Fortalezas y debilidades de la producción española de vacuno de carne en el contexto internacional Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Network

Transcripción

1 Fortalezas y debilidades de la producción española de vacuno de carne en el contexto internacional Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Network Global Supporter Madrid Dr. Claus Deblitz 16. de Junio 216 agri benchmark Beef and Sheep Conference 216

2 Contenido La red internacional Situación de España en el mercado internacional Comparación con otros feedlots Rendimientos, productividad y compartamiento económico TTIP Conclusiones Page 2 Dr. Claus Deblitz

3 La red internacional Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Conference 216

4 agri benchmark understanding agriculture worldwide New group picture! Page 4 Claus Deblitz

5 Por qué es agri benchmark importante para España? Provides the only, detailed and permanently upated global data base of cattle and sheep production systems and their economics Shows your producers their international position and competitiveness Links Spanish producers, organisations and researchers to a high-level group of international livestock economists Is a source of information for global developments of the beef and sheep industry through our expert network Provee la unica base de datos global detallada y permanente de los sistemas de producción bovina y ovina como de su economía Le muestra a los productores su posición y competitividad internacional Vincula a los productores, organizaciones e investigadores españoles con economistas internacionales de alto nivel Es una fuente de información para el desarrollo global de la industria bovina y ovina por medio de nuestra red de expertos Page 5 Claus Deblitz

6 Por qué es agri benchmark importante para España? Can be used as a monitoring and assessment system for changes in beef production systems Puede ser utilizado como sistema de monitoreo y asesoriamiento para los cambios en los sistemas de producción ganadera Uses harmonised methods and involves producers and advisors, yielding realistic and comparable results Utiliza métodos harmónicos e involucra productores y asesores, brindando resultados realistas y comparables Is non-profit, independent non-political Sin ánimo de lucro, independiente y apolítico Page 6 Claus Deblitz

7 Socios de la red Beef and Sheep Principal sponsor Socios institucionales Gestión Page 7 Claus Deblitz

8 Situación de España en el mercado internacional Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Conference 216

9 Censo vacuno y producción española estable head tons Cattle population (' head) Proportion in EU-29 Rank in EU-29 Cattle number 7 % 5-6 Beef production 8-9 % Beef production (' t) 1 Page 9 Claus Deblitz

10 Comercio de carne Russia Greece Netherlands Italy France Portugal REST Beef exports ( tons) + 5 % Proportion in EU-29 Rank in EU-29 Exports 5 % 9 Imports 4 % 6 Beef imports ( tons) Denmark France Brazil Ireland Netherlands Germany Poland REST Page 1 Claus Deblitz

11 Comparición con otros feedlots Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Conference 216

12 Definición de sistemas de producción y feedlots Pastoreo Silo Feedlot % alimentación en materia seca > 3 % pastos incl. arbustos en sist. silvopastorales > 3 % Ensilados y otros forrajes > 5 % granos y otros alimentos energéticos Manejo/ Alojamiento Exterior todo o parte del año Establos cerrados o semicerrados con slats y/o cama de paja Parques abiertos, parcialmente cubiertos para protección solar Compra de alimentación Baja Media Alta Corte & acarreo > 3 % hierba cortada & otra vegetación Combinación de parques y pastoreo de caminos y parcelas Baja Page 13 Dr. Claus Deblitz

13 Los feedlots en la red internacional US-72 Kansas US-75 Kansas MX-15 Chihuahua CA-28 Alberta ES-43 CyL ES-52 CyL (+ vacas nodrizas) ES-55 Aragón (Integración) CN-94 Beijing CN-2 Hebei PE-17 Lima AR-26 Buenos Aires BR-68 Goiás NA-68 Khomas ZA-3 Gauteng ZA-75 Free State Page 14 Dr. Claus Deblitz

