PERFIL DE MERCADO FILETES DE MERLUZA BRASIL

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1 PERFIL DE MERCADO FILETES DE MERLUZA BRASIL ProChile São Paulo, Junio 2007 PRODUCTO Código Sistema Armonizado Chileno SACH/ Descripción del Producto Filetes de merluza común, frescos o refrigerados Filetes de merluza del sur, frescos o refrigerados Filetes de merluza de cola, frescos o refrigerados Filetes de merluza de tres aletas, frescos o refrigerados Filetes de merluza común, congelados Filetes de merluza del sur, congelados Código Sistema Armonizado Local (Nomenclatura Común Mercosur - NCM) Hasta Los demás filetes de pescado, frescos o refrigerados Filetes de merluza, congelados Filetes de merluza negra, congelados A partir de Filetes de los demás pescados frescos o refrigerados Filetes de merluza (merluccius spp.) congelados

2 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA Arancel General Preferencia Producto Chileno Arancel Final Producto Chileno IPI (1) PIS/ Cofins (2) Otros Países con Ventajas Arancelarias Filetes de los demás pescados frescos o refrigerados ,25 Mercosur 100 Bolivia (ACE 36) 100 Cuba (ACE 43) 100 Perú (ACE 58) 100 Colombia (ACE 59) 88 Ecuador (ACE 59) 100 Venezuela (ACE 59) Filetes de merluza (merluccius spp.) congelados ,25 Mercosur 100 Bolivia (ACE 36) 100 Cuba (ACE 43) 100 Perú (ACE 58) 100 Colombia (ACE 59) 88 Ecuador (ACE 59) 100 Venezuela (ACE 59) 88 (1) IPI - Impuesto sobre Productos Industrializados. (2) PIS/ PASEP Importação - Programa de Integración Social y de Formación del Patrimonio Público/ Cofins - Contribución Social Para la Financiación de la Seguridad Social REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Para ingresar sus productos en Brasil, las plantas productoras deben estar habilitadas por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. También es necesario registro de las etiquetas en el mismo órgano. Los trámites son los siguientes: Habilitación del establecimiento productor: En virtud de un acuerdo de cooperación existente entre Chile y Brasil, los trámites de solicitud de habilitación de los productores de pescados y frutos del mar deben, obligatoriamente, ser realizados a través del Sernapesca que enviará la documentación al DIPES/ MAPA (División de Inspección de Pescados y Derivados del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento). Recibida dicha documentación, el MAPA homologará la habilitación con la emisión de una circular. Portaría MAPA nº 183 de 09 de octubre de Dispone sobre el reconocimiento de sistemas de inspección sanitaria y habilitación de establecimientos extranjeros, licencias de importaciones, reinspección, controles y tránsito de productos de origen animal importados. Instrucción Normativa MAPA nº 26 de 12 de junio de Manual de Procedimientos Operacionales de la Vigilancia Agropecuaria Internacional, a ser utilizado en la fiscalización e inspección del tránsito internacional de productos agropecuarios, en los aeropuertos internacionales, puertos estructurados, puestos fronterizos y aduanas especiales. Registro de Etiqueta: Llenar los formularios del Oficio Circular nº 125/ 98 (en portugués o español) y enviar al DIPES/ MAPA (División de Inspección de Pescados y Derivados) junto con la etiqueta (obligatoriamente en portugués o bilingüe). Nota: El trámite de registro de etiquetas debe ser realizado directamente con el DIPES/ MAPA. Instrucción Normativa nº 22 de 25 de noviembre de 2005 Aprueba el reglamento para etiquetaje de producto de origen animal empaquetado. Oficio Circular DCI/ MAPA nº 125 de 15 de mayo de Formulario de registro de etiqueta de producto de origen animal importado Oficio Circular DCI/ MAPA nº 416/ Complementar al Oficio Circular 125

