BARÓMETRO PORCINO. Número 37 / enero de 2018

Transcripción

1 Número 37 / enero de

2 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE PORCINO EN Y SU VARIACIÓN RESPECTO A Importación total de carne de cerdo: 1.22M de tn ( tn) X Importación total subproductos: 1,23M de tn (-.400 tn) X IRLANDA Carne: Subproductos: tn ( tn) X tn (+73 tn) W REINO UNIDO Carne: tn ( tn) W Subproductos: tn (-783 tn) X ALEMANIA Carne: tn ( tn) X Subproductos: tn (-68.0 tn) X 2 CANADÁ Carne: tn ( tn) X Subproductos: tn ( tn) W BÉLGICA Carne: 6.8 tn (+6.8 tn) W Subproductos: tn ( tn) W DINAMARCA Carne: tn (-.173 tn) X Subproductos: tn (-44.8 tn) X ESTADOS UNIDOS Carne: tn ( tn) X Subproductos: tn ( tn) X FRANCIA Carne: tn ( tn) X Subproductos: tn ( tn) W HOLANDA Carne: tn (-33.7 tn) X Subproductos:.603 tn ( tn) W ESPAÑA Carne: tn ( tn) X Subproductos: tn ( tn) W HUNGRÍA Carne: Subproductos: tn (-1.9 tn) X tn (+282 tn) W RUMANÍA Carne: Subproductos: tn (-27 tn) X tn ( tn) W BRASIL Carne: tn ( tn) X Subproductos: 0 tn (--) CHILE Carne: tn ( tn) X Subproductos: tn ( tn) X Miles de tn PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE CERDO A CHINA España Alemania Canadá EEUU Dinamarca Brasil

3 3 Número 37 / enero MERCADO DEL CERDO VIVO Depresión en la UE... Los precios del cerdo han vuelto a moverse a la baja en toda la UE durante este mes de enero, presionados por la sobreoferta de cerdos y, sobre todo, por los pesos muy elevados que hay en todos los países. Los retrasos por los festivos de fin de año se han sumado a unos ritmos de crecimiento muy rápidos, provocando una alta disponibilidad de cerdos para matadero justo cuando el consumo y la demanda se retraen. Es lo que pasa cada año en estas fechas, pero en esta ocasión se ha dado en un mercado de precios ya muy bajos y que todavía han cedido más. Con un mercado de la carne claramente a la baja, el matadero solo está dispuesto a sacrificar más cerdos si el precio le permite afrontar con ciertas garantías la congelación de la carne. La situación ha sido la misma en todos los países, lo que se ve reflejado en que también los precios europeos del cerdo se han agrupado todos en torno al mismo nivel. La situación se ha complicado más por los temores que han aparecido en Alemania ante el aumento de los focos de peste porcina africana en sus países vecinos: la enfermedad está ahora a unos 500 kilómetros de la frontera alemana y el temor a una eventual entrada del virus en su territorio ha provocado un colapso de su mercado interior. Los mataderos no han querido congelar, ante la duda de que un foco futuro deje a esta carne congelada sin destinos en la exportación. Y los ganaderos tampoco han querido entrar más lechones, temiendo una caída de los precios del cerdo a futuro si se diera algún foco. El resultado es que los precios de los lechones, en lugar de subir como estacionalmente hacen en enero, se han estancado o incluso han bajado en el norte de Europa. Y, del lado del cebado, las dudas del matadero han sobredimensionado todavía más la ya alta oferta disponible de cerdos, provocando que su precio bajara un -5% en el global del mes. La nota positiva es que, hacia finales de enero, los mataderos se han decidido ya a trabajar al máximo de sus capacidades y, tratándose de razones psicológicas (el miedo a lo que pueda pasar), puede esperarse un rebote en cuanto el mercado vuelva a estar equilibrado entre oferta y demanda y el precio se demuestre como artificialmente bajo. España, que ya venía con un nivel de precios del cerdo más bajo, el descenso ha sido por esos mismo de menor amplitud (-2%). Pese a ello, el cerdo en España sale de enero todavía más barato que en sus principales competidores europeos. Los pesos son históricamente altos y solo su descenso ha de permitir la recuperación del precio. Muy poco a poco, conforme avanzaba enero, la oferta se ha ido normalizando progresivamente, gracias a una actividad de matanza que se ha situado de forma constante en máximos constante. Los mataderos españoles, sin las dudas alemanas, han querido aprovechar el bajo precio del cerdo para congelar el máximo de carne. general, el volumen de matanza ha sido muy alto en toda la UE, lo que ayudado a reabsorber los retrasos navideños durante este mes y afrontar febrero con unos mercados del vivo más equilibrados....y firmeza en América Fuera de la UE, el precio del cerdo ha seguido al alza en EEUU (+17% durante enero) y Canadá (+12%). A pesar de que la producción en EEUU está siendo récord, los mataderos no aflojan en demanda, gracias a la competencia que hay por la mayor capacidad de matanza instalada y gracias también a los muy firmes consumos interiores, sobre todo de panceta. cambio, en Brasil el cerdo vuelve a bajar (-4%), presionado por la falta de demanda de unos mataderos que ven con preocupación el mantenimiento del embargo ruso al porcino brasileño China, la preparación de Año Nuevo (a mediados de febrero) mantiene los precios del cerdo sin movimiento. La cabaña nacional sigue recuperándose, el stock de carne en ese país parece ser abundante y no aparece nueva demanda para importar más carne. Kg / Vivo Kg / Canal Kg / Canal Coronas /Kg /canal 1,10 1,00 0, 1, 1, 1,60 1,50 1,60 1,50 1,10 1,00 0, Cotización del cerdo en España Cotización del cerdo en Alemania Cotización del cerdo en Francia Fuente : Mercolleida Fuente : AMI Fuente : MPB Cotización del cerdo en Dinamarca 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 Media / Media / Media / Fuente : Danish Crown Media /

4 $/ libras/canal Real/Kg/vivo Yuan / Kg / canal , 4,40 4,00 3,60 3, Cotización del cerdo en EEUU Cotización del cerdo en Brasil Cotización del cerdo en China Fuente : USDA Media / Fuente : ACSURS Media / Fuente : MOA Media / EUR/Kg/vivo Coronas/Kg/canal DEL CERDO EN ESPAÑA 1,35 1,25 1,15 1,10 1,05 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 DEL CERDO EN DINAMARCA DEL CERDO EN BRASIL EUR/Kg/vivo Número 37 / enero MERCADO DEL CERDO VIVO DEL CERDO EN ALEMANIA 1, 1, 1, 1,60 1,55 1,50 1,45 1,35 DEL CERDO EN CHINA $/ libras/canal EUR/Kg/vivo DEL CERDO EN FRANCIA 1,50 1,45 1,35 1,25 1,15 DEL CERDO EN EEUU DEL CERDO EN RUSIA 4 Rublo/Kg/canal Cotización del cerdo en Rusia Media / Fuente : IKAR Real/Kg/vivo 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,4 2,2 Yuanes/Kg/producto RUB/Kg/vivo

5 Número 37 / enero 5 MERCADO DE LA CARNE La cuesta de enero El mercado europeo de la carne fresca de cerdo se ha depreciado ampliamente durante el mes de enero, sobre todo las piezas nobles que también habían subido más antes de cara a los consumos navideños. La ralentización de la exportación a terceros países, junto con el tradicional descenso de los consumos interiores en la cuesta de enero, se han juntado con una elevada oferta de carne, fruto de la muy alta matanza mantenida durante este mes. Todos los operadores han competido para vender el máximo posible en fresco, especialmente los alemanes, que no veían clara la opción de la congelación. Esto ha presionado todavía más sobre los precios del mercado cárnico. Pero, si en la primera mitad de mes la congelación se limitada a las piezas que no se podían vender, en su segunda mitad esta operativa ya ha devenido más estratégica, confiando en una mayor demanda china y en la temporada de barbacoas. Finalmente, la estabilización del precio del cerdo ha permitido también estabilizar los precios de la carne. España, los precios del despiece han bajado, según piezas, de un -1% a un -4% durante enero. El problema principal, más que el mercado interior, han sido el mercado intracomunitario, presionado por la agresividad de los alemanes. Alemania, los descensos han ido del -4% al -7%, con un relevante desplome del solomillo (-25% en un mes). La misma situación de depreciación se ha repetido en Dinamarca, Holanda,. Bélgica,... Tan solo en Francia, la carne ha aguantado algo mejor, gracias a las promociones que siempre lleva a cabo el comercio en enero. Sin embargo, estas se han concentrado en las dos primeras semanas del mes, con lo que también esta demanda ha ido perdiendo fuelle conforme avanzaba enero. Buenos precios en EEUU cambio, la fuerte demanda interior ha seguido revalorizando la carne en EEUU, a pesar de una producción cárnica récord durante diciembre. La panceta (+25%), con un mercado muy sostenido desde hace ya muchos meses, y el jamón (+17%), que ya ve cercana su demanda para una Pascua temprana este año, han sido los productos con mayores subidas, mientras que el lomo (-6%) ha sido la piezas con mayores (aunque relativos) problemas de venta. EXPORTACIONES DE PORCINO DE LA UE Y DE EEUU EN ENERO-NOVIEMBRE DE eeuu % Carnes % A Japón % A China % A Corea del Sur % A Australia % A México % A Canadá % Subproductos % A China % A Hong Kong % A Japón % A México % TOTAL % ue % Carnes % A China % A Hong Kong % A Japón % A Corea de Sur % A Filipinas % A Australia % A EEUU % Subproductos % A China % A Hong Kong % A Filipinas % A Ucrania % TOTAL % Fuente: Comisión Europea/USMEF 3,20 2,20 2,00 2, 2,55 2,45 2,35 Cotización de la paleta en Alemania Fuente : Mercado de Hamburgo 2, 2,30 Cotización de la panceta en España Fuente : MC Barcelona Cotización jamón redondo en España Fuente: MC Barcelona Cotización del tocino en Alemania 1,10 Fuente : Mercado de Hamburgo 1,05 1,00 0,95 0, 0, 0, 0, 0, 0, Media / Media / Media / Media /

6 $ / libras $ / libras 3,15 3,10 3,05 2,95 2, 2, 3,10 2, Precio del lomo 1 en Francia Precio del jamón tradicional en Francia Cotización del lomo en EEUU Cotización del jamón en EEUU Media / Media / Media / Media / Fuente : Rungis Fuente : Rungis Fuente : USDA Fuente : USDA EUR/Kg EXPORTACIONES DE PORCINO DE ESPAÑA EN ENERO-NOVIEMBRE DE Fuente. AEAT % Canales y piezas A Francia % A Italia % A Portugal % A R. Unido % Total UE % A China % A Japón % A Corea del Sur % A Hong Kong % A Filipinas % A EEUU % Total extra-ue % TOTAL % Subproductos A China % A Francia % A Holanda % A Hong Kong % A Filipinas % TOTAL % PRECIOS MEDIOS DE LA AGUJA EN ALEMANIA 2, 2,30 EUR/Kg EUR/Kg PRECIOS MEDIOS DEL JAMÓN REDONDO EN ESPAÑA 2, 2,55 2,45 2,35 2,30 3,10 2, PRECIOS MEDIOS DEL CHULETERO 1 EN FRANCIA Número 37 / enero MERCADO DE LA CARNE EUR/Kg EUR/Kg EUR/Kg PRECIOS MEDIOS DE LA PANCETA EN ESPAÑA 2,20 2,00 1, 1,60 PRECIOS MEDIOS PALETA DESHUESADA EN ALEMANIA 2, 2, 2,55 2,45 PRECIOS MEDIOS DEL JAMÓN TRADICIONAL EN FRANCIA 2,20 2,00 1, 6

7 7 Número 37 / enero MATERIAS PRIMAS LOS MAYORES EXPORTADORES DE TRIGO EN - CANADÁ 22,0 millones tn EEUU 26,5 millones tn UE 27,0 millones tn UCRANIA 17,0 millones tn RUSIA 35,0 millones tn Fuente : Estimaciones / Tn / Tn Cotización del trigo forrajero Cotización de la cebada Media / Media / Fuente : Mercolleida Fuente : Mercolleida Cotización del maíz Fuente : Mercolleida ARGENTINA 11,9 millones tn Más trigo de Ucrania El mercado cerealista mantiene su tónica de poca actividad por las abundantes coberturas de que dispone el fabricante, que limitan la operativa en los disponibles. este marco, los intereses compradores están puestos en el trigo de agosto-diciembre, que es la posición más operada dentro de la baja operativa general que hay. El trigo estuvo tensionado al empezar el mes, a la espera de que la Comisión Europea adjudicase las licencias para importar con arancel cero de Ucrania (los famosos TQR). Resuelta esta incógnita hacia mediados de enero, la disponibilidad ha vuelto a ser constante y los intentos de subir precio se han tornado cesiones. AUSTRALIA 16,0 millones tn El maíz sigue siendo el cereal con una mayor incorporación a fórmulas, pero es también el más abundante y tan solo el riesgo de imposición de aranceles impide que ceda más. La cebada sigue manteniendo sus características propias de mercado: fuera de las formulaciones de pienso por su precio comparativamente alto, su precio se regula por la mayor o menor oferta que sale al mercado, ya que sabe que no ganará más demanda a no ser que baje ampliamente. Pero no ha salido más oferta al empezar enero, contra lo que podía esperarse, y tan solo hacia finales de mes las disponibilidades sí parecen levantarse progresivamente, con la llegada de lluvias y el acercamiento a la nueva cosecha. Al final, todos los cereales ceden de forma moderada en enero. / Tn / Tn Media / Cotización de la harina de soja 44% Fuente : Mercolleida 420 Media /

8 Número 37 / enero CUADRO DE CONTROL DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL (Variación en % respecto a un año atrás) Cabezas BALANCE DE ENERO Fuente: MAPAMA/AEAT/Mercolleida matanza Consumo Exportación Cotización fresco Transformados Carne Subproductos A la UE Total extra-ue Total ( /Kg/vivo) ipc carne cerdo (respecto mes anterior) 8 ero ,7% -- Diciembre ,4% -0,1% Noviembre +7,4% +9,6% +2,1% -1,4% +9,7% +6,5% +11,9% +4,5% +9,0% -8,3% -0,2% tubre +10,1% +12,7% -1,3% -3,1% +11,8% +23,7% +18,5% +7,8% +14,4% -6,0% -0,3% Septiembre +0,1% +1,7% +8,0% +7,3% +0,5% -0,9% +8,4% -13,4% +0,2% +2,6% +0,6% osto +0,7% +0,3% +4,0% +2,1% -5,5% +3,1% +0,4% -10,8% -3,8% +8,3% +0,3% Presión de la oferta La oferta de cerdos ha presionado en toda Europa durante este mes de enero, reflejándose ello en unos pesos medios de matanza que han sido prácticamente récord en todos los países. Pero también la matanza se ha ido a buscar su máximo de operativa y, hacia final de mes, todos los mataderos (incluyendo los alemanes, hasta entonces más remisos) trabajan al máximo de sus capacidades. Esta fuerte y sostenida actividad de matanza ha absorbido todos los retrasos navideños con relativa rapidez y deja el camino abierto para que el cerdo encare su recuperación en febrero. Por primera vez en un año, las cámaras registran entrada de carne por motivos operativos (y no solo logísticos). Primero, se congeló lo que el mercado del fresco ya no aceptaba, pero después se ha congelado ya para aprovechar el bajo precio del cerdo y apostar a la recuperación de la exportación tras el Año Nuevo Chino. Mientras, al otro lado del Atlántico, EEUU sigue con un mercado muy firme: pese a su elevada producción, la exportación a México y el consumo interior sostienen los precios de la carne y mantienen una demanda presionante de cerdos en el mercado, más aún porque la entrada en funcionamiento de nuevos mataderos incentiva la competencia para garantizarse cerdos. A la espera de la carne A partir de ahora, se prevé que el cerdo suba para salir de los bajos niveles actuales y aprovechando que los mercados están ya equilibrados. Si el matadero quiere seguir trabajando con los volúmenes de enero, la oferta de cerdos va a quedarse corta en febrero. Hay que tener en cuenta también que los crecimientos más rápidos mantenidos en estos últimos meses significan que se han vendido cerdos que, aunque con más peso, son más jóvenes, adelantando la oferta futura. La carne va a seguir caminos diferentes, presionada por la elevada oferta que todavía hay, el descenso del consumo que siempre acompaña a los carnavales en el norte de Europa y la ralentización exportadora. Probablemente, habrá que dejar pasar febrero para empezar a ver la capacidad de reacción al alza de la carne que, al final, le marcará también el margen que tendrá el cerdo para seguir subiendo. La demanda de China y la evolución del tipo de cambio monetario seguirán siendo clave, ya que la mayor producción en los grandes países exportadores recrudecerá la competencia por ganar cuota en los mercados internacionales. De momento, la importación china sigue sin despertar en carne y presiona a la baja sobre los precios de los subproductos, mientras que el euro ha vuelto a encaramarse a los 1,24-1,25 dólares, en torno a un 15% más caro que al empezar. EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES DEL CERDO EN EN LOS PROTAGONISTAS DEL COMERCIO MUNDIAL (media - = ) Semanas España Alemania China EEUU

9 Número 37 / enero 9 cerdo DICIEMBRE ENERO VARIACIÓN Europa España ( /Kg/vivo) 1,015 0,995-2,0% f Alemania ( /Kg/canal) 1,37-5,1% f Holanda ( /Kg/canal) 1,02 0,96-5,9% f Dinamarca (corona/kg/canal) 9,00 8,50-5,6% f Francia ( /Kg/canal) 1,142 1,125-1,5% f Italia ( /Kg/vivo) 1,515 1,421-6,2% f Polonia (zloty/kg/canal) 5, 5,33-7,3% f Reino Unido (libra/kg/canal) 149,78 146,83-2,0% f América EEUU ($/cwt) 58,74 69,14 +17,7% d Canadá (dólar/kg/canal) 149,84 168,58 +12,5% d Brasil (real/kg/vivo) 3,73 3,59-3,8% f Asia China (yuan/kg/canal) 20,81 20,81 0,0% = lechón Mercolleida 37,00 40,00 +8,1% d Segovia 45,00 50,00 +11,1% d Zamora 46,00 50,00 +8,7% d BPP Holanda 38,00 38,00 0,0% = Nord-West Alemania 41,50 39,00-6,0% f Italia 83,30 94,00 +12,8% d cerda Mercolleida 0,560 0,530-5,4% f Segovia 0,505 0,4-5,9% f Alemania (VEZG) 0,9 0,920-6,1% f Francia (MPB) 0,7 0,767-1,0% f Dinamarca (DC) 0,820 0,740-9,8% f futuros Chicago (CME) $ Cerdo febrero, ,4% d Cerdo abril 74, 73,42-1,9% f Cerdo mayo 79, 78,67-1,4% f Cerdo Junio 84,02 83,02-1,2% f Cerdo julio 84,10 83,45-0,8% f Cerdo agosto 83, 82,95-0,9% f Cerdo octubre 69,97,22 +0,4% d Cerdo diciembre 64,07 64,20 +0,2% d carne DICIEMBRE ENERO VARIACIÓN España Lomo caña 3,33 3,23-3,0% f Costilla 3,66 3,66 0,0% = Filete 4,86 4,76-2,1% f Cabeza de lomo 2,91 2,81-3,4% f Jamón redondo 2,38 2,36-0,8% f Panceta 2,55 2,49-2,4% f Tocino 0,96 0,96 0,0% = Francia Lomo 1 2,84 2, +0,4% d Lomo 3 2,49 2,34-6,0% f Jamón tradicional 2,82 +4,4% d Jamón sin grasa 2,25 2,20-2,2% f Panceta (s/picada 1) 2,45 2,51 +2,4% d Tocino 0,45 0,45 0,0% = Alemania Jamón deshuesado 3,10-3,2% f Jamón corte redondo 2,20 2,10-4,5% f Paleta deshuesada 2,35 2,25-4,3% f Paleta corte redondo 2,00 1, -5,0% f Solomillo 10,00 7,50-25,0% f uja 2,45 2,35-4,1% f Panceta -7,1% f Tocino 0, 0, -6,7% f Italia Panceta sin salar 3,35 3,21-4,2% f Jamón Kg 2,83 2,83 0,0% = Jamón Kg 3,95 3,95 0,0% = Paleta 3,35 2, -13,4% f Lomo 3,57 2, -25,8% f Tocino 1,05-19,2% f EEUU Lomo,81 71,41-5,8% f Jamón 56,09,78 +17,3% d Panceta 114,61 143,81 +25,5% d Brasil Canal exportación 6,30 5, -6,3% f Lomo 10,28 9,94-3,3% f Jamón con pata 7,18 7,06-1,7% f Paleta 7,13 7,16 +0,4% d DICIEMBRE ENERO VARIACIÓN cereales y proteinas mercado español Trigo forrajero nacional ,1% f Trigo import disponible ,1% f Trigo import agosto-diciembre ,7% f Maíz nacional ,0% = Maíz import disponible ,6% f Maíz import ,2% d Cebada nacional ,6% f Harina de soja 47% ,4% d Harina de colza ,2% d futuros chicago-cme Trigo (vto. más cercano) 427,00 451, +5,8% d Maíz (vto. más cercano) 350, 361,50 +3,1% d Soja (vto. más cercano) 951, 995, +4,6% d Harina soja (vto. más cercano) , +8,1% d futuros euronext Trigo (vto. más cercano) 159,25 158,25-0,6% f Maíz (vto. más cercano) 150,50 151, +0,8% d fletes marítimos Baltic Dry Index ,3% f bolsa IBEX , ,50 +4,1% d energía y metales Petróleo Brent 66,61 68,89 +3,4% d Oro 1.302, ,00 +3,3% d Cobre ,6% f Etanol CBOT 1,320 1,3 +5,3% d monedas (1 euro = moneda nacional) Dólar USA 1,1993 1, ,9% d Dólar Canadá 1,5039 1,52 +1,7% d Libra esterlina 0,8872 0,8791-0,9% f Zloty polaco 4,17 4,1503-0,6% f Real brasileño 3,9729 3,9368-0,9% f Yen japonés 135,01 135,60 +0,4% d Yuan chino 7,44 7, ,4% d Rublo ruso 69,392,072 +1,0% d