14 Characteristics of the feedlots Name Number of animals p.a Breeds Origin Type cattle ES terneros Cruces Leche / Nodrizas Mamones, Pasteros ES terneros, 235 novillas, 39 vacas Cruces Nodrizas Pasteros, Vacas ES terneros Simmental, Montbellard, Leche Mamones Cruces CA-28K 27 5 novillos castrados Angus Nodrizas Pasteros, Backgrounders US novillos castrados British + Continental Nodrizas Pasteros US-75K 42 novillos castrados, 33 Beef breeds Nodrizas / Leche Backgrounders novillas MX novillos castrados Angus & Brangus Nodrizas Backgrounders AR-26K novillos castrados, 5 7 Angus & Cruces Leche / Nodrizas Pasteros terneros, 6 8 novillas BR novillos castrados Nelore Nodrizas Backgrounders PE novillos castrados Zebu Nodrizas Backgrounders CN terneros, 294 vacas Yellow cattle Nodrizas Backgrounders CN-2 2, terneros Chinese Black and White Leche Backgrounders ZA novillos castrados, 891 novillas Bonsmara, Sussex, Simbra, Nodrizas Backgrounders Page 15 Dr. Claus Deblitz Angus, Beefmaster ZA-75K 45 novillos castrados, 3 Taurus * Indicus Nodrizas Pasteros

15 AT-25F AT-35 AT-12 AT-175T DE-26 DE-28 DE-285 DE-38 DE-525T DE-8 FR-6 FR-7 FR-2 ES-43 ES-52 ES-55 IT-91 IT-266T UK-45 UK-8 UK-9 UK-75 SE-1 SE-23 PL-2 PL-3 CZ-5 Los feedlots españoles reciben precio medio europeo EUR per 1 kg carcass weight Other returns Government payments (new, coupled in 215) Beef returns Page 16 Dr. Claus Deblitz

16 AT-25F AT-35 AT-12 AT-175T DE-26 DE-28 DE-285 DE-38 DE-525T DE-8 FR-6 FR-7 FR-2 ES-43 ES-52 ES-55 IT-91 IT-266T UK-45 UK-8 UK-9 UK-75 SE-1 SE-23 PL-2 PL-3 CZ-5 Solo el feedlot integrado es rentable a largo plazo EUR per 1 kg carcass weight Coste de oportunidad Amortizaciones Costes efectivos Ingresos totales (sin pagos acoplados) Page 17 Dr. Claus Deblitz

17 Rendimientos, productividad y comportamiento económico Claus Deblitz agri benchmark Beef and Sheep Conference 216

18 ES-43 ES-52 ES-55 CA-28K US-72 US-75K MX-15 AR-26K BR-68 PE-17 CN-94 CN-2 ZA-3 ZA-75K NA-25K ES-43 ES-52 ES-55 CA-28K US-72 US-75K MX-15 AR-26K BR-68 PE-17 CN-94 CN-2 ZA-3 ZA-75K NA-25K ES-feedlots: animales jóvenes y de peso bajo Días Age at end Age at start Kg peso vivo Weight at end 1 Weight at start Page 19 Dr. Claus Deblitz

19 ES-43 ES-52 ES-55 CA-28K US-72 US-75K MX-15 AR-26K BR-68 PE-17 CN-94 CN-2 ZA-3 ZA-75K NA-25K ES-43 ES-52 ES-55 CA-28K US-72 US-75K MX-15 AR-26K BR-68 PE-17 CN-94 CN-2 ZA-3 ZA-75K NA-25K ES-feedlots: ganancia media diaria en el promedio Duración de engorde + peso añadido Finishing period (days) Weight added (kg lw) Ganancia media diaria (g por día) Page 2 Dr. Claus Deblitz

20 ES-43 ES-52 ES-55 CA-28K US-72 US-75K MX-15 AR-26K BR-68 PE-17 CN-94 CN-2 ZA-3 ZA-75K NA-25K Feedlots norteamericanos con los precios más altos Beef price (EUR per 1 kg cw) Beef price developments Index 27 = 1 based on USD CN AR CA US BR ES ES CA US MX AR BR PE CN ZA NA Page 21 Dr. Claus Deblitz

21 ES-43 ES-52 ES-55 CA-28K US-72 US-75K MX-15 AR-26K BR-68 PE-17 CN-94 CN-2 ZA-3 ZA-75K NA-25K ES-43 ES-52 ES-55 CA-28K US-72 US-75K MX-15 AR-26K BR-68 PE-17 CN-94 CN-2 ZA-3 ZA-75K NA-25K y costes similares o más altos Total cost (EUR per 1 kg cw) 9 Opportunity cost 8 Depreciation 7 Cash cost Total cost composition 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Opportunity cost Depreciation Cash cost Page 22 Dr. Claus Deblitz

