1. SINTESIS EJECUTIVA 1.1 Síntesis ejecutiva 1.2 Perspectivas 1.3 Amenazas y oportunidades

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1 Edición: Febrero 2007 Páginas: 161 Cuadros: 91 Empresas mencionadas: 176 Presentación: Carpeta + CD GIMNASIOS 2007 El presente estudio analiza la situación actual y las perspectivas del sector de Gimnasios, el mismo comprende los siguientes segmentos según los niveles de categoría e infraestructura que poseen, esto es; Grandes Cadenas o Gimnasios VIP, Medianos y los pequeños barriales. Asimismo el informe presenta las principales cadenas con sus sucursales, la cantidad de socios activos en más de cien participantes del sector, superficie total cubierta y descubierta, principales servicios ofrecidos por categoría, facturación total de cada gimnasio, los niveles de precios y aranceles. Por último el estudio muestra el perfil de los clientes en cada local y quienes son sus principales proveedores de indumentaria, maquinas-equipos y bebidas. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SINTESIS EJECUTIVA 1.1 Síntesis ejecutiva 1.2 Perspectivas 1.3 Amenazas y oportunidades 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.1. Identificación y segmentación del negocio Definición de la actividad Aspectos metodológicos Metodología de trabajo Segmentación del negocio 2.2. Evolución de la actividad Importaciones Exportaciones Estacionalidad de la oferta 2.3. Demanda Tipología y segmentación de la demanda Cobertura asistencial Formas de pago Combos de actividad Funciones de uso y canales sustitutos Grupos de clientes Ciclo de vida 2.4. Fuerzas competitivas, barreras y factores clave de éxito Fuerzas competitivas relevantes Competencia Proveedores Productos sustitutos Barreras del sector: Intensidad y movilidad Barreras de ingreso Barreras de salida Movilidad de los factores clave de éxito Cadena de valor del sector 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3 Empresas 3.1. Estructura de la oferta Localización Capacidad instalada 3.2. Estrategias y jugadas competitivas Grupos estratégicos Marketing Mix Promoción y publicidad 3.3. Performance competitiva Cuotas de mercado interno Ranking por cadena o empresa Conclusiones finales 4. APÉNDICE 4.1. Fuentes consultadas Datos adicionales 4.3. Ley 139 Decreto Nº Glosario metodológico

2 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº3: Página Nº4: Página Nº5: Total estimado de Distribución de de Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires Año Gimnasios existentes clasificados de acuerdo a su segmentación Año 2006 Página Nº5: Facturación, al universo de 3000 de Provincia y Ciudad de Buenos Aires Año 2006 Página Nº6: Giro del negocio total por categoría Año 2006 Página Nº7: Datos básicos de la actividad. Año 2006 Página Nº8: Análisis del negocio Año 2006 Página Nº9: Página Nº10: Importaciones de equipos Evolución de las importaciones de equipos Página Nº10: Exportaciones de maquinaria para gimnasio Página Nº11: Evolución de las exportaciones de equipos Página Nº12: Gráfico de la estacionalidad en la concurrencia a los Página Nº13: Condición de titularidad de los locales Página Nº14: Precios promedio por categoría de servicios ofrecido Página Nº15: Síntesis competitiva Página Nº19: Factores clave de éxito del sector Página Nº20: Performance de la competencia. Año 2006 Página Nº23: Escenarios Página Nº26: Amenazas y oportunidades Página Nº39: Esquema del negocio de los Página Nº40: Facturación, universo de 3000 de Provincia y Ciudad de Buenos Aires Página Nº41: Giro del negocio total por categoría Año Página Nº43: Importaciones maquinas y equipos Página Nº44: Evolución de las importaciones Página Nº46: Exportaciones de maquinaria para Página Nº46: Evolución de las exportaciones Página Nº47: Evolución de la tasa de crecimiento de las exportaciones de maquinaria para Página Nº48: Cuadro de asistencia de socios según período del año en base a 3000 Página Nº50: Gráfico de la estacionalidad en la concurrencia a los Página Nº51: Población según nivel socioeconómico Página Nº52: Población potencial según nivel socioeconómico Página Nº53: Distribución de la demanda por actividad Base relevamiento Cantidad promedio de asociados Página Nº54: Asistencia total de socios según el servicio ofrecido Página Nº55: Precios promedios por categoría de servicio ofrecido Página Nº56: Demanda de los asociados por sexo y tramo de edad Página Nº56: Promedio de horas semanales por gimnasio Página Nº57: Promedio de horas semanales según tamaño del gimnasio Página Nº60: Evolución del salario real Base enero 2002 Página Nº61: Los servicios mas contratados según relevamiento de campo Página Nº63: Medios de pago que aceptan los Página Nº63: Cuota arancel promedio según medio de pago Página Nº64: Cuantos son los que tienen combos de actividad Página Nº64: Promedio arancel por combos Página Nº67: Distribución de los asociados según sexo y tramo de edad Página Nº68: Ahora veamos el cuadro análogo para mujeres Página Nº71: Evolución de los segmentos Página Nº75: Gimnasios competidores de acuerdo a información relevada Página Nº76: Por cantidad de metros cuadrados de local Página Nº78: El poder negociador Página Nº80: Gimnasios entrevistados acerca de proveedores de maquinaria Página Nº81: Gimnasios entrevistados acerca de proveedores de indumentaria Página Nº82: Gimnasios entrevistados acerca de proveedores de bebidas Página Nº83: Principales proveedores de maquinarias por Página Nº85: Principales proveedores de indumentaria por Página Nº91: Presión de los productos sustitutos Pagina Nº93: Intensidad de las barreras de ingreso Página Nº95: Servicios adicionales que ofrecen los Página Nº96: Intensidad de las barreras de salida

