ESTADO DEL ARTE Y TENDENCIAS. Análisis Estratégico en el ámbito de las tecnologías del Software

Transcripción

1 ESTADO DEL ARTE Y TENDENCIAS Análisis Estratégico en el ámbito de las tecnologías del Software 2008

2 ÍNDICE Objetivos Alcance del estudio Descripción del ámbito tecnológico Principales Tecnologías Entorno competitivo Plataformas Tecnológicas Necesidades actuales y futuras Áreas de oportunidad para el sector TIC andaluz Conclusiones 2

3 OBJETIVOS El sector del software y servicios relacionados representa proporcionalmente la mayor porción de la facturación del Sector TIC andaluz. Es por ello que analizamos este ámbito tecnológico para extraer áreas de oportunidad para la industria TIC andaluza y recomendaciones para obtener agrupamientos empresariales que permitan masa crítica para atacar dichas oportunidades. El objetivo de este documento es analizar las tendencias en el ámbito de las tecnologías del software tanto a nivel nacional como internacional, para, en un estado posterior del proyecto, detectar y explotar oportunidades de mercado en el segmento del software para las empresas andaluzas. 3

4 ALCANCE DEL ESTUDIO Determinar el estado del arte del sector TIC en el ámbito de las tecnologías del software a nivel nacional e internacional. Analizar las tendencias en software tanto a nivel nacional como internacional para detectar buenas oportunidades de negocio que permitan un desarrollo del mercado del software para las empresas andaluzas: Delimitar el segmento del software y servicios software en el contexto del sector TIC. Analizar las fuentes de información secundarias disponibles sobre dicho segmento en Andalucía, caracterizando el sector Analizar las competencias de las empresas andaluzas del segmento software y servicios. Analizar y proponer las competencias diferenciadoras de dichas empresas. Esbozar algunas tendencias de futuro. 4

5 ÁMBITO TECNOLÓGICO (I) El segmento de las tecnologías del software está compuesto por las actividades de: Servicios Telemáticos Servicios Software Servicios Informáticos Dentro de cada uno de estos servicios se puede realizar un listado de competencias específicas que detallamos a continuación: Servicios Software Sistemas operativos Herramientas de desarrollo Software de base de datos Software de comunicaciones Aplicaciones verticales Aplicaciones horizontales Software multimedia Sistemas Abiertos, Sistemas Propietarios Sistemas Abiertos, Sistemas Propietarios DBA Oracle, SQL Server, MySQL y PostgreSQL Gestión SNMP, Certificación de Redes, Análisis de Tráfico, Seguridad Informática Soluciones sectoriales: AAPP, AALL, sector aeronaútico, automoción, agropecuario, Soluciones de Gestión: CRMs, ERP, contabilidad, etc. Desarrollo de videojuegos, 3D, Streaming audio/video 5

6 ÁMBITO TECNOLÓGICO (II) Servicios Informáticos Consultoría Explotación Desarrollo e Implantación Soporte Formación Planes de sistemas, metodologías de desarrollo (CMMI), etc. BPM (Business Process Management) Desarrollo a medida, Desarrollo orientado a producto, Factorías de software Mantenimiento de aplicaciones, Service Desk e-learning, m-learning Servicios Telemáticos Alojamiento de sedes web Diseño y desarrollo de sitios web Comercio electrónico Publicidad interactiva Transferencia electrónica de fondos, EDI Telecontrol, televigilancia Application Service Provider ASP, Virtualización de servidores, Hosting, Housing Desarrollo de portales Desarrollo de soluciones de comercio electrónico Aplicaciones para móviles, Lectura de códigos QR, Bluetooth Seguridad RFID, Comunicaciones inalámbricas 6

7 ÁMBITO TECNOLÓGICO (III) Servicios Software Los resultados para este segmento de mercado ponen de manifiesto la reactivación de un área de negocio como la de soluciones verticales, que basa su avance en la especialización a que se ven sometidas nuevas versiones de productos (CRM, ERP,...) orientados a la resolución de necesidades sectoriales. El software multimedia especialmente el orientado al entorno del hogar, si bien su peso relativo es aún bajo, continúa su crecimiento acelerado, aportando nuevos contenidos a un número creciente de dispositivos existente en el ámbito doméstico con una clara orientación a cubrir horas de ocio frente a otro tipo de contenidos tradicionales de gran aceptación. Necesidades de software para la gestión de infraestructuras, principalmente las relacionados con la seguridad. 7

