FRUTAS Y VEGETALES PRESERVADOS EN LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Transcripción

1 2 FRUTAS Y VEGETALES PRESERVADOS EN LA UNIÓN EUROPEA (UE) Producción 3 Consumo 7 Análisis del consumidor 10 Canales de comercialización 11 TABLAS Tabla 1: UE-participación de las frutas y vegetales en el sector de alimentos 7 Tabla 2: UE-consumo per cápita de vegetales enlatados 9 Tabla 3: UE-consumo per cápita de vegetales congelados 9 Tabla 4: UE-mercados más importantes para las frutas enlatadas 10 GRÁFICAS Gráfica 1: UE-producción de vegetales enlatados o embotellados 4 Gráfica 2: UE-principales productores de vegetales enlatados o embotellados 4 Gráfica 3: UE-producción de vegetales congelados 5 Gráfica 4: UE-producción de frutas enlatadas o embotelladas 6 Gráfica 5: UE-principales productores de vegetales enlatados o embotellados 6 Gráfica 6: UE-consumo de zumos y concentrados de frutas, litros por persona 8 ILUSTRACIONES Ilustración 1: UE-canales de distribución para zumos de fruta concentrado 12 Ilustración 2: UE-canales de distribución para otras frutas y vegetales preservados Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Frutas y vegetales preservados en la UE/Inteligencia de mercados Frutas y vegetales preservados para la industria procesadora de alimentos, mercado potencial para países en vía de desarrollo en la UE Por: Legiscomex.com Febrero 8 del 2006 Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Italia y España son los mercados más atractivos para este tipo de productos. Los países en vía de desarrollo tienen grandes oportunidades en este sector como proveedores de ingredientes para la industria procesadora de alimentos, abastecedor de grandes cantidades para empaquetar en la UE y luego poner a disposición del consumidor final o como outsourcing de uno de los procesos de fabricación. De acuerdo con un reporte del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo de Holanda (CBI, por su sigla en inglés), las frutas y vegetales preservados tienen dos tipos de consumidores: los de producto final y los industriales. Este último segmento es el que presenta mayores oportunidades para las naciones en vía de desarrollo. Esta industria comprende un amplio grupo de productos como zumos y concentrados de fruta, frutas y vegetales enlatados, congelados, secos y preservados provisionalmente, entre otros. En el caso de los zumos y concentrados, el agua es evaporada del jugo de fruta para mantener la calidad, prolongar la vida y disminuir los costos de transporte y almacenaje. El residuo es el zumo de fruta concentrado. Según la Comisión Europea, este segmento incluye los zumos de frutas, a base de concentrado, concentrado, deshidratado/en polvo y néctar de frutas. El zumo de frutas designa el producto susceptible de fermentación, pero no fermentado, obtenido a partir de frutas sanas y maduras, frescas o conservadas por el frío, de una o varias especies, que posea el color, el aroma y el sabor característicos de los zumos de la fruta de la que procede. Se podrá reincorporar el aroma, la pulpa y las células que haya perdido con la extracción. El zumo de frutas a base de concentrado es el producto obtenido al incorporar al zumo de frutas concentrado, el agua extraída en el proceso de concentración. El agua añadida deberá presentar las características adecuadas, especialmente desde el punto de vista químico, microbiológico y organoléptico, con el fin de garantizar las propiedades esenciales del zumo. El zumo de frutas concentrado es el producto obtenido a partir de zumo de frutas de una o varias especies por eliminación física de una parte determinada del agua. Cuando el producto esté destinado al consumo directo, dicha eliminación será de al menos un 50%. El zumo de frutas deshidratado o en polvo es el producto obtenido a partir de zumo de frutas de una o varias especies por eliminación física de la totalidad del agua. El néctar de frutas es el producto susceptible de fermentación, pero no fermentado, obtenido por adición de agua y de azúcares o miel, al puré de frutas o a una mezcla de estos productos. Esta adición se autoriza en una cantidad no superior al 20 % del peso total del producto acabado. Febrero 8 del de 14

