Caso de Éxito. OMF Asesores

Transcripción

1 Caso de Éxito OMF Asesores

2 Caso de Éxito OMF Asesores Estudiamos minuciosamente las necesidades de cada cliente y tratamos de establecer con él unas pautas en la atención y el reporting de información que se mantengan durante toda nuestra relación. Óscar Martín Franco, Gerente Nombre de la Empresa OMF Asesores Ubicación Las Palmas de Gran Canaria Sector Asesoramiento contable, laboral, mercantil y económico-financiero Solución inicial A3 Software Solución actual Sage Profesional Class Gestión Interna, Contable, Fiscal y Laboral, Análisis de Negocio, CRM, Gestión Documental y Portal del Empleado Beneficios Base de datos única que ahorra mucho tiempo y errores, facilidad para la actualización de diferentes aplicativos con un único update. Trazabilidad que permite navegar desde un impuesto hasta el asiento que lo ha generado. Centro de Información de Clientes que permite revisar los datos disponibles sobre cada empresa y detectar errores. Gestión interna específicamente pensada para las necesidades de los despachos. Área contable con capacidad multiejercicio, fiabilidad del sistema de punteo y ahorro de tiempos. Gestión laboral muy útil gracias a un código único para el trabajador. Funcionalidad, potencia y facilidad para proporcionar información. Capacidad de intercomunicación y eficiencia. El despacho canario OMF Asesores inició su actividad en el año 1987, como una organización al servicio de las PYMEs y autónomos de la región. Ubicada en Las Palmas de Gran Canaria y con un equipo de 8 profesionales, la organización está acometiendo un sólido crecimiento, como un experto en tributos, asesoría contable y laboral. Sus servicios también abarcan la asesoría en el área mercantil y económico-financiera, la elaboración de estudios de viabilidad, la tramitación de subvenciones y otros apoyos, configurando una oferta de servicio integral, que se ha visto respaldada por la obtención, en el año 2010, de la certificación de calidad ISO Establecemos los cauces para que nuestros clientes se comuniquen con nosotros por medios telemáticos, porque esto nos permite ser más eficientes y evitar los errores. Óscar Martín Franco, Gerente.

3 Caso de Éxito OMF Asesores Sage Profesional Class, una de las principales apuestas de OMF Asesores en la mejora de sus servicios y productividad Una de las señas de identidad de OMF Asesores es su profesionalidad y el rigor con el que acometen sus tareas. Estudiamos minuciosamente las necesidades de cada cliente y tratamos de establecer con él unas pautas en la atención y el reporting de información que se mantengan durante toda nuestra relación, explica el Gerente del despacho, Óscar Martín Franco. Este trabajo tan metódico le ha permitido a la asesoría eliminar las posibles incidencias y darles a sus clientes la seguridad de que toda su relación con la Administración o con Hacienda se está resolviendo a tiempo y de forma adecuada. Gracias a ello, muchos de nuestros clientes han crecido y siguen creciendo con nosotros, afirma el portavoz de la organización. Las nuevas tecnologías han sido una pieza fundamental para la puesta en práctica de esta metodología de trabajo. Establecemos los cauces para que nuestros clientes se comuniquen con nosotros por medios telemáticos, porque esto nos permite ser más eficientes y evitar los errores, explica Óscar Martín Franco. Pero la apuesta de OMF Asesores por las nuevas tecnologías va aún más allá, siendo ellos mismos los que en ocasiones recomiendan y seleccionan las soluciones de gestión más adecuadas para sus clientes, algo que también nos beneficia a nosotros, porque cuanto mejor estén organizadas las empresas a las que servimos, más ágil y mejor trabajaremos con ellas, concluye el Gerente del despacho. El proyecto tecnológico, paso a paso Antes de implantar Sage Profesional Class, OMF Asesores estuvo utilizando, durante más de una década, las soluciones para despachos profesionales de la compañía A3 Software. Muy a nuestro pesar, observamos cómo con el tiempo nuestros aplicativos se iban quedando obsoletos, comenta Óscar Martín Franco. Las mejoras, introducidas en las herramientas de A3 Software durante los últimos años, eran cambios puntuales más que un esfuerzo serio de evolución. Teníamos muchos aplicativos diferentes de este proveedor, pero carecíamos de un sistema integrado. Finalmente, nos dimos cuenta que no contábamos con una herramienta lo suficientemente fiable y optamos por buscar una nueva solución. La compañía inició el estudio de las soluciones disponibles en el mercado, a finales del año Necesitábamos un sistema de gestión que fuera capaz de satisfacer todas nuestras necesidades, más flexible y más personalizable, explica el Gerente de OMF Asesores. También demandábamos una solución que se pudiera utilizar en remoto y en la que la información de todos los módulos se pudiera extraer de la misma manera, facilitando su tratamiento posterior y su envío. La elección final recayó en la suite Sage Profesional Class por múltiples razones, entre ellas, su amplia funcionalidad y que se trataba de un producto integrado con una única base de datos en tecnología SQL, lo que nos ofrecía garantías de fiabilidad, explica Óscar Martín Franco. La disponibilidad de módulos adicionales a la suite, como el Portal del Empleado o la plataforma Sage SPA representaban otro plus para la organización, porque se trata de tecnologías que nos permitirán agilizar la comunicación con los clientes y que ya las habíamos intentado utilizar en la organización, aunque sin mucho éxito, debido a la falta de las herramientas adecuadas.