8 ÁMBITO TECNOLÓGICO (IV) Servicios Informáticos Los servicios informáticos han sido el área de negocio que más ha crecido a lo largo del año 2007, situación que ha sido posible gracias a los resultados positivos de cada una de las actividades que componen este segmento de mercado. En estos incrementos positivos, se destacan principalmente las áreas de desarrollo e implantación y la de explotación. 8

9 ÁMBITO TECNOLÓGICO (V) Servicios Telemáticos Se ha experimentado una aceleración en el mercado interior bruto de la publicidad interactiva, situándola en un 48,4% del total del segmento. El importante diferencial existente en las tasas de crecimiento de unas y otras actividades ha hecho que los servicios de transferencia electrónica de fondos vean reducido su peso en el conjunto del segmento de mercado en algo más de tres puntos, en beneficio de los servicios vinculados a Internet, especialmente los de publicidad interactiva. Gráfico: Desglose del mercado interior neto de Servicios Telemáticos (año 2007) 9

10 PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (I) A continuación, se citan las principales tecnologías del Software: Arquitecturas SW Orientadas a Servicios (Software Oriented Architecture, SOA) y Web 2.0 Ingeniería de Servicios. Web Semántica. Desarrollo software bloques tecnológicos aplicados al Business Inteligence. Cloud Computing y todos los modelos derivados: Software as a Service. Storage as a Service. Platform as a Service. Grid Computing. DAtabase as a Service. Virtualization. Utility Computing. Aplication Hosting. Infraestructure as a Service 10

11 PRINCIPALES TECNOLOGÍAS (II) Certificación y calidad del software. Sistemas intensivos en software que combinen tecnologías emergentes para sistemas empotrados. Desarrollo de soluciones interoperables y estándares abiertos 11

12 ENTORNO COMPETITIVO (I) Selección del entorno Mercado nacional e internacional España Estados Unidos Europa occidental Asia / Pacífico América latina 12

13 ENTORNO COMPETITIVO (II) Estados Unidos Líder mundial del mercado TIC y del Software en particular. Máximo inversor en I+D. 40% del mercado TIC global en 2007 Crecimiento 4,5% en 2007: disparidad por sectores. La industria del software supone 277 billones en Inversión en tecnología móvil para acercarse al nivel de Europa, Corea y Japón. Norte América (billones de euros) Servicios de telecomunicaciones Equipos de telecomunicaciones Software Hardware Servicios TV Electrónica de consumo Total Distribución y evolución del mercado de las TIC por segmentos. Software 28% Equipos teleco 6% Electrónica de consumo 13% Servicios teleco 31% Servicios TV 13% Hardware 9% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Telecomunicaciones IT Media Total

14 ENTORNO COMPETITIVO (III) Estados Unidos Las principales compañías de software a nivel mundial son norteamericanas (Exceptuando SAP AG):. Microsoft IBM Oracle Google 14

15 ENTORNO COMPETITIVO (IV) Europa El mercado TIC europeo supone el 30% del total global (799 billones en 2007) Segundo mercado del software a nivel mundial. Igualdad en el despliegue de software de sistemas y software de aplicación. Desarrollo de software dedicado a aplicaciones empresariales. La principal empresa europea es la alemana SAP AG. Dentro del marco global TIC europeo, el sector del software ocupa el 26% y goza de buena salud: Billones de dolares ($) Crecimiento ,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Servicios telecomuni caciones 38% Equipos telecomuni caciones 7% Electrónica de consumo 8% Software 26% Servicios TV 9% Hardware 12% 15

16 ENTORNO COMPETITIVO (V) Europa Principales empresas de software en Europa: Segmentación del sector software por países: 16

17 ENTORNO COMPETITIVO (VI) Asia / Pacífico Desequilibrio entre zonas desarrolladas (Japón y Corea del sur) y no desarrolladas. Crecimiento en TIC muy dispar: mayores en los mercados emergentes (China e India). Japón y Corea en la vanguardia de servicios para móviles y despliegue de redes de alta velocidad y televisión digital. Modelo de offshoring de India, en previsible decaimiento. Auge de China, pero con problemas culturales y de idioma. Principales clientes fundamentalmente de Asia. China es el país con más teléfonos móviles, el segundo en conexiones a redes de banda ancha. El mercado está muy desarrollado por empresas locales. Mercado con el mayor número de usuarios de software de entretenimiento, tanto en dispositivos no conectados, como en red. 17