3 Para mayores informaciones, sugerimos contactar el DIPES: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA Depto. de Inspeção de Produtos de Origem Animal DIPOA Divisão de Inspeção de Pescados e Derivados - DIPES Tel: (55-61) / Fax: (55-61) lucioakio@agricultura.gov.br / karine@agricultura.gov.br Contacto: Sr. Lucio Akio Jefe/ Sra. Karine Bordignon Asesora Técnica Control de Residuos: Debe ser observada la siguiente legislación: Instrucción Normativa MAPA nº 42 de 20 de diciembre de 1999 Altera el Plan Nacional de Control de Residuos en Productos de Origen Animal - PNCR y los Programas de Control de Residuos en Carne - PCRC, Miel PCRM, Leche PCRL y Pescado PCRP Portaría MAPA nº 50 de 20 de febrero de Aprueba los Programas de Control de Residuos en Carne (Bovina, Aves, Suina y Equina), Leche, Miel, Huevos y Pescado del ejercicio de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA Depto. de Inspeção de Produtos de Origem Animal DIPOA Coordenação Geral de Programas Especiais CGPE Tel: (55-61) feijó@agricultura.gov.br Contacto: Dr. Leandro Feijó Control de Residuos en Productos de Origen Animal Otras legislaciones que deben ser observadas: Resolución RDC nº 359, de 23 de diciembre de 2003 D.O.U. de 26/12/ 2003 Anvisa - Aprueba Reglamento Técnico de Porciones de Alimentos Envasados para Fines de Rotulación Nutricional. Resolución RDC nº 360, de 23 de diciembre de D.O.U. de 26/ 12/ 2003 Anvisa Aprueba Reglamento Técnico sobre Rotulación Nutricional de Alimentos Envasados, tornando obligatoria la rotulación nutricional. Resolución RDC nº 01, de 06 de enero de 2003 D.O.U. 10/01/2003 Anvisa Aprueba el Reglamento Técnico para fines de vigilancia sanitaria de mercancías importadas. Instrucción Normativa MAPA nº 67 de 19 de diciembre de 2002 D.O.U. 23/12/2002 MAPA Procedimientos para importación de productos agropecuarios. Resolución RDC nº 259, de 20 de septiembre de D.O.U. de 23/12/2002 Anvisa Aprueba el Reglamento Técnico sobre Rotulación de Alimentos Envasados. Resolución RDC nº 12, de 02 de enero de D.O.U. de 10/01/ 2001 Anvisa - Aprueba el Reglamento Técnico sobre padrones microbiológicos para alimentos. Decreto-Lei nº 986 de 21 de outubro de 1969 Ministérios da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar - Institui normas básicas sobre alimentos. Decreto nº de 29 de marzo de 1952 D.O.U. 07/07/ 1952 MAPA - Aprueba el nuevo Reglamento de la Inspección Industrial y Sanitaria de Productos de Origen Animal RIISPOA. Normas disponible en los sitios web: Sislegis Sistema de Legislación Agrícola Federal (MAPA Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento): Información de Vigilancia Sanitaria (Anvisa Agencia de Vigilancia Sanitaria):

4 ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES (Fuente: Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio Sistema Aliceweb) Los demás filetes de pescado, frescos o refrigerados AÑO 2006 Brasil no registró importaciones del producto clasificado en el código en el año AÑO 2005 CHILE SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2004 Portugal ,70 Estados Unidos ,30 CHILE SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO Filetes de merluza, congelados AÑO 2006 Argentina ,38 CHILE (2º) ,47 Uruguay ,14 SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑO 2005 Argentina ,44 CHILE (2º) ,49 Uruguay ,08 SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO

5 AÑO 2004 Argentina ,48 CHILE (2º) ,98 Uruguay ,54 SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO Filetes de merluza negra, congelados AÑO 2006 CHILE SUBTOTAL TOTAL IMPORTADO AÑOS 2004 y 2005 Brasil no registró importaciones del producto clasificado en el código en los años 2004 y Fuente: Aliceweb/ MDIC POTENCIAL DEL PRODUCTO El consumo de pescado en Brasil es bastante variado y con gran potencial a ser desarrollado: en la región Norte, específicamente en el Estado de Amazonas, el consumo per capita es de 54 kg/ año, ya en Rio de Janeiro es de 16 kg/ per capita/ año, mientras que la media brasileña está alrededor de 6 kg/ per capita/ año, bastante baja cuando comparado a los países europeos y americanos. Sin embargo, se observa una tendencia de aumento de consumo, principalmente, a través de productos beneficiados/ industrializados, tales como filetes y empanados. De acuerdo con estudios del Departamento de Agroindustria, Alimentos y Nutrición de la Universidad Superior de Agricultura Luiz de Queiróz (Esalq/ USP), el bajo consumo o el pequeño habito del brasileño de consumir pescado está muy relacionado con la comercialización mal hecha que ya viene de varios años. El productor, de una parte, no tiene incentivo para colocar en el mercado un producto de mejor calidad que costará más caro y que necesitará de propaganda para tener buena salida, una vez que el hábito de consumo es pequeño. Y el consumidor, que ya perdió la confianza en el producto, no se empeña en exigir el mejor o boicotea lo existente prefiriendo partir para el consumo de otras carnes, dejando el pescado siempre como alternativa. Sin embargo, en los feriados religiosos de la semana santa el CEAGESP (Centro de Distribución Mayorista de São Paulo) registra un pico elevado de ventas con agotamiento de todo el stock; los mayoristas reciben encargos con hasta 3 meses de anticipación de los minoristas. Y Brasil importa, el consumidor paga caro por el bacalao. Aunque no sea un producto originario de Brasil, la merluza es uno de los principales pescados consumidos en el mercado brasileño. En general, el producto es comercializado y ya importado en filetes. Respecto el perfil del consumidor, la merluza es consumida, principalmente por personas de medianos ingresos como sustituto de la carne de bovino o pollo.

6 El volumen de exportación de merluza chilena a Brasil es, todavía, muy incipiente. Una de las principales argumentaciones de los importadores brasileños es la preferencia del consumidor brasileño por la variedad producida en Argentina y que no hay en Chile. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA RETAIL Producto Marca Cantidad Valor R$ Valor US$ * Filete de Merluza Congelado Bom Peixe 420g 10,28 5,14 Filete de Merluza Congelado Costa Sul 500g 7,34 3,67 Filete de Merluza Leardini 500g 7,80 3,90 Fuente: Supermercado Pão de Açúcar (SP)/ Supermercado Zona Sul (RJ) * US$ 1 = R$ 2,00 MAYORISTA Producto Unid/ Peso Menor Común Mayor Precio Mediano R$ US$ R$ US$ R$ Us$ R$ Us$ Merluza 1kg 8,00 4,00 8,40 4,20 8,80 4,40 8,40 4,20 Fuente: Ceasa (SP) * US$ 1 = R$ 2,00 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Pescados a granel Desde el año 2003, el gobierno federal a través de la Secretaría Especial de Acuicultura y Pesca (SEAP) en conjunto con la Asociación Brasileña y Estaduales de Supermercados, Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes y Asociación Brasileña de Restaurantes de Culinaria Japonesa realiza la Semana do Peixe (Semana del Pescado) como parte de la Campaña Nacional de Incentivo al Pescado. La promoción consiste en ofrecer los pescados a precios reducidos por una semana en las principales cadenas de supermercados. En los restaurantes y establecimientos especializados, los clientes ganan descuentos en los platos y mayor variedad de pescados en el menú. La Semana do Peixe fue creada para incentivar la producción y consumo de pescado en todo el país, como manera de fortalecer la piscicultura. En ciudades como Fortaleza, los descuentos en los precios de productos llegan a un 40. Según datos del SEAP, en algunas ciudades brasileñas durante la campaña, las ventas de pescado presentan crecimiento de un 50 en relación a otras semanas de venta normal. Además de la reducción del costo para el consumidor final, algunos supermercados también realizan degustaciones de platos preparados con pescados y fruto del mar en los puntos de ventas. De acuerdo con información del SEAP, la campaña exigió la reorganización de la cadena productiva, permitiendo a los productores ganar más y a los consumidores pagar menos. No hay una fecha fija para la realización de la promoción. Pescados Congelados/ Industrializados Las empresas (productoras nacionales e importadores) utilizan los canales tradicionales de comunicación como campañas en TV, radio y revistas gastronómicas o dirigidas al público femenino. También es muy común utilizar merchandising en novelas o patrocinio de programas televisivos culinarios dirigidos a las dueñas de casa. Este tipo de programa es muy popular en Brasil. Casi todos los principales canales tienen uno o dos con este perfil. Transmitidos muy temprano o en las tardes, en su mayoría, presentan cuadros de variedades y en determinada momento un chef prepara platos enseñando como hacerlos.