4 Caso de Éxito OMF Asesores Otro dato importante para OMF Asesores, en la elección de Sage como su nuevo proveedor de TI, fue la amplia implantación del resto de sus soluciones en el mercado español, con las que muchas PYMEs estaban familiarizadas y que podríamos integrar fácilmente con nuestro sistema de información, comenta el portavoz del despacho, Además, Sage contaba con presencia nacional y su oficina propia en Tenerife, nos aseguraba un servicio aún más cercano. OMF Asesores adquirió la suite completa Sage Profesional Class, con sus módulos para la gestión interna, contable, fiscal y laboral, junto a los aplicativos de Análisis de Negocio, CRM, Gestión Documental y el Portal del Empleado. Su implantación empezó en abril del año 2011, con el traspaso de los datos contables desde el programa anterior a Sage Profesional Class. La primera experiencia de uso real de la solución se hizo, en los meses de junio y julio de este mismo año, con la puesta en marcha de los aplicativos de Cuentas Anuales y Sociedades, que dieron la talla en la campaña. La adquisición de Sage Profesional Class fue algo con lo que estaba de acuerdo todo el despacho y hoy todos nuestros profesionales utilizan la solución, afirma el Gerente de OMF Asesores. Tras la formación presencial y en remoto del equipo y de las labores de despliegue, en las que colaboró la organización, hoy hemos alcanzado la velocidad de crucero en el uso de la herramienta y estamos convencidos de que hemos acertado con la elección. Beneficios y planes de futuro Entre las ventajas globales de Sage Profesional Class, para OMF Asesores, destacan su base de datos única, que nos ahorra mucho tiempo y evita los errores; sus facilidades para la actualización de los diferentes aplicativos que ahora se ponen al día con un único update, y la trazabilidad, que nos permite navegar, desde un impuesto, hasta el asiento que lo ha generado, comenta Óscar Martín Franco. Otro beneficio para la organización viene representado por el Centro de Información de Clientes de la suite, que nos permite revisar los datos disponibles sobre cada empresa, y detectar los errores o las carencias en la información, para seguir mejorando el servicio, afirma el portavoz de la organización. Entrando al detalle, la Gestión Interna Avanzada de Sage Profesional Class es una aplicación específicamente pensada para las necesidades de los despachos y que tiene en cuenta todos nuestros procesos, desde las cuotas y las gestiones internas, hasta la renovación anual de los contratos, agilizando la facturación y otras múltiples tareas, comenta el Gerente de OMF Asesores. En el área contable, a su vez, las más valoradas por la asesoría son las capacidades multiejercicio, la fiabilidad del sistema de punteo, las modernas funcionalidades para la gestión de activos o las capacidades como la composición de saldo automática y la entrada rápida de asientos, que le ahorran mucho tiempo a la organización. Esta misma rapidez y facilidad de ejecución de los procesos han sido las principales aportaciones del módulo de gestión laboral, donde asimismo nos resulta muy útil el código único por trabajador, afirma Óscar Martín Franco. Durante estos primeros meses de uso de la suite, ya hemos recibido y desplegado varias mejoras y novedades en diferentes módulos de Sage Profesional Class, lo que nos muestra que se trata de un programa vivo y en continua evolución.

