El beneficio por acción de actividades recurrentes (core EPS) creció un 10%, hasta los 14,27 francos suizos.

Transcripción

1 Comunicado de prensa Basilea, 30 de enero de 2014 Roche presenta unos fuertes resultados de 2013 Las ventas del Grupo crecieron un 6% 1, hasta los millones de francos suizos. Las ventas de la División Pharma se elevaron un 7%, impulsadas por los productos contra el cáncer de mama HER2, Avastin, MabThera/Rituxan, Actemra/RoActemra y Lucentis. Las ventas de la División Diagnostics aumentaron un 4%, debido particularmente a Professional Diagnostics. El beneficio por acción de actividades recurrentes (core EPS) creció un 10%, hasta los 14,27 francos suizos. Decisiones positivas de las autoridades para Kadcyla, Perjeta y Herceptin subcutáneo fortalecen la cartera de productos HER2, y la autorización de Gazyva en los Estados Unidos refuerza la cartera de hematología. Avances significativos en la cartera de I+D: 15 nuevos principios activos en fase avanzada de investigación clínica. El Consejo de Administración propone elevar el dividendo un 6% a 7,80 francos suizos: el vigesimoséptimo año consecutivo de incremento del dividendo. Perspectivas para 2014: Se espera que las ventas crezcan en la zona baja o media de un dígito a tipos de cambio constantes. Objetivo para el beneficio por acción de actividades recurrentes: crecimiento (a TCC) por encima de las ventas. Roche aspira a un nuevo incremento del dividendo. 1 Salvo indicación en contrario, todas las tasas de crecimiento se expresan a tipos de cambio constantes (TCC). Las variaciones porcentuales TCC se calculan utilizando simulaciones reconsolidando los resultados de 2013 y de 2012 a tipos de cambio constantes (los tipos medios correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012). F. Hoffmann-La Roche Ltd 4070 Basel Switzerland Group Communications Roche Group Media Relations Tel Fax /32

2 Cifras clave de 2013 En millones de CHF En % de las ventas Variación porcentual TCC* CHF USD Grupo Roche División Pharma División Diagnostics Beneficio operativo recurrente ,3 37, Flujo de caja operativo libre ,0 35, Ingresos netos según las NIIF ,3 21, Beneficio por acción de actividades recurrentes 14,27 13, * A tipos de cambio constantes (promedio de todo el ejercicio 2012) Severin Schwan, director general (CEO) de Roche: «El ejercicio de 2013 fue muy bueno para Roche. Sobrepasamos nuestros objetivos financieros por la fuerte demanda de nuestros productos ya establecidos en el mercado y la positiva acogida de los medicamentos y productos de diagnóstico recientemente lanzados. Con el lanzamiento de Perjeta y Kadcyla hemos lanzado una nueva generación de terapias para las mujeres con un tipo de cáncer de mama especialmente agresivo. Otro hito fue el lanzamiento en los Estados Unidos de Gazyva contra la leucemia linfocítica crónica (LLC). En la División Diagnostics lanzamos diversos nuevos instrumentos y tests, que fortalecen nuestra posición de líder del mercado, incluidos el cobas 8100 y una nueva prueba de VPH para el cáncer de cuello uterino. Con nuestra fuerte cartera de productos en desarrollo estamos bien situados para afrontar con éxito el futuro». Notables resultados en 2013 Las ventas del Grupo se elevaron un 6%, hasta los millones de CHF, en el ejercicio de 2013 como consecuencia de la alta demanda de biomedicamentos de Roche en las áreas oncología, inmunología y oftalmología, así como de sus productos para el diagnóstico de laboratorio clínico, especialmente inmunoensayos. El buen comportamiento de las ventas contribuyó significativamente al incremento del 8% del beneficio operativo recurrente del Grupo, que junto con unos costos de financiación más bajos condujo a un aumento del 10% del beneficio por acción de actividades recurrentes (core earnings per share). Los ingresos netos según las NIIF crecieron un 22%, hasta los millones de CHF, como consecuencia de unos costos de reestructuración menores y de la reversión de pérdidas por deterioro de activos contabilizadas en su momento. Fuerte crecimiento de las ventas Las ventas de la División Pharma se elevaron un 7%, hasta los millones de CHF, por la fuerte demanda continuada de productos ya establecidos en el mercado y de nuevos productos (cartera HER2, Avastin y 2 NIIF (IFRS): Normas Internacionales de Información Financiera 2/32

3 MabThera/Rituxan), así como por el sensible crecimiento de los medicamentos contra la artritis reumatoide (Actemra/RoActemra) y enfermedades oculares (Lucentis). El incremento más alto de las ventas se registró en los Estados Unidos (+10) y mercados emergentes (+12%) 3, que crecieron más que Europa (+2%) y Japón (+2%). La División Diagnostics creció por encima de la media del mercado de diagnóstico in vitro 4 ; todas las regiones contribuyeron al aumento del 4% de las ventas, que alcanzaron los millones de CHF. La principal aportación provino de la fuerte demanda sostenida de pruebas diagnósticas e instrumentos utilizados en los laboratorios clínicos, especialmente de Professional Diagnostics (+8%). Como se había previsto, el entorno de mercado de Diabetes Care (-3%) siguió siendo difícil en 2013, y Roche prosiguió las medidas de reestructuración iniciadas en Las ventas de la División Diagnostics fueron particularmente altas en Asia-Pacífico (+14%) y Latinoamérica (+13%), alcanzando niveles más bajos en mercados maduros: Europa (+2%), Norteamérica (+1%) y Japón (+2%). El franco suizo se revalorizó en 2013 con respecto a varias monedas, especialmente el yen y el dólar, y se devaluó frente al euro. En conjunto, estas variaciones tuvieron un impacto negativo en los resultados en francos suizos. Nueva mejora del beneficio operativo recurrente Impulsado por el fuerte crecimiento de las ventas, el beneficio operativo recurrente del Grupo se elevó un 8% (+4% en CHF), hasta los millones de CHF. Al mismo tiempo se registró un crecimiento de los costos operativos en investigación y desarrollo, así como en marketing y distribución, para impulsar el crecimiento en mercados clave como Estados Unidos y China. El beneficio operativo recurrente avanzó un 7%, hasta los millones de CHF, en la División Pharma y un 4%, hasta los millones de CHF, en la División Diagnostics. El beneficio por acción de las actividades recurrentes de Roche, que excluye partidas extraordinarias como los gastos de reestructuración internacionales y la amortización y deterioro del fondo de comercio y los activos inmateriales, aumentó un 10%, alcanzando los 14,27 CHF por acción. Este incremento obedeció al fuerte resultado operativo y a los menores costos de financiación como resultado del pago progresivo de la deuda contraída para la transacción de Genentech. Los ingresos netos según las NIIF crecieron un 22%, hasta los millones de CHF (+18% en CHF), como consecuencia de unos costos de reestructuración menores y de la reversión de pérdidas por deterioro de activos contabilizadas en su momento 5. Notables datos de flujo de caja operativo libre y mejora de la situación de endeudamiento El flujo de caja libre operativo del Grupo se incrementó un 5% (+2% en CHF), hasta los millones de CHF, lo que permitió a Roche seguir reduciendo el endeudamiento del Grupo: al final del ejercicio se había 3 Mercados emergentes E7: Brasil, China, India, México, Rusia, Corea del Sur y Turquía 4 Estimaciones de mercado de una consultora independiente de diagnóstico in vitro; datos de finales de T3 de En el marco de una iniciativa más amplia para expandir la capacidad de producción de biofármacos, Roche puso de nuevo en marcha en Vacaville (EE.UU.) una unidad de producción cuya actividad había cesado anteriormente. Esto se tradujo en una reversión de pérdidas por deterioro de activos contabilizados en su momento por un importe de 500 millones de CHF. 3/32