22 ES-feedlots: más vulnerables a los cambios del precio de los alimentos ES-43 ES-52 ES-55 CA-28K US-72 US-75K MX-15 AR-26K BR-68 PE-17 CN-94 CN-2 ZA-3 ZA-75K NA-25K ES-43 ES-52 ES-55 CA-28K US-72 US-75K MX-15 AR-26K BR-68 PE-17 CN-94 CN-2 ZA-3 ZA-75K NA-25K Cash costs (EUR per 1 kg cw) Leyenda a la derecha Cash costs composition 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Other Other inputs beef enterprise Vet & medicine Feed Animal purchase Page 23 Dr. Claus Deblitz

23 La rentabilidad de los feedlots es generalmente baja Margen sobre costes efectivos ES-43 ES-52 ES-55 CA-28K US-72 US-75K PE-17 CN-94 CN-2 ZA-3 ZA-75K NA-25K Cash costs (USD per 1 kg cw) Al nivel de la granja: pagos desacoplados Total returns Feed Animals Cash cost Margin Page 24 Dr. Claus Deblitz

24 TTIP Dr. Claus Deblitz

25 Approximadamente el 75 % de los animales en feedlots reciben hormonas y el 5 % reciben beta-agonistas % of feedlots % of cattle 78,7 84, ,2 47,5 57, ,9 5,5 2,4 Year 28 Hormones Beta-agonists Hormones Beta-agonists Cow-calf Feedlots < 1 head Feedlots > 1 head Page 26 Dr. Claus Deblitz

26 Mejores rendimientos con promotores de crecimiento Materia Dry matter seca ingerida intake Dry Conversión matter feed de la conversion materia seca Weight Peso at al end final (carcass (kg peso weight) canal) Rendimiento a la Dressing percentage canal With hormones + beta-agonists With hormones Without hormones / beta-agonists Ganancia Daily weight gain media diaria Weight at Peso end al (live final weight) (kg peso vivol) Page 27 Dr. Claus Deblitz

27 Ventaja en el coste de approximadamente 1 % USD per 1 kg carcass weight Page 28 Dr. Claus Deblitz

28 1) 2) 3) PL-3 DE-285 CZ-5 ES-55 ES-52 UK-9 FR-2 DE-28 FR-6 AT-35 AT-12 FR-7 IT-91 SE-15 SE-23 Los resultados del año msförderer US-75 5 EUR per 1 kg carcass weight Add. costs not using growth promoters Transport Nebraska - Hamburg Initial costs in 212 Beef price in 212 1) Total costs in 212 with the use of growth promoters 2) = 1) + transport costs Nebraska-Hamburg 3) = 2) + additional costs for not using growth promoters Source: Own calculations Page 29 Dr. Claus Deblitz

29 1) 2) 3) PL-3 DE-285 CZ-5 ES-55 DE-28 AT-12 AT-35 FR-2 ES-52 FR-6 UK-9 FR-7 IT-91 SE-23 Los resultados del año US-75 msförderer 5 EUR per 1 kg carcass weight Add. costs not using growth promoters Transport Nebraska - Hamburg Initial costs in 215 Beef price in 215 1) Total costs in 215 with the use of growth promoters 2) = 1) + transport costs Nebraska-Hamburg 3) = 2) + additional costs for not using growth promoters Source: Own calculations Page 3 Dr. Claus Deblitz

30 Conclusiones ES-feedlots son comparativamente pequeños con el resto Los rendimientos son buenos pero no los mejores El precio de la carne en España está en la media El nivel de costes es similar a los otros productores en la UE Los pagos directos acoplados contribuyen muy poco en los ingresos Parece que solo los feedlots grandes pueden ser rentables Con los precios actuales el TTIP no parece ser una amenaza para los productores en la UE Page 31 Claus Deblitz

31 agri benchmark passionate about facts Dr. Claus Deblitz Thünen Institute of Farm Economics Bundesallee Braunschweig, Germany Tel.: Fax: claus.deblitz@thuenen.de Internet: Page 32 Dr. Claus Deblitz

32 Design tools Page 33 Dr. Claus Deblitz