Avellano Europeo. Aspectos técnicos, mercado y proyección para Chile. Camillo Scocco Gerente General Frutícola AgriChile S.A.

Transcripción

1 Avellano Europeo. Aspectos técnicos, mercado y proyección para Chile Camillo Scocco Gerente General Frutícola AgriChile S.A. FRUITTRADE septiembre, 2017

2 Agenda El Avellano Europeo El cultivo de avellanas en el mundo El mercado Agrichile: historia y perspectivas del avellano en Chile La importancia de las avellanas para el Grupo Ferrero 2

3 Información Botánica Orden = Fagales Familia = Betulaceae Genero = Corylus Especies mas importantes avellana maxima heterophylla tibetica chinensis sieboldiana País ferox colurna Turquía cornuta rostrata Italia americana USA 400 variedades de avellano europeo seleccionadas en el mundo variedades cubren toda la producción mundial Variedad Tombul, Palaz, Mincane, Fosa, Sivri, Kalinkara, Karafindik, etc TGL, Tonda di Giffoni, Tonda Gentile Romana, Nocchione, Mortarella, etc. Orígenes: originaria de Asia Menor desde Barcelona, Ennis, Daviana, Butler donde pasa a Grecia Azerbaiyán y Italia. y Existen Georgia fósiles del Ata-Baba, Anakliuri Mesolítico y del Neolítico que atestiguan que el hombre primitivoespaña utilizaba avellanas como dieta Negret, Gironnel invernal. 3

4 Información Botánica El avellano es una especie diclino monoica, es decir, presenta flores masculinas y femeninas separadas sobre una misma planta, pero autoésteriles (necesita un 10% de polinizantes en el huerto) Polinización anemófila: los granos de polen miden entre 25 a 40 micrones y son extraordinariamente ligeros por lo cual se adaptan bien a ser trasportados por el viento. Se estima que un amento puede producir más de 5 millones de granos de polen. 4

5 Requerimiento Climático q Temperatura: Promedio anual è 12 / 16 ºC Mínima è -15 / -20 ºC Máxima è 35 C Óptima è 16 / 18 ºC noche è 23 / 27 ºC día No hay problema q Heladas primaverales : 1 st hoja è -3,5 / -4 ºC 3 tr hoja è -1,5 ºC q Requerimiento unidades de frio: è Por lo meno horas q Agua: è 800 mm de lluvia bien distribuida durante el año Muchos problemas q Viento: è è Fundamental para la polinización Peligroso durante el proceso vegetativo 5

6 Requerimiento de Suelos cm q Textura media q Buena permeabilidad q Buena fertilidad q ph entre 5,5 y 8 q Caliza activa < 7% q Profundidad del suelo cm 6 Soil highly suitable Soil suitable

7 Ciclo productivo Extracción elementos minerales (kg) por tonelada de fruta N P K Ca Mg 27,5 3,1 14,6 18 3,9 (Elaboración Agrichile) Dependiendo de análisis de suelo y hojas NPK: 30% + Ca y B NPK: 30% + Ca y K NPK: 30% + Ca y Mg NPK Post cosecha CHILE EUROPA Riego VII Región JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE MAYO DICIEMBRE BROTES Y HOJAS BROTACIÓN CRECIMIENTO VEGETATIVO CAIDA HOJA AMENTOS EMISION DEL POLEN CAIDA APARICION CRECIMIENTO MADURACION POLEN FLORES FEMENINAS ESTADO RECEPTIVO-POLINIZACION NECROSIS PISTILOS DIFERENCIACON YEMA MISTA COSECHA APARICION PISTILOS FRUTO CRECIMIENTO LENTO DEL OVARIO DESARROLL O OVULO DESARROLL O NUCELA CRECIMIEN FECUNDACION TO RAPIDO CRECIMIENTO GRANO MADURACION - RECOLECCION OVULO ACTIVIDAD DEL SISTEMA RADICULAR BAJA AUMENTA ELEVADA 7 DISMINUYE BAJA AUMENTA MAXIMA DISMINUYE

8 Principales amenazas Xanthomonas arboricola Las infecciones producen atizonamiento de hojas y brotes, necrosis de yemas y brotes, cancros y exudados en los tallos. La necrosis del tallo puede rodear ramas y conducir a la muerte de la rama o incluso del árbol Chinche (Leptoglossus chilensis) De aparato bucal succionador con su puntura de succión puede causar el aborto de la avellana y un empeoramiento de la calidad de la fruta afectada. Cabrito / Burrito (Aegorhinus superciliosus, nodipennis y otros) Los daños se producen en su mayoría durante el invierno, cuando las larvas se alimentan a nivel de las raíces y del cuello de la planta, causando casi siempre la muerte del vegetal. y otras plagas menores (hongos, penacho, conchuela, etc.) 8

9 Calidad Parámetros de calidad de referencia Humedad = 6% Moho < 2% Chinche < 5% Fruta año anterior < al 1% Chupadas < 1% Partidas o sin cáscara < 3% Mezcla < 10% Vanas < 20% Cosecha temprana Evitar periodos de lluvia Eliminar fruta año anterior Almacenaje en lugares oportunos Monitoreo (Diciembre-Enero) Control de malezas y deslindes Control químico del insecto Eliminar la fruta que queda en el huero de la cosecha del año anterior Riegos y fertilizaciones oportunas en cantidad y momento Secar la fruta en manera correcta 9

11 Distribución de las plantaciones en el mundo 3% 12% 73% 6% % ,5% 11

12 Que está pasando en el mundo del avellano: Turquía - Principales Características- Primero productor mundial (70%) Dimensión de los huertos muy pequeña (0,5 1 ha) No mecanización de las operaciones culturales Modalidad de secado y almacenamiento no correctas: humedad y desarrollo de hongos à Baja calidad Muchos y graves problemas socio-económicos Compradores en búsqueda de nuevos productores fuera de Turquía 12

13 Que está pasando en el mundo del avellano: Italia Proyecto Ferrero de desarrollo del cultivo en nuevas regiones - Principales Características- Segundo productor mundial (10%) Dimensión de los huertos pequeña o media Crecimiento en zonas vocatas (Piamonte, Lacio y nuevas área) y en disminución en áreas montanas (Sicilia y Liguria) Mecanización concentradas en algunas áreas Costo elevado de tierra y mano de obra Buena calidad de la fruta Cultivación de avellano como actividad secundaria 13

14 Que está pasando en el mundo del avellano: Oregón - Principales Características- Dimensión de los huertos media (20-40 ha) En crecimiento. Muchos nuevos huertos están remplazando los antiguos Muy elevada mecanización Costo muy elevado de tierra y mano de obra Nuevas variedades para enfrentar el problema del EFB (OSU Breeding Program) Se cultivan principalmente variedades para mesa (Barcelona, Jefferson, Ennis, etc.) 14

15 Que está pasando en el mundo del avellano: Georgia - Principales Características- Dimensión de los huertos pequeña (1-5 ha) Baja tecnología (dificultad a encontrar insumos y maquinarias) Dificultad de mecanización (pendientes) Bajo costo de tierra y mano de obra Alta pluviometría: problemas de calidad Terrenos pequeños y medianos Problemas sociales: área de conflicto 15

16 Que está pasando en el mundo del avellano: Hemisferio Sur Argentina Sud África Australia Plantaciones concentradas en el valle del Rio Negro: 600 ha Posible reconversión de huertos de manzanas y peras (Alto Valle) Producción principalmente para mercado interno Ensayos de Ferrero en la Región KwaZulu Natal: 400 ha Primera plantación de avellano en el continente Africano Problemas climático y de adaptabilidad del cultivo Sector en expansión has plantadas Proyección: llegar a has para satisfacer la demanda interna de producto Probable futura expansión a mercado asiático 16

18 Repartición de las Superficies y Producciones Azerbayán +Georgia 7% Repartición de las superficies por país Italia 11% España 2% EEUU 2% Otros 10% Azerbayán+ Georgia 8% España 2% EEUU 5% Baja productividad en Turquia Repartición de la producción por país Otros 8% Italia 13% Turquía 68% Fuente: FAO,2015 Turquía 64% 18

19 Producción actual y estimación para la próxima temporada (en cascara) + 50k tons 19

20 Variación de la producción por país en cascara Turkey Italy Azerbaijan+Georgia USA Spain Chile France Others % 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 FC 17/18 Promedio producción 6 años 902k tons Promedio producción 6 años 870k tons -32k tons -3,5 % trend 50% 0% -50% -16% -13% 25% 36% 53% -28% -34% 10% -14% % World change production 31% -6% -18% 37% -15% 16% 20

21 Precio de referencia turco por año USD/kg (Descascarado) , ,00 2,25 7, , , ,49 4, , ,42 8, , ,17 13, ,05 7, ,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4, , /03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 FC 17/18 0,00 Producción turca en cascara (k tons) Precio USD/kg descascarado Precio 17/18 Turco (inicio campaña): 6,52 USD/kg KERNEL 21

22 Mercado mundial: donde hay oferta y demanda Oferta Demanda Azerbaijan + Georgia; ; 10% USA; ; 4% Others; ; 8% Overseas ; ; 9% Others; ; 6% Italy ; ; 10% Turkey ; ; 68% El 70% de la oferta está concentrada en Turquía! 22 Europe ; ; 85%

23 El uso de las avellanas Con Cascara 10% Confitería 35% QUE NECESITAN LOS MAYORES UTILIZADORES ü ü Mas fruta Fruta Descascarada Industria 55% ü ü ü ü Calidad Sustentabilidad Trazabilidad Diversificación de Abastecimiento 23

25 La historia de Agrichile 90s ESTABLECIMIENTO VALIDACIÓN CRECIMIENTO DESARROLLO Huertos de cerezos Primera importación de plantas de avellano Compra de tierra Primeras plantaciones Nuevas plantaciones Establecimiento viveros Primera exportación de fruta Nuevas plantaciones Desarrollo viveros Contrato de primera opción Primera planta de secado Nuevas plantaciones Desarrollo viveros Contrato de largo plazo Expansión secado Desarrollo productores I+D Primera planta de descascarado 25

26 AgriChile en la cadena de valor de avellanas en Chile Producción de plantas Verdadero motor de desarrollo La Planta de Descascarado Plantaciones propias Desarrollo productores Primeros en establecer plantaciones productivasen Chile. 25 años desarrollando el cultivo Con el gran soporte de nuestros agrónomos de los PDPs. Las plantas de limpieza y secado Acabamos de cerrar la cadena de valor de las avellanas en Chile. Futuro: abrir nueva cadena de valor con los sub productos 26 Seguimos invirtiendo cerca de las mayores áreas productivas.

27 Areas productivas chilenas Proyecto Agrichile Región del Maule: v Los Niches v Camarico v San Sebastián AgriChile: 2.640ha Productores: ha Región del Biobío: v San Gregorio v Parral AgriChile: 760 ha Productores: ha Región de Los Ríos: AgriChile: 0 Productores: 491 ha Región de La Araucanía: v Caracas Región de Los Lagos: AgriChile: 0 Productores: 450 ha AgriChile: 550 ha Productores: ha 27

28 Resumen cosecha Chile 2017 TGL Giffoni Barcelona Others 2017 TGL (Tons) Giffoni (Tons) Barcelona (Tons) Others (Tons) Total 3% 12% VII Region VIII Region IX Region Others Total % TOTAL CHILE TONS 49% 28

29 Exportaciones Chilenas de avellanas Brasil; 2; 0% Ecuador; 11; 0,2% Argentina; 29 ; 0,4% 84 mln USD * Alemania; 27 ; 0,4% * Valor FOB de las exportaciones (Fuente: ODEPA) Equivalente toneladas en cáscara 2,3 mln USD * Italia; 7.007; 99% Exportaciones av. descascaradas por país 2017 (Fuente: ODEPA) Next step: apertura mercado de China 29

30 Chile a largo plazo Proyecciones de hectáreas a largo plazo: Agrichile Productores Proyecciones de producción a largo plazo:

32 El Grupo Ferrero en el Mundo 2016 WORLD WIDE ALBA ü Establecido en el 1946 ü Presente en 53 Países ü 74 Oficinas de venta ü 21 fabricas ü Mas de empleados ü Presente en mas de 160 Mercados 32

33 La importancia de las avellanas para el Grupo Ferrero 33

34 La mas importante materia prima para Ferrero Source: BDGT RM OTHERS CHERRIES COCONUTS RAPE' ALMONDS AROMAS AND SPICES EGGS FLOURS COCOA DER. HAZELNUTS 34% SUGAR FATS MILK AND DER. COCOA 34

35 Proyección de las necesidades de avellana del Grupo Ferrero Crecimiento del Grupo Ferrero desde el 2007 al 2016: Tons de avellana descascarada = Tons con cascara crecimiento constante Aumento + 6% Aumento + 5% 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 35

36 GRACIAS!