18 ENTORNO COMPETITIVO (VII) Asia / Pacífico Distribución del mercado TIC Asia-Pacífico Asia-Pacífico (billones de euros) Servicios de telecomunicaciones Equipos de telecomunicaciones Software Hardware Servicios TV Electrónica de consumo Total

19 ENTORNO COMPETITIVO (VIII) Latinoamérica Absoluto retraso en desarrollo TIC, incluido el segmento del software. En cuanto al gasto en TIC, sólo son considerables los esfuerzos de México y Brasil. El resto de Latinoamérica se puede considerar todavía en estado embrionario. 19

20 ENTORNO COMPETITIVO (IX) Latinoamérica - Brasil El mercado brasileño de software y servicios ocupó en 2007 la 12ª posición en el mercado mundial. 11,12 billones $ de ingresos (0,86% del PIB brasileño). 4,19 billones fueron exclusivamente del software (1,6% del mercado mundial). Los restantes 6,93 billones corresponden a servicios relacionados. Se prevé un crecimiento medio anual superior al 10% hasta el año Importante tendencia creciente: 33,6% programas desarrollados en el país (2007) del total del mercado brasileño del software, 27% en 2004 y se espera un ratio del 40% en Empresas dominantes: Microsoft, IBM, HP, Oracle y SAP (líder en ERP). Brasil apuesta decididamente por el código abierto. Tiene apoyo absoluto de todas las instituciones públicas para utilizar este modelo. 20

21 ENTORNO COMPETITIVO (X) Latinoamérica - México El desarrollo de México en el hipersector de las TIC está considerado como bajo o muy bajo. El subsector del software no se escapa de esta situación precaria. Concepto Millones de dólares (2006) Crecimiento 2006 Porcentaje del PIB Hardware ,40% Software ,70% Consumibles ,50% Servicios TI ,20% Total TI % 1,20% Comunicaciones ,50% 2,80% Total TIC ,30% 4% Un condicionante que puede hacer variar esta tendencia es el desarrollo del nearshore Proximidad con Estados Unidos Bajo coste de mano de obra La oferta nacional se centra en: Desarrollo e Integración, Mantenimiento y Soporte de Software, Consultoría, Desarrollo de Aplicaciones de Interacción con el Cliente, Desarrollo de Aplicaciones y Middleware. 21

22 ENTORNO COMPETITIVO (XI) España Mercado de software retrasado con respecto a los países punteros de Europa (Reino Unido, Alemania y Francia) Posición estratégica para desarrollar el modelo de Nearshore Índice de penetración de dispositivos móviles del 110%, lo que representa una oportunidad para el desarrollo de nuevos aplicativos software para estos dispositivos. Concepto Billones de dolares ($) 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 Billones de euros ( ) 1,90 2,00 2,20 2,30 2,50 Crecimiento 7,20% 7,90% 7,50% 6,90% Posicionamiento de España con respecto al resto de Europa 22

23 ENTORNO COMPETITIVO (XII) España Principales empresas de software en España: Distribución del software en España: 23

24 ENTORNO COMPETITIVO (XIII) Andalucía Aspectos clave en el Sector de Tecnología SW andaluz Andalucía ocupa la tercera plaza entre las comunidades autonómicas en lo referente a cifra de negocio, número de empresas y empleo en el sector. Andalucía creció un 8,2% de 2006 a 2007, ocupando la duodécima posición entre las comunidades autonómicas (la media española fue de un 9,1%). Andalucía está por debajo de la media nacional en los ratios de número de empleados por empresa y productividad. Las actividades de más peso dentro del segmento del Software y los Servicios son las de los servicios informáticos (con más de un 65 % del total del segmento). Las que más crecieron en 2007 son las relacionadas con el comercio electrónico, publicidad interactiva y los programas multimedia, si bien su volumen es aún pequeño. 24

