Guía de administración. Versión 5.5

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1 Guía de administración Versión 5.5

2 2013 Pitney Bowes Software Inc. Todos los derechos reservados. Este documento puede incluir información confidencial y exclusiva de propiedad de Pitney Bowes Inc. y/o sus subsidiarias y compañías asociadas. Portrait Software, el logotipo de Portrait Software, Portrait y la marca Portrait de Portrait Software son las marcas comerciales de Portrait Software International Limited y se prohíbe su uso o explotación de cualquier forma sin previa autorización escrita expresa de Portrait Software International Limited. Reconocimiento de marcas comerciales Otros nombres de productos, nombres de compañías, marcas, logotipos y símbolos a los que se hace referencia en la presente pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios registrados. Soporte técnico de Portrait Software Si necesita ayuda con algún tema no abordado en esta documentación, consulte la Base de conocimientos de nuestro sitio web y siga los enlaces que llevan al producto. También puede descargar otra documentación de Portrait Software desde el sitio. Si no tiene nombre de usuario ni contraseña, o no los recuerda, comuníquese con nosotros a través de uno de los canales mencionados a continuación. Si encuentra un problema en el uso, la instalación o la documentación de este producto, comuníquese con nosotros a través de cualquiera de los siguientes métodos: Correo electrónico:software.support@pb.com Teléfono EE. UU./Canadá (línea gratuita) Resto del mundo Cuando notifique un problema, nos resultará útil la siguiente información: El nombre de la aplicación de software. Las circunstancias en las que surgió el problema. Los mensajes de error que recibió (si hubiera). La versión del software que utiliza. Pitney Bowes Software Inc. October 03, 2013

3 Contenidos Capítulo 1: Introducción...7 Objetivo...8 Público previsto...8 Documentación relacionada...8 Capítulo 2: Visión general del producto...9 Qué es Interaction Optimizer?...10 Arquitectura...10 Componentes clave...11 Portrait Shared Server...11 Portrait Foundation...11 Base de datos de SQL Server...11 Servicio web de Interaction Optimizer...11 Componentes opcionales...12 Portrait Dialogue...12 Portrait Miner...12 Microsoft SharePoint...12 Capítulo 3: Integración de IO...13 Integración de datos...14 Visión general...14 Edición de la configuración de Interaction Optimizer...14 Uso del control de versiones de la configuración...15 Cómo extender el origen de datos de decisión...15 Cómo crear etiquetas categóricas para utilizar en el Diseñador de selecciones...18 Cómo rellenar el origen de datos de decisión...19 Cómo implementar cambios en la integración de datos...28 Resolución de problemas de la integración de datos...30

4 Integración de recomendaciones...31 Referencia del servicio web de WCF...36 Integración de datos de resultados...57 Tablas operativas...57 Tablas de resumen y esquema de informes...63 Capítulo 4: Personalización de IO...69 Configuración de actividades de promoción comercial...70 Configuración de tipos de actividades...70 Configuración de subtipos de actividades...70 Configuración de prioridades de actividades...71 Configuración de canales...72 Adición de un nuevo canal a la página de actividad de promoción comercial...73 Modificación del texto de los íconos de canales en la página de actividad de promoción comercial.73 Eliminación de un canal que se muestra en la página de actividad de promoción comercial.74 Configuración de tipos de respuesta...74 Procesamiento previo y posterior de llamadas de servicio de IO...76 Resolución de ID de cliente y agente externos...76 Creación de funciones de decisión personalizadas...77 Capítulo 5: Administrar IO...79 Administración de usuarios de Portrait HQ...80 Autenticación de usuarios de Portrait HQ...80 Autorización de usuarios de Portrait HQ...81 Cambio de permisos de usuario de HQ...82 Movimiento de grabaciones de simulación a un sistema de IO diferente...84 Cómo mover datos de campaña a un sistema IO distinto...85 Configuración de la clasificación predictiva (integración de Miner)...86 Visión general...86 Configuración de la extensión PSS Connector para Portrait Miner...87 Asignación de campos analíticos a campos de IO...87 Exportación de reglas desde Decision Studio...88 Exportación de reglas de Portrait Miner...88 Exportación de reglas mediante el uso de líneas de comandos...89 Configuración de clasificación adaptiva...91 Configuración de rangos de campos...91 Configuración de audiencias secundarias...93 Configurar audiencias secundarias Portrait IO 5.5