4 pagado el 67% de la deuda incurrida para financiar la transacción de Genentech en El endeudamiento neto del Grupo al final de 2013 era de millones de CHF, lo que supone un descenso interanual de millones. A 31 de diciembre de 2013, el endeudamiento neto representaba un 11% de los activos. Avances significativos en la cartera farmacéutica de I+D En 2013 tuvieron lugar importantes avances en la cartera de I+D de Roche Pharma tanto en oncología como en oftalmología e inmunología. Actualmente contamos con 66 nuevos principios activos en desarrollo clínico, de los que 15 se encuentran en fase avanzada del desarrollo. Sobre la base de los datos prometedores de fase intermedia, Roche seleccionó en 2013 ocho nuevos compuestos para pasar a la fase de desarrollo avanzado: seis pertenecientes al área de oncología (conjugado de anticuerpo y fármaco anti-cd79b, panpi3ki, inhibidor de PI3Ki con preservación selectiva de las isoformas ß, alectinib (ALKi), Bcl-2i y anti-pdl1), etrolizumab contra la enfermedad intestinal inflamatoria, y lampalizumab contra la enfermedad ocular atrofia geográfica (una forma avanzada de degeneración macular seca asociada a la edad). Además, Roche adquirió los derechos de licencia de la octreotida oral, para el tratamiento de la acromegalia, un trastorno del crecimiento 6. Propuestas para la junta general de accionistas de 2014 Considerando los fuertes resultados de la empresa en 2013, el Consejo de Administración propone un incremento del dividendo del 6% a 7,80 CHF por acción y bono de disfrute (2012: 7,35 CHF), lo que supondría aumentar el dividendo por vigesimoséptimo año consecutivo. El Consejo de Administración propone elegir como presidente a Christoph Franz, quien ya pertenece a dicho órgano como director no ejecutivo desde En marzo de 2013, la mayoría de los ciudadanos suizos votaron en referéndum a favor de una serie de cambios en la Constitución suiza relativos a las normas de gobernanza de las sociedades anónimas. Roche ha decidido aplicar la nueva normativa antes de lo exigido, y propondrá los correspondientes cambios en los estatutos de la sociedad en la junta general de accionistas del 4 de marzo de 2014: a partir de este año, el presidente y el resto de miembros del Consejo de Administración, así como los miembros del Comité de Remuneración, serán elegidos anualmente por los accionistas; además, se propondrá que la votación vinculante sobre las remuneraciones entre en vigor ya en 2014, antes de que adquiera carácter obligatorio en Perspectivas para 2014 Para el ejercicio 2014, Roche espera un crecimiento de las ventas del Grupo en la zona baja o media de un dígito a tipos de cambio constantes. Objetivo para el beneficio por acción de actividades recurrentes: crecimiento (a TCC) por encima de las ventas. Roche aspira a un nuevo incremento del dividendo. 6 En febrero de 2013, Roche firmó un acuerdo con Chiasma, una compañía biofarmacéutica de titularidad privada, para desarrollar y comercializar la octreolina. 4/32

5 División Pharma División Pharma Cifras clave de 2013 En millones de CHF Variación porcentual a TCC* Variación porcentual en CHF Ventas de la División Pharma Estados Unidos Europa Japón Internacional Beneficio operativo recurrente ,4 Flujo de caja operativo libre ,3 Investigación y desarrollo ,2 * A tipos de cambio constantes (promedio de todo el ejercicio 2012) En % de las ventas Fuerte crecimiento de las ventas en los Estados Unidos y mercados emergentes Las ventas de la División Pharma recibieron un impulso significativo del crecimiento de los productos oncológicos en los Estados Unidos (+10%) y los mercados emergentes E7 (+12%), particularmente China (+21%) y Brasil (+9%). En Europa, las ventas avanzaron un 2% a pesar de la presión sobre los precios en mercados clave. En Japón, la facturación se elevó un 2% a pesar de la pérdida de ventas por la terminación de un acuerdo de comarketing de Evista, un producto contra la osteoporosis; excluido este impacto, las ventas crecieron un 7%. Oncología: crecimiento dinámico y autorización de productos importantes Las ventas en la cartera de productos contra el cáncer de mama HER2-positivo, es decir Herceptin, Perjeta y Kadcyla, se elevaron un 14%, hasta los millones de CHF. En 2013, esta cartera se enriqueció con la aprobación de varios productos importantes en mercados clave: Kadcyla fue aprobado en los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) y Perjeta en la UE contra el cáncer de mama en estadio avanzado. En octubre, Perjeta también fue aprobado en los Estados Unidos para el tratamiento del cáncer de mama HER2-positivo antes de la cirugía (tratamiento neoadyuvante). La cartera HER2 se fortaleció asimismo con la autorización de la formulación subcutánea de Herceptin en la UE. Las ventas de Avastin, utilizado para tratar diversos tipos de cáncer, crecieron un 13%, hasta los millones de CHF, como resultados de la fuerte demanda en Europa contra el cáncer de ovario avanzado y en los Estados Unidos y Europa contra el cáncer colorrectal. En Japón, Avastin fue aprobado en 2013 contra el cáncer de ovario y el glioblastoma, un tipo de tumor cerebral. Las ventas de MabThera/Rituxan, contra el cáncer hemático y la artritis reumatoide, aumentaron un 6%, hasta los millones de CHF. Las perspectivas de la cartera hematológica del Grupo se vieron robustecidas por la autorización de Gazyva en los Estados Unidos para tratar la leucemia linfocítica crónica (LLC), uno de los tipos de cáncer hemático más frecuentes. Están en marcha estudios de fase avanzada con Gazyva contra el linfoma no hodgkiniano (LNH), el tipo de cáncer linfático más frecuente. Roche también 5/32

