Escenarios y Oportunidades. Negocio e-commerce en Alimentación

Transcripción

1 Escenarios y Oportunidades Negocio e-commerce en Alimentación

2 CONTENIDOS 1. CONTEXTO E-COMMERCE 2. DATOS Y TENDENCIAS 2.1. Dimensión e-commerce Total 2.2. Tendencia e-commerce Total 2.2. Dimensión e-commerce Alimentación 2.3. Tendencia e-commerce Alimentación 2.4. Apuntes sobre producto fresco 3. RETOS Y ESCENARIOS DE NEGOCIO

3 CONTEXTO

4 CONTEXTO El potencial del concepto e-commerce como elemento transformador de cualquier sector económico es conocida por todos pero además, los recientes avances tecnológicos tales como la computación en la nube, los sistemas de pago digitales o el uso de dispositivos móbiles hacen que esta disrupción esté al alcance de cada vez más actores del mercado y de forma más rápida. La variedad de opciones disponibles y la velocidad con las que uno puede empezar a operar y dejar huella en el mercado no tienen precedentes. NOTAS: Se mencionará de forma ágil conceptos como la multicanalidad o digitalización

5 DATOS Y TENDENCIAS

6 DIMENSIÓN E-COMMERCE TOTAL DATOS Volumen de negocio del e-commerce en 2014: M Volumen de negocio del e-commerce T1-T3 2015: M Ultimo dato: T (+29,2% interanual) Cifra media por transacción T1-T3 2015: 70,2 (volumen total negocio / número total de operaciones) PREVISIONES Cierre previsto 2015: M Cierre previsto 2016: M +29,2% Individuos compradores on-line 2015: Individuos compradores on-line 2016: ,5%

7 TENDENCIA E-COMMERCE TOTAL Volumen de negocio (en millones de ) Tendencia Variación interanual (%) ( R 2 =0,994 ) R² = 0, , , , , , , , , , ,5 Los modelos preveen crecimientos sostenidos para los siguientes trimestres , , , , ,82.401, , , , ,4 34,8% 1.835, , ,9 27,9% 26,5% 26,5% 23,1% 21,4% 27,4% 25,7% 19,3% 20,6% 21,7% 29,2% 26,8% 22,2% 24,7% 25,8% 24,5% 27% 29,2% 12,5 13,7% 11,7% 10,6% 15,1% 0 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13 III-13 IV-13 I-14 II-14 III-14 IV-14 I-15 II-15 III-15 Fuente: CNMC, abril

8 DIMENSIÓN E-COMMERCE ALIMENTACIÓN Cifra en Millones de de los últimos 4 trimestres registrados 1. Agencias de viaje y operadores turísticos 3.476,74 2. Transporte aéreo 2.478,05 3. Prendas de vestir 4. Otros 5. Marketing directo 6. Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos 7. Transporte terrestre de viajeros 8. Electrodomésticos, imagen y sonido 9. Juagos de azar y apuestas 10. Hoteles y alojamientos similares 11. AAPP impuestos y seguridad social 12. TOTAL ALIMENTACIÓN 13. Publicidad 14. Artículos de regalo 15. Discos, libros, periódico y papelería 544,77 522,44 514, ,9 437,61 338,4 325,66 856,91 819,58 996, , ,9 El recorrido del e-commerce en el sector Alimentación es enorme si lo vemos a la luz de otros sectores en los que está mucho más implantado. aproximadamente un 2,2% del total de e-commerce aproximadamente un 0,8% del total del sector Alimentación Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC, abril 2016

9 DIMENSIÓN E-COMMERCE ALIMENTACIÓN , ,7 85, ,7 65,4 61,2 60 Variación interanual del volumen de negocio T32015: - Total alimentación (+23,6%) - Hiper/Super/Tienda (+15,6%) 40 - Otro comercio especializado (-9,6%) - Restaurantes (+84,5%) - Panadería, conf. y past. (+37%) 20 13,2 11, ,6 9,7 11,4 10,4 5,2 114,1 110,7 110,5 105,6 80,2 75,3 73,9 70,8 25,1 25,1 22,2 19,6 13,9 12,9 11,2 9,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0 IV-13 I-14 II-14 III-14 IV-14 I-15 II-15 III-15 TOTAL ALIMENTACIÓN Hipermercados Supermercados Tiendas Alimentación Restaurantes Otro comercio especialista alimentación Panadería Confitería Repostería