3 Igualmente, las bebidas hechas de zumo de fruta son: Inteligencia de mercados-frutas y vegetales preservados en la UE Puro jugo: 100% fruta con la misma fortaleza y consistencia que el jugo fresco exprimido y sin ningún preservativo. Néctares: base de jugo concentrado o puré pasteurizado de pulpa de fruta con adición de agua y azúcar. Los néctares cítricos usualmente tienen más del 50% de contenido de zumo de fruta. Bebidos de jugo: contiene entre 6% y 50% de zumo de fruta, con adición de azúcar y agua. Algunas veces se le agrega dulcificantes artificiales. Las frutas y vegetales enlatados buscan preservar la vida de los alimentos, con el fin de protegerlos de microorganismos. Los encurtidos más populares son de pepinillos, cebollas de cóctel, zanahorias y apio, entre otros. Los tomates, frijoles, guisantes y zanahorias son las verduras enlatadas más consumidas. Así mismo, las piñas, los melocotones, los albaricoques y las mezclas son las frutas enlatadas más demandadas. Las frutas y verduras secas se encuentran en el mercado enteras, en trozos, en rodajas o en polvo. Las frutas secas pueden ser divididas en vid y de árbol. Las especies de vid más conocidas son las pasas, sultanas y grosellas, mientras que las manzanas, los albaricoques, los plátanos, los higos, las papayas, los melocotones, las peras y las ciruelas pasas son las frutas de árbol más importantes. Las frutas secas principalmente son usadas como comida ligera o como ingrediente para cereales de desayuno, muesli, productos de panadería y postres. Aunque algunas verduras sean secadas por sol o por el campo, la mayor parte de estas son deshidratadas industrialmente. Las cebollas, los tomates, el ajo, la zanahorias y las aceitunas son las más demandadas. En las frutas y vegetales congelados lo que se busca es convertir el agua en hielo de modo que las bacterias no puedan vivir ni reproducirse. Generalmente, la calidad de estos productos es casi la misma que de la fruta original. Sin embargo, el transporte y los gastos de almacenaje son más altos. La fruta congelada es procesada para mermeladas, productos de panadería y lácteos. Por su parte, las verduras se utilizan para comidas listas, conservas de verduras y ensaladas. Las frutas y vegetales preservados provisionalmente en barriles de madera o tambores plásticos contienen una cantidad de sulfito. Como las regulaciones de la UE son estrictas en lo que concierne al contenido de sulfito, las importaciones de este tipo de productos son pequeñas. La calidad de este tipo de fruta es baja, pero el precio también y es usada principalmente como ingrediente para la fabricación de mermeladas. Las verduras como pepinillos y champiñones temporalmente pueden ser conservadas en el país de procedencia, pero en este estado son inadecuados para el consumo inmediato. Febrero 8 del de 14

4 Producción Para el 2003, la producción de frutas y vegetales procesados fue de millones (USD millones) y presentó un crecimiento de 1,2%, en comparación con el Igualmente, representó el 5,8% del total de la fabricación de alimentos y bebidas. Según cifras de la Confederación de la Industria de Alimentos y Bebidas en la UE (CIAA, por su sigla en inglés), el sector emplea personas y participa con el 6% del total de la industria de alimentos y bebidas. Las principales características de esta industria son: Es un mercado maduro. La etiqueta privada está ganando dinamismo. Especialización: concentración de unas actividades y outsourcing. Alianzas: sociedades en la cadena de valor y co-empaque para proveedores de marcas privadas. En la UE, la producción de concentrado de zumo de naranja es pequeña en comparación con Brasil y EE UU. España e Italia son los principales productores y se caracterizan por la calidad, ya que sus zumos se utilizan para la industria de bebidas suaves y no para el procesamiento de zumos o néctares de frutas. Alemania e Italia son los principales productores de zumo de manzana. El procesamiento está concentrado en Alemania, país que registra el mayor consumo per cápita de zumos y néctares. En el 2004, la producción de vegetales enlatados ascendió a millones de litros, según cifras de la Organización Europea de Industrias Transformadoras de frutas y Hortalizas (Oeitfl, por su sigla en inglés) y presentó un decrecimiento promedio anual del 1% durante el 2002 y el 2004, al pasar de millones de litros a millones de litros. En comparación con el 2003, se registró un incremento del 0,3%. Febrero 8 del de 14

5 Gráfica 1: UE-producción de vegetales enlatados o embotellados Millones de litros Fuente: Oeitfl Francia es el principal productor de vegetales enlatados o embotellados, puesto que concentra el 43% del mercado. Le siguen Países Bajos, España, Italia y Bélgica, entre otros. Gráfica 2: UE-principales productores de vegetales enlatados o embotellados Países Bajos 17% España 9% Italia 9% Bélgica 7% Reino Unido 6% Polonia 4% Francia 43% Otros 5% Fuentes: Oeitfl-Cálculos Legiscomex.com Febrero 8 del de 14