6 dio a conocer en 2013 datos prometedores de fase I de su inhibidor de Bcl-2 7. En 2013, sobre la base de los datos prometedores de fase intermedia, seleccionamos seis nuevos compuestos oncológicos para pasar a la fase de desarrollo avanzado: anti-cd79b ADC (cánceres hemáticos), panpi3ki (cáncer de mama y otro tumores sólidos), beta-sparing PI3Ki un inhibidor de PI3Ki con preservación selectiva de las isoformas ß (cáncer de mama y otro tumores sólidos), alectinib ALKi (cáncer de pulmón y otro tumores sólidos), Bcl-2i (cánceres hemáticos) y anti-pdl1 (cáncer de pulmón y otro tumores sólidos). Inmunología y oftalmología: avances terapéuticos y prometedora línea de desarrollo El producto contra la artritis reumatoide Actemra/RoActemra registró un aumento de las ventas del 30%, sobrepasando la cifra de los millones de CHF por primera vez en En octubre se lanzó la formulación subcutánea de Actemra/RoActemra en los Estados Unidos, la cual ha recibido también una recomendación positiva en Unión Europea. La línea de productos inmunológicos en desarrollo de Roche comprende el etrolizumab, contra la enfermedad intestinal inflamatoria, y el lebrikizumab, contra el asma grave. Las ventas de Lucentis, utilizado para tratar diversas enfermedades oftálmicas, se incrementaron un 15%, hasta los millones de CHF. Roche ha seguido fortaleciendo su línea de productos oftalmológicos con el lampalizumab, el cual ha arrojado prometedores resultados clínicos de fase II en el tratamiento de la atrofia geográfica, una forma avanzada de degeneración macular seca asociada a la edad. Cartera de neurociencias En enero de 2014, Roche comunicó que dos estudios clínicos de la bitopertina contra la esquizofrenia no habían alcanzado sus variables principales de valoración. Están realizándose otros cuatro estudios de la bitopertina, cuyos resultados se esperan en Las enfermedades del sistema nervioso son un área terapéutica con grandes necesidades médicas y constituyen uno de los mayores retos para la sociedad. Las neurociencias siguen siendo una de las principales líneas de investigación y desarrollo de Roche. Actualmente están en desarrollo clínico un total de 12 nuevos compuestos, incluidos algunos en la fase final contra la enfermedad de Alzheimer (gantenerumab) y la esclerosis múltiple (ocrelizumab). Área cardiovascular/metabolismo En julio de 2013, Roche comunicó la suspensión de los estudios del aleglitazar contra la diabetes. Como consecuencia de ello, Roche no tiene ahora ningún producto del área cardiovascular/metabolismo en fase avanzada de desarrollo, y ha decidido buscar cooperaciones para los compuestos restantes en su cartera de desarrollo temprano. 7 GDC 199/ABT-199 en colaboración con AbbVie 6/32

7 División Pharma: ventas de productos en 2013 Productos más vendidos MabThera/ Rituxan Total Estados Unidos Europa Japón Internacional** mill. de CHF %* mill. de CHF %* mill. de CHF %* mill. de CHF %* mill. de CHF %* % % % 249 6% % Avastin % % % % % Herceptin % % % 294 8% % Lucentis % % Xeloda % 616 0% 315-4% 107 4% 471 8% Tarceva % 604 7% 343-5% 99 10% 293 8% Pegasys % % % 52-21% 597-3% Actemra/ % % % % % RoActemra CellCept 874-2% % % 68 10% 364-7% Xolair % % Lanzamientos recientes Zelboraf % % % *** Perjeta % % 68 *** *** Kadcyla Erivedge % % Gazyva * Tipos de cambio constantes ** Asia Pacífico, EMEA (Europa Oriental, Oriente Próximo y África), Latinoamérica, Canadá, otros países *** Más del 500% Productos principales MabThera/Rituxan (+6%), contra cánceres hemáticos, concretamente los linfomas no hodgkinianos (LNH) y la leucemia linfocítica crónica (LLC), contra la artritis reumatoide (AR), así como la granulomatosis con poliangitis (GPA) y la poliangitis microscópica (PAM), dos tipos de vasculitis asociada a ANCA (anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos). Las ventas mundiales crecieron un 6%, en gran medida por el impulso recibido en los Estados Unidos (+8%) gracias al mayor uso en todas las indicaciones oncológicas y la artritis reumatoide. En enero de 2014, la formulación subcutánea de MabThera contra los LNH recibió la recomendación positiva del CHMP (Comité de Medicamentos de Uso Humano) de la UE. Avastin (+13%), contra el cáncer colorrectal, de mama, de pulmón, de riñón y de ovario en fases avanzadas y contra el glioblastoma (un tumor cerebral) recidivante. Las ventas mundiales avanzaron un 13% como consecuencia de la mayor utilización en las indicaciones establecidas (cáncer colorrectal y pulmonar) y en la indicación recientemente aprobada: cáncer de ovario. La creciente prescripción contra el cáncer de ovario y el cáncer colorrectal impulsaron las ventas un 14% en Europa. En los 7/32

