PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GRANJA PORCÍCOLA TECNIFICADA

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1 PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GRANJA PORCÍCOLA TECNIFICADA Mexicali, Baja California a 3 de Mayo de 2013

2 CONSULTORES RESPONSABLES: Lic. Arnulfo Dueñas Kittrell Director del Proyecto Dr. Jesús Francisco Sosa Gordillo Especialista Financiero Dr. Jorge Alejandro Martínez Partida Especialidad Desarrollo Rural MVZ. José Guadalupe Soto Ávila Especialista en Porcicultura Lic. Erika Rubí Nemesio Laguna Edición Proyecto de inversión para la construcción de una granja porcícola tecnificada en el Valle de Mexicali

3 CONTENIDO 1 Resumen Ejecutivo Nombre del Proyecto Nombre del grupo Programa, Componentes, Conceptos de Apoyo, Monto de Apoyo Solicitado y Monto de Aportación del Solicitante Objetivo General Objetivos específicos Introducción Justificación Descripción de la situación actual de la empresa Explicación de la problemática u oportunidad identificada La situación actual de la producción porcícola en Baja California Análisis FODA Datos Generales del Proyecto Localización geográfica del proyecto Actividad productiva: Eslabón de la cadena de valor Descripción técnica del proyecto Sistema de producción Parámetros técnicos del proyecto Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar Aspectos Organizativos Antecedentes Tipo de organización Relación de socios Estructura organizativa Consejo directivo Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores Perfil del contador Perfil en aéreas zootécnicas Cumplimiento de normas sanitarias y aspectos ambientales Buenas prácticas en la alimentación durante el proceso de producción Bioseguridad en la granja Control de riesgos ambientales Análisis de la situación ambiental Medidas preventivas y de mitigación de los impacto ambientales Análisis de Mercados Producto Descripción y uso de la carne de cerdo Presentación del producto Área de influencia del proyecto Características del mercado de la carne de cerdo en Baja California Demandantes principales Mexicali Tijuana Demanda anual del proyecto Proyección de la demanda Análisis de precios Análisis de la competencia (oferentes) Competencia local

4 Competencia foránea Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas Cartas de intención de compra o contrato de compra-venta Proveedores de servicios de investigación Plan y Estrategia de Comercialización Establecimiento del precio Políticas de ventas Estrategia de ventas Análisis de competitividad Aspectos a considerar para la competitividad Atención al cliente Establecimiento de imagen corporativa Canales de distribución y venta Forma en la que el proyecto abordará la problemática u oportunidad identificada Metas que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento del (los) objetivo(s) general(es) y específico(s) Estimación de beneficios o impactos económicos con el proyecto Impacto sobre el producto sectorial Impacto sobre el empleo sectorial Impacto sobre el ingreso sectorial Análisis y diagnóstico de la situación actual y previsiones sin el proyecto Situación sin el Proyecto Análisis Financiero Presupuestos y Programa de Mezcla de Inversión Descripción de costos (fijos y variables) Ingresos generados Requerimientos de recursos financieros, aportaciones y apoyos Requerimiento de financiamiento bancario Necesidades de inversión Proyección financiera actual y proyectada Resultado de los Índices Financieros Punto de Equilibrio (PE) Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Rendimiento (TIR) Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) Análisis de sensibilidad Conclusiones Recomendaciones y sugerencias Anexos

5 1 Resumen Ejecutivo Este documento presenta las características más sobresalientes a considerar para establecer una granja porcícola tecnificada de 200 vientres (hembras reproductoras) en la Delegación Colonia Progreso del Valle de Mexicali, en el municipio de Mexicali, Baja California, con el propósito fundamental de restablecer las condiciones de producción porcícola y mejorar las condiciones económicas de los productores y sus familias. En un mercado estatal de carne de puerco donde se consume alrededor de 60 mil toneladas anuales con una tendencia firme de crecimiento, parece increíble no poder establecer unidades de producción que respondan a las necesidades de un mercado real. La situación actual por la que pasa la porcicultura en Baja California y sobre todo la de Mexicali, dificulta la reconversión productiva para lograr ser productores integrados a la tecnología, siendo una buena alternativa de solución el establecimiento de una granja porcícola tecnificada que incorpore la mejor tecnología para producir carne de cerdo con altos rendimientos y con un eficiente manejo de los recursos económicos y naturales. Se propone el desarrollo de una unidad de producción porcícola tecnificada de 200 vientres para la producción de carne de cerdo de primera calidad, acompañado con los servicios integrales en producción, administración, comercialización y financiamiento, como una estrategia de diferenciación ante la competencia en el giro de la porcicultura. La idea de construir este innovador concepto de negocio será esencialmente positivo para incrementar la producción y generar beneficios directos sobre de los habitantes de la zona del proyecto e indirectos en la economía de Mexicali. Las actividades de producción y comercialización de la unidad de producción denominada Productores de cerdos del Valle de Mexicali estarán acompañadas del servicio especializado del Departamento de Estudios en Economía, Desarrollo Rural y Estadística (DEEDRES) perteneciente al Instituto de Investigación en Ciencias Veterinarias de la UABC; la gran mayoría de las granjas porcícolas en la región no cuentan con este servicio de atención que ofrezca asesoría profesional en el manejo integral de la producción porcícola, siendo este concepto una de las principales fortalezas del negocio propuesto. Es de llamar la atención, que los porcicultores de la región no tiene un posicionamiento dentro de un mercado tan importante como el estatal, argumento que justifica tanto técnica y económicamente la construcción de la primera unidad de producción porcícola tecnificada en Baja California, el enfoque de la diferenciación es el servicio integral de asesoría que permite generar una ventaja sobre la competencia, generando una propuesta de valor que mejora la calidad de la oferta del producto a precios completivos y accesibles para la población del estado. Estas características especiales darán al proyecto propuesto buenos niveles de rentabilidad al establecerse con ello una ventaja bien diferenciada sobre la competencia. El desarrollo de este ejercicio de diseño y evaluación de un proyecto de inversión en el ámbito de la producción porcina dirige a la sociedad de productores hacia el ámbito de una nueva conciencia respecto a la producción de alimentos y el desarrollo humano contemplando la 3