25 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Las Plataformas Tecnológicas vinculadas con las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (TIC), y que estarían dentro del ámbito de este análisis estratégico son las siguientes: INES: Software y Servicios ( es.internet: Convergencia hacia la Internet del Futuro ( Plataforma Tecnológica del Hogar Digital ( emov: Comunicaciones Inalámbricas ( eisi: Comunicaciones por Satélite ( esec: Plataforma Tecnológica para la Seguridad y Confianza ( ARTEMIS-PROMETEO: Sistemas Empotrados ( enem: Tecnologías Audiovisuales en Red ( evia: Vida Independiente y Accesibilidad ( 25

26 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (I) Internacional y nacional A continuación se muestran las tendencias detectadas en el mercado del software nacional e internacional con el fin de atender las necesidades actuales y futuras del sector. SaaS/ Cloud Computing Nearshore Seguridad Open Source Software embebido Movilidad / Ubicuidad IPTV RFID Entretenimiento Internet en la TV 26

27 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (II) Nearshoring La mayoría de las grandes empresas siguen contando con complejísimos y rígidos entornos TIC. Esta situación encarece el mantenimiento, ralentiza la introducción de nuevos servicios y reduce la productividad debido a la redundancia y a la duplicidad de esfuerzos. Una mejora significativa en la agilidad y en la productividad es posible gracias al uso del Nearshore. De este modo, se acelera el desarrollo de aplicaciones y se facilita la introducción de nuevos servicios empresariales, además de contribuir a reducir los tiempos de reacción y mejorar la agilidad de toda la empresa, así como en la reducción de costes. Evolución mundial India todavía no tiene serias amenazas para perder la posición de líder en el mercado de offshoring, pero las tendencias del mercado europeo derivan hacia el Nearshore en países como España o Grecia. El por qué de este cambio en la tendencia, es debido a las ventajas que proporcionan algunos aspectos como puede ser la proximidad cultural, similar horario, mayor calidad debido a la alta cualificación de los profesionales y la mayor cercanía física. Por otro lado EE.UU. ha empezado a fijar su mirada en México como país proveedor de servicios siguiendo las tendencias Europeas de acercarse al modelo de Nearshore lo que significará un serio revés para los intereses de la India. 27

28 Nearshoring NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (III) Perspectiva en España La situación geográfica de España, así como la ventaja en costes de mano de obra con un nivel más que satisfactorio en cuanto a calidad de desarrollo, hace de España un punto estratégico para desarrollar el submercado de Nearshore hacia los clientes de la Europa Occidental como Reino Unido y/o Alemania. Un informe elaborado por IDC confirma que "la oportunidad para España existe, y el negocio es más que interesante desde el punto de vista económico. Para ello, España tendrá que ser capaz de diferenciarse de los servicios offshore, ofertando a los países más desarrollados de Europa, especialmente a los de habla no inglesa (por la competencia de Irlanda y la mayor madurez en offshore del Reino Unido), servicios de mayor valor añadido, menos adaptados a la provisión offshore y con costes más razonables que los que tradicionalmente han ofertado los proveedores locales". Para lograr la diferenciación, deberá establecerse como socio estratégico a largo plazo, ofertando soluciones y servicios de alta calidad y valor añadido con fuerte expertise sectorial que permita al país posicionarse como una alternativa real de valor. 28

29 Movilidad NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (IV) Principales aplicaciones de la movilidad La potencia de los teléfonos móviles hacen que dejen de ser terminales de voz, para ser plataformas de ejecución de aplicaciones software, que además deben dar acceso independientemente de la ubicación. El volumen de ventas de móviles es tal, que el SW se orientará principalmente a éstos para luego adaptarse al resto de plataformas. Versiones de las aplicaciones empresariales para el móvil. Acceso a internet Desarrollo del modelo SaaS y Cloud Computing para maximizar el rendimiento de la red. Entretenimiento móvil: El mercado de juegos para móviles está en auge y a medida que los dispositivos se hacen más potentes se exigirá mayor calidad a los juegos. Marketing móvil: Es la evolución de los sistemas de CRM hacia un nuevo canal de contacto con los clientes. A medida que los usuarios se sientan más cómodos con el nuevo canal, se requerirán de desarrollos para dar soporte a iniciativas de marketing. 29

30 Movilidad NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (V) Interfaces móviles: Los menús evolucionan para potenciar los contactos sociales Interfaces inteligentes Publicidad con GPS. Detectada la posición es posible recibir iniciativas comerciales, informativas etc. Por ejemplo paneles publicitarios en rutas de autobús, carteleras de cine al entrar en un centro comercial, etc. Códigos QR: Utilización de códigos bidimensionales para encriptar la información y utilización del dispositivo móvil para la lectura y envío del código (éxito en Corea y Japón). Compras en máquinas expendedora (taquillas de cine, teatros, etc). Vales de descuento en comercios. Revolución iphone. 30

