Presentación a Inversores Abril 2015 Jorge Mata Chairman& CEO

Transcripción

1 Presentación a Inversores Abril 2015 Jorge Mata Chairman& CEO

2 DISCLAIMER Este memorando es de carácter confidencial para su único uso en relación a su consideración de inversión en Clippingbook Inc. La información incluida en este documento es privada y confidencial en su entera naturaleza. Debido a que esta información no es accesible de ninguna otra forma, cualquier uso indebido o con una intención diferente a la consideración de inversión en Clippingbook Inc. puede resultar en la imposición de medidas legales

3 Qué es Clippingbook? ClippingBook ha creado una nueva forma de descubrir contenido, empaquetarlo y distribuirlo de una manera muy eficaz a usuarios finales, tanto online como offline. Con esto, ClippingBook está creando una nueva forma de mezclar publicidad y marketing de una manera muy personalizada, con lacuallosusuariosylasmarcassebenefician.

4 ClippingBook Group Oficinas en Nueva York, Madrid y Calcuta (India) 41 empleados y 18 ingenieros, además de un equipo de ventas en EEUU $5.8 millones de ingresos en 2014 (Pro forma; incluyendo adquisiciones ejecutadas). Estimado $8.9 M en 2015 En proceso de 2 nuevas adquisiciones quesupondrán unos ingresos de $20M y EBITDA positivo. Más de 25 marcas reconocidas como clientes de nuestro offline marketing. Equipo de dirección experimentado en 1) publicidad online y lean marketing; 2) compañías públicas; 3) Historial de generación de flujo de caja positivo Crecimiento trimestral de ingresos con flujos de caja positivos

5 ClippingBook Inc: 1. Nueva plataforma de distribución de publicidad que enfoca esa publicidad al usuario final a través de la creación de unidades de contenido agregado libros. ( 2. Clippingbookestá usando diferentes páginas verticales, alguna de estas propiedad del grupo y otras 3000 externas que ya están usando la unidad del libro como su proveedor de publicidad. 3. Ha creado la plataforma más personal que empaqueta el contenido de cada usuario y lo guardar y almacena (fotos de Facebook, Tweets, comentarios, videos de youtube) lanzará Junio 2015) 4. Gran experiencia en el mercado móvil a través de 5. Ha juntado el marketing offline con el online para que los usuarios puedan disfrutar del círculo cerrado por primera vez.

6 Los libros digitales

7 Dentro de un libro digital

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10 ClippingBook: La nueva generación inmobiliaria Creación de libros específicos y personalizadas para cada vivienda Otorga a los usuarios una única plataforma para saber todo lo que necesitan sobre la nueva localidad. Al navegar por el libro, el usuario puede ver: Detalles de la propiedad. Fotos. Videos. Mapa del Barrio Restaurantes. Centros comerciales. Colegios. y mucho más.

11 Lead Marketing

12 Copia de seguridad de todo el contenido online

13 Nuestro modelo de negocio: Marketing Offline: rentable y con un crecimiento estable. Los ingresos del 2014 rondaron los $5,7 millones de dólares, y para 2015, 2016 y 2017 se estima ingresar $7,5, $12 y $16,2 millones de dólares respectivamente, que está empezandoaexpandirseenee.uu.desdenuevayork. Publicidadonlineyleadmarketing:seestimanunosingresosquerondarán$1,5 millones de dólares en 2015, con un crecimiento exponencial en 2016 y 2017 ($5 y $7 millones respectivamente). Unsistemadecontratacióndesoftware( que comenzarán a dar ingresos en el último trimestre de 2015 (números no incluidos en las proyecciones).