6 En el 2004, la producción de vegetales congelados ascendió a miles de toneladas y presentó un decrecimiento del 2% durante los últimos tres años, al pasar de miles de toneladas, en el 2002, a miles de toneladas, en el Gráfica 3: UE-producción de vegetales congelados Miles de toneladas Fuente: Oeitfl La tecnología en la producción y la calidad están en constante mejora dentro de la industria de alimentos congelados. Igualmente, los desarrollos en investigación y los esfuerzos en mercadeo han contribuido para que los consumidores tomen una actitud positiva hacia este tipo de productos. En cuanto a los vegetales secos, no existen datos disponibles, ya que muy pocos países publican esta información. Sin embargo, España, Alemania, Francia y Hungría son los países más representativos. Con relación a las frutas, las enlatadas o embotelladas registraron una producción de miles de toneladas y presentaron un decrecimiento promedio anual del 8%, durante el 2002 y el Al comparar con el 2003, se registró un crecimiento del 27%. Febrero 8 del de 14

7 Gráfica 4: UE-producción de frutas enlatadas o embotelladas Millones de litros Fuente: Oeitfl Grecia es el principal productor de frutas enlatadas o embotelladas, al concentrar el 35% del mercado. Le siguen España, Francia, Países Bajos y Bélgica. Gráfica 5: UE-principales productores de vegetales enlatados o embotellados Francia 25% España 26% Países Bajos 11% Bélgica 3% Grecia 35% Fuentes: Oeitfl-Cálculos Legiscomex.com Existen pocos países europeos que son proveedores de frutas secas. Grecia es el principal con grosellas y uvas pasas. Francia es el segundo productor en el mundo, después de EE UU. Febrero 8 del de 14

8 Consumo Las frutas y verduras enlatadas, los zumos de fruta y las verduras congeladas empacados para el consumidor son vendidos como productos de marca. En el mercado se encuentran marcas como Del Monte y Dole (frutas enlatadas), Bonduelle (vegetales enlatados), Tropicana y Minute Maid (jugos) e Iglo y Birds Eye Wall s (vegetales congelados), entre otros. Igualmente, los almacenes de cadena como Carrefour, Ahold, Tesco, Sainsbury y Rewe venden estos productos bajo su marca propia, con precios más bajos, por lo cual se han establecido fuertemente en Reino Unido y Francia. Las frutas secas y congeladas, los vegetales secos, los zumos de fruta congelados y la fruta y verdura provisionalmente conservada son usados como ingredientes para la industria alimenticia. En el total de alimentos congelados, los vegetales participan con un 10% en valor y un 12% en volumen. Se espera que esta tendencia se mantenga hasta el En cuanto a los enlatados, los vegetales concentran el 20% en valor y el 29% en volumen, mientras que las frutas el 8% y el 9%, respectivamente. Tabla 1: UE-participación de las frutas y vegetales en el sector de alimentos Tipo de alimento Valor 2003 millones Volumen 2003 Ton. miles Valor 2006* millones Volumen 2006* Ton. miles Alimentos congelados Vegetales congelados Alimentos enlatados Vegetales enlatados Fruta enlatada Alimentos secos * Estimado Fuente: CBI con datos de Euromonitor En el 2004, las ventas de zumos y concentrados en la UE-15 fueron de 9,7 billones de litros y presentaron una tendencia creciente durante la última década, debido a que los consumidores se preocupan cada vez más por tener estilos de vida sanos y por consumir alimentos saludables. Como consecuencia de la reducción en los gastos de los consumidores generada por las fluctuaciones económicas, el consumo decreció, pasó de 25,7 litros en el 2003 a 25,3 litros en el Alemania es el principal demandante de zumos de frutas y concentrados, con un consumo de 40,3 litros por persona. Le siguen Finlandia, Austria, España y Dinamarca. Febrero 8 del de 14