31 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (VI) Movilidad Agentes destacados Los fabricantes están abriendo sus sistemas. Nokia / symbian: El desarrollo se facilita con licencias de Open Source, más atractivo para los desarrolladores de aplicaciones. Apple: Publica en abierto su SDK > Facilita la programación y además desarrolla una plataforma de venta de aplicaciones (Apple Store) donde todos ganan. Google: Desarrolla el sistema operativo para móviles en Open Source Android que pone a disposición pública para los desarrolladores de aplicaciones. Segmentos y fabricantes: Gestión del dispositivo móvil (MDM): Sybase, Red Bend Software, Mformation, bitfone, Innopath, Smith Micro Software, Omtool ltd., PCTel, entre otros. Sistema operativo: Nokia, Symbian, Linux, Microsoft Mobile, Research in Motion, Apple y Access. Entorno de ejecución de aplicaciones: Sun Microsystems con Java, Qualcomm con Binary Runtime Enviroment for Wireless (BREW). Interfaz de usuario y aplicaciones: Research in Motion, Microsoft, Electronics Arts y Apple. 31

32 Movilidad NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (VII) Evolución mundial La predicción apunta a un crecimiento de una tasa anual del 30,1% (según Frost & Sullivan) lo que puede suponer unos ingresos estimados de 67,3 billones de dólares en el año 2013 frente a los 17,9 billones de dólares en Elevadísimo crecimiento sobre todo debido a la convergencia. Perspectiva en España La aparición en el mercado del nuevo iphone de Apple, ha revolucionado el sector de teléfonos móviles y ha provocado que el mayor operador móvil Movistar, haya generado planes específicos para este dispositivo. La evolución que se espera es que el móvil se utilice ya no sólo como teléfono si no como canal de entrada en Internet y plataforma de ejecución de aplicaciones Habrá que esperar a comprobar si se produce finalmente el despegue de las tecnologías de banda ancha móvil, ya que será clave para el desarrollo de aplicaciones en movilidad 32

33 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (VIII) OpenSource Distribución y mejora continua del software y en tiempos más reducidos que en el caso de los productos de software bajo licencia. La utilización masiva del OpenSource acaba dando lugar a su vez a una mayor demanda de servicios y productos relacionados con el OpenSource, de la que se pueden beneficiar otras empresas. Agentes destacados IBM, Oracle, Bea System, SAP, Sun, Apache Fundation, Comunidades de desarrolladores. Evolución mundial Según el informe Garner Gartner's Top Predictions for IT Organizations and Users, 2008 and Beyond: Going Green and Self-Healing, en el año 2012, el 80% del software comercial incluirá elementos de software de código abierto. Perspectiva en España Mantiene la misma tendencia que en Europa, estando lejos todavía de las grandes aplicaciones bajo licencia tradicional, pero empieza a despuntar sobre todo para la generación de bloques fuera del core de los productos. El reto al que se enfrentan las compañías que utilizan el modelo de Open Source en España es el proporcionar la misma calidad de servicios en el soporte a sus productos y las garantías que se ofrecen con los mismos. 33

34 Principales ventajas competitivas La reducción de costes de licencias que supone la arquitectura en red La potencia añadida que supone el acceso a las aplicaciones y datos independiente de la ubicación Estas tendencias fomentarán la aparición de nuevos modelos de negocio en los que los clientes pasarán a ser los protagonistas de sus sistemas y los fabricantes tendrán que adaptarse a ellos. Agentes destacados Todas las compañías líderes en el mercado de aplicaciones software, están mostrando una tendencia a ofrecer su software de aplicación como servicio. Desarrolladores: Oracle SAP Microsoft Amazon Salesforce.com Google Evolución mundial NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (IX) SaaS / Cloud computing La consultora Gartner predice que en 2012, como mínimo la tercera parte del software de aplicación que utilizarán las empresas consumidoras de software, lo harán bajo el modelos de SaaS en vez de utilizar el modelo de licencias actual. 34

