PINTURERIAS Edición: Septiembre 2010 Páginas: 218 Cuadros: 161 Empresas mencionadas: 61 Presentación: Carpeta + CD

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1 Edición: Septiembre 2010 Páginas: 218 Cuadros: 161 Empresas mencionadas: 61 Presentación: Carpeta + CD El presente estudio analiza la performance y las perspectivas del sector de Retail de pinturas y accesorios, cuya segmentación abarca por un lado a) El Canal Especialista que comprende a: 1) Las grandes Cadenas con más de 15 PDV 2) Cadenas Intermedias (6-15 PDV) y 3) Los Comercios pequeños Independientes. Por otro lado comprende al Canal no Especialista donde participan los Home Centers e Hipermercados y el resto de los comercios. El informe cuantifica la cantidad de locales en todo el país y la facturación que alcanza cada segmento mencionado, como su empleo. Asimismo muestra las cuotas de participación de las principales cadenas en la venta de pintura y afines, además de sus estrategias, número de locales, cobertura geográfica y vínculos con las empresas fabricantes. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 1.1 Síntesis Ejecutiva 1.2 Perspectivas 1.3 Amenazas y Oportunidades 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.1 Identificación y Segmentación del Negocio Definición de la Actividad Cadena de Valor Proceso Comercial del Mercado de Pinturas Desarrollo de la Actividad del Retail de Pinturas Segmentación del Negocio 2.2 Consumo Aparente Evolución de la Actividad Evolución de la Actividad del Retail de Pinturas Evolución de la Actividad por Tipo de Canal Evolución del Consumo Aparente del Retail de Pinturas Estacionalidad 2.3 Demanda Interna Tipología y Segmentación de la Demanda Segmentación de la Demanda Clientes Particulares Clientes Profesionales y Empresas Posicionamiento de Precios Tipología de los Canales de Venta Funciones de Uso y Productos Sustitutos Ciclo de Vida 2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de Éxito Intensidad y Movilidad de las Fuerzas Competitivas Competencia Proveedores Clientes Sustitutos Potenciales Competidores Barreras de Ingreso y Egreso Barreras de Entrada, Intensidad y Movilidad Barreras de Salida Factores Clave de Éxito Cadena de Valor del Sector 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3.1 Estructura de la Oferta Titularidad del Capital 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas Grupos Estratégicos y Estrategias Adoptadas Estratégicas Competitivas Radio de Acción: Diversificación e Integración Posicionamiento Frente a los Factores Claves de Éxito Matriz de Fortalezas y Debilidades de las Principales Empresas Promoción y Publicidad 3.3 Performance Competitiva Cuotas de Ventas de las Empresas Rentabilidad Endeudamiento y Financiación Conclusiones Finales 4. ANEXO 4.1 Fuentes Consultadas 4.2 Directorio de Principales Empresas 4.3 Glosario Metodológico

2 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº3: Porcentaje de Evolución del PBI Giro del Negocio Retail de Página Nº4: Evolución del PBI Giro del Negocio Industria/Retail Pinturas, Porcentaje Crecimiento Anual. Página Nº5: Indicador Sintético Actividad de la Construcción. Página Nº6: Consumo Aparente Retail de Pinturas, Página Nº7: Consumo Per Cápita en Retail de Pinturas, Litros/Habitante. Página Nº8: Consumo Aparente Retail de Pinturas, Página Nº10: Participación del Tipo de Canal en el Página Nº11: Evolución