6 responsabilidad del cuidado del medio ambiente y en este último campo el trabajo considera el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales que minimiza las descargas de los biosólidos de acuerdo con la reglamentación vigente en materia de protección al ambiente. A continuación se presenta en el cuadro 1 los indicadores básicos para analizar el negocio y emitir un juicio en base a su rentabilidad económica, se puede comentar que este análisis arroja información significativa en la mayoría de los aspectos del plan que contribuirán en el futuro la producción de carne de cerdo. Cuadro1. Indicadores básicos de la unidad de producción porcícola tecnificada Demanda promedio anual de carne de cerdo 60 mil toneladas Área potencial para el proyecto 8 hectáreas Valor del Mercado potencial (Mexicali y Tijuana) 1,335 millones de pesos Capital de trabajo 9.6 millones de pesos Inversión diferida 744 mil pesos Inversión fija 14.1 millones de pesos Inversión total 24.4 millones de pesos Oferta promedio anual del proyecto porcícola 446 Toneladas Empleos directos 13 empleos Empleos indirectos 128 empleos Ingreso generados por el proyecto durante su ciclo 72.8 millones de pesos Punto de equilibrio (sobre las ventas) 43.1% Costo de producción por kilogramo pesos Consumo de alimento por animal durante el ciclo Kg Índice de beneficio costo (B/C) 1.1 Valor actualizado Neto (VAN) 4.09 millones de pesos Tasa interna de rentabilidad (TIR) 29.8% Periodo de recuperación de inversión (PRI) 3.5 años Dictamen Aprobado 1 Nota: La demanda promedio anual de los municipios de Mexicali y Tijuana es de 46.3 mil toneladas. En términos generales, el atributo principal del negocio consiste en diferenciarse de la competencia, estando en estrecha relación con los clientes para conocer sus necesidades, con el propósito de formular alternativas de solución de alto valor, que reflejen las características intangibles que son atractivas para el cliente, como son: la oportunidad, calidad, funcionalidad del servicio, estos valores son el fundamento para el prestigio y liderazgo en la producción de carne de cerdo de la mejor calidad en la región. La Sociedad Productores de cerdos del Valle de Mexicali es una organización que busca el desarrollo local y regional a través del establecimiento y producción tecnificada de porcinos de alto valor nutricional. El objetivo fundamental es comercializar la producción en los principales mercados del estado (Tijuana y Mexicali) y buscar la oportunidad de exportar hacia el mercado de California en Estados Unidos u otros países en un futuro. 1 Atender sugerencia y recomendaciones en capítulo de conclusiones. 4

7 2 Nombre del Proyecto Establecimiento de una granja porcícola tecnificada de 200 vientres para la producción de cerdo finalizado para abasto en la Colonia Progreso del Valle de Mexicali. 2.1 Nombre del grupo Productores de cerdos del Valle de Mexicali 3 Programa, Componentes, Conceptos de Apoyo, Monto de Apoyo Solicitado y Monto de Aportación del Solicitante De acuerdo a las reglas de operación de los programas de apoyo de la SAGARPA, se buscaran los recursos para el proyecto porcícola propuesto, que están contemplados a su vez dentro del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, con los siguientes componentes: Ganadero. Activos productivos tradicionales. Manejo postproducción (incluye infraestructura rastros TIF, FIMAGO, PROVAR e infraestructura para centros de acondicionamiento pecuario). Recursos genéticos pecuarios. 4 Objetivo General Establecer una granja porcícola tecnificada en base de 200 hembras reproductoras (vientres) en el municipio de Mexicali, para proveer carne de cerdo al mercado de Baja California, con la finalidad de impactar positivamente en la rama porcícola del estado, mejorando sustancialmente la calidad del producto al invertir en animales de alto valor genético y sustentar la producción con infraestructura de mejor nivel tecnológico, que permitirá en el mediano plazo incrementar los parámetros de productividad, esperando como resultado una granja porcícola rentable. 4.1 Objetivos específicos I. Proveer al mercado del estado 1,300 animales para abasto de 110 kg promedio en el primer año e incrementar a partir del segundo año una oferta de 5,100 animales finalizados. II. Implementar un programa de apoyo de asesoría y capacitación en buenas prácticas zootécnicas del hato porcícola, que permita acelerar de manera significativa las metas en materia de rendimientos reproductivos y productivos. III. Evaluar, los resultados del programa de asistencia y capacitación con el propósito de detectar las áreas de mejora de la granja. 5

8 IV. Analizar el mercado de la carne de cerdo en Baja California para mejorarla integración de la cadena valor e incrementar los márgenes de rentabilidad de la actividad porcícola del estado. Derivado de lo anterior, los resultados del proyecto darán evidencia de mejorar la participación de los productores del estado en la oferta de carne de cerdo al aumentar el tonelaje equivalente de carne en canal. 6