8 Estados Unidos, las ventas aumentaron un 5% por el mayor uso de Avastin contra el cáncer colorrectal. La demanda fue fuerte en diversos mercados internacionales (+30% en conjunto), especialmente en China (+62%, sobre todo contra el cáncer colorrectal). En 2013, Roche solicitó en China la autorización de Avastin contra el carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) avanzado sobre la base de los prometedores resultados clínicos de fase III en pacientes chinos. El cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer en China. Herceptin (+6%), contra el cáncer de mama HER2-positivo y el cáncer de estómago HER2-positivo metastásico (avanzado). Las ventas de Herceptin se elevaron un 6% como consecuencia del notable crecimiento en los Estados Unidos (+9%) y la región Internacional (+11%). Un avance particularmente fuerte se registró en China (+40%) gracias a los programas de acceso a Herceptin para los pacientes y las iniciativas para potenciar las pruebas diagnósticas, así como en Brasil (+10%), donde el producto está ahora incluido en el sistema nacional de salud pública. La formulación subcutánea de Herceptin ha sido bien acogida desde su aprobación en Europa en junio de 2013; actualmente está ya disponible en numerosos países europeos, incluidos Alemania y el Reino Unido. Lucentis (+15%, mercado estadounidense solamente), contra enfermedades oculares, concretamente contra la degeneración macular húmeda (DMH) asociada a la edad, el edema macular por oclusión de venosa retiniana (OVR) y el edema macular del diabético (EMD). Las ventas de Lucensis avanzaron un 15% por el crecimiento en las indicaciones OVR y EMD, así como el crecimiento continuo en la DMH. Desde la aprobación por la FDA en agosto de 2012, Lucentis es el único medicamento contra el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) aprobado para el tratamiento del EMD en los Estados Unidos. En febrero, Roche recibió la aprobación de la FDA para actualizar la ficha técnica de Lucentis con el fin de incluir una pauta de administración menos frecuente en la DMH. Pegasys (-19%), contra la hepatitis B y C. Las ventas mundiales de Pegasys en 2013 cayeron un 19%, sobre todo en los Estados Unidos (-43%) y diversos mercados europeos (-11%) al esperar los médicos de estas regiones el lanzamiento de tratamientos combinados sin interferón. La demanda de Pegasys se mantiene en diversos mercados emergentes en los que se están introduciendo triterapias de primera generación. Actemra/RoActemra (+30%), contra la artritis reumatoide (AR), la artritis idiopática juvenil sistémica (AIJs) y la artritis idiopática juvenil poliarticular. Las ventas siguieron creciendo en todas las regiones, alcanzando la cifra de los millones de CHF por primera vez en La formulación subcutánea para pacientes adultos con artritis reumatoide moderada o grave fue aprobada en marzo en Japón y en octubre en los Estados Unidos. En diciembre, esta formulación subcutánea recibió la recomendación positiva del CHMP. Productos recientemente lanzados Zelboraf (354 millones de CHF), contra el melanoma metastásico positivo para la mutación BRAF V600. En los Estados Unidos y Europa, Zelboraf es actualmente el tratamiento de referencia del melanoma metastásico con la mutación BRAF. Zelboraf está ahora aprobado en 81 países. Para el año 2014 se esperan datos del estudio cobrim, un ensayo clínico de fase III de Zelboraf en combinación con cobimetinib, inhibidor de MEK, en el melanoma metastásico positivo para la mutación BRAF V600. Perjeta (326 millones de CHF), como tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama HER2-positivo y 8/32

9 tratamiento de primera línea del cáncer de mama HER2-positivo metastásico. Perjeta se combina con Herceptin y quimioterapia para inducir un bloqueo más completo de las vías de transducción de señales de HER. El tratamiento con Perjeta ha demostrado alargar significativamente la supervivencia global y la supervivencia sin progresión en pacientes con cáncer de mama HER2-positivo no tratado previamente. Perjeta está ahora aprobado para esta indicación en los Estados Unidos, la UE (autorización recibida en marzo de 2013), Suiza, Japón y otros 37 países. En octubre, Perjeta recibió la aprobación acelerada en los Estados Unidos para el tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama precoz HER2- positivo de alto riesgo. Perjeta está siendo bien acogido en los Estados Unidos y ha alcanzado ya cifras notables de ventas en varios países europeos, sobre todo en Alemania y el Reino Unido. Kadcyla (234 millones de CHF), contra el cáncer de mama HER2-positivo metastásico en pacientes previamente tratadas con Herceptin y quimioterapia basada en taxanos. Kadcyla es el primer conjugado de anticuerpo y fármaco (ADC por su sigla en inglés) aprobado para tratar el cáncer de mama HER2- positivo metastásico. Un ADC es un medicamento selectivo contra el cáncer que se une a ciertos tipos de células cancerosas y lleva el quimioterápico antineoplásico directamente a esas células, lo que le confiere una alta potencia con menos efectos adversos. Kadcyla fue aprobado en febrero en los Estados Unidos, en septiembre en Japón y en noviembre en Europa. La demanda en los Estados Unidos ha sido alta, y en Europa y Japón está analizándose el reembolso actualmente. Gazyva (3 millones de CHF), contra la leucemia linfocítica crónica (LLC). La FDA designó a Gazyva como avance terapéutico decisivo ante los resultados significativamente positivos en la supervivencia sin progresión que se habían obtenido en el estudio de fase III CLL11. Este estudio también puso de manifiesto que Gazyva combinado con clorambucilo reducía significativamente el riesgo de empeoramiento o muerte en comparación con el tratamiento de referencia actual, MabThera/Rituxan. Roche recibió la aprobación de las autoridades estadounidenses en noviembre y a continuación Gazyva fue incluido en las guías de tratamiento de la LLC de la National Comprehensive Cancer Network (Red Nacional de Centros Oncológicos Integrales). Roche también ha presentado la solicitud de autorización ante otras autoridades de registro farmacéutico, incluida la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 9/32