35 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (X) IPTV Principales ventajas competitivas El IPTV está teniendo una presencia cada vez mayor, y pronto tendrá una importancia similar a la que durante los dos últimos años ha tenido el video por Internet con aplicaciones como Youtube. A diferencia de la situación actual, el proveedor no emitirá sus contenidos esperando que el espectador se conecte, sino que los contenidos llegarán solo cuando el cliente los solicite, personalizando el contenido a las necesidades del mismo (televisión a la carta). Permitirá almacenar los contenidos para verlos las veces que se desee, así como realizar pausas, avanzar, retroceder, realizar búsquedas, etc. En el sector publicitario, al tratarse de información que llega a través de Internet, podrá personalizar sus mensajes y anuncios consiguiendo una publicidad más dirigida y de mayor impacto, por lo que el desarrollo de aplicaciones bajo este ámbito tendrá un gran camino que recorrer. Agentes destacados Zattoo es un servicio que permite a los usuarios ver la televisión en sus ordenadores sin tener que instalar ningún hardware adicional. Aquellos internautas que quieran ver su canal favorito tan sólo tienen que descargarse el software del reproductor, disponer de una conexión de banda ancha y abrirse una cuenta en la web del proyecto. 35

36 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (XI) IPTV Evolución mundial (ZATTOO) Este sistema, presente hasta el momento sólo en Suiza, Dinamarca y España, ha recibido una calurosa acogida en el sector. En Suiza, país en el que comenzaron las emisiones, cuenta con cerca de usuarios. Perspectiva en España (ZATTOO) El éxito ha sido aún más arrollador que en Dinamarca y Suiza. En apenas dos semanas, y sin ningún tipo de publicidad, más de personas se han registrado para poder ver la TV a través de Zattoo. El sistema, que no es un sustituto de la televisión tradicional sino un complemento, permite ver en nuestro país con doce canales, entre los que se encuentran cadenas nacionales (Cuatro, La Primera, La 2, Antena 3 o La Sexta, entre otras) e internacionales (France 24, Deutsche Welle o TVP Polonia). Los responsables de la compañía han conseguido llegar a acuerdos de emisión con estas televisiones y, además, con organismos como la SGAE que regulan los derechos de autor, por lo que Zattoo es completamente legal. 36

37 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (XII) Internet en la Televisión Convertir la televisión en un nuevo dispositivo de acceso a Internet, creando canales web que se unen a la programación tradicional. Ofrecerán pequeñas ventanas (tv-widgets) que permitirán a los telespectadores chatear o enviar correos electrónicos, ver vídeos en YouTube, seguir la bolsa, deportes,noticias usando el mando a distancia de la televisión. El servicio de aplicaciones para televisión está diseñado para operar con una nueva clase de chips de Intel para electrodomésticos, que permite imágenes de alta definición, calidad de audio 'home-theater', gráficos de tres dimensiones y la fusión de las características de Internet y televisión. Agentes destacados Intel y Yahoo estudian lo que llaman 'Aplicación para canales', que permitirá a los telespectadores interactuar con, y ver, un conjunto de aplicaciones para televisión: Los contenidos son reunidos desde la Red a través de un 'software' de Yahoo! ('widget engine') y son dirigidos al televisor. El 'software' funciona a través del nuevo procesador de Intel CE 1300 ('Canmore'). Evolución mundial Comcast, (el mayor operador de televisión por cable de Estados Unidos) pretende ofrecer aplicaciones de televisión el año próximo en decodificadores de señales digitales y otros dispositivos conectados con un televisor 37

38 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (XIII) Entretenimiento Los juegos casuales (los viejos juegos clásicos que todos conocemos) sobre todo diseñados para los dispositivos móviles están teniendo un notable éxito por su bajo coste. Son juegos mucho más sencillos, con componentes tecnológicos reducidos y con tendencia a ser muy adictivos. Los juegos para móviles tienen un un time to market mucho inferior al de otros mercados y unos canales de venta que los hacen atractivos para la compra rápida. Agentes destacados Para estos juegos se han creado plataformas online, como RealArcade, YahooGames, Pogo, y por supuesto AppleStore proporcionándolos para el iphone y el ipod Touch Evolución mundial: La evolución prevista para los videojuegos presenta un tendencia alcista en los próximos cuatro años, destacando el desarrollo para las videoconsolas. Europa, Japón y EEUU(millones de ) Juegos para móviles Juegos para PC offline Juegos para PC online Juegos para videoconsolas Juegos para consolas de bolsillo Total