5 Suprimir identificadores de audiencia secundaria al registrar una respuesta de supresión.94 Configuración de procesos de negocio...95 Importación de procesos de negocio de fuentes externas...95 Implementación de adaptadores personalizados para recuperar metadatos...97 Carga de listas de clientes...98 Registro...99 Registro de errores...99 Mantenimiento Estado Administración de registros de transacciones de la base de datos Capítulo 6: Administración de Portrait HQ Configuración de Portrait HQ Configuración de la base de datos de Portrait Shared Repository Configuración de Sharepoint Configuración de la velocidad de cuadros Configuración del registro de la aplicación Portrait HQ Nueva configuración de un separador distinto Habilitar la aprobación de campañas Configuración de Portrait Shared Server Configuración de autenticación de Windows Configuración del registro de Portrait Shared Server Configuración de informes de campaña Configuración de enlaces rápidos en MyView Habilitación de SSL/HTTPS Capítulo 7: Resolución de problemas de IO Investigación inicial de problemas Quién? Qué? Dónde? Cuándo? Cómo? Definición del problema Problema del tiempo de ejecución Problema de instalación Otros problemas Herramientas de resolución de problemas Guía de administración 5

6 Contadores de rendimiento Recuentos de modelos y nodos Minivolcado Uso de auditoría de reglas Capítulo 8: Resolución de problemas de HQ Error al autenticar en Portrait HQ luego de instalar SharePoint Problemas con las credenciales de seguridad al ejecutar Portrait HQ Resolución de problemas de aplicaciones interrumpidas cuando se intenta iniciar sesión.124 Problemas para cargar Portrait Shared Services Creación de nombres principales de servicio para Portrait Shared Services Registro Cómo cambiar la cuenta utilizada como cuenta de servicio luego de haber instalado PSS No se pueden ver tareas creadas que aparezcan en 'MyView' de Portrait HQ Aparece el mensaje de error 'Failed retrieving task list' en Portrait HQ Portrait IO 5.5

7 Capítulo 1 Introducción En esta sección: Objetivo Público previsto Documentación relacionada

8 Objetivo Objetivo En este documento se describe cómo administrar Interaction Optimizer 5.5 Público previsto La administración de Interaction Optimizerestá destinada a los administradores de sistemas y analistas de negocios que necesitan administrar o personalizar una instalación de Interaction Optimizer. En este documento no se da por sentado que usted ya tiene conocimientos de aplicaciones de terceros o Portrait Software. No obstante, se supone que está razonablemente familiarizado con la administración de sistemas objetivo, así como también que tiene los niveles de acceso correspondientes a estos sistemas. Documentación relacionada Documento Portrait HQ Portrait HQ Notas de la versión de Interaction Optimizer 5.5 Interaction Optimizer Interaction Optimizer Interaction Optimizer Interaction Optimizer Interaction Optimizer Interaction Optimizer \Documentation\ Portrait Foundation Portrait Foundation 4.4 \Foundation Media\Software\Documentation\Installation\ Update 4 Guía de instalación de base de datos v23.2 \Foundation Media\Software\Documentation\Database\ Sugerencia: Todos los documentos también están disponibles en el sitio web de soporte técnico de Portrait Software: 8 Portrait IO 5.5

9 Capítulo 2 Visión general del producto En esta sección: Qué es Interaction Optimizer? Arquitectura Componentes clave Componentes opcionales