9 5 Introducción La carne de cerdo es la carne de mayor consumo en el mundo. La importancia nutricional, económica y social de esta carne es indudable. En México, durante 2011, la carne de cerdo fue la segunda carne de mayor consumo, sólo después de la carne de pollo 2. El cerdo se encuentra hoy entre los animales más eficientemente productores de carne; sus características particulares, como gran precocidad y su gran capacidad reproductiva de ciclo corto y una eficiencia de conversión alimenticia para transformar kilogramos de proteína, son características que lo hacen especialmente atractivo como fuente de alimentación 3. El mercado nacional de carne de cerdo ha mantenido su tendencia de crecimiento durante los últimos diez años, no obstante de haber enfrentado uno de los episodios zoosanitarios más difíciles por la influenza A-H1N1;los efectos se reflejaron hasta 2011 donde se observó una leve disminución del consumo, además de presentarse incrementos generalizados de los insumos para la actividad porcícola nacional, dicha disminución fue de 4.4% ubicándose en 1.8 millones de toneladas. El Consumo per cápita Nacional registró la misma tendencia que el Consumo Nacional Aparente (CNA), donde 2010 registró el nivel más alto de la década, de 17.8 Kg, sin embargo, durante 2011 el consumo por persona cayó a 16.9 Kg o 5.05%. La perspectiva del Consumo per cápita para 2012 se espera que se ubique en 17.4 Kg 4. La carne de cerdo mexicana se posiciona como una alternativa de gran calidad en el mercado doméstico, como lo muestra el incremento del consumo en los últimos años con una TMCA 3.6%. Si bien la oferta de producto nacional se mantiene deficitaria representa el 62.5% de la oferta nacional el restante 37.5% proviene de las importaciones, poco a poco los sistemas de producción nacional han venido recuperando los volúmenes que demanda el mercado doméstico, ofreciendo al consumidor una carne que es de gran calidad, cumpliendo con requerimientos de inocuidad y sanitarios que demandan el mercado mundial.el incremento de los precios de los insumos para la producción aunada a la crisis alimentaria mundial, generan una presión sobre los sistemas de producción nacional, provocando que los productores puedan responder eficientemente a un mercado nacional más amplio, dejando a muchos hogares sin la posibilidad de mejorar el consumo de carne de cerdo. Superar la problemática global de incremento de precios y escases de insumos para abasto, solo será posible implementando una política eficiente de desarrollo rural sustentable, de carácter de integración regional. Siendo el propósito de este trabajo apoyar a los productores de Mexicali de estrato tecnificado no integrado, con el fin de formarlos como participes de un escenario de productores tecnificados e integrados, que permita mejorar la estructura de costos y capitalizarse al invertir en sistemas tecnificados que incremente la eficiencia productiva, apropiarse del procesos de valor agregado y comercialización de los productos porcícolas, un visión y una política de desarrollo en este sentido provocaría un impacto positivo socioeconómico en las localidades del municipio y del estado. 2 SIAP-SAGARPA, Benítez, W. y Sánchez, Manuel. Aspectos generales de la producción porcina tradicional. FAO, FIRA, Panorama Agroalimentario, Carne de Porcino,

10 6 Justificación 6.1 Descripción de la situación actual de la empresa El proyecto es totalmente de nueva creación. Se reconoce el interés de productores locales quienes se han conformado en una Sociedad de Producción Rural y quienes han manifestado su intención de invertir a escala tecnificada. El grupo Productores de cerdos del Valle de Mexicali participa activamente en reuniones de trabajo con el gremio, institución académica (Instituto de Veterinaria) y autoridades gubernamentales en la gestión de apoyos. El propósito del grupo es poder cambiar la situación actual de la porcicultura en Baja California tomando la iniciativa diferenciada de trabajar en esta actividad con sistemas tecnificados. Actualmente están en una fase de asesoría y planificación de las actividades de la empresa. 6.2 Explicación de la problemática u oportunidad identificada Los aspectos sociales y económicos en México se han vuelto más complejos ante el fenómeno de globalización de la economía, conocimiento, cultura y la política. En este sentido los sistemas de producción nacional se encuentran en un constante reto de ajustarse a las nuevas circunstancias globales. En Baja California se aborda esta problemática considerando la prospectiva demográfica del estado, evaluando sus posibles efectos sobre la demanda futura de alimentos en la entidad, especialmente los alimentos de origen animal como es la carne de cerdo. El consumo de la carne de cerdo en el estado mantiene una tendencia de crecimiento importante, la oportunidad se abre para los productores interesados en atender competitivamente este mercado que demanda cada vez más calidad del producto, por tanto, la situación de la porcicultura en Baja California implica analizar con mayor detalle la estructura de la oferta y demanda de esta actividad en su dimensión territorial. 6.3 La situación actual de la producción porcícola en Baja California La producción de carne cerdo prácticamente ha desaparecido en Baja California, como se puede observar en la gráfica 1 en los últimos diez años se perdió la capacidad de producir 3,500 toneladas. Se estima que 2,093 hembras reproductoras salieron del hato estatal y se considera la pérdida de 10 empleos y 4 profesionales para médicos veterinarios. Este nivel de producción se mantiene por productores no tecnificados, que difícilmente sobrevivirán sino se cambia la estrategia de fomento hacia esta rama pecuaria 5. 5 Para mayor información contactar al Dr. Jesús F. Sosa Gordillo, investigador del Departamento de Estudios en Economía, Desarrollo Rural y Estadística del IICV-UABC. Correo-e: jefsosa@uabc.edu.mx 8