10 Noticias destacadas de estudios clínicos y registro farmacéutico hasta finales de enero de 2014 Producto Indicación Hito Actemra subcutáneo Artritis reumatoide Aprobación en Japón T1 Actemra subcutáneo Artritis reumatoide Aprobación en los EE.UU. T4 RoActemra subcutáneo Artritis reumatoide Opinión positiva del T4 CHMP Actemra Artritis idiopática juvenil poliarticular Aprobación en los EE.UU. T1 RoActemra Artritis idiopática juvenil poliarticular Aprobación en la UE T2 aleglitazar Diabetes Suspendidos los estudios T3 clínicos del aleglitazar Avastin Carcinoma colorrectal metastásico TML Aprobación en los EE.UU. T1 (múltiples líneas de tratamiento) Avastin Glioblastoma de diagnóstico reciente y Aprobación en Japón T2 recidivante Avastin Glioblastoma de diagnóstico reciente Solicitud en la UE T2 (AVAglio) Avastin Cáncer de cuello uterino Resultados clínicos de fase T2 III (GOG240) Avastin Cáncer de ovario Aprobación en Japón T4 Avastin Tratamiento adyuvante del cáncer de mama HER2-positivo Resultados clínicos de fase III Erivedge Carcinoma basocelular avanzado Aprobación condicional en T3 la UE Gazyva Leucemia linfocítica crónica Resultados clínicos de fase T1 III (CLL11) Gazyva Leucemia linfocítica crónica Aprobación en los EE.UU. T4 Herceptin subcutáneo Cáncer de mama HER2-positivo Aprobación en la UE T3 Kadcyla Cáncer de mama HER2-positivo metastásico Aprobación en los EE.UU. T1 Kadcyla Kadcyla Kadcyla Lucentis Cáncer de mama HER2-positivo metastásico Cáncer de mama HER2-positivo metastásico Cáncer de mama HER2-positivo metastásico Pauta de administración menos frecuente en la degeneración macular húmeda Resultados clínicos de fase III (TH3RESA) Aprobación en Japón Aprobación en la UE Aprobación en los EE.UU. MabThera GPA y PAM activas Aprobación en la UE T2 MabThera subcutáneo LNH (linfoma folicular y linfoma difuso de células B grandes) Opinión positiva del CHMP 2014 T1 Pegasys Hepatitis C crónica en niños Aprobación en la UE T1 Perjeta Cáncer de mama HER2-positivo Aprobación en la UE T1 metastásico Perjeta Cáncer de mama HER2-positivo Aprobación en Japón T2 T4 T2 T3 T4 T1 10/32

11 metastásico Perjeta Cáncer de mama HER2-positivo: tratamiento neoadyuvante Aprobación en los EE.UU. T3 Tarceva Carcinoma pulmonar no microcítico con la mutación EGFR (primera línea) Aprobación en los EE.UU. T1 Tarceva Carcinoma pulmonar no microcítico: tratamiento adyuvante Resultados clínicos de fase III (RADIANT) T4 Xolair Urticaria idiopática crónica Resultados clínicos de fase III (ASTERIA II) T1 Próximas noticias de estudios clínicos y decisiones de registro farmacéutico pendientes Producto Indicación Hito bitopertina Esquizofrenia Resultados clínicos de fase III (SunLyte, TwiLyte, MoonLyte, NightLyte) Gazyva Leucemia linfocítica crónica Aprobación en la UE Kadcyla y Perjeta MabThera subcutáneo Cáncer de mama HER2-positivo metastásico (primera línea) LNH (linfoma folicular y linfoma difuso de células B grandes) Resultados clínicos de fase III (MARIANNE) Aprobación en la UE RoActemra subcutáneo Artritis reumatoide Aprobación en la UE Tarceva y onartuzumab Carcinoma pulmonar no microcítico Resultados clínicos de fase III (MetLung) Zelboraf y cobimetinib Melanoma metastásico con la mutación BRAF V600 Resultados clínicos de fase III (co-brim) 11/32

12 División Diagnostics División Diagnostics: Cifras clave de 2013 En millones de CHF Variación porcentual a TCC* Variación porcentual en CHF Ventas de la División Diagnostics Áreas de negocio Professional Diagnostics 5, Diabetes Care 2, Molecular Diagnostics 1, Tissue Diagnostics Regiones Europa, Oriente Próximo y 4, África Norteamérica 2, Asia-Pacífico 1, Latinoamérica Japón Beneficio operativo recurrente ,8 Flujo de caja operativo libre ,7 * A tipos de cambio constantes En % de las ventas La División Diagnostics creció por encima de la media del mercado mundial de diagnóstico in vitro 8 : sus ventas anuales aumentaron un 4%, alcanzando los millones de CHF en Esto se debió fundamentalmente al incremento de la facturación del 8% de los productos para laboratorio clínico, especialmente en el área de negocio Professional Diagnostics. Las ventas de Diabetes Care cayeron un 3% como resultado del complejo entorno de mercado y de los cambios en las condiciones reembolso de los sistemas de control de la glucemia en algunos mercados clave, en particular los Estados Unidos. Por su parte, Molecular Diagnostics creció un 2%, y Tissue Diagnostics un 7%. Todas las regiones contribuyeron al crecimiento. Las regiones que más lo hicieron fueron Asia-Pacífico (+14%), EMEA (+2%, a la que corresponden casi la mitad del total de las ventas divisionales) y Latinoamérica (+13%). Professional Diagnostics (+8%): Esta área de negocio reforzó su posición como líder del mercado gracias al fuerte crecimiento de los negocios de inmunoquímica (+14%) y bioquímica clínica (+6%). Los segmentos de autocontrol de la coagulación (+7%) y hematología (+9%) también contribuyeron a los buenos resultados. Asia Pacífico (+17%) y Latinoamérica (+17%) fueron las regiones que más aportaron al crecimiento. El negocio de inmunoquímica, que supuso casi un cuarto de las ventas totales de la división, comprende pruebas de detección de marcadores tumorales, de función tiroidea, cardíacos, de salud femenina y de enfermedades infecciosas. Las ventas de la prueba de vitamina D, lanzada en el tercer trimestre de 2012, crecieron más del 50% en La llegada al mercado del nuevo instrumento preanalítico y postanalítico cobas 8100 ha supuesto un hito destacado para Professional Diagnostics. El sistema está disponible en todos los mercados salvo el estadounidense, y la acogida está siendo positiva desde su lanzamiento en septiembre. 8 Estimaciones de mercado de una consultora independiente de diagnóstico in vitro; datos de finales de T3 de /32