9 Gráfica 6: UE-consumo de zumos y concentrados de frutas, litros por persona Las fluctuaciones en los precios, la competencia de otras bebidas no alcohólicas y el clima afectan el consumo de este tipo de productos. Sin embargo, es alto en los países del oeste, en particular Alemania, y bajo en el sur, especialmente en Grecia, Portugal y España. En los nuevos países miembro, la industria está creciendo, ya que se ha abierto el mercado a las importaciones y han aumentado los ingresos disponibles. El promedio de consumo en estos países es de 13 litros per cápita. El zumo de naranja es el más demandado. Le siguen el de manzana, piña y toronja. Los sabores de mayor preferencia de zumos tropicales son piña, maracuyá y mango, seguidos por guayaba y guanábana, que generalmente son utilizados para mezclas y no en bebidas de un solo sabor. Los países más receptivos al consumo de zumos de frutas tropicales son Francia y España, aunque también se destaca Reino Unido. La presencia de grupos étnicos asiáticos y latinos estimula la demanda de este tipo de sabores. El mercado de vegetales enlatados se estima en millones (USD3.275 millones) y concentra el 20% de la industria de alimentos embutidos. Francia, Bélgica, Alemania, Suecia y Países Bajos son los principales consumidores de las verduras en esta presentación. Febrero 8 del de 14

10 Tabla 2: UE-consumo per cápita de vegetales enlatados País * Kg. Kg. Francia 10,9 11,4 Bélgica 6 6,5 Alemania 5,8 5,9 Suecia 5,5 5,8 Países Bajos 5,4 5,5 España 3,3 4,2 Reino Unido 3,2 2,8 República Checa 6,1 7,4 Hungría 4,9 5,8 Polonia 1,2 1,4 * Estimado Fuente: CBI con base en datos de Euromonitor Aunque la imagen de los alimentos enlatados algunas veces es considerada como pasada de moda, los vegetales enlatados son populares entre los consumidores jóvenes. El empaque en vidrio está desplazando los de lata, ya que les permite ver la calidad del producto. Frijoles verdes, guisantes con zanahorias y guisantes son muy populares en casi todos los países de la UE. HAK y Bonduelle son las marcas líderes en Países Bajos, Bélgica y Alemania. Esta última es la marca francesa más reconocida. El mercado de consumo de vegetales procesados congelados es de millones (USD2.146 millones), lo que concentra el 8% del mercado de alimentos congelados. El consumo de este tipo de productos se ha incrementado desde que la industria de comidas listas se convirtió en el principal consumidor. Dinamarca, Austria, Finlandia y Reino Unido son los principales compradores. Tabla 3: UE-consumo per cápita de vegetales congelados País * Kg. Kg. Dinamarca 15,2 15,5 Austria 3,6 3,7 Finlandia 3 3,4 Suecia 2,6 2,9 Reino Unido 2,9 2,7 Alemania 1,5 1,9 Bélgica 1,5 1,7 * Estimado Fuente: CBI con base en datos de Euromonitor Febrero 8 del de 14

11 Los vegetales secos son usados como ingredientes por el segmento de sopas, quienes demandan principalmente papas, cebollas, tomates, puerro, zanahorias y guisantes. Las empresas que dominan la industria de sopas en la UE son: Unilever (Knorr, Unox) y Nestlé (Maggi). El mercado de frutas enlatadas está concentrado por marcas privadas. Las piñas, melocotones y mezclas son las más demandadas. Alemania, Reino Unido, Francia e Italia son los principales consumidores. Tabla 4: UE-mercados más importantes para las frutas enlatadas País 2004 Cuota del mercado de mill. marcas privadas Características Alemania % Consumo bajo presión Reino Unido % Mercado en declive Francia % Mercado maduro Italia % Mercado maduro España 90 20% Mercado estbale Fuente: Leatherhead Las frutas congeladas son utilizadas principalmente en el segmento de mermeladas. El consumo de la UE se estima en toneladas, las cuales representan un consumo per cápita de 1,3 Kg por año. Las frutas secas son consumidas como snacks o utilizada como ingredientes para los cereales del desayuno, alimentos listos para consumir y postres. La industria panadera y de mezclas de cereales son los principales consumidores. Análisis del consumidor De acuerdo con el Centro Empresarial México-Unión Europea, la demanda mundial de alimentos ha registrado cambios importantes en su estructura y composición, lo que ha modificado los volúmenes objeto de intercambio. Esta tendencia se debe en parte a la expansión acelerada del gasto en los países de Europa del Este, producido por un aumento en la demanda de este tipo de bienes, así como a los cambios que se están dando en los patrones de consumo. Actualmente, las preferencias de los consumidores presentan una tendencia hacia productos procesados que cumplan las normas de seguridad e higiene, bajos en grasas y sin preservantes artificiales. Igualmente, se ha observado un incremento de la demanda de alimentos congelados, deshidratados o precocidos de rápida preparación. En este sentido, el consumo de congelados en Europa se ha incrementado en los últimos cinco años gracias al control de calidad en todos los procesos, lo que incluye selección de materia prima, modo de preparación y refrigeración hasta el transporte. Febrero 8 del de 14

