El impacto de los últimos sismos en el sector asegurador y las lecciones aprendidas

Transcripción

1 El impacto de los últimos sismos en el sector asegurador y las lecciones aprendidas Horst Agata agata@genre.com Director General General Reinsurance México

2 Gracias!

3 La historia de Gen Re 1846 Se otorga la concesión a la Kölnische Rück 1852 Comienzo de operaciones 1920 Se funda General Reinsurance 1994 Alianza estratégica entre General Re y Kölnische Rück Inicio de la cooperación bajo la denominación común de General & Cologne Re Group 1998 Fusión de Berkshire Hathaway y General & Cologne Re Group 2000 Se constituye GeneralCologne Re: Una empresa, una marca, una promesa 2003 La compañía sale bajo un nombre: Gen Re 2010 Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG cambia a General Reinsurance AG

4 Retos para la industria de seguros Bajas tasas de interés Riesgos nuevos Subida de siniestros por catástrofes naturales Subida de los riesgos de cúmulos Incertidumbre política Crisis del Euro/ Turbulencias en los mercados financieros Cambios en la regulación Red económica global Fuente: MR, Is the market ready to change? / Ludger Arnoldussen

5 Nuestro mercado mundial de (rea)seguro en 2010 Mercado mundial de Seguros USD 4,338 MM 4.6% Mercado mundial de Reaseguro ~ USD 200 MM No Vida 42% Vida 58% No Vida 73% Vida 27% Fuente : Sigma (Swiss Re) ; IAIS Global Reinsurance Report

6 Los eventos catastróficos del año 2011 hasta hoy

7 Panorama >En 2010 tuvimos una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia >2011 es será un año con grandes pérdidas económicas a las infraestructuras >2011 es el año con las mayores pérdidas aseguradas de terremoto en la historia >2011 es ya el segundo año más costoso en términos de siniestros catastróficos asegurados

8 Los eventos catastróficos en 2011 (estimación) > Inundaciones, Enero 2011, Australia, : 5 $MM USD > Cyclone Yasi, 2 de febrero 2011, Australia: 2,5 $MM USD > Terremoto, 22 de febrero 2011, Nueva Zelanda (Christchurch): 10 $MM USD > Terremoto, 11 de marzo 2011, Japón (Honshu): 35 $MM USD > Tornados, Abril 2011, EU: 14 $MM USD > Inundaciones en EU, Mayo 2011: 3 $MM USD > Huracán Irene, Agosto 2011, EU: 4 $MM USD > Total 73,5 $ MM USD

9 Catástrofes Naturales Globales $ MM Siniestro económico total (en 2011 valores) Siniestro asegurado total (en 2011 valores) Fuente: MR NatCatSERVICE

10 Catástrofes Naturales Globales distribución de las pérdidas aseguradas por continentes 58% 21% 12% <1% 2% 6% Source: Geo Risks Research, NatCatSERVICE As at July 2011

11 Las razones para la subida de los costos para los siniestros catastróficos > Sube la población mundial > Gran concentración de valores y subida de valores > Vulnerabilidad de materiales, tecnologías modernas, manera de construir > Mayor penetración del seguro > Globalización, producción en cadena > El clima

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13 Las razones para la subida de los costos para los siniestros catastróficos Las ciudades en el 2000 con más de 2 Mio. de habitantes Los terremotos entre 1000 y 1987 con más de víctimas Fuente: Seibold, 1995

14 Número de catástrofes naturales * Fuente: MR NatCatSERVICE, *2011 figure is through June Fenómenos geofísicos: Terremoto, erupción volcánica Fenómenos meteorológicos: tormentas tropicales, tormenta de invierno, temporal, granizo, tornado, tormentas locales Fenómenos hidrológicos: crecida repentina, inundación fluvial, marea de tempestad, corrimiento de masas (deslizamiento de tierra) Fenómenos climatológicos: ola de calor y de frío, incendio forestal, sequía

15 Catástrofes Naturales en 2011 (hasta agosto) Tornados, Abril-June 2011, EU: > 14 $MM USD Huracán Irene, Agosto, EU: > 3 $MM USD Severe storms, tornadoes USA, May Terremoto, 11 de marzo 2011, Japón (Honshu): 35 $MM USD daños asegurados, 210 $MM daños económicos, > muertos. Wildfires USA, May June Floods USA, April Mayo Severe storms, tornadoes USA, April Cyclone Yasi, 2 de febrero 2011, Australia: 2,5 $MM USD Terremoto, tsunami Japón, 11 Marzo Cyclone Yasi Australia, 2 Feb Natural catastrophes Selection of significant loss events (see table) Fuente: MR NatCatSERVICE Inundaciones, Enero 2011, Brasil, 1350 muertos Landslides, flash floods Brazil, 12/16 Jan Inundaciones, Enero 2011, Australia 5 $MM USD Floods, flash floods Australia, Dec 2010-Jan 2011 Terremoto, 22 de febrero 2011, Nueva Geophysical events Zelanda (Christchurch): Hydrological events (earthquake, tsunami, volcanic activity) 10 $MM USD (flood, mass movement) Meteorological events (storm) Earthquake New Zealand, 22 Feb Earthquake New Zealand, 13 June Climatological events (extreme temperature, drought, wildfire)

