Guía de administración. Versión 4.0

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1 Guía de administración Versión 4.0

2 2013 Pitney Bowes Software Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument kann vertrauliche und eigentumsrechtlich geschützte Informationen enthalten, die Eigentum von Pitney Bowes Inc. bzw. seinen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sind. Die Portrait Software, das Portrait Software-Logo und das Portrait-Zeichen der Portrait Software sind Warenzeichen der Portrait Software International Limited und dürfen in keiner Weise ohne die vorherige, ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Portrait Software International Limited benutzt oder verwertet werden. Warenzeichen Die Namen von Firmen und Produkten, Marken, Logos und Zeichen, die hier genannt werden, sind möglicherweise Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Portrait Software-Support Sollten sie über den Inhalt dieser Dokumentation hinausgehende Hilfe benötigen, können sie in der Wissensbasis auf unserer Website nachsehen und den Links zu ihrem Produkt folgen. Sie können auch andere Portrait Miner-Dokumentationen herunterladen. Falls Sie keinen Benutzernamen und kein Kennwort haben oder sie diese vergessen haben sollten, kontaktieren Sie uns über einen der nachstehenden Kanäle. Wenn sie Probleme bei der Nutzung, Installation oder Dokumentation von diesem Produkt feststellen, kontaktieren sie uns bitte auf einem der folgenden Wege: Telefon USA/Kanada (gebührenfrei) Übrige Welt Bei einer Problemmeldung ist es hilfreich, wenn Sie uns Folgendes mitteilen können: Der Name der Software-Anwendung Die Umstände, unter denen das Problem auftrat Welche Fehlermeldungen Sie gegebenenfalls gesehen haben Die Version der von Ihnen benutzten Software Pitney Bowes Software Inc. June 10, 2013

3 Contenidos Capítulo 1: Introducción...7 Objetivo...8 Público previsto...8 Documentación relacionada...8 Capítulo 2: Visión general del producto...9 Acerca de Portrait Explorer...10 Componentes clave...10 Portrait Shared Server...10 Base de datos de SQL Server...11 Portrait Analytics Web Services (PAWS)...11 Capítulo 3: Administración de Portrait Explorer...13 Inicio de sesión en Portrait Explorer...14 Acceso a la página de administración de Portrait HQ...14 Acceso a la página de administración de Portrait Explorer...14 Administración de Portrait HQ...14 Configuración de Portrait Shared Server...14 Capítulo 4: Cómo trabajar con dominios...17 Visión general del dominio integrado...18 Asignación de campos del dominio integrado...18 Importación de dominios desde Portrait Dialogue...18 Visión general del dominio no integrado...19 Cómo agregar un nuevo dominio no integrado...19 Capítulo 5: Cómo trabajar con conjuntos de datos...21 Cómo preparar conjuntos de datos en Portrait Miner...22

4 Agrupación y asignación de nombres de campos...22 Configuración de un campo de objetivo...23 Configuración de un campo de clave...23 Rangos de campos...23 Selección de registros...23 Información geográfica para la vista de mapa...23 Cómo ocultar campos...24 Administración de conjuntos de datos en Portrait Explorer...24 Cómo agregar conjuntos de datos...24 Cómo editar conjuntos de datos...25 Cómo agregar objetivos...26 Versiones del conjunto de datos...27 Cómo asociar conjuntos de datos con usuarios...27 Cómo quitar un conjunto de datos...28 Cómo cargar versiones de conjuntos de datos...28 Capítulo 6: Configuración de visualizaciones de datos...29 Acerca de las visualizaciones...30 Cómo agregar una visualización...30 Cómo editar una visualización...30 Cómo agregar y configurar "Stack Sample Visualisation"...31 Cómo configurar la búsqueda de datos para tarjetas de clientes...32 Cómo configurar elementos visuales de tarjetas de clientes...33 Cómo configurar funciones de selección de tarjetas de clientes...35 Cómo configurar el almacenamiento en caché y versiones de tarjetas...35 Cómo acceder a imágenes para tarjetas de clientes...35 Capítulo 7: Supervisión del rendimiento...37 Supervisión del rendimiento...38 Cómo ver y actualizar contadores de rendimiento...38 Cómo restablecer los contadores de rendimiento...39 Cómo exportar los contadores de rendimiento...39 Cómo ver y descargar conjuntos de datos actualmente en uso...39 Capítulo 8: Organización de selecciones guardadas...41 Cómo agregar una nueva etiqueta de selección guardada Portrait Explorer 4.0

5 Capítulo 9: Organización de listas exportadas...43 Cómo agregar una etiqueta de lista exportada...44 Uso de listas exportadas...44 Capítulo 10: Cómo trabajar con informes...45 Acerca de los informes...46 Publishing_crosstabs de Portrait Miner...46 Cómo crear una plantilla de informe...46 Cómo obtener una plantilla y especificar tabulaciones cruzadas...46 Cómo personalizar el informe...47 Cómo publicar la plantilla de informe...47 Capítulo 11: Administración de usuarios...49 Cómo agregar usuarios al sistema...50 Autenticación de usuarios de PSS...50 Autenticación de usuarios de Dialogue...54 Capítulo 12: Resolución de problemas de Portrait Explorer...55 Resolución de problemas de Portrait Explorer...56 Solución de problemas de HQ...56 Problemas con las credenciales de seguridad al ejecutar Portrait HQ...56 Resolución de problemas de aplicaciones interrumpidas cuando se intenta iniciar sesión.57 Problemas para cargar Portrait Shared Services...57 Creación de nombres principales de servicio para Portrait Shared Services...57 Registro...58 Cómo cambiar la cuenta utilizada como cuenta de servicio luego de haber instalado PSS Guía de administración 5

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7 Capítulo 1 Introducción En esta sección: Objetivo Público previsto Documentación relacionada

8 Objetivo Objetivo En esta guía se describe cómo configurar y administrar Portrait Explorer. Público previsto Esta guía está destinada a los administradores de sistemas y a los analistas de datos que necesitan configurar, administrar e integrar Portrait Explorer con otros sistemas. Documentación relacionada Document (Documento) Guía de instalación de Portrait Explorer Ayuda en línea de Portrait Explorer Medios (ZIP/DVD) y ubicación Medios de Portrait Explorer en: \Documentation\ Medios de Portrait Explorer en: \Documentation\ Sugerencia: Todos los documentos también están disponibles en el sitio web de soporte técnico de Portrait Software: 8 Portrait Explorer 4.0