10 TENDENCIA E-COMMERCE ALIMENTACIÓN Volumen de negocio (en millones de ) Tendencia Variación interanual (%) ( R 2 =0,845 ) R² = 0, ,1 110,7 110,5 105,6 37, ,3 82, ,4 Los modelos preveen crecimientos significativos para el último trimestre y estabilización al alza en ,85% 28 22,29% 22,77% 23,65% 12,5 0 IV-13 I-14 II-14 III-14 IV-14 I-15 II-15 III-15 0 Fuente: CNMC, abril 2016

11 TENDENCIA E-COMMERCE ALIMENTACIÓN Drivers de compra en Alimentación on-line Búsqueda online de la compra offline 60% Ahorro de tiempo 58% Comentarios online para la toma de decisiones Búsqueda por precio más barato en varias webs 57% 57% Comprar productos no disponibles en tienda física 55% Barreras de compra en Alimentación on-line Calidad Examinación del producto 64% 63% Equivocaciones de producto respecto al pedido No estar en el domicilio durante la entrega Desconocimiento del proceso de devlución 54% 57% 57% Frescura/Caducidad 50% Fuente: Nielsen, El comercio conectado, 2016

12 APUNTES SOBRE PRODUCTO FRESCO INFORMACIÓN CLAVE Solo un 13% de los compradores online de alimentación compran producto fresco. Según todos los expertos, los productos frescos serán la clave para el despegue de la alimentación online y la diferenciación entre actores del mercado. HÁBITOS DE COMPRA EN INTERNET DEL PRODUCTO FRESCO Buscar y comparar precios 41% Buscar información de producto 34% Buscar promociones 30% Comprobar disponibilidad 21% Leer comentarios de producto Suscribirse a newsletters Commpartir en redes sociales 15% 14% 17% 0 12, ,5 50 Fuente: Nielsen, El comercio conectado, 2016

13 RETOS Y ESCENARIOS DE NEGOCIO

14 A A. Global Market places Los Market Places pueden definirse como plataformas multicategoria online en las que las compañías venden sus productos y servicios. Su presencia e impacto crecen de forma imparable y, tras transformar sectores como el turismo o el ocio, están empezando a abordar el sector alimentación. Dato: en los últimos 12 meses, un 66% de los consumidores españoles ha realizado alguna compra en un retailer multicategoría online (Market Place). Fuente: Encuesta Nielsen-Cetelem. El observatorio Cetelem E-Commerce 2015 (diciembre de 2015)

15 AA. Global Market places

16 AA. Global Market places

17 B B. Conectividad total / u-commerce / IoT Si tenemos en cuenta el volumen y tipología de objetos que en los próximos años van a estar conectados a internet nos damos cuenta que el ecommerce tal y como lo conocemos va a sufrir una intensa transformación. Cada objeto conectado se convertirá en un canal de relación comercial en potencia con todo lo que ello conlleva. Compraremos contenidos a través de nuestro TV, nuestra nevera podrá hacer pedidos si detecta que nos faltan productos recurrentes, etc.

18 BB. Conectividad total / u-commerce / IoT

19 C C. Personalización / Experiencia de Compra Las tecnologías están disponibles y se pueden utilizar para realmente llegar a conocer al cliente y ajustar la oferta a la misma. La gente espera un excelente servicio 24/7 y quieren respuestas de inmediato. Además los consumidores buscan hoy en día una experiencia sin fisuras y consecuente entre los diferentes canales de relación con el producto.

20 D D. Logística y entrega Estos aspectos juegan un papel fundamental tanto en el modelo de negocio como en el grado de satisfacción de los usuarios. A nivel general, las empresas están adoptando estrategias nuevas para ganar ventajas competitivas, entre dichas estrategias podemos destacar: - Sufragar total o parcialmente los datos de envío. - Ampliar el número de opciones de entrega. - Desplegar un sistema de gestión multioperador - Etc.

21 MUCHAS GRACIAS!!! A A. Global Market Places B B. Connectividad total / u-commerce / IoT C C. Personalización / Experiencia de Compra D D. Logística y entrega