12 Los consumidores de frutas y vegetales preservados puede clasificarse en tres: industria procesadora, final y servicios alimenticios, así lo establece el reporte del CBI. La industria de alimentos procesados es el segmento más grande para este tipo de productos. Como el comercio ocurre en una base entre empresas, hay muy poca información disponible sobre el tamaño del mercado y las tendencias. Las frutas y vegetales son usadas como ingredientes en una amplia gama de productos alimenticios. Los fabricantes pueden hacer productos finales o abastecer el sector de servicio de alimentos. Los principales procesadores operan en los siguientes sectores: Industria de bebidas. Alimentos listos para consumir. Industria de sopas. Industria de cereales para el desayuno. Industria de mermeladas. Otros: alimentos para animales, chocolates y alimentos para bebés. Igualmente, las frutas y vegetales preservados son procesados y embalados en unidades que les permita convertirse en alimentos listos para consumir. En el sector prevalecen los productos de marca y etiquetas privadas. Canales de comercialización La selección del canal de comercialización depende de los productos y servicios que puedan ser ofrecidos por el potencial socio comercial. Una vez se selecciona un canal de comercialización y un socio de negocios, con mucha frecuencia, las otras partes del proceso se incluyen automáticamente dentro del mismo. Dentro de los canales de comercialización existen seis componentes claramente identificables, las cuales son: agentes, importadores, procesadores, fabricantes del producto final, organizaciones de abastecimiento y minoristas y empacadores. Los agentes son intermediarios exclusivos que ejecutan órdenes de compra y venta, cobran una comisión que generalmente oscila entre el 2% y el 5% del precio de la compra o venta que se esté realizando y nunca toman posesión del cargamento o mercancía que estén negociando. Es más, los productos no pasan físicamente a través de las manos de los agentes y en muchas ocasiones ni siquiera pasan por el país desde donde se está haciendo la operación. Existen dos tipos de agentes: los agentes compradores y los agentes vendedores. Los importadores son aquellos que compran frutas y verduras por su propia cuenta y venden principalmente a la industria de comidas y a los reexportadores. Febrero 8 del de 14

13 Los procesadores compran materiales y productos crudos o semi terminados para procesarlos y entregarlos a los vendedores del producto final. Estos procesadores le compran el producto directamente a los importadores o a los agentes de ventas. Los fabricantes del producto final en muchas ocasiones necesitan grandes cantidades de frutas y verduras, las cuales compran directamente a productores extranjeros. Los distribuidores llevan a cabo la etapa final del proceso de venta de los productos de comida de mar puesto que por medio de ellos los productos llegan a los consumidores finales. Igualmente, los minoristas contabilizan un gran porcentaje de las ventas totales del sector. Los empacadores se encargan de implantar los estándares europeos de empaques. Mantienen los productos en sus propias bodegas. Ilustración 1: UE-canales de distribución para zumos de fruta concentrado Fuente: CBI Febrero 8 del de 14

14 Esta misma estructura puede aplicarse para el mercado de frutas y vegetales preservados, sin embargo puede tener algunas variaciones ya que depende del producto y del usuario final. Ilustración 2: UE-canales de distribución para otras frutas y vegetales preservados Fuente: CBI Para los países en vía de desarrollo, el CBI aconseja que las empresas recurran a los importadores ya que ellos tienen un conocimiento del mercado y cuentan con una fuerte relación con proveedores y compradores. Igualmente, las ferias son importantes puntos de encuentro para conocer las necesidades de los futuros compradores y la oportunidad de hacer contactos personales. Para cada uno de los productos existen ciertos canales que pueden caracterizarse de la siguiente forma: Zumos y concentrados de fruta: grandes importadores que operan internacionalmente, especializados y que requieran altos volúmenes de productos. Frutas y vegetales congelados: grandes importadores. Frutas y vegetales deshidratados: pequeños importadores y reempacadotes. Frutas y vegetales enlatados: compañías multinacionales, importadores minoristas e importadores especializados para el segmento de servicios de alimentos. Febrero 8 del de 14