13 En julio de 2013, Roche adquirió la empresa Constitution Medical Investors, Inc. (CMI), con sede en los Estados Unidos. CMI está desarrollando un sistema de análisis hematológicos sumamente innovador, diseñado para proporcionar un diagnóstico más rápido y preciso de enfermedades hemáticas. Esta adquisición demuestra el compromiso de Roche con los análisis hematológicos. Este negocio se ha integrado en Professional Diagnostics. Diabetes Care (-3%): Las ventas descendieron como consecuencia de los recortes en el reembolso de los productos de control de la glucemia, especialmente en Norteamérica (donde las ventas cayeron un 15%), y de la permanente presión sobre los precios en otros mercados clave. Las ventas permanecieron estables en EMEA y disminuyeron en Japón (-3%), pero aumentaron en Asia Pacífico (+4%) y Latinoamérica (+2%). La demanda se mantuvo alta en el caso de los productos más nuevos y modernos, como Accu-Chek Mobile (+41%), y las ventas de Accu-Chek Nano SmartView en los Estados Unidos casi se duplicaron. Por su parte, la facturación de los sistemas de administración de insulina creció un 1%. Las versiones de nueva generación del glucómetro Accu-Chek Active y del glucómetro Accu-Chek Aviva/Performa sin necesidad de codificación se lanzaron en 2013 en todo los mercados menos el de Estados Unidos, donde el glucómetro Accu-Chek Nano SmartView sin codificación y las correspondientes tiras reactivas están disponibles desde Por su parte, el sistema Accu-Chek Aviva Expert recibió la autorización de la FDA en Molecular Diagnostics (+2%): El crecimiento subyacente de las ventas en Molecular Diagnostics fue del 6% (excluidas las de secuenciación). A este avance contribuyeron especialmente las pruebas del virus del papiloma humano (VPH) (+90%), los reactivos de purificación de ácidos nucleicos y de PCR en tiempo real en el mercado de biociencias (+6%) y los productos de hemocribado (+2%). La demanda de pruebas de diagnóstico oncológico asociado creció también significativamente (+70 %). Todas las regiones registraron un aumento de la facturación. Las pruebas de enfermedades de transmisión sexual (infecciones por Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae) vieron ampliadas sus indicaciones autorizadas en el mercado estadounidense, mientras que la cartera de productos de microbiología (MRSA, MSSA y virus del herpes simple 1 y 2) obtuvo la autorización de comercialización (marca CE) en Europa. Tissue Diagnostics (+7%): El incremento de las ventas se vio impulsado en gran medida por los reactivos de tinción avanzada, que crecieron un 4%. Todas las regiones crecieron con fuerza, salvo Norteamérica que lo hizo en un 1% debido a los cambios de ámbito nacional en las condiciones de reembolso en los Estados Unidos y a las nuevas directrices para laboratorios en este país. Las indicaciones de la prueba Ventana HER2 se han ampliado para incluir en los mercados no estadounidenses su uso como diagnóstico asociado para Perjeta y Kadcyla, dos fármacos de Roche contra el cáncer de mama lanzados recientemente. Continuaron creciendo los ingresos procedentes de socios externos en medicina personalizada, así como las ventas de pruebas diagnósticas de acompañamiento. Tissue Diagnostics reforzó la cartera de pruebas de Roche en el ámbito del cáncer de cuello de útero con la prueba CINtec Histology (+31%), que se utiliza para identificar lesiones cervicouterinas precancerosas. Además, CINtec PLUS Cytology, una prueba citológica totalmente 13/32

14 automatizado empleada para el cribado del cáncer de cuello de útero, obtuvo la marca CE en diciembre de Con la prueba de cribado cobas para el VPH y las pruebas CINtec p16 Histology y CINtec PLUS Cytology, Roche cuenta con la cartera de cribado y diagnóstico del cáncer de cuello de útero más completa para ayudar a las mujeres y los médicos a identificar y tratar este tumor en una fase temprana, incluso en casos que podrían no detectarse utilizando únicamente una citología vaginal convencional. División Diagnostics: Principales lanzamientos de productos en 2013 Área Nombre del producto Instrumentos/dispositivos Descripción Laboratorios cobas 8100 Sistema preanalítico y postanalítico modular de nueva generación Biociencias Pruebas Accu-Chek Active GS FLX+ para amplicones largos Glucómetro de nueva generación con tiras reactivas inmunes a interferencias por lactosa Software para secuenciación selectiva de lectura larga para detección de variantes de ADN Oncología Calcitonina Diagnóstico y el seguimiento del cáncer tiroideo medular (inmunoensayo) Enfermedades infecciosas Trasplantes progrp EGFR RE Diagnóstico del carcinoma pulmonar no microcítico (inmunoensayo) Selección terapéutica en carcinoma pulmonar no microcítico (PCR) Diagnóstico del cáncer de mama (prueba tisular de inmunohistoquímica) CINtec PLUS Cytology Diagnóstico de precáncer de cuello de útero (prueba de inmunocitoquímica) HCV 2.0 Ciclosporina, tacrolimús Secuenciación Kits de reactivos SeqCap EZ Prueba de nueva generación para determinación de la carga vírica de VHC (PCR) Seguimiento del tratamiento con fármacos inmunosupresores (inmunoensayo) Preparación de muestras (secuenciación selectiva de nueva generación) Mercado UE UE Mundial UE UE EE.UU. EE.UU. UE EE.UU. UE Mundial 14/32