7 También las ferias comerciales como Seafood, Fispal Food Service y Boa Mesa son importantes canales de promoción utilizados por la competencia, en especial cuando de lanzamiento de nuevos productos. Otra herramienta utilizada son las degustaciones en puntos de ventas como supermercados y tiendas gourmet. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Mayorista: En casi todos los estados brasileños, el pescado, así como las frutas, flores, plantas y hortalizas, tienen en los CEASAS (Centro de Almacenaje y Distribución) su principal canal de distribución. Los principales están concentrados en la región Sudeste del país. De los Ceasas, el Ceagesp (Compañía de Entrepuestos y Almacenes Generales del Estado de São Paulo), es lo más importante. Está compuesto por 17 frigoríficos distribuidos en el Estado de São Paulo. De total de la captura brasileña, 10 son comercializados en el Ceagesp, siendo que el volumen diario de comercialización puede llegar a 200 mil kg de pescado. En la ciudad de São Paulo son consumidos 70 del volumen del Ceagesp. Sus clientes son, principalmente, los dueños de bancas en ferias libres, los restaurantes, pescaderías de pequeño y mediano tamaño, supermercados y mercados de pequeños y medianos tamaños, entre otros. Las grandes cadenas de supermercados como las del Grupo Pão de Açúcar, Carrefour y Wal-Mart, realizan la mayor parte de sus importaciones de manera directa o reciben los productos nacionales directamente en sus centros de distribución. Retail: En los estudios realizados por los diferentes órganos como Instituto de Pesca de São Paulo, Infopesca (Centro para los Servicios de Información y Asesoriamiento sobre la Comercialización de los Productos Pesqueros en América Latina y Caribe) y el SEAP (Secretaría Especial de Acuicultura y Pesca) apuntan grandes diferencias en la participación de los canales enla distribución mayorista. Considerando el territorio nacional, podemos decir que las ferias libres (mercados callejeros) junto con los supermercados son los principales canales de de las ventas. Sin embargo, estudios realizados en los últimos años por el Infopesca indican importantes diferencias en la participación de los canales de distribución de algunas de las principales ciudades brasileñas:

8 RECIFE Tamaño del mercado de productos pesqueros: Toneladas/ anuales (consumo anual per cápita: 8,05 Kg) Supermercados Mercados Públicos Restaurantes Mercados Callejeros No Determinados MACEIÓ Tamaño del mercado de productos pesqueros: toneladas/ anuales (consumo anual per cápita: 12,8 Kg) Supermercados Mercados Públicos Restaurantes Mercados Callejeros ARACAJU Tamaño del mercado de productos pesqueros: toneladas/ anuales (consumo anual per cápita: 16,8 Kg) Supermercados Mercados Públicos Restaurantes Mercados Callejeros y Tiendas Especializadas

9 BRASILIA Tamaño del mercado de productos pesqueros: toneladas/ anuales (consumo anual per cápita: 12,8 Kg) Supermercados Catering Institucional Restaurantes Mercados Callejeros Los demás RIO DE JANEIRO Tamaño del mercado para productos pesqueros: toneladas/ anuales (consumo anual per cápita: 16,4 Kg) TM de los productos se consumen frescos Supermercados Tiendas de Pescado Restaurantes Mercados Callejeros y Vendedores Ambulantes Mercados Municipales SÃO PAULO Tamaño del mercado para productos pesqueros: toneladas/ anuales (consumo anual per cápita: 15,3 Kg) Restaurantes y Instituciones Establecimientos Deportivos "Capture & Pague" Mercados Callejeros y Municipales Supermercados Obs: En casi todos los estudios disponibles, son considerados los pescados frescos, principal presentación del producto comercializado en el país. En si tratando de productos congelados y en conserva, si debe considerar que los supermercados y restaurantes son el principal canal de distribución minorista en casi todo el país,