9 Capítulo 2 Visión general del producto En esta sección: Acerca de Portrait Explorer Componentes clave

10 Acerca de Portrait Explorer Acerca de Portrait Explorer Portrait Explorer es una herramienta de exploración de datos de clientes fácil de usar y basada en navegadores web. Permite a los usuarios empresariales acceder a los datos de sus clientes de manera rápida y fácil sin necesidad de recurrir a una ayuda analítica o estadística avanzada. Portrait Explorer permite realizar de manera rápida e interactiva la visualización, la selección y la creación de perfiles de bases de clientes muy extensas. Proporciona una combinación única de información de resumen, agregada y de nivel individual para facilitar la percepción del cliente y para guiar al usuario para tomar mejores decisiones sobre la orientación y el tratamiento de una base de clientes. Portrait Explorer permite a los usuarios empresariales: buscar clientes o grupos de clientes dentro de una empresa; desglosar los clientes individuales para confirmar sus detalles y datos personales; utilizar criterios de selección claves (edad, género, ingresos) para exponer a los clientes y grupos de clientes a potenciales revisiones o acciones de campaña. Portrait Explorer permite a los analistas de datos: preparar los datos; preparar vistas de los datos; supervisar el rendimiento de la aplicación. Componentes clave Portrait Shared Server Portrait Shared Server consta de cinco componentes clave: Portrait Shared Services (PSS). Proporciona el conjunto de servicios web que permite que las aplicaciones de Portrait Suite (Portrait Explorer, Miner, Dialogue e Interaction Optimizer) se comuniquen entre sí. Portrait Shared Repository (PSR). Proporciona las bases de datos de Portrait Shared Repository y Portrait Data Warehouse. SharePoint Tasks (opcional). Proporciona una solución integrada de administración de tareas donde las tareas asignadas a las personas en Portrait HQ se muestran en SharePoint para una mejor visibilidad. Nota: SharePoint Tasks es opcional para Portrait Dialogue y Portrait Interaction Optimizer, y no se requiere para Portrait Explorer. Portrait Reports (opcional). Proporciona un conjunto de informes prediseñados acerca del rendimiento operativo de Portrait Interaction Optimizer y Portrait Dialogue. Nota: Portrait Reports es opcional para Portrait Dialogue y Portrait Interaction Optimizer, y no se requiere para Portrait Explorer. Portrait HQ. Proporciona un tablero central para la planificación, el inicio y la monitorización de campañas de promoción comercial a gran escala (1 a 1). Además de proporcionar vistas de resumen en vivo (actualizadas al minuto) de su posición de promoción comercial general, Portrait HQ también 10 Portrait Explorer 4.0

11 Capítulo 2: Visión general del producto ofrece datos en tiempo real que le permiten evaluar el progreso de sus campañas y tomar medidas inmediatas, de ser necesario. Base de datos de SQL Server Portrait Explorer usa una base de datos de SQL Server para almacenar su configuración, así como también datos en la memoria caché utilizados para informar las reglas de negocios que evalúa Portrait Explorer. Portrait Analytics Web Services (PAWS) Portrait Analytics Web Services (PAWS) es un puente web entre las aplicaciones de Portrait Software y los servicios analíticos de back-end en los que se basan. Guía de administración 11

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13 Capítulo 3 Administración de Portrait Explorer En esta sección: Inicio de sesión en Portrait Explorer Acceso a la página de administración de Portrait HQ..14 Acceso a la página de administración de Portrait Explorer Administración de Portrait HQ

14 Inicio de sesión en Portrait Explorer Inicio de sesión en Portrait Explorer Portrait Explorer se ejecuta dentro de un explorador en su equipo de escritorio. Para acceder a la aplicación, busque la dirección URL como se define durante la instalación. Acceso a la página de administración de Portrait HQ Para acceder a la página HQ Admin desde una pantalla de Portrait Explorer: 1. Haga clic en el botón HQ que aparece en la barra de menú superior. 2. Seleccione HQ admin en la sección Herramientas. Acceso a la página de administración de Portrait Explorer Para acceder a la página Administración de Explorer desde Portrait HQ: 1. Seleccione Administración de Explorer en la sección Product admin. Nota: Para volver a la pantalla anterior HQ Admin, seleccione Back to HQ admin en la parte inferior de la página. Nota: Para volver a la página de Portrait Explorer desde cualquiera de las páginas de administración, haga clic en el icono Explorer que aparece en la barra de menú superior. Administración de Portrait HQ Configuración de Portrait Shared Server Habilitar SSL/HTTP para Portrait HQ y Portrait Shared Server Para habilitar SSL/HTTP para Portrait HQ y Portrait Shared Server, complete los siguientes pasos: 14 Portrait Explorer 4.0

15 Capítulo 3: Administración de Portrait Explorer 1. Consiga el certificado de SSL necesario y utilícelo en el enlace del sitio https del sitio web que aloja Portrait HQ y Portrait Shared Server. 2. Actualice el archivo de configuración web.config de Portrait Shared Server: a. Encuentre el archivo web.config de Portrait Shared Server en: \<installation_directory>\pst\portrait Shared Server\Portrait Shared Services\Web.config. b. No comente en las secciones que comiencen con: <!-- Uncomment this section to enable SSL access. --> 3. Actualice el archivo de configuración web.config para Portrait HQ: a. Busque el archivo web.config de Portrait HQ en: \directorio_de_instalación\pst\portrait Shared Server\Marketing HQ\Web.config. b. Establezca security mode en Transport en el enlace BasicHttpBinding_IConfigDiscovery- Service. <security mode="transport"> c. No comente en las secciones que comiencen con: <!-- Uncomment this section to enable SSL access. --> Registro: Portrait Shared Server Portrait Shared Server escribe los registros en archivos en la subcarpeta "LogFiles", dentro del directorio virtual en el que se implementó su sitio web. De forma predeterminada, es C:\Program Files\PST\Portrait Shared Server\Portrait Shared Services. Puede configurar los detalles de la información que se registra aquí si edita el archivo MH.Common.config dentro de la carpeta bin\config en el sitio web de Portrait Shared Server. La sección <loggingconfiguration> allí incluye información de asignación del destino de registro, en el formato XML "Logging Block" de Microsoft Enterprise Library. Consulte la documentación de Microsoft para conocer detalles del formato y cómo configurarlo. De forma predeterminada, se registra un resumen de las llamadas de alto nivel a Portrait Shared Server en el archivo PortraitSharedServices.log, y también se registran los errores graves en el registro de eventos de Windows. La configuración de registro predeterminada en MH.Common.config define un conjunto de "destinos" de registro, y asigna eventos de registro (que surgen de un conjunto fijo de "categorías" de registro) a estos destinos. Portrait Shared Server usa las siguientes categorías de inicio de sesión. Estas son las categorías que pueden tener oyentes de registros asociados a ellas en la sección <categorysources> del bloque <loggingconfiguration> en el archivo MH.Common.config. PortraitSharedServices_Event: Elementos que deben enrutarse a los registros de eventos de Windows. PortraitSharedServices_Log: Elementos que deben enrutarse al archivo PortraitShared- Servers.log (configurado para notificar solamente información de alto nivel, en lugar de registro de solución de problemas detallado, de forma predeterminada). PortraitSharedServices_Analytics_Trace: Seguimiento de llamadas salientes a Portrait Customer Analytics (deshabilitado de forma predeterminada). Guía de administración 15