10 Qué es Interaction Optimizer? Qué es Interaction Optimizer? Interaction Optimizer (IO) funciona con sus aplicaciones del cliente existentes con el objetivo de permitir la conversión de las interacciones entrantes del cliente en oportunidades para obtener ingresos. Interaction Optimizer permite proporcionar ofertas de ventas, servicios y retención dirigidas (1 a 1) a clientes individuales, en un momento específico de la interacción, en cualquier canal, por ej., la web, llamada entrante y correo electrónico. Interaction Optimizer ofrece inteligencia en cualquier punto de la interacción con el cliente al aprovechar los datos en tiempo real de una organización, con el fin de garantizar que el cliente reciba la oferta adecuada en el momento adecuado. Portrait Interaction Optimizer permite la conexión de los datos del cliente a través de unidades de negocios y canales distintos, y sin duplicación. Se pueden administrar diversos canales del cliente (a través de campañas de promoción comercial) desde una única vista utilizando HQ Dashboard de Interaction Optimizer. Se pueden agregar o modificar campañas de promoción comercial "sobre la marcha" para conseguir un impacto inmediato y una capacidad de simulación permite que los encargados de promociones comerciales realicen rápidos análisis de situaciones hipotéticas con el objetivo de determinar la combinación adecuada de campañas, antes de enviarlas a producción. Arquitectura 10 Portrait IO 5.5

11 Capítulo 2: Visión general del producto Componentes clave Portrait Shared Server Portrait Shared Server comprende cinco componentes clave: Portrait Shared Services (PSS). Aporta el conjunto de servicios web que permite que las aplicaciones de Portrait Suite (Portrait Explorer, Miner, Dialogue e Interaction Optimizer) se comuniquen entre sí. Portrait Shared Repository (PSR). Proporciona bases de datos de Portrait Shared Repository y Portrait Data Warehouse. SharePoint Tasks (opcional). Proporciona una solución integrada de administración de tareas. Las tareas asignadas a individuos en Portrait HQ aparecen en SharePoint, a fin de que tengan una mayor visibilidad. Nota: SharePoint Tasks es opcional para Portrait Dialogue y Portrait Interaction Optimizer, y no es necesario para Portrait Explorer. Portrait Reports (opcional). Genera un conjunto de informes prediseñados acerca del desempeño operativo de Portrait Interaction Optimizer y Portrait Dialogue. Nota: Portrait Reports es opcional para Portrait Dialogue y Portrait Interaction Optimizer, y no es necesario para Portrait Explorer Portrait HQ. Portrait HQ dispone de un tablero central para la planificación, el inicio y el control de campañas de promoción comercial a gran escala (1 a 1). Además de proporcionar vistas de resumen en vivo (actualizadas al minuto) de su posición de promoción comercial general, Portrait HQtambién ofrece datos en tiempo real que le permiten evaluar el progreso de sus campañas y tomar medidas inmediatas, de ser necesario. Portrait Foundation Portrait Foundation es un sistema altamente configurable que permite proporcionar un círculo completo de administración de relaciones con clientes (CRM). Portrait Foundation ofrece un conjunto integral de funciones en el servidor de CRM independiente del canal mediante el que un cliente elige comunicarse con la organización. Interaction Optimizer (IO) usa Portrait Foundation para configurar procesos de recuperación de datos personalizados que se adaptan a la implementación de IO. Además, el servicio web de IO se implementa mediante el uso de modelos de procesos de Portrait Foundation. Base de datos de SQL Server Interaction Optimizer usa una base de datos de SQL Server para almacenar su configuración, así como también datos en la memoria caché utilizados para informar las reglas de negocios que evalúa Interaction Optimizer. Servicio web de Interaction Optimizer El servicio web de Interaction Optimizer es la interfaz a través de la que los usuarios pueden solicitar recomendaciones a Interaction Optimizer. Guía de administración 11

12 Componentes opcionales Componentes opcionales Portrait Dialogue Portrait Dialogue convierte las interacciones de clientes en un diálogo bidireccional conectado entre todos los canales para lograr una mayor participación del cliente. A diferencia de los sistemas de administración de campañas tradicionales, optimizados para generar posibles clientes en lugar de administrar el ciclo de vida de los clientes, Portrait Dialogue ofrece fases prediseñadas automatizadas de varios pasos que automatizan un diálogo como una conversación de dos vías y, en consecuencia, disminuye la carga de trabajo interna, incrementa la relevancia, la puntualidad y la participación. Interaction Optimizer (IO) opcionalmente puede usar componentes de Portrait Dialogue para administrar usuarios de Portrait HQ. Los componentes son: Portrait Dialogue Server Portrait Dialogue Portrait Dialogue Server Portrait Dialogue database. Portrait Miner Portrait Miner es una eficaz solución de análisis predictivo que permite a los profesionales de análisis del cliente y a los usuarios comerciales de igual forma obtener una perspectiva clara de sus clientes, con el objetivo de comprender y predecir mejor el comportamiento futuro. Portrait Miner se puede utilizar para prever comportamientos y tendencias que puedan afectar las ganancias, como la fuga de clientes, las oportunidades de ventas cruzadas y ventas mejoradas, el planeamiento y la segmentación de campañas, la satisfacción y lealtad del cliente y el valor del ciclo de vida del cliente. Interaction Optimizer (IO) usa el repositorio de reglas analíticas de Portrait Miner para retener reglas analíticas utilizadas para calificar recomendaciones de IO. Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint es una aplicación web altamente escalable que permite administrar el contenido de la compañía. Por lo general se utiliza para almacenar documentos de la compañía, tal como documentos de Word y Excel, pero también puede ampliarse y ofrecer funciones alternativas, tal como espacios wiki y de colaboración. Interaction Optimizer y Portrait HQ usan SharePoint para ayudar a administrar las tareas relacionadas con una campaña de promoción comercial. Durante la fase de planeamiento, puede asignar tareas a individuos y, luego, mostrarlas en SharePoint para una mejor visibilidad. El uso de SharePoint también permite que los destinatarios muestren sus tareas en Microsoft Outlook. 12 Portrait IO 5.5

13 Capítulo 3 Integración de IO En esta sección: Integración de datos Integración de recomendaciones Integración de datos de resultados

14 Integración de datos Integración de datos Visión general Las reglas y calificaciones que usa en Interaction Optimizer se informan mediante datos específicos del sitio. Por ejemplo, se recomienda que use reglas o valoraciones que prueben la edad del cliente. Es recomendable probar las habilidades de un agente que entrega una recomendación o el contexto en el que se entrega la recomendación (por ejemplo, en qué momento del día). El mecanismo de Interaction Optimizer que define los datos que informan las reglas o valoraciones se llama origen de datos de decisión. El origen de datos de decisión es un objeto de datos de Portrait con el nombre Prompt delivery data source. Debe modificar este objeto de datos de modo que incluya todas las propiedades necesarias para informar las reglas y valoraciones que tiene intención de usar en su sitio. El origen de datos de decisión del ejemplo proporcionado con Interaction Optimizer incluye los siguientes objetos: un objeto que representa al cliente un objeto que representa al agente que entrega la recomendación un objeto que representa otra información, por ejemplo, el canal colecciones que representan el historial de interacciones anteriores del cliente, por ejemplo, solicitudes, atenciones y respuestas Consumer Party Type define las propiedades del objeto del cliente. Agent Party Type define las propiedades del objeto del agente. Puede modificar estos tipos de parte de modo que reflejen las propiedades de la parte correspondientes a su sitio o puede crear nuevas definiciones del tipo de partes para representar al cliente y al agente. Para cada tipo de parte, existen límites en cuanto al número de propiedades disponibles. Si necesita ampliar el número de propiedades más allá de este límite, puede crear un nuevo Party Type y derivarlo de un Party Type existente. Para hacerlo, establezca el Parent Attribute en la definición Party Type. Por ejemplo, el Consumer Party Type se deriva del Individual Party Type y así incluye todas las propiedades para el Consumer e Individual. El origen de datos de decisión que se proporciona con Interaction Optimizer es un ejemplo. Se espera que vuelva a configurar este ejemplo para satisfacer las necesidades de la implementación de Interaction Optimizer. En esta sección se describe cómo llevar a cabo esta configuración. Edición de la configuración de Interaction Optimizer 1. Inicie sesión en su máquina de Interaction Optimizery abra Configuration Suite, haga clic en Inicio > Todos los programas > Portrait > MyPortrait > Configuration Suite. 2. Conéctese utilizando los datos Superuser y Password. 3. Cargue la Interaction Optimizer Interaction Optimizer: Haga clic en el icono Open de la barra de herramientas (o File Open). Seleccione Interaction Optimizer workspace. 14 Portrait IO 5.5