11 No obstante, de acuerdo con las series estadísticas básicas de Baja California que reportó la Secretaria de Desarrollo Económico, el consumo de carne de cerdo en el estado se ubica entre 60 mil a 70 mil toneladas anuales, registrando un consumo per cápita 17.2 Kg. ofreciendo el estado excelentes condiciones para considerar esta actividad como un importante negocio, sobre todo para productores que se localizan fuera del estado. Los productores de Baja California solo participan con el 1.8% de la oferta estatal. Gráfica 1. Evolución de la oferta de carne de cerdo en Baja California Fuente: Estadísticas Básicas de Baja California y SIAP-SAGARPA. La capacidad instalada en Baja California ha venido disminuyendo, impactando fuertemente en el nivel de producción. La falta de infraestructura tecnificada deja fuera a la actividad productiva local al no poder operar con costos competitivos. Por otro lado, la falta de infraestructura influye fuertemente sobre el estatus sanitario del sistema de producción, ya que debido a la falta de rastros que otorguen el servicio de sacrificio, muchos productores optan por sacrificar fuera de los controles sanitarios que marca la ley. Existen evidencias, como lo son las estadísticas de sacrificio en rastro, que permiten suponer que una gran parte de los cerdos sacrificados se realiza de forma clandestina lo que es una amenaza para la salud de los consumidores y limitando el acceso a mercados más rentables debido al no cumplimiento de los controles de calidad con los que se rige actualmente el mercado de alimentos. Por otro lado, afectando a todos los sistemas de producción pecuarios, la problemática de costos altos subsiste especialmente los ligados al rubro alimentación, donde los granos, principal insumo de la alimentación recomendada para la producción de cerdos varían de acuerdo a los precios internacionales. Una alternativa recomendable para esta rama pecuaria es la de buscar maximizar economías de escala lo que implica inversión en infraestructura y alto capital de trabajo, factor limitante en pequeños productores. Así y como consecuencia de lo anteriormente señalado, entre los principales factores condicionantes de la producción porcina bajacaliforniana se encuentra la escasez de financiamiento oportuno y suficiente, limitando la capacidad de operación de los productores locales orillándolos a trabajar a escalas económicas escasamente competitivas, a reserva de utilizar estrategias productivas ligadas al uso de esquilmos alimenticios y baja tecnología. Un factor para poder acceder al crédito y poder realizar inversiones acorde a las demandadas por el mercado señalado, es mediante la organización productiva. Es importante mencionar que la misma se encuentra en etapas iníciales y falta mucha capacitación en temas empresariales por desarrollar. Además en otros campos importantes como en buenas prácticas productivas, 9

12 que se señalará más adelante cuando se describa un breve escenario obtenido de un estudio de línea base de 100 productores inscritos en un programa de extensionismo rural. Para participaren los escenarios que ofrecen oportunidades reales de mercado será trascendental que se parta de modelos productivos que mejoren los aspectos de la estructura productiva considerando en la misma la inversión en biotecnología; el factor genético es un rubro que requiere atención inmediata, detectándose falta de semovientes con la calidad genética necesaria para los retos productivos actuales. Bajo los argumentos anteriores, puede catalogarse que la situación actual de esta rama pecuaria en el estado en términos concretos es francamente precaria. Recapitulando se señala que: 1. La falta de infraestructura imposibilita tener una práctica eficiente de la porcicultura comprometiendo la rentabilidad de la actividad, al encarecer el proceso operativo y administrativo de la misma. Los problemas en los aspectos de servicios básicos como: agua, electricidad, vías de comunicación y drenaje para la conducción y manejo de las aguas residuales de las granjas, (principalmente en la zona costa) son factores que impactan al deterioro del medio ambiente. 2. Entre las condiciones que dificultan el incrementar la productividad de la granja se encuentra la falta de avances en materia de genética, existiendo limitaciones de primer nivel en este rubro. Este factor es de vital importancia para que se logre acortar el período requerido para llevar a los cerdos al peso comercial y poder obtener un mayor número de camadas por vientre por año. 3. Ante la falta de programas permanentes de capacitación y asesoría técnica en esta área productiva, existen brechas de aprendizaje que requieren programas de desarrollo de capacidades tanto productivas como administrativas, preferentemente de largo plazo. Coadyuvando al problema, se señala la falta de atención al aspecto de validación y transferencia de tecnología, incluyendo aquellos no ligados directamente a la actividad primaria. 4. Los problemas ligados a la comercialización son serios. Entre algunos, se señalan los que limitan el acceso al mercado que se encuentra en los grandes almacenes entre los que sobresalen los referenciados a la calidad del producto tanto en presentación, volumen y sanidad. Finalmente, de acuerdo a los informes revisados no se detectó que exista una política de financiamiento a la actividad. De hecho, no existe crédito referenciado a ninguno de los productores entrevistados.es menester señalar que sería en alto grado beneficioso que se pudieran orientar acciones de política pública que impacten sobre el crecimiento de esta rama pecuaria en Baja California, fomentando con ello la inversión privada. 10

13 6.4 Análisis FODA Con la finalidad de obtener los elementos de juicio para formular e implementar estrategias tanto administrativas como comerciales, se elabora una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) como instrumento viable para realizar el análisis organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En este sentido, el análisis permite conformar un esquema de la situación actual del proyecto, evaluando por un lado, las fortalezas y debilidades internas y por otro las oportunidades y amenazas externas. En el primer caso, se deben hacer explícitas las realizaciones y las áreas de oportunidad sobre las cuales se tiene algún control; mientras que en las segundas, se deberán determinar las oportunidades que ofrecen el entorno y las amenazas que se deben enfrentar; En la figura 1 se presentan el análisis gráfico FODA. Figura 1: Análisis FODA del proyecto AMENAZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES FORTALEZAS F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 A 1 A 2 A 3 A 4 Inexistencia de enfermedad animal o zootécnica que limite la comercialización de sus productos. Disponibilidad de conexión de enería electrica y suministro de agua Facilidades de construcción de la granja por el tipo de suelo y la pendiente del terreno Competidores a 900 km de distancia Nulos productores en la Zona Grupo de productores interesados en invertir y capacitarse Conformación en sociedad debidamente constituida El monto de la inversión y la falta de líneas de crédito alrededor de la porcicultura. La falta de capacidades administrativas de un proyecto productivo porcino de tal envergadura del grupo inversor. Condiciones actuales de la infraestructura existente para el sacrificio de semovientes porcinos. Compra o renta a largo plazo de permisos de riego que pongan en reserva a la disponibilidad del agua. Inversiones complementarias al proyecto: volumen de producción de excretas, acceso a granja, líneas de corriente eléctrica Los rastros de la localidad se han especializado en el sacrificio de ganado bovino Las condiciones de mercado dan oportunidades de inversión en el tipo de tecnología e infraestructura del proyecto. Gestión de apoyos gubernamentales para un proyecto de esta magnitud Interés en el estado para el desarrolle de área productiva Estabilidad macroeconómica sugiere la posibilidad de invertir a tasa fijas de largo plazo Disposiciones de Marco legal en cuanto a normas sanitarias Alrededor se cuenta con un mercado con ingresos promedios arriba de la media nacional Demanda Creciente de consumo en carne de cerdo El amento de los precios de los granos La violencia alejado a inversionistas La falta de rigor en los controles de ingreso de productores de origen pecuario del vecino país. Precio del competidor directo y más importante, Sonora. Fuente: Elaboración propia con base en información de Línea Base 11