39 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (XIV) Entretenimiento Perspectiva en España. El mercado del videojuego en España ha proporcionado en el año 2007 unos ingresos aproximados de 1450 millones de Euros (según ADESE), lo que supone triplicar los ingresos proporcionados por el cine. Sin embargo esta cifra queda ensombrecida por el número de títulos de gran éxito desarrollados en España que es nula. Las previsiones apuntan a que los ingresos por el desarrollo de videojuegos se duplicarán en 5 años. Los problemas a los que se enfrenta este mercado son principalmente la gran inversión que se requiere para producir un juego de alta calidad, que se estima entre 10 y 25 millones de Euros, la fuga de talento hacia países donde está más avanzada la industria del desarrollo y la falta de formación específica en este sector. Los estudios tienden a trabajar como subcontratados de las grandes compañías a nivel mundial, no siendo los productores ni los principales beneficiarios de los ingresos. En este sector España tiene un modelo de offshore. La aparición de las nuevas plataformas móviles está provocando que pequeños estudios estén derivando parte de su producción hacia este tipo de juegos, que se desarrollan en menos tiempo, con una inversión significativamente menor y con un retorno de la inversión mucho más rápido. 39

40 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (XV) Software embebido Las mejoras en software embebido van de la mano de las del hardware de propósito general que: Mejora la relación capacidad/precio Empieza a predominar la demanda por encima de la de los circuitos dedicados Para mejorar la productividad de los desarrolladores se requieren conocimientos técnicos muy específicos alejados de la programación tradicional: Optimizando el hardware de propósito general (sobre los circuitos dedicados). Esto simplifica la portabilidad. Utilizando lenguajes de programación cada vez de más alto nivel (sobre el ensamblador) Pasando de S.O. compactos a S.O. modulares, lo cuál aporta también mejoras en fiabilidad. Disponiendo de sistemas operativos en tiempo real adecuados para las aplicaciones. Agentes destacados El mercado de dispositivos con software embebido es muy extenso. Evolución mundial La Iniciativa AGILE en Europa, con participación de empresas españolas. está permitiendo definir un marco de desarrollo software ágil para el ámbito de los sistemas embebidos siguiendo los estándares existentes. 40

41 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (XVI) Software de seguridad Principales características El desarrollo del software en materia de seguridad informática, seguirá creciendo debido a que los ataques continuarán siendo motivados por razones financieras y se volverán más profesionales en su naturaleza. Disponibilidad creciente de mercados negros que venden las bases de datos robadas (tarjetas de crédito, cuentas bancarias, etc.) Combinación de familias de malware Mejoras: Entregar el código malicioso una vez por IP Sólo si la víctima es vulnerable Los vectores de ataque se volverán todavía más indirectos. El malware se distribuye en las distintas partes que componen el ataque. Se hospeda en contenidos de servicios web fiables. Las plataformas de software alternativo, serán atacadas en forma más frecuente. La vulnerabilidad de los componentes principales (S.O., navegadores, etc) es cada vez menos acusada y el interés por el software de terceros (no-microsoft) cada vez mayor. 41

42 NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS (XVII) Software de seguridad Los malware de tipo repetitivo desaparecerán, las botnets podrían disminuir substancialmente. Los Troyanos, keyloggers y spyware de robo de datos/identidad serán el tipo de malware más prevaleciente. Virus y gusanos continuarán muriendo por lo ruidoso (sistemas like-radar) Bots y backdoors empezarán a decrecer por el firewall de Vista y el NAP de Windows Server. 42

43 ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR TIC ANDALUZ (I) Nearshoring Actualmente existen numerosas factorías de software dentro de Andalucía. El crecimiento esperado en torno al 14% en los próximos dos años de los empleados en las factorías andaluzas, permiten dar una visión positiva sobre este modelo. Se debe presentar a Andalucía como centro de excelencia que permita abrir a los mercados europeos, y fomentar su visión dentro de España como centro de desarrollo de sus aplicaciones. Para ello, se necesita mejorar el conocimiento de idiomas, fundamentalmente el inglés y el alemán. La captación de clientes se puede iniciar mediante las empresas más grandes que tienen acceso a los principales clientes en el sector de aplicaciones corporativas, así el mantenimiento de los CRM, ERP, BI, y el desarrollo de BPO puede ayudar en la entrada en el mercado europeo. Sobre el mercado español, aunque fundamentalmente se trabaja con grandes empresas del sector Utilities, se deben mostrar las capacidades en otros sectores verticales. Los mercados de banca y distribución, pueden ser un cliente objetivo dentro del territorio nacional. La proximidad geográfica, la zona horaria, la alta cualificación profesional y las comunicaciones cuentan como los grandes puntos a favor para el desarrollo de este modelo en Andalucía. 43