5 Caso de Éxito OMF Asesores A su vez, la Solución para el Análisis de Negocio de Sage Profesional Class, ha sido una de las herramientas que más nos ha ilusionado del proyecto, con su potencia y con su agilidad, comenta el máximo responsable de OMF Asesores. Aunque hemos empezado a utilizarla más a fondo hace poco, estamos seguros de que la podremos aprovechar muy bien. En cuanto al módulo de gestión documental, es una herramienta imprescindible para una asesoría moderna y no hubiéramos adquirido Sage Profesional Class sin él, afirma tajante el Gerente de la organización. OMF Asesores, que ya tenía digitalizada la documentación de sus clientes antes de implantar Sage Profesional Class, espera seguir avanzando en este área con las capacidades y potencia de la nueva herramienta. El Portal del Empleado de Sage ha sido uno de los últimos módulos implantados en OMF Asesores. Estamos muy ilusionados con esta herramienta, porque tenemos muchos clientes que necesitan su funcionalidad y porque a nosotros también nos beneficia que la utilicen, asegura Óscar Martín Franco. El que los clientes nos puedan facilitar su información a través de este tipo de soluciones nos hará más productivos y más rentables, teniendo asimismo la seguridad de que todo se está haciendo de manera correcta. Por otro lado, el principal reto tecnológico de la asesoría, en 2012, será el estudio y despliegue del aplicativo Sage SPA. Es un aplicativo que nos motiva, porque ofrece unas capacidades de intercomunicación con los clientes que marcarán el futuro de los despachos, comenta el portavoz de OMF Asesores. Aunque en opinión del despacho, la introducción inicial de la plataforma en las empresas será difícil, debido a su concepto innovador y al cambio de mentalidad que supone, en OMF Asesores están convencidos que promocionar el uso de este tipo de herramientas entre sus clientes es algo estratégico. El despliegue de sistemas de información avanzados y pensados para los despachos, como Sage Profesional Class, nos ayudarán a crecer y a mejorar, comenta a modo de conclusión Óscar Martín Franco. No podemos seguir creciendo mucho más en personal, de modo que cada elemento de nuestra asesoría tendrá que hacerse más eficiente y esto se consigue con buenas herramientas informáticas.

6 Sage en el mundo Sage es el líder en desarrollo de soluciones de gestión empresarial para empresas y administraciones públicas, desde el software y los servicios a la consultoría y la formación. Cuenta, con empleados repartidos entre los 26 países en los que se encuentra, con más de 6 millones de clientes en el mundo y un canal de valor añadido de socios. Sage en España En España, Sage también ostenta la posición de líder en el mercado en el desarrollo de soluciones de gestión empresarial para empresas y administraciones locales. Cuenta con más de clientes y se distribuye en 25 delegaciones con un total de empleados. Sage está integrada por cuatro divisiones: Pymes y Autónomos, Despachos Profesionales, Soluciones de Gestión Empresarial y Soluciones Financieras y Administraciones Públicas. Sage Despachos Profesionales La división Sage Despachos Profesionales, que cuenta con más de clientes, es el líder indiscutible de este sector. Cuenta con más de 100 profesionales dedicados exclusivamente a atender las necesidades de este importantísimo colectivo, el cual aporta un gran valor a sus clientes empresas contribuyendo a su crecimiento. Sage Profesional Class La solución integrada para la gestión del despacho que contempla todas sus áreas, desde la Contable-Financiera hasta la Laboral, Fiscal, además de la Gestión Interna y la comunicación con los clientes. La aplicación destaca por su facilidad de uso y completa adaptación a las necesidades actuales y futuras del despacho. Otros Datos de Interés Si desea más información sobre Sage Despachos Profesionales o sus productos puede ponerse en contacto a través del , mandando un a: despachosprofesionales@sage.es o consultando nuestra página web: Puede saber más de OMF Asesores llamando al: