina Década Crecimiento Promedio en Porcentaje anual 1980 La década perdida -0, , , ,0

4 Producción n de Pollo 1990 y 2010 FAO - MT Aumento A.L. Total 5,7 21,0 15,3 EE.UU. 8,6 17,0 8,4 Brasil 2,3 10,1 7,8 Mundo

5 Producción n de Pollo 2010 y Aumento A.L. Total 21,0 38,2 17,2 EE.UU. 17,0 23,0 6,0 Brasil ,1 9,0 Mundo

6 Exportación n Mundial Carne de Ave en alza 5% de Producción n % de Producción n % de Producción n 2030

7 Intercambio Mundial Carne de Pollo % - MT

8 Porque Intercambio Ventaja Comparativo Todos Ganan Todos están n de acuerdo en principio Todos están n en contra cuando afecta su industria Porque son tan baratos los Pierna Muslo de EE.UU.?

9 Producción n de Pechuga Deshuesada Millones de Toneladas

10 Producción n de Pierna-Muslo Millones de Toneladas

11 Pierna-Muslo Exportado y Domestico USA MT 2,700 2,400 Exportado Domestico 2,100 1,800 1,500 1,

12 Pierna Muslo Exportado a Rusia Miles de Toneladas

13 Precio Pierna Muslo

14 Precio Pierna-Muslo Jan Feb Mar April May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec

15 Precio Pechuga Deshuesada - $/kg

16 Precio de Pechuga Deshuesada US$ Tonelada Jan Mar May Jul Sept Nov

17 Exportación 2010 y FAO AL Total 3,7 6.5 EE.UU. 2,9 4,0 Brasil 3,4 5,5 Mundo 8,6 15,0

18 Importación 2010 y FAO A.L. Total 1,0 2,0 EE.UU. 0,1 0,4 Brasil 0,0 0,1 Mundo 8,6 15,0

19 EE.UU. Exportación/Importaci n/importación - USDA EX IM

20 Importación n de Pechuga EE.UU. Empezaría a desde países en América Latina Costa Rica, MéxicoM y Chile primero Va a utilizarse en productos de procesamiento ulterior en Foodservice Uso 3 MT por año a U$ 12 mil millón 8% seria $1,000,000,000

21 Brasil Exportación/Importaci n/importación EX IM

22 Argentina Exportación/Importaci n/importación EX IM

23 México Exportación/Importaci n/importación EX IM

24 Chile Exportación/Importaci n/importación EX IM

25 Quienes van a ser competitivos en el futuro? 1) Costo de producción n en baja 2) Valor de producto en alza

26 Bajar Costos Productividad Costo de alimento Eficiencia en la faena Economías de escala Ambiente para negocios

27 Agregar Valor Insertarse en la globalización del mercado Procesamiento ulterior Desarrollar marca comercial Marketing en general

28 Dos Caminos para la competitividad en un Mundo Globalizado Tech-Up - Ser competitivo con alta inversión en tecnología a y educación n propias Dumb-Down Down Ser competitivo con mano de obra barata (poca educación) y uso de tecnología a importada

29 170 Aumento en Producción Alto, Mediano y Bajo Costo de Produccion - Base Bajo Mediano Alto Años

30 Impacto Económico de Alto Precio de Grano Afecta mas bovino y porcino Avicultura le afecta menos

31 Costo de Pollo Vivo (2000 $ s/kilo) $/Kilo

32 Costo de Pollo Vivo EE.UU. Costo per kilo vivo Alimento 66 Pollito bebe 15 Pago al contratista 14 Traslado 3 Otro 2 Todo Vivo 100 centavos 14

33 El Pollo y el Huevo son másm s Sustentables: Para Producir un Kilo Vacuna 6,0 kg de grano Porcina 3,0 kg of grano Huevo 2,0 kg de grano Pollo 1,6 kg de grano

34 Genética tica Promedio Mundial Año Peso-Kg FCR Mortalidad Edad ,0 4, ,7 2, ,5 1,

35 Cambio en el Costo de Alimento, Carne de Pollo Promedio US centavos por Kilo Vivo % % % % % 35

36 Cambio en el Costo de Alimento en Feedlot, Carne de Res Promedio US centavos por Kilo Vivo % % % % % 36

37 EE.UU. Carne de Res Promedio a Nivel Minorista 1985 a 2010 $/kg $11.00 $10.00 $9.00 $8.00 $7.00 $6.00 $5.00 $

38 EE.UU. Carne Porcino Precio Minorista 1985 a 2010 $kg $8.00 $7.50 $7.00 $6.50 $6.00 $5.50 $5.00 $4.50 $4.00 $3.50 $

39 Consumo por CápitaC de Carne y Huevos 7,000,000,000 personas en Kg por cápitac 8,000,000,000 personas en Kg por cápitac 39

40 MT de Carne y Huevos in 2030 Ahora 2030 Bovina Porcina Pollo Pavo 5 10 Huevo Total

41 Consumo 55 Kilos por CápitaC Porcino Pollo Huevo Vacuno Source: USDA to 2010

42 Para 2030: mil millones de personas mas en el planeta Donde va a aumentar el consumo de pollo másm s rápidamente? r

43 La clave es el tercer quintil Ingreso per cápita Pollo kg/por cápita

44 Tercer Quintil China, India, Medio Oriente, África, América Latina Transición n de mercado vivo a cadena en frío Elasticidad de ingreso El nuevo motor de crecimiento

45 Ejemplos de países con alto % de personas en el tercer quintil África del Sur Costa Rica Bulgaria Belarus Algeria Irán Colombia Angola Panamá Kazakstán Jamaica Serbia Perú Tailandia China México 45

46 Conclusión Acelerando crecimiento de la economía de América Latina Pollo es la carne mas sustentable A pesar del alto costo de grano, rápidor aumento en producción n de pollo en América Latina Intercambio, globalización