15 División Diagnostics: principales lanzamientos de producto previstos para 2014 Área Nombre del producto Descripción Mercado Instrumentos/dispositivos Laboratorios cobas 6800/8800 Sistema molecular (PCR) de nueva generación Mundial cobas m511 Sistema hematológico totalmente UE integrado/automatizado cobas 6500 Plataforma automatizada para análisis de orina UE Connect-V Middleware para proporcionar conectividad a sistemas de información hospitalarios Diabetes care Accu-Chek Insight Sistema de bomba de insulina y glucómetro de nueva generación Pruebas Hemocribado / enfermedades infecciosas Accu-Chek Connect MPX 2.0 MPX (HIV, HCV, HBV), HEV, DPX1, WNV2 Glucómetro conectable a teléfonos móviles, a aplicaciones móviles y a la nube Prueba múltiple de hemocribado de nueva generación Menú completo de hemocribado con tecnología de ácidos nucleicos para cobas 6800/8800 Mundial UE UE EE.UU. Mundial HIV, HCV, HBV Pruebas virológicas para cobas 6800/8800 Mundial HSV Sífilis Detección del virus del herpes simple en el analizador cobas 4800 Detección de Treponema pallidum (inmunoensayo) Microbiología MRSA/SA Prueba de nueva generación para cobas 4800 UE UE UE C-difficile Diagnóstico de infecciones y diarrea asociada UE Salud femenina AMH Análisis de la reserva ovárica para evaluar la fertilidad Pronóstico de PE * excluidos los Estados Unidos 1 parvovirus B19 y virus de la hepatitis A 2 virus del Nilo Occidental Predicción a corto plazo de la preeclampsia en el embarazo (ampliación de las indicaciones) UE UE 15/32

16 Acerca de Roche Roche, cuya sede central se halla en Basilea (Suiza), es una compañía líder del sector de la salud, centrada en la investigación y con la potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica. Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo y tiene medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de la diabetes. La estrategia de Roche en medicina personalizada tiene como fin proporcionar medicamentos y pruebas diagnósticas que hagan posible mejoras tangibles de la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes. Fundada en 1896, Roche lleva más de un siglo contribuyendo de manera importante a mejorar la salud en todo el mundo. La Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS contiene 24 medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y quimioterápicos que salvan vidas. En el año 2013, el Grupo Roche tenía más de empleados, invirtió millones de francos suizos en I+D y sus ventas alcanzaron la cifra de millones de francos suizos. Genentech, en Estados Unidos, es un miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón). Más información en Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley. Más información Comunicado de prensa con tablas: Desarrollo sostenible en Roche: Memoria anual de Roche 2013 (con la Memoria de sostenibilidad): Índices de sostenibilidad Dow Jones: SAM: Relaciones con la prensa del Grupo Roche Teléfono: / Correo electrónico: roche.mediarelations@roche.com Alexander Klauser (director) Silvia Dobry Daniel Grotzky Štěpán Kráčala 16/32

17 Disclaimer: Cautionary statement regarding forward-looking statements This document contains certain forward-looking statements. These forward-looking statements may be identified by words such as believes, expects, anticipates, projects, intends, should, seeks, estimates, future or similar expressions or by discussion of, among other things, strategy, goals, plans or intentions. Various factors may cause actual results to differ materially in the future from those reflected in forward-looking statements contained in this document, among others: (1) pricing and product initiatives of competitors; (2) legislative and regulatory developments and economic conditions; (3) delay or inability in obtaining regulatory approvals or bringing products to market; (4) fluctuations in currency exchange rates and general financial market conditions; (5) uncertainties in the discovery, development or marketing of new products or new uses of existing products, including without limitation negative results of clinical trials or research projects, unexpected side effects of pipeline or marketed products; (6) increased government pricing pressures; (7) interruptions in production; (8) loss of or inability to obtain adequate protection for intellectual property rights; (9) litigation; (10) loss of key executives or other employees; and (11) adverse publicity and news coverage. The statement regarding earnings per share growth is not a profit forecast and should not be interpreted to mean that Roche s earnings or earnings per share for any current or future period will necessarily match or exceed the historical published earnings or earnings per share of Roche. 17/32

18 Appendix: Tables 1. Sales January to December 2013 and Quarterly sales and constant exchange rate sales growth by Division in 2013 and Pharmaceuticals Division Top 20 Pharmaceuticals Division product sales and constant exchange rate growth YTD Dec 2013 YTD Dec 2012: US, Europe, Japan and International* Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth United States Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Europe Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Japan Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth International* Roche Group consolidated income statement for the year ended 31 December 2013 in millions of CHF Core results reconciliation in millions of CHF Divisional core results reconciliation in millions of CHF Roche Group consolidated balance sheet in millions of CHF Roche Group consolidated statement of cash flows in millions of CHF 32 18/32

19 Sales January to December 2013 and 2012 CHF millions Twelve months ended 31 December % change At CER* In CHF In USD Pharmaceuticals Division 36,304 35, United States 15,097 13, Europe 9,254 8, Japan 3,405 4, International** 8,548 8, Diagnostics Division 10,476 10, Roche Group 46,780 45, * Constant exchange rates versus YTD December 2012; **Asia Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others 19/32

20 1. Quarterly sales and constant exchange rate sales growth by Division in 2013 and 2012 CHF millions Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Pharmaceuticals Division 9, , , , ,114 7 United States 3, , , , ,668 5 Europe 2, , , , ,302 2 Japan 1, International* 2, , , , , Diagnostics Division 2, , , , ,799 5 Roche Group 11, , , , ,913 7 *Asia Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others 20/32

21 2. Pharmaceuticals Division Top-selling pharmaceuticals and recent new launches Jan.-Dec Total United States Europe Japan International** CHF m %* CHF m %* CHF m %* CHF m %* CHF m %* MabThera/Rituxan 6,951 6% 3,329 8% 1,918 3% 249 6% 1,455 6% Avastin 6,254 13% 2,575 5% 1,919 14% % 1,043 30% Herceptin 6,079 6% 1,787 9% 2,191-1% 294 8% 1,807 11% Lucentis 1,689 15% 1,689 15% Xeloda 1,509 2% 616 0% 315-4% 107 4% 471 8% Tarceva 1,339 4% 604 7% 343-5% 99 10% 293 8% Pegasys 1,312-19% % % 52-21% 597-3% Actemra/RoActemra 1,037 30% % % % % CellCept 874-2% % % 68 10% 364-7% Xolair % % Zelboraf % % % *** Perjeta % % 68 *** *** Kadcyla Erivedge % % Gazyva * At constant exchange rates versus YTD December 2012; **Asia Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others *** Over +500% 21/32