14 Las estrategias propuestas permitirán que el proyecto tenga la fortaleza para mitigar las debilidades y las amenazas que enfrenta. Con la puesta en marcha del proyecto se instrumentaran las acciones para fortalecer las acciones de administración y comercialización de los productos del proyecto.para aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades es necesario combatir las debilidades y amenazas,con base en el análisis FODA se diseñaron las directrices relativas a las acciones que fortalezcan el proceso de gestión y capacitación que demanda el nivel de responsabilidad de dicho proyecto. A continuación se presentan en la figura 2 se muestran algunas de las más apremiantes. Figura 2. Estrategias para el proyecto ESTRATEGIAS E 1 E 2 E 3 E 4 Gestionar apoyos ante instancias gubernamentales (activos productivos). Buscar financiamiento (créditos avío y refaccionario). Elaborar planes de capacitación técnica y administrativa. Contratar consultoría para la puesta en marcha y seguimiento del proyecto. E 5 Buscar clientes en el mercado regional (otros municipios). Buscar clientes en el mercado nacional para obtener una mayor E 6 rentabilidad. E 7 Compras consolidadas de insumos que permita reducir costos. Fuente: Elaboración propia con base en información de Línea Base 12

15 7 Datos Generales del Proyecto 7.1 Localización geográfica del proyecto La unidad de producción se localizará en la Delegación Colonia Progreso en el municipio de Mexicali, Baja California, en punto de georeferencia 32 o de latitud Norte, 115 o de longitud Oeste. Al sitio del proyecto se puedee acceder fácilmente por la carretera existente desde la ciudad de Mexicali, a través de la Carretera Federal No. 2 que conecta Mexicali con la ciudad de Tijuana y al llegar al kilómetro se debe tomar el camino al margen derecho del canal alimentador del Acueducto Rio Colorado Mexicali-Tijuana aproximadamente a kilómetros (hacia el norte), el anexo 1 y 1-b muestran algunos detalles del lugar con diseño de las instalaciones del proyecto. 7.2 Actividadd productiva: Eslabón de la cadena de valor La actividad porcícola del estado viene desarrollándose con muchas dificultades en los últimos años, como anteriormente se comentó, sin embargo, el productor local se ha mantenido en la actividad utilizando varias estrategias para subsistir en la actividad básica de la cadena, que es la producción primaria. Dentro de la cadena de valor las granjas porcícolas del estado están ubicadas básicamente en el eslabón de actividades operativas (actividades principales) de la cadena, sin embargo, la visión de este proyecto es expandirsee e integrarse completamente a la cadenaa productiva en un lapso de 10 años, configurando un sistema desde la programación hacia atrás, con la proveeduría de insumos y servicios paraa el sistema de producción y la planificación haciaa delante con unidades de sacrificio TIF, industrialización y comercialización de los diversos productos de la porcicultura. Con este fin se deberá considerar otros factores que se han dejado de lado cuando pretendemos cambiar situaciones no deseadas de la actividad porcícola, sin duda el objetivo de 13

16 todo productor es generar mayor valor de su trabajo y para ello es ineludible iniciar el proceso de cambio, que conduzca a un mejor desenvolvimiento de la empresa. En el proceso de desarrollo de este proyecto, todos los integrantes de las unidades de producción deberán ser asesorados y capacitados, en aéreas disciplinarias que les ayuden a mejorar una serie de actividades como el manejo zootécnico de la granja, administración con registros, entre otras innovaciones inherentes a la actividad porcícola, con el fin lograr una mayor integración del valor agregado a sus productos y la estrategia es trabajar en alianza con otra empresas que den mayor competitividad a las unidades de producción local sobre las foráneas, esto es factible solo si el proyecto se visualiza en un ente funcional representado en una cadena de producción. La cadena productiva despliega un valor total al invertir en tecnología (infraestructura o genética), estas actividades son por medio de las cuales una empresa crea productos de valor, que transfiere al cliente ofreciéndolo un mejor producto, al poder diferenciar su proceso de producción más eficiente al mejorar su estructura de costos e incrementando el margen del productor. En la figura 4 se esquematiza la estructura de la cadena de valor para la porcicultura, donde se pueden dividir las actividades de valor en dos tipos: actividades de apoyo y actividades principales. Figura 4. Cadena de valor de la producción porcícola Fuente: Adaptación de La ventaja competitiva de Michael Porter, En busca del mejor impacto económico para esta rama pecuaria, es importante que la política de fomento y desarrollo en Baja California se orienten hacia la planificación de la cadena productiva porcícola, aprovechando las economías de escala que permita materializarse en la 14