15 Capítulo 3: Integración de IO Haga clic en OK. La configuración de Interaction Optimizer se muestra en el panel Explorerque se encuentra del lado izquierdo. Uso del control de versiones de la configuración Version Control permite que muchos usuarios trabajen en la configuración de Interaction Optimizer y ofrece una manera de rastrear los cambios realizados. La siguiente es una metodología simple para usar el control de versiones: 1. Cambie la vista de la configuración de Published a Latest. 2. Desproteja un elemento para editarlo. En la mayoría de los casos, no podrá editar el elemento sin primero desprotegerlo. 3. Edite los cambios. 4. Pruebe los cambios. 5. Confirme los cambios. 6. Implemente los cambios a un sistema de producción. Para ver el último estado de configuración La vista Published muestra la configuración disponible para todos los usuarios. No podrá desproteger elementos de configuración de la vista Published, para hacerlo deberá utilizar la vista Latest, que luego moverá toda configuración desprotegida al estado Draft. 1. En Configuration Suite, desplácese a View > Settings. 2. En la ficha Configuration, seleccione Latest. Para ver el estado de Published Configuration La vista Published muestra la configuración disponible para todos los usuarios. 1. En Configuration Suite, desplácese a View > Settings. 2. En la ficha Configuration, seleccione Published. Para desproteger un elemento para su edición: 1. Seleccione el elemento en la ficha Explorer de Configuration Suite. 2. Haga clic en el icono de la barra de herramientas Checkout item. 3. Verifique que el elemento ahora aparezca desprotegido. Para proteger un elemento para todos los usuarios de configuración: 1. Seleccione el elemento en la ficha Explorer de Configuration Suite. 2. Haga clic en el ícono de la barra de herramientas Check in item. 3. Verifique que el elemento ahora aparezca protegido. Cómo extender el origen de datos de decisión 1. En Configuration Suite, navegue hasta Prompt delivery data source en Supporting definitions > Data objects > Campaigns. Guía de administración 15

16 Cómo extender el origen de datos de decisión 2. Haga clic con el botón secundario en Open item para ver los detalles de Decision Data Source. 3. Asegúrese de que el objeto de datos Prompt delivery data source esté desprotegido para la edición. Para obtener más información, consulte: Crear sistemas administrados de servicios web. 4. Para crear una nueva propiedad del objeto de datos de origen de datos de decisión: Haga clic con el botón secundario sobre el objeto de datos y seleccione New Property. Proporcione un Name y un System Name para la propiedad. Seleccione el Data type. Cuando agregue un objeto de datos como una nueva propiedad, seleccione la Category y el Type. 5. Para crear una nueva propiedad de referencia del objeto de datos de origen de datos de decisión: Haga clic con el botón objeto de datos y seleccione New Reference Property. Proporcione un Name y un System Name para la propiedad. Seleccione Reference data group. Para obtener más información, consulte: Cómo crear un grupo de datos de referencia. 6. Para editar una propiedad ya existente, seleccione la propiedad de origen de datos de decisión y haga clic con el botón secundario en Properties. Para editar Retrieve prompt Delivery Data Source Model 1. En Configuration Suite, navegue hasta Retrieve prompt delivery data source en Supporting definitions > Models > Data Access models. 2. Verifique que este modelo esté desprotegido para la edición: consulte Cómo utilizar el sistema de control de la versión predeterminada. 3. Haga clic con el botón secundario en Edit para abrir Process Modeler en este modelo. Para insertar un nuevo nodo de acceso a datos en Process Model 1. En la ventana Process Modeler Palette, expanda los nodos de Portrait de la derecha. 2. Seleccione el nodo Data Access y arrástrelo hasta la ventana principal. 3. Inserte el nodo Data Access en el flujo de procesos: Elimine el vínculo original donde se insertará el nuevo nodo. Por ejemplo, elimine el vínculo entre el nodo And y el nodo End. Haga clic sobre el icono de vínculo que se encuentra en la barra de herramientas. Haga clic en el nodo que se encuentra a la izquierda del nuevo nodo Data Access y luego haga clic en el nodo Data Access para agregar el vínculo. Este es el vínculo de entrada al nodo Data Access. Por ejemplo, establezca un vínculo entre el nodo And y el nodo Data Access. Repita la operación con el nodo que se encuentra a la derecha del nuevo nodo Data Access. Este es el vínculo de salida del nodo Data Access. Por ejemplo, establezca un vínculo entre el nodo Data Access y el nodo End. 4. Edite las propiedades del nodo Data Access, haga clic con el botón secundario y seleccione Edit node: Seleccione el System correspondiente a la nueva fuente de datos a la que desea acceder. Seleccione la Transaction de los datos particulares, para insertarla en el contexto. Haga clic en OK. 16 Portrait IO 5.5