3 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº98: Factores clave de éxito del sector Página Nº103: Estructura de la oferta del sector Página Nº104: Distribución de los en cuanto a su segmento dentro La Provincia y La Ciudad de Buenos Aires Página Nº105: Condición de titularidad del local Página Nº106: Principales de Capital y GBA Cantidad de socios activos - Página Nº109: Principales de Capital y GBA Por tipo de propiedad Página Nº114: Principales empresas por grupo estratégico Página Nº115: Gimnasios con cantidad de socios activos y la cuota arancel promedio que cobran los mismos Página Nº118: Diez más grandes Página Nº119: Diez más chicos Página Nº119: Valores medios de los servicios ofrecidos (arancel asociados monto) Página Nº120: Precio principales y combos de actividades Página Nº123: Servicios que ofrecen cada uno de los y otros complementarios Página Nº127: Gimnasios que poseen otros ingresos adicionales Página Nº133: Cuotas de mercado interno Página Nº136: Ranking por cadena o empresa. Los 10 primeros de Sport Club Página Nº137: Los 10 primeros de Meglaton (Segunda cadena que más factura) Página Nº138: Los 20 primeros que más facturan Página Nº139: Participación de las principales 10 cadenas de, respecto del giro total Página Nº140: Conclusiones finales. Performance de la competencia Año Página Nº146: Fuentes consultadas. Fuentes primarias 620 GYM ACUAFIT ADIDAS AERO SPORT AFRICAN LUK ALEXGYM ALFA ALTERNATIVA DE VIDA AMERICAN SPORT FLORES AMERICAN SPORT ANDREINA AREA DEPORTIVA ASERRADERO ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES ATLETES AVANT GIMNASIA INTEGRAL AYRES AZUL BARBA GYM BETTER LIFE BG GYM BIO MECANICA BODY DIER BODY DIER BODY FACTORY BODY SCULPT BODY SYSTEM BUENOS AIRES FITNESS CABILDO FITNESS CALLAO CENTER CARILO GYM CHARCAS CLUB BRISAS COCA COLA CONCPY TRAINING CORDOBA CORPO DANONE DEMOLDE DISTRIBUIDORA DE QUILMES DIVINO DON NAPOLEON DREAMGYM EL PATIO GIM EL PORTON EL RECREO CLUB EL SOLAR ENERGY ENERGYNE ENTRAIN EQUIPAMIENTO FULL ESPACIO VITAL

4 ESPARTA ESTUDIO TRES EVA GYM, FITNESS EVOLUTION EXTREME FAIR GYM FERRO FIORELLA FITNESS FITNESS CENTER FITNESS MACHINE FORMA DIEZ FOX FOX, EVA GYM, FITNESS FOX, MEGALITH FOX, POWER FOX GALA GYM GARDEN GYM GATORADE GENERACION FITNESS GERBO SPORT GIMNASIO ARGENTINO GIMNASIO BOTANIC GIMNASIO MARTA CORONEL GYM CITY GYM MALUCO BELEZA GYM Y SPA HIGH TRAINING HOT GYM IN OUTGYM IVES KEY WHOSS KIP MACHINE LA USINA LA VIA LATINO LEON GYM LEPARCK LEPART LIBERTI LIFE FITNESS, PRECORD LOS ASIRIOS MAC FACTORY MAGNA MAGNUN FORCE MAITNO MANDALA GYM MEGAD SING MEGATLON ALMAGRO MEGATLON ALTO PALERMO MEGATLON BARRIO NORTE MEGATLON BELGRANO MEGATLON CABALLITO MEGATLON CENTER MEGATLON CONGRESO MEGATLON DEVOTO MEGATLON FLORESTA MEGATLON VILLA CRESPO MILENIUM, FOX MIR MN GIM MS MUSCLE FACTORY MUSCULACION Y FITNESS NAPOLEON NET LIBE NEW LIFE NEW TRAING NEXUS NIKE OLIMPIA OSEDON AV. P Y P PAIR GYM PAPA S GYM PATO GYM PEPSI PILIGMOLINO POWER FORCE, LA USINA POWER GYM PRECOD, KIP MACHINE PRECORD, LIFE FITNESS PRESTIGIO PROFESSION GYM PROPIO PUMA RACING CLUB RANGER RENACER SANDOUS SCHELL SER SEVEN UP SHAPE CENTER SIERRA DE LOS PADRES SIMPLEX SION SPEEDO SPORT CENTRO SPORT CLUB ALMAGRO SPORT CLUB BELGRANO R SPORT CLUB BODY SPORT CLUB CECCHINA SPORT CLUB CORRIENTES

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