17 generación de nuevos empleos, mayor ingreso y producto intersectorial (derrama económica), una política en este sentido, beneficiaria tanto al sector privado como al público, al generarse las condiciones de una contribución fiscal virtuosa en aras de administrar una distribución del ingreso más equitativa en Baja California. La empresa en su proceso de consolidación tiene contemplado mejorar su condición de competitividad adoptando como Sistema el de Cadenas Productivas, por las ventajas que representa este tipo de sistema, por un lado, el nivel de organización que se adquiere la empresa le permite obtener insumos a precios más bajos, y por elotro, apropiarse de una mayor parte del valor agregadoque se genera en cada una de las etapas productivas porlas que pasa el producto, en la figura 5 se presente un ejemplo descriptivo de cómo enfocar el mercado del producto final. Figura 5. Alternativas de la cadena de valor de producción porcícola EXPENDIO DE CARNITAS TRADICIONALES CONSUMIDOR FINAL PESOS KG. PRODUCTOR DE CERDO EN CANAL VENTA PESOS POR KG. EMBUTIDOS Y CARNES FRIAS EMPACADORAS PRECIO DE VENTA PESOS KG. CORTES ESPECIALES PARA RESTAURANTES PRECIO DE VENTA PESOS KG. Fuente: Adaptado del estudio de Cadenas Productivas Agroalimentarias de SAGARPA, Para este proyecto es prioritario asumir una estrategia en este sentido, sería una herramienta importante para el desarrollo de las familias del medio rural, mismas que coadyuvarán a que éstos realicenactividades económicas competitivas, sostenibles y sustentables que lespermitan generar riqueza material y cultural que incremente el nivel de bienestar de las familias. Adoptar el sistema de cadenas productivas permite por parte de los porcicultores del estado integrar con mayor facilidad nueva tecnología, tener acceso al financiamiento y alcanzar economías de escala con mayor rapidez que posicione a la porcicultura local en el mercado estatal. En este orden de ideas base la FAO advierte desde hace una década que es de suma importancia la seguridad alimentaria y recomienda que los sistemas de producción de alimentos nacionales produzcan por lo menos el 75% de su demanda de alimentos, para evitar entrar en una situación grave en materia de disponibilidad de alimentos en Con base a lo anterior es prioritario anticipar a los problemas de abastecimiento de materias primas e 15

18 insumos para la producción de alimentos, con una política estatal de inversión y desarrollo en sistemas de cadenas de valor, que articule la proveeduría para el proceso y distribución del producto final. 7.3 Descripción técnica del proyecto Sistema de producción Para este proyecto se trabajará con el Sistema de Producción de Un Solo Sitio con el Programa Todo Dentro Todo Fuera. La consideración principal para la elección de este sistema de producción es básicamente el estatus sanitario que prevalece en la región donde se localizará la explotación. En Baja California el estatus sanitario es libre de todo problema que comprometa la viabilidad sanitaria y económica de una explotación porcina, estatus que muchos estados del país no disfrutan 6. Desde la perspectiva sanitaria, el Sistema de Producción de Un Solo Sitio con el Programa Todo Dentro Todo Fuera, es el sistema intensivo de producción de cerdos que actualmente manejan la mayoría de las granjas altamente tecnificadas ya que sus beneficios han sido comprobados en prácticas de operación. Este sistema novedoso para Baja California proveerá una producción manteniendo los mejores parámetros técnicos y controles en materia de inocuidad y sanidad. Establecer dicho sistema, requiere de detallada planificación tanto técnica como financiera para dotar de forma programada la construcción y equipamiento que permita aprovechar al máximo los avances en materia de genética y nutrición animal, así como cumplir con los estándares de bienestar animal, requisitos infranqueables para lograr los márgenes en la rentabilidad estimados por el proyecto. Este sistema novedoso en Baja California proveerá una producción con mejores parámetros técnicos y controles en materia de inocuidad y sanidad. Establecer dicho sistema, requiere de una planificación tanto técnica como financiera detallada, para dotar de forma programada, la construcción y equipamiento que permita aprovechar al máximo los avances en materia de genética y nutrición animal, así como cumplir con los estándares de bienestar animal, requisitos infranqueables para incrementar los márgenes en la rentabilidad de las empresa porcícola. El sistema propuesto en este trabajo permite organizar la producción de la granja en función de la capacidad instalada y los parámetros técnicos productivos de la forma siguiente: 1. Se agrupa el pie de cría en un sistemas de lotes para programar el empadre de hembras y semanales. 6 Mantenerlo es una tarea más en el proyecto por lo que todos los semovientes a utilizar vienen certificados de granjas libres de enfermedades. Existen pláticas con autoridades sanitarias de salud alrededor de reforzar los métodos que coadyuvan a mantener este estatus sanitario. 16

19 2. Se considera la estimación del flujo de producción de animales nacidos vivos al parto. 3. Se estiman con factores de mortandad el número de lechones destetados. 4. El flujo animales se ajusta para pasar a la etapa final de engorda para comercializar. En resumen, se establece el número de lechones nacidos por cada grupo y el porcentaje de mortalidad en cada etapa de desarrollo de la camada, además, se determina el número de cerdos finalizados por semana de tal forma que tendrán grupos de cerdos más homogéneos en edad y peso lo que fortalecerá el cumplimiento de la demanda o compromisos de mercado adquiridos con anterioridad (cuadros 2 y3, ver anexo 2 y 2-b). Otra ventaja importante que ofrece este tipo de organización es que el productor podrá programar el capital a invertir en la infraestructura y contar con la información anticipada respecto a las necesidades compra de insumos, para formular las raciones alimenticias de acuerdo a la etapa productiva de la granja. La implementación de este sistema de producción es una estrategia competitiva que permite alcanzar con éxito, los objetivos de rentabilidad de todo productor que aspira ser un empresario de la producción de carne de cerdo, siempre y cuando se asesore con profesionistas expertos (grupo multidisciplinario) que lo acompañe durante los primeros años, que el costo de la curva de aprendizaje o asimilación de una nueva tecnología sea menor, en este sentido podemos afirmar que una tecnología de este tipo es la base sobre la cual giran todas las actividades de un sistema de producción porcina rentable En términos generales, los puntos críticos que deben considerarse en un buen plan para la producción porcina son: Programa de manejo. Programa de nutrición. Programada de salud. Programa de mejoramiento genético. Programa de desarrollo económico. Estas son las actividades de servicio que permitirán realzar el valor del producto, como el acompañamiento del grupo asesor y el entrenamiento, que necesariamente deberá estar soportada con una infraestructura que garantice las mejoraras en la productividad. Una reconversión productiva real y provechosa deberá estar orienta en la completa restructuración del sector porcícola del estado de Baja California, a través de inversiones significativas para desarrollar la infraestructura para formar unidades de producción integradas en un sistema estructural de cadenas de valor. Ejemplificando el tipo de instalaciones para este proyecto en la figura 6 se presente un modelo prototipo de flujo de producción continuo en un solo sitio, no obstante, por cuestiones de seguridad sanitaria este modelo seria dividido en sus cuatro aéreas de producción para tener un mejor manejo zootécnico y control sanitario (manual de buenas prácticas para la porcicultura). 17