22 3. Top 20 Pharmaceuticals Division product sales and constant exchange rate growth YTD Dec 2013 YTD Dec 2012: US, Europe, Japan and International* CHF millions Total United States Europe Japan International CHF m % CHF m % CHF m % CHF m % CHF m % MabThera/Rituxan 6,951 6% 3,329 8% 1,918 3% 249 6% 1,455 6% Avastin 6,254 13% 2,575 5% 1,919 14% % 1,043 30% Herceptin 6,079 6% 1,787 9% 2,191-1% 294 8% 1,807 11% Lucentis 1,689 15% 1,689 15% Xeloda 1,509 2% 616 0% 315-4% 107 4% 471 8% Tarceva 1,339 4% 604 7% 343-5% 99 10% 293 8% Pegasys 1,312-19% % % 52-21% 597-3% Actemra/RoActemra 1,037 30% % % % % CellCept 874-2% % % 68 10% 364-7% Xolair % % Valcyte/Cymevene % % 174-1% % Activase/TNKase % % % Tamiflu % % % 105-8% 84 41% Pulmozyme 572 8% % 124 2% 0 73% 93 5% NeoRecormon/Epogin % % % 202 0% Mircera % % % % Zelboraf % % % ** Perjeta % % 68 ** ** Madopar 313 4% % 19 5% 182 7% Nutropin 274-9% 268-8% % *Asia Pacific, EEMEA (Eastern Europe, Middle East and Africa), Latin America, Canada, Others ** Over +500% 22/32

23 4. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth CHF millions Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q MabThera/Rituxan 1,709 7% 1,696 6% 1,705 0% 1,805 12% 1,745 7% Avastin 1,455 8% 1,527 11% 1,566 13% 1,617 14% 1,544 13% Herceptin 1,457 8% 1,572 11% 1,510 0% 1,512 7% 1,485 7% Lucentis 368-9% 393 1% % % % Xeloda 374 5% 383 1% 388 3% 393 6% 345-3% Tarceva 325-3% 336 0% 355 9% 327 5% 321 4% Pegasys 372-5% % % % % Actemra/RoActemra % % % % % CellCept 225 1% 229 4% 236 1% 216-2% % Xolair % % % % % Valcyte/Cymevene 160 9% 166 8% 167 8% 166 0% % Activase/TNKase % % 151 3% % % Tamiflu % % 45 44% % % Pulmozyme 141 4% 140 9% 138 7% 134 0% % NeoRecormon/Epogin % % % % % Mircera 111 2% 94 12% % % % Zelboraf % % 87 46% 89 38% 94 26% Perjeta * % % Madopar 75 5% 80 9% 78-4% 77 3% 78 9% Nutropin 73-5% 73-6% 71-8% 69-8% 61-12% * Over +500% 23/32

24 5. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth United States CHF millions Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q MabThera/Rituxan 764 7% % 807-1% % 755 2% Avastin 586 1% 661 3% 629 3% % 591 4% Herceptin % % 420 1% % 412 3% Lucentis 368-9% 393 1% % % % Xeloda 153 6% 160 0% 155-3% 165 8% 136-8% Tarceva 147 5% % % 148 5% 131-8% Pegasys % % 92-40% 62-51% 44-55% Actemra/RoActemra 70 58% 73 45% 77 33% 83 33% 81 20% CellCept 46 0% 54 60% 53 17% 51 13% 46 5% Xolair % % % % % Valcyte/Cymevene 83 18% 78 4% 92 14% 91 10% 97 19% Activase/TNKase % % 137 3% % % Tamiflu % 10-41% 26 * % Pulmozyme 81 8% 93 17% 86 8% 85 6% 91 16% NeoRecormon/Epogin Mircera Zelboraf 29 44% 32 19% 35 15% 28 12% 28-1% Perjeta * % % Madopar Nutropin 72-5% 72-6% 69-8% 67-7% 60-13% * Over +500% 24/32

25 6. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Europe CHF millions Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q MabThera/Rituxan 468 8% 477 2% 482 3% 487 6% 472 0% Avastin % % % % 483 9% Herceptin 541 4% 558 1% 552-2% 544-1% 537-2% Lucentis Xeloda 78-1% 81-4% 82-2% 80 1% 72-9% Tarceva 85-11% 87-12% 88-4% 84 0% 84-3% Pegasys 92-2% 96-10% 100-8% 80-14% 80-14% Actemra/RoActemra 78 35% 83 29% 91 31% 91 26% 95 21% CellCept 62-13% 61-13% 58-18% 60-11% 59-5% Xolair Valcyte/Cymevene 41-8% 44-1% 42-5% 36-22% 52 28% Activase/TNKase Tamiflu % 1-58% 0-76% 9 - Pulmozyme 31 6% 31-3% 31 4% 31 6% 31 1% NeoRecormon/Epogin 61-23% 57-25% 56-31% 55-26% 50-19% Mircera 21-57% 24-32% % 26 74% 28 29% Zelboraf 44 * 46 * 45 51% 51 36% 52 17% Perjeta * 31 * Madopar 28-5% 28-3% 28-2% 28 2% 28-1% Nutropin * Over +500% 25/32

26 7. Top 20 Pharmaceuticals Division quarterly product sales and quarterly constant exchange rate sales growth Japan CHF millions Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q MabThera/Rituxan 81 5% 54 0% 64 6% 62 8% 69 8% Avastin % % % % % Herceptin 93 12% 66 6% 75 7% 71 7% 82 11% Lucentis Xeloda 35 12% 26 8% 28 5% 26 3% 27 0% Tarceva 30 6% 21 8% 24-2% 25 8% 29 25% Pegasys 21-6% 13-16% 14-18% 13-22% 12-28% Actemra/RoActemra 57-7% 41 8% 49 23% 50 26% 57 24% CellCept 22 14% 15 8% 18 13% 17 13% 18 8% Xolair Valcyte/Cymevene Activase/TNKase Tamiflu 43 57% 84 6% 4 121% -1-73% 18-47% Pulmozyme % 0 29% 0 12% NeoRecormon/Epogin 40-46% 25-37% 26-29% 25-22% 24-22% Mircera 65 83% 44 46% 53 21% 55 26% 62 21% Zelboraf Perjeta Madopar 6 11% 4 8% 5 3% 5 5% 5 3% Nutropin /32