16 Configuración de Portrait Shared Server PortraitSharedServices_SharePoint_Trace: Seguimiento de llamadas salientes a SharePoint (deshabilitado de forma predeterminada). DataAccessLayerTracingFlatFile: Seguimiento de llamadas salientes a Portrait Campaign Manager (deshabilitado de forma predeterminada). ExceptionsFlatFile: Excepciones internas, que deben enrutarse al archivo Exceptions.log, por lo general, para errores que surgen dentro del marco de registro en sí. De forma predeterminada, solo se registran los errores. Para habilitar un registro más detallado, establezca el atributo switchvalue para el valor <categorysources> correspondiente en: All: Registrar todo. Off: Deshabilitar el registro. Critical: Registrar solo eventos críticos. Error : Registrar errores y eventos críticos. Information: Registrar informes, errores y eventos críticos. Nota: Si realiza cambios en la configuración de MH.Common.config, los cambios no surtirán efecto para los usuarios de Portrait HQ hasta que inicien una nueva sesión (cuando cierren su explorador web e inicien una nueva sesión). Si configura erróneamente el archivo MH.Common.config, el registro posiblemente no se haya especificado y será difícil diagnosticar el error. Recomendamos que realice una copia de seguridad del archivo antes de realizar cambios, de modo que pueda volver a una versión de trabajo si los cambios generan una falla en el sistema. Nueva configuración de la velocidad de cuadros Para volver a configurar la máxima velocidad de cuadros utilizada en la aplicación cliente de Portrait HQ, edite el archivo Web.config en el sitio web de Portrait HQ para definir la propiedad MaxFrameRate correctamente. Si configura una velocidad de cuadros más baja, la carga en las máquinas cliente será menor, pero generará una animación entrecortada. Nueva configuración del registro Para volver a configurar los destinos del registro de Portrait HQ, edite manualmente el archivo Web.config en el sitio web de Portrait HQ para definir la propiedad LogTargetscorrectamente. Este sitio web está instalado de forma predeterminada en C:\Program Files\PST\Portrait Shared Server\Marketing HQ. Actualmente, el único valor válido es "ClientFile", que direcciona el registro al almacenamiento aislado de la aplicación Silverlight. El nivel de registro puede modificarse si edita manualmente el archivo Web.config en el sitio web de Portrait HQpara definir la propiedad LogLevel correctamente. Seleccione uno entre Critical, Error, Advertencia, Información o Verbose. 16 Portrait Explorer 4.0

17 Capítulo 4 Cómo trabajar con dominios En esta sección: Visión general del dominio integrado Visión general del dominio no integrado

18 Visión general del dominio integrado Visión general del dominio integrado El "dominio de integración" se crea automáticamente durante la instalación. Proporciona la definición de un modelo lógico de campos y la asignación de estos campos lógicos a las implementaciones de los sistemas subyacentes (conjuntos de datos de Portrait IO, Portrait Dialogue y Portrait Explorer). Después de la instalación, el dominio de integración se completa con campos lógicos a través de la herramienta de exportación de metadatos de IO/PD. Para poder implementar selecciones creadas con Portrait Explorer en Portrait IO o Portrait Dialogue, los conjuntos de datos de Portrait Explorer deben estar publicados en el dominio de integración. Al publicar un nuevo conjunto de datos de Explorer en el dominio de integración, el administrador debe elegir el nodo del modelo lógico que representa el elemento principal de los campos del conjunto de datos. Esto permite que Portrait Explorer asigne automáticamente los campos del conjunto de datos en sus equivalentes lógicos. No todos los campos del conjunto de datos requieren una asignación a un campo lógico, pero debe haber al menos un campo del conjunto de datos con una asignación lógica por conjunto de datos. Al publicar una nueva versión del conjunto de datos de Explorer en el dominio de integración, el administrador debe asegurarse de que la nueva versión del conjunto de datos contenga todos los campos asignados de la versión anterior. No se realiza ningún intento de asignar campos adicionales que puedan estar presentes en la nueva versión del conjunto de datos. Si se requieren selecciones en campos adicionales, se debe publicar un nuevo conjunto de datos en lugar de una nueva versión. Se pueden guardar las selecciones creadas en Explorer que solo hagan referencia a campos asignados, y estas podrán implementarse en Portrait IO o Portrait Dialogue. Asignación de campos del dominio integrado Los campos del conjunto de datos de Portrait Explorer se asignan a sus equivalentes lógicos al buscar un campo lógico con un nombre de campo coincidente y un tipo de campo compatible. La compatibilidad de los campos se determina con las siguientes reglas: Tipo de campo lógico Número entero Flotante booleana Agrupar Tipo de conjunto de datos de Explorer Número entero Real Entero con valores de 0 y 1 Categórico con todos o con el subconjunto de valores de los miembros del grupo como categorías Importación de dominios desde Portrait Dialogue Para publicar un dominio Portrait Dialogue en el dominio de integración, utilice la herramienta MetaDataExporter instalada con Portrait Dialogue. 18 Portrait Explorer 4.0