44 ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR TIC ANDALUZ (II) Movilidad El software para dispositivos móviles presenta una de las mejores oportunidades para el desarrollo del mercado TIC andaluz en este segmento. Ya existen empresas en Andalucía que presentan en su cartera de productos y servicios este tipo de aplicativos aunque se pueden explotar aún más. En el mercado de aplicaciones para dispositivos móviles, se debe de tener en cuenta que se tenderá a migrar o a generar las aplicaciones empresariales para su utilización por este canal, lo que presenta una interesante oportunidad para aquellas que actualmente desarrollan este tipo de actividad. En el campo del marketing móvil, las empresas podrán utilizar el dispositivo como canal de CRM, programando las campañas para que los clientes reciban los mensajes como SMS, o MMS, utilizando programas de fidelización, informando de las últimas novedades, dando acceso a descuentos, etc. El uso de códigos QR puede ser una fuente de oportunidades. También se abre un campo de oportunidad en materia de publicidad, fundamentalmente la relacionada con la publicidad dirigida por la localización a través de dispositivos móviles. 44

45 ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR TIC ANDALUZ (III) Entretenimiento A pesar de que no existen empresas lo suficientemente significativas en este sector a nivel andaluz, sí que existen programas de formación como el Master Universitario en Creación y Diseño de Videojuegos que imparte la Universidad de Málaga. Este nivel de desarrollo, coincide ciertamente con el nivel expuesto en el ámbito nacional. Los videojuegos casuales (casual games), fundamentalmente para dispositivos móviles suponen una importante oportunidad para las empresas de software. 45

46 ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR TIC ANDALUZ (IV) Tv en Internet Desde el propio programa Minerva se han desarrollado iniciativas orientas a esta tendencias. La DVB-H es un estándar abierto desarrollado por DVB. La tecnología DVB-H constituye una plataforma de difusión IP orientada a terminales portátiles que combina la compresión de video y el sistema de transmisión de DVB-T, estándar utilizado por la TDT (Televisión Digital Terrestre). DVB-H hace compatible la recepción de la TV terrestre en receptores portátiles alimentados con baterías. Es decir, DVB-H es una adaptación del estándar DVB-T adaptado a las exigencias de los terminales móviles. Además DVB-H permite de una manera sencilla la interactividad utilizando la red 3G, así como la integración con otros servicios de contenidos. Las oportunidades se deben de buscar en los nuevos estándares DVB-SH. 46

47 ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR TIC ANDALUZ (V) Software embebido El mercado donde desarrollar aplicaciones de software embebido es extensísimo, ya que actualmente todo dispositivo electrónico es susceptible de albergar software. Desde Andalucía existen numerosas iniciativas por empresas de software y de equipamiento electrónico. 47

48 CONCLUSIONES No es fácil definir las actividades del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación en general, y del Software en particular. Desde su origen, es un sector para el que no existe acuerdo en la definición de las actividades que engloba y aún se está discutiendo qué actividades incluir en el sector TIC y cuáles no. Sin lugar a dudas, el Software, los Servicios Informáticos y los Servicios Telemáticos son algunos de los segmentos que podemos incluir en este sector, un sector que ha visto desacelerado sus ingresos por la deslocalización y la sistemática caída de los precios. Después de estudiar el sector del Software y Servicios en Andalucía, nos lleva a pensar en la necesidad de generar alianzas empresariales para conseguir la apertura de mercados nacionales e internacionales. Las empresas importantes andaluzas han concentrado sus competencias en mercados muy maduros (ERPs, aplicaciones verticales para la AAPP, outsourcing,...) mientras hay campos de aplicaciones emergentes de un previsible rápido crecimiento (aplicaciones móviles, generación de contenidos para grupos de media, etc...) en los que apenas tienen presencia y que constituyen áreas de oportunidad para estas empresas. 48

49 Para más información: Web:

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