MERCADO ACTUAL Y FUTURO DE LA PRODUCCION PORCINA, DEL CONSUMO y DE LAS MATERIAS PRIMAS. Situación n nacional

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José Luis Blázquez Gómez
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1 MERCADO ACTUAL Y FUTURO DE LA PRODUCCION PORCINA, DEL CONSUMO y DE LAS MATERIAS PRIMAS Situación n nacional

2 Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Autor: Proverbio Hindú

3 AGENDA Mercado de materias primas. Producción n y consumo de carne porcina. Nociones de estrategia.

4 MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS

5 FORMACION DE PRECIOS Siembra: intención n y superficie.

6 AVANCE DE SUPERFICIES PARA SIEMBRA y PRODUCCIONES EN ESPAÑA A (Septiembre 2008)

7 FORMACION DE PRECIOS Siembra: intención n y superficie. Climatología Producción-Consumo Consumo-Stocks

8 BALANCE NACIONAL DE CEBADA

9 BALANCE MUNDIAL DE CEBADA

11 PREVISIONES DE PRECIO DE CEBADA

12 BALANCE NACIONAL DE TRIGO

13 BALANCE MUNDIAL DE TRIGO

14 PREVISIONES DE PRECIO DE TRIGO

15 PREVISIONES DE PRECIO DE TRIGO

16 BALANCE MUNDIAL DE MAIZ

17 BALANCE NACIONAL DE MAIZ

18 PREVISION DE PRECIO DE MAIZ

19 PREVISION DE PRECIO DE MAIZ

20 BALANCE NACIONAL CONJUNTO CEREALES

21 BALANCE MUNDIAL DE SOJA

22 PREVISION DE PRECIO DE SOJA

23 FORMACION DE PRECIOS Siembra: intención n y superficie. Climatología Producción-Consumo Consumo-Stocks Política: Aranceles, Superficie retirada, transgénicos, nicos, biocombustibles Cambio de moneda Inversiones financieras-fondos fondos de inversión

24 CONSECUENCIAS Precios de materias primas mas elevados. Un 50% mas alto el precio en el periodo que en Mayor volatilidad ESPAÑA A IMPORTADOR CLARO DE MATERIAS PRIMAS

25 PRODUCCION PORCINA Y CONSUMO

26 CADENA DE VALOR DE LA CARNE DE CERDO Genética Productor Acuerdos sobre Calidad de la carne Matadero Acuerdos a largo plazo Concentración Procesador Acuerdos de suministro a largo plazo Mejora de calidad Fidelización PRECIO Distribuidor Consumidor Fuente: Elanco

27 FORMACION DE PRECIOS Producción-Consumo Consumo-Stocks

28 PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO EN ESPAÑA Miles Tn PRODUCCION INDIGENA BRUTA Fuente:MARM

29 CONSUMO TOTAL DE PORCINO EN ESPAÑA CONSUMO INTERIOR Fuente:MARM

30 BALANZA COMERCIAL DE CARNE Y ANIMALES PORCINOS EN ESPAÑA MILES DE TM BALANZA COMERCIAL CARNE BALANZA COMERCIAL ANIMALES Fuente:MARM

31 CONSUMO PER CAPITA ,1 64,7 63,3 63,3 59,7 59,4 60,5 67, ,6 kg / año , comsumo percapita Fuente:MARM

32 GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO EN ESPAÑA 125 % AUTOABASTECIMIENTO ,1 107,6 115, ,1 120,9 116, Fuente:MARM

33 EVOLUCION DEL Nº N DE HABITANTES EN ESPAÑA Fuente:INE

34 PREVISION EVOLUCION POBLACION EN ESPAÑA ,3% anual Fuente:INE

35 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Miles Tn BALANZA COMERCIAL COMERCIO NETO INTRACOMUNITARIO COMERCIO NETO EXTRACOMUNITARIO Fuente:MARM

36 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BALANZA COMERCIAL INTRACOMUNITARIA Fuente:MARM

38 Exportaciones españolas a la U.E. en 2007 según n tipo de producto Fuente:MARM

39 Exportaciones españolas a países terceros en 2007 según n tipo de producto Fuente:MARM

40 PRECIO CARNE PORCINO / kg canal Un 20 % superior el precio respecto al precio , en términos nominales PREVISION HISTORICO Fuente: Alimarket y FAO

41 PREVISIONES CONSUMO En Europa se estima un crecimiento en el periodo del consumo de un 1% anual respecto a Europa pasara de suponer el 23 % en el periodo al 20 % en el periodo

42 PREVISIONES PRODUCCION En Europa se estima un crecimiento en el periodo de la producción n de un 1% anual respecto a Europa pasara de suponer el 24 % en el periodo al 21 % en el periodo