16 Impacto de las primeras catástrofes en 2011 en el capital (del 2010) de algunas reaseguradoras Kkkk

17 Impacto de las primeras catástrofes en 2011 en el capital (del 2010) de algunas reaseguradoras Kkkk

18 Los 16 desastres más costosos en el mundo, (pérdidas aseguradas), * ($MM) 10 de los 16 desastres más caros en la historia han ocurrido desde 2004 $80 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 $7,8 Winter Storm Daria $8,0 Chile Quake (2010) 3 de los 16 desastres más caros en la historia han ocurrido durante este año $8,0 Hugo (1989) $9,0 Typhoon Mirielle (1991) $9,3 Charley (2004) $10,0 New Zealand Quake $11,3 $14,0 $14,0 $14,9 Rita (2005) Spring Wilma Tornadoes (2005) (2011) (1991) (2011) (2001) (2011)* *Through June 20, disaster figures are estimates; Figures include federally insured flood losses, where applicable. Sources: Swiss Re sigma 1/2011; AIR Worldwide, RMS, Eqecat; Insurance Information Institute. Ivan (2004) $20,5 $20,8 Ike Northridge WTC (2008) (1994) Terror Attack $23,1 $24,9 Andrew (1992) $35,0 Japan Quake, Tsunami $72,3 Katrina (2005)

19 Nuestro Futuro

20 La fuerza de un terremoto no determina la cantidad de las víctimas

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22 12 de enero 2010, Haití

23 Poca exposición no significa que no hay RIESGO Según la opinión de tres geólogos de GNS Science: > The fault that ruptured and produced the magnitude 7.1 earthquake in Canterbury on Saturday appears not to have ruptured for at least 16,000 years, scientists said today. > We've known earthquakes are possible on the Canterbury Plains, but they are infrequent. > Fuente: GNS Science, Richard Jongens, David Barrell, and Simon Cox - Events/Media-Releases/16000-years

24 Severidad en los grandes riesgos Los siniestros mayores siniestros representan aproximadamente el 20-25% del siniestros para el mercado La ley de los grandes números no funciona cuando los limites de indemnización son muy diferentes.

25 Los 16 desastres más costosos en el mundo, (pérdidas aseguradas), * ($MM) $80 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 $7,8 Winter Storm Daria $8,0 Chile Quake (2010) $8,0 Hugo (1989) $9,0 Typhoon Mirielle (1991) Por primera vez tenemos importantes siniestros en países No Picos $9,3 Charley (2004) $10,0 New Zealand Quake $11,3 $14,0 $14,0 $14,9 Rita (2005) Spring Wilma Tornadoes (2005) (2011) (1991) (2011) (2001) (2011)* *Through June 20, disaster figures are estimates; Figures include federally insured flood losses, where applicable. Sources: Swiss Re sigma 1/2011; AIR Worldwide, RMS, Eqecat; Insurance Information Institute. Ivan (2004) $20,5 $20,8 Ike Northridge WTC (2008) (1994) Terror Attack $23,1 $24,9 Andrew (1992) $35,0 Japan Quake, Tsunami $72,3 Katrina (2005)

26 El Costo de 30 Años de Prima (Chile) Prima Terremoto y Adicionales Acumulada (USD) Millones de dólares El costo de siniestro de 27F casi duplica los últimos 30 años de Prima Directa de los Ramos Terremoto y otros adicionales asociados a catástrofes. De hecho la Prima de ese ramo entre 1980 y 2009 acumula US millones. El costo del 27F para el mercado asegurador representará un 42% del gasto total estimado del terremoto en Chile. Fuente : Jorge Claude, Gerente General, Asociación de Aseguradores de Chile, Cartagena 2010

27 Daños Asegurados sobre Prima Anual P & C (Generales) 350% 300% 250% 200% 150% 100% Daños asegurados / Prima Directa No Vida (Chile) 330,00% 50% 0% 11,40% 5,90% 2,20% 1,50% 4,40% Katrina Northridge Wilma Charley Martin 27F En general, los montos de indemnización asociados a grandes catástrofes representan un 5% de la Prima Directa Anual de P&C del mercado local. El terremoto 27F en Chile asciende a más del 330% de ésta. El costo de siniestro de 27F equivale al total de la prima de seguros generales acumulada entre 2007 y Fuente : Jorge Claude, Gerente General, Asociación de Aseguradores de Chile, Cartagena 2010