19 Capítulo 4: Cómo trabajar con dominios 1. Inicie sesión en el servidor de Portrait Dialogue. 2. Abra una solicitud de comando y vaya a C:\Program Files\PST\Million Handshakes\Tools\MetaDataExporters. 3. Ejecute MetaDataExporter.exe desde la línea de comandos con las opciones especificadas a continuación: -EXP: publique un dominio Portrait Dialogue en el dominio de integración. Si el dominio ha sido publicado anteriormente, se actualizará -DEL: elimine un dominio Portrait Dialogue que se ha publicado con anterioridad. -U: nombre de usuario de Portrait Dialogue. -P: contraseña de Portrait Dialogue. -I: nombre de instancia de Portrait Dialogue en la cual se define el dominio de Portrait Dialogue. -D: ID del dominio Portrait Dialogue que desea publicar. Esto solo se puede aplicar cuando se realizan publicaciones. Visión general del dominio no integrado Los dominios no integrados deben utilizarse para trabajar con Portrait Explorer como herramienta independiente que no está destinada a integrarse con Portrait IO ni con Portrait Dialogue. Los dominios no integrados definen el contexto comercial de los datos y se utilizan para vincular conjuntos de datos similares. El dominio define los conjuntos de datos entre los cuales puede alternar el usuario y permite que las selecciones definidas en un conjunto de datos se apliquen a otros conjuntos de datos similares del dominio. El administrador debe crear un dominio no integrado antes de publicar el primer conjunto de datos. Al publicar un nuevo conjunto de datos de Explorer, el administrador debe elegir el dominio donde se publicará el conjunto de datos. Al publicar una nueva versión del conjunto de datos de Explorer en un conjunto de datos de un dominio no integrado, el administrador debe asegurarse de que la nueva versión del conjunto de datos contenga todos los campos de la versión anterior. Todos los campos adicionales que puedan estar presentes en la nueva versión del conjunto de datos no estarán disponibles para utilizarlos en selecciones. Si se requieren selecciones en campos adicionales, se debe publicar un nuevo conjunto de datos en lugar de una nueva versión del conjunto de datos. Cómo agregar un nuevo dominio no integrado Para agregar un nuevo dominio no integrado: 1. Inicie Portrait Explorer y vaya a la página HQ Admin. 2. Haga clic en Configurar dominios. 3. Haga clic en Agregar y proporcione un nombre y una descripción. Guía de administración 19

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21 Capítulo 5 Cómo trabajar con conjuntos de datos En esta sección: Cómo preparar conjuntos de datos en Portrait Miner..22 Administración de conjuntos de datos en Portrait Explorer

22 Cómo preparar conjuntos de datos en Portrait Miner Cómo preparar conjuntos de datos en Portrait Miner Los conjuntos de datos también pueden tener versiones actualizadas cargadas mediante programación a través del componente de extensión PSSConnector de Portrait Miner. En una instalación de Portrait Miner con el componente de extensión PSSConnector instalado, debe haber un archivo ejecutable del DBC pssupdatedataset.exe dentro del directorio ${QSHOME}\server\${QSVERSION}\${WINVERSION}\bin de su instalación de Portrait Miner. Por ejemplo, en un servidor de 64 bits con Portrait Miner 7.0A instalado en un directorio C:\Portrait- Miner, el archivo ejecutable estará ubicado en C:\PortraitMiner\server\qs7.0A\win64\bin\pssupdatedataset.exe. Si ejecuta este archivo ejecutable desde la línea de comandos con la opción help, se enviarán instrucciones detalladas sobre los argumentos para este DBC. Sin embargo, en resumen, el DBC requiere el nombre del conjunto de datos en el PSS para el cual se cargará la versión y una ruta de archivo que identifique desde dónde se debe cargar el enfoque de la versión del conjunto de datos en el servidor de PAWS. Estos argumentos se deben especificar dentro de los argumentos name e input, respectivamente. Opcionalmente, también puede especificar un tiempo de espera (en minutos), a través del argumento timeout, para que se complete la tarea de creación de la versión del conjunto de datos (ya sea correcta o incorrectamente). Si el PSS utiliza Portrait Dialogue como mecanismo para la autenticación del usuario, se recomienda opcionalmente que inicie sesión como usuario autenticado ajeno a Windows dentro del sistema Portrait Dialogue con los argumentos username y password. Nota: Este DBC no se puede utilizar para la creación inicial de un conjunto de datos (actualmente, esto solo se puede realizar en Portrait Explorer); se puede utilizar únicamente para la actualización de la versión de un conjunto de datos existente en Portrait Shared Repository. Cuando se ejecuta este comando, la instancia del PSS a la cual se conecta es aquella especificada cuando se instaló el componente de extensión PSSConnector. Si desea ejecutar el DBC para cargar una versión del conjunto de datos en una instancia diferente del PSS, puede modificar la dirección URL para que se conecte el PSS al modificar el valor de propiedad de "servicio" en el archivo pss.properties dentro del directorio de instalación de la extensión PSSConnector (es decir, en ${QSHO- ME}\ext\PSSConnector\pss.properties). Agrupación y asignación de nombres de campos Portrait Miner permite cambiar los nombres de los campos del conjunto de datos por nombres de visualización sencillos. Estos nombres de visualización se utilizan cuando se muestra un campo en Portrait Explorer. Portrait Miner también permite asociar los campos con etiquetas de usuario, y estas etiquetas de usuario se utilizan en Portrait Explorer para agrupar campos en el panel de campos. 22 Portrait Explorer 4.0