10 principalmente por la necesidad de tener una estructura de frío (para congelados) que no hay en mercados municipales y callejeros, por ejemplo. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Filet de Merluza Congelado - 420g Filet de Merluza Congelado - 300g Filet de Merluza Congelado - 500g Filet de Merluza - 500g SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANUTENCIÓN Y/ O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Como ya dicho en otro punto de este informe, una de las principales motivaciones para los importadores brasileños en no optar por la merluza chilena es el hecho del consumidor brasileño estar acostumbrado con la especie producida en Argentina de la cual Chile no tiene oferta. Una solución posible es que Chile desarrolle un fuerte trabajo de promoción para la especie producida en el país, la merluza del sur. Esto es posible con participación en ferias como la Seafood, incluso con actividades de degustación durante el evento; degustaciones en puntos de ventas; participación en programas de gastronomía en la televisión, etc.. También es de gran importancia pensar en alternativas de agregar valor al producto tanto para el consumo doméstico como en cadenas de fast food. Hoy, esta es la mejor alternativa para el aumento de consumo de pescado en el mercado brasileño. Los principales importadores brasileños de pescados están concentrados en São Paulo. Esta Oficina Comercial tiene muy buena relación con estos empresarios que son muy favorables a la realización de actividades de promoción en conjunto con ProChile. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Fispal Food Service ª Feria Internacional de Productos y Servicios para Alimentación Fechas: Del 25 al 28 de junio de 2007 Lugar: Expo Center Norte (São Paulo SP) Sectores y Productos: hortícola, fruticultura, pescados y frutos del mar, materias primas para panificación, confitaría y heladería, alimentos orgánicos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, carnes y cecinas, entre otros. Organización y Promoción: Fispal Feiras e Produtos Comerciais Ltda. Rua Ministro Nelson Hungria, 239 conj. 04 Real Parque São Paulo - SP

11 Tel: (55-11) / Fax: (55-11) / Web: Boa Mesa 13ª Feria Internacional de la Gastronomía Fecha: Del 05 al 11 de agosto de 2007 Lugar: Jockey Club de São Paulo SP Web: Organización: Jatobá Eventos S/A. Contacto: Ana Paula Vitali Tel: (55-11) / Fax: (55-11) / Seafood Expo - Feria Internacional de Pescados, Frutos del Mar y Tecnología para Industria de la Acuicultura y Pesca Fechas: Del 18 al 20 de septiembre de 2007 Lugar: Transamérica Expo Center - São Paulo - SP Sectores y Productos: Proveedores de pescados y frutos del mar (conserva, congelado, fresco y ahumado), equipo y tecnología para pesca y acuicultura de agua dulce y marina. Organización y Promoción: VNU Business Media do Brasil Rua Wanderley, 832/ 848 Perdizes São Paulo SP Tel: (55-11) / Fax: (55-11) seafood@vnu.com.br / Web: Gourmet & Cia Feria de Tecnología, Equipos, Alimentos y Bebidas para Bares, Restaurantes, Hoteles y Similares Fecha: Del 26 al 29 de septiembre de 2007 Lugar: Expotrade Pinhais - PR Web: Organización: Diretriz Contacto: Elaine C. C. Augusto - Coordinadora Gourmet Tel: (55-41) / gourmet@diretriz.com.br OTRA INFORMACION RELEVANTE Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República (SEAP) - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) Mercado da Pesca - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo Ceagesp AE Setorial - Alimentos e Bebidas (Agência Estado) - Associação Brasileira de Piscicultores e Pesqueiros ABRAPPESQ - Departamento de Pesca de la FAO - Infopesca -