28 La importancia de los riesgos/daños secundarios

29 Sendai 11 de marzo 2011, Japón (Honshu)

30 11 de marzo 2011, Japón (Honshu)

31 22 de febrero 2011, Nueva Zelanda

32 Mayor exposición de la cobertura de Pérdida de Beneficios

33 Seguro de Interrupción de Negocios de contingencia Proveedor de nivel 1 Asegurado Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 1 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2

34 Seguro de Interrupción de Negocios de contingencia Proveedor de nivel 1 Asegurado Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 1 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2 Incidente Proveedor de nivel 2

35 Seguro de Interrupción de Negocios de contingencia Proveedor de nivel 1 Asegurado Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 1 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2 Incidente Siniestro/daño

36 Seguro de Interrupción de Negocios de contingencia retraso Proveedor de nivel 1 Asegurado retraso Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 1 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2 Proveedor de nivel 2 Incidente Siniestro/daño

39 Definición de proveedores críticos > Proveedores que producen partes de las que otras industrias dependen muchísimo y cuya parada de producción llevaría a la otra industria a una pérdida importante de CBI (Contingent Business Interruption) > Proveedores críticos identificados en el contexto de una estrategia de suscripción de CBI: Proveedores en la industria automotriz Fabricación de circuitos integrados Fuente: MR, Is the market ready to change? / Ludger Arnoldussen

40 Las posibles consecuencias de la parada de la producción: La interrupción del negocio La reducción de la competitividad Shareholder Value negativo Las pérdidas de cuota de mercado El impacto negativo sobre la imagen de una empresa.

41 Los viejos tiempos

42 Nuevamente tuvimos problemas con los modelos > Los resultados de los modelos casi nunca reflejan la realidad después del siniestro

43 Daños asegurados estimados para el terremoto de Japón* Daños asegurados, $MM Eqecat $12 $25 MM RMS $21 - $34 MM AIR Worldwide $25 - $35 MM Towers Watson $20 - $45 MM $- $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $40 $45 $50 Fuente: AIR Worldwide, Eqecat, RMS, Towers Perrin; Insurance Information Institute, al 21 de abril 2011.,.

44 Diferencia en los resultados de los modelos > misma exposición > mismo riesgo (EQ) > los tres modelos son generalmente aceptados A B C A B C

45 Conclusiones > Aparte de los resultados de los modelos será importante el control fiable y cada vez más detallado de los cúmulos > Hay que revisar los riesgos de vez en cuando > Hace falta considerar el siniestros extremo y los eventos no modelados > Hay que revisar los textos contractuales con todas sus cláusulas (tienen que ser claras) > En algunos riesgos hay que introducir sublimites > Coaseguro no es la solución > Hace falta un cálculo y la aplicación de un precio técnicamente adecuado

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47 Gran terremoto de San Francisco, Víctimas: personas perdieron sus casas Magnitude: 7.9 Después de ese terremoto se produjo un incendio que, junto al sismo, se considera unas de las catástrofes más importantes de los Estados Unidos.

48 México D.F.,

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50 Las catástrofes naturales no se dejan evitar pero las consecuencias se dejan minimizar de forma significativa

51 Porque la gente NO se prepara adecuadamente a los desastres Lo peor no va a suceder. Si esto ocurre, le toca a otros y no a mí. Si me toca, el impacto será limitado. Presentation for [client/prospect] [date] 50

52 Edificio Alto Rio, Concepción

53 Edificio Alto Rio, Concepción

54 O Higgins Tower, Concepción

55 Muchos daños a puentes y calles importantes

56 Muchos daños a puentes y calles importantes

57 Fuente: Fotos GNP, AMIS

58 Vulnerabilidad > Tipo de Construcción > Lugar de construcción > Tipo de suelos > Densidad > Medidas internas > Medidas internas Situación Política y Social > Instalaciones de servicios públicos > Educación > Legislación

59 Algunos consejos prácticos 1. Analizar los riesgos Determinar los peligros de catástrofes naturales que podrían afectarle Determinar su grado de exposición Adaptar su exposición en consecuencia 2. Prepararse para el evento Escriba su plan Recopile información adicional Entrene a su equipo Haga inspecciones periódicas 3. Medidas posteriores al evento Cuando golpea una catástrofe, el objetivo es restaurar las operaciones lo antes posible. Dependiendo de la exposición y el impacto sobre las empresas, esto puede ser previsto en un plan de continuidad de negocio formal. Fuente: Allianz Risk Pulse Focus: Natural Catastrophes, Marzo 2011