EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR

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1 EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR PLAN OPERATIVO 2017 Metas Operativas: Transporte Refinación Comercialización interna y externa de crudo y derivados ANEXO DEL PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN APROBADO CON RESOLUCIÓN Nº DIR-EPP Diciembre

2 ÍNDICE PÁG. MARCO LEGAL... 3 BASE LEGAL... 3 MISIÓN... 3 VISIÓN VALORES... 4 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y MATRIZ DE OBJETIVOS... 5 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES RESUMEN EJECUTIVO METAS OPERATIVAS Transporte de crudo y derivados Industrialización de hidrocarburos Cargas de crudo a refinerías Paros de Plantas Producción nacional de derivados Comercialización interna de derivados Demanda nacional de derivados Demanda nacional de derivados por sectores Comercialización externa de crudo y derivados Exportación de crudo (Oriente y Napo) Exportación de derivados Importación de derivados CUADROS PÁG. Cuadro 1: Resumen Plan Operativo Cuadro 2: Transporte de crudo Cuadro 3: Transporte de derivados por poliductos Cuadro 4: Cargas de crudo a refinerías Cuadro 5: Producción nacional de derivados Cuadro 6: Demanda nacional de derivados.. 17 Cuadro 7: Demanda nacional de derivados por sectores...19 Plan Operativo Anual

3 Cuadro 8: Exportación de crudo Cuadro 9: Exportación de derivados.. 21 Cuadro 10: Importación de derivados CUADROS MENSUALES OPERATIVOS Cuadro 11: Transporte de crudo por oleoductos Cuadro 12: Transporte de derivados por poliductos Cuadro 13: Despachos de derivados en terminales y depósitos Cuadro 14 A: Programa de producción de derivados por refinería Cuadro 14 B: Programa de producción de derivados por refinería Cuadro 15: Programa de producción nacional de derivados...30 Cuadro 16: Demanda nacional de derivados por productos Cuadro 17: Demanda nacional de derivados por sectores Cuadro 18: Exportación de Crudo Oriente y Napo...33 Cuadro 19: Importaciones y exportaciones de derivados.. 34 GRÁFICOS PÁG. Gráfico 1: Movimiento hidrocarburífero Gráfico 2: Transporte de derivados por poliductos Gráfico 3: Carga de crudo a refinerías Gráfico 4: Cronograma de paros por refinerías y por plantas Gráfico 5: Producción de derivados por productos Gráfico 6: Demanda de derivados por productos Gráfico 7: Distribución de la demanda nacional de derivados por sectores.. 20 Gráfico 8: Exportación de derivados Gráfico 9: Importación de derivados Plan Operativo Anual

4 MARCO LEGAL La EP PETROECUADOR fue creada con el Decreto Ejecutivo N 315, reformado con Decreto Ejecutivo N 1351-A, cuya función principal es gestionar el sector estratégico de los recursos naturales no renovables para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera, con excepción de las fases de exploración y explotación, bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto de los derechos de los pueblos. BASE LEGAL Tipo de la Norma Carta Suprema Leyes Orgánicas Norma Jurídica Constitución de la República del Ecuador Ley Orgánica de Empresas Públicas Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Publicación Registro Oficial (Número y fecha) R.O. N 449, 20 de octubre de 2008 R. O. Suplemento N 48, 16/10/2009, última reforma 12/09/2014 R. O. Suplemento N 395, 04/08/2008, última reforma 12/09/2014 R. O. Suplemento N 337, 18/05/2004 R. O. Suplemento N 595, 12/06/2002, última reforma 12/09/2014 Leyes Ordinarias Ley de Hidrocarburos R. O. N 711, 15/11/1978, última reforma 12/09/2014 Decreto Ejecutivo N 315, creación de EP PETROECUADOR R. O. Suplemento N 171, 14/04/2010 Decretos Ejecutivos Decreto Ejecutivo N 1351-A, reforma a Decreto de creación de EP PETROECUADOR N 315 R.O. Segundo Suplemento N 860, 02/01/2013 MISIÓN Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, seguridad y salud, oportunidad, responsabilidad social y ambiental. Plan Operativo Anual

5 VISIÓN Ser al 2017 una empresa reconocida nacional e internacionalmente por su eficiente gestión, productos y servicios con estándares de calidad, seguridad y salud, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza y la sociedad. VALORES a) Respeto, nivel de aceptación que cada servidor debe tener de las diferentes formas de sentir, pensar y actuar de cada una de las personas que forman parte de la empresa. b) Lealtad, conocer, asumir, promulgar y defender los valores, principios y objetivos de la empresa como propios, garantizando los derechos individuales y colectivos. c) Responsabilidad, cumplimento de las tareas encomendadas, con el manejo eficiente de recursos, sin afectar a los demás y en función de los objetivos empresariales y nacionales. Garantizando la protección con el ambiente, seguridad y salud de sus trabajadores y contribuyendo activamente al mejoramiento social, económico y ambiental. d) Integridad, la servidora o servidor público de la EP PETROECUADOR, responderá por sus actos y decisiones, siendo coherente entre lo que piensa, dice y hace. Trabajar honestamente y a tiempo, no dar oportunidad para prácticas corruptas de cualquier naturaleza: soborno, fraude, recibir prebendas, uso abusivo de recursos públicos, entre otros. e) Excelencia, camino hacia el éxito empresarial y personal, buscando permanentemente perfeccionar los procesos internos, ejecutando el trabajo con efectividad evitando situaciones que lleven a errores o atrasos en la prestación del servicio con la finalidad de superar las expectativas internas y externas de nuestros usuarios. f) Solidaridad, acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás. Plan Operativo Anual

6 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y MATRIZ DE OBJETIVOS EP PETROECUADOR presenta a continuación la alineación de sus objetivos empresariales, mismos que guardan relación con las políticas ministeriales, ejes estratégicos y Plan Nacional del Buen Vivir: SENPLADES MICSE MH PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR SECTOR HIDROCARBURÍFERO POLÍTICAS SECTOR HIDROCARBURÍFERO EP PETROECUADOR OBJETIVOS EMPRESARIALES Objetivo N 1: Consolidar al Estado democrático y la construcción del poder popular. Objetivo N 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad territorial y global. Objetivo N 10: Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. Objetivo N 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. 2. Promover el uso eficiente de los recursos naturales; previniendo, controlando y mitigando la contaminación ambiental. 1. Incrementar el suministro de derivados de petróleo en todo el territorio nacional. 2. Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de hidrocarburos. 3. Reducir el impacto ambiental y social en las actividades del sector hidrocarburífero. 4. Elevar los niveles de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector. 1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional. 2. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial 3. Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesario para cubrir la demanda futura. 4. Incrementar la eficiencia Empresarial. 5. Incrementar el desarrollo del Talento Humano. 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 7. Incrementar las actividades comerciales internacionales. Plan Operativo Anual

7 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Objetivo N Estrategia 1.1 Mejorar la confiabilidad de las instalaciones y rendimiento operacional. 1.2 Implementar mejores prácticas de operación. 1.3 Mejorar la infraestructura operacional. 1.4 Potenciar y diversificar relaciones comerciales con empresas hidrocarburíferas. 1.5 Garantizar el almacenamiento y transporte desde los lugares de recepción hasta los centros de distribución. 1.6 Optimizar la producción de refinerías. 2.1 Potenciar los sistemas de gestión de Seguridad, Salud y Ambiente. 2.2 Mejorar tecnologías de restauración ambiental para la eliminación de pasivos ambientales. 2.3 Promover una cultura de responsabilidad social empresarial y relacionamiento comunitario. 3.1 Aumentar y optimizar la infraestructura del transporte y almacenamiento. 3.2 Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde a estándares internacionales. 4.1 Reforzar la plataforma tecnológica empresarial. 4.2 Implementar un modelo de gobernanza de TIC. 4.3 Implementar indicadores de gestión para promover una cultura empresarial orientada al cumplimiento de objetivos. 4.4 Automatizar los procesos empresariales. 4.5 Fortalecer la imagen institucional. 4.6 Implementar sistemas de videovigilancia y control de accesos en las instalaciones de EP PETROECUADOR. 4.7 Intensificar la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura operativa. 5.1 Mejorar el clima laboral. 5.2 Mejorar el modelo de gestión del Talento Humano Implementar un modelo de autonomía financiera para EP PETROECUADOR Potenciar y diversificar actividades comerciales internacionales con empresas hidrocarburíferas. Plan Operativo Anual

8 Gráfico N 1: Movimiento Hidrocarburífero DESPLIEGUE DE CADENA DE VALOR Cifras en millones de barriles Transporte de crudo SOTE OCP 199,2 131,4 67,8 Cargas de crudo Refinería Esmeraldas Refinería La Libertad Refinería Shushufindi Producción y mezclas de derivados Gasolinas Diésel 2 Diésel Premium Fuel Oil # 4 Fuel Oil # 6 Nacional Fuel Oil # 6 Exportación GLP Jet Fuel Residuos Asfaltos Otros Terminales Balao-OCP 60,8 39,3 14,3 7,2 81,0 28,4 7,0 8,0 9,2 2,7 12,7 3,2 2,6 3,6 1,3 2,3 80,4 Importación derivados Cutter stock NAO 93 NAO 87 GLP Diésel 2 Diésel premium. AVGAS Demanda interna de derivados Gasolinas Diésel 2 Diésel premium Fuel oil N 4 Residuo Jet A-1 Asfaltos GLP Otros Exportación derivados Fuel oil N 6 NBO Fuel oil Nº 4 Materia prima (Ref.) Productos terminados 44,3 3,7 15,2 1,0 9,2 2,9 12,3 0,03 85,3 27,9 10,1 20,2 7,0 2,9 2,5 1,3 12,4 1,0 16,4 12,9 1,3 2,2 Exportación de crudo 124,9 Producción gas natural Planta de Licuefacción Transporte derivados Comercialización interna GLN Plan Operativo Anual

9 RESUMEN EJECUTIVO METAS OPERATIVAS 2017 La empresa EP PETROECUADOR en el año 2017, para el normal desarrollo de sus actividades operacionales como son: refinación de crudo, transporte, exportación y comercialización de crudo y derivados, y por ser éste un año electoral, tomará para su funcionamiento las cifras presupuestadas en base a la aplicación del Art. 107, Presupuestos Prorrogados.- del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que dice: Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de presupuestos del Sector Público se aplicará esta misma norma. A continuación se resumen las metas anuales de las principales actividades operacionales de la EP PETROECUADOR en sus diferentes fases: Se prevé operar el SOTE para transportar un total de 131,4 millones de barriles, es decir, un promedio de barriles por día, de acuerdo al oficio enviado por la Secretaria de Hidrocarburos Nº SHE SHE OF del 26 de agosto del. El volumen de crudo estimado para exportación es de 124,9 millones de barriles de acuerdo al oficio enviado por la Secretaria de Hidrocarburos Nº SHE SHE OF del 26 de agosto del. Las refinerías recibirán un total de 60,7 millones de barriles de cargas de crudo para su refinación, lo cual representa un incremento de 10,4% respecto al volumen ejecutado en el año, debido al funcionamiento de la Planta Parsons de Refinería La Libertad. La producción nacional de derivados para el 2017 será de 81,0 millones de barriles; es decir, lo que significa 8,7% de incremento en producción con relación al POA del. Durante el año 2017, por la red de poliductos se transportará un volumen de 80,4 millones de barriles de derivados, con un incremento del 5,5% en el transporte de derivados con respecto al POA del, debido al funcionamiento total del poliducto Pascuales-Cuenca. Se considera la demanda de derivados por un volumen de 85,3 millones de barriles, con una decremento de 1,4% con respecto al POA, debido al cambio de la Matriz Energética al ingresar en operación las nuevas hidroeléctricas. Está previsto importar 44,3 millones de barriles de derivados; menor en un 4,2% en comparación al POA del, esto se debe por un lado a la disminución de la demanda y al funcionamiento de la Planta Parsons. Plan Operativo Anual

10 El volumen de exportación de derivados será de 16,4 millones de barriles con un incremento de 32,5% con relación al POA del. A continuación la EP PETROECUADOR presenta una síntesis de las metas operativas programadas, mismas que se encuentran alineadas a los objetivos empresariales y gubernamentales: Cuadro N 1: Resumen Plan Operativo Cifras en miles de barriles DETALLE POA EJECUTADO * (a) POA 2017 (b) VAR 2017 / Vol. c = b-a % d = b/a TRANSPORTE DE CRUDO (1.834) -1,4% SOTE (1.834) -1,4% Promedio barril/día (4) -1,1% EXPORTACIÓN DE CRUDO ECUATORIANO (1.057) -0,8% Oriente (14.801) -18,2% Napo ,8% CARGAS DE CRUDO A REFINERIAS ,4% Esmeraldas ,6% Libertad ,5% Shushufindi (20) -0,3% PRODUCCIÓN DE DERIVADOS ,7% TRANSPORTE DE DERIVADOS ,5% DEMANDA DE DERIVADOS (1.224) -1,4% IMPORTACIÓN DE DERIVADOS (1.961) -4,2% EXPORTACIÓN DE DERIVADOS ,5% NOTA: * Cifras ene-nov reales, dic estimado 1.1 Transporte de crudo y derivados El transporte de crudo y derivados se lo realiza a través de la Gerencia de Transporte; es la encargada de transportar crudo por el SOTE, derivados por poliductos y realizar mezclas de gasolinas extra, ecopaís y súper en los diferentes terminales, y gasolina para pesca artesanal en La Libertad, además A continuación, se describen las metas que esta gerencia alcanzará para el año 2017: Plan Operativo Anual

11 OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR OE 1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional. e. Garantizar el almacenamiento y transporte desde los lugares de recepción hasta los centros de distribución. Mezclas de productos en terminales UNIDAD DE MEDIDA META 2017 MM Bls 22,7 OE 3. Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesario para cubrir la demanda futura a. Aumentar y optimizar la infraestructura del transporte y almacenamiento. b. Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde a estándares internacionales. Volumen de crudo transportado por el SOTE Volumen transportado nacional de derivados por Poliductos Días de stock operativo mínimo de seguridad en Terminales MM Bls 131,4 MM Bls 80,4 Días 5 El Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), tiene como meta transportar durante el año 2017 un total de 131,4 millones de barriles de crudo equivalentes a transportar un promedio de barriles diarios; provenientes de los bloques operados por Petroamazonas EP, Río Napo CEM y Compañías Privadas. Cuadro N 2: Transporte de crudo Cifras en miles de barriles OLEODUCTO POA EJECUTADO * (a) POA 2017 (b) VAR 2017 / Vol. c = b-a % d = b/a SOTE (1.834) -1,4% Promedio diario (4) -1,1% OCP ,4% Promedio diario ,4% TOTAL ,4% Promedio diario ,5% NOTA: * Cifras ene-nov reales, dic estimado El transporte por la red de poliductos para el presente año, se programa en un volumen de 80,4 millones de barriles de derivados, mayor en un 5,5% respecto al año anterior, debido a la operación total del poliducto Pascuales Cuenca en sus dos tramos. Plan Operativo Anual

12 Cuadro N 3: Transporte de derivados por poliductos Cifras en miles de barriles POLIDUCTO POA EJECUTADO * (a) POA 2017 (b) VAR 2017 / Vol. c = b-a % d = b/a Esmeraldas - Santo Domingo ,7% Santo Domingo - Beaterio (**) ,7% Santo Domingo - Pascuales (**) ,6% Quito - Ambato (33) -0,7% Ambato - Riobamba (**) (31) -3,8% Shushufindi - Quito (11) -0,4% Libertad - Pascuales ,3% Libertad - Manta ,0% Tres Bocas - Pascuales ,4% Pascuales - Cuenca ,4% Tres Bocas - Fuel Oil (943) -27,5% Monteverde - Chorrillo ,9% TOTAL ,5% NOTA: * Cifras ene-nov reales, dic estimado ** Se excluye del total los ramales de poliductos Gráfico N 2: Transporte de derivados por poliductos Monteverde - Chorrillo Tres Bocas - Fuel Oil Pascuales - Cuenca Tres Bocas - Pascuales Libertad - Manta Libertad - Pascuales Shushufindi - Quito Ambato - Riobamba Quito - Ambato - Riobamba Santo Domingo - Pascuales Santo Domingo - Beaterio Esmeraldas - Santo Domingo Cifras en miles de barriles Plan Operativo Anual

13 1.2 Industrialización de hidrocarburos A continuación se detallan las estrategias, metas e indicadores correspondientes a la Gerencia de Refinación: OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR OE 1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional. b. Implementar mejores prácticas de operación e. Optimizar la producción de refinerías Derivados producidos en refinerías Crudo procesado en refinerías UNIDAD DE MEDIDA META 2017 MM Bls 70,7 MM Bls 60,8 OE 2. Incrementar la eficiencia de la gestión de responsabilidad social y ambiental empresarial de EP PETROECUADOR b. Mejorar tecnologías de restauración ambiental para la eliminación de pasivos ambientales. Contenido de azufre en diésel premium Contenido de azufre en gasolinas PPM 500 PPM 650 Contenido de benceno en gasolina extra Porcentaje 1% Contenido de benceno en gasolina súper Contenido de aromáticos en gasolina extra Porcentaje 2% Porcentaje 30% Contenido de aromáticos en gasolina súper Porcentaje 35% Cargas de crudo a refinerías Durante el año 2017 se ha programado destinar un volumen de 60,8 millones de barriles de crudo destinado a la carga de las refinerías del país, de acuerdo al siguiente detalle: En Refinería Esmeraldas la capacidad operativa es del 100%, pero por motivos de confiabilidad y seguridad de las plantas se programa al 98% de su capacidad nominal, con una carga de 39,3 millones de barriles de crudo, 1,6% mayor que la ejecución. Refinería La Libertad cargará 14,3 millones de barriles de crudo, mayor en 56,5% respecto al año, debido a los paros programados de mantenimiento en esta refinería, operará aproximadamente al 87%, en promedio de su capacidad. Refinería Shushufindi operará al 98% en promedio anual de su capacidad operativa, con una carga de 7,2 millones de barriles de crudo; comparado con el ejecutado tiene un decremento del 0,3%. Plan Operativo Anual

14 A continuación se puede observar la programación de cargas de crudo en las refinerías, para el año 2017: Cuadro N 4: Cargas de crudo a refinerías Cifras en miles de barriles REFINERÍA POA EJECUTADO * (a) POA 2017 (b) VAR 2017 / Vol. c = b-a % d = b/a Esmeraldas ,6% Libertad ,5% Shushufindi (20) -0,3% TOTAL ,4% Carga de gas asociado (MMPCS) (189) -3,4% NOTA: * Cifras ene-nov reales, dic estimado Gráfico N 3: Cargas de crudo a refinerías Cifras en miles de barriles REE RLL RSH TOTAL Paros de Plantas En Refinería Esmeraldas se contempla los siguientes paros: Unidad SEVIA 1 del 1 de junio al 15 de julio; es decir, 45 días y Unidad SEVIA 2 por 33 días, del 1 de septiembre al 3 de octubre del En Refinería La Libertad se considera el paro de la Planta Parsons por 59 días del 1 de enero al 28 de febrero y la Planta Universal por 25 días, esto es del 1 al 25 de febrero. En Refinería Shushufindi no se considera paros. Plan Operativo Anual

15 Gráfico N 4: Cronograma de Paros por Refinerías y Plantas C R O N O G R A M A D E P A R O S R E F I N E R Í A S 2017 REFINERÍA ESMERALDAS MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMANAS PLANTA FRECUENCIA CRUDO 1 / VACIO 1 SEVIA 1 CRUDO 2 / VACIO 2 SEVIA 2 FCC / GASCON / MEROX 3 AÑOS 3 AÑOS 3 AÑOS 45 DÍAS 33 DÍAS HDT/CCR/HDS 3 AÑOS REFINERÍA LA LIBERTAD MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMANAS PLANTA FRECUENCIA PARSONS UNIVERSAL CAUTIVO 3 AÑOS 3 AÑOS 3 AÑOS REFINERÍA SHUSHUFINDI MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMANAS PLANTA FRECUENCIA PLANTA DE GAS CRUDO 1 CRUDO 2 2 AÑOS 3 AÑOS 3 AÑOS 59 DÍAS 25 DÍAS Plan Operativo Anual

16 1.3 Producción Nacional de Derivados La producción nacional de derivados consta de la producción de derivados terminados en refinerías (Gerencia de Refinación), mezclas en terminales (Gerencia de Transporte) y la disponibilidad de gasolina súper (RON 90), lo cual permite satisfacer la demanda interna del país. Cuadro N 5: Producción nacional de derivados Cifras en miles de barriles PRODUCTO POA EJECUTADO * (a) POA 2017 (b) VAR 2017 / Vol. c = b-a % d = b/a Gasolinas ,7% Diésel ,3% Diésel premium ,3% Fuel oil N ,7% Fuel oil N 6 consumo nacional (651) -19,6% Fuel oil N 6 exportación ,2% GLP ,3% Jet A (46) -1,7% Asfaltos (115) -8,3% Residuo (crudo reducido) ,3% Otros ,7% TOTAL ,7% NOTA: * Cifras ene-nov reales, dic estimado Gráfico N 5: Producción de derivados por productos Cifras en miles de barriles Gasolinas Diesel 2 D. Premium Fuel oil # 4 F.O. Export. F.O. Nacional Residuo Jet fuel GLP Otros TOTAL Plan Operativo Anual

17 En el año 2017 se tiene programado producir un total de 81,0 millones de barriles de derivados, con un incremento de 8,7% en comparación con el POA del ; que incluye las importaciones de nafta de alto octano y cutter stock, que son utilizados para obtención de gasolinas y fuel oil, respectivamente. El programa de producción de derivados para el año 2017, se realizó en base a los siguientes considerandos: Preparación de las Gasolinas Extra 85 RON y Súper 90 RON, de acuerdo a prórroga otorgada por el MIPRO, hasta el 31 de mayo 2017, a partir de junio 2017, se prepara gasolinas Extra RON 87 y Súper RON 92 de acuerdo a la norma INEN 935:2012. Importación de nafta de alto octano de mínimo 93 RON. El octanaje de la nafta tratada de FCC utilizado en los cálculos es RON 92, contenido de aromáticos de 25.76% vol. y contenido de azufre de 1800 ppm. El octanaje de la nafta reformada de CCR considerado en los cálculos es RON 85, para el mes de enero y 86,5 a partir del mes de febrero, contenido de aromáticos 47% vol. y contenido de azufre 2 ppm (memorando No OPE-GTO-). Transferencias de nafta reformada + pesada + tratada hacia Pascuales y RLL, vía buque tanques, para la preparación de gasolina Extra, Ecopaís y Súper, de RON. Transferencias de nafta de alto octano hacia Refinería Shushufindi desde Santo Domingo, El Beaterio o REE para la preparación de la Gasolina Extra. Oferta al mercado nacional de Diesel Premium de hasta 500 ppm de contenido de azufre. La oferta de Diesel 2 industrial, petrolero y automotriz de la zona de influencia de RSH deberá ser cubierta por la refinería Shushufindi y el faltante deberá cubrirse desde REE, El Beaterio o Santo Domingo. Se continuarán con las transferencias de crudo peninsular, vía cabotaje desde refinería La Libertad hacia refinería Esmeraldas o Balao. Se programa inyectar Crudo Peninsular, 5% de la carga de FCC, para completar la carga de la misma. Durante el año 2017 se inicia la preparación de gasolina ecopaís en los terminales Santo Domingo, Ambato, Riobamba, Barbasquillo, Baltra, La Troncal, Chaullabamba y La Toma, en reemplazo de gasolina extra. Plan Operativo Anual

18 1.4 Comercialización interna de derivados La Gerencia de Comercio Nacional es la encargada del abastecimiento de combustibles en forma oportuna, con garantía y con calidad, con procesos altamente tecnificados y certificados, a fin de satisfacer la demanda nacional; para lo cual se ha planteado las siguientes metas para el año 2017: OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META 2017 OE 1. Incrementar la eficiencia del abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional. c. Mejorar la infraestructura operacional. e. Garantizar el almacenamiento y transporte desde los lugares de recepción hasta los centros de distribución. Cumplimiento de la demanda nacional MM Bls 85, Demanda nacional de derivados Los cálculos de las proyecciones se han ejecutado en función de los despachos históricos y en base a la actual política de cálculo de precios que rige para el abastecimiento de combustibles a nivel nacional; de cambiar esta situación, afectaría directamente los resultados de las proyecciones realizadas. Cuadro N 6: Demanda nacional de derivados Año Cifras en miles de barriles PRODUCTO POA EJECUTADO * (a) POA 2017 (b) VAR 2017 / Vol. c = b-a % d = b/a Gasolinas ,9% Diésel (657) -6,1% Diésel premium ,0% Fuel oil N (132) -1,9% GLP ,0% Jet A ,3% Asfaltos (129) -9,3% Residuo (938) -24,2% Otros (95) -8,7% TOTAL (1.224) -1,4% NOTA: * Cifras ene-nov reales, dic estimado Plan Operativo Anual

19 Gráfico N 6: Demanda de derivados por productos Cifras en miles de barriles Gasolinas Diesel 2 D. Premium Fuel oil # 4 Residuo Jet fuel GLP Otros TOTAL Durante este año se despacharán 85,3 millones de barriles de derivados al mercado nacional, 1,4% menos en comparación con el POA del. A continuación se detallan las consideraciones con las cuales se realizó la proyección para el 2017: GASOLINAS En el caso de las gasolinas se considera que la tasa de demanda del parque automotor se ha reducido en el período 2015 ; además, se considera la sustitución de gasolina extra por gasolina extra con etanol para el sector automotriz. DIÉSEL Para los cálculos de proyección de la demanda de este producto, se realizó un análisis del comportamiento de la demanda desagregada por sectores y de acuerdo a la política actual de su comercialización; como también, su relación directa de consumo en sectores relacionados con actividades productivas. FUEL OIL Nº 4 Para el sector naviero los clientes indican que la demanda real es de aproximadamente BLS/mes, a un precio competitivo a nivel internacional. GLP Para la proyección de la demanda de GLP, se considera una tasa de crecimiento mínima de acuerdo al comportamiento del año. AVGAS Se considera una tasa de crecimiento mínima en relación al año, cabe señalar que este producto se encuentra directamente relacionado con el sector agrícola, taxis Plan Operativo Anual

20 aéreos, escuelas de aviación y depende de factores externos como: época invernal, sequía, cambios climáticos que afectan su consumo. SOLVENTES La participación de este producto ha sido calculada en base al comportamiento de los despachos realizados en el año 2015 y. JET A1 Para el cálculo de Jet A1 se considera una tasa de crecimiento de mínima toda vez, que los clientes que consumen dicho producto indican que se encuentran en proceso de optimización de frecuencias en vuelos. GAS NATURAL LICUADO Para el cálculo de Gas Natural Licuado se ha considerado el volumen comprometido conforme los contratos suscritos por la EP PETROECUADOR. Para la proyección de la demanda de: Diésel 2, Fuel Oíl Nº 4, residuo y gas natural, del Sector Eléctrico se estableció en base al Oficio CENACE No del 9 de noviembre del Demanda nacional de derivados por sectores En el año los cálculos de las proyecciones se han ejecutado en base a la actual política de cálculo de precios que rige para el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. A continuación, se detalla los valores estimados de demanda nacional de derivados por sectores: Cuadro N 7: Demanda nacional de derivados por sectores Cifras en miles de barriles SECTOR POA EJECUTADO * (a) POA 2017 (b) VAR 2017 / Vol. C = b-a % d = b/a Automotriz ,5% Industrial (161) -1,5% Eléctrico (2.191) -25,4% Naviero ,9% Aéreo ,3% Doméstico ,1% TOTAL (1.224) -1,4% NOTA: * Cifras ene-nov reales, dic estimado Plan Operativo Anual

21 Gráfico N 7: Distribución de la demanda nacional de derivados por sectores 15% Automotriz 3% 5% 8% 56% Industrial Eléctrico Naviero 13% Aéreo Doméstico 1.5 Comercialización externa de crudo y derivados La Gerencia de Comercio Internacional es la unidad encargada de realizar las exportaciones de crudo y derivados, de igual manera la importación de derivados en forma oportuna para atender las necesidades del mercado interno; sus metas para el año son los que se describen a continuación: OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META OE 7. Incrementar las actividades comerciales internacionales. a. Potenciar y diversificar actividades comerciales internacionales con empresas hidrocarburíferas. Importación de derivados MM Bls 44,3 Exportaciones de productos derivados Exportaciones de Crudo Oriente y Napo MM Bls 16,4 MM Bls 124, Exportación de crudo (Oriente y Napo) EP PETROECUADOR es el representante del Estado en lo que se refiere a exportación de crudo, ya que para exportar se considera: crudo de regalías y margen de soberanía, saldo de la producción luego de las entregas a refinerías y el consumo en estaciones; así como también, el remanente que servirá para el financiamiento de costos y gastos de transporte y comercialización externa de crudo, leyes e impuestos. Los volúmenes de exportación de crudo Oriente y Napo durante el año 2017 es de 124,9 millones de barriles, cifra oficializada por el Secretaria de Hidrocarburos. Plan Operativo Anual

22 Cuadro N 8: Exportación de crudo Cifras en miles de barriles CRUDO POA EJECUTADO * (a) POA 2017 (b) VAR 2017 / Vol. c = b-a % d = b/a - Oriente (14.801) -18,2% - Napo ,8% TOTAL (1.057) -0,8% NOTA: * Cifras ene-nov reales, dic estimado Exportación de derivados El excedente de combustibles resultante de la diferencia entre la oferta y la demanda interna de derivados es exportado, como es el caso de la nafta de bajo octano, fuel oil N 4 y 6. En el año 2017 se exportará 16,4 millones de barriles, que comparado con la ejecución existe un decremento del 32,5%, debido a los paros de RLL explicados anteriormente. Cuadro N 9: Exportación de derivados Cifras en miles de barriles PRODUCTO POA EJECUTADO * (a) POA 2017 (b) VAR 2017 / Vol. c = b-a % d = b/a Nafta bajo octano ,0% Fuel oil N ,6% Fuel oil N TOTAL ,5% NOTA: * Cifras ene-nov reales, dic estimado Plan Operativo Anual

23 Gráfico N 8: Exportación de derivados Cifras en miles de barriles NBO Fuel oil N 6 Fuel oil N 4 TOTAL Importación de derivados: En el 2017 se importarán 44,3 millones de barriles de derivados; esta importación es menor en 4,2% respecto al año anterior. Cuadro N 10: Importación de derivados Cifras en miles de barriles PRODUCTO POA EJECUTADO * (a) POA 2017 (b) VAR 2017 / Vol. c = b-a % d = b/a Diésel (1.924) -39,3% Diésel premium (127) -1,0% NAO - RON ,6% NAO - RON (1.187) GLP (328) -3,4% Cutter stock ,3% AVGAS (1) -4,3% TOTAL (1.961) -4,2% NOTA: * Cifras ene-nov reales, dic estimado Plan Operativo Anual

24 Gráfico N 9: Importación de derivados Plan Operativo Anual

25 CUADROS MENSUALES OPERATIVOS AÑO 2017 Plan Operativo Anual

26 Cuadro N 11. TRANSPORTE DE CRUDO POR OLEODUCTOS Cifras en barriles OLEODUCTO E N E R O FEBRERO M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Oleoducto Transecuadoriano (SOTE) Oleoducto de crudos pesados (OCP) TOTAL SOTE Bls / Día OCP Bls / Día TOTAL Bls/Día Fuente: Secretaría de Hidrocarburos - Oficio No. SHE-SHE OF Plan Operativo Anual

27 POLIDUCTO Cuadro N 12. TRANSPORTE DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS POR POLIDUCTOS Cifras en barriles ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Esmeraldas - Santo Domingo Santo Domingo - Beaterio (a) Santo Domingo - Pascuales (a) Quito - Ambato - Riobamba Ambato - Riobamba (a) Shushufindi - Quito Libertad - Pascuales Libertad - Manta Tres Bocas - Pascuales Pascuales - Cuenca Tres Bocas - Fuel Oil Monteverde - Chorrillo TOTAL Nota: a) El total se refiere a los volúmenes transportados desde los centros de producción por lo que se excluyen los volúmenes transportados por los ramales de los poliductos: Santo Domingo-Beaterio, Santo Domingo-Pascuales, Ambato - Riobamba Fuente: Gerencia de Transporte - EP PETROECUADOR Plan Operativo Anual

28 Cuadro N 13. DESPACHOS DE DERIVADOS EN TERMINALES Y DEPOSITOS Cifras en barriles TERMINAL / DEPOSITO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Terminal Ambato Terminal Riobamba Terminal Beaterio Terminal GLP Oyambaro Planta de Envasado Esmeraldas - GLP Planta de Envasado Shushufindi - GLP TerminalSanto Domingo Terminal Shushufindi Deposito Loja Deposito Cuenca Manta Pascuales Deposito Baltra Terminal Fuel Oil Terminal Chorrillo Terminal La Troncal Terminal Libertad Terminal Monteverde TOTAL Fuente: Gerencia de Transporte - EP PETROECUADOR Plan Operativo Anual

29 REFINERIA ESMERALDAS Gasolina súper Gasolina extra Gasolina ecopaís (c ) Diésel Diésel premium Fuel oil N Fuel oil N 6 de exportación Fuel oil N 6 de consumo nacional Jet A Asfaltos Pesca artesanal (nafta base) Nafta exedente de exportación GLP T O T A L P R O D U C T O S Azufre (Kg.) S U B T O T A L : Capacidad Instalada (Bls/día) Total cargas crudo Carga por día operación Días operación Capacidad operativa % REFINERIA LA LIBERTAD Gasolina súper Gasolina extra Gasolina Ecopaís (c ) S U B T O T A L : Cuadro N 14 A. PROGRAMA DE PRODUCCION DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS POR REFINERIA (a) Cifras en barriles PRODUCTOS E N E R O FEBRERO M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T O T A L Diésel Diésel Fuel oil N Jet A GLP Solventes (solv.1 y ruber solvent) Spray oil Absorver oil T O T A L P R O D U C T O S Capacidad Instalada (Bls/día) Total cargas crudo Carga por día operación Días operación Capacidad operativa % Plan Operativo Anual

30 Cuadro N 14 B. PROGRAMAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS POR REFINERIA (a) Cifras en barriles PRODUCTOS E N E R O FEBRERO M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T O T A L REFINERIA SHUSHUFINDI Gasolina extra Diésel Diésel Residuo (crudo reducido) (b) Jet A Fuel oil N 6 de consumo nacional T O T A L P R O D U C T O S Capacidad Instalada (Bls/día) Total cargas crudo Carga por día operación Días operación Capacidad operativa % PLANTA GAS SHUSHUFINDI GLP T O T A L P R O D U C T O S Capacidad instalada (MMPC/día) Total cargas gas (MMPC/mes) Carga por día operación Días operación MEZCLAS TERMINALES (d) Pascuales - Gasolina Súper Pascuales - Gasolina Extra Pascuales - Gasolina Ecopaís Beaterio - Gasolina Extra Beaterio - Gasolina Ecopaís Libertad - Gasolina Pesca Artesanal Santo Domingo - Gasolina Ecopaís Ambato - Gasolina Ecopaís Riobamba - Gasolina Ecopaís Barbasquillo (Manta)- Gasolina Ecopaís Baltra (Galapagos) - Gasolina Ecopaís La Troncal - Gasolina Ecopaís Chaullabamba (Cuenca) - Gasolina Ecopaís La Toma (Loja) - Gasolina Ecopaís T O T A L P R O D U C T O S Notas: a) No incluye Nafta base producida en refinerías que se envía a terminales para la preparación de gasolinas. b) Del volumen de producción de este producto, una parte abastece el sector eléctrico e industrial y la diferencia se reinyecta al SOTE como crudo reducido destinado a exportación. c) Durante el año 2017 se inicia la preparación de gasolina ecopaís en REE, en reemplazo de gasolina extra. d) Durante el año 2017 se inicia la preparación de gasolina ecopaís en los terminales Santo Domingo, Ambato, Riobamba, Barbasquillo,Baltra, La Troncal, Chaullabamba y La Toma, en reemplazo de gasolina extra. Fuente: Comisión Interinstitucional- EP PETROECUADOR Plan Operativo Anual

31 Cuadro N 15. PROGRAMA DE PRODUCCION NACIONAL DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS (a) Cifras en Barriles PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Gasolina súper (RON 90) Gasolina extra (RON 85) Gasolina ecopaís (etanol) (b) Total Gasolinas Diésel Diésel Diésel premium Fuel oil N 4 (c) Fuel oil N 6 de exportación (c) Fuel oil N 6 de consumo nacional (c) Residuo (crudo reducido) (d) Jet A Asfaltos Pesca artesanal (nafta base) Nafta Exedente de exportación GLP Solventes Absorver oil Nafta sector eléctrico TOTAL PRODUCTOS Total cargas crudo Total carga gas natural (MMPC) Azufre (Kg.) Notas: a) Incluye preparación de mezclas de naftas en terminales; no incluye consumos internos. b) Durante el año 2017 se inicia la preparación de gasolina ecopaís en REE y en los terminales Santo Domingo, Ambato, Riobamba, Barbasquillo,Baltra, La Troncal, Chaullabamba y La Toma, en reemplazo de gasolina extra c ) Incluye cutter stock importado utilizado en la preparación de fuel oil N 4 y fuel oil N 6 nacional y de exportación de Refinería Esmeraldas. d) Del volumen de producción de este producto, una parte abastece el sector eléctrico e industrial y la diferencia se reinyecta al SOTE como crudo reducido destinado a exportación. Fuente: Comisión Interinstitucional- EP PETROECUADOR Plan Operativo Anual