17 Capítulo 3: Integración de IO 5. Defina el estado de las salidas de los vínculos FAIL/OK: Haga clic con el botón secundario sobre el vínculo de salidas Data Access y haga clic en OK. En la ventana Palette, arrastre un nodo End hacia la ventana principal. Establezca un vínculo entre el nodo Data Access y el nuevo nodo End. Haga clic con el botón secundario en el nuevo vínculo y seleccione FAIL. Edite la salida del nuevo nodo End: 1. Haga clic con el botón secundario en el nodo Edit. 2. Marque FAIL. 3. Haga clic en OK. Hacer una asignación del nodo Data Access con las entradas y las salidas de transacciones de acceso de datos 1. Asegúrese de poder ver los paneles de Node Inputs y Node Outcomes. 2. En cada una de las entradas, haga clic en la lista Context y seleccione la entrada DATA. 3. Repita la operación con Node Outcomes. 4. En el menú Model, haga clic en Validates. 5. Guarde el modelo. 6. Cierre el Process Modeler. 7. Implemente los cambios en la configuración. Cómo crear un objeto de datos 1. Navegue hasta Supporting definitions > Data objects en la ficha Explorer de Configuration Suite. 2. Cree una nueva categoría de objeto de datos (si corresponde) o desplácese hasta una categoría ya existente. Haga clic con el botón secundario en Data Object y seleccione New Data Object category Proporcione un Name y un System Name para la nueva categoría de objeto de datos (no debe contener espacios). 3. Cree un nuevo objeto de datos o haga clic con el botón secundario en Open item para editar uno ya existente: Haga clic con el botón secundario en Data object category y seleccione New Data Object Proporcione un Name y Type para el nuevo objeto de datos. 4. Agregue propiedades al nuevo objeto de datos: En la ficha Explorer, haga clic con el botón secundario sobre el nuevo objeto de datos y seleccione Open item. En la nueva ficha, seleccione Data Object properties y haga clic con el botón secundario en NewProperty. Ingrese un Name y un System Name. Seleccione un Data type. Para los objetos de datos seleccione una Category y un Type. Guía de administración 17

18 Cómo crear etiquetas categóricas para utilizar en el Diseñador de selecciones Cómo crear un grupo de datos de referencia 1. Navegue hasta Supporting definitions > Reference data en la ficha Configuration Suite Explorer. Haga clic derecho en Reference data y seleccione New reference data group Proporcione un Name y un System Name para el nuevo grupo de datos de referencia (no debe contener espacios). 2. Agregue los valores de datos de referencia en la cuadrícula al indicar el Name y System Name de los elementos. Cómo crear etiquetas categóricas para utilizar en el Diseñador de selecciones El Diseñador de selecciones muestra un conjunto de etiquetas de campos categóricos que permiten elegir las cadenas de una lista, en lugar de introducirlas manualmente. Esto resulta útil para los campos que tienen un conjunto predefinido de valores y permite reducir la cantidad de errores de escritura manual. Para crear un campo categórico: 1. Cree un grupo de datos de referencia que defina el conjunto predefinido de valores. Los valores se pueden ingresar en Configuration Suite, o bien se pueden recuperar de una fuente de datos externa usando una consulta SQL. Para agregar los valores predefinidos en Configuration Suite: Navegue hasta Supporting definitions > Reference data en Configuration Suite en la pestaña Explorer. Haga clic derecho en Reference data y seleccione New reference data group. Proporcione un Name y un System Name para el nuevo grupo de datos de referencia (no deben contener espacios). Ingrese los valores predefinidos en la cuadrícula del grupo de datos de referencia. Ingrese una etiqueta de visualización para el valor en la columna Name y el valor del campo en la columna System Name. O bien, para recuperar los valores predefinidos desde una fuente de datos externa usando SQL: 1. Navegue hasta Supporting definitions > Reference data en Configuration Suite en la pestaña Explorer. Haga clic con el botón secundario en Reference data y seleccione New reference data group. Proporcione un Name y un System Name para el nuevo grupo de datos de referencia (no deben contener espacios). 2. Edite el archivo de configuración Portrait.Mas.Cms.Services.IO.config (en C:\Program Files (x86)\pst\portrait Shared Server\Portrait Shared Services\bin\config) en un editor de texto. 3. Agregue una entrada dentro de la sección connectionstrings para definir la fuente de datos que proporciona los valores predefinidos. Proporcione un nombre a la conexión e ingrese los detalles de la conexión. Por ejemplo: <connectionstrings> <add name="customerdata" connectionstring="data Source=(local);Initial Catalog= Customer_DB;Integrated Security=True" providername="system.data.sqlclient" /> </connectionstrings> 18 Portrait IO 5.5