de la Venta del Retail de Pinturas por Tipo de PDV, Porcentaje de Participación en Pesos. Página Nº12: Segmentación por Cantidad de PDV Retail de Pinturas, Base: Miles de PDV en el País. Página Nº13: Participación de los Segmentos de Productos en el Giro del Negocio de Pinturerías, Base: Página Nº14: Datos Básicos del Sector. Página Nº16: Análisis por Área de Negocios. Página Nº17: Síntesis Competitiva. Página Nº19: Síntesis Competitiva. Página Nº21: Desempeño de los PDV de Algunos de los Principales Actores del Sector. Página Nº22: Performance Competitiva del Sector de Retail de Pinturas, Consumo Aparente en Pesos. Página Nº24: Principales Características de los Grupos Estratégicos. Página Nº25: Escenarios Página Nº28: Principales 5 Tendencias Estratégicas del Sector de Retail de Página Nº29: Amenazas y Oportunidades. Página Nº40: Contribución de la Industria de la Pintura al VBP Nacional. Página Nº43: Cadena Productiva en la Fabricación y Retail de Página Nº46: Canales de Venta Utilizados por las Página Nº48: Porcentaje de Evolución del PBI Giro del Negocio Retail de Página Nº48: Evolución del PBI Giro del Negocio Industria/Retail Pinturas, Porcentaje Crecimiento Anual. Página Nº49: Evolución Empleo y Consumo Página Nº50: Retail de Página Nº51: Matriz de Segmentación del Negocio. Página Nº53: Participación del Tipo de Canal en el Miles de Pesos. Página Nº54: Principales Características por Segmento. Página Nº55: Evolución de la Venta del Retail de Pinturas por Tipo de PDV, Porcentaje de Participación en Pesos. Página Nº56: Segmentación por Cantidad de PDV Retail de Página Nº58: Participación del Tipo de Cliente en el Giro del Negocio de Pinturerías, Base: Página Nº59: Principales Líneas y Productos Comercializados en Página Nº60: Participación de los Segmentos de Productos en el Giro del Negocio de Pinturerías, Base: Página Nº61: Evolución de la Participación de los Distintos Segmentos en el Retail de Página Nº63: Segmentación por Tipo de Pintura Arquitectónica. Página Nº65: Producción Total de Pinturas, Base: Página Nº66: Producción Total de Pinturas, Miles de Litros. Página Nº67: Producción Total Pinturas Per Cápita, Litros/Habitante. Página Nº67: Evolución de la Industria de la Pintura, en Página Nº68: Evolución de la Industria de Pinturas, Página Nº69: Indicador Sintético Actividad de la Construcción. Página Nº70: Nivel General de la Actividad. Página Nº71: Índice de Obreros Ocupados en la Industria. Página Nº72: Evolución Índices Precios. Página Nº73: Comparativo Estimado Precios Promedio Publico, Látex Exterior - 10 Litros Primera Marca. Página Nº73: Evolución Precios Mayorista Pinturas Vs. Salarios. Página Nº74: Segmentación Consumo Aparente,

3 Página Nº75: Evolución del Consumo Aparente en los Distintos Segmentos, en Millones de Dólares. Página Nº76: Participación del Tipo de Canal en el Página Nº77: Evolución de la Participación del Tipo de Canal en el Consumo del Sector. Página Nº78: Peso Relativo del Sector en el Consumo Aparente Total de Pinturas, Base: Miles de Litros. Página Nº79: Consumo Aparente Retail de Pinturas, Página Nº80: Consumo Aparente Retail Pinturas, Página Nº81: Consumo Per Cápita en Retail de Pinturas, Litros/Habitantes. Página Nº82: Consumo Aparente Retail de Pinturas, Página Nº83: Precio Promedio al Publico por Litro de Pintura, Pesos Sin IVA. Página Nº84: Consumo Per Cápita en Retail de