20 Figura 6. Plano general que contempla los cuatro sitios del proceso de producción con base en un modelo para 100 vientres El diseño propuesto para este proyecto es de la empresa Tecnologías Agropecuarias Internacionales (TAI), en la sección de anexos se pueden observar otros detalles técnicos y perspectivas de las instalaciones, alternativas a la implementación operativa, así como de la descripción específica de las instalaciones y equipos, que atarán en función del reporte final del estudio técnico e impacto ambiental (ver catálogo de conceptos y planos de la cotización del proveedor) Parámetros técnicos del proyecto La administración o manejo zootécnico de la granja porcícola propuesta en este proyecto trabajara con una serie de parámetros productivos como los que presenta el cuadro 2. Estos parámetros están dentro del nivel permitido para la administración viable de una explotación tecnificada. Cuadro 2. Parámetros técnicos base de producción PARÁMETROS TÉCNICOS FERTILIDAD 85% FACTOR DE SEMENTALES 5% NACIDOS VIVOS AL PARTO 13 SEMENTALES 10 MORTALIDAD DESTETE 3% SERVICIOS VIENTRES 3 PERIODO DE PRODUCCIÓN SEMANAS 21 VIENTRE 200 REPETICIONES 15% ROTACIÓN SEMENTAL 55% MORTALIDAD LACTANCIA 3% ROTACIÓN VIENTRES 35% MORTALIDAD ENGORDA 1% CONSUMO DE AGUA (B.PC.) 20% VIENTRES POR LOTE 10 NÚMERO DE LOTES 20 Fuente: Elaboración con datos de granjas exitosas en Sonora. Nota: En B.C. ninguna granja maneja con eficiencia estos parámetros. 18

21 En el cuadro 3 se muestra los resultados que se esperan obtener en la producción de la granjacomo consecuencia de la implementación de los parámetros técnicos que fueron descritos en el cuadro anterior. Cuadro 3. Resultados productivos esperados PRODUCCIÓN Y CONSUMO ESPERADO SEMANAL (CERDOS) 100 ANUAL (CERDOS) 5,100 PESO DE SALIDA (Kg.) RENDIMIENTO CANAL 79% CONSUMO DE ALIMENTO (Ton.) 2,410 CONSUMO ANIMAL POR CICLO (Kg.) CONSUMO DE AGUA ANUAL (Lt.) 7,516,702 PRECIO PIE ($) PRECIO EN CANAL ($) COSTO TOTAL POR KG ($) PUNTO DE EQUILIBRIO 43.1% Fuente: Elaboración con datos la Memoria de Cálculo 7.4 Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar 1. La empresa Tecnologías Agropecuarias Internacionales (TAI), oficina ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en Calzada de la Plata 117, Valle Bonito, C.P , teléfono y Fax. (662) Página web: en la sección de anexos se puede consultar la cotización propuesta para el proyecto. 2. La empresa HOG SLAT con oficina en Tepatitlán Jalisco, Calle Leopoldo Martín del Campo No. 44 Lote No. 7 Colonia Las Aguilillas C.P Tepatitlán, Jal. Tel: Ing. Ana Rivera, correo=e: Arivera@hohslat.com.mx Página webhttp:// en la sección de anexos se puede consultar la cotización propuesta para el proyecto. 3. AP Equipos Integrados Oficinas en 2 Norte No. 432 Int. 3-A Colonia Centro CP Teléfono(s): (238) Fax: (238) Tehuacán, Puebla, México. Proyecto llave en mano con los servicios de asesoría inicial sobre sus reales necesidades, hasta la puesta en marcha de su granja, involucrándonos durante el proceso para garantizar el éxito del proyecto. 19

22 8 Aspectos Organizativos 8.1 Antecedentes No existen antecedentes para este tipo de proyecto al menos en los últimos 20 años en Baja California. Para el caso de la motivación de inversión en el proyecto se gesta en un grupo de trabajo conformado por un PSP en el área porcina en el año del 2010 y operado el Para el año del 2012, este grupo de trabajo se suma a un proyecto de extensionismo rural denominado de la Cadena Porcina de Baja California propuesto por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California y donde el PSP señalado brinda sus servicios en el área académica. Del grupo de trabajo participante se conforma un conjunto de productores entusiastas quienes gracias a los apoyos de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) tanto los de desarrollo empresarial como el proyecto de inversión mismo-, deciden conforman una Asociación de Producción Rural (S.P.R.). Si bien es cierto que en esta S.P.R. no están incluidos todos los beneficiarios que solicitaron los apoyos anteriormente señalados, cabe señalar que todos fueron invitados a participar. 8.2 Tipo de organización Para la conformación de la S.P.R. se recibió asesoría de un grupo consultor ligado a los servicios de Desarrollo Empresarial de la SEFOA, quienes conjuntamente tramitaron el permiso de constitución y la elaboración del acta 7, así como el expediente constitutivo. El marco jurídico que permite este tipo de asociación se encuentra en el Artículo 27 Constitucional y Ley Agraria Artículos 108, 109, 111 y 112. Por el momento se cuenta con acta constitutiva con estatutos de la sociedad, otorgados por fedatario público y se encuentran inscritos ante el Registro Agrario Nacional, por lo que ya se cuenta con personalidad jurídica. Como toda S.P.R., los estatutos de la sociedad cuentan con denominación, domicilio, duración, objetivos, capital y régimen de responsabilidad, lista de los miembros y normas para su admisión, separación, exclusión, derechos y obligaciones, órganos de autoridad y vigilancia; normas de funcionamiento; ejercicio y balances; fondos, reservas y reparto de utilidades, así como las normas para su disolución y liquidación. 7 En la misma se identificó el sustento legal de la asamblea, se indicaron los datos generales de la convocatoria que generó la sociedad, así como los artículos de que sustenta y el orden del día. En esa reunión se determinan los acuerdos señalando domicilio social, capital social, aprobación de estatutos, padrón de socios, miembros electos a los Órganos de Representación, nombres, firmas y certificación de la autoridad, con nombre, cargo, firma y sello oficial. 20