23 Capítulo 5: Cómo trabajar con conjuntos de datos Configuración de un campo de objetivo Para que un enfoque se utilice en Portrait Explorer, DEBE haber un objetivo configurado, y este objetivo debe ser un campo numérico. El campo de objetivo se utiliza como base de la medida de "calidad" en Portrait Explorer. Configuración de un campo de clave Miner 6.2 introduce una interpretación de etiquetas del sistema "Clave". Para que se utilice un enfoque en Portrait Explorer, DEBE haber un campo de clave configurado si se admitirá la visualización de clientes individuales (tarjetas). El campo de clave debe ser un entero o un campo de cadena; si es una cadena, los datos no deben contener caracteres de coma. Nota: Por motivos de rendimiento, el muestreo por segmento que proporciona claves para individuos toma los primeros clientes que encuentra en el conjunto de datos para cada segmento. Por lo tanto, este "muestreo" es sesgado si el campo de clave está ordenado de cualquier manera. Si esto resulta problemático, una solución es utilizar Portrait Miner para ordenar el conjunto de datos en un campo que contenga valores aleatorios antes de utilizarlo en Portrait Explorer. Si se utiliza una versión de Portrait Miner anterior a 6.2, el campo de clave puede identificarse con una etiqueta de usuario denominada "Clave", asociada únicamente con el campo de clave. Rangos de campos Para los rangos de fecha y numéricos, un rango con parámetros que se encuentra implementado en un campo del conjunto de datos de Portrait Miner estará activo cuando el campo se utilice en Portrait Explorer. Tenga en cuenta que la presencia de rangos con mismos registros dificultará la interpretación de los gráficos. En el caso de rangos personalizados, estos funcionarán normalmente en "Mis campos", pero se anularán en el panel principal si la selección menciona el campo ordenado por rango. Esto permite que los rangos personalizados se utilicen para corregir límites en general, pero también permite desglosar para obtener más detalles sobre un campo. Las selecciones de registros en campos categóricos de Explorer se realizan en función de la etiqueta de categoría (rango), no de los valores de datos subyacentes (tenga en cuenta que si se otorga una interpretación categórica a un campo de entero en el conjunto de datos de Miner con los valores 0/1, el campo en el cliente de Explorer nunca se tratará como un campo booleano con rangos verdadero/falso; se asignarán las etiquetas de rango categórico específicas para los rangos de campo). Selección de registros Cualquier selección de registros implementada en el conjunto de datos de Portrait Miner se reflejará en Portrait Explorer, pero el usuario final de Portrait Explorer no conocerá la selección ni sabrá que existen registros excluidos. Información geográfica para la vista de mapa Para que la vista de mapa de Explorer esté disponible para un conjunto de datos, se requieren los datos de latitud y longitud de cada cliente. Estos datos deben incluirse en campos adecuados de tipo Real y deben contener las etiquetas SystemTag.LONGITUDE y SystemTag.LATITUDE, respectivamente. Guía de administración 23

24 Cómo ocultar campos Solo debe haber un campo etiquetado con cada una de estas etiquetas. La información de latitud y longitud también debe estar disponible para las tarjetas de los clientes al configurar la secuencia de comandos SQL que busca datos para las tarjetas. Esa secuencia de comandos SQL debe presentar los mismos nombres de campo utilizados en el enfoque. Cómo ocultar campos Para impedir que los campos aparezcan en la lista de campos de Portrait Explorer, deben estar etiquetados con SystemTag.UI_HIDDEN. Igualmente, el administrador de Portrait Explorer podrá seleccionar estos campos al configurar objetivos del conjunto de datos. Sin embargo, los campos se ocultarán de la página principal de Portrait Explorer y no se podrán utilizar en selecciones. Administración de conjuntos de datos en Portrait Explorer Portrait Explorer utiliza conjuntos de datos de Portrait Miner (archivos.ftr) en el sistema de archivos del servidor de PAWS. Cómo agregar conjuntos de datos Para agregar un conjunto de datos a Portrait Explorer, primero asegúrese de que el conjunto de datos de Portrait Miner esté ubicado en el sistema de archivos del servidor, ya sea como: un archivo *.ftr con carpetas de respaldo asociadas; o un único archivo *.zip creado con la función "Exportar a archivo" de Miner (o con la herramienta de línea de comandos qsunzip) y copiado en el servidor. 1. Inicie Portrait Explorer. 2. Desplácese hasta la página Administración de Explorer (a través de la página HQ Admin) y haga clic en Agregar en la sección Conjuntos de datos. 3. Especifique un nombre para el nuevo conjunto de datos y la ruta secundaria del servidor del conjunto de datos de Portrait Miner; por ejemplo, C:\algo\directorio\ConjuntodeDatosAnalíticos.zip. Nota: Si el conjunto de datos contiene un campo con una interpretación geográfica, el archivo de mapa asociado también deberá copiarse en el servidor (y deberá estar ubicado en el mismo lugar en el servidor que donde estaba en el equipo donde se creó el conjunto de datos en Portrait Miner). Para obtener detalles sobre otras opciones, consulte Cómo editar conjuntos de datos en la página 25 y Cómo agregar objetivos en la página Elija el dominio asociado desde la lista despegabledominios. 5. Haga clic en Aceptar. 24 Portrait Explorer 4.0

25 Capítulo 5: Cómo trabajar con conjuntos de datos Nota: Portrait Explorer realiza una copia del conjunto de datos de Miner para que los cambios posteriores en la versión original del conjunto de datos de Miner no se reflejen en Portrait Explorer. La creación de esta copia toma un tiempo y, mientras se lleva a cabo, el nombre del nuevo conjunto de datos aparecerá en la sección "No listo" de la página Administración de Explorer, junto con información del estado. Se puede utilizar el botón Actualizar del encabezado Conjuntos de datos para comprobar si el conjunto de datos está listo; en este caso, aparecerá en la sección Listo para usar. Si el conjunto de datos no se carga, se puede encontrar un mensaje de error donde se describe la causa del problema en el archivo de registro de PAWS (C:\PAWS\ext\paws\tomcat\logs\stdout.log) o en un archivo paws-dataset-load*.log ubicado en C:\PAWS\shared\logs. Cómo editar conjuntos de datos Para editar funciones de un conjunto de datos existente: 1. Inicie Portrait Explorer. 2. Desplácese hasta la página Administración de Explorer. 3. Haga clic en el elemento relevante de la sección Conjuntos de datos. Dominio El dominio define el contexto comercial del conjunto de datos. Cuando se ejecuta una instancia de Portrait Explorer que está integrada con otro producto de Portrait, por ejemplo Interaction Optimizer o Dialogue, esto definirá el dominio entre las aplicaciones con las que se asociará este conjunto de datos. Dentro de Portrait Explorer, el dominio determina qué conjuntos de datos puede ver un usuario de Portrait Explorer y entre cuáles puede alternar. Podrá alternar entre todos los conjuntos de datos que se encuentren en el mismo dominio que su conjunto de datos asociado (o el predeterminado, si no existe una asociación explícita). Hay un dominio predeterminado IntegrationDomain definido inicialmente, pero se pueden agregar otros a través de la página Configurar dominios. Valores predeterminados de id. de cliente para "Mis clientes" Escriba una lista separada por comas de identificadores (valores del campo de clave) para definir la lista predeterminada "Mis clientes" para el conjunto de datos. La longitud máxima de esta lista se determina con la variable de configuración "[Aggregation] sample size" (archivo qs.ini) en la instalación de PAWS, que tiene un valor predeterminado de 100. Nota: Aunque cada conjunto de datos tiene asignado su propio conjunto de identificadores para Mis clientes de manera predeterminada, una vez que un usuario ha modificado su propia lista, continuará utilizando su propia lista y esta se conservará aunque se le asigne un conjunto de datos diferente. Guía de administración 25