43 FORMACION DE PRECIOS Producción-Consumo Consumo-Stocks Política: Mercado intervenido RESTITUCIONES EXPORTACION ALMACENAMIENTO PRIVADO DERECHOS DE IMPORTACION

44 PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD REGIONAL / 100 Kg. canal Supresión n promotores crecimiento 2 Reglamento de bienestar animal 0,7 Normas medioambientales (nitratos, almacenamiento purines) 6,1 Harinas animales 0,2 Destrucción n de subproductos 1,8 Trazabilidad 1 TOTAL 11,8 Fuente: GEB-Institute de l élevage

45 FORMACION DE PRECIOS Producción-Consumo Consumo-Stocks Política: Mercado intervenido RESTITUCIONES EXPORTACION ALMACENAMIENTO PRIVADO DERECHOS DE IMPORTACION Cambio de moneda

46 PRIORIDADES DE LOS CLIENTES Empresas medioambientalmente responsables Los animales sean tratados correctamente Libres de antibióticos ticos y hormonas

47 Qué papel juega el PRECIO en la elección n del consumidor?

48 ESTRATEGIAS POSIBLES Precio Diferenciación Segmentación n o nicho de mercado De ruptura

49 RELACION CON OTROS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Fuente: Alimarket

50 CADENA DE VALOR Fuente:MARM

51 Comparacion precios origen y al consumidor

52 COCLUSIONES El nuevo contexto mundial requerirá mayor competitividad y eficacia en la producción, la industria agroalimentaria y la distribución Desequilibrio en la capacidad de negociación n de la producción n con la distribución Desigualdad en el reparto de márgenes m entre los agentes de la cadena Clientes muy exigentes en calidad, pero también en PRECIO

53 COCLUSIONES España a tiene necesariamente que exportar una cantidad importante. Europa vera reducidas su exportaciones en % del comercio mundial de carne de porcino, pasando de una cuota de mercado del 38% al 26% El destino principal hasta el momento son los países de la UE. Los productos exportados tienen poco valor añadidoadido Nuestros competidores son el resto de países de la UE

54 No es licito achacar todos los males de la empresa a los demonios del entorno

55 REFLEXIONES ESTRATEGICAS

56 Alternativas de pasado Decisiones de futuro

57 INCAPACIDAD ESCAPAR PASADO Exceso de recursos Satisfacción n con lo realizado INCAPACIDAD INVENTAR FUTURO Políticas profundamente arraigadas El éxito hasta ahora confirma la estrategia

58 Las decisiones mas importantes, y descuidadas no son que hacer, sino que abandonar por que ya no merece la pena P. Drucker

59 ENOTORNOS INESTABLES Gestión n en entornos turbulentos Innovación n tecnológica Integración n de mercados globales de productos, servicios, capital y mano de obra

60 ENTORNOS INESTABLES Amenaza de muerte repentina Oportunidades de oro Dinámicas competitivas

61 ENTORNOS INESTABLES HUMILDAD INTELECTUAL TENACIDAD SANGRE FRIA

62 AUTOCONFIANZA

63 Las cinco fuerzas de Porter SECTOR

64 ENTRADA DE COMPETIDORES (Barreras de entrada) Economías de escala Necesidades de capital/inversión Costos que incurre el cliente al cambiar de proveedor Acceso a los canales de distribución n de la industria Acceso a la tecnología Lealtad a la marca

65 PRODUCTOS SUSTITUTIVOS Es fácil f cambiar a otro producto?

66 PODER NEGOCIACION PROVEEDORES es fuerte la marca del proveedor? hay pocos proveedores dominantes? Rentabilidad de los proveedores Es fácil f que los proveedores encuentren nuevos clientes

67 PODER NEGOCIACION DE LOS CLIENTES Hay concentración n de compradores y dispersión n de vendedores? Los productos son diferenciados o son estandarizados Rentabilidad de los clientes Es fácil f que los clientes cambien de proveedor?

68 COMPETENCIA Hay un líder l claro en el mercado? Estructura de costes- costes fijos? producto diferenciado o commoditie? Barreras de salida

69 SITUACION y PREVISION Importador de materias primas Mantenimiento del elevado coste de materias primas en el futuro Excedentario de carne y como mercado principal de exportación n tenemos también n un destino excedentario Incremento del precio de carne MUY inferior al aumento del coste de materias primas Barreras de salida elevadas

70 FACTORES CRITICOS DE EXITO Variación n inmensa entre los mejores costes y los peores de producción Cuál l es la diferencia en coste de producción n entre el 10% mejor y el 10% peor?

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