23 8.3 Relación de socios Jesús Ramón González Escalante (Presidente) Arturo Soto Ávila (vicepresidente) Francisco Octavio Dojaquez Quijada (Tesorero) Ismael Pimentel Ochoa (Secretario) Carlos Ayala Vázquez (Comisario) Marcelina Mata Celis (Comité de vigilancia) Israel Morfín Salazar (Comité de vigilancia) 8.4 Estructura organizativa Figura 7. Organigrama de la SPR Productores de Cerdos del Valle de Mexicali 21

24 8.5 Consejo directivo Puesto Presidente Vicepresidente Tesorero Comité de Vigilancia Nombre Jesús González Escalante Arturo Soto Ávila Francisco Octavio Dojaquez Quijada Israel Morfín y Marcelina Mata Celis 8.6 Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores El consejo directivo nombra un administrador de la granja que gozará de todas las libertades operativas del cargo, teniendo facultades para compra, venta y representación legal. Sus procedimientos operativos requieren el visto bueno del presidente en informes mensuales y de la Asamblea en informes trimestrales.el Administrador en este proyecto será el médico veterinario responsable de la granja y solo puede removido por la Asamblea previa solicitud del presidente. Para contratación de personal en todo caso el administrador deberá escuchar a las autoridades de la sociedad. CONCEPTO Experiencia Sexo Edad Escolaridad CARACTERÍSTICAS En el manejo de granjas porcinas (tres años comprobables) Indistinto años Licenciatura preferentemente con formación veterinario o ingeniero agrónomo zootecnista, con especialidad o estudios de posgrado en administración. Cumple licenciado en Administración o contaduría con experiencia en áreas de producción porcina. Nacionalidad Indistinta Estado Civil Indistinto Manejo de Manejo de PC, correo electrónico, Excel Avanzado, Word, Power Herramientas Point. Conocimientos básicos de contabilidad. Observación Sin Antecedentes Penales Perfil del contador CONCEPTO CARACTERÍSTICAS Experiencia En 5 años comprobables Sexo Indistinto Edad años Escolaridad Licenciado Contaduría. Titulado. Despacho contable. Nacionalidad Mexicana Estado Civil Indistinto Manejo de PC, correo electrónico, Conocimientos avanzados de Manejo de contabilidad. Manejo de impuestos y tratamientos fiscales. Herramientas Preferentemente con conocimientos en administración financiera. Observación Sin Antecedentes Penales 22

25 8.6.2 Perfil en aéreas zootécnicas CONCEPTO CARACTERÍSTICAS No requerida. Se requiere aceptar capacitación de acuerdo al Experiencia área a laborar. Sexo Indistinto Edad años Escolaridad Preferentemente preparatoria. Nacionalidad Indistinta Estado Civil Indistinto Manejo de Preferentemente manejo de PC, correo electrónico. Herramientas Sin Antecedentes Penales. Observación Los participantes trabajaran alrededor de cumplimiento de metas por área. Es indispensable el llenado de registros 23

26 9 Cumplimiento de normas sanitarias y aspectos ambientales En la actualidad el mercado de los productos cárnico exige seguridad al consumo, que no causen daño a la salud, es imprescindible establecer políticas y acciones que promuevan la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad higiénica para beneficio de los consumidores. La producción porcina actual, está cada vez más influenciada por criterios de calidad, es de suma importancia se adopten sistemas de control sanitario en las unidades de producción y esto será posible en la medida que se mejoren las condiciones en las que se produce la carne de cerdo, partiendo desde los aspectos técnicos de infraestructura, como la capacitación en todos los niveles del recurso humano que interviene a lo largo de la cadena de producción. Entrar en el negocio de la carne de cerdo implica considerar y apegarse a los criterios y normas oficiales que garantice la inocuidad y calidad sanitaria, lo cual le permita contar con bases necesarias para obtener otros beneficios como es la Certificación y el Sello México Calidad Suprema, generando un valor agregado a los productos de la granja e industria porcícola. Por tanto, este proyecto de inversión será congruente con la ley y normas institucionales que rigen los factores en materia de inocuidad y sanidad alimentaria. Es imprescindible establecer en nuestra unidad de producción un programa de buenas prácticas que promuevan la inocuidad de los alimentos y que garanticen su calidad higiénica para beneficio de los consumidores. En este sentido, Productores de cerdos del Valle de Mexicali asumirá las acciones que tiene el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) a través de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP), con el fin de lograr que la producción de carne en nuestra granja sea segura para el consumo. Dentro de las recomendaciones y medidas para prevención de introducción de problemas de enfermedades en la explotación consideramos el cuidado en los aspectos siguientes: 9.1 Buenas prácticas en la alimentación durante el proceso de producción El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales, con el menor consumo de alimento y tiempo de engorda posible. En el manual de buenas prácticas de SENASICA recomienda se supervisen los controles nutricionales que son esenciales para una buena salud y producción del ganado porcino, cuidar en la ración diaria será necesario proveer de una cantidad adecuada de nutrientes para obtener una buena ganancia diaria de peso, este proceso y la cantidad necesaria de alimento apropiado y balanceado para el estado productivo del animal que satisfaga sus requerimientos nutricionales de energía, proteína, minerales, vitaminas y agua. 24