19 Capítulo 3: Integración de IO 4. Agregue una entrada groupmemberlookup dentro de la sección groupmemberlookups para el campo categórico. Para el atributo path, ingrese la ruta del campo dentro del origen de datos de decisión (usando la notación de puntos). Para el atributo connection, ingrese el nombre de connectionstring configurado en el paso anterior. Para el atributo sql, ingrese la SQL que recupera los valores predefinidos. Esta SQL debe devolver un conjunto de resultados de dos columnas. La primera columna representa el valor del campo categórico; la segunda columna representa la etiqueta del campo. Las filas en el conjunto de resultados deberán ordenarse en función de cómo quiera tener ordenados los valores de campo en el Diseñador de selecciones. Por ejemplo: <groupmemberlookups> <groupmemberlookup path="decisionsdatasource.customer.gender" connection="customerdata" sql="select DISTINCT Category AS Value, Category AS DisplayName FROM Gender_Lookup ORDER BY DisplayName"/> <groupmemberlookups> Nota: Solo los campos categóricos de cadena pueden ser configurados usando Configuration Suite. Para crear campos categóricos numéricos, utilice una consulta SQL para proporcionar los valores predefinidos. 2. Extienda el origen de datos de decisión y, en lugar de incluir una nueva propiedad de cadena para este campo, inserte una nueva propiedad de referencia y elija el grupo de datos de referencia que creó. Para obtener más información, consulte Cómo extender el origen de datos de decisión en la página Ejecute la herramienta DatasourceDefExporter para exportar campos a HQ. El campo categórico aparecerá en la paleta del campo Diseñador de selecciones. Haga clic en el campo para mostrar las etiquetas para los valores predefinidos. Cómo rellenar el origen de datos de decisión El origen de datos de decisión se debe completar con valores cada vez que Interaction Optimizer ejecute resultados o reglas. Interaction Optimizer completa el origen de datos de decisión utilizando el modelo de acceso a datos configurado como miembro de clase Default de la clase del modelo Prompts - Retrieve prompt delivery data source. Debe modificar este modelo de acceso de datos para recuperar todos los datos necesario y completar su origen de datos de decisión. El área de trabajo de Interaction Optimizer ofrece un ejemplo de este modelo de acceso a datos. Se llama Retrieve Prompt Delivery Data Source y se puede encontrar en la sección Supporting definitions > Models > Data access models de la vista Explorer de Configuration Suite. Si utiliza un área de trabajo que no es Interaction Optimizer, debe crear una superposición para la clase del modelo Prompts - Retrieve prompt delivery data source. Se puede encontrar en la sección Supporting definitions > Models > Model classes de la vista Explorer de Configuration Suite. Tras crear una superposición, debe asignar el miembro de clase Default a un modelo preexistente que contenga la lógica de recuperación de datos necesaria. Consulte la documentación de Portrait Foundation para obtener más información acerca de cómo crear una superposición, realizar implementaciones para miembros de la clase de una clase del modelo, y asignar entradas y salidas de una clase del modelo a las de los modelos. Guía de administración 19