26 Cómo agregar objetivos Cadenas de formato de recuento Las cadenas de formato de recuento establecen el formato de los valores y las etiquetas de visualización para el recuento en el panel Selección de la aplicación y en gráficos e información sobre herramientas. El formato de recuento general especifica una cadena de formato para aplicarla al valor de recuento. Esto se convierte al aplicar la función de formato de cadena de.net estándar String.Format(). Para obtener información acerca del formato a través de String.Format(), consulte la documentación de Microsoft y ejemplos en: Cómo agregar objetivos Cuando se agrega un nuevo conjunto de datos a Explorer, utilizará la media del campo que se haya establecido como objetivo (asignado durante la preparación del conjunto de datos en Portrait Miner) como la medida de calidad predeterminada en Explorer. Sin embargo, en Explorer se puede definir la media de cualquier otro campo numérico del conjunto de datos para que funcione como medida de calidad. Cuando se han definido otras, el usuario puede alternar entre ellas en la página principal de Explorer. Para agregar objetivos adicionales: 1. Inicie Portrait Explorer y desplácese hasta la página Administración de Explorer (a través de la página HQ Admin). 2. Haga clic en el botón Objetivos que aparece junto al nombre del conjunto de datos en la página Administración de Explorer. 3. Seleccione Agregar nuevo objetivo. Los objetivos existentes se pueden editar o eliminar. Objective Name El nombre del objetivo. Field El campo elegido como objetivo. Para utilizar el objetivo original asignado durante la preparación del conjunto de datos en Portrait Miner, seleccione >OBJECTIVE<. Invert quality measure values Active la casilla cuando los valores más altos del campo de objetivo representen la calidad más baja. Formato de visualización de medida de calidad Las cadenas de formato establecen el formato de los valores y las etiquetas de visualización para esta medida de calidad en el panel de selecciones de la aplicación y en gráficos e información sobre herramientas. La manera en la que se muestra esta información depende de los valores del campo en el conjunto de datos de Miner; por ejemplo, podría ser una tasa, un porcentaje, un valor o incluso un valor monetario. El formato de estos valores permite controlar si los aumentos y las disminuciones de calidad se muestran como simples diferencias, tasas, porcentajes o puntos porcentuales. Las cadenas de for- 26 Portrait Explorer 4.0

27 Capítulo 5: Cómo trabajar con conjuntos de datos mato se convierten al aplicar la función de formato de cadena de.net estándar String.Format() con los parámetros {#} insertados de la siguiente manera: {0}: Nombre de visualización del campo de objetivo del conjunto de datos. La calidad se basa en el valor medio de este campo. {1}: Valor de calidad del conjunto de registros del conjunto de datos actualmente seleccionado. {2}: Valor de calidad de todo el conjunto de registros del conjunto de datos. {3} - Diferencia del valor de calidad entre todo el conjunto de registros del conjunto de datos y aquellos seleccionados (es decir, {1} - {2}). {4} - Diferencia proporcional en la calidad de la selección actual (es decir, ({1} - {2}) / {2}). {5} - Nombre del conjunto de datos. Nota: El parámetro {4} solo se aplica cuando el valor de calidad de todo el conjunto de registros del conjunto de datos (es decir, el parámetro {2}) es distinto a cero. Para obtener información acerca del formato a través de String.Format(), consulte la documentación de Microsoft y ejemplos en: Versiones del conjunto de datos Un conjunto de datos existente dentro de Portrait Explorer se puede actualizar al cargar una nueva versión, al hacer clic en el botón Versiones que aparece junto al nombre del conjunto de datos en la página Administración de Explorer. La ubicación de la nueva versión se puede definir en el campo Ruta al especificar un archivo *.ftr o *.zip en el servidor. El estado de esta versión y las anteriores se muestra en la tabla Versiones del conjunto de datos en esta ventana emergente. Nota: Cualquier cambio en los metadatos de una nueva versión del conjunto de datos (por ejemplo, quitar campos) puede significar que el conjunto de datos ya no sea compatible con la versión anterior. En esta situación, se debe crear un nuevo conjunto de datos en lugar de una nueva versión. La carga de nuevas versiones de un conjunto de datos también se puede realizar fuera de Portrait Explorer a través de la extensión PSSConnector de Portrait Miner. Para obtener más información, consulte Cómo cargar versiones de conjuntos de datos en la página 28. Cómo asociar conjuntos de datos con usuarios La aplicación como un todo tiene un conjunto de datos predeterminado configurable, como se ve en Asociaciones del conjunto de datos del usuario en la página Administración de Explorer. Este es el conjunto de datos que utilizarán los usuarios de Explorer, a menos que hayan sido agregados a la tabla Asociaciones del conjunto de datos del usuario actual en Asociaciones del conjunto de datos del usuario. Para agregar un usuario individual a esta lista, utilice la lista desplegable Agregar nueva asociación del conjunto de datos del usuario para seleccionar el usuario y el conjunto de datos que se verá y, a continuación, haga clic en el botón Agregar que aparece junto a la lista desplegable. Guía de administración 27

28 Cómo quitar un conjunto de datos Una vez que se muestre en la lista Asociaciones del conjunto de datos del usuario actual, su conjunto de datos seleccionado puede cambiarse al seleccionarlo desde el menú desplegable junto con su nombre de usuario. Su asociación explícita con un conjunto de datos puede quitarse al hacer clic en el botón Quitar. De este modo, se volverá a utilizar el conjunto de datos predeterminado configurado. Cómo quitar un conjunto de datos Si un conjunto de datos ya no es necesario o se ha agregado por error, puede quitarse al hacer clic en el botón Quitar que aparece junto al nombre del conjunto de datos en la página Administración de Explorer. No es posible quitar el conjunto de datos asignado como conjunto de datos predeterminado; para quitarlo, primero asigne un conjunto de datos alternativo como predeterminado. Si un conjunto de datos actualmente está asignado a uno o más usuarios, aparece una ventana emergente al hacer clic en Quitar que permite asignar un conjunto de datos alternativo a estos usuarios. Cómo cargar versiones de conjuntos de datos Para obtener información sobre la carga de versiones de conjuntos de datos, consulte DBC para conjuntos de datos de Explorer en la Ayuda en línea de Portrait Miner. 28 Portrait Explorer 4.0