14 Nuestra Tecnología Creación de contenido y packagingen una unidad única diferentes algoritmos que reflejan el know how de las distintas industrias Algoritmos de big data y personalización Renocimento Visual a traves del Movil Procesoestándarde la industriay procesosfirmadosparala comercializacióny visualizaciónde offline y online ads

15 ClippingBook Finanzas (Expressed in $ Millions) 2014(P) 2015(EP) Revenue $19.44 $30.49 Expenses $19.19 $27.76 EBITDA $0.25 $2.73 Pro-forma includes pending acquistions (2 Companies in 2015)

16 Crecimiento trimestral estimado Q Q Q Q Total Direct $5,773,218 $4,216,076 $3,741,789 $4,506,168 $18,237,251 Indirect $70,049 $166,090 $386,770 $581,381 $1,204,291 Total $5,843,268 $4,382,166 $4,128,559 $5,087,549 $19,441,542 Pro-forma includes pending acquistions (2 Companies in 2015)

17 Crecimiento trimestral estimado Pro-Forma 2015 (E) 2016 (E) 2017 (E) Gross Revenue 19,441,542 80,489, ,896,410 Cost of Goods 14,512,370 65,919, ,748,028 Marketing Costs 1,255,934 2,387,772 2,820,145 Industrial Added Value (IAV) 3,673,238 12,182,157 24,328,236 Fixed Costs 2,446,867 2,925,332 2,983,839 Acquisitions Cost 972,077 4,024,473 7,544,820 EBITDA 254,294 5,232,352 13,799,577 Includes: Acquistions (2 Companies in 2015) Acquisitions that brings revenues of $50MM USD in 2016 and 2017

18 Financiación E ero: $250,000 Ronda Inicial de Fundadores. Ju io: $580,000 Ronda de angels a un premoney de $1.5M. Di ie re: $2.0M ronda serie A, a un premoneyde $8.0M compuesto por: Bright Ahead LLC, $1,000,000 AgrugesGrupo (Spain), $500,000 Angels, $500,000 Septie re O tu re: $700,000 Bono convertible. 8% tipo de interés 20% de descuento sobre el precio de la ronda serie B T T:hasta $20M (Mixde Equity Serie B ydeuda) 4T: Salida a la bolsa de valores

19 Uso de los fondos Terminaradquisiciones WorkingCapital:3 4mesesdesdequesepagaelgasto en marketing hasta que cobramos los ingresos por publicidad Financiar acuerdos con compañías de media para la distribución de servicios Management: Contratación de nuevos y experimentados directores

20 Quien lidera Clippingbook Inc.? Jorge Mata, Fundador, Presidente del Consejo y Director General Jorge comenzósucarreracomoemprendedorcuandofundómyalert en 1999,unacompañíaque desarrollaba soluciones wireless. En 2001, Jorge vendió MyAlert al grupo Buongiorno, manteniéndose como vicepresidente del consejo hasta que cotizó en Fundó Berggi en 2005 y Zipclip en 2008, ambas compañías basadas en tecnologíamóvil. Jorge ha invertido en más de 20 start ups de Sillicon Valley y Europa, y ha estado en varios consejos de las mismas. Antes de su andadura por el mundo emprendedor, Jorge desarrolló una magnifica carrera en AT&T, Laboratorios Bell, McKinsey, Banco Santander y Broadvision. Jorge ha sido nombrado pionero de la tecnología por el Foro Económico de Davos en 2001 y Jorge se graduó en física por la Universidad Autónoma (Madrid),y obtuvo un Masters en la Universidad de Nueva York. Jorge es un emprendedor nato. Vendió MyAlert por $100 Millones, sacó pública Buongiorno MyAlert con una valoración superior a los $700 Millones. Jorge ha creado otras 3 compañías que fueron vendidas a entidades americanas por más de $10 Millones; y otras dos compañías que no fracasaron. Ha combinado todas sus inversionesenfdicorp,conunportafoliodemásde40compañías.

21 ClippingBook Consejo de Administración Jorge Mata - Chairman, NYC Burton Katz - Miami Carlos Pujol - NYC Christopher Kirby - London Kwek Chee Kian - Singapore Alberto De Esteban - Madrid

22 Gracias!