Pinturas, Pesos/Habitante. Página Nº84: Consumo Aparente Retail de Pinturas, Página Nº85: Consumo Aparente Retail Pinturas, Página Nº86: Estacionalidad Pinturas Arquitectónicas. Página Nº87: Estacionalidad de la Venta Diaria. Página Nº89: El Nuevo Consumo Según la Pirámide Social. Página Nº90: Índice del Salario Real General. Página Nº91: Porcentaje de la Evolución del Consumo. Página Nº92: Composición del Gasto por Hogar a Nivel Nacional. Página Nº93: Índice de Confianza del Consumidor. Página Nº96: Segmentación de la Demanda. Página Nº97: Perfil de los Diferentes Clientes de las Página Nº97: Página Nº99: Demanda por Segmento Participación de los Distintos Tipos de Pinturas en el Consumo del Retail de Pinturas, Base: Página Nº100: Consumo Retail Pinturas por Regiones. Página Nº101: Evolución Índices de Precios. Página Nº102: Evolución de la Variación Precios - IPC. Página Nº104: Cantidad de Tiendas y Tipo de Producto Vendido por Cadena. Página Nº105: Promedio de Precios Relevados Látex Exterior x 10 Litros. Página Nº106: Precios Promedio Esmalte Brillante x 4 Litros. Página Nº107: Precios Promedio Relevados Antioxido por 1 Litro. Página Nº108: Participación del Tipo de Canal en el Página Nº110: Posicionamiento por Canales. Página Nº111: Ventas de Home Centers por Rubros. Página Nº112: Funciones de Uso por Tipo de Pintura, Grado de Satisfacción de las Necesidades Cubiertas. Página Nº113: Ciclo de Vida de las Principales Líneas en el Retail de Página Nº114: Evolución de la Participación de los Distintos Segmentos en el Retail de Página Nº115: Intensidad y Movilidad de las Fuerzas Competitivas. Página Nº116: Retail de Pinturas Estructura Competitiva. Página Nº117: Fuerzas Competitivas Grados de Impacto. Página Nº118: Competencia por Tipo de Producto. Página Nº119: Desempeño de los PDV de Algunos de los Principales Actores del Sector. Página Nº121: Programa de Fidelizacion y Servicio al Cliente Profesional de las Principales Cadenas de Página Nº122: Cobertura en Servicios del Retail Como Parte de las Estrategias de Diferenciación y Fidelizacion de Clientes. Página Nº124: Cantidad de Consultas Franquicias por Rubro. Página Nº125: Esquema Tradicional del Sistema de Franquicias. Página Nº126: Sistema de Franquicia en el Sector de Página Nº127: Poder Negociador de los Proveedores. Página Nº128: Principales Proveedores del Sector. Página Nº129: Poder Negociador de los Clientes. Página Nº130: Características de los Principales Sustitutos. Página Nº131: Poder Negociador de los Sustitutos. Página Nº132: Probabilidad de Ingreso de Nuevos Competidores. Página Nº134: Barrera de Ingreso. Página Nº135: Barrera de Egreso. Página Nº137: Identificación de las Barreras de Egreso. Página Nº138: Cadena de Valor del Sector Retail de Página Nº139: Criticidad de la Cadena de Valor. Página Nº141: Estructura de la Oferta de Retail de

4 Página Nº142: Distribución del Empleo de Retail de Pinturas por Categoría de Empresa. Página Nº143: Empleo de Retail de Pinturas por Empresa. Página Nº144: Distribución del Empleo de Retail de Pinturas por Segmentos. Página Nº145: Empleados por PDV en Retail de Página Nº146: PDV Retail Especialista Pinturas por Distritos Geográficos. Página Nº147: Distribución Geográfica PDV Principales Cadenas. Página Nº148: Titularidad del Capital. Página Nº150: Inversiones en el Sector Retail de Página Nº152: Perfil Estratégico Grandes Cadenas. Página Nº153: Perfil Estratégico Cadenas Intermedias. Página Nº155: Perfil Estratégico Cadenas Independientes. Página Nº156: Principales Características de los Grupos Estratégicos. Página Nº158: Pinturerías del Centro: Datos Página Nº160: Pinturerías Rex: Datos Página Nº162: Pinturerías Prestigio: Datos Página Nº164: Pinturerías Colorshop: Datos Página Nº166: Pinturerías Pintecord: Datos Página Nº167: Pinturerías Pisano: Datos Página Nº168: Pinturerías Sagitario: Datos Página Nº169: Pinturerías García: Datos Página Nº171: Pinturerías Szumik: Datos Página Nº172: Pinturerías Andrés Merino: Datos Página Nº173: Lupatini y Cía.: Datos Página Nº174: Kum: Datos Página Nº175: Pinturerías D aria: Datos Página Nº177: Pinturerías Yanina: Datos Página Nº178: Pinturerías Amici: Datos Página Nº179: Pinturería Profesional: Datos Página Nº180: Pinturerías Mafer: Datos Página Nº181: Pinturerías Piccin Hnos.: Datos Página Nº183: Principales Negocios en los que Diversifican las Empresas del Sector. Página Nº184: Diversificación e Integración. Página Nº185: Mix de Ventas por Cadena y Segmento de Clientes. Página Nº186: Posicionamiento de las Empresas en los Factores Clave de Éxito. Página Nº188: Fortalezas y Debilidades de las Principales Empresas. Página Nº189: Fortalezas y Debilidades de las Principales Empresas. Página Nº191: Inversión en Medio por Medio, Base: Página Nº192: Inversión en Medios por Empresa, Base: Página Nº192: Inversión en Publicidad de Retailers de Pinturas por Empresa. Página Nº193: Retail de Pinturas, Base: Millones de Pesos. Página Nº194: Peso Relativo del Sector en el Consumo Aparente Total de Pinturas, Base: Miles de Litros. Página Nº195: Participación del Tipo de Canal en el Página Nº196: Facturación Estimada Principales Retailers, Página Nº197: Facturación Estimada Principales Retailers. Página Nº198: Cuotas de Ventas Vs. Participación en Publicidad Masiva. Página Nº199: Facturación Principales Especialistas de Pinturas. Página Nº200: Facturación Principales Especialistas de Pinturas, Base: Página Nº201: Facturación Principales Grandes Cadenas, Página Nº202: AMBA, Estructura de Rentabilidad Promedio. Página Nº203: INTERIOR, Estructura de Rentabilidad Promedio. Página Nº204: Porcentaje de Rentabilidad Sobre Ventas. Página Nº206: Nivel de Endeudamiento Principales Retailers de Pintura. Página Nº209: Performance Competitiva del Sector de Retail de Página Nº210: Share Retail de Pinturas Vs. Rentabilidad.

5 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Pinturerías mencionadas en el estudio: 1989 S.R.L. A TODO COLOR ACUARELA AEMRLLA S.A. AMBITO PINTURERIAS ANDRES MERINO ARGENTINA COLOR BARRIOCANAL, M y ZIN E SH BASGALL S.R.L. BILANCIERI BOREAL PINTURAS COLON DE ARGENTINA COLORAMA COLORSHOP COSMOS PINTURERIAS D ARIA HNOS. DEL FONDO S.A. DEL PILAR ESPAÑA S.R.L. FARANDA FEDER COLOR GARCIA GIANNONI GRANDES PINTURERIAS DEL CENTRO S.A. IMPULSO PINTURAS INGACOT S.A. KUM LAZARO LIBERATO S.R.L. LORETI LUPATINI MARANATTA MASTRAMICO Y TORESI J.C. MERINO MIGUEL S.R.L. MILCO OCEANO PICIN HNOS. PIGMENTO S.A. PINTECORD PINTURERIA PROFESIONAL PINTURERIAS AMICI PINTURERIAS CORDOBA PINTURERIAS IMAGEN PINTURERIAS LIBERATO PINTURERIAS MAFER PINTURERIAS MINUTO S.R.L. PINTURERIAS MM PINTURERIAS REX S.R.L. PISANO POSADAS PINTURERIAS PRESTIGIO PROFESIONAL RED UNIVERSO ROSMAR S.A. SAGITARIO SENIOR S.A. SORRENTINO S.R.L. SZUMIK VIGGIANI PINTURAS S.R.L. YANINA