29 Capítulo 6 Configuración de visualizaciones de datos En esta sección: Acerca de las visualizaciones Cómo agregar una visualización Cómo editar una visualización Cómo agregar y configurar "Stack Sample Visualisation"

30 Acerca de las visualizaciones Acerca de las visualizaciones Explorer admite un marco acoplable para visualizar datos que incluye tres plantillas de visualización de ejemplo: "Default visualisation", que simplemente muestra áreas y barras de color, "Stack Sample visualisation", que presenta una muestra de tarjetas de clientes para cada celda de la vista, y "Textual visualisation". Con el conjunto de datos "IPD", se utiliza la plantilla "Stack Sample visualisation" y aparece como "Card view"; "Default visualisation" también está disponible. Para obtener asistencia sobre cómo crear y configurar plantillas de visualización personalizadas, comuníquese con el soporte técnico de Portrait. Cómo agregar una visualización 1. Inicie Portrait Explorer y desplácese hasta la página Administración de Explorer (a través de la página HQ Admin). 2. Haga clic en Configurar visualizaciones. 3. En la parte inferior de la lista de visualizaciones de conjuntos de datos, haga clic en Agregar. 4. En la ventana emergente Configurar visualizaciones: a. Complete los campos Nombre y Descripción. b. Seleccione el conjunto de datos que desee asociar con la nueva instancia de visualización. c. Seleccione la plantilla de visualización (en este caso, Textual Visualisation) del menú desplegable Visualización. d. Opcionalmente, proporcione valores para los parámetros de la sección de configuración; por ejemplo, si desea mostrar el promedio de ingresos de cada segmento, proporcione mean como AdditionalMeasure1, Income (es decir, el nombre de campo sin procesar del conjunto de datos de Portrait Miner) como AdditionalMeasure1Param y Average of Income como AdditionalMeasure1Label. Puede encontrar la lista completa de nombres de medidas disponibles en la documentación de Portrait Miner. e. Haga clic en Aceptar. La nueva instancia de visualización ahora estará disponible para los usuarios del conjunto de datos en Portrait Explorer. Cómo editar una visualización 1. Inicie Portrait Explorer y desplácese hasta la página Administración de Explorer (a través de la página HQ Admin). 2. Haga clic en Configurar visualizaciones. 30 Portrait Explorer 4.0

31 Capítulo 6: Configuración de visualizaciones de datos 3. Haga clic en el nombre en la columna Visualizaciones que desee editar. 4. Realice los cambios en la ventana emergente Configurar visualizaciones y haga clic en Aceptar. Cómo agregar y configurar "Stack Sample Visualisation" La visualización Stack Sample Visualisation permite que se muestren atributos de clientes individuales en tarjetas de intercambio. Hay varios aspectos que se deben tener en cuenta de la configuración de estas tarjetas; el aspecto exclusivamente visual, el acceso a los datos para respaldar estos elementos visuales y la asignación de estas funciones a los atributos del conjunto de datos para permitir la aplicación de selecciones. Nota: Un ejemplo totalmente práctico de Stack Sample Visualisation es "Card view" del conjunto de datos IPD, que se incluye con Portrait Explorer. Los archivos que implementan este ejemplo se muestran a continuación: /Portrait Shared Services/AnalyticsSampleDataSQL/IpdCustomerData.properties; configuración de la conexión de datos utilizada para obtener datos para las tarjetas. /Portrait Shared Services/AnalyticsSampleDataSQL/IpdCustomerData.sql.template; las instrucciones SQL para obtener datos para las tarjetas. /Marketing HQ/ClientBin/Resources/Visualisations/Cards/IpdCustomerCard.xaml; el archivo xaml de Silverlight que define los elementos visuales y los enlaces de datos para las tarjetas, tanto en el escritorio como emergentes. /Marketing HQ/ClientBin/Resources/Visualisations/Cards/Images/*; las imágenes utilizadas en las tarjetas de clientes, que tienen referencia desde IpdCustomerCard.xaml. /Marketing HQ/ClientBin/Web.config; incluye configuración para que el archivo IpdCustomer- Card.xaml esté disponible para la aplicación. Los datos que se muestran en las tarjetas no provienen del conjunto de datos de Analytics. En su lugar, se utiliza una consulta SQL para obtener datos para los clientes específicos. Los valores del campo de clave como se definen en el conjunto de datos de Analytics se utilizan para identificar los clientes en esta consulta SQL. Los elementos visuales de las tarjetas se definen con plantillas XAML (Silverlight) que son archivos XML que definen la vista y el enlace de las funciones de vista a los datos. La definición de la tarjeta detallada (emergente) y la tarjeta en el escritorio pueden diferir; en la tarjeta emergente se pueden obtener más detalles. Dado que se requieren varios recursos y archivos para definir una sola visualización de tarjeta, cada visualización de tarjeta tiene un identificador único "{sample_name}"; en el ejemplo incluido es IpdCustomerData. Este identificador se puede utilizar para etiquetar los recursos y archivos, lo que permite que el software los localice (para obtener detalles, consulte las siguientes secciones). Guía de administración 31

32 Cómo configurar la búsqueda de datos para tarjetas de clientes Cómo configurar la búsqueda de datos para tarjetas de clientes La recuperación de datos de muestra de tarjetas de clientes se realiza a través de instrucciones SQL definidas en archivos contenidos en un directorio especial dentro del directorio en el cual están publicados los servicios instalados Portrait.Mas.Cms.IISHostedServices. Este directorio especial generalmente tiene el nombre predeterminado AnalyticsSampleDataSQL, pero el nombre puede diferir en su propia instalación si es necesario (el nombre correcto del directorio debe declararse en el archivo Web.config de PSR dentro de un elemento <setting> denominado SampleDataSqlFileDirectory). A cada muestra se le otorga un nombre de clave único (en la configuración de la visualización en las páginas Administración de Explorer de HQ, el nombre de clave de muestra debe estar seleccionado para definir las tarjetas del cliente y la selección SQL de muestra correspondiente que se utilizará para la visualización de muestra), y pada cada nombre de muestra debe haber un archivo {sample_name}.sql.template y un archivo {sample_name}.properties (cada uno de estos archivos se describirá en detalle más adelante) dentro del directorio AnalyticsSampleDataSQL. Si desea acceder al directorio AnalyticsSampleDataSQL, abra el Administrador de Internet Information Services (IIS) y verá este directorio en la entrada del sitio Portrait.Mas.Cms.IISHostedServices dentro de la jerarquía de árbol expandible Sitos en el panel Conexiones del lado izquierdo. Seleccione este directorio en el panel y haga clic en el vínculo Explorar del panel Acciones del lado derecho; se abrirá una ventana del Explorador de Windows con el contenido del directorio. Para configurar la conexión de la base de datos para su muestra con nombre, cree un archivo {sample_name}.properties nuevo y especifique la propiedad ConnectionString para definir la cadena de conexión para su base de datos de origen de muestra en la que se ejecutará el archivo SQL para recuperar los datos de muestra. Por ejemplo, si desea recuperar datos de muestra de una base de datos denominada Customer_DB en una instancia de la base de datos localhost\explorer_inst de SQL Server, su propiedad ConnectionString puede definirse de la siguiente manera: ConnectionString=Data Source=localhost\EXPLORER_INST;Initial Catalog=Customer_DB;Integrated Security=True Ahora, para configurar el archivo SQL de plantilla para recuperar sus datos de muestra de esta base de datos, debe crear el archivo SQL de plantilla. El archivo debe contener una instrucción SQL Select con la cláusula WHERE filtrando resultados al seleccionar los registros donde la columna del campo de clave de muestra del cliente tenga valores que estén en la lista de id. de muestra que definan su grupo de clientes deseado. La columna de la tabla de la base de datos que identifica los clientes debe tener valores que coincidan con los valores del campo System.KEY en el enfoque del conjunto de datos. El archivo SQL de plantilla {sample_name}.sql.template tendrá un token especial {sampleids} en él para que el método de servicio web GetSampleData() pueda generar SQL para que se ejecute como reemplazo del token con la lista real de id. de muestra pasada al método. Por ejemplo, si el archivo SQL de plantilla selecciona de una sola tabla denominada [Customer] y utiliza la columna [Cust_ID] de esta tabla como la columna de clave que contiene los valores de clave correspondientes para los clientes del conjunto de datos, un archivo {sample_name}.sql.template puede tener el siguiente aspecto (tenga en cuenta que la columna de clave de muestra debe ser la primera columna especificada en la sección SELECT): SELECT [c].[cust_id], [c].[age], [c].[name], [c].[join_date],[c].[vip_flag] FROM [dbo].[customer] AS [c] WHERE [c].[cust_id] IN ({sampleids}) 32 Portrait Explorer 4.0

33 Capítulo 6: Configuración de visualizaciones de datos Si desea recuperar datos de muestra para 3 clientes con los valores del campo System.KEY del conjunto de datos 123, 936 y 784 respectivamente (tenga en cuenta que el campo System.KEY puede ser un campo de cadena en lugar de un campo de entero, pero en este ejemplo se utilizará un campo de entero), el cliente llamará al método de servicio web GetSampleData() pasando IEnumerable<string> { 123, 936, 784 } para el parámetro del método sampleids, y el método sustituirá los tres valores (separados por comas) en el lugar del token {sampleids}. El archivo SQL generado con la lista de id. de muestra de clientes insertada en el lugar del token {sampleids} se ejecutará en la base de datos definida en la propiedad ConnectionString del archivo {sample_name}.properties y se devolverán al cliente los datos de muestra de los tres clientes especificados. Para utilizarlo en la vista de mapa, el archivo SQL debe presentar información de latitud y longitud con los mismos nombres de campo que aquellos marcados en el enfoque con las etiquetas SystemTag.LON- GITUDE y SystemTag.LATITUDE, respectivamente. Cómo configurar elementos visuales de tarjetas de clientes Todos los elementos visuales de la tarjeta de un cliente están declarados en un archivo XAML único con el objeto CardDataTemplate personalizado. El objeto CardDataTemplate está disponible para el software de Explorer como un recurso XAML. Por lo tanto, el archivo debe tener un XAML ResourceDictionary estándar como elemento raíz y el objeto CardDataTemplate debe tener un atributo x:key que coincida con el identificador {sample_name} de la visualización de la tarjeta. Además, deberá agregar explícitamente el espacio de nombre de la infraestructura de Explorer: clr-namespace:portrait.mas.marketinghq.infrastructure.explorer;assembly=portrait.mas.marketinghq.infrastructure para garantizar que el objeto CardDataTemplate se pueda resolver. <ResourceDictionary xmlns:vis="clr-namespace:portrait.mas.marketinghq.infrastructure.explorer;assembly=portrait.mas.marketinghq.infrastructure"> <CardDataTemplate x:key="ipdvisualisation"/> </ResourceDictionary> El nombre del archivo XAML que contiene el objeto CardDataTemplate no es importante; en el ejemplo incluido se denomina IpdCustomerCard.xaml. Para que el nuevo recurso esté disponible en Explorer, el archivo debe agregarse al directorio "ClientBin" del servidor web y se debe anexar la ruta completa del archivo a los valores separados por comas existentes de la propiedad Explorer- Cards en el archivo Web.config del servidor. <add key="explorercards"value="{existing_value},{path}/{new_template_file_name}.xaml"/> El objeto CardDataTemplate es en sí XAML DataTemplate (una plantilla de datos XAML) y su contenido principal define la estructura visual de la tarjeta como aparece en el tabletop. Sin embargo, además de esto, el objeto CardDataTemplate también declara un número de propiedades de DataTemplate que están asociadas con otros estados de la tarjeta: Contenido de CardDataTemplate: Esta plantilla define la estructura visual de la tarjeta como generalmente aparece en el tabletop. Para mejorar el rendimiento, los elementos visuales generados a partir de esta plantilla se representan en una imagen que se almacena